Girassol Evolution

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Girassol Evolution

Manual Operacional
Girassol Evolution
G irassol
Evolution
Girassol Evolution
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reproduzidos por qualquer forma ou meio, não podendo ser copiados - sem a autorização prévia da Esys
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Em caso de dúvidas referente ao documento, solicitamos a comunicação à área de Marketing da Esys
Colibri, para esclarecimento ou correção.
Publicação: junho 2011 em São Paulo - Brasil.
Esys Colibri
R. Coronel Arthur de Godoy, 07
Vila Mariana - 04018-050 - São Paulo - SP
Tel.: +55.11.3323-3700
www.esys.com.br
33
Conteúdo
Apresentação
Pré-requisitos
................................................................................................................................... 10
Dados...................................................................................................................................
Técnicos do Produto
11
Instalação
...................................................................................................................................
SQL
12
Senha...................................................................................................................................
System
25
Atualização
...................................................................................................................................
de Versão
26
Instalação
...................................................................................................................................
Girassol
28
Iniciando
...................................................................................................................................
o Sistema Girassol Evolution
32
Conhecendo
...................................................................................................................................
a Área de Trabalho
35
Módulo Sistema
Acesso
...................................................................................................................................
ao Sistema
41
Parâmetros
...................................................................................................................................
do Sistema
46
Módulo Cadastro
Unidades
...................................................................................................................................
de Medida
52
Grupo...................................................................................................................................
e subgrupo de Materiais
54
Materiais
................................................................................................................................... 57
Fichas
...................................................................................................................................
Técnicas
63
Classes
................................................................................................................................... 66
Observações
................................................................................................................................... 69
Material
...................................................................................................................................
x Observação
71
Motivos
...................................................................................................................................
de Cancelamento
73
Tabelas
...................................................................................................................................
de Preço
75
Setores
...................................................................................................................................
de Produção
78
Clientes
...................................................................................................................................
e Fornecedores
80
.......................................................................................................................................................... 80
Clientes Físicos/Jurídicos
..........................................................................................................................................................
82
Clientes Jurídicos
x Formas de Recebimento
.......................................................................................................................................................... 84
Grupos de Fornecedores
Fornecedores.......................................................................................................................................................... 86
88
Fornecedores..........................................................................................................................................................
x Formas de Pagamentos
.......................................................................................................................................................... 90
Transportadoras
Lojas................................................................................................................................... 92
.......................................................................................................................................................... 92
Grupos de Lojas
.......................................................................................................................................................... 94
Lojas
..........................................................................................................................................................
96
Estoques X Pontos
de Venda
Funcionários.......................................................................................................................................................... 98
Financeiro
................................................................................................................................... 100
.......................................................................................................................................................... 101
Contas
..........................................................................................................................................................
104
Plano de Contas
Gerencial
109
Despesas e..........................................................................................................................................................
Receitas
..........................................................................................................................................................
111
Formas de Pagamento
e Recebimento - Girassol
4
..........................................................................................................................................................
114
Formas de Recebimento
- Colibri
..........................................................................................................................................................
118
Moedas e Cotações
Fiscal
................................................................................................................................... 120
CFOP
.......................................................................................................................................................... 121
Módulo Pedidos
Cotações
................................................................................................................................... 126
Pedidos
...................................................................................................................................
de Compra
130
Pedidos
...................................................................................................................................
de Transferência
134
Autorização
...................................................................................................................................
de Pedidos
137
Pedidos
...................................................................................................................................
de Venda
139
Módulo Operações
Baixas
...................................................................................................................................
Automáticas
146
Contagem
...................................................................................................................................
de Estoque
147
Central
...................................................................................................................................
de Operações
152
Nota Fiscal Eletrônica
Habilitando
...................................................................................................................................
a emissão da NF-e
172
Processo
...................................................................................................................................
passo a passo para NF-e
174
Emissão,
...................................................................................................................................
cancelamento e inutilização de NF-e
180
Módulo Financeiro
Acerto
...................................................................................................................................
de Caixa
186
Caixa
...................................................................................................................................
e Bancos
187
Conciliação
...................................................................................................................................
Bancária
190
Consultar
...................................................................................................................................
Saldos
194
Despesas
...................................................................................................................................
- Contas a Pagar
196
Receitas
...................................................................................................................................
- Contas a Receber
200
Imprimir
...................................................................................................................................
Cheque
204
Módulo Relatórios
Relatórios
................................................................................................................................... 208
Módulo Diversos
Consultas
................................................................................................................................... 214
214
Movimentos..........................................................................................................................................................
Recebidos das Lojas
Classificação
...................................................................................................................................
ABC
216
Simulação
...................................................................................................................................
de Margem de Contribuição e Markup
219
Exportações
................................................................................................................................... 221
Alterdata
.......................................................................................................................................................... 221
Gerar
...................................................................................................................................
Arquivos Sintegra
224
Logs................................................................................................................................... 226
Etiquetas
................................................................................................................................... 227
..........................................................................................................................................................
227
Configuração
de Etiquetas
..........................................................................................................................................................
229
Impressão de Etiquetas
55
Configuração
...................................................................................................................................
de Notas Fiscais
232
Apresentação
Apresentação
9
Apresentação
O Sistema Girassol Evolution é um sistema de gestão da retaguarda do food service totalmente
integrado, que apresenta alto nível de aderência ao segmento de alimentos, realizando o
controle total dos processos operacionais de uma ou mais lojas.
A linha de soluções Girassol Evolution compreende o Girassol Enterprise, desenvolvido para a
gestão multi-loja de redes próprias e franquias e o Girassol Small Business, para a gestão do
pequeno e médio varejo de uma loja.
O objetivo deste manual é orientar o usuário na execução das operações comuns a todos os
módulos do sistema Girassol. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar a
implantação, para que o produto seja utilizado da forma correta, proporcionando o bom
funcionamento do sistema.
Principais operações
C ontas a pagar e receber.
C ontrole de estoque.
Fluxo de caixa.
Movimentação bancária.
Relatórios.
10
Pré-requisitos
Gir as s ol Ev olution
Para utilização do sistema Girassol, são necessários alguns procedimentos prévios.
Preparação dos arquivos da retaguarda no sistema Girassol Evolution;
Preparação do Transact;
Processador de 2.5 Ghz, ou superior;
Memória Ram de 2 Gigabyte ou superior;
1 drive C D-ROM ou C DRW;
HD de 80 GB de 7200 RPM ou superior;
Placa de rede 10/100 dual;
1 Porta de comunicação serial DB9;
1 Porta de C omunicação Paralela 25 pinos;
2 Portas USB
Sistema Operacional Windows XP Professional, Windows 2003 Server 32 bytes, Windows
Vista ou Windows 7
Windows XP Service Pack 3 (SP3);
SQL Server 2005 Express Edition ou superior;
Software Anti Vírus.
Importante:
As instalações de equipamentos e/ou sistemas operacionais inferiores aos expostos
acima, poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da
desejada. A Esys não se responsabiliza por instalações que estejam fora das
especificações mínimas necessárias.
Apresentação
Dados Técnicos do Produto
Nome comercial do programa
Girassol Evolution
Identificação da versão
1.2
Linguagem de programação
Delphi
Sistema operacional e
Gerenciador de Banco de
Dados
Windows/SQL Server
Tipos de Aplicação
Retaguarda - Alimentação
11
12
Instalação SQL Server 2008 Express
Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do SQL Server 2008 Express.
Pré-requisitos
Para utilização do SQL Server 2008 Express, é necessário alguns procedimentos prévios.
Sistemas Operacionais com Suporte: Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server
2008; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows
XP Service Pack 3.
Sistemas de 32 bits: computador com processador Intel ou compatível com 1 GHz ou mais
rápido.
Sistemas de 64 bits: computador com 1,4 GHz ou superior.
Mínimo de 256 MB de RAM.
1 GB de espaço livre no disco rígido.
Framework 3.5 Service Pack 1.
Windows Installer 4.5.
Procedimentos
Para instalar o Framework 3.5 Service Pack 1:
1. Para realizar a instalação do SQL Server 2008 Express é necessário primeiro a instalação do
Microsoft.Net Framework 3.5 Service Pack 1.
2. C lique no botão Run, para executar o arquivo, em seguida clique no botão Executar.
Será apresentada a tela de assistente.
Apresentação
13
3. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o checkbox “Eu li e
Aceito os termos do Contrato de Licença”.
4. C lique no botão Instalar.
5. Aguarde o processo de instalação.
6. Após concluir a instalação, clique Sair, para encerrar a instalação.
14
Para instalar o SQL 2008 Express:
7. Acesse o arquivo do SQL Server 2008 Express para iniciar a instalação.
Será apresentada a tela de assistente.
8. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Instalação.
Apresentação
15
9. Selecione a opção "Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos
a uma instalação".
O sistema irá avaliar se o computador tem os recursos necessários.
10.A concluir a verificação dos requisitos, clique no botão Ok.
Será apresentada a tela para inclusão da chave do produto.
16
11.Informe a chave do produto.
12.C lique no botão Avançar.
Será apresentada a tela de termo de licença.
13.Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o c he c k b o x “Aceito os
termos de licença”.
Será apresentada a tela de componentes para instalação.
Apresentação
17
15.C lique no botão Instalar.
16.O SQL realiza uma verificação em busca de possíveis problemas (requisitos mínimos de
hardware e software) que possam impedir a instalação do SQL. C aso algum problema seja
encontrado, será possível visualizar o relatório sobre o problema encontrado e possível
solução.
17.C lique no botão Avançar para prosseguir a instalação.
18
18.Selecione os recursos do SQL Server a serem instalados.
20.Determine o tipo de instância na instalação, e selecione a Instância Padrão.
Apresentação
Importante:
C aso a instância padrão não seja selecionada, o SQL Server será instalado com a
instância padrão SQLEXPRESS. C aso o seu servidor tenha o nome de server por
exemplo o SQL será instalado como SERVER\SQLEXPRESS.
22.Verifique o resumo do espaço em dicsco.
19
20
24.No campo "Nome da C onta", utilize
Administrador dos serviços do SQL.
25.Acesse a aba Agrupamento.
26.Selecione o botão Personalizar.
o
usuário
Sistema
da
máquina
local como
Apresentação
21
27.Na página C onfigurações de Agrupamento, deve-se definir a classificação para o servidor,
selecione a localidade padrão - SQL Latin1_General_CP1_CI_AS.
28.C lique no botão Ok.
30.Na página de autenticação, selecione o modo de autenticação a ser usado. A opção “Modo
de Autenticação do Windows”, permite apenas as contas para a autenticação no banco
de dados. A opção “Modo Misto” permite a autenticação de contas do domínio ou usuários
do próprio SQL Server.
31.Marque a opção “Modo Misto”, digite a senha por padrão 1234 como no usuário SA.
Será apresentada a tela de C onfiguração do R e p o rting Se rv ic e s.
22
33.Selecione a opção Instalar a configuração padrão do modo nativo.
35.Na página “Configurações do Relatório de Erro e Uso”, deve-se informar se os erros
fatais e dados de utilização de recursos serão automaticamente informados.
