Jahresbericht Finanzierung 2013

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Jahresbericht
2 Vorwort
4 Überblick
Rahmen – Bedingungen des Kreditgeschäfts
 
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Finanzierung für den Mittelstand
Kreditvermittlung
Der Zertifizierte Kreditvermittler im Automobilhandel
Versicherungsvermittlung
Private Kreditaufnahme
Überschuldung
Verbriefungen von Kfz-Krediten
Verantwortungsvolles Forderungsmanagement
Restkreditversicherung
 
Finanzierung 2013
Jahresbericht
Märkte – Nutzung von Krediten
 
28 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken
Konsumfinanzierung
32 Gesamtmarkt
34 Marktstudie
36 Entwicklung der Konsumfinanzierung
38 Kreditbanken
Investitionsfinanzierung
42 Gesamtmarkt
44 Kreditbanken
Kfz-Finanzierung
48 Gesamtmarkt
50 Kreditbanken
 
 
Mitglieder – Verband der Kreditbanken
 
56 Verbandsgremien
63 Kodex und Leitbild
64 Mitgliederverzeichnis
Kodex
Leitbild
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Vorwort
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Kredite schaffen Möglichkeiten, für Verbraucher wie für
Unternehmen. Sie fördern sowohl private als auch gewerbliche Investitionen und sind daher ein wichtiger
Motor für die Konjunktur. So nutzt heute jeder dritte
Privathaushalt regelmäßig Ratenkredite, um Konsumgüter zu bezahlen, allen voran Kraftfahrzeuge. Rund zwei
Drittel aller mobilen Investitionsgüter, die Unternehmen
anschaffen, sind ebenfalls finanziert. Gleichwohl haftet
dem Thema Schulden oft noch ein schlechtes Image an –
zu Unrecht, denn hierzulande verläuft das Kreditgeschäft
in sicheren und geregelten Bahnen. Die Kreditbanken
arbeiten dabei täglich daran, besser zu werden: in ihren Leistungen, in der
Kommunikation mit dem Kunden und bei der Kreditentscheidung. Nur so verdienen sie sich das Vertrauen ihrer Kunden und können ihnen auf Augenhöhe
begegnen.
Klar ist: Niemand hat gerne Schulden, aber viele nutzen gerne die Möglichkeiten, auf diesem Weg in Konsum- und Investitionsgüter zu investieren. In
der Bundesrepublik ist dieses Modell seit Jahrzehnten recht erfolgreich. Rund
98 Prozent aller Kredite im Konsumbereich werden ordnungsgemäß zurückgezahlt. Im europäischen und internationalen Vergleich ist die private Konsumverschuldung in Deutschland eher gering und liegt konstant bei rund
zehn Prozent des verfügbaren Einkommens. Sie hebt sich damit deutlich von
Ländern wie den USA ab, wo die Quote mehr als doppelt so hoch ist.
Kredite werden kontrovers diskutiert ...
Insbesondere Konsumentenkredite stehen nicht selten in der öffentlichen
Kritik. Die Verschuldung der Verbraucher wird dabei zuweilen mit der Überschuldung gleichgesetzt. Verschuldet ist, wer auch nur mit einem einzigen
Cent im Soll steht. Überschuldet ist dagegen, wer seinen monatlichen Verpflichtungen dauerhaft nicht mehr nachkommen kann – ein großer und entscheidender Unterschied. Als Auslöser von Überschuldung gelten dabei nicht
Kredite, sondern der Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung oder Krankheit,
also Lebensereignisse, die sich nicht vermeiden lassen. Diese Ereignisse
sorgen aber dafür, dass das monatliche Einkommen geschmälert wird oder
sogar gänzlich versiegt.
Um einem Zahlungsausfall vorzubeugen, können sich Verbraucher bei der
Kreditaufnahme gegen die genannten Risiken versichern. Allerdings steht
auch die Restkreditversicherung nicht selten in der Kritik des Verbraucherschutzes, obwohl die Verbraucher mehrheitlich mit ihrer Versicherung zufrieden sind. Trotz alledem bleibt festzuhalten, dass Kredite – wenn sie vernünftig eingesetzt werden – sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen
Chancen und vor allem die Teilhabe am Wirtschaftsleben ermöglichen. Die
Kreditbanken haben sich daher sowohl mit ihrem Kodex zur »Verantwortungsvollen Kreditvergabe« als auch mit ihrem Leitbild »Finanzierung für den
Mittelstand« entsprechend positioniert.
... und sind doch volkswirtschaftlich relevant.
Die Bedeutung von Finanzierungsmöglichkeiten für unsere Wirtschaft und
Konjunktur ist offenkundig. Allein der Automobilhandel setzt jeden zweiten Euro mittels finanzierter Fahrzeuge um. Ohne Kreditangebote wäre der
Absatz von Kraftfahrzeugen entsprechend geringer, und viele Kunden
könnten sich kein neues Auto leisten. Auch andere Handelsbereiche nutzen
gerne Absatzfinanzierungen und dies nicht ohne Grund. So wäre jeder zweite
finanzierte Warenkauf im Einzelhandel ohne das Angebot einer Ratenzahlung
überhaupt nicht erfolgt. Von Finanzierungen im Handel profitieren daher alle
Beteiligten: Kunden, Händler und Banken.
Die Kreditbanken tragen zu diesem Absatzschub in erheblichem Maße bei.
Sie haben im Jahr 2013 neue Kredite im Wert von insgesamt 109 Milliarden
Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und damit unter anderem 1,8 Millionen Kraftfahrzeuge auf die Straßen gebracht. Dabei sind die
Kreditbanken in besonderer Weise vom Erfolg ihrer Kunden abhängig. Sie
verdienen nur dann Geld, wenn ihre Kunden den eigenen Verpflichtungen
nachkommen können. Daher haben die Kreditbanken stets eine langfristige
Kundenbeziehung im Blick. Denn nur wer sich gewissenhaft mit den Sorgen
und Wünschen seiner Kunden befasst, wird auf Dauer erfolgreich sein.
Ihr
Jan W. Wagner · Vorsitzender des Vorstandes
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Überblick
Rahmen
Die Vergabe von Krediten ist volkswirtschaftlich relevant und darf nicht erschwert werden.
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Die Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild
zur Finanzierung des Mittelstands.
Märkte
Die Kreditbanken haben ihre Kreditvergabe
um sechs Prozent ausgebaut.
Seite 28
In 2013 gaben die Verbraucher
ein Prozent mehr für privaten Konsum aus.
Prognose: In 2014 bleibt die Nutzung
von Konsumkrediten konstant.
Jeder dritte Verbraucherhaushalt
zahlt Konsumgüter in Monatsraten.
Automobilhändler dürfen nicht
wie hauptberufliche Kreditvermittler
reguliert werden.
Die Kreditbanken vergaben sieben Prozent
mehr Verbraucherkredite.
Automobilhändler können ihr Know-how
als »Zertifizierte Kreditvermittler« zeigen.
In 2013 sanken die gewerblichen Ausrüstungsinvestitionen
um zwei Prozent.
Versicherungs-»Berater« müssen strenger
reguliert werden als -»Vermittler«.
Der gewerbliche Kreditbestand der Kreditbanken
sank um zwei Prozent.
Die meisten Privatkredite in Deutschland
sind Immobilienfinanzierungen.
In 2013 wurden vier Prozent weniger
Neuwagen zugelassen.
Hauptauslöser von Überschuldung sind unvorhersehbare Lebensereignisse.
Die Kreditbanken haben
1,8 Millionen Kraftfahrzeuge kreditfinanziert.
Verbriefungen von Kfz-Krediten dürfen nicht
strenger reguliert werden.
Die Kreditbanken helfen ihren Kunden,
Zahlungsschwierigkeiten zu bewältigen.
Die Mehrheit der Kreditnehmer ist
mit der Restkreditversicherung zufrieden.
Mitglieder
Der Bankenfachverband vertritt
die Interessen von 60 Kreditbanken.
Seite 56
Rahmen
Die Vergabe von Krediten ist volkswirtschaftlich relevant
und darf nicht erschwert werden.
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Finanzierung für den Mittelstand
Rahmen
Die spezialisierten Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild zur Finanzierung des deutschen Mittelstands.
deutung, dass die Kreditbanken gerade bei der Bewertung von Risiken auf
eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken können. Dies ist sowohl für sie
selbst als auch für ihre Kunden von Vorteil, denn die Kreditbanken machen
nur solche Geschäfte, mit denen sie sich auskennen und mit Risken, die sie
einschätzen können.
Als größter Arbeitgeber in Deutschland bildet der Mittelstand das Fundament
unserer Wirtschaft. Maßgeblich für den Erfolg der mittelständischen Unternehmen ist dabei ihre Möglichkeit, in gewerbliche Ausrüstungen investieren
zu können. Diese Investitionen – von der Baumaschine bis zum Lkw – finanzieren die Mittelständler in erster Linie mit Fremdkapital. Sie bedienen sich zu
diesem Zweck häufig der Finanzierungsdienstleistungen spezialisierter Kreditbanken. Um ihr Bekenntnis zum Ausdruck zu bringen, haben sich die im
Bankenfachverband organisierten Investitionsfinanzierer daher im Mai 2013
ein neues Leitbild zur »Finanzierung für den Mittelstand« gegeben. Durch das
Leitbild betonen die Verbandsmitglieder ihre Fokussierung auf das Kreditgeschäft und grenzen sich von anderen Bankgeschäften ab.
Wofür Banken geschaffen wurden
Mit ihren Finanzierungsdienstleistungen konzentrieren sich die Kreditbanken
auf das ureigene Bankgeschäft. Sie sammeln Geld in Form von Einlagen oder
anderen Refinanzierungsquellen dort ein, wo es aktuell nicht benötigt wird,
und leiten es an die Stellen weiter, wo es für Investitionen gebraucht wird.
Dabei bieten sie ihren Kunden stets passende Finanzierungen an und treffen
grundsätzlich eine individuelle Kreditentscheidung. Bei der Vertragsgestaltung bieten sie ihren Kunden eine größtmögliche Flexibilität. Dem Leitbild
entspricht es auch, den Kunden aufzuzeigen, wie sie ihre Bonität verbessern
können. Auf diese Weise nehmen die Kreditbanken ihre Verantwortung war,
indem sie das tun, wofür Banken geschaffen wurden.
Experten auf Augenhöhe
Die Vergabe von Krediten ist das alleinige Geschäftsmodell der spezialisierten Kreditbanken. Daher hängt ihr eigener wirtschaftlicher Erfolg direkt von
der Entwicklung ihrer Kunden ab. Im Gegensatz zu universell aufgestellten
Kreditinstituten, welche eine breite Palette von Bankgeschäften anbieten, verdienen die Kreditbanken nur dann Geld, wenn sie erfolgreich Kredite vergeben. Da die Kreditbanken aufgrund ihrer Größe oft selbst mittelständische
Strukturen haben, können und müssen sie ihren Kunden auf Augenhöhe
begegnen. Sie sind nicht nur Experten für die Finanzierung, sondern kennen auch die Gebrauchtgütermärkte und die Wertentwicklung der von ihnen
finanzierten Objekte. Von diesem Branchen-Know-how profitieren sie selbst,
aber vor allem auch ihre Kunden.
Das Leitbild der Kreditbanken – Finanzierung für den Mittelstand
Finanzierung
für den Mittelstand
Verantwortung
Leitbild
Präambel Bekenntnis zum Mittelstand
Die Mitgliedsbanken des Bankenfachverbandes bekennen sich zur Finanzierung des
Mittelstands – mit vertrauenswürdigen, passgenauen und auf Dauer angelegten
Finanzierungsdienstleistungen.
Die Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild dazu, auch in schwierigen
Zeiten zu ihren Kunden zu stehen und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen
zu suchen, denn sie sind an einer langfristigen Partnerschaft und an einer
nachhaltigen Kundenbeziehung interessiert. Kern des Leitbilds ist daher neben der Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter und die Gesellschafter der
Bank auch eine besondere Verantwortung für ihre mittelständischen Kunden.
Da Kreditgeschäfte immer Risikogeschäfte sind, ist es von besonderer Be-
Um diesem Bekenntnis Ausdruck zu verleihen, haben sich die in der Investitionsfinanzierung tätigen Verbandsmitglieder die in dem vorliegenden Leitbild
genannten Verhaltensregeln gegeben. Das Leitbild gilt für alle gewerblichen Finanzierungen, die Unternehmen und Gewerbetreibende bei den Mitgliedsbanken
aufnehmen.
Berlin, Mai 2013
Herausgegeben vom Bankenfachverband e. V.
Littenstraße 10 · 10179 Berlin · www.bfach.de
© der Abbildung · schankz · fotosearch.de
Die Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild zur Mittelstandsfinanzierung – mit vertrauenswürdigen, passgenauen und auf Dauer angelegten Finanzierungsdienstleistungen (www.bfach.de).
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Kreditvermittlung
Rahmen
Automobilhändler sind keine hauptberuflichen Kreditvermittler und
dürfen nicht wie solche reguliert werden.
Angemessene Qualifikation für tatsächlich vermittelte Kreditprodukte
Die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie muss bis zum 21. März 2016 in deutsches Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie enthält nicht nur Vorgaben für
Wohnimmobilienkredite als solche, sondern auch für deren Vermittlung. Es
steht zu befürchten, dass insbesondere die Vermittlervorgaben in Deutschland nicht ein zu eins übernommen, sondern auf die Vermittlung von Verbraucherkrediten ausgeweitet werden. Da das europäische und deutsche
Recht die Absatzfinanzierung am Point-of-Sale als Kreditvermittlung einstufen, stehen auch Automobilhändler im Fokus der kommenden Regulierungsaktivitäten. Dabei sind diese gerade keine Kreditvermittler im klassischen
Sinne und über die Verbraucherkreditrichtlinie ausreichend reguliert. Das Geschäft am Point-of-Sale funktioniert beanstandungslos, so dass kein gesetz
geberischer Handlungsbedarf besteht.
Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie sieht für Kreditvermittler eine Berufsqualifizierung vor. Auf die Absatzfinanzierung übertragen, könnte dies bedeuten, dass Automobilhändler künftig eine umfassende Ausbildung zum
Kreditvermittler absolvieren müssten. Natürlich müssen Fachkenntnisse vorhanden sein, diese sollten sich aber an den tatsächlich vermittelten Kreditprodukten orientieren. Automobilhändler vertreiben leicht verständliche und
standardisierte Kredite zur Kfz-Finanzierung. Hierzu werden sie von den mit
ihnen kooperierenden Banken geschult und beaufsichtigt. Ergänzend können
sie ihr Know-how durch das TAK-Seminar »Zertifizierter Kreditvermittler«
unter Beweis stellen. Es ist nicht einzusehen, Kfz-Händler mit sachfremdem
Wissen zu unterschiedlichsten Kreditprodukten wie Baufinanzierungen zu belasten. Denn den damit verbundenen Kosten steht kein Verbrauchernutzen
gegenüber.
Arbeitsalltag eines Automobilhändlers
Der Händler ist in erster Linie Automobilverkäufer
Die Haupttätigkeit eines Automobilhändlers besteht im Verkauf von Fahrzeugen. Nur nebengewerblich bietet er einfache und standardisierte Kreditprodukte als Zusatzleistung an. Hierbei dient der Händler der Bank als verlängerter Vertriebsarm und erbringt ausschließlich untergeordnete Tätigkeiten bei
der Kreditanbahnung. So füllt er die Kreditantragsunterlagen aus und reicht
sie bei der Bank ein. Diese trifft die Kreditvergabeentscheidung und teilt sie
dem Händler zur Weitergabe an den Kunden mit. Die Auszahlung des Kreditbetrages erfolgt auf Weisung des Kunden an den Automobilhändler.
Absatzfinanzierung ist ausreichend reguliert
Die Tätigkeit des Automobilhändlers als Bindeglied zwischen Kunde und
Bank ist gesetzlich klar geregelt. Seit Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie im Jahre 2010 muss er zahlreiche verbraucherschützende Vorschriften
einhalten. So erfährt der Verbraucher, ob der Automobilhändler nur mit einer
einzigen Bank oder mit mehreren Banken zusammenarbeitet. Daneben muss
der Händler den Verbraucher darüber informieren, welche Provision er von
der Bank für seine Vermittlungstätigkeit erhält. Schließlich muss er auch aufsichtsrechtliche Vorschriften beachten, wozu das Datenschutz- und das Geldwäscherecht gehören.
2% Kreditvermittlung
98% Verkauf von Fahrzeugen
Die Hauptbeschäftigung eines Automobilhändlers ist der Verkauf von Kraftfahrzeugen. Die Vermittlung von Krediten macht nur einen geringen Teil seiner Tätigkeit aus.
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Der Zertifizierte Kreditvermittler im Automobilhandel
Rahmen
Automobilhändler können seit 2013 ihr Kredit-Know-how
als »Zertifizierte Kreditvermittler« dokumentieren.
Weiterbildung wird in Form eintätiger Präsenzseminare angeboten, an deren
Ende eine schriftliche Prüfung steht. Wer die Abschlussprüfung erfolgreich
absolviert, erhält eine Urkunde als »Zertifizierter Kreditvermittler«.
Rund drei Viertel aller Neuwagen werden nicht bar bezahlt, sondern kommen mithilfe von Finanzierungsdienstleistungen auf die Straßen. Bei privat
genutzten Fahrzeugen dominiert dabei die Finanzierung per Ratenkredit. Drei
von vier Privatkunden würden Studien zufolge beim Kauf des nächsten Neuwagens einen Kredit wählen. Finanzierungsangebote sind daher ein wichtiger
Bestandteil im absatzpolitischen Spektrum des Automobilhandels. So bieten
die Händler ihren Kunden entweder Finanzierungen der eigenen Herstellerbank oder Angebote anderer Banken an. Die Automobilhändler fungieren dabei als Kreditvermittler und werden von den kooperierenden Banken entsprechend der gesetzlichen Vorschriften regelmäßig und umfassend geschult.
Weiterbildung für alle Automobilhändler
Die TAK bietet das Seminar »Zertifizierter Kreditvermittler« einerseits als
offene Veranstaltung an, zu der sich alle interessierten Automobilhändler bzw.
-verkäufer anmelden können. Andererseits ist es möglich, bei der TAK das
Seminar exklusiv und als geschlossene Veranstaltung zu buchen. Auf diese
Weise können kfz-finanzierende Banken ihren kooperierenden Händlern spezielle Schulungstermine am Ort ihrer Wahl anbieten. Eine vergleichbare Zertifizierung existiert bereits seit 2007 in Großbritannien, wo Automobilhändler ebenfalls ihren Kunden gegenüber dokumentieren können, dass sie beim
Thema Kredit up-to-date sind.
Hohe Standards
Bei der Vermittlung von Finanzierungen gelten hohe Standards, die bislang in
der Regel allerdings nicht nach außen hin sichtbar waren. Aus diesem Grund
hat der Bankenfachverband als Interessenvertretung der kreditgebenden
Banken gemeinsam mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) für den Automobilhandel die Zertifizierung zum Kreditvermittler
entwickelt und bundesweit eingeführt. Seit Juli 2013 können sich Automobilhändler als Kreditvermittler zertifizieren lassen und damit dokumentieren,
dass sie über ein fundiertes und fachgerechtes Wissen verfügen. Die Zertifizierung signalisiert dem potenziellen Autokäufer, dass sein Händler mit den
vermittelten Finanzierungen bestens vertraut ist.
Praxisnahes Wissen
Die Weiterbildung zum Zertifizierten Kreditvermittler umfasst einerseits
rechtliche Rahmenbedingungen der Kreditvermittlung, zum Beispiel unterschiedliche Vertragsarten, sowie den Abschluss und die Durchführung von
Kreditverträgen. Zum anderen deckt das Seminar auch die Themenfelder
Datenschutz, Geldwäscheprävention und Werbung ab. Seminaranbieter ist
die zum ZDK gehörige Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (TAK),
welche mit ihren Experten in Zusammenarbeit mit dem Bankenfachverband
das nötige Wissen praxisnah aufbereitet hat und zur Verfügung stellt. Die
Zertifizierung zum Kreditvermittler
Dieses Zeichen signalisiert Automobilkäufern seit 2013, dass ihr Automobilhändler als »Zertifizierter Kreditvermittler« das nötige Finanzierungs-Know-how mitbringt.
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Versicherungsvermittlung
Rahmen
Versicherungs-»Berater« haben mehr Pflichten gegenüber Verbrauchern
als Versicherungs-»Vermittler« und müssen strenger reguliert werden.
die Vergütung erfährt, die das Versicherungsunternehmen für die Vermittlung zahlt. Anders verhält es sich jedoch bei der bloßen Vermittlung von Produkten. Dann weiß der Verbraucher, dass der Vermittler nicht sein neutraler
Berater ist, sondern eigene Vertriebsinteressen hat.
Für Versicherungsvermittler sollen künftig erhöhte Anforderungen gelten.
Dies plant die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag für eine zweite Versicherungsvermittlungsrichtlinie, die noch in 2014 vom EU-Parlament und EUMinisterrat abgesegnet werden könnte. Die Neuregelung würde auch Banken sowie Automobil- und Einzelhändler treffen, die zusätzlich zum Konsumentenkredit einfache und standardisierte Versicherungsprodukte anbieten.
Sie sollen verpflichtet werden, sich auch in punkto Versicherungen beruflich
zu qualifizieren und Auskunft über ihre Vermittlungsprovisionen zu geben.
Allerdings lässt Brüssel in den bisherigen Regulierungsüberlegungen außer
acht, dass »Vermittler« und »Berater« voneinander zu unterscheiden sind.
Unterschied zwischen Vermittlung und Beratung
Versicherungsvermittler sind Teil des Vertriebskanals eines Versicherungsunternehmens und stellen dem Verbraucher dessen Produkte vor. Hierbei
verfolgen sie eigene wirtschaftliche Interessen und handeln mit Gewinnerzielungsabsicht. Von einem Vermittler darf ein Verbraucher alle erforder
lichen Informationen zum jeweiligen Versicherungsprodukt erwarten, um
eine eigenverantwortliche Vertragsentscheidung treffen zu können. Versicherungsberater hingegen sind Sachwalter des Verbrauchers. Sie haben nicht
nur Informationspflichten, sondern müssen eine am Kundeninteresse ausgerichtete Empfehlung geben. Zwischen Berater und Verbraucher besteht ein
Interessenwahrungsverhältnis, so dass die eigenen Interessen des Beraters
hinter die Verbraucherinteressen zurücktreten müssen.
Interessenkonflikte nur bei Doppelrolle als Vermittler und Berater
Versicherungsvermittler sollen nach dem Willen der EU den Verbraucher
künftig über die Vergütung informieren, die sie für ihre Vermittlungstätigkeit
erhalten. Ziel ist die Aufdeckung und Vermeidung potenzieller Interessenkonflikte. Allerdings können Interessenkonflikte nur dann entstehen, wenn
der Berater eines Kunden zugleich der Vertriebskanal für das Versicherungsunternehmen ist. Auf diese von den verschiedenen Interessen geprägte Doppelrolle von Berater und Vermittler muss er den Kunden hinweisen. Und bei
dieser Doppelfunktion ist es auch sachgerecht, wenn der Kunde etwas über
Beratung verlangt mehr Sachkunde als Vermittlung
Auch bei der Frage der beruflichen Qualifizierung sollten Vermittler und Berater nicht undifferenziert betrachtet werden. Vielmehr muss ein Berater über
eine höhere berufliche Qualifikation verfügen als ein Vermittler. Denn eine
bedarfs- und interessengerechte Beratung erfordert stets erhebliche Analyseund Empfehlungsfähigkeiten in Bezug auf die wirtschaftliche und persönliche
Kundensituation. Daneben muss ein Berater einen hinreichenden Marktüberblick haben und seiner Empfehlung eine ausreichende Anzahl von Produkten
zugrunde legen. Schließlich erwartet der Kunde, dass ein Berater die Grund
lage seiner Empfehlung und seine Entscheidungskriterien zur Produktauswahl transparent und verständlich darlegen und begründen kann.
Beratung versus Vermittlung
!
Berater
Vermittler
Produktinformationen
Produktinformationen
Produktempfehlung
Marktüberblick
–
keine Produktempfehlung
Angebotsüberblick
Versicherungsberater geben ihren Kunden einen Marktüberblick und sprechen eine Empfehlung
aus. Versicherungsvermittler geben dagegen einen Überblick über ihr Angebot. Ihre Kunden können dann selbst bewerten und entscheiden.
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Private Kreditaufnahme
Ein Großteil der Privatkredite in Deutschland
sind Immobilienfinanzierungen. Nur rund ein Fünftel entfällt auf sonstige Kredite, zum Beispiel für Konsumgüter.
In der öffentlichen Diskussion um die Verschuldung privater Haushalte liegt
der Fokus auf der Finanzierung von Konsumgütern. Dabei wird der hohe
Anteil an Immobilienfinanzierungen häufig außer Acht gelassen. Ende 2013
hatten die Bundesbürger insgesamt Schulden in Höhe von knapp 1,1 Billionen Euro. Davon entfallen knapp 80 Prozent oder 837 Milliarden Euro auf Kredite für den Wohnungsbau und nur etwa 20 Prozent oder 223 Milliarden Euro
auf sonstige Privatkredite, darunter zum Beispiel Kfz-Finanzierungen. Nicht
nur diese Relation, sondern auch die ungleiche Risikosituation beider Finanzierungsarten ist für ihre jeweilige volkswirtschaftliche Bedeutung nicht unerheblich.
Immobilienfinanzierungen und Konsumkredite
Die privaten Baufinanzierungen haben sich in Deutschland seit dem Krisenjahr 2008 um 6,3 Prozent erhöht. Zwar gilt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich noch als klassische Mieternation – mehr als die Hälfte der
Deutschen wohnt zur Miete –, aber die Eigentümerquote ist im Wachstum
begriffen. Mehr und mehr Verbraucher finanzieren ihr Eigenheim dabei per
Kredit. Auch Konsumgüterfinanzierungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, bewegen sich aber im überschaubaren Rahmen. So sind die Privat
kredite ohne Baufinanzierungen seit 2008 insgesamt sogar um 0,6 Prozent
zurückgegangen.
Rahmen
eine hohe Relevanz für sein Leben. Auch volkswirtschaftlich betrachtet ist die
Volatilität der Werthaltigkeit aller Baufinanzierungen höher als bei der Summe aller Konsumfinanzierungen.
Kalkulierbares Risiko
Kreditgeschäft ist immer auch Risikogeschäft. Entscheidend ist, dass dieses
Risiko kalkulierbar ist. Während bei Baufinanzierungen die Immobilien selbst
als Sicherheiten für die Bank fungieren, stehen bei Konsumfinanzierungen im
Kfz-Bereich die Fahrzeuge als Sicherheiten zur Verfügung. Die Wertschwankungen bei Kfz sind dabei besser kalkulierbar als bei Immobilien. Sonstige
Konsumfinanzierungen sind in der Regel unbesichert, haben aber auch ein
deutlich geringeres Volumen. Entsprechend gestaltet sich der Preis – je werthaltiger die Sicherheit, desto günstiger der Kreditzins. Im Konsumentenkreditgeschäft bestehen seit Jahren stabile Ausfallraten in Höhe von etwa zwei
Prozent, die von vornherein einkalkuliert werden können.
Kredite an Privatpersonen
80% Immobilienfinanzierungen
20% Sonstige Privatkredite
Wertschwankungen von Immobilien
In den vergangenen Jahren haben viele Privatpersonen in ganz Europa ihre
Vermögen in Immobilien investiert. Häuser und Wohnungen haben in Krisenzeiten den Anstrich einer sicheren Geldanlage, auch wenn es gerade in
jüngster Vergangenheit eine Reihe von Immobilienblasen gab, unter anderem in Spanien. Auch die Finanzkrise wurde im Ursprung durch Baufinanzierungen in den USA ausgelöst, die auf einer angenommenen Wertentwicklung
der finanzierten Objekte basierte. Angesichts des in der Regel hohen Finanzierungsvolumens bei einer Immobilienfinanzierung hat die Entscheidung
eines Verbrauchers zur Finanzierung seines Eigenheims dabei grundsätzlich
Mit rund 80 Prozent entfällt der Großteil der Kredite an Privatpersonen auf Immobilienfinanzierungen. Sonstige Kredite an Privatpersonen, zum Beispiel für Konsumgüter, machen nur rund
ein Fünftel aus.
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Überschuldung
Rahmen
Auslöser von Überschuldung sind nicht Konsumentenkredite,
sondern unvorhersehbare Lebensereignisse.
Überschuldete Privatpersonen haben die Möglichkeit, sich im so genannten
Verbraucherinsolvenzverfahren zu entschulden. Im Jahr 2012 haben rund
97.600 Verbraucher das Verfahren beantragt. Dieser Wert entspricht einem
Anteil von rund 0,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung und ist im Vergleich
zum Vorjahr um fünf Prozent zurückgegangen. Gleichwohl stellt die Überschuldung von Privatpersonen unsere Gesellschaft und Wirtschaft vor besondere Herausforderungen. Daher untersuchen mehrere Institutionen wie
das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank und einige privatwirtschaftliche und gemeinnützige Organisationen regelmäßig die private
Überschuldung in Deutschland. Während die zugrunde liegenden Definitionen dabei vielfältig und unterschiedlich sind, besteht große Einigkeit bei den
Ursachen von Überschuldung.
Arbeitslosigkeit als Hauptauslöser
Mit Abstand die häufigste Überschuldungsursache ist die Verringerung der
Arbeit in Form von Kurzarbeit oder der Verlust des Arbeitsplatzes. In knapp
einem Drittel aller Fälle ist die dadurch verursachte Schmälerung oder der
Wegfall des Einkommens der Hauptgrund dafür, dass Verbraucher ihren
monatlichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Zu diesem
Ergebnis kommt das Institut für Finanzdienstleistungen in seinem Überschuldungsreport 2013. An zweiter Stelle der Überschuldungsauslöser steht die
Trennung oder Scheidung zweier Partner, die in der Regel eine Aufteilung der
Haushalte nach sich zieht. Etwa jede zehnte Überschuldung ist die Folge einer
gescheiterten Selbständigkeit. Auch eine plötzliche Krankheit ist bei einem
von zehn Überschuldeten der eigentliche Auslöser seiner Lage.
Unvorhersehbare Ereignisse
Der Überschuldungsreport folgert, dass die große Mehrheit aller Überschuldungsfälle auf unvorhersehbare Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit, Trennung, Krankheit oder Tod des Partners zurückzuführen ist. Wer kein Einkommen mehr hat, kann auch seine monatlichen Ausgaben nicht mehr decken.
Nur 15 Prozent der Fälle könnten sich dem Report zufolge tatsächlich vermeiden lassen, etwa durch ein maßvolles Konsumverhalten oder eine wirtschaft-
liche Haushaltsführung. Kredite sind dabei nicht die Ursache von Überschuldung. Ein Kredit kann Verbrauchern sogar dabei helfen, kurzfristige finanzielle
Engpässe zu überbrücken und eine Überschuldung zu verhindern. Wichtig ist
grundsätzlich ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld, und zwar sowohl
auf Seiten des Kreditgebers als auch auf Seiten des Kreditnehmers.
Verantwortungsvolle Kreditvergabe und -aufnahme
Die kreditgebenden Banken leben vom Kreditgeschäft und haben ein grundsätzliches Interesse daran, ihr verliehenes Geld zurückzuerhalten. Vor diesem
Hintergrund prüfen sie bei der Kreditvergabe sehr genau, ob ein potenzieller
Kreditkunde eine ausreichende Bonität besitzt. Zu einer verantwortungsvollen
Vergabe von Verbraucherkrediten haben sie sich in einem Kodex verpflichtet.
Auch die Verbraucher tragen ihren Teil der Verantwortung, wenn es darum
geht, vernünftig hauszuhalten und das geliehene Geld zurückzuzahlen. Für
das gelebte Verantwortungsbewusstsein der privaten Kreditnehmer spricht
dabei, dass bundesweit rund 98 Prozent der Konsumkredite ordnungsgemäß
zurückgezahlt werden.
Hauptgründe privater Überschuldung
29,1%
13,0%
Arbeitslosigkeit, reduzierte Arbeit
Scheidung, Trennung
10,5%
Gescheiterte Selbständigkeit
10,2%
Krankheit
9,3%
Konsumverhalten
...
Quelle: iff Überschuldungsreport 2013 (www.iff-ueberschuldungsreport.de)
Unvorhersehbare Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit oder Trennung sind die häufigsten Überschuldungsauslöser.
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Verbriefungen von Kfz-Krediten
Risikoarme Verbriefungen von Kfz-Krediten
dürfen nicht strenger reguliert werden
als Verbriefungen von Immobilienkrediten.
Die Mitglieder des Bankenfachverbandes haben aktuell rund 140 Milliarden
Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen, wovon die Hälfte für die
Finanzierung von Kraftfahrzeugen aller Art genutzt wird. Um dauerhaft günstige Finanzierungen anbieten zu können, sind die Kreditbanken auf stabile
Refinanzierungsquellen angewiesen. Sie nutzen hierfür neben Bankkrediten
und Kundeneinlagen auch Verbriefungen, insbesondere von Kfz-Krediten.
Verbriefungen ermöglichen mehr und günstigere Finanzierungsangebote
Bei einer Verbriefung fasst die Bank viele tausend einzelne Kredite zu einem
Pool zusammen und wandelt sie in handelbare Wertpapiere um. Die mit den
Kreditforderungen und den finanzierten Kfz gedeckten Wertpapiere (Asset
Backed Securities) verkauft die Bank an Investoren wie Versicherungen und
andere Banken. Mit dem Kaufpreis bekommt die Bank »frisches« Geld, während die Investoren die Rückzahlungen der Kunden erhalten. Alle Bankkunden sind dabei besonders geschützt, denn die kreditgebende Bank bleibt weiterhin fester Ansprechpartner für jeden Kreditnehmer, sowohl rechtlich als
auch faktisch. Aufgrund der niedrigen Ausfallraten bei Kfz-Krediten, der stabilen Kfz-Sicherheiten und der breiten Risikostreuung durch die Vielzahl der
verbrieften Kredite sind die Wertpapiere für die Investoren eine sehr sichere
Anlage. Die Bank erhält im Gegenzug neue Liquidität zu einem moderaten
Zins für die Vergabe weiterer günstiger Kredite. Ohne Verbriefungen würden
Unternehmen und Verbraucher weniger Finanzierungsangebote erhalten und
müssten darüber hinaus höhere Konditionen in Kauf nehmen.
Rahmen
Staatsanleihen. Hinzu kommt, dass Verbriefungen von Immobilienkrediten
sowie Staatsanleihen bei den Liquiditätsvorschriften für Banken als hoch
liquider Puffer angerechnet, während Verbriefungen von Kfz-Krediten nicht
berücksichtigt werden dürfen. Als Folge dürften sich die wichtigsten Investoren aus dem Erwerb von Kfz-Verbriefungen zurückziehen. Den Kreditbanken
stehen damit weniger Refinanzierungsmittel zur Verfügung, wodurch sich ihr
Kreditvergabespielraum deutlich reduziert.
Keine Benachteiligung risikoarmer Kfz-Verbriefungen
Dass die Europäische Zentralbank Verbriefungen von Kfz-Krediten bereits ab
der Ratingklasse »A« als Sicherheit für einen Kredit akzeptiert, belegt, dass
auch die EZB diese Verbriefungen als solide und risikoarm einstuft. Umso weniger nachvollziehbar ist die Benachteiligung von Kfz-Verbriefungen bei den
anstehenden Regulierungsmaßnahmen. Sie sollten zumindest nicht strenger
reguliert werden als Verbriefungen von Immobilienkrediten und ebenso als
hoch liquider Puffer für die Zwecke der Liquiditätsanforderungen angerechnet werden.
Verbriefung von Kfz-Krediten und von Immobilienkrediten
Pauschale Regulierung gefährdet Kreditvergabespielraum
Derzeit treiben die Europäische Bankenaufsichtsichtsbehörde EBA und der
Baseler Ausschuss mehrere Regulierungsmaßnahmen voran, welche die
Verbriefung von Kfz-Krediten nicht nur erschweren, sondern ihren Fortbestand bedrohen. So soll das Eigenkapital, das Banken und Versicherungen für
potenzielle Verluste aus Verbriefungen vorhalten müssen, unabhängig vom
tatsächlichen Verlustrisiko pauschal und drastisch erhöht werden. Damit würden risikoarme Verbriefungen von Kfz-Krediten undifferenziert behandelt und
gleich reguliert wie risikoreichere Papiere, zum Beispiel Unternehmens- oder
X 1.000
Kfz-Kredite
Viele Kredite mit kleinem Volumen
werden gebündelt und verbrieft.
Der Ausfall eines einzelnen Kredits
fällt kaum ins Gewicht.
X 1.000
Immobilienkredite
Viele Kredite mit größerem Volumen
werden gebündelt und verbrieft.
Der Ausfall eines einzelnen Kredits
fällt stärker ins Gewicht.
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Verantwortungsvolles Forderungsmanagement
Die Kreditbanken verstehen sich als Partner ihrer Kunden,
auch bei der Bewältigung von Zahlungsschwierigkeiten.
Das Prinzip des Kreditgeschäfts besteht darin, Geld zu verleihen und es zu
einem späteren Zeitpunkt wiederzuerhalten. Die Kreditbanken legen daher im
Eigeninteresse – aber auch im Interesse ihrer Kunden – keinen einzelnen Euro
heraus, von dem sie nicht erwarten können, ihn zurückzubekommen. Unvorhersehbare Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit
können es Verbrauchern allerdings teilweise erheblich erschweren oder sogar unmöglich machen, ihre Kreditraten in der vorgesehenen Form zurückzuzahlen. In diesen Fällen sind die Kreditbanken immer daran interessiert,
gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zu finden. Hierzu haben sie sich
gemeinschaftlich in ihrem Kodex zur »Verantwortungsvollen Kreditvergabe«
für Verbraucher verpflichtet.
Lösungen für Zahlungsschwierigkeiten
Rückzahlungsprobleme beim Kredit können einerseits durch unvorhersehbare Ausgaben, zum Beispiel den Ersatz einer defekten Waschmaschine, aber
auch durch den plötzlichen Rückgang des Einkommens, beispielsweise durch
Kurzarbeit, entstehen. In diesen Fällen einigen sich viele Kreditbanken mit
ihren Kunden auf eine Änderung des Ratenplans. Dabei wird die Rückzahlung des noch offenen Betrages auf einen längeren Zeitraum verteilt, was zur
Folge hat, dass sich die monatlichen Raten verringern und eher in das kleinere Budget passen. Bei kurzfristigen finanziellen Engpässen kann auch das
Aussetzen einer einzelnen Monatsrate helfen. Naturgemäß sollte dabei ein
gesundes Maß an Zahlungsdisziplin beibehalten werden, um dem Kunden
die Rückzahlung zu erleichtern.
Schuldnerberatung in der Bank
Die Kreditbanken haben aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Kreditgeschäft ein umfassendes Wissen über mögliche Probleme der Verbraucher bei der Rückzahlung von Krediten angesammelt. Daher stehen Sie ihren
Kunden gerne mit Ratschlägen und Empfehlungen zur Seite, wenn es darum
geht, finanzielle Engpässe besser in den Griff zu bekommen, beispielsweise
durch Einsparungen bei der Haushaltsführung. Zu diesem Zweck stellen die
Kreditbanken neben bankinternen Experten zum Teil auch externe Beratungs-
Rahmen
dienstleistungen zur Verfügung, um ihren Kunden mit Zahlungsproblemen
kostenfrei Hilfestellung zu leisten, beispielsweise in Form einer telefonischen
Beratung.
Mitwirkung des Kunden
Für den einzelnen Kreditkunden treten Zahlungsschwierigkeiten oft unverhofft auf, und nicht wenige fühlen sich mit dieser Situation überfordert. Die
Kreditbanken gehen daher in der Regel bei den ersten Anzeichen von Zahlungsschwierigkeiten aus eigenen Stücken auf den Kunden zu, um ihm
Hilfe anzubieten. Noch besser ist dies allerdings dann möglich, wenn der
Kunde sich selbst frühzeitig an seine Bank wendet, um auf seine aktuelle Lage
hinzuweisen und gemeinsam mit der Bank nach einer Lösung zu suchen. In
einem frühen Stadium lässt sich dies wesentlich leichter bewerkstelligen, als
wenn ein finanzieller Engpass sich bereits verfestigt hat. Dank dem Engagement der Banken und der Mitwirkung ihrer Kunden können bundesweit rund
98 Prozent aller Kredite vollständig zurückgezahlt werden.
Ratenplanänderung als mögliche Lösung bei Zahlungsschwierigkeiten
Monatsraten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Längere Laufzeit mit kleineren Raten – eine Änderung des Ratenplans kann helfen, einen Kredit zurückzuzahlen.
23
24
Rahmen
Die große Mehrheit der versicherten Kreditnehmer
ist mit der Restkreditversicherung zufrieden.
Die häufigsten Auslöser einer Überschuldung liegen Studien zufolge in
Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Scheidung. Tritt einer dieser Fälle ein,
so können Verbraucher ihren monatlichen Verpflichtungen, zu denen auch
Kreditraten zählen können, oft nicht mehr nachkommen. Manche Verbraucher nutzen daher eine Absicherung solcher Risiken durch eine Restkreditversicherung, die häufig von Banken beim Kreditabschluss angeboten wird
und die Zahlung der Raten an die Bank übernimmt. Obwohl die Versicherung teilweise als »unnötig« kritisiert wird, zeigt eine Untersuchung der GfK
Finanzmarktforschung, dass diejenigen Verbraucher, die ihr Darlehen mit
einer Restkreditversicherung abgesichert haben, mehrheitlich zufrieden sind.
Während weniger als jeder zehnte unzufrieden ist, zeigt sich mit 58 Prozent der versicherten Kreditnehmer die große Mehrheit zufrieden bzw. sehr
zufrieden.
Stelle die Arbeitslosigkeit. Haben sich im Jahr 2012 noch 69 Prozent gegen
dieses Risiko abgesichert, so waren es 2013 nur noch 63 Prozent. Insgesamt
fällt auf, dass die Nutzer von Ratenkrediten die Absicherung konkreter Einzelrisiken wie Tod, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit für wichtiger erachten als den generellen Abschluss einer Restkreditversicherung.
Freiwillige Ergänzung
Eine Restkreditversicherung ist grundsätzlich freiwillig und stellt ein Zusatzprodukt zum Kredit dar. So muss jeder Kreditnehmer für sich entscheiden, ob
er die genannten Risiken, die zu einer Überschuldung führen können, selbst
tragen oder sich versichern möchte, ähnlich wie bei einer Garantieverlängerung für ein technisches Produkt oder einer Reiserücktrittskostenversicherung.
Eine Gesundheitsprüfung, wie sie bei Lebensversicherungen nachgefragt
wird, ist bei der Restkreditversicherung nicht erforderlich. Daher schätzen es
viele Kunden, die Versicherung zusammen mit dem Produkt bzw. dem Kredit
abschließen zu können und erwarten von ihrer Bank sogar, dass sie ihnen
eine zum Kredit passende Versicherung anbietet.
Jeder vierte Kredit ist versichert
Im Schnitt entscheidet sich rund jeder vierte Ratenkreditnutzer für eine Restkreditversicherung. Dieser Anteil ist seit mehreren Jahren stabil. Bei Autokrediten und Bankkrediten beträgt der Anteil der Versicherten etwa ein Drittel,
bei finanzierten Käufen im Einzelhandel und sonstigen Finanzierungen ist
der Anteil mit bis knapp einem Fünftel entsprechend geringer. Dies erklärt
sich daraus, dass die Kfz-Finanzierungen und Barkredite in der Regel ein
höheres Volumen haben als Finanzierungen im Handel. Dementsprechend
besteht hier auch ein höheres Absicherungsbedürfnis. Insgesamt finanziert
inzwischen jeder dritte Haushalt in Deutschland Konsumausgaben regelmäßig per Ratenzahlung.
Abgesicherte Risiken
Das am häufigsten versicherte Risiko ist der Todesfall. Neun von zehn Versicherten wählen diese Absicherungskomponente. Gerade wenn zwei Kreditnehmer gemeinschaftlich einen Kredit aufnehmen, kommt hier der Wunsch
zum Tragen, den Partner im Todesfall nicht noch mit Kreditverpflichtungen zu
belasten. An zweiter Stelle steht die Arbeitsunfähigkeit, gegen die sich etwa
zwei Drittel der Besitzer einer Restkreditversicherung absichern und an dritter
Zufriedenheit mit der Restkreditversicherung
»… sehr/äußerst zufrieden«
58 %
»… weniger/überhaupt nicht zufrieden«
33%
9%
Quelle: GfK-Studie Konsum- und Kfz-Finanzierung 2013 · www.bfach.de / Studien
Mehr als die Hälfte aller versicherten Kreditnehmer ist mit ihrer Restkreditversicherung zufrieden.
Weniger als jeder zehnte ist nicht zufrieden.
25
Märkte
Die Kreditbanken haben ihre Kreditvergabe
um sechs Prozent ausgebaut.
28
Geschäftsentwicklung der Kreditbanken
Märkte
In 2013 haben die Kreditbanken ihren Bestand an Krediten
um ein Prozent und ihr Neugeschäft um sechs Prozent gesteigert.
Kennzahlen
Im Bankenfachverband sind 59 Kreditbanken organisiert. Sie haben sich auf
die Finanzierung von Konsum für private Kunden und von Investitionen für
Unternehmen spezialisiert. Die Kreditbanken sind führend in der Finanzierung
am Point of Sale in Kooperation mit dem Handel, in der Filiale und im Internet.
Die drei Hauptgeschäftsfelder der Kreditbanken sind die Konsumfinanzierung,
die Investitionsfinanzierung und – als Bestandteil dieser beiden Bereiche – die
Kfz-Finanzierung. Wichtigstes Finanzierungsgut ist das Automobil.
Mit einem Anteil von 55 Prozent konnten die Kreditbanken ihre führende
Marktstellung in der Finanzierung von Konsum behaupten. Sie repräsentieren einen Anteil von elf Prozent in der Investitionsfinanzierung.
Im Jahr 2013 konnten die Verbandsmitglieder ihr Kreditneugeschäft auf 108,9
Milliarden Euro ausbauen. Sie haben damit das Vorjahr um 5,7 Prozent übertroffen.
K E N N Z A H L E N der Kreditbanken
Tabelle 1
2013 (Mrd. Euro)
Veränderung zu 2012 (%)
Kreditbestand * (31.12.)
140,9
+ 0,7
Kreditneugeschäft *
108,9
+5,7
Filialen
2.011
– 2,9
42.850
+0,6
Beschäftigte
* inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 53,8 Mrd. Euro und Bestand 22,1 Mrd. Euro), ohne
Baufinanzierung und verkaufte Forderungen (9,2 Mrd. Euro)
Neugeschäft und Bestand
Das Kreditneugeschäft beschreibt die Summe aller Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Geschäftsjahr, neu vergeben wurden.
Der Kreditbestand gibt an, welche finanziellen Verpflichtungen Unternehmen und Verbraucher bei Banken zu einem Zeitpunkt, z. B. 31.12., haben.
Der Kreditbestand nahm um 0,7 Prozent zu und lag Ende 2013 bei 140,9 Milliarden Euro. Hinzu kommen verkaufte Forderungen im Wert von 9,2 Milliarden
Euro. Drei Viertel des Gesamtbestandes entfallen auf Konsumkredite und ein
Viertel entfällt auf Investitionsfinanzierungen (ohne Einkaufsfinanzierung und
Forderungsankauf). Etwa die Hälfte des Bestandes sind Kfz-Kredite.
Grafik 1
Kreditvolumen
Bestand der Kreditbanken zum 31.12.2013 · 118,8 Mrd. Euro, davon 58,3 Mrd. Euro Kfz-Finanzierung
(ohne aufsfinanzierung und Forderungsankauf)
Konsumfinanzierung
Kfz-Finanzierung
Kfz 38,8 Mrd. Euro
Kfz 19,5 Mrd. Euro
Konsumfinanzierung 92,1 Mrd. Euro
Die Kreditbanken finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investi-
tionen. Schnittmenge der beiden Geschäftsfelder ist die Finanzierung
von Kraftfahrzeugen.
Investitionsfinanzierung 26,7 Mrd. Euro
29
30
Geschäftsentwicklung der Kreditbanken
Märkte
Ihr Geschäftsstellennetz haben die Kreditbanken bundesweit um 2,9 Prozent
auf rund 2.000 Filialen und Shops verringert. Sie beschäftigten Ende 2013
rund 43.000 Mitarbeiter, das sind 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr.
Das Neugeschäft der Kreditbanken ist in der Konsum- und Kfz-Finanzierung
gewachsen, wohingegen es sich in der Investitionsfinanzierung rückläufig
entwickelt hat.
Einkaufsfinanzierung
Grafik 2
Kreditvolumen nach Geschäftsfeldern
Neugeschäft der Kreditbanken (2013: 55,1 Mrd. Euro) · (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf)
38,3
21,8
41,0
+ 6,9 %
25,8
26,6
+3,0%
2012
2013
23,2
16,5
Kfz
17,8
Kfz
2012
2013
Konsumfinanzierung
andere Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie
Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben in 2013 Güter und
Waren im Wert von 34,3 Milliarden Euro am POS finanziert und lagen damit
3,8 Prozent über dem Vorjahr. Die Konsumfinanzierungen am POS stiegen um
7,1 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro an. Die POS-Investitionsfinanzierungen
der Kreditbanken verringerten sich um 2,0 Prozent und erreichten ein Niveau
von 11,9 Milliarden Euro.
14,5
14,1
–3,0%
5,2
5,3
9,3
Kfz
8,8
Kfz
2012
2013
Kfz-Finanzierung
Die Kreditbanken haben in 2013 Konsumgüter im Wert von 41,0 Milliarden
Euro finanziert. Das sind 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Neugeschäft an
Investitionsfinanzierungen ist jedoch um 3,0 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro
gesunken. Den Löwenanteil der beiden Bereiche macht die Finanzierung von
Kraftfahrzeugen aus, die insgesamt um 3,0 Prozent anstieg. Dabei erhöhten
sich die privaten Kfz-Finanzierungen um 7,4 Prozent, wohingegen die gewerblichen um 4,8 Prozent sanken. Die Kreditbanken haben insgesamt 26,6 Milliarden Euro zur Finanzierung von Kfz verliehen.
Point-of-Sale-Finanzierung
Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of
Sale. Insgesamt haben sie rund 100.000 einzelne Händlerkooperationen geschlossen. Neben Kraftfahrzeugen finanzieren die Kreditbanken am POS auch
In 2013 haben die Kreditbanken ihre Einkaufs
finanzierungen um 6,8 Prozent auf 52,4 Milliarden Euro ausgebaut. Die Einkaufsfinanzierung
ermöglicht es beispielsweise einem Automobilhändler, ständig einen ausreichenden Bestand
an Vorführwagen zu haben, um diese an den
Endkunden verkaufen zu können. Die Kooperation mit einer Kreditbank bringt dem Händler einen zweifachen Nutzen. Neben der Finanzierung
seines Warenbestandes oder seiner Geschäftseinrichtung kann er seinen Absatz am Point of
Sale mit den Finanzierungsangeboten der Bank
fördern, die sich an den Endkunden richten.
Die Einkaufsfinanzierungen machen knapp die
Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. Sie sind notwendig, um mehr Kfz
und sonstige Waren in den Markt zu bringen.
Grafik 3
Neugeschäft der Kreditbanken
in Mrd. Euro
49,1
52,4
+ 6,8 %
2012
2013
Grafik 4
Forderungsankauf
Neugeschäft der Kreditbanken
in Mrd. Euro
Forderungsankauf
1,0
Die Kreditbanken haben in 2013 Forderungen
im Wert von 1,4 Milliarden Euro angekauft,
das sind 30,2 Prozent mehr als in 2012. Dabei
handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochteroder Schwestergesellschaft kauft und in die
eigenen Bücher nimmt.
1,4
+30,2 %
2012
2013
31
32
Konsumfinanzierung
Märkte
Gesamtmarkt
In 2013 gaben die Verbraucher
ein Prozent mehr für privaten Konsum aus.
Grafik 6
Kredite an Privatpersonen* – Vergleich
* Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen
(ohne Wohnungsbau)
Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank
Ende 2013 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 222,8 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Das Volumen ist mit minus 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Während
die Ratenkredite um 1,4 Prozent auf 147,3 Milliarden Euro
gewachsen sind, haben sich die Sonstigen Kredite um 3,5
Prozent auf 75,5 Milliarden Euro verringert. Zu den Sonstigen Krediten gehören unter anderem Dispositionskredite sowie Salden auf Kreditkartenkonten, aber auch Abruf- oder Rahmenkredite. Sie können in flexiblen Raten
zurückgezahlt werden.
Kreditnehmerstatistik
222,8 Mrd. Euro
Trends
Heute bieten Institute aller drei Bankensäulen
verstärkt Kredite an Privatpersonen an, entweder selbst oder über spezialisierte Kreditbanken.
Hinzu kommen ausländische Anbieter, die über
deutsche Niederlassungen und Töchter im Markt
agieren. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen lag
im Jahr 2013 bei rund 91.200 Verfahren und war
damit 6,6 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Arbeitslosigkeit lag in 2013 mit
einer Quote von 6,9 Prozent auf einem weiterhin
niedrigen Niveau.
75,5
Sonstige Kredite
73,6
Sonstige Kredite
147,3
Ratenkredite
149,2
Konsumentenkredite
2013
2013
Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht zwei Statistiken, die den Markt der Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) beschreiben: die Kreditnehmerstatistik und die Bilanzstatistik. Der Gesamtkreditbestand umfasst
per 31.12.2013 in beiden Statistiken 222,8 Mrd. Euro. Während die Kreditnehmerstatistik
eine Unterteilung nach Finanzierungsform (Ratenkredite) ermöglicht, fokussiert die Bilanzstatistik eine Unterteilung nach Verwendungszweck (Konsumentenkredite). Darunter sind
solche Kredite zu verstehen, die eindeutig dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen
zugeordnet werden können, jedoch keine Kredite für Geschäfts- oder Ausbildungzwecke.
Privater Konsum
Der private Konsum ist die Basis des Finanzierungsmarkts. Die Verbraucher haben in 2013 rund
1.572,4 Milliarden Euro zu Konsumzwecken ausgegeben und damit das Vorjahr preisbereinigt um
0,9 Prozent übertroffen.
Bilanzstatistik
222,8 Mrd. Euro
Grafik 5
Kredite an Privatpersonen *
Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen
223,5
222,8
– 0,3%
78,2
75,5
– 3,5%
Marktanteile
Die Kreditbanken hatten Ende 2013 Ratenkredite im Wert von 81,4 Milliarden
Euro verliehen. Ihr Marktanteil liegt damit konstant bei 55 Prozent.
Sonstige Kredite
Grafik 7
Marktanteile Ratenkredite
Bestand zum 31.12.2013 – 147,3 Mrd. Euro
145,3
147,3
+1,4%
Ratenkredite
Großbanken 5,8 Mrd. Euro (4 %)
Sonstige 11,4 Mrd. Euro (8%)
Regionalbanken 67,0 Mrd. Euro (45 %)
2012 * *
2013
Genossenschaftsbanken
27,3 Mrd. Euro (19%)
* Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau)
** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.
Kreditbanken 55 %
81,4 Mrd. Euro
Sparkassen 35,8 Mrd. Euro (24%)
33
34
Märkte
Marktstudie Konsum- und Kfz-Finanzierung
Jeder dritte Verbraucherhaushalt zahlt Konsumgüter in Monatsraten.
Grafik 9
Offene Kreditsumme
(ohne Baufinanzierungen)
Quelle: Marktstudie 2013 Konsum- und Kfz-Finanzierung
»Wie hoch ist die Summe, die Sie zurückzahlen
müssen, insgesamt?«
25.001 Euro und mehr (8%)
Grafik 8
Nutzung von Finanzierungen
»Nutzen Sie derzeit folgende
Finanzierungsformen?«
20.001 bis 25.000 Euro (4%)
bis 5.000 Euro (47 %)
15.001 bis 20.000 Euro (6%)
Leasing
2%
10.001 bis 15.000 Euro (13%)
Rahmenkredit
9%
Dispositionskredit
5.001 bis 10.000 Euro (22%)
19%
Ratenkredit
33%
Finanzierungen
Gesamt
40%
0%
5%
10 %
15 %
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Grafik 10
Finanzierung im Handel
Seit 2008 führt der Bankenfachverband gemeinsam mit der GfK Finanzmarktforschung eine jährliche Studie zur Konsum- und Kfz-Finanzierung durch. Ihr
Ziel ist, die Bekanntheit unterschiedlicher Finanzierungsformen, Verbraucher
einstellungen sowie das Verbraucherverhalten zur Nutzung von Konsumkrediten im Zeitverlauf zu ermitteln.
Der Studie zufolge nutzten 40 Prozent aller Hauhalte in 2013 eine Finanzierung. Die häufigste Form ist der Ratenkredit, dessen Anteil sich von 29 auf
33 Prozent erhöht hat. Dispositionskredite nutzen 19 Prozent, Rahmenkredite
neun Prozent und Leasing zwei Prozent der Befragten.
Durchschnittlich haben Kreditnutzer 1,6 Kredite. Die noch offene Kreditsumme beträgt dabei insgesamt rund 9.100 Euro. Fast die Hälfte der Kreditnehmer muss aktuell weniger als 5.000 Euro zurückzahlen.
»Hat die Möglichkeit der Finanzierung Ihre Kaufentscheidung beeinflusst?«
Nein, hätte ich trotzdem gekauft
(47%)
Ja, hätte ich sonst nicht gekauft
(53 %)
Ohne die Finanzierungsmöglichkeit im Handel wären über die Hälfte der
finanzierten Käufe nicht erfolgt. Vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik und Computer ist die Möglichkeit der Finanzierung wichtig für die Kaufentscheidung. Die Studie ist abrufbar unter www.bfach.de / Downloads.
35
36
Konsumfinanzierung
Märkte
Gesamtmarkt – Entwicklung
In 2014 wird die Nutzung von Konsumkrediten in Deutschland auf einem weiterhin hohen Niveau bleiben.
Grafik 13
Konsumkredit-Index I/2014
Konsumkredit-Index I / 2014 ( K K I )
Konsumkredit im internationalen Vergleich
Stark fallend
Der Anteil von Konsumkrediten am verfügbaren Einkommen der Haushalte
ist weltweit sehr unterschiedlich: Die Deutschen haben Konsumgüter im Wert
von 10,1 Prozent des verfügbaren Einkommen per Kredit finanziert und liegen
damit deutlich unter den Werten der USA (22,9 Prozent). Zudem macht der
Konsumkredit in Deutschland nur ein Zehntel der gesamten Konsumausgaben aus, in den USA ist es bereits ein Viertel.
0
25
Fallend
50
Stabil
75
100
Gesamt
Neuwagen
Haushaltsgroßgeräte
Quelle: ECRI 2013
21,9% 22,6% 15,0%
11,6% 12,4 % 11,1%
14,1% 10,5 % 10,1%
5,1%
9,1%
10,2%
150
200
114
149
66
Unterhaltungselektronik
95
Renovierung,
Umzug
Größerer
Urlaub
175
91
Möbel, Küche
Anteil Konsumkredit am verfügbaren Einkommen der Haushalte
24,8% 23,8% 22,9%
125
Stark steigend
119
Gebrauchtwagen
Grafik 11
Steigend
192
64
Entwicklung
2002 2007
USA
2012
2002 2007
2012
Großbritannien
2002 2007
2012
Frankreich
2002 2007
2012
Deutschland
2002 2007
2012
Quelle: GfK Finanzmarktforschung für Bankenfachverband · März 2014
+/- 0
Prognose der Konsumkreditaufnahme in 2014
Italien
Konsumkredit-Index – Prognose der privaten Kreditaufnahme
Grafik 12
Anteil Konsumkredit an den gesamten Konsumausgaben der Haushalte
Quelle: ECRI 2013
Deutschland 12%
USA 25%
Die Verbraucher werden im Jahr 2014 voraussichtlich gleich viele Kredite
zu Konsumzwecken aufnehmen wie im vergangenen Jahr. Mit 119 Punkten
beschreibt der Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes in seiner Frühjahrsprognose eine stabile Entwicklung mit leicht positiver Tendenz.
Ein Index-Wert von 100 Punkten würde eine gleichbleibende Kreditnutzung
anzeigen. Die Absichten der Verbraucher unterscheiden sich je nach Finanzierungsanlass deutlich. Eine signifikante Zunahme ist mit 192 Punkten bei
Krediten für Renovierungen und Umzüge zu erwarten. Der KonsumkreditIndex gründet sich einerseits auf die Neigung der Verbraucher, in Zukunft bestimmte Konsumgüter anzuschaffen und zum anderen auf die Absicht, diese
Anschaffungen per Kredit zu bezahlen. Der KKI wird im Frühjahr und Herbst
jedes Jahres von der GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbandes erhoben und ist abrufbar unter www.bfach.de / Downloads.
37
38
Konsumfinanzierung
Märkte
Kreditbanken I
In 2013 vergaben die Kreditbanken sieben Prozent
mehr Verbraucherkredite.
Während der Bestand an Konsumkrediten bundesweit mit minus 0,3 Prozent
nahezu konstant geblieben ist, konnten die Kreditbanken ihren Gesamtbestand Ende 2013 um 1,6 Prozent auf 92,1 Milliarden Euro ausbauen. Ihr Kreditneugeschäft nahm um 6,9 Prozent auf 41,0 Milliarden Euro zu.
K E N N Z A H L E N Konsumfinanzierung der Kreditbanken
Tabelle 2
2013 (Mrd. Euro)
41,0
+ 6,9
Ratenkredite
37,1
+ 6,5
Point-of-Sale-Finanzierung
22,4
+7,1
17,8
+7, 4
4,6
+6,3
14,7
+ 5,5
Nichtratenkredite
3,9
+11,6
Rahmenkredite
1,5
+ 9,6
Kreditkarten
0,7
+13,2
Neuverträge (Mio. Stück)
10,1
+ 8,0
Bestand (31.12.)
92,1
+1,6
Neugeschäft
Kfz-Finanzierung
Sonstige Finanzierung
Barkredite
Grafik 15
Ratenkredite
Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 37,1 Mrd. Euro
Barkredite 14,7 Mrd. Euro (40%)
Point-of-Sale-Finanzierungen
22,4 Mrd. Euro (60 %)
Konsumkredite
Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken zu 91 Prozent über Ratenkredite und zu neun Prozent über Nichtratenkredite. Die Ratenkredite haben
sich gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent und die Nichtratenkredite um
11,6 Prozent erhöht. In Deutschland wird privater Konsum anders als z. B. in
Großbritannien oder Frankreich in erster Linie per Ratenkredit finanziert.
Grafik 14
Konsumkredite
Nichtratenkredite 3,9 Mrd. Euro (9 %)
Ratenkredite
Ratenkredite 37,1 Mrd. Euro (91%)
Kredite, die in festen Raten zurückgezahlt werden, dienen zu knapp zwei
Dritteln der Finanzierung von Konsumgütern am Point of Sale. Das restliche
Drittel wird in Form von Barkrediten zur freien Verwendung herausgelegt.
Die Barkredite sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent gewachsen.
Die Point-of-Sale-Finanzierungen haben sich in 2013 um 7,1 Prozent erhöht,
wobei die Kfz-Finanzierungen (plus 7,4 Prozent) darunter deutlich stärker gewachsen sind als die Sonstigen Finanzierungen (plus 6,3 Prozent) am Point of
Sale. Der Durchschnittsbetrag eines Barkredits lag bei 10.100 Euro (Vorjahr
10.000 Euro) und die Laufzeit bei 66 Monaten (Vorjahr 64 Monate).
39
40
Konsumfinanzierung
Märkte
Kreditbanken II
akf bank · Allgemeine Beamten Kasse · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland · Bank11
Bank11direkt · Banque PSA FINANCE · Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · Brühler Bank
CB Bank · Commerz Finanz · Credit Europe Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK
Deutsche Kreditbank · FFS BANK · FGA Bank · Ford Bank · GMAC Bank · Hanseatic Bank
Honda Bank · Ikano Bank · ING-DiBa · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · netbank
Nordax Finans · NordFinanz Bank · norisbank · Postbank · RCI Banque · Santander
Consumer Bank · SKG BANK · S-Kreditpartner · Standard Chartered Bank · Süd-WestKreditbank · TARGOBANK · TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK
Finanzierungsobjekte
Rund 46 Prozent der Konsumfinanzierungen entfallen bei den Kreditbanken
auf Barkredite zur freien Verwendung, die in Form von Raten- oder Nicht
ratenkrediten gewährt wurden. Fast gleichauf liegen mit 43 Prozent die Kraftfahrzeuge. In 2013 haben die Kreditbanken Neu- und Gebrauchtwagen sowie
Sonstige Kfz für 17,8 Milliarden Euro finanziert. An dritter Stelle folgen Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit acht Prozent.
UniCredit Family Financing Bank · Valovis Bank · Volkswagen Bank · VON ESSEN Bank
Vertriebswege
Von den 60 Mitgliedsinstituten des Bankenfachverband sind 46 Kreditbanken,
also drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsumfinanzierung tätig.
Grafik 16
Objekte der Konsumfinanzierung
Sonstiges 1,3 Mrd. Euro (3%)
Der Point of Sale ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier
vergeben sie mehr als die Hälfte ihrer Konsumkredite. Etwa ein Drittel der
Kredite wird von den Kunden in der Filiale aufgenommen. Rund elf Prozent
aller Darlehen vergeben die Kreditbanken inzwischen im Internet. Die Bedeutung des Online-Vertriebskanals wächst kontinuierlich.
Grafik 17
Vertriebswege der Konsumfinanzierung
Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV
Wohnmobile, Krafträder 0,5 Mrd. Euro (1%)
3,3 Mrd. Euro (8 %)
Internet 4,4 Mrd. Euro (11%)
Bargeld 18,7 Mrd. Euro (46%)
Pkw 17,2 Mrd. Euro (42 %)
Point of Sale 22,4 Mrd. Euro (54 %)
neu 7,6 Mrd. Euro (19%)
gebraucht 9,6 Mrd. Euro (23%)
+ 6,7 %
Filiale 14,2 Mrd. Euro (35%)
+ 8,4 %
+ 5,9 %
+7,1%
–18,8%
Veränderung zu 2012
+7,1%
+4,0%
+16,4%
Bargeld
Pkw
Möbel, Küchen,
Haushaltsgeräte,
EDV
Sonstiges
Wohnmobile,
Krafträder
Point of Sale
Filiale
Internet
41
42
Märkte
Gesamtmarkt
In 2013 sanken die gewerblichen
Ausrüstungsinvestitionen um zwei Prozent.
Marktanteile
Den Markt für mittelfristige Investitionskredite dominieren die Sparkassen
mit einem Anteil von 36 Prozent. Die Regionalbanken liegen bei 24 Prozent,
die Genossenschaftsbanken bei 13 und die Großbanken bei neun Prozent.
Die restlichen 18 Prozent teilen sich auf unter den Zweigstellen ausländischer
Banken, Realkreditinstituten, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben. Über alle Bankengruppen hinweg haben die Kreditbanken einen Anteil
von elf Prozent.
Knapp 1,3 Billionen Euro hatten sich die Unternehmen
Ende 2013 von Banken geliehen. Das sind 0,3 Prozent
weniger als im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige
Kredite. Dieser Bereich hat um 0,3 Prozent zugenommen.
Kredite mit kürzeren Fristigkeiten sind hingegen zurückgegangen: So sind die kurzfristigen Finanzierungen um
3,2 Prozent gesunken und machen mit 180,2 Milliarden
Euro 14 Prozent des Gesamtbestandes aus. Auch die mittelfristigen Finanzierungen haben sich um 0,3 Prozent verringert. Ihr Anteil
beträgt rund 14 Prozent, und ihr Wert liegt bei 173,6 Milliarden Euro.
Grafik 19
Marktanteile mittelfristige Unternehmenskredite
Bestand zum 31.12.2013 – 173,6 Mrd. Euro
Großbanken 15,3 Mrd. Euro (9%)
Ausrüstungsinvestitionen
Genossenschaftsbanken
Sparkassen 62,2 Mrd. Euro (36 %)
22,2 Mrd. Euro (13%)
Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des
Finanzierungsmarktes ist die Investitionsneigung
der Unternehmen. Im Jahr 2013 haben sich die
gesamten Ausrüstungsinvestitionen rückläufig entwickelt. Sie lagen bei 170,9 Milliarden Euro und
damit preisbereinigt 2,4 Prozent unter dem Vorjahr. Rund ein Fünftel aller Ausrüstungsinvesti
tionen wurde dabei von den Kreditbanken per
Kredit finanziert (17,6 Prozent).
Sonstige 31,4 Mrd. Euro (18%)
Grafik 18
Kredite an Unternehmen *
18,5 Mrd. Euro
1.284,8
924,6
1.281,1
–0,3%
927,2
Regionalbanken
42,5 Mrd. Euro (24 %)
langfristig
+0,3%
Mobilienfinanzierung
Die Finanzierung mobiler Sachgüter wie Kraftfahrzeugen oder Maschinen, auf die sich die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken spezialisiert haben, erfolgt hauptsächlich mit Krediten,
die eine mittelfristige und seltener eine langfristige Laufzeit haben. Letztere werden eher zur
Finanzierung von Anlagen oder Gebäuden gewählt, während die kurzfristigen Laufzeiten bei
Betriebsmittelkrediten zum Einsatz kommen.
Kreditbanken 11%
186,1
174,1
2012**
180,2
kurzfristig
173,6
mittelfristig
(–3,2%)
( –0,3%)
2013
* Kredite an inländische Unternehmen und
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen
** Die Vorjahreswerte basieren auf den
konsolidierten Quartalsveränderungen.
43
44
Märkte
Kreditbanken I
In 2013 ist der Bestand der Kreditbanken
an gewerblichen Investitionskrediten um zwei Prozent gesunken.
Grafik 20
Investitionskredite der Kreditbanken
K E N N Z A H L E N Investitionsfinanzierung der Kreditbanken
Direktfinanzierungen
Tabelle 3
2013 (Mrd. Euro)
14,1
– 3,0
11,9
– 2,0
2,2
– 8,2
8,8
– 4,8
5,3
0,0
3,4
+ 0,8
mittelfristig
8,8
– 4,6
langfristig
1,9
– 2,3
Neuverträge (Tsd. Stück)
556
– 3,0
Bestand (31.12.)
26,7
– 1,9
Neugeschäft
– Point of Sale
Direktfinanzierung
– Kfz-Finanzierung
Sonstige Finanzierung
– kurzfristig
2,2 Mrd. Euro (16%)
Point-of-Sale-Finanzierungen
11,9 Mrd. Euro (84 %)
Fristigkeiten
Die Kreditbanken setzen knapp zwei Drittel ihrer Investitionsfinanzierungen
im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten um. Rund 24 Prozent entfallen auf
kurzfristige und 13 Prozent auf langfristige Finanzierungen. Im Vergleich zum
Vorjahr haben die Kreditbanken weniger mittel- und langfristige Kredite, aber
dafür mehr kurzfristige Kredite vergeben.
Grafik 21
Die Kreditbanken verzeichneten bei ihrem Bestand an Unternehmenskrediten
einen Rückgang um 1,9 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro. Damit war ihr Rückgang etwas stärker als der des Gesamtmarktes, der um 0,3 Prozent abnahm.
Das Neugeschäft der Kreditbanken verringerte sich ebenfalls um 3,0 Prozent
auf 14,1 Milliarden Euro. Ebenso sank die Zahl der Verträge auf 556.000.
Fristigkeiten der Investitionskredite
langfristig 1,9 Mrd. Euro (13%)
kurzfristig 3,4 Mrd. Euro (24%)
Investitionskredite
mittelfristig 8,8 Mrd. Euro (63 %)
Der Großteil der Investitionskredite kommt mit 84 Prozent am Point of Sale,
also beim Händler, zustande. Rund 16 Prozent der gewerblichen Finanzierungen realisieren die Kreditbanken über den direkten Kundenkontakt, zum
Beispiel über den Außendienst. Während dieser Bereich um 8,2 Prozent auf 2,2
Milliarden Euro gesunken ist, sank das POS-Geschäft um 2,0 Prozent auf einen
Wert von 11,9 Milliarden Euro. Insgesamt haben sich die gewerblichen KfzFinanzierungen um 4,8 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro verringert, wohingegen
die Sonstigen Finanzierungen mit 5,3 Milliarden Euro konstant geblieben sind.
45
46
Märkte
Kreditbanken II
abcbank · akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · Bank11 · Banque PSA FINANCE
Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · BNP PARIBAS LEASE GROUP · Brühler Bank
CB Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK · Deutsche Kontor Privatbank · Deutsche Leasing
Finance · DZB BANK · FFS BANK · FGA Bank · Ford Bank · GE Capital Bank · GEFA
GMAC Bank · Honda Bank · IBM Kreditbank · Iveco Finance · Mercedes-Benz Bank
MKB Bank · MKG Bank · NordFinanz Bank · RCI Banque · Santander Consumer Bank
S-Kreditpartner · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · TRUMPF Financial Services
UniCredit Leasing Finance Valovis Bank · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK
Knapp zwei Drittel der Investitionskredite vergeben die Kreditbanken für die
Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Den Hauptanteil haben mit 43 Prozent
Autos, gefolgt von Maschinen mit einem Anteil von 29 Prozent. Den nächstgrößeren Block machen Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstapler
und Kräne (zusammen 20 Prozent) aus. Finanzierungen für Spezialtechnik
wie Laboreinrichtungen schlagen mit einem Prozent zu Buche.
Grafik 23
Mit 40 Kreditbanken sind zwei Drittel der 60 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung von gewerblichen Investitionen aktiv.
Objekte der Investitionsfinanzierung
Sonstiges 1,0 Mrd. Euro (7%)
Spezialtechnik 0,2 Mrd. Euro (1%)
darunter: Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeuge
0,1 Mrd. Euro (1 %)
Branchen
Knapp ein Drittel der von den Kreditbanken vergebenen Investitionskredite
geht an das Dienstleistungsgewerbe. Die weiteren zwei Drittel verteilen sich
auf die anderen Branchen: Die Branche Verkehr und Nachrichtenübermittlung hält einen Anteil von 17 Prozent. Der Handel und das Baugewerbe halten
16 bzw. 13 Prozent, das Verarbeitende Gewerbe acht und die Finanzierungs
institutionen halten drei Prozent.
Sonstige Kfz 2,7 Mrd. Euro (20%)
Lkw, Lieferwagen, Anhänger 2,5 Mrd. Euro (18 %)
Pkw 6,1 Mrd. Euro (43 %)
Gabelstapler, Kräne 0,1 Mrd. Euro (1 %)
Sonstiges 0,1 Mrd. Euro (1 %)
neu 3,7 Mrd. Euro (26 %)
gebraucht 2,4 Mrd. Euro (17 %)
Maschinen 4,0 Mrd. Euro (29%)
Büromaschinen und DV-Anlagen 2,6 Mrd. Euro (19 %)
Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 0,8 Mrd. Euro (6 %)
Bau- und Baustoffmaschinen 0,3 Mrd. Euro (2 %)
Grafik 22
Produktions- und Verarbeitungsmaschinen 0,2 Mrd. Euro (2 %)
Finanzierte Branchen
Sonstiges 0,1 Mrd. Euro
– 5,3%
Finanzierungsinstitutionen 0,4 Mrd. Euro (3 %)
+2,2%
–3,5%
+0,6%
–36,4%
Verarbeitendes Gewerbe
1,2 Mrd. Euro (8 %)
Sonstige 1,3 Mrd. Euro (9 %)
Dienstleistungsgewerbe
4,8 Mrd. Euro (34%)
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei;
Energie- und Wasserversorgung, Bergbau;
sonstige Branchen
Pkw
Baugewerbe 1,8 Mrd. Euro (13 %)
Verkehr und NachrichtenHandel, Instandhaltung und Reparatur
von Kfz und Gebrauchsgütern 2,2 Mrd. Euro ( 16 %)
übermittlung 2,4 Mrd. Euro (17%)
Maschinen
Sonstige Kfz
Sonstiges
Spezialtechnik
47
48
Kfz-Finanzierung
Märkte
Gesamtmarkt
In 2013 sanken die Neuzulassungen von Pkw um vier Prozent.
Im Gegensatz dazu wechselten drei Prozent
mehr Gebrauchtfahrzeuge den Besitzer.
Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt
sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen. In Deutschland wurden in
2013 weniger neue Kfz zugelassen als im Vorjahr. Die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge lagen jedoch
höher als in 2012.
Von allen in 2013 neu zugelassenen Pkw entfallen 1,1 Millionen (38 Prozent)
auf private und 1,8 Millionen (62 Prozent) auf gewerbliche Halter. Bei den
gewerblichen Neuzulassungen sind dabei rund 680.000 Pkw dem Bereich
Kfz-Handel/-Reparatur zuzuordnen.
Gebrauchte Kfz
Rund 8,3 Millionen Kraftfahrzeuge und Anhänger wechselten in 2013 den Besitzer. Das kommt einem Zuwachs von 2,9 Prozent gleich, der sich vor allem
im Pkw-Bereich widerspiegelt. So wurden 3,0 Prozent mehr Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen registriert, das entspricht 7,1 Millionen Fahrzeugen. Die Umschreibungen sonstiger Kfz und Anhänger erhöhte sich ebenfalls um 2,3 Prozent auf rund 1,2 Millionen Stück.
Neue Kfz
Grafik 26
Im Jahr 2013 wurden rund 3,7 Millionen neue Kraftfahrzeuge und Anhänger
zugelassen, das sind 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei haben sich sowohl die Pkw-Neuzulassungen um 4,2 Prozent auf rund drei Millionen Stück,
als auch die Neuzulassungen sonstiger Kraftfahrzeuge (inklusive Anhänger)
um 1,7 Prozent auf 739.000 Einheiten verringert.
Finanzierungsarten Neue Pkw
Stückzahlen
Quelle: AKA 2012, eigene Berechnungen
Leasing (59%)
Grafik 24
Grafik 25
Kfz-Neuzulassungen
Stückzahlen in Tsd.
Kfz-Besitzumschreibungen
(Gebrauchtfahrzeuge)
Quelle: KBA, eigene Berechnungen
Stückzahlen in Tsd.
Kredit 41%
Point-of-Sale-Finanzierung 30 %
und Barkredit 11%
Quelle: KBA, eigene Berechnungen
3.835
752
3.692
– 3,7%
739
– 1,7%
3.083
2.952
– 4,2 %
2012
2013
8.091
Sonstige Kfz
inkl.
Anhänger
Pkw
1.208
8.328
+2,9%
1.235
+2,3%
6.883
7.092
+3,0%
2012
2013
Sonstige Kfz
inkl.
Anhänger
Pkw
Pkw-Finanzierung
Der Anteil der privat und gewerblich genutzten Neuwagen, die mithilfe eines
Kredits oder mittels Leasing auf die Straße gebracht werden, beträgt etwa 75
Prozent. Etwa 41 Prozent dieser finanzierten Pkw werden per Kredit finanziert
und rund 59 Prozent werden geleast. Bei der Kreditfinanzierung spielt dabei
die Finanzierung am Point of Sale mit geschätzten 30 Prozent des Gesamtanteils eine entscheidende Rolle. Hinzu kommt ein Anteil von etwa elf Prozent,
der über Barkredite finanziert wurde.
49
50
Kfz-Finanzierung
Märkte
Kreditbanken I
Im Jahr 2013 haben die Kreditbanken 1,8 Millionen Kraftfahrzeuge
per Kredit finanziert.
Konsum und Investitionen
K E N N Z A H L E N Kfz-Finanzierung der Kreditbanken
Neugeschäft
Konsum
Investitionen
Tabelle 4
2013 (Mrd. Euro)
26,6
+ 3,0
17,8
+7,4
8,8
– 4,8
1,8
+ 0,9
58,3
–1,8
Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist bei privaten Kunden gestiegen, bei gewerblichen Kunden hingegen gesunken. Die Kfz-Finanzierungen zu Konsumzwecken nahmen um 7,4 Prozent zu, während diejenigen zu Investitionszwecken um 4,8 Prozent abnahmen. Rund ein Drittel ihrer
Kfz-Finanzierungen haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen.
In 2013 waren dies 8,8 Milliarden Euro. Die übrigen zwei Drittel sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 17,8 Milliarden Euro.
Grafik 28
Objekte der Kfz-Finanzierung
Neuverträge (Mio. Stück)
Bestand (31.12.)
Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken hat sich in 2013, verglichen
mit dem Vorjahr, erhöht. Ihr Kreditneugeschäft wuchs um 3,0 Prozent auf
26,6 Milliarden Euro, und die Zahl der Verträge stieg um 0,9 Prozent auf rund
1,8 Millionen Kfz an. Ihr Kreditbestand verringerte sich jedoch, und zwar um
1,8 Prozent auf 58,3 Milliarden Euro.
Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 1,8 Mio. Kraftfahrzeuge
Sonstige Kfz 0,1 Mio. (8 %)
Gebrauchtwagen 1,0 Mio. (55 %)
Neuwagen 0,7 Mio. (37%)
Grafik 27
Kfz-Kredite
8,8 Mrd. Euro (33 %)
Konsumfinanzierung
17,8 Mrd. Euro (67%)
Die Kreditbanken haben in 2013 rund 1,8 Millionen Kraftfahrzeuge finanziert. Davon sind rund eine Million Gebrauchtwagen. Mehr als ein Drittel der
finanzierten Kfz sind Neuwagen und bei knapp jedem zehnten von Kreditbanken finanzierten Kfz handelt es sich um Sonstige Kfz wie Motorräder, Lkw,
Wohnmobile oder Anhänger.
51
52
Kfz-Finanzierung
Märkte
Kreditbanken II
akf bank · Allgemeine Beamten Kasse · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland · Bank11
Banque PSA FINANCE · BDK Bank · BMW Bank · Brühler Bank · CB Bank · Commerz
Finanz · CreditPlus Bank · FFS BANK · FGA Bank · Ford Bank · GE Capital Bank · GEFA
GMAC Bank · Honda Bank · ING-DiBa · Iveco Finance · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank
MKG Bank · NordFinanz Bank · RCI Banque · Santander Consumer Bank · SKG BANK
S-Kreditpartner · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK · TEBA Kreditbank · TOYOTA
KREDITBANK · UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK
Mit 36 Instituten sind 60 Prozent der 60 im Bankenfachverband organisierten
Kreditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die elf Banken der
Autohersteller sowie 25 Institute, die herstellerübergreifend Pkw und sonstige
Kraftfahrzeuge finanzieren.
F I N A N Z I E R T E K F Z Stückzahlen · Neugeschäft 2013 der Kreditbanken in Tsd.
Tabelle 5
Konsum
Investitionen
Gesamt
1.405
400
1.805
Kfz gesamt
+ 3,0
– 5,8
+ 0,9
485
177
662
Neue Pkw
+ 5,7
– 6,1
+ 2,2
857
146
1.003
Gebrauchte Pkw
+ 3,8
– 4,8
+ 2,5
63
77
140
Sonstige Kfz
– 20,2
– 6,8
–13,4
Zahlen gerundet
Kredit pro Pkw
In der Konsumfinanzierung beträgt der Finanzierungsanteil eines Neuwagens
im Schnitt 16.100 Euro. Private Gebrauchtwagen werden mit rund 11.600 Euro
finanziert. Im gewerblichen Bereich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe
von 22.400 Euro zu Buche, während ein gebrauchtes Auto von Unternehmen
im Schnitt mit 17.300 Euro finanziert wird.
Stückzahlen
Rund 60 Prozent der 1,4 Millionen konsumfinanzierten Kfz entfallen auf Gebrauchtwagen, etwa 35 Prozent auf Neuwagen und fünf Prozent auf Wohnmobile und Krafträder. Von den mehr als 400.000 investitionsfinanzierten Kfz
sind 44 Prozent neue Pkw, 37 Prozent gebrauchte Pkw und 19 Prozent sonstige Fahrzeuge.
53
Mitglieder
Der Bankenfachverband vertritt die Interessen
von 60 Kreditbanken.
abcbank
akf bank
Bank of Scotland
Barclaycard
Brühler Bank
CB Bank
CRONBANK
IBM Kreditbank
MKG Bank
netbank
Bank11direkt
BDK Bank
DZB BANK
Nordax Finans
ING-DiBa
TeamBank
Iveco Finance
TEBA Kreditbank
VON ESSEN Bank
Ford Bank
Hanseatic Bank
Mercedes-Benz Bank
norisbank
UniCredit Family Financing Bank
Volkswagen Bank
FGA Bank
GMAC Bank
SKG BANK
CreditPlus Bank
Deutsche Kreditbank
FFS BANK
NordFinanz Bank
Santander Consumer Bank
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Credit Europe Bank
GEFA
AUMA KREDITBANK
Banque PSA FINANCE
BMW Bank
Deutsche Kontor Privatbank
Ikano Bank
TRUMPF Financial Services
Bank11
GE Capital Bank
TARGOBANK
Allgemeine Beamten Kasse
Commerz Finanz
Deutsche Leasing Finance
AKTIVBANK
Postbank
S-Kreditpartner
Honda Bank
MKB Bank
RCI Banque
Standard Chartered Bank
TOYOTA KREDITBANK
UniCredit Leasing Finance
VR DISKONTBANK
Valovis Bank
25. März 2014
56
Verbandsgremien
Mitglieder
Vorstand
Beirat
Geschäftsstelle
Jan W. Wagner
Vorsitzender
Jürgen Berndsen
Rechtsanwalt Peter Wacket
FGA Bank Germany GmbH
Generalbevollmächtigter
Geschäftsführer
Michael Euler
Referatsleiter Markt und PR
Dr. Hans-Jürgen Cohrs
Stv. Vorsitzender
CreditPlus Bank AG
Mitglied des Vorstandes
Rechtsanwältin Cordula Nocke
BMW Bank GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung
Thilo Feuchtmann
Michael Somma
TeamBank AG Nürnberg
Leiter Produkt und Marketing
Referatsleiter Betriebswirtschaft
Dr. Hermann Frohnhaus
Referentin Markt und PR
GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH
Mitglied der Geschäftsführung
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Sprecher der Geschäftsführung
Dirk Flamme
Berthold Rüsing
Stv. Vorsitzender
Dr. Axel T. Koch
Ines Bach
Commerz Finanz GmbH
Bereichsleiter Recht & Compliance
Assistentin der Geschäftsführung
Veranstaltungsmanagement
Frederik Linthout
Anne Goehrke
UniCredit Leasing Finance GmbH
Assistentin Recht und Betriebswirtschaft
Mitgliedermanagement und Büroorganisation
Wolfgang Pinner
Elke Haag
Santander Consumer Bank AG
Stv. Vorsitzender des Vorstandes
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Zweigniederlassung Deutschland
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Assistentin Markt und PR
Finanz- und Rechnungswesen
Philip Laucks
Burkhard Reitermann
CreditPlus Bank AG
Vorsitzender des Vorstandes
Christian Eymery
Stv. Vorsitzender
TARGOBANK AG & Co. KGaA
Alexander Boldyreff
Oliver Burda
norisbank GmbH
GE Capital Bank AG
Franz Reiner
Johannes X. Riesterer
Mercedes-Benz Bank AG
Commerz Finanz GmbH
Jan Welsch
Matthias Scheffler
S-Kreditpartner GmbH
Heinz Schmollinger
Ehrenvorsitzender
Banque PSA FINANCE S.A.
Niederlassung Deutschland
Direktor Absatzfinanzierung
Stephan Moll
Referatsleiterin Recht
Sophia Andrä
Referent Recht
Bankenfachverband e.V.
Littenstraße 10
10179 Berlin
Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20
[email protected]
www.bfach.de
Christian Schneider
Deutsche Leasing Finance GmbH
Stand: 25. März 2014
57
58
Ausschüsse
Mitglieder
Verbandsgremien
Ausschuss für Privatkundengeschäft
Ausschuss für Investitionsfinanzierung
Vorsitzender
Stv. Vorsitzender
Vorsitzender
Stv. Vorsitzender
Thilo Feuchtmann
Ulrich Mann
Frederik Linthout
Wolfgang Pinner
Leiter Produkt und Marketing
FFS BANK GmbH
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Mitglieder
Mitglieder
Michel Billon
Ulf Meyer
Uwe Bräuning
Hanseatic Bank GmbH & Co KG
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
IBM Deutschland Kreditbank GmbH
Christian Breitbach
Thomas Mörchen
Christian Eymery
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft
Direktor, Stv. Bereichsleiter Privatkunden
Barclaycard Barclays Bank PLC
Head of Loans
Ulrich Heitbaum
Jacques Schumacher
Ian Lees
ING-DiBa AG
Abteilungsleiter Risk Management
Ikano Bank GmbH
VR DISKONTBANK GmbH
Gerd Hornbergs
Heiko Stechele
Michael Mohr
Commerz Finanz GmbH
BMW Bank GmbH
Leiter Compliance / Aufsichtsrecht
abcbank GmbH
Dr. Andreas Houben
Karim Tsouli
Martin Mudersbach
Bereichsdirektor Konto & Finanzierung
CreditPlus Bank AG
Leiter zentrales Direktgeschäft und CIO
akf bank GmbH & Co KG
Markus Kilb
Guido Wrede
Burkhard Reitermann
Niederlassung der UniCredit S.p.A.
General Manager
Deutsche Postbank AG
Abteilungsleiter Kredite und Karten
GE Capital Bank AG
Ralf Klenk
SKG BANK AG
Marco Lindgens
norisbank GmbH
Leiter Produkt- und Prozessmanagement
Kathrin Mache
Direktorin, Bereichsleiterin Vertriebsmanagement
Christian Schneider
Jörg Schröder
MKB Mittelrheinische Bank GmbH
Hans Erich Seum
DZB BANK GmbH
Heinz Tschernisch
Guido Mertsch
CreditPlus Bank AG
Bereichsleiter Marketing
Sven Erik Verheugen
Brühler Bank eG
59
60
Ausschüsse
Mitglieder
Verbandsgremien
Ausschuss für Betriebswirtschaft
Ausschuss für Recht
Vorsitzender
Stv. Vorsitzende
Vorsitzender
Stv. Vorsitzender
Michael Euler
Birgit Probst
Dr. Axel T. Koch
Veit Kunzmann
CreditPlus Bank AG
Bereichsleiterin Zentrales Risikomanagement
Commerz Finanz GmbH
Bereichsleiter Recht & Compliance
Senior Bankjurist
Mitglieder
Mitglieder
Dr. André H. Grabowski
Dr. Martin Straaten
Nina Bartha
Dr. Christoph Renger
Volkswagen Bank GmbH
Prokurist, Leiter Rechnungswesen
Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH
Leiterin Recht & Compliance
Volkswagen Bank GmbH
Syndikusanwalt
Norman Heye
Lothar Winkler
Dirk Behneke
Michael Rudolph
Chief Financial Officer
Direktor Rechnungswesen / Steuern /
Meldewesen
Leiter Legal Advisory
Fachleiter Recht
Detlef Zell
Oliver Bohner
Manfred R. Schick
Leiter der Rechtsabteilung
ING-DiBa AG
Leiter Vorstandssekretariat / Recht
Horst Hofmann
BMW Bank GmbH
Leiter Rechnungswesen, Reporting
Sascha Lackmann
Karen Brückner
Christian Schönfelder
Abteilungsleiter Risk Controlling
Leiterin der Rechtsabteilung
CreditPlus Bank AG
Leiter Recht & Compliance
Michael Moschner
Thomas Diehl
Marie-Luise van Bebber
Niederlassung der UniCredit S.p.A.
Stv. Abteilungsleiterin Recht
Leiterin Risk Management
Dr. Christoph Godefroid
Leiter Compliance, Legal & Corporate Affairs
Christoph Padberg
Ulf Hempelmann
Bereichsleiter Risikomanagement
TOYOTA KREDITBANK GMBH
Syndikus
Dr. Panajotis Papazoglou
Bruno Hinz
GE Capital Bank AG
Leiter Risk & Regulatory Management
Bereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten
Wim Schlüter
Frank Ingenhaag
Commerz Finanz GmbH
Prokurist, Bereichsleiter Finanzen
Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc
Leiter Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Rainer Steinbach
Jutta Pelzmeier
Leiter Permanent Control & Compliance,
Tax & Legal
GE Capital Bank AG
Legal Counsel
Dr. Bettina Müller
Godefroid & Pielorz Rechtsanwälte
Dirk Pyro
Brühler Bank eG
Horst Zimmermann
61
62
Mitgliedschaften in Gremien der EUROFINAS
Mitglieder
Kodex und Leitbild
European Federation of Finance House Associations
Europäische Vereinigung der Verbände von Kreditbanken
EUROFINAS
Boulevard Louis Schmidt 87
B –1040 Brussels
Belgium
www.eurofinas.org
Board
Geschäftsführer
Kodex »Verantwortungsvolle Kreditvergabe für Verbraucher«
Die Kreditbanken garantieren mit ihrem Kodex eine verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten. Dabei räumen sie ihren Kunden mehr Rechte
ein, als diesen per Gesetz zustehen. Der Kodex ist seit Juni 2010 in Kraft und
zeigt die hohen Standards der Branche auf. Er umfasst zehn Punkte, die sich
am Prozess der Kreditvergabe orientieren, von der Werbung bis zum Umgang
mit Zahlungsschwierigkeiten. Hat ein Kunde Probleme, seinen Kredit zurückzuzahlen, so sichern ihm die Kreditbanken ihre Bereitschaft zu, gemeinsam
eine Lösung zu finden.
In ihrem Kodex zeigen die Kreditbanken die
Standards für einen »Kredit mit Verantwortung«.
www.kredit-mit-verantwortung.de
Delegates of the General Assembly
Jan W. Wagner
CreditPlus Bank AG
Geschäftsführer
Legal and Policy Committee
Rechtsanwältin Cordula Nocke
Referatsleiterin Recht
Statistics Committee
Stephan Moll
Referatsleiter Markt und PR
Leitbild »Finanzierung für den Mittelstand«
In ihrem Leitbild bekennen sich die auf die Investitionsfinanzierung spezialisierten Kreditbanken zur Finanzierung des Mittelstands. Da das Angebot von
Finanzierungen ihr alleiniges Geschäftsmodell ist, hängt der wirtschaftliche
Erfolg der Kreditbanken direkt von der Entwicklung ihrer mittelständischen
Kunden ab. Daher stehen die Kreditbanken auch in schwierigen Zeiten zu
ihren Kunden. Kern des Leitbilds ist die Verantwortung für mittelständische
Kunden, die eigenen Mitarbeiter und die Gesellschafter. Das Leitbild ist seit
Mai 2013 in Kraft.
Die Kreditbanken bekennen sich mit ihrem Leitbild
zur »Finanzierung für den Mittelstand«.
www.bfach.de
63
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz)
Kfz-Finanzierung
Mitglieder
KONSUM
64
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
abcbank GmbH
Köln
Michael Mohr
Stephan Ninow
0221 57908-370
www.abcbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
649.179
akf bank GmbH & Co KG
Wuppertal
Martin Mudersbach (Vors.)
Günter Jäger · Ulrich Weyer
0202 25727-0
www.akf.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.215.043
AKTIVBANK AG
Pforzheim
Gerhard Glesel
Hauke Kahlcke
07231 44436-0
www.aktivbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
127.834
Allgemeine Beamten Kasse Kreditbank AG
Berlin
Jörg Woltmann
Fred Baumgart · Dr. Friedrich Carthaser
030 28535-0
www.abkbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
675.194
AUMA KREDITBANK GmbH & CO.KG
Bank für Finanzierungen
Annweiler am Trifels
Ilse Rehmund
Thomas Rehmund
Markus Johann
06346 3000-0
www.auma.biz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.408
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Hamburg
Dr. Hermann Frohnhaus (Spr.)
Matthias Sprank
040 48091-0
www.bdk-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.148.044
Bank of Scotland – Niederlassung Berlin
Berlin
Bertil Bos
030 280428-0
www.bankofscotland.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24.231.110
Neuss
Andreas Finkenberg (Vors.)
Dr. Martin Straaten
02131 6098-0
www.bank11.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
448.058
Bank11direkt GmbH
Neuss
Jaroslaw Konieczka
Franz-Josef Schmitz
02131 4061-0
www.bank11direkt.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
317.258
Banque PSA FINANCE S. A. *
Niederlassung Deutschland · Neu-Isenburg
Sabine Schaaf
06102 302-111
www.psa-finance.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.677.687
Barclaycard
Barclays Bank PLC · Hamburg
Carsten Höltkemeyer
040 89099-0
www.barclaycard.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.112.633
BMW Bank GmbH *
München
Dr. Hans-Jürgen Cohrs (Vors.)
Gerald Holzmann
Thomas Weber
Kerstin Zerbst
089 3184-03
www.bmwfs.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20.559.209
* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft
SPARTEN
B I L A N Z S U M M E **
** 2012 (HGB) in Tausend Euro
65
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
Mitglieder
KONSUM
66
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A.
Köln
Wolfgang Pinner (Vors.)
Rudolf Bünten
0221 47699-0
www.leasingsolutions.
bnpparibas.de
•
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•
•
•
•
•
•
•
2.135.583
Brühler Bank eG
Brühl
Sven Erik Verheugen (Vors.)
Heinz-Jürgen Held
02232 7074-0
www.bruehlerbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
151.225
CB Bank GmbH
Straubing
Karl Ederer
Andreas Stegbauer
09421 866-0
www.cb-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64.842
Commerz Finanz GmbH
München
Johannes X. Riesterer (Vors.)
Gerd Hornbergs · Johannes Haas
089 55113-0
www.commerzfinanz.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.269.902
Credit Europe Bank N.V.
Niederlassung Deutschland · Frankfurt / Main
Eric C. G. Schröder
069 256260-0
www.crediteurope.de
•
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•
3.031.420
CreditPlus Bank AG
Stuttgart
Jan W. Wagner (Vors.)
Michael Euler · Heinz Tschernisch
0711 6606-60
www.creditplus.de
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•
•
2.991.160
CRONBANK Aktiengesellschaft
Dreieich
Wolfgang Becker
Frank Bermbach · Klaus Walter
06103 391-255
www.cronbank.de
•
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•
290.148
Deutsche Kontor Privatbank AG
Grünwald
Dr. Gerrit Seidel (Vors.)
Cornelia Klesse · Daniel Kreis
089 6939642-0
www.deutsche-kontor.com
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•
33.368
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft
Berlin
Stefan Unterlandstättner (Vors.)
Rolf Mähliß · Dr. Patrick Wilden
Tilo Hacke · Thomas Jebsen
030 120300-1012
www.dkb.de
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•
•
66.761.000
Bad Homburg v.d.H.
Friedrich Jüngling
Christian Schneider · Dietmar Wiethoff
06172 88-04
www.dl-finance.com
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•
•
1.374.638
Bonn
Frank Strauß (Vors.) · Marc Heß
Hans-Peter Schmid
Ralf Stemmer · Hanns-Peter Storr
0228 920-0
www.postbank.de
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•
•
193.822.000
DZB BANK GmbH
Mainhausen
Günter Althaus · Gerhard Glesel
Frank Schuffelen · Hans Erich Seum
06182 928-0
www.dzb-bank.de
•
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•
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•
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•
323.357
SPARTEN
67
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
Mitglieder
KONSUM
68
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
FFS BANK GmbH
Stuttgart
Maik Kynast
Ulrich Mann
0711 9063-620
www.ffs.de
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•
300.892
FGA Bank Germany GmbH *
Heilbronn
Klaus Bentz (Vors.)
Dr. Andreas Diesner · Bernd Gleissner
07131 937-0
www.fgabank.de
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•
1.707.285
Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc *
Köln
Andreas Krämer (GD) · Mark Nisser
Bernd Pries · Kai-Uwe Struppek
0221 5108-0
www.fordbank.de
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•
6.300.000
GE Capital Bank AG
Mainz
Joachim Secker (Vors.)
Jörg Diewald · Burkhard Reitermann
06131 4647-0
www.gecapital.de
•
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•
2.938.925
Wuppertal
Jochen Jehmlich (Spr.)
Dr. Rolf Hagen · Christian Eymery
0202 382-0
www.gefa.de
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•
5.991.985
GMAC Bank GmbH *
Rüsselsheim
Erhard Paulat (Vors.)
Klaus H. Schrimpf
06142 878-0
www.gmacbank.de
•
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•
3.218.165
Hamburg
Michel Billon
Detlef Zell
040 64603-0
www.hanseaticbank.de
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•
1.852.503
Honda Bank GmbH *
Frankfurt / Main
Ingo Husemeyer
Hans Wassenberg
069 4898-0
www.honda.de/bank/
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•
730.962
IBM Deutschland Kreditbank GmbH
Herrenberg
Marco Kempf
Uwe Bräuning
07032 15-0
www-03.ibm.com/financing/
de/comfin/
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•
830.840
Ikano Bank GmbH
Wiesbaden
Jacques Schumacher
Robert Genz
06122 999-0
www.ikanobank.de
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•
525.966
ING-DiBa AG
Frankfurt / Main
Roland Boekhout (Vors.)
Herbert Willius (Stv.)
Bernd Geilen · Katharina Herrmann
Martin Krebs · Remco Nieland
069 27222-0
www.ing-diba.de
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•
120.289.000
Iveco Finance GmbH
Heilbronn
Patrizio Cardillo
Günter Denz
07131 2788-0
www.ivecofinance.de
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•
426.063
SPARTEN
69
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
Mitglieder
KONSUM
70
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
Mercedes-Benz Bank AG *
Stuttgart
Franz Reiner (Vors.) · Andree Ohmstedt
Andreas Berndt · Benedikt Schell
0711 2574-0
www.mercedes-benz-bank.de
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•
•
16.534.294
MKB Mittelrheinische Bank GmbH
Koblenz
Maximilian Meggle (Spr.)
Jörg Schröder
0261 9433-0
www.mkb-bank.de
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•
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•
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•
•
498.952
MKG Bank · Zweigniederlassung der
MCE Bank GmbH * · Flörsheim
Horst Fritz
Wilfried Plath
06145 506-0
www.mkg-bank.de
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•
1.252.860
netbank AG
Hamburg
Natascha Klimek
Peer Michael Teske
040 38083-888
www.netbank.de
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•
•
979.946
Nordax Finans AB (publ.)
Stockholm · Schweden
Morten Falch
Jacob Lundblad
0046 8 508808-00
www.nordax.se
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•
156
NordFinanz Bank Aktiengesellschaft
Bremen
Danyon Lloyd (Vors.)
Jutta Baalmann
0421 3075-0
www.nf-bank.com
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•
234.310
norisbank GmbH
Berlin
Philip Laucks (Vors.)
Thomas große Darrelmann · Frank Appel
030 31066-000
www.norisbank.de
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•
3.920.600
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland *
Neuss
Xavier Dérot
02131 4010-10
www.renault-bank.de
•
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•
5.867.602
Mönchengladbach
Ulrich Leuschner (Vors.)
Oliver Burda (Stv.) · Walter Donat
José Maria Echanove · Pedro de Elejabeitia
Javier Gamarra · Thomas Hanswillemenke
Dr. Arnd Verleger
02161 9060-599
www.santander.de
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•
37.100.960
SKG BANK AG
Saarbrücken
Anton Schönenberger (Vors.)
Ralf Klenk
0681 857-1000
www.skgbank.de
•
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•
1.752.611
Berlin
Heinz-Günter Scheer
Jan Welsch
030 869711-400
www.s-kreditpartner.de
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•
•
3.395.860
Germany Branch · Frankfurt /Main
Clemens Frech · Heinz Hilger
Michael Mühl
069 770750-444
www.standardchartered.de
•
•
•
•
•
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•
•
•
8.403.695
SPARTEN
71
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
Mitglieder
KONSUM
72
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
Bingen am Rhein
Alfred Geitz (Spr.)
Ulf Meyer · Michael Moschner
06721 9101-0
www.swkbank.de
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•
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•
•
•
•
•
497.437
Düsseldorf
Franz Josef Nick (Vors.)
Peter Klein · Pascal Laugel
Jürgen Lieberknecht
Berthold Rüsing · Maria Topaler
0211 8984-0
www.targobank.de
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•
•
•
•
•
•
•
•
12.342.851
Nürnberg
Alexander Boldyreff (Vors.)
Dr. Christiane Decker · Christian Polenz
0911 5390-0
www.easycredit.de
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
7.854.054
TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG
Landau / Isar
Christina Fleischmann
Karl-Heinz Richter
09951 9804-0
www.teba-kreditbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
75.733
TOYOTA KREDITBANK GMBH *
Köln
Christian Ties Ruben (Spr.)
Ivo Ljubica
02234 102-10
www.toyota-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.994.123
TRUMPF Financial Services GmbH
Ditzingen
Hans-Joachim Dörr
Dieter Ulrich
07156 303-30280
www.de.trumpf.com
Niederlassung der UniCredit S.p.A. · München
Markus Kilb
089 389979-0
www.ucfin.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
830.089
Hamburg
Carsten Dieck
Frederik Linthout
040 23643-0
www.unicreditleasing.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.119.484
Valovis Bank AG
Essen
Dr. Axel Wieandt (Vors.)
Thorsten Drescher · Gerrit Raupach
0201 2465-9800
www.valovisbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.189.477
Volkswagen Bank GmbH *
Braunschweig
Anthony Bandmann (Spr.)
Torsten Zibell · Dr. Heidrun Zirfas
0531 212-02
www.volkswagenbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40.303.309
VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft
Essen
Ralf Dreher
Thorsten Wolff
0201 8118-0
www.vonessenbank.de
•
•
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•
•
•
•
•
1.302.423
VR DISKONTBANK GmbH
Eschborn
Theophil Graband (Vors.)
Michael Henrich
Ian Lees · Kerstin Scholz
06196 99-4545
www.vr-diskontbank.de
•
•
•
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•
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•
•
945.337
SPARTEN
•
32.000
73
UNTERNEHMEN
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
afb Application Services AG
München
Christian Aechter
Gerolf Dienhold
089 78000-0
www.afb.de
Aioi Nissay Dowa Life Insurance of Europe AG
Ismaning
Florian Göttlinger (Vors.)
Gerold Riemer
089 244474-474
ALTOR GmbH
Heidelberg
Hiltrud Grebe
06221 987-60
www.altor-group.com
APRIL Deutschland AG
Haar
Lutz Göhler
089 43607-120
www.april.de
arvato infoscore GmbH
Baden-Baden
Michael Weinreich (Vors.)
Trond Kristian Andreassen
Wolfgang Hübner
Frank Kebsch
Johan Zevenhuizen
07221 5040-1682
www.arvato-infoscore.de
Assurant Deutschland GmbH
Frankfurt / Main
Michael Balsley
Michael Anderson · Frank Castro
069 665758 -0
www.assurantsolutions.de
auxmoney GmbH
Düsseldorf
Philipp Kriependorf
Raffael Johnen
0211 542432-22
www.auxmoney.com
CACI Non-Life Ltd. c/o Crédit Agricole CIB
Frankfurt / Main
Olivier Gastebois
Olivier Melennec
00353 1 6039648
•
Cardif Allgemeine Versicherung
Niederlassung für Deutschland
Stuttgart
David Furtwängler
David Antonetti · Markus Benke
Holger Geyer
Jürgen Schlensog
0711 82055-0
www.cardif.de
•
CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH
München
Ingo Foitzik · Lothar Krauth
Dr. Tobias Stuber
089 200047-1010
www.check24.de
Credit Life AG
Neuss
Christoph Buchbender
Udo Klanten
Andreas Schwarz
02131 2010-7000
www.creditlife.net
Kreditkarten-Processing
Risikomanagement
Internet-Finanzmarktplatz
Wirtschaftsprüfung
I T- Dienstleistungen
Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen
Kfz-Dienstleistungen
Assoziierte Premium-Mitglieder
Forderungsmanagement
74
SPARTEN
•
•
•
•
•
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•
Mitglieder
75
Risikomanagement
•
•
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•
•
•
•
•
UNTERNEHMEN
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
DAD Deutscher Auto Dienst GmbH
Ahrensburg
Matthias Gauglitz
York Schmidt zur Nedden
Lars Häger · Philipp Kroschke
04102 804-0
www.dad.de
Deutsche Lebensversicherungs-AG
Berlin
Dr. Klaus Dauner
Dr. Thomas Neugebauer
030 53893-64710
www.dlvag.de
•
•
•
•
•
EurotaxSchwacke GmbH
Maintal
Michael Bergmann
Daniel Breves
06181 405-0
www.schwacke.de
•
•
•
•
•
EXCON Externe Controlling Services GmbH
Neu-Isenburg
Dr. Johannes Clauss
06102 7389-0
www.excon.com
•
•
•
Experian Deutschland GmbH
Düsseldorf
Giglio Del Borgo · Olivier Mansard
Neil Musgrove
Andrew Robinson
0211 220424-0
www.experian.de
•
•
FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH
Hamburg
Moritz Thiele
040 5330999-0
www.finanzcheck.de
•
G&H Bankensoftware AG
Berlin
Erik Endriss
Steffen Hertlein · Oliver Struck
030 884591-0
www.bancos.com
•
Genworth Financial Lifestyle Protection
Neu-Isenburg
Oliver Nauth
06102 2918-0
www.genworth.de
HOIST GmbH
Duisburg
Hans-Werner Kegel
Sven Krüssel
0203 75691-0
www.hoistfinance.com
Hypoport AG
Berlin
Ronald Slabke (Vors.)
Stephan Gawarecki
Hans Peter Trampe · Thilo Wiegand
030 42086-0
www.hypoport.de
Intrum Justitia GmbH
Darmstadt
Per Christofferson
Jürgen Sonder
06151 816-0
www.intrum.com /de
ISV Fleet Services GmbH
Aldenhoven
Andreas Mareien
Claudia Mareien
02464 90994-0
www.isv-fleet-services.de
Wirtschaftsprüfung
•
76
SPARTEN
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
Mitglieder
77
TELEFON · INTERNET
KierdorfInkasso GmbH & Co. KG
Reichshof-Wildbergerhütte
Albert Kierdorf
Margarete Pickartz
02297 83-111
www.kierdorfinkasso.de
•
•
KSP Kanzlei Dr. Seegers,
Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hamburg
Dr. Christian Seegers
Dr. Christoph Frankenheim
Dr. Ludwig Gehrke
Dr. Oliver Gnielinski
Dr. Florian Pagenkemper
040 45065-0
www.ksp.de
•
•
Lindorff Deutschland GmbH
Heppenheim
Dr. Michael Schäfer
Christian Stielow
06252 672-200
www.lindorff.de
•
•
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Niederlassung Deutschland
Vaterstetten
Johannes Mersier
08106 3809-0
www.mapfre-warranty.de
PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte
Duisburg
Christoph Balk
Dr. Martin Fasselt
Dr. Peter Schöneberger
0203 30001-0
www.pkf-fasselt.de
ProTect Versicherung AG
Düsseldorf
Christian Koch
Guido Schaefers
0211 416500-56
www.protect-versicherung.de
•
PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG
Walluf
Eric Wirtz · Heinz Moritz
Peter Schmehl
06123 9999-500
www.ps-team.de
•
R+V Luxembourg Lebensversicherung S. A.
Niederlassung Wiesbaden · Wiesbaden
Stefan Huhn
0611 533-0
www.ruv.de
•
SCHUFA Holding AG
Wiesbaden
Dr. Michael Freytag (Vors.)
Holger Severitt · Peter Villa
0611 9278-0
www.schufa.de
Société Générale Insurance
Deutsche Niederlassung · Hamburg
Stéphane Debard
040 64603 -140
www.societegenerale-insurance.de
•
SUBITO AG
Mörfelden-Walldorf
Martin Nußpickel
06105 9702-0
www.subito.de
•
•
•
SPARTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wirtschaftsprüfung
Risikomanagement
GESCHÄFTSLEITUNG
UNTERNEHMEN
78
Mitglieder
79
GESCHÄFTSLEITUNG
TELEFON · INTERNET
SPARTEN
Swiss Life Insurance Solutions S. A.
Niederlassung für Deutschland
München
Martin Hansen
089 38109-1000
www.swisslife-solutions.com
•
TARGO Lebensversicherung AG
Hilden
Iris Klunk (Vors.)
Silke Fuchs
Bernd-Leo Wüstefeld
02103 34-7100
www.targoversicherung.de
•
van den Berg AG
Herzogenrath
Hans-Rainer van den Berg
02406 954-520
www.vdb.de
•
Verband der Vereine Creditreform e. V.
Neuss
Volker Ulbricht (HGF)
Bernd Bütow
Richard Dey
Dr. Jürgen Walbrück
02131 109-0
www.creditreform.de
•
Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Wiesbaden
Marcus Nagel (Vors.)
Dr. Ulrich Mitzlaff
Carlos Schmitt · Axel Schmitz
Alexander Schneider
Hermann Schrögenauer
0611 176-0
www.zurich.de
•
•
•
•
•
•
•
•
Risikomanagement
•
•
Wirtschaftsprüfung
UNTERNEHMEN
80
Mitglieder
81
•
•
•
•
Grit Bantow
Norbert Langenbach
06131 323-777
www.coface.de
•
•
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Ostfildern-Scharnhausen
Jens Nietzschmann (Spr.)
Helmut Eifert · Dr. Thilo Wagner
0711 4503-0
www.dat.de
•
EOS Holding GmbH
Hamburg
Hans-Werner Scherer (Vors.)
Klaus Engberding
Justus Hecking-Veltman
Paul E. Leary sen.
Christos Andrew Savvides
Dr. Andreas Witzig
040 2850-1911
www.eos-solutions.com
•
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eschborn
Georg Graf Waldersee (Vors.)
Ute Benzel · Rudolf Krämmer
Alexander Kron
Prof. Dr. Norbert Pfitzer
Gunther Ruppel
Markus T. Schweizer
Mark Smith · Claus-Peter Wagner
Prof. Dr. Peter Wollmert
06196 996-0
www.de.ey.com
•
Fidelity Information Services Kordoba GmbH
München
Bernard Green (Vors.)
Margit Cabolet · Manfred Kloiber
089 66065-0
www.fis-kordoba.de
GFKL Financial Services AG
Essen
Kamyar Niroumand (Vors.)
Mark Knothe · Christoph Pfeifer
0201 102-0
www.gfkl.com
PLUSCARD Servicegesellschaft für
Kreditkarten-Processing mbH
Saarbrücken
Thomas Maas
0681 9376-0
www.pluscard.de
TELEFON · INTERNET
SPARTEN
AXA Creditor
Nanterre · Frankreich
Corinne Vitrac
0221 148-24367
www.axa-creditor.com
•
BCA Autoauktionen GmbH
Neuss
Dr. Matthias Quadflieg
Andreas Hubert Paul Bradbury
Jonathan Olsen
Coface Rating GmbH
Mainz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wirtschaftsprüfung
02131 3100-0
www.bca-europe.de
GESCHÄFTSLEITUNG
Risikomanagement
•
UNTERNEHMEN
•
•
Assoziierte Basis-Mitglieder
•
82
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mitglieder
83
abcbank
Kreditbanken
akf bank
AUMA KREDITBANK
Bank of Scotland
BDK Bank
Barclaycard
FGA Bank
Ford Bank
Englische Version auf www.bfach.de
NordFinanz Bank
RCI Banque
Beilage Finanzierung 2013
MKB Bank
norisbank
DZB BANK
IBM Kreditbank
Iveco Finance
MKG Bank
netbank
Postbank
SKG BANK
Süd-West-Kreditbank
TEBA Kreditbank
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Jahresbericht Finanzierung 2013

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