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25. Januar 2006
adidas Gruppe schließt US-Privatplatzierung
in Höhe von 1 Mrd. $ ab
Herzogenaurach – Die adidas Gruppe hat gestern eine Privatplatzierung in den USA in
Höhe von 1 Mrd. $ abgeschlossen. Durch die neue Transaktion wird die finanzielle
Flexibilität der Gruppe verbessert und das Laufzeitprofil der zugesagten Kreditlinien
weiter verlängert. Der Transaktionserlös wird zur Mitfinanzierung der Akquisition von
Reebok International Inc. verwendet.
Die adidas Gruppe konnte die starke Nachfrage auf dem Markt für Privatplatzierungen
in den USA nutzen. Aufgrund der deutlichen Überzeichnung wurde das
Transaktionsvolumen auf 1 Mrd. $ erhöht. Damit ist dies die größte je begebene USPrivatplatzierung aus Deutschland heraus. Eine Gruppe von 34 institutionellen
Investoren partizipierte an vier Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn
Jahren. Die adidas Gruppe profitierte von günstigen Bedingungen auf dem Markt für
Privatplatzierungen und erzielte dabei Kupons von 5,20%, 5,25%, 5,34% bzw. 5,44%.
Die Bank of Amerika sowie die Royal Bank of Scotland waren die Platzierungsagenten
im Zusammenhang mit der Privatplatzierung der Wertpapiere. Barclays Capital, HSBC
Bank plc und HypoVereinsbank fungierten als Berater.
Die adidas Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach ist einer der weltweit führenden Anbieter
in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio mit
Marken wie adidas und TaylorMade. In 2004 erzielte die Gruppe mit 14.217 Mitarbeitern
einen Umsatz von 5,9 Mrd. €.
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Medien/IR Kontakte:
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Adi-Dassler-Str. 1-2
91074 Herzogenaurach
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Bitte besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.de
Wichtige Rechtliche Information
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bei der
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Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere werden weder bei der SEC registriert noch der
Öffentlichkeit angeboten. Sie wurden unter Verlass auf die Befreiung für
Privatplatzierungen in den USA nach dem entsprechenden Wertpapiergesetz platziert.
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