Será apresentada a tela de avaliação de regras para determinar o processo de instalação.
Apresentação
38.C lique no botão Instalar para iniciar a instalação.
Será apresentada a tela de progresso de instalação.
39.Na tela de conclusão, será apresentado um resumo da instalação.
40.C lique no botão Fechar, para finalizar.
23
24
Dica:
Para mais informações acesse o site da Microsoft.
Apresentação
25
Senha System
A Senha System do sistema, também conhecida como senha do dia, é utilizada somente pelo
suporte ou um técnico especializado da Esys C olibri para a conexão com cliente ou realização
de testes. Essa senha permite ao usuário total acesso ao sistema permitindo realizar todos os
tipos de operações como: C onfigurações, relatórios, customização do sistema, permissões para
os usuários, entre outros.
A senha System é gerada diariamente tendo um período de vigência de 24 horas, o sistema só
irá solicitar a senha system, ao realizar alterações do Transact.
Procedimentos
Para acessar a Senha System do dia:
1. Acesse o site da Esys C olibri www.esys.com.br.
2. Na parte inferior da página, acesse a área restrita Extarnet.
3. Informe usuário e senha.
4. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Senha System do dia.
26
Atualização de Versão
Ocasionalmente em virtude de algumas correções ou melhorias no sistema, a Esys disponibiliza
para seus clientes novas versões do sistemas, sendo necesário atualizar para correta
integração entre os sistemas.
Procedimentos
Para realizar a atualização do Sistema Girassol:
1. Faça o download do arquivo de atualização do Sistema Girassol, disponibilizado área da
extranet.
http://extranet.colibri.com.br.
2. Execute o aplicativo de atualização.
3. Iniciada a atualização, será apresentada a tela de assistente.
4. C lique no botão Avançar.
Será apresentada a tela de destino para atualização.
5. C onfirme a pasta de instalação do sistema, para a atualização.
6.
C lique no botão Avançar.
7. C lique no botão Atualizar, para iniciar a atualização do Sistema.
Apresentação
8. Aguarde o término da atualização e feche a janela do atualizador.
9. C lique no botão Concluir para finalizar a atualização.
Importante:
O atualizador realiza backups da base de dados e dos aplicativos, direcionando para a
pasta de instalação\backups.
C aso ocorra algum erro durante a atualização, os b a c k up s poderão ser restaurados.
O atualizador exclui os arquivos obsoletos.
Para os arquivos não atualizados ou excluidos, será necessário reiniciar a atualização.
27
28
Instalação Girassol
Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do sistema Girassol em uma
máquina utilizada como servidor ou estação, com SQL instalado.
Procedimentos
Para instalar o Girassol:
1. Insira o C D de instalação do Girassol Food em sua unidade de C DROM ou realize o d o w nlo a d
na Extranet.
2. Acesse a pasta desejada, Girassol Food Servidor (para instalação do servidor de Rede ou
máquina mono usuário) ou Girassol Food Estação (para instalação de uma estação de
trabalho na Rede).
3. Selecione o arquivo Setup.exe.
Será iniciada a instalação.
Apresentação
29
5. Selecione a opção “Personalizada” e em seguida clique no botão Avançar.
Será apresentada nova tela de assistente.
6.
Selecione o ícone MSDE 2000 e selecione a opção “Este recurso não estará disponível”.
Importante:
Este procedimento é recomendado para evitar conflitos entre as versões do SQL.
7.
C lique no botão Avançar.
Será apresentada a tela para confirmar instalação.
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8. C lique no botão Instalar para iniciar a instalação.
Será apresentada a tela informando a conclusão da instalação.
9. C lique no botão Concluir para finalizar a instalação.
Será apresentada uma mensagem informando que será necessário reiniciar o sistema.
10. C lique em Sim.
11. Após reiniciar a máquina, será apresentada a tela "C onfiguração Final de Instalação" , onde
será solicitado a senha do usuário "SA" (por padrão 1234).
Apresentação
Somente o usuário SA tem acesso ao cadastramento de novos usuários.
12.C lique no botão OK.
13.Aguarde a finalização da configuração e feche a tela.
Importante:
Após o processo de instalação do Sistema C olibri, será necessário atualizar o servidor e
as estações para sua utilização.
31
32
Iniciando o Sistema Girassol Evolution
Após a instalação do Girassol Evolution, alguns ícones serão disponibilizados dentro da pasta
Girassol Food na área de trabalho. Estes ícones permitirão que o usuário acesse o aplicativo
com mais facilidade.
Procedimentos
Para iniciar o Girassol Evolution:
1. Na área de trabalho, localize a pasta do sistema Girassol e o ícone, aguarde enquanto o
aplicativo é carregado.
Será apresentada a tela onde será solicitada o código para liberação de acesso ao sistema.
2. C aso haja algum tempo restante para demonstração, será possivel acessar o sistema por
meio do botão Modo Demo.
3. Entre em contato com a equipe de suporte da Esys C olibri, e informe a sequência de
caracteres ja fornecida pelo sistema.
4. Digite sequência de caracteres fornecida pelo suporte.
5. C lique no botão Liberar, para acessar o sistema.
Apresentação
33
6. O código de liberação tem válidade de 120 dias, sendo necessário sempre solicitar um novo
código após a expiração.
7. C lique no botão Continuar.
Será apresentada a tela onde será solicitada a senha do usuário. Na 1º utilização deverá ser
utilizado o usuário system com a senha system do dia, disponibilizado na Extranet.
Importante:
Realize o cadastro de um usuário e senha para deixar de utilizar o usuário system.
8. Ao informar a senha, clique no botão Fazer login.
O sistema apresenta alguns avisos no canto inferior da tela.
34
Apresentação
35
Conhecendo a Área de Trabalho
A área de trabalho do sistema Girassol Evolution é um ambiente que oferece facilidade de uso,
tornando intuitiva sua operação pelo usuário.
Na parte superior da tela, é apresentada o menu para a seleção dos módulos do sistema
Girassol Evolution, conforme as permissões de acesso do usuário.
Para facilitar o entendimento, segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções.
Íone
Funcionalidade
Exibe o nome do Estabelecimento.
Exibe o nome do usuário que está acessando o sistema.
Usuário
Indica a versão do sistema.
Versão
Informa que o sistema Girassol está integrado com o sistema
C olibri.
Integrado
Informa itens pendentes a serem realizados no sistema.
Painel de Avisos
Permite cadastrar a medida ou a quantidade específica de um
produto.
Unidades de
Medida
Permite cadastrar o grupos de materias.
Grupos de
Materiais
Ex e m p lo s : Refrigerntes, Salgados, Sobremesas.
Permite cadastrar os produtos de consumo servidos no
estabelecimento.
Materiais
Permite padronizar a produção das receitas dos pratos que serão
servidos nos estabelecimentos.
Fichas Técnicas
Permite cadastrar as classes dos materiais.
C lasses
Permite realizar alterações temporárias nas características do
material.
36
Observações
Permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis observações
criadas para o material.
Material x
Observação
Permite criar uma tabela com o preço e dados dos produtos .
Tabelas de Preço
Permite registrar a entrada e saida de mercadorias.
Entrada e Saída
Permite realizar a transferência de mercadorias entre as lojas.
Transferencias
Permite registrar as notas fiscais de entrada de materiais para
controledo estoque.
Recebimento de
Materais
Permite realizar o faturamento das mercadorias do
estabelecimento.
Faturamento de
Mercadorias
Permite realizar a baixa automática dos materiais em estoque.
Baixa Automática
de materiais
Permite agendar o processamento de materiais nas lojas.
Produção de
Materiais
Permite realizar a contagem dos itens de um estoque total ou
parcial.
C ontagem de
Estoque
Permite realizar os ajustes necessários nos fechamentos de caixa.
Acerto de C aixa
Permite registrar as movimentações financeiras das contas
cadastradas.
C aixa e Bancos
Permite visualizar os saldos das contas cadastradas.
C onsulta de
Saldos de C onta
Permite registrar as despesas para o controle financeiro do
estabelecimentos.
Despesas
Receitas
Permite registrar toda entrada de dinheiro ou direitos a receber,
correspondentes à venda de produtos ou prestação de serviços, do
estabelecimento.
Exibe opções para a impresão de relatórios.
Ferramenta para
Impressão de
Apresentação
Relatórios
Exibe a data e a hora atual.
Data e Hora
37
Módulo Sistema
Módulo Sistema
41
Acesso ao Sistema
O módulo Sistema, permite realizar todas as funções relacionadas ao acesso do sistema,
garantindo maior segurança aos módulos disponíveis no sistema Girassol, sendo possível definir
senhas para usuários e grupo e também alterar senhas.
Alterar Senha
Bloqueia Estação
Grupo de Usuários
Usuários
Parâmetros do Sistema
Alterar Senha
Para alterar a senha do usuário
1. Informe a senha atual.
2. Informe uma nova senha.
3. Repita a senha digitada no campo anterior.
4. Para que a senha seja alterada permanentemente, marque o
alteração de senha permanentemente".
c he c k b o x "Manter a
5. C aso queira que a senha seja alterada somente para operação da sessão, marque o
c he c k b o x "Manter a alteração da senha somente nesta sessão".
6. C lique no botão Alterar.
42
Bloqueia Estação
1. Esta opção impede que a estação seja utilizada por pessoas não autorizadas, dessa forma o
usuário não precisará sair do sistema ao se ausentar.
2. Para desbloquear a estação, informe a senha do usuário.
3. C lique no botão Fazer Login.
Grupo de Usuários
Esta opção permite criar um grupo de usuários para acesso ao sistema.
1. C lique no botão Inserir.
2. Informe o nome do grupo
Ex e m p lo : MKT
3. Descreva o grupo
Ex e m p lo : Marketing
4. C lique no botão Gravar.
5. Selecione os usuários que irão pertencer ao grupo cadastrado.
6. C lique no botão Definir acessos para grupo, para autorizar as telas que o grupo
cadastrado terá acesso.
7. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.
Módulo Sistema
43
Usuários
1. C lique no botão Incluir.
2. Informe o login a ser cadastrado.
3. Informe o nome do usuário.
4. Informe o tipo de acesso do usuário:
Usuário System: Terá acesso a todo o sistema, independente doas acessos liberados.
Usuário Audit.: Terá acesso aos logs de utilização do sistema criados por outros usuários
(esta opção não está disponível).
5. Informe a data de expiração dos dados do usuário cadastrado.
6. Informe uma senha de acesso ao sistema para o usuário.
7. Repita a senha informada.
9. Marque o c he c k b o x referente a loja em que o usuário terá acesso.
10.Selecione o grupo de acesso do usuário.
11.C lique no botão Definir acessos para o usuário, para defenir o acesso as
funcionalidades. C aso esse procedimentos não seja realizado, o usuário terá acesso a todas
as telas do sistema.
44
Será apresentada a tela de configuração de acessos.
12.Na tela Logo Geral, ao liberar o acesso para cada usuário, estará disponível os acessos:
Acesso
Próprio
Pai
Final
Funcionalidade
Permissão de determinado menu/tela.
Permissão do acesso anterior.
Resultado do acesso.
Ex e m p lo : Liberado, Bloqueado, Indefinido.
13.Ao liberar o acesso para usuários pertencentes a um grupo, estará disponível os acessos:
Módulo Sistema
Acesso
Próprio
Pai
Grupos
Final
Funcionalidade
Permissão de determinado menu/tela.
Permissão do acesso anterior.
Permissão para o grupo.
Resultado do acesso.
Ex e m p lo : Liberado, Bloqueado, Indefinido.
14.C lique 2 vezes no ícone
para liberar ou bloquear o aceesso.
15.Para salvar, clique no botão Salvar Alterações.
16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.
45
46
Parâmetros do Sistema
Os Parâmetros existem com o objetivo de personalização/customização do sistema Girassol de
acordo com algumas características específicas do estabelecimento.
Nesta tela, deverão ser indicados os valores de cada parâmetro, devendo ser alterados
somente se solicitado pelo suporte técnico da Esys, pois a parametrização é de suma
importância para que os processos fluam corretamente.
Parâmetros
Descrição
C fgEstqBaixaAut
o
Define se o sistema alertará sobre materiais a serem baixados do
estoque
C fgC hequeC idDe
f
C idade default para impressão de cheques
C fgC hequeUFDef
Estado default para impressão de cheques
C fgImpDef
Imprime cheque no pagamento de notas
C fgC hequeVerso
Imprime o verso do cheque
C fgC hequeImpr
Modelo da impressora de cheque
C fgC hequePorta
Porta de impressão para impressoras de cheque
C fgC hequeBaud
C heques - Serial (Bauds)
C fgC hequeBitsP
C heques - Serial (Bits Parada)
C fgC hequeDataB
C heques - Serial (Data Bits)
Módulo Sistema
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C fgC hequeParid
C heques - Serial (Paridade)
C fgEtqPorta
Porta de impressão para impressora de etiquetas
C fgNFPorta
Porta de impressão para notas fiscais
C fgMascC C usto
Máscara de níveis para os planos e contas
C fgPesC liFim
C lientes - valor final da faixa de identificação
C fgPesC liIni
C lientes - valor inicial da faixa de identificação
C fgPesC lijFim
C lientes Jurídicos - valor final da faixa de identificação
C fgPesC lijIni
C lientes Jurídicos - valor inicial da faixa de identificação
C fgPesFrnFim
Fornecedores - valor final da faixa de identificação
C fgPesFrnIni
Fornecedores - valor inicial da faixa de identificação
C fgPesFunFim
Funcionários - valor final da faixa de identificação
C fgPesFunIni
Funcionários - valor inicial da faixa de identificação
C fgPesLojFim
Lojas - valor final da faixa de identificação
C fgPesLojIni
Lojas - valor inicial da faixa de identificação
C fgPesTranFim
Transportadoras - valor final da faixa de identificação
C fgPesTranIni
Transportadoras - valor inicial da faixa de identificação
C fgPastaXML
Define a pasta de importação/exportação de arquivos XML.
C fgUsaNFe
Define se trabalha com nota fiscal eletrônica
C fgLogMaxLinhas
Define a quantidade máxima de linhas para o registro de log
C fgLogRefresh
Intervalo em minutos para atualizar a visualização dos registros de
log
C fgBaixaParcPed
ido
Define se faz baixa parcial de pedidos
C fgPedAutoAutor
iz
Todos os pedidos de compra são autorizados automaticamente
C fgTrfAutoAutori
z
Todos os pedidos de tranferências são autorizados automaticamente
C fgAtacAutoAuto
riz
Todos os pedidos de venda são autorizados automaticamente
C fgPedValAutoriz
Valor máximo de pedido de compra que não precisa de autorização
C fgRelDirSintegr
a
Diretório onde será gerado o arquivo
C fgRelDirExp
Diretório padrão de exportação dos relatórios
C fgRelTamFonte
Sel
Tamanho da fonte a área de exibição da seleção
C fgLockC adastro
Bloqueia cadastros na versão Small Business
Procedimentos
1. Altere o parâmetro permitido, no campo localizado na parte inferior da tela.
48
Módulo Cadastro
Módulo Cadastro
51
Módulo Cadastro
O módulo cadastro permite a inclusão de todos os componentes que devem existir para o
funcionamento do sistema e do estabelecimento. Todos os cadastros de pessoas (clientes e
funcionários), materiais, dados da loja e pontos de venda do estabelecimento, deverão ser
informados neste módulo.
Unidades de Medida
Materiais
Fichas Técnicas
C lasses
Material x Observação
Motivos de C ancelamento
Tabelas de Preço
Setores de Produção
C lientes Físicos/Jurídicos
Fornecedores
Transportadoras
Lojas
Estoques X Pontos de Venda
Funcionários
52
Unidades de Medida
Por meio do cadastro de unidades de medida, é possível associar o material cadastrado com a
medida que melhor atende as caracteristicas do material.
Procedimentos
2. Informe a sigla que irá representar a unidade de medida.
Ex e m p lo : KG = Kilo Grama, UN = Unidade.
3. Informe a sigla a ser utilizada na venda.
4. Descreva a unidade de medida cadastrada.
Botões da barra de ferramentas
Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:
Botão
Funcionalidade
Exibe o primeiro registro.
Primeiro
Exibe o registro anterior.
Anterior
Módulo Cadastro
53
Exibe o registro posterior.
Próximo
Exibe o último registro.
Último
Permite incluir um registro.
Inserir
Permite excluir um registro.
Excluir
Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias.
Editar
Permite salvar o registro a ser cadastrado.
Gravar
Permite cancelar um registro antes.
C ancelar
Atualiza as informações da tela.
Refresh
Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua
a pesquisa.
Localizar
54
Grupo e subgrupo de Materiais
Por meio do cadastro de grupos e subgrupos dos materiais, é possivel classificar um material
de acordo com os grupos ou subgrupos com os quais melhor se encaixam.
Procedimentos
Será apresentada a tela para inclusão de grupo de materiais.
2. Selecione se irá cadastrar o material como grupo ou subgrupo.
3. Informe o grupo do material que será sugerido no cadastro.
Ex e m p lo : Sucos, Massas.
4. Informe os materiais que estejam relacionados ao grupo.
Ex e m p lo : Se o grupo do material cadastrado for massas, então em subgrugrupo eve
conter: Pizzas, Esfihas, etc.
Módulo Cadastro
55
5. Informe o tipo do material.
Ex e m p lo : Alimentos, Bebidas alcólicas, Bebidas não alcólicas.
7. C aso queira aplicar um tipo fiscal ao grupo de materiais, clique no botão Aplicar tipo fiscal
.
8. Selecione o tipo fiscal que será aplicado ao grupo de materiais cadastrado.
9. C lique no botão Aplicar.
10.C aso queira aplicar um plano de contas ao grupo de materiais, clique no botão Aplicar
plano de contas.
11.Selecione o plano de contas a ser aplicado ao grupo de materiais, em seguida clique no
botão Ok.
12.C lique no botão Aplicar.
13.C lique no botão Gravar.
Botão
Funcionalidade
Inserir
Excluir
56
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
Módulo Cadastro
57
Materiais
Por meio do cadastro de materiais, é possivel inserir todos os dados relevantes a um material,
como nome, caracteristicas, grupo, subgrupo, estoque mínimo etc.
Os materiais podem ser:
Material Um por Um: Material que é comprado para ser revendido sem passar por
nenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não necessita ficha técnica. Ex e m p lo :
Refrigerantes, vinhos;
Material Processado: Material que é produzido no estabelecimento, é estocado, porém
não é item de venda, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Massa de pizza, saladas;
Material de Venda Composto: Material de venda composto de mais de um material,
processado no estabelecimento e vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pizzas, lanches;
Material de Venda Processado: Material processado na loja e estocado antes de ser
vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pães, salgados;
Subproduto: Material processado no momento da venda de outro produto, que faz parte de
uma ficha técnica, possuindo também sua própria ficha técnica. Ex e m p lo : Molhos,
vitaminas;
Matéria-prima: Material que não é vendido pelo estabelecimento e que faz parte de
estoque. Ex e m p lo : farinha de trigo, recheios.
Importante:
O sistema pode ser configurado para trabalhar ou não com materiais, os procedimentos
de cadastro de materiais só serão realizados se o sistema da loja estiver configurado
para trabalhar com essa opção.
Será necessário realizar o cadastro de todos os materiais disponíveis na loja,
independente dos produtos.
Procedimentos
58
Preencha os dados conforme orientações a seguir:
Campo
C ódigo
Descrição
Descrição na
C ompra
Grupo
Funcionalidade
Informe o código a ser cadastrado ou clique na lupa busca o
próximo código disponível, para que o sistema siga a ordem
do último código cadastrado.
Identifique o material com até 20 caracteres.
Esta descrição corresponde a identificação do material na
compra.
Informe o grupo a qual o material pertence.
C onta Ger.
Informe a conta que gerencia os custos da compra do material.
C lasse ABC
C lassificação do material de acordo com a consumação, este
campo é preenchido automaticamente. Este campo somente será
preenchido de se solicitado o cálculo da classe ABC .
Tipo do Material
Este campo é preenchido automaticamente, conforme
caracteristica do material (se vende ou estoca).
Dias de Validade
Informe a validade do material.
Vende
Se marcado, indica que o material é para venda ou matériaprima de composição dos materiais.
Estoca
Se marcado, indica que o material é estocado.
Baixa Automática
Se marcado, indica que o material será baixado do estoque
durante a operação de baixa automática.
Ativo
Se marcado, indica que o material está ativo para vender,
estocar e dar baixa automática.
Recebimento só
com Pedido
Se marcado, indica que o material só poderá ser recebido se
houver pedido.
Módulo Cadastro
Trunca
Fabricação Própria
59
Funcionalidade obrigatória do PAF, não utilizado pelo sistema.
Se marcado, indica que o estabelecimento é quem fabrica o
produto. Este item é obrigatório pelo PAF.
Grade Unidades
1ª - C ompra
Informe a unidade de medida, associando a medida que melhor
atende as caracteristicas do material, ao realizar a compra.
Ex e m p lo : UN
2ª C ompra
Ex e m p lo : BR30 (Barril 30 litros).
3ª C ompra
Ex e m p lo : BR50 (Barril 50 litros).
Estoque
Informe a forma na qual o material está estocado.
Ex e m p lo : Unidade.
C onsumo
Informe a forma que o material é consumido, para realizar baixa
no estoque.
Grade Conversões
1ª C ompra x
Estoque
2ª C ompra x
Estoque
Informe o fator de conversão de unidades de medida, associando
o modo de como realizar a operação de estoque das
mercadorias, pois o sistema converte a unidade informada antes
de atualizar o estoque.
3ª C ompra x
Estoque
Estoque x
C onsumo
Informe a maneira em que o material sairá do estoque, para
chegar até o cliente consumir.
Qtde. no Estoque Central
Loja
Estoque
Informe a loja a qual pertence o material cadastrado.
Informe o estoque em que o material será armazenado.
Qtde Mínima
Informe a quantidade mínima de material, a ser armazenado no
estoque.
Qtde Máxima
Informe a quantidade máxima de material, a ser armazenado no
estoque.
Qtde.
Este é um campo preenchido automaticamente, que indica a
quantidade de material existente no estoque.
Qtde. nos Estoques Intermediários
Loja
Estoque
Ponto de Reposição
Qtde.
Informe a loja que será reabastecida caso o estoque do material
cadastro acabe.
Informe o estoque intermediário, devendo ser diferente do
estoque central.
Informe a quantidade de estoques que serão reabastecidos pelos
pontos de reposição.
Este é um campo preenchido automaticamente, que indica a
quantidade de material existente no ponto de reposição.
60
Aba Propriedades
Se o sistema Girassol Food estiver integrado com o sistema C olibri, esta aba apresenta as
características e configurações dos materiais definidas para operação venda.
Campo
Tecla Programada
Funcionalidade
Informe a tecla, caso tenha registrado alguma tecla para
identificar o material cadastrado.
Serviço
Se marcado, será cobrado taxa de serviço sobre o material no
momento da venda.
Balança
Se marcado, indica que o produto será vendido com balança.
C hama observação
na venda
Se marcado, ao realizar a venda será possível incluir uma
observação.
Ex e m p lo : C oca-cola com gelo e limão.
Quantidade
Fracionada
Tipo Material
Se marcado, indica que o material poderá ser vendido na forma
de quilo e combinado (meio a meio).
Informe o tipo de material (Normal, C omposto ou
C omponente).
C omposto: Materiais que são compostos por vários
componentes e vendidos diretamente no caixa. Ex e m p lo : O
combinado do Fast Food Mac Donald’s que é composto por
vários componentes e que podem ser trocados por outros.
C omponente: São os itens que compõem os compostos.
Ex e m p lo : Os lanches combinados do Fast Food Mac Donald’s
pedidos por nº.
Local
Informe o local de produção onde o pedido será impresso.
Ex e m p lo : Local de Produção 1.
Descrição 1
Identifique o local de produção.
Ex e m p lo : C ozinha.
Descrição 2
Identifique o local de produção.
Ex e m p lo : Bar.
Aba Touch Screen
2. No campo Descrição, informe o nome do material utilizando os campos 1, 2, 3 e 4 para que
seja exibido o botão para uso da opção em touch screen.
Aba Composto
Para estabelecimentos que realizam a venda de produtos compostos, preencha os dados
conforme orientações a seguir:
Campo
Quantidade
Material/C lasse
Pode ser substituído
Funcionalidade
Informe a quantidade de itens.
Selecione o material ou classe que irão compor material
composto.
Informe o material que poderá ser substituído, na ausência do
Módulo Cadastro
pela classe
material selecionado no campo Material/C lasse.
Requerido
Se marcado, indica que a seleção dos componentes deverá ser
obrigatória na venda.
C ompõe Pço
Local de Produção
Ordem
61
Se marcado, irá realizar a soma o valor do componente ao
valor do composto.
Informe o local de produção.
Informe a ordem em que os componentes devem ser exibidos
na tela de vendas.
Aba Multi-Estoque
C aso a loja possua vários estoques, esta aba permite vincular um ponto de venda a um
estoque para efeito de baixa dos materiais vendidos.
Ex e m p lo : O sistema poderá realizar a baixa do estoque Bar, para os materias vendidos no
ponto de venda Piscina.
Campo
Loja
Funcionalidade
Informe a loja que será reabastecida caso o estoque do
material cadastro acabe.
Ponto de Venda/
Produção
Informe a quantidade de estoques que serão reabastecidos
pelos pontos de reposição.
Estoque
estoque central.
3. Para saber a quantia em dinheiro que sobra do preço de venda do material cadastrado, após
retirar o valor do custo variável unitário, clique no botão Mrg. Contribuição e Markup.
4. Para avaliar o estoque de acordo com o custo total em relação aos materias em estoque,
clique no botão Estoque/Cuto Médio, que permite recalcular o custo do material.
5. Para consultar as últimas compras realizadas por uma determinada loja, clique no botão
Últimas Compras,sendo necessário informar o intervalo de datas para a consulta e a
escolha do fornecedor.
6. Para visualizar a ficha técnica do material, clique no botão Ficha Técnica, sendo possível
visualizar as caracteristicas do material, modo de preparo, a foto, etc.
Para os materias cadstrados com característa de Vende, será apresentada uma mensagem
questionando se desja incluir o material cadastrado nas tabelas de preços exixstentes.
8. C licando em Sim, o sistema direciona para a tela de tabela de preços, devendo selecionar a
tabela de preços em que deseja incluir o material cadastrado.
9. C aso não queira incluir uma tabela de preço, clique em Não na mensagem apresentada.
62
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Permite editar um registro e realizar as alterações
necessárias.
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
Módulo Cadastro
63
Fichas Técnicas
As fichas técnicas são formulários especificos que tem como objetivo principal auxiliar o sistema
na baixa de estoque e calcular o custo do produto, além disso a ficha técnica realiza a
padronização da produção das receitas dos pratos que serão servidos nos estabelecimentos,
para que sendo produzida a qualquer momento e seja por quem for o prato possuirá as
mesmas características originais da produção inicial.
Na tela "Materiais", os produtos que apresentarem um ícone no lado esquerdo, possuem uma
ficha técnica de itens que compõem o material que será vendido. Os produtos marcados com
um X, representam a matéria-prima que compõem as ficha técnica dos materiais.
Procedimentos
2. Informe o material.
Campo
Rendimento
Unid. C onsumo
Funcionalidade
Informe a quantidade de porções ou unidades que serão
produzidas para a receita cadastrada.
Informe a forma de consumo do material.
Exemplo: UN, L, KG.
Loja
Últ. C usto
Total
Informe a loja que fornecerá a venda do mateiral.
O custo do material calculado pelo fator de conversão no
cadastro do material, será calculado pelo sistema.
O custo total do material, será calculado pelo sistema.
64
Unitário
C usto Médio
Total
Unitário
O custo unitário do material, será calculado pelo sistema.
O custo médio do material, será calculado pelo sistema.
O custo total do material, será calculado pelo sistema.
O custo unitário do material, será calculado pelo sistema.
Ingredientes
Ord.
Informe a ordem do ingrediente.
C ódigo
Informe o código do material.
Material
Selecione o material.
Qtde.
Unid. C ons.
Informe a quantidade do item que será utilizado.
Informe o tipo de consumo do material.
Ex e m p lo : KG, UN.
Baixa Autom.
Se marcado, indica que será realizado as baixas automáticas,
caso ao contrário a baixa de estoque deverá ser realizada
manualmente.
Dados Adcionais
Multi-estoque
Setor de Produção
estoque central.
Informe o local de impressão onde será impresso a ficha
técnica do material.
3. C aso haja alguma alteração na receita, é possivel trocar ingredientes, para isso clique no
botão Trocar Ingredientes.
4. Para calcular a margem de lucro de
Contribuição e Markup.
um
material, clique
no
botão
Margem
5. Para saber mais detalhe da ficha técnica, clique no botão Detalhes da Ficha.
Aba Modo de Preparo
Elabore o modo de preparo do material selecionado.
Aba Fotos
Adicione a foto do material.
Aba Lojas
Informe as lojas que utilizaram a ficha técnica cadastrada.
7. C lique no Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.
de
Módulo Cadastro
Botão
65
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
66
Classes
O cadastro de classes é específico para os estabelecimentos que trabalham com equipamentos
de tecnologia como monitores de to uc h s c re e n, permitindo organizar as classes de materiais
que serão exibidas.
Nesta tela é possivel realizar o cadastro de classes, podendo facilitar o trabalho com:
Materiais C ompostos, permitindo a troca de um componente no momento da venda ou
auxiliando na composição de materiais de grupos\classes diferentes.
Materiais C ombinados, permitindo combinar materiais de uma mesma C lasse (Ex.: Pizza
meio a meio).
Procedimentos
Campo
C lasse
Descrição
Girar Assento
Funcionalidade
Exibe todas as classes cadastradas.
Identifique a classe a ser cadastrada.
Se marcado, permite que a comanda remota mostre de qual
assento na mesa pertence o material impresso na impressora
de produção para cada material da classe lançada.
Esta funcionalidade não está disponível.
Permite C ombinado
Se marcado, permite combinar materiais de uma mesma
C lasse.
Módulo Cadastro
67
Ex e m p lo : Pizza meio a meio.
Descrição no Touch
Screen
Informe o nome do botão, a ser utilizado no modo touch
screen.
Classes/Materiais Inclusos
Descrição
Selecione os materiais pertencentes a classe cadastrada.
2. C lique no botão Para Cima, para posicionar a classe cadastrada.
3. C lique no botão Para Baixo, para posicionar a classe cadastrada.
4. C lique no botão Ordenar p/ descrição, para que a descrição seja ordenada por ordem
alfabética.
5. C lique no botão Confirmar Ordenação, para confirmar.
6. C lique no botão Cancelar Ordenação, para desfazer.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
68
Refresh
a pesquisa.
Localizar
Módulo Cadastro
69
Observações
O cadastro de observações permite realizar alterações temporárias nas características do
material.
Procedimentos
2. Informe o código da observação.
3. Identifique a observação.
Ex e m p lo : Gelo e Limão.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
70
Próximo
Último
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C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
Módulo Cadastro
71
Material x Observação
O cadastro destas informações permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis
observações criadas para o material.
Procedimentos
1. Na área código e descrição, selecione o material.
2. Selecione a observação para o material.
3. C aso queira selecionar outra observação para o material selecionado, clique no botão
Inserir.
4. Selecione outra observação.
5. C lique no botão Gravar
Botão
Funcionalidade
Primeiro
72
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
Módulo Cadastro
73
Motivos de Cancelamento
Este cadastro é utilizado para registrar as razões do cancelamento dos pedidos, sendo uma
ferramenta importante para o controle do atendimento.
Procedimentos
2. Informe o código.
3. Identifique o motivo de cancelamento a ser cadastrado.
Ex e m p lo : Desistência do cliente com baixa, Desistência do cliente sem baixa.
4. Marque o c he c k b o x Baixa Estoque, somente se desejar que o cancelamento do pedido
realizae a baixa do estoque.
Ex e m p lo : Ao servir um prato, nota-se que o pedido foi anotado incorretamente, neste caso
realiza-se o motivo de cancelamento com baixa no estoque, pois foi utilizado os materiais.
No caso de um refrigerante em lata, pode-se registrar o motivo do cancelamento, mas não é
necessário realizar a baixa.
Botão
Funcionalidade
74
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
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Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
Módulo Cadastro
Tabelas de Preço
Além da tabela de preço, é possível visualizar também os dados dos produtos.
Procedimentos
1. Para incluir uma tabela de preço, clique no botão Inserir.
Será apresentada a tela para a lista de preço.
2. Informe o nome da loja.
3. Informe o nome da tabela.
Ex e m p lo : Tabela de Promoções.
75
76
4. Informe o local de venda em que a tabela e preço cadastrada será permitida (Balcão,
Entrega, Mesa, Ficha ou Todos).
5. Informe a data de vigência da tabela.
6. Se marcado o c he c k b o x "Atacado", indica que a tabela de preço cadastrada será para
vendas de faturamento do sistema Girassol (Para clientes que emitem a Nota Fiscal
Eletrônica).
7. C lique no botão Ok.
8. Para inserir itens na tabela de preço, clique no botão Inserir.
Será apresentada a tela de manutenção da tabela de preços.
9. Selecione o material desejado.
10.Informe o preço.
12.Ou se preferir, clique no botão Incluir Grupo, para adicionar os materiais de um grupo na
tabela de preço.
13.Selecione o grupo de materiais, ou clique no botão Inverter, para selecionar todos os
grupos cadastrados.
15.Dê um duplo clique no material selecionado, e informe o preço.
17.Para saber a quantia em dinheiro que sobra do preço de venda, clique no botão Mrg.
Contribuição e Markup.
18.Para alterar o preço da tabela de produto, clique no botão Alterar Preços.
19.Para copiar os dados de uma tabela de preço já exixtente, clique no botão Copiar Tabela.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Módulo Cadastro
77
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
Permite realizar o filtro das informações, antes de pesquisar.
Filtrar
a pesquisa.
Localizar
78
Setores de Produção
Esta tela, permite realizar o cadastro dos setores de produção onde serão produzidos os itens
de vendas do estabelecimento sendo:
C ozinha
Bar
O cadastro de setores de produção, permite que os pedidos de cada produto sejam enviados
para as impressoras dos locais designados.
Procedimentos
2. Informe o código.
3. Identifique o setor de produção dos materiais.
Botão
Funcionalidade
Módulo Cadastro
79
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
80
Clientes Físicos/Jurídicos
Nesta tela é possivel cadastrar os dados dos clientes do tipo Físico ou Jurídico, para a venda de
mercadorias por meio de faturamento.
Procedimentos
Será apresentada a tela para o cadastro de clientes físicos/jurídicos.
2. Informe os dados do cliente.
3. Na área "Outros Dados", informe os campos necessários:
Campo
Tipo
Funcionalidade
Informe o tipo de cliente.
Ex e m p lo : Atacado, Franquia.
Saldo C ompra
O saldo para compras (limite) do cliente, será calculado pelo
sistema.
Volume C ompra
O total de pedidos realizados pelo cliente, será calculado pelo
sistema.
Limite C rédito
Transportadora
Informe um limite de crédito para o consumo do cliente.
Selecione uma transportadora (também usado para emissão de
Nota Fiscal Eletrônica).
Módulo Cadastro
Externo
81
Se marcado, indica que além do código do cliente, existe um
código externo também para identificação do cliente.
C ódigo Externo
Informe o código externo do cliente.
Tabela de Preço
Selecione uma tabela de preço, a ser vinculada ao cliente.
5. C lique no botão Fechar para retornar a tela principal do sistema Girassol.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
82
Clientes Jurídicos x Formas de Recebimento
Nesta tela é possivel vincular as formas de recebimento dos clientes Jurídicos.
Procedimentos
1. Selecione um cliente.
2. Selecione a forma de recebimento.
3. C lique no botão
- F6, para vincular a forma de recebimento.
4. Na área Formas de recebimento Disponíveis, selecione a forma de recebimento para o
cliente selecionado.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Módulo Cadastro
Anterior
Próximo
Último
Refresh
a pesquisa.
Localizar
83
84
Grupos de Fornecedores
Nesta tela, é possivel criar divisões para os fornecedores da loja, permitindo criar grupos de
fornecedores para os alimentos e bebidas.
Procedimentos
2. Informe o nome do grupo de fornecedor.
Ex e m p lo : Bebidas, Atacadistas.
4. C lique no botão Fechar para retornar a tela principal.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Módulo Cadastro
85
Anterior
Próximo
Último
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C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
86
Fornecedores
Nesta tela deverão ser inseridos todos os dados cadastrais dos Fornecedores.
Procedimentos
Será apresentada a tela para o cadastro dos fornecedores.
2. Informe os dados do fornecedor.
4. C lique no botão Fechar para retornar a tela principal do sistema Girassol.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Módulo Cadastro
87
Anterior
Próximo
Último
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C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
88
Fornecedores x Formas de Pagamentos
Nesta tela é possivel vincular as formas de pagamento dos Fornecedores.
Procedimentos
1. Selecione o Fornecedor.
2. Selecione a forma de pagamento.
3. C lique no botão
- F6, para vincular a forma de pagamento.
4. Na área "Formas e Pagamento Disponíveis", selecione uma ou mais formas de pagameto
desejada.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Módulo Cadastro
Anterior
Próximo
Último
Refresh
a pesquisa.
Localizar
89
90
Transportadoras
Nesta tela deverão ser inseridos os dados cadastrais das transportadoras que prestam serviços
ao estabelecimento.
Procedimentos
Será apresentada a tela para cadastrar as transportadoras.
2. Informe os dados da transportadora.
3. Na área "Outros Dados", informe os campos necessários:
Campo
Externo
C ódigo Externo
Funcionalidade
Se marcado, indica que além do código do cliente, existe um
código externo também para identificação do cliente.
Informe o código externo do cliente.
Módulo Cadastro
91
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
92
Grupos de Lojas
Nesta tela, é possível definir grupos para melhor organizar as lojas em operação.
Procedimentos
2. Informe o nome do grupo da loja.
Ex e m p lo s : Lojas de Shopping, Ruas.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Módulo Cadastro
93
Anterior
Próximo
Último
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Excluir
Editar
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C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
94
Lojas
Nesta tela é possível cadastrar diversas informações sobre a loja em operação.
Procedimentos
Será apresentada a tela para informações da loja.
Importante:
Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos.
2. Informe os dados da loja.
Campo
Grupo
Permite faturar para
outras lojas
Funcionalidade
Selecione o grupo da loja.
Se marcado o c he c k b o x , permite que a loja cadastrada realize
o faturamento de produtos vendidos de outras lojas.
Módulo Cadastro
95
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
96
Estoques X Pontos de Venda
Ao cadastrar uma loja, o sistema automaticamente cria um estoque para a loja cadastrada,
sendo assim é possível relacionar as lojas, os estoques e os pontos de venda ao qual pertence
o material, para os estabelecimentos que trabalham com pontos de venda separados.
Ex e m p lo : Mezanino, bar da piscina.
Procedimentos
1. Selecione a loja.
2. Associe o estoque com o ponto de venda.
3. Para cadastrar um novo estoque, clique no campo estoque que o botão incluir será
apresentado.
4. C lique no botão Incluir, e cadastre um novo estoque.
Botão
Funcionalidade
Módulo Cadastro
97
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Refresh
a pesquisa.
Localizar
98
Funcionários
Por meio do cadastro de funcionários é possivel inserir todos os dados do funcionário que
trabalha no estabelecimento, tais como nome, endereço, cargo, foto, permições de acesso ao
sistema, entre outras funcionalidades.
Procedimentos
Será apresentada a tela para o cadastro de funcionários.
2. Informe o nome da loja.
3. Informe o nome do funcionário.
4. Informe o código de identificação do funcionário cadastrado.
5. Se desejar inserir a foto do funcionário, clique no botão
e localize a foto.
6. Na aba "Dados Principais", informe o resumo dos dados do funcionário, como C PF, apelido,
data de admissão, C PF, telefone, login.
7. Informe o perfil do funcionário.
Ex e m p lo : Gerente, Operador.
8. Na aba "Dados Pessoais", informe os dados do funcionáro como estado civil, sexo, data de
nascimento.
9. Na aba "Endereço e Privilégios", informe os dados de onde o funcionário reside e a hora
inicial e final em que o funcionário poderá realizar o login no sistema.
10.Na aba "Empresa e Regiões", informe o cargo e o superior responsável pelo funcionário.
Módulo Cadastro
99
11.Na aba "Histórico e Observação", informe algo sobre o funcionário.
Ex e m p lo : Funcionário faltou no dia 18/01 sem justificativa.
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100
Financeiro
O módulo financeiro permite realizar o cadastramento e controle dos lançamentos a serem
efetuados. Todos os cadastros de contas bancárias da empresa, nas quais serão quitadas os
itens do contas a pagar e a receber, listagem das contas a pagar (geradas a partir do cadastro
de despesa e dos pedidos de compra), listagem do contas a receber (geradas a partir do
cadastro de receitas e dos pedidos de venda), cadastro de despesas, cadastro de receitas,
cadastro de lançamentos avulsos, geração de fluxo de caixa, relatórios gerenciais, deverão ser
informados neste módulo.
C ontas
Plano de C ontas Gerencial
Despesas e Receitas
Moedas e C otações
Módulo Cadastro
Contas
Nesta tela é possível cadastrar as contas e bancos utilizados para as operações da loja.
Procedimentos
2. Informe os dados da conta:
Campo
Inativo
C onta/Nome
Funcionalidade
Se marcado, indica que a conta cadastrada está inativa.
Informe o nome da conta ou banco.
Ex e m p lo : Banco Bradesco.
C onta/Número
Dígito
Banco/Número
Informe o número da conta.
Informe o dígito da conta.
Informe o número do banco.
Ex e m p lo : 237
Banco/Dígito
Agência/Número
Agência/Dígito
Descrição
Informe o dígito do banco.
Informe o número da agência.
Informe o dígito da agência.
Identifique a conta.
101
102
Ex e m p lo : Banco Bradesco agência de SP
Tipo
Informe o tipo da conta.
Ex e m p lo : C onta corrente, conta poupança, investimento.
Valores/Saldo
O saldo existente na conta cadastrada, será calculado pelo
sistema.
Valores/Limite
Informe o limite disponível na conta cadastrada.
3. Para informar quais lojas terão acesso a conta selecionada, clique no botão "Definir lojas
que TEM acesso a conta".
4. Selecione a loja que não poerá acessar a conta selecionada.
5. C lique no botão Fechar.
Botão
Funcionalidade
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Módulo Cadastro
103
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104
Plano de Contas Gerencial
Nesta tela é possível cadastrar um plano de contas gerencial que será utilizado para classificar
as operações do sistema, gerando demonstrativos gerenciais do resultado do período.
No Plano de C ontas, todas as operações realizadas no sistema irão gerar lançamentos, portanto
o plano de contas deverá ser elaborado de acordo com as informações que se pretende obter
após realizar o cadastro dos dados.
Procedimentos
Será apresentada a tela para inclusão de grupo de materiais.
2. Selecione se irá cadastrar o plano como como item ou subitem.
3. Informe o código da conta.
4. Identifique a conta.
5. Selecione o tipo da conta, Despesa ou Receita.
Módulo Cadastro
105
6. Selecione a variação a conta, se pertence aos grupos de custos fixos (que ocorrem sempre)
ou variáveis (que dependem da ocorrência).
7. No c he c k b o x Operacional, se a conta faz parte da operação, selecione Sim, caso contrario
selecione Não.
8. C lique no botão Incluir, para registrar a conta cadastrada.
Modelo de Plano de Contas
Plano de Contas
Tipo
01 Receitas Operacionais
Receita
01.01 VENDAS C OLIBRI
Receita
01.01.001 DINHEIRO
Receita
01.01.002 C HEQUES
Receita
01.01.003 C ARTÃO C RÉDITO
Receita
01.01.003.01 VISA
Receita
01.01.003.02 MASTERC ARD
Receita
01.01.003.03 AMEX
Receita
01.01.004 C ARTÃO DÉBITO
Receita
01.01.004.01 VISA ELEC TRON
Receita
01.01.004.02 MAESTRO/REDESHOP
Receita
01.01.005 TIC KETS
Receita
01.01.005.01 TIC KET RESTAURANTE
Receita
01.01.005.02 VR/SODEXHO
Receita
01.01.005.03 TIC KETS PAPEL
Receita
01.01.005.04 OUTROS
Receita
01.02 OUTRAS REC EITAS
Receita
01.03 VENDAS GIRASSOL
Receita
01.03.001 A VISTA
Receita
01.03.002 A PRAZO
Receita
02 REC EITAS NÃO OPERAC IONAIS
Receita
02.01 APORTE DE C APITAL
Receita
02.02 EMPRÉSTIMOS REC EBIDOS
Receita
02.03 RESGATE DE APLIC AÇ ÕES
Receita
02.04 LUC ROS DE APLIC AÇ ÕES
Receita
02.05 VENDAS DE ATIVOS
Receita
03 DESPESAS VARIÁVEIS
Despesa
03.01 C MV (FORNEC EDORES)
Despesa
106
03.01.001 MATÉRIAS PRIMAS
Despesa
03.01.001.01 C ARNES
Despesa
03.01.001.02 FRIOS E LATIC ÍNIOS
Despesa
03.01.001.03 HORTIFRUTI
Despesa
03.01.001.04 SEC OS
Despesa
03.01.001.05 C ONGELADOS
Despesa
03.01.001.06 OUTROS
Despesa
03.01.002 VENDA DIRETA
Despesa
03.01.002.01 BEBIDAS ALC OÓLIC AS
Despesa
03.01.002.02 BEBIDAS NÃO ALC OÓLIC AS
Despesa
03.01.002.03 SORVETES E SOBREMESAS
Despesa
03.01.002.04 OUTROS
Despesa
03.01.003 MATERIAIS DE APOIO
Despesa
03.01.003.01 HIGIENE / LIMPEZA
Despesa
03.01.003.02 EMBALAGENS E DESC ARTÁVEIS
Despesa
03.01.003.03 AC ESSÓRIOS MESAS
Despesa
03.01.003.04 AC ESSÓRIOS C OZINHA
Despesa
03.01.003.05 ESC RITÓRIO/INFORMÁTIC A
Despesa
03.01.003.06 UTENSILIOS DIVERSOS
Despesa
03.01.003.07 OUTROS
Despesa
03.01.004 MATERIAIS PROC ESSADOS
Despesa
03.02 IMPOSTOS E TAXAS
Despesa
03.02.001 SIMPLES
Despesa
03.02.002 TAXAS DE C ARTÕES DE C RÉDITO
Despesa
03.02.003 TAXAS DE C ARTÕES DE DÉBITO
Despesa
03.02.004 TAXAS DE TIC KETS
Despesa
04 DESPESAS FIXAS
Despesa
04.01 C ONTAS MENSAIS
Despesa
04.01.001 ALUGUEL
Despesa
04.01.002 ENERGIA ELÉTRIC A
Despesa
04.01.003 ÁGUA E ESGOTO
Despesa
04.01.004 TELEFONIA
Despesa
04.01.005 GÁS
Despesa
04.01.006 C ONDOMÍNIO
Despesa
04.01.007 SEGUROS
Despesa
04.01.008 IPTU
Despesa
04.02 SERVIÇ OS
Despesa
Módulo Cadastro
04.02.001 MANUTENÇ ÃO PREDIAL
Despesa
04.02.002 C ONTABILIDADE
Despesa
04.02.003 MARKETING
Despesa
04.02.004 SISTEMA AUTOMAÇ ÃO
Despesa
04.02.005 TV POR ASSINATURA
Despesa
04.02.006 SEGURANÇ A
Despesa
04.02.007 TRANSPORTE
Despesa
04.02.008 LAVANDERIA
Despesa
04.02.009 MANUTENÇ ÃO EQUIPAMENTOS
Despesa
04.02.010 C ONSULTORIAS
Despesa
04.02.011 OUTROS SERVIÇ OS
Despesa
04.03 PESSOAL
Despesa
04.03.001 SALÁRIOS
Despesa
04.03.002 ADIANTAMENTOS
Despesa
04.03.003 13º SALÁRIO
Despesa
04.03.004 FÉRIAS
Despesa
04.03.005 FGTS
Despesa
04.03.006 RESC ISÕES
Despesa
04.03.007 VALE TRANSPORTE
Despesa
04.03.008 ASSISTÊNC IA MÉDIC A
Despesa
04.03.009 ALIMENTAÇ ÃO
Despesa
04.03.010 SEGUROS
Despesa
04.03.011 DESPESAS DE ADMISSÃO
Despesa
04.03.012 TEMPORÁRIOS
Despesa
04.03.013 UNIFORMES
Despesa
04.03.014 GRATIFIC AÇ ÕES
Despesa
04.03.015 PRÓ LABORE
Despesa
04.03.016 FUNC IONÁRIO EXTRA
Despesa
04.04 FINANC EIRAS
Despesa
04.04.001 TAXAS BANC ÁRIAS
Despesa
04.04.002 IOC /IOF
Despesa
04.04.003 JUROS
Despesa
05 DESPESAS NÃO OPERAC IONAIS
Despesa
05.01 C OMPRA DE ATIVOS
Despesa
05.02 EMPRÉSTIMO A SÓC IOS
Despesa
05.03 DISTRIBUIÇ ÃO DE LUC RO
Despesa
05.04 APLIC AÇ ÕES FINANC EIRAS
Despesa
107
108
05.05 PGTO EMPRÉSTIMO/FINANC IAMENTO
Despesa
Botão
Funcionalidade
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Módulo Cadastro
109
Despesas e Receitas
Nesta tela é possível realizar o cadastro de despesas e receitas da empresa.
Para despesas, é recomendável o cadastro de todas e quaisquer despesas para que não se
perca o controle financeiro dos lançamentos efetuados pelo estabelecimento. É possível
cadastrar despesas com funcionários, fornecedores entre outros centros de custo.
Procedimentos
2. Informe o nome da despesa ou receita.
3. Informe o tipo (Despesa ou Receita).
4. Selecione a conta para lançamento contábil.
Botão
Funcionalidade
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Módulo Cadastro
111
Formas de Pagamento e Recebimento - Girassol
Nesta tela é possível cadastrar as formas utilizadas para pagamento de fornecedores e
recebimentos diversos, incluindo prazos, tolerâncias, tipos de pagamento sendo:
Dinheiro
C heque
C artão de débito
C artão de crédito
Boleto
Procedimentos
2. Informe o tipo (Pagamento ou Recebimento).
3. Informe a forma de pagamento.
Ex e m p lo : Dinheiro, C artão de débito.
4. Informe o plano de conta gerencia para lançamento contábil.
5. Informe os dias de tolerância para o pagamento ou recebimento.
6. Informe o tipo de prazo (Dias, mês)
112
7. Informe o número de parcelas a pagar.
8. Marque o c he c k b o x , caso o pagamento/recebimento estiver ativo.
9. Informe o tipo de pagamento.
10.Informe o prazo.
11.Informe a porcentagem.
Ex e m p lo : Pagar 100% o valor, pagar 50% o valor.
Botão
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Módulo Cadastro
Localizar
113
114
Formas de Recebimento - Colibri
Nesta tela, é possivel cadastrar as formas de recebimento das vendas efetuadas pelo sistema
C olibri, contendo as taxas e dados para lançamentos automáticos pelo sistema.
O código e descrição de cada forma de recebimento devem ser iguais nos sistemas C olibri e
Girassol.
O sistema apresenta as formas de recebimento Dinheiro, C heque, C ontra-vale, Sinal e C onta
Assinada já cadastrados automaticamente.
Procedimentos
2. Preencha os campos a seguir:
Campo
Funcionalidade
C ódigo
Informe o código, para a forma de recebimento a ser
cadastrada.
Descrição
Identifique a forma de recebimento a ser cadastrada.
Tipo
Troco em
Propriedades
Selecione o tipo de recebimento para a forma cadastrada.
Informe o tipo do troco para a forma de recebimento.
Forma Ativa: Se marcado o checkbox, indica que a forma de
recebimento estará disponível.
Transferência Eletrônica (TEF): Se marcado o checkbox,
permite que a forma de recebimento cadastrada realizae a
Módulo Cadastro
115
Transferência Eletrônica de Fundos.
Lançamentos Múltiplos: Se marcado o checkbox, permite
realizar outras formas de recebimento além da cadastrada, ou
seja, permite realizar mais de uma forma de recebimento.
Plano de C ontas
Depositar no Banco
Dias p/ Baixa
Baixa automática da
receita no acerto do
caixa
Selecione o plano de contas gerencial, para lançamento.
Selecione o banco a ser realizado o recebimento.
Informe o número de dias em que deverá ser realizado a baixa
para o recebimento em conta.
Se marcado, indica que a baixa para acerto de caixa será
realizada no dados do banco informados anteriormente.
3. Para definir os dados para baixa diferenciados para uma ou mais lojas, clique no botão
Definir Configurações de Baixa Específicas por Loja.
4. Informe a Loja.
5. Informe o plano de contas gerencial, para lançamento.
6. Selecione o banco a ser realizado o recebimento.
7. Informe o número de dias em que deverá ser realizado a baixa para o recebimento em
conta.
8. Marque o c he c k b o x "Baixa automática da receita no acerto do caixa", caso deseje realizar a
baixa para acerto de caixa nos dados do banco informados anteriormente.
9. C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior.
116
Modelo para Formas de Recebimento
Formas de Recebimento
Din
heir
o
Che
que
Cartõ
es
Cart
ões
Tick
ets
(Pap
el)
Tickets
(Eletrô
nicos)
Cheq
ue
Co
ntr
a
Val
e
Con
ta
Assi
nad
a
de
Crédi
to
de
Débi
to
Forma
Ativa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Si
m
Sim
Lança
mento
Múltipl
o
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Si
m
Sim
Moeda
Estran
geira
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Nã
o
Não
Tranfer
ência
Eletrôn
ica
Não
Não
*
*
Não
*
Não
Nã
o
Não
Moeda
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Re
al
Real
Plano
de
C ontas
Gerenc
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Dinh
eiro
C heq
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C artã
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o
C artã
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Débit
o
Ticket
Ticket
C heq
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Banco
C aix
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Dinh
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C aix
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C heq
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C onta
C artã
o
C ont
a/
C artã
o
C onta
/
Ticket
C onta/
Ticket
C onta
/
C heq
ue
Co
nta
/
Tic
ket
C ont
a/
C art
ão
Dias p/
Baixa
1
1
30
1
21
25
1
1
1
Troco
em
Dinh
eiro
Repi
que
Repiq
ue
Repiq
ue
C ontr
a
Vale
Repique
Repiq
ue
Tipo
Dinh
eiro
C heq
ue
C artã
o/
Ticket
C artã
o/
Ticke
t
C artã
o/
Ticket
C artão/
Ticket
C heq
ue
Valor
Taxa
Verifi
car
Adm.
do
cartã
o
Verifi
car
Adm.
do
cartã
o
Verifi
car
Adm.
do
ticket
Verificar
Adm. do
ticket
Plano
de
C ontas
Gerenc
ial
Taxa
C artã
o de
C rédit
o
Taxa
C artã
o de
Débit
o
Taxa
Ticket
s
Taxa
Tickets
Prédata
do
Repi
que
Ne
nhu
m
Nen
hum
Módulo Cadastro
117
Importante:
Os lançamentos eletrônicos, só poderão ser realizados se o sistema C olibri, possuir TEF
(Transferência Eletrônica de Fundos).
Botão
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Localizar
118
Moedas e Cotações
Nesta tela, é possível cadastrar as moedas e realizar cotações, cadastrando símbolo, descrição
e cotações de cada moeda.
Esta tela auxilia os estabelecimentos que realizam transações para mais de um tipo de moeda.
Procedimentos
1.C lique no botão Inserir.
2.Informe o símbolo da moeda.
Ex e m p lo : U$.
3.Identifique a moeda.
Ex e m p lo : Dolar.
Módulo Cadastro
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120
Fiscal
O módulo fiscal do sistema Girassol realiza a prestação de contas ao fisco de todas as
movimentações efetuadas pelo estabelecimento, respeitando as exigências da legislação.
Módulo Cadastro
121
CFOP
C ódigo Fiscal de Operações e Prestações (C FOP) - visam aglutinar em grupos homogêneos nos
documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, as
operações e prestações realizadas pelos contribuintes do imposto.
O sistema traz uma lista com os códigos fiscais de operações, de acordo com a Receita Federal,
devendo utilizar o código de acordo com a operação realizada.
Para consultar a tabela acesse: http://www.fazenda.sp.gov.br
Procedimentos
1. Para cadastrar uma nova C FOP, clique no botão Inserir.
2. Marque o c he c k b o x , para isenção de IC MS e/ou IPI.
Botão
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Módulo Pedidos
Módulo Pedidos
125
Módulo Pedidos
O módulo Pedidos pertime realizar cotações e pedidos de materiais junto aos fornecedores
cadastrados.
C otações
Pedidos de C ompra
Pedidos de Transferência
Autorização de Pedidos
Pedidos de Venda
126
Cotações
Nesta tela é possível registrar cotações de preços com cálculos de valores totais e indicações
dos melhores orçamentos e negociações a serem efetuados.
Procedimentos
Será apresentada a tela de cadastro de orçamentos.
Módulo Pedidos
Campo
Nº
Descrição
127
Descrição
Informe o número do orçamento.
Identifique o orçamento.
Ex e m p lo : C otação de Bebidas.
Data Inicial
Validade
Previsão de Entrega
Responsável
Situação
Informe a data de início de contato com os fornecedores.
Informe a validade do orçamento.
Informe a previsão de entrega do produto cotado.
Informe o nome da pessoa responsável pelo orçamento.
Informe a situação do orçamento.
Em cotação.
Em negociação.
C oncluída.
C ancelada.
Será apresentada a tela de análise de orçamento.
4. Em seleção rápida de material, selecione os materiais que serão cotados, ou se preferir
realize a seleção se materiais no menu do lado esquerdo da tela, na opção Materiais >
Selecionar p/ Análise, podendo realizar a busca de materiais por filtro, selecionando os
materiais por grupo, classe, classificação.
5. Em seleção de lojas, selecione a loja que solicitão a cotação.
6. Ao selecionar os materiais desejados, será apresentada uma mensagem informando que os
materiais selecionados serão convertidos para unidade de compra.
128
8. No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Visualizar
Fornecedor.
9. Em seleção rápida de fornecedor, selecione os fornecedores que deseja solitar a cotação.
10.Informe a quantidade de cada material a ser cotado, conforme a unidade de medida.
11.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Imprimir
Formulário, podendo salvar e enviar por email ou fax para o fornecedor informar os
preços dos produtos.
12.Informe o valor de cada material informado pelo fornecedor.
O sistema destaca em amarelo os valores menores de cada produto do fornecedor que
oferece o menor preço.
13.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Imprimir
Orçamento para aprovação.
14.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Alterar o Status
.
15.Selecione o status Em Negociação.
17.Verifique os campos a seguir:
Campo
Quantidade C otada
Quantidade
Selecionada
Diferença
Valor C otado
Valor Selecionado
Diferença
Descrição
Exibe a quantidade total dos itens a serem cotados.
Exibe a quantidade dos itens selecionados a serem cotados.
Exibe a diferença de ambos os fornecedores (C aso haja mais
de um).
Exibe o valor total dos itens a serem cotados.
Exibe o valor dos itens a serem cotados.
Exibea a diferença de valores de ambos os fornecedores (C aso
haja mais de um).
18.Escolha o fornecedor que oferece o melhor preço.
19.Mesmo que a cotação selecionada não seja a sugerida do sistema, sendo um dos valores
dos produtos mais caro que o produto do outro fornecedor, o sistema permite incluir um
comentário para a cotação selecionada.
20.Dê um duplo clique na cotação a ser selecionada, e informe o motivo pelo qual está
selecionando a cotação.
22.Ou se preferir, será possível comprar os itens de menor valor de cada fornecedor.
23.Distribua a quantidade de materias por loja ou para uma única loja.
24.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Alterar o Status
.
25.Selecione o status Concluído.
27.C lique no botão Fechar, para atualizar o status do pedido.
Módulo Pedidos
129
28.Selecione o pedido cotado.
29.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Gerar Pedidos.
Importante:
C onfira o resumo dos pedidos antes de gerar, pois ao gerar os pedidos o orçamento não
poderá ser alterado.
30.C lique no botão Gerar Pedidos.
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130
Pedidos de Compra
Nesta tela é possível elaborar os pedidos de compra junto aos fornecedores, por meio de
pedidos de compras elaborados corretamente.
O pedido de compras o?cializa as aquisições dos itens do estabelecimento, de forma que sejam
realizadas nas especi?cações certas, em quantidades adequadas, e por preços convenientes.
Procedimentos
Campo
Nº Pedido
Descrição
Informe o número do pedido.
Funcionário
Selecione o funcionário.
Fornecedor
Selecione o fornecedor.
Vendedor
Forma de Pagamento
Informe o nome do vendedor.
Informe a forma de pagamento oferecida pelo fornecedor.
Data de Emissão
Informe a data de cadastro.
Data de Entrega
Informe a data de entrega dos produtos.
Módulo Pedidos
Loja
Selecione a loja solicitante.
Endereço de Entrega
Informe o endreço da loja.
Transportadora
Informe a transpostadora.
3. Na gride de produtos, selecione os materiais para o pedido de compra.
4. Informe o código ou a descrição do produto.
5. Informe o código ou sigla da unidade de medida.
Ex e m p lo : 1 - L (Litro).
6. Informe a quantidade a ser solicitada.
7. Informe a quantidade atual existente no estoque.
8. Informe o valor unitáro do item a ser solicitado.
9. Informe o valor total dos itens.
11.C lique no botão Fechar.
12.Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido.
Será apresentada a tela e impressão.
13.Selecione o modelo de pedido a ser impresso.
Será apresentada a tela de visualização de impressão.
131
132
15.Se desejar, imprima ou salve o pedido.
Botão
Funcionalidade
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Módulo Pedidos
133
Editar
Gravar
C ancelar
Permite copiar um pedido já existente.
C opiar Pedido
Permite ocutar uma lista.
Mostrar/Esconder
134
Pedidos de Transferência
Nesta tela é possível realizar o cadastramento de pedidos de transferência de materiais entre
lojas, ou seja, transferir materiais que tem estoques de uma loja para outra.
Procedimentos
Campo
Da Loja
Do Estoque
Para Loja
Para o Estoque
Descrição
Informe de que loja será realizado a transferência.
Informe de que estoque será retirado o material para
transferência.
Selecione o fornecedor.
Data de Emissão
Data de Entrega
Informe a data em que os produtos serão transferidos.
Funcionário
Selecione o funcionário responsável.
3. Na gride de produtos, selecione os materiais que serão transferidos.
Módulo Pedidos
5. Informe código ou sigla da unidade de medida.
1. Informe a quantidade a ser solicitada.
3. Informe o valor unitáro do item a ser solicitado.
6. C lique no botão Fechar.
7. Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido.
8. Selecione o modelo de pedido a ser impresso.
135
136
Botão
Funcionalidade
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Gravar
C ancelar
C opiar Pedido
Mostrar/Esconder
Módulo Pedidos
137
Autorização de Pedidos
Nesta tela é possível realizar as consultas de autorização para emissão de pedidos cadastrados,
sendo possível gerar etiquetas dos produtos que serão comprados.
Procedimentos
1. Selecione o pedido a ser autorizado.
2. C lique no botão Autorizar.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
138
Próximo
Último
Refresh
Filtrar
Mostrar/Esconder
Módulo Pedidos
139
Pedidos de Venda
Por meio dos Pedidos de C ompra gerados a partir de uma cotação, é possível visualizar os
dados do fornecedor, os itens do pedido, as duplicatas (parcelas) do pedido e os dados da nota
fiscal emitida pelo fornecedor a partir do pedido de venda.
Procedimentos
Campo
Nº Pedido
Funcionário
C liente
Vendedor
Forma de Pagamento
Informe o número do pedido.
Selecione o funcionário.
Selecione o cliente.
Informe a forma de pagamento oferecida pelo fornecedor.
Data de Emissão
Data de Entrega
Informe a data de entrega dos produtos.
Loja
Descrição
Selecione a loja solicitante.
140
Endereço de Entrega
Informe o endreço da loja.
Transportadora
Informe a transpostadora.
3. Na gride de produtos, selecione os materiais para o pedido de venda.
5. Informe o código ou sigla da unidade de medida.
6. Informe a quantidade.
8. Informe o valor unitáro do item.
12.Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido.
13.Selecione o modelo de pedido a ser impresso.
Módulo Pedidos
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
141
142
Editar
Gravar
C ancelar
C opiar Pedido
Mostrar/Esconder
Módulo Operações
Módulo Operações
Módulo Operações
O módulo Operações permite realizar todas as rotinas relacionadas aos pedidos:
Faturamento
Produção
Recebimento
Materiais
Saídas de Materiais
Transferências
Auditoria.
Baixa automática de materiais
Baixa de estoque de materiais
C onsumo de Funcionários
Perdas de materiais
Transferência de mercadorias
Auditoria - C ontagem Manual
Auditoria - Processamento
C ancelamentos
145
146
Baixas Automáticas
A opção de baixa automática permite o controle de saldos dos materiais vendidos no
estabelecimento, realizando a baixa de estoque dos materiais vendidos nos estabelecimentos.
Esta é uma função para conferência dos materiais a serem baixados dos estoques e efetivar a
operação.
Procedimentos
1. Na tela de Baixa Automática de Materiais, serão listados as baixas a serem efetuadas.
2. Selecone a loja e data.
3. C lique no botão Efetuar Baixa.
Módulo Operações
147
Contagem de Estoque
O estoque de um estabelecimento representa um dos ativos mais importantes, pois o valor do
estoque é constante e sua contagem é essencial para apuração do lucro liquido.
Um aspecto importante para a contagem de estoque, é correta determinação das quantidades
existentes, principalmente na data em que é fechado balanço.
Nesta tela é possível realizar a contagem dos itens de um estoque total ou parcial, devendo
realizar a contagem e o cadastramento, antes da abertura ou após o fechamento do
estabelecimento, sempre no ultimo dia útil de cada mês.
A realizar a contagem do estoque é importante definir os seguintes pontos:
Dia e horário;
Pessoal de contagem;
Observar a movimentação no dia da contagem.
Procedimentos
1. Utilize o filtro, para realizar a consulta.
2. C lique no botão Nova, para incluir uma nova contagem de estoque.
148
3. Informe os dados solicitados, para criar uma nova contagem de estoque ou alterar uma
contagem existente.
Será apresentada a tela de cadastro de auditoria.
5. Informe o código ou descrição dos materiais, os demais campos serão preenchidos
automaticamente.
6. Para inserir mais materiais, clique no botão Inserir.
8. Para incluir vários tipos de materiais na lista de contagem, clique no botão Selecionar
Materiais.
9. Para realizar a contagem no estoque clique no botão Imprimir Formulário de Contagem,
para preenchimento.
Módulo Operações
149
12.Na lista de contagens disponíveis, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes
funções:
Tarefa
Descrição
Permite criar uma nova contagem de estoque.
Nova
Permite alterar os dados da contagem de estoque.
Alterar
Permite copiar os dados de uma contagem de estoque
existente.
C opiar
Permite visualizar os itens da contagem de estoque.
Ver Itens
Permite reativar uma contagem de estoque desativada.
Reativar
Permite deletar os dados de uma contagem de estoque.
Remover
Permite processar a auditoria ou materiais
Processar
150
Permite selecionar campos para contagem de estoque.
Seletor de C ampos
Permite agrupar a contagem de estoque, por data.
C aixa de
Agrupamento
Permite imprimir o formulário da lista de contagem de estoque
existente.
Imprimir
13.Para copiar os dados de uma contagem já existente, clique no botão Copiar.
14.Para visualizar os itens da contagem, clique no botão Ver Itens.
15.Para imprimir a lista das contagens existentes, clique no botão Imprimir.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
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Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Módulo Operações
151
Refresh
a pesquisa.
Localizar
152
Central de Operações
O módulo C entral de Operações, é responsável pelo gerenciamento de entradas e saídas de
mercadorias do estoque, recebimentos de materiais, tranferências de materiais ou produtos
entre os locais de estoque cadastrados, controle das mivimentações, baixas de estoque,
consumo de funcionários, entre outros.
Procedimentos
2. Selecione uma das opções a seguir:
Entradas e Saídas de Mercadorias
Recebimentos de Mercadorias
Tranferência de Mercadorias
Faturamento de Mercadorias
Baixa Manual de Materiais
C onsumo de Funcionários
Perdas de Materiais
Produção de Materiais
Outras Operações Fiscais
3. Para sincronizar os dados da NFe com o site do SEFAZ, clique no botão Sincronizar NFe.
Módulo Operações
153
4. Para configurar o diretório de envio e recebimento da NFe, clique no botão Configurar NFe.
5. Após indicar os diretórios, clique no botão Ok.
6. C lique no botão Taferas, para realizar as seguintes funções:
Tarefa
Descrição
Permite visualizar os dados da operação realizada.
Ver detalhes
Permite visualizar os dados da nota fiscal eletrônica.
Ver o log da NF-e
Permite deletar os dados de uma operação
C ancelar
Permite alterar os dados de uma operação.
Alterar
Permite copiar os dados de uma operaçõa existente.
C opiar operação
Permite imprimr novamente a listagem para conferência de
mercadoria.
Reimprimir romaneio
Permite imprimir a nota que autoriza a circulação da
mercadoria.
Imprimir DANFE
Permite imprimir o formulário de uma das operações.
Imprimir
Exportar para...
Permite exportar os dados de uma operação para outro
formato.
Ex e m p lo : Excel (XML), HTML.
154
Permite agrupar as operações, por data.
C aixa de
Agrupamento
Permite selecionar campos para a operação.
Seletor de campos
Permite ajustar o tamanho das colunas.
Auto ajustar colunas
Permite ampliar.
Expandir tudo
Permite minimizar.
C ontrair tudo
Retorna a configuração padrão.
Restaurar padrão
7. Para visualizar todas as operações cadastradas, clque no botão Ver Detalhes.
8. C lique no botão Imprimir, para imprimir uma das operações selecionadas.
Entradas e Saídas de Mercadorias
Por meio do cadastro de entradas e saídas de materiais em estoque, é efetuada a atualização
do estoque físico para os materiais cadastrados no sistema. Além de escolher o local de
estoque no qual será realizada a entrada ou saída da mercadoria, também é possível utilizar
um pedido de compra efetuado no sistema para recuperar as informações dos produtos
existentes em uma nota fiscal de compra relacionada a esse pedido.
Procedimentos
Módulo Operações
155
2. Selecione o tipo de operação.
Entrada
Saída
3. Para operação de Entrada, selecione o fornecedor.
4. Para Saída de mercadoria, selecione o cliente.
6. Informe o número de documento.
7. Se a nota não gerar contas a pagar, marque o c he c k b o x Nota Bonificada.
8. Informe a data da operação.
9. Selecione a forma de pagamento.
10.Selecione o estoque.
11.Para saída de mercadoria, informe a tabela de preço.
12.Se desejar recuperar as informações dos produtos existentes em uma nota fiscal de compra
relacionada a um pedido, clique no botão Pedidos.
13.Na gride de produtos, selecione os materiais para entrada ou saída.
14.Informe o código ou a descrição do produto.
15.Informe o código ou sigla da unidade de medida.
16.Informe os dados do pedido.
17.Informe a quantidade a entrar ou sair.
18.Informe a quantidade atual existente no estoque.
19.Informe o valor unitáro do item.
20.Informe o valor total dos itens.
156
Será apresentada a tela de duplicata.
Será apresentada a tela de impressão da Nota Fiscal e Romaneio.
23.C lique no botão Imprimir Romaneio.
Módulo Operações
157
Será apresentada uma mensagem confirmando a gravação dos dados.
25.Se desejar realizar um novo cadastro de entrada ou saída de mercadorias, clique em Sim,
para retornar a tela principal de Operações, clique em Não.
Recebimento de Mercadoria
Nesta tela é possível realizar o cadastro das notas fiscais de entrada de materiais do
estabelecimentom sendo necessário realizar a inclusão no sistema de toda entrada de materiais
para um controle correto do estoque, também é possível utilizar um pedido de compra efetuado
no sistema para recuperar as informações dos produtos existentes em uma nota fiscal de
compra relacionada a esse pedido.
158
Procedimentos
1. Selecione o fornecedor.
3. Selecione o C FOP.
4. Informe a natureza de operação.
5. Informe o número do documento.
6. Informe a data da operação.
7. Informe a data de saída da mercadoria.
8. Informe a hora de saída da mercadoria.
9. Informe a data de entrada da mercadoria.
10.Informe a hora de entrada da mercadoria.
11.Informe a inscrição estadual do substituto tributário (Número que atribui a responsabilidade
de arcar com o imposto).
12.Informe a data da fatura (a mesma data de emissão).
13. Se a nota não gerar contas a pagar, marque o c he c k b o x Nota Bonificada.
14.Informe o número da fatura.
15.Selecione a forma de pagamento.
17.Na gride de produtos, informe os dados da mercadoria conforme dados da nota fiscal.
18.Na área Imposto e Transportadora, informe os dados conforme consta na nota fiscal.
19.C lique no botão Duplicatas, para gerar o contas a pagar.
21.C lique no botão Sair, para retornar a tela principal de Operações.
Importante:
Ao realizar um recebimento de mercadorias, o sistema envia automaticamente os dados
da nota para o C ontas a Pagar.
Tranferência de Mercadorias
Nesta tela é possível emitir nota ou romaneio para realizar a transferência de maercadorias
entre as lojas.
Módulo Operações
159
Procedimentos
2. Informe a loja de origem.
3. Informe o estoque de origem.
4. Informe a loja destino.
5. Informe o estoque destino.
6. Informe a data de operação.
7. Informe a data de saída das mercadorias.
8. Informe a hora de saída das mercadorias.
9. Informe a data de entrada das mercadorias.
11.Na gride de produtos, informe os dados dos materiais para tranferência.
Faturamento de Mercadorias
Nesta tela é possível emitir nota fiscal de venda para pessoa jurídica, é possível gerar Nota
Fiscal ou Romaneio e gerar duplicata para o C ontas a Pagar.
160
Procedimentos
1. Selecione o cliente Jurídico.
2. Selecone a C FOP.
3. Informe a Natureza de Operação.
4. Informe a inscrição estadual do substituto tributário (Número que atribui a responsabilidade
6. Informe o número da NFe.
7. Informe a data emissão.
8. Informe a data de saída da mercadoria.
9. Informe a hora de saída da mercadoria.
10.Informe a data de entrada da mercadoria.
11.Selecione o vendedor.
12.Informe o número da fatura.
13.Informe a data da fatura.
14.Selecione as condições de pagamento.
15.Informe a tabela de preço.
17.Na gride de produtos, informe os dados da mercadoria.
Módulo Operações
161
Baixa Manual de Materiais
Para produtos que não são cadastrados como Baixa Automática, pode-se utilizar essa tela para
realizar a baixa manual de materiais no momento em que os materiais são utilizados na
produção.
Procedimentos
2. Selecione a loja
3. Informe a data.
4. Selecione o setor de produção.
5. Informe o responsável pela baixa.
6. Se desejar informe uma justificatva.
7. Selecione o ponto de venda.
8. Informe o estoque sugerido.
9. Na gride de produtos, informe o código ou descrição dos materiais, os outros campos serão
preenchidos automaticamente.
10.Ao selecionar os materiais, confira os ícones:
Ícone
Um pra um
Legenda
Material que é comprado para ser revendido sem passar por
nenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não
necessita ficha técnica.
Ex e m p lo : Refrigerantes, vinhos.
162
Matéria Prima
Material que não é vendido pelo estabelecimento e que faz
parte de estoque.
Ex e m p lo : farinha de trigo, recheios.
Processado
Material que é produzido no estabelecimento, é estocado,
porém não é item de venda, possui ficha técnica.
Ex e m p lo : Massa de pizza, saladas.
Subproduto
Material processado no momento da venda de outro produto,
que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também sua
própria ficha técnica.
Ex e m p lo : Molhos, vitaminas.
Venda C omposto
Material de venda composto de mais de um material,
processado no estabelecