Zivile Sicherheitstechnik und

 Zivile Sicherheitstechnik und Sicherheitsdienstleistungen in
Mexiko – ein Markt im Aufschwung.
Inhalt
1. Einführung ............................................................................................................................... 1 2. Weltweites Marktvolumen im privaten Sicherheitsmarkt .................................. 2 3. Segmentierung des Sicherheitsmarktes in Mexiko ................................................ 3 4. Die Sicherheitslage in Mexiko .......................................................................................... 3 5. Wirtschaftskriminalität ...................................................................................................... 4 6. Transportsicherheit ............................................................................................................. 5 7. Öffentliche Sicherheit .......................................................................................................... 5 8. Zusammenfassung: Marktchancen in Mexiko ........................................................... 6 9. Übersicht der Verbände im Sicherheitsbereich in Mexiko .................................. 6 10. Wichtige Messen ................................................................................................................. 7 1. Einführung
Mexikos Wirtschaft wächst nach wie vor, 2011 um 4% sowie prognostiziert für 2012
um 3,5. Das Bruttoinlandsprodukt 2011 wird mit rd. 1075 Mrd. USD beziffert. Die
Währungsreserven Mexikos übertrafen 2011 mit 147 Mrd. USD die der USA und die
Inflation ist mit rd. 3,3% in 2011 und geschätzten 3,7% in 2012 beständig. Die
kaufkräftige Mittelschicht wächst und treibt die Nachfrage nach Produkten aus dem
Ausland an. Gleichzeitig bleibt die Sicherheitslage im Land angespannt. Der Markt
für Sicherheitstechnik und – dienstleistungen profitiert davon.
Ausländische Direktinvestoren zeigen sich von der Sicherheitslage des Landes
unbeeinträchtigt – Investitionen haben nach der Weltwirtschaftskrise angezogen
und erreichten 2010 mit rd. 20 Mrd. USD wieder das Niveau von 2006. In 2011 lagen
die Investitionen mit rd. 19 Mrd. USD in etwa auf Vorjahresniveau.
Investitionsentscheidungen wie die des Premiumherstellers Audi, zeigen die
Wettbewerbsfähigkeit Mexikos.
Verlässliche Daten zum Sicherheitsmarkt in Mexiko existieren nicht, die Kosten der
(Un)Sicherheit insgesamt wurden 2009 jedoch auf rd. 8% des BIP (816 Mrd. USD)
geschätzt, ca. 65 Mrd. USD. Davon entfallen 73,5% auf wirtschaftliche Verluste,
23% auf Vorsorgemaßnahmen und 3,5% auf Ausgaben im Gesundheitswesen. 1 2
Hieraus ergibt sich ein geschätztes Marktvolumen für den gesamten
Sicherheitsbereich insgesamt von rd. 14 Mrd. USD. Der Sektor der privaten
Sicherheit repräsentiert derzeit rd. 1% des BIP3, umgerechnet rd. 8 Mrd. USD. Die
verbleibenden 6 Mrd. entfallen auf den öffentlichen Sektor.
Die zunehmende Wichtigkeit der Sicherheitsbranche spiegelt sich unter anderem in
der Messe Expo Seguridad im Mexiko Stadt wider, auf der sich seit 10 Jahren die
Anbieter aus dem Bereich präsentieren, die Messe findet meist Ende April (2012
vom 24.4. bis 26.4.2012) in Mexiko-Stadt statt. Die Messe hat in den vergangenen
Jahren, auch überregional in Lateinamerika, stark an Bedeutung gewonnen.
Trafico de drogas, violencia y futuro economico de México, www. Wharton.universia.net El 8% del PIB se destina a la seguridad, La Prensa 3 Revista „Seguridad en America“ 1
2
1 2. Weltweites Marktvolumen im privaten Sicherheitsmarkt4
in Mrd. USD. 15 34 Nord-­‐Amerika (ohne Mexiko) Mexiko Europa Rest d. Welt 28 8 Das weltweite Marktvolumen wird auf 85 Mrd. USD geschätzt, mit einer jährlichen
Wachstumsrate von rd. 7-8 %. Rund 9 % des Marktes entfallen mit 8 Mrd. USD auf
Mexiko.
4
Hacia un modelo latinoamericano de Seguridad Privada; Monografias.com, eigene Annahmen 2 3. Segmentierung des Sicherheitsmarktes in Mexiko5
Privater Sicherheitssektor:
Sicherheitsdienstleistungen
Sicherheitstechnik (ohne Installation)
Rest
(u.a. Alarmanlagen, Sicherheitstransporte, Videoüberwachung,
Brandschutz, Auto- und Gebäudepanzerungen,
Transportsicherheit etc.)
Öffentlicher Sicherheitssektor (Polizei, Militär)
3 Mrd. USD
1 Mrd. USD
4 Mrd. USD6
10 Mrd. USD
Der Markt der privaten Sicherheit verzeichnet in ganz Lateinamerika eine
zunehmende Konzentration durch die dominierende Marktpräsenz von
multinationalen Sicherheitsunternehmen wie z.B. Wackenhut, Prosegur, Securitas
und 4 Falck. Das bedeutet, dass kleinere Unternehmen, aufgrund zu geringer
Professionalisierung und/oder Kostenproblemen, aufgeben (werden müssen). Noch
ist der Markt jedoch als stark fragmentierter Markt zu bezeichnen, mit einer
großen Anzahl Unternehmen, einem harten Wettbewerb, der hauptsächlich über
den Preis ausgeführt wird und einem nicht zu vernachlässigendem informellen bzw.
illegalen Markt. So kann z.B. im Bereich der Sicherheitskräfte davon ausgegangen
werden, dass in Mexiko neben den rund 500.000 offiziellen Kräften ungefähr
weitere 600.000 im grauen Markt beschäftigt sind.7
Der mexikanische Markt für Sicherheitstechnik zeichnet sich darüber hinaus durch
die deutliche Trennung von Herstellerebene, Großhandelsebene sowie von den
Installationsunternehmen aus. Wenige Hersteller verkaufen direkt an die
Endabnehmer.
4. Die Sicherheitslage in Mexiko
Die Gewalt hat sich in den letzten Jahren vom reinen Kampf zwischen den
Drogenkartellen auf die normale Bevölkerung ausgeweitet und hat ein Ambiente
der Unsicherheit hervorgerufen, die Kartelle sind heute vielfach in
Unternehmensdelikte, Entführungen, Erpressungen und Raub verwickelt. Die
direkte Bedrohung in den meisten Landesteilen ist in den letzten Jahren
unverändert geblieben Laut Umfragen ist das subjektive Sicherheitsempfinden der
Bevölkerung jedoch besser als noch vor einem Jahr, insgesamt fühlt sich die
Bevölkerung jedoch weitaus unsicherer als noch vor 5 Jahren.8
In der Wahrnehmung der Bevölkerung ist die Regierung nicht in der Lage, für
ausreichende Sicherheit zu sorgen, weshalb der private Markt für Sicherheit seit
Jahren an Wichtigkeit gewinnt. 9
Eigene Annahme Eigene Annahmen, keine gesicherten Daten verfügbar 7 Hacia un modelo latinoamericano de Seguridad Privada, monografias.com 8 Indice de percepcion sobre la seguridad pública, INEGI, 03/2012 9 Trafico de drogas, violencia y futuro economico de México 5
6
3 Hauptumsatzträger
des
privaten
Sicherheitsmarktes
in
Mexiko
sind
Dienstleistungen
(z.B.
private
Sicherheitskräfte,
meist
Ex-Militärs),
Sicherheitstechnik, gepanzerte Fahrzeuge.
Der Markt für Sicherheitsdienstleistungen ist stark fragmentiert und zeichnet sich
durch einen vergleichsweise geringen Grad an Professionalisierung aus. Da der
Wettbewerb vielfach über den Preis ausgetragen wird, mangelt es häufig an
fundierter Ausbildung. Derzeit gibt es in Mexiko schätzungsweise 10.000 private
Sicherheitsfirmen, die mit einem Jahresumsatz von derzeit rd. 3 Mrd. USD, doppelt
so viel wie noch 2006, ca. 500.000 Personen beschäftigen, was wiederum 85% des
Sektors der öffentlichen Sicherheit (Polizei ohne Militär) entspricht. Jedoch nur
10% der Unternehmen investieren in Aus- und Weiterbildung, Infrastruktur, Technik.
10
In der Sicherheitstechnik dominieren im privaten Sektor preiswerte Produkte zur
Eigeninstallation, welche in Baumärkten sowie im Baubedarfs-Einzelhandel sowie
teilweise
auch
in
Supermärkten
angeboten
werden.
Professionelle
Sicherheitstechnik wird vermehrt für Banken, Flughäfen, Industriegebäude sowie
die immer mehr in Mode kommenden Industrieparks, in denen sich vielfältige
Unternehmen ansiedeln, nachgefragt.
Mexiko stellt in Lateinamerika derzeit nach Brasilien den zweitwichtigsten Markt
für gepanzerte Fahrzeuge dar, mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten.
Erklärbar ist dies mit der Ausweitung der Zielgruppen für diesen Markt. Waren vor
Jahren hauptsächlich Funktionäre und Geschäftsführer Abnehmer gepanzerter
Autos, so hat sich aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage, heute die
Mittelschicht als nachfragekräftige Zielgruppe etabliert. Rd. 70% der Käufer
kommen heute aus dem privaten Bereich, 30% nimmt die öffentliche Hand ab.
Heute bieten 70 Unternehmen in diesem Sektor ihre Leistungen an, im Gegensatz
zu 3 Firmen noch vor 15 Jahren. Jedoch bilden viele der Unternehmen nicht die
hohen Standards ab, der zuständige Branchenverband bildet nur einen Bruchteil
der Unternehmen ab. 11 Als ein deutliches Zeichen der Attraktivität dieses
Marktsegments kann der kürzlich erfolgte Markteintritt der deutschen WBA Gruppe
in Mexiko gewertet werden.12
5. Wirtschaftskriminalität
Die allgemeine Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Jahren in Mexiko
zugespitzt. Unternehmen müssen sich vor Raub, Erpressung und Beimischung von
Drogen im Außenhandel schützen. Ausländische Unternehmen müssen vor allem in
den Grenzregionen Mexikos Beimischung von Drogen unter ihre Exportlieferungen
fürchten, da sie im Falle von Drogenfunden für längere Zeit Exportbeschränkungen
hinnehmen müssen. Die Unternehmen schützen sich dagegen durch engmaschige
Kontrollen im Werksbereich sowie zunehmend auch durch durchgehende
Videoüberwachung ihrer Fabriken.13 In diesem Bereich gibt es mittlerweile auch
unterschiedliche Vereinbarungen und Zertifizierungen (BASC, NEEC, C-TAPT), um
den sicheren Handel zu gewährleisten.
10 „Un GPS bajo la piel: el narcotrafico alimenta el negocio de seguridad privada en México“, Portal lainformacion.com, 1.2.2012 11 Crece 20% la industria del blindaje de autos en México 2011, Comunicado AMBA, 19.01.2012 12 Blindaje de fabrica, nueva apuesta, Excelsior, 16.4.2012 13 Impacto de la Inseguridad en México, Consultores en Seguridad Integral, 2011; Eigene Recherchen 4 6. Transportsicherheit
Eine weitere Gefahr für Unternehmen stellen Überfälle und Diebstähle beim
Warentransport dar. 2011 ist die Zahl der registrierten Diebstähle um 5% gesunken,
nachdem sie in 2010 um 35% zugelegt hatte. Einheitliche Zahlen zu diesen
Vorfällen im Transportwesen Mexikos gibt es nicht, diese sind zum einen stark
zersplittert und zum anderen ist davon auszugehen, dass 75% der Unternehmen aus
unterschiedlichsten Gründen die Vorfälle nicht anzeigen. Der zuständige
Branchenverband meldete so für 2011 ca. 800 Diebstähle und 3200 Überfälle, die
mit einem Schaden von ca. 260 Mio. USD beziffert werden. 14 Der mexikanische
Versicherungsverband hingegen meldet mit mehr als 2600 gestohlenen TransportLKW weitaus höhere Zahlen.15
Um Raub und Diebstahl entgegenzuwirken hat die Vereinigung mit Hilfe anderer
Verbände sowie der mexikanischen Bundesstaaten versucht, sichere Raststätten
aufzubauen. Gleichzeitig rüsten die Unternehmen ihre Fahrzeuge zunehmend mit
satellitengestützten Systemen aus und sorgen bei den Herstellern dieser Geräte in
den vergangenen Jahren für zweistellige Zuwachsraten. Ein Problem besteht
jedoch in der Tatsache, dass die ergriffenen Maßnahmen immer wieder
ausgehebelt werden, da die LKW Fahrer, auf Druck oder als Komplizen krimineller
Banden, die Raubüberfälle ermöglichen. Die Vorsichtsmassnahmen bewirkten
jedoch in 2011 die Abnahme der rd. 50%. Auch für 2012 wird mit einer weiteren
Reduktion gerechnet. Die meisten Überfälle und Diebstähle ereignen sich den
Bundesstaaten Estado de México,
Nuevo Léon, Tamaulipas und Zacatecas.
Diebstähle konzentrieren sich hauptsächlich auf schnell weiterverkaufbare Waren
wie Lebensmittel, Elektronikartikel, Arzneimittel, Baumaterialien sowie
Haushaltsgeräte.16
7. Öffentliche Sicherheit
Mit dem Kampf gegen die Drogenkartelle wurde unter Präsident Felipe Calderon
auch das Budget für die öffentliche Sicherheit aufgestockt. Innerhalb von 5 Jahren
wurden die Ausgaben für das Sicherheitsministerium (Secretaria de Seguridad
Pública) um 295% auf knapp 3 Mrd. USD erhöht. 2008 wurde das staatliche
Programm Subsemun (Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios) des
Ministeriums für Öffentliche Sicherheit aufgelegt. Damit können Gemeinden die
Anschaffung von Überwachungskameras finanzieren, und auch andere
Sicherheitsausrüstungen oder Fahrzeuge kaufen. Das Subsemun-Budget sieht 2012
insgesamt mehr als 11 Mrd. Pesos (650 Mio. Euro) für 444 Gemeinden vor, 35% mehr
als noch 2011. 17
In ganz Mexiko ist weiterhin der Trend zur Videoüberwachung als Instrument zur
Verbesserung der innerstädtischen Sicherheit zu beobachten. Die geschätzte Anzahl
installierter Kameras im Rahmen öffentlicher Sicherheitsprojekte ist mit etwa
20.000 bis 25.000 landesweit jedoch weiterhin niedrig. Dieses Marktsegment weist
somit nach wie vor gutes Potenzial auf. Experten gehen von einem jährlichen
Wachstum von 27% des Segments aus. Derzeit ist das Verhältnis von analoger
Technik zu IP gestützter Technik noch 80% zu 20%, wobei davon ausgegangen wird,
Logran bajar atracos a transporte, El Economista, 6.3.2012 Se reduce robo a vehiculos de carga en 2011:AMIS, Portal T21, 25.1.2012 16 Burlan seguridad de transportistas, Seguros en los medios, 5.1.2012 17 Crece 35% gasto contra crimen: 186 alcadias altamente peligrosas, Excelsior, 2.1.2012 14
15
5 dass das IP-Segment bis 2014 auf 36% wachsen wird.18 Das Vorzeigeprojekt hierfür
ist die Videoüberwachung in Mexiko-Stadt. 13.000 Kameras sind nach vierjähriger
Projektzeit seit Oktober 2011 in der gesamten Stadt, inklusive U-Bahnen, im
Einsatz. Sie liefern 13.000 Bilder pro Sekunde, die im State-of-the-ArtEinsatzzentrum C4I4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo,
Inteligencia, Integración, Información e Investigación) koordiniert und für
mindestens eine Woche gespeichert werden. 19
Auch der Bereich Brandschutz wächst überdurchschnittlich. Verschiedene
Großfeuer haben in den vergangenen Jahren das Bewusstsein für den Brandschutz
vor allem in öffentlichen Einrichtungen geschärft. In Mexiko Stadt zum Beispiel
werden 2012 rd. 16 Mio. USD in die Brandschutzverbesserungen der städtischen
Gefängnisse investiert.20 Brandschutznormen bestehen in Mexiko noch nicht, sollen
aber in naher Zukunft eingeführt werden und damit den Markt eher noch beflügeln.
8. Zusammenfassung: Marktchancen in Mexiko
ü MEXIKOS WIRTSCHAFT WÄCHST – MIT IHR DIE KAUFKRÄFTIGE MITTELSCHICHT DES LANDES.
ü DIE GEFÜHLTE UNSICHERHEIT IM LAND STEIGT UND DAMIT DAS BEDÜRFNIS, SELBST IN DIE
EIGENE SICHERHEIT ZU INVESTIEREN.
ü VON STAATLICHER SEITE WIRD DER SICHERHEITSMARKT DURCH EINFÜHRUNG VERSCHIEDENER
NORMEN UND REGULIERUNGEN BEFLÜGELT.
ü INTERNATIONALE FIRMEN HABEN AUFGRUND IHRES HINTERGRUNDES GUTE CHANCEN –
VIELEN MEXIKANISCHEN MANGELT ES AN INVESTITIONEN IN INFRASTRUKTUR UND
HUMANKAPITAL.
9. Übersicht der Verbände im Sicherheitsbereich in Mexiko
Associación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital
(Amesis)
Verband der privaten Sicherheitsunternehmen und der Ortungssystemanbieter
(GPS)
http://www.amesis.org.mx/
Associación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)
Lateinamerikanische Vereinigung von Sicherheitsunternehmen
http://www.alas-la.org
Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP)
Verband für Private Sicherheitsunternehmen
http://www.cnsp.org.mx/
Asociación Mexicana de Seguridad Integral A.C. (AMEXSI)
Vere inigung von Unternehmern aus dem Sicherheitsbereich
http://www.amexsi.org.mx
Sony exponeel negocio en torno al videvigilancia IP, infochannel.com.mx, 17.2.2011 Inaugura MEC el C4I4, el búnker de seguridad más grande del mundo, La Prensa, 25.10.2011 20 Invierten 200mdp en los reclusorios, Reforma, 17.2.2012 18
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6 Associación Mexicana de Instituciones de Seguros - AMIS
Verband mexikanischer Versicherungsunternehmen
http://www.amis.org.mx
Associación Mexicana de Blindadores de Automotores A.C. – AMBA
Verband der Hersteller gepanzerter Fahrzeuge
http://www.amba.com.mx
Associación Nacional del Transporte Privado A.C. (ANTP)
Verband der Privaten Transportunternehmen
http://www.antp.org.mx/home.htm
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)
Nationale Kammer der Transportunternehmer
http://www.canacar.com.mx/
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
Nationale Kammer der Industrieunternehmen
http://www.canacintra-digital.com.mx
10.
Wichtige Messen
Name: Expo Seguridad
Ort: Centro Banamex Mexiko-Stadt (www.centrobanamex.com)
Datum: 23-25 April 2013
Homepage: www.exposeguridadmexico.com
Organisator GIPREX
Grösse: 450 Aussteller auf 30.000 m2 Fläche
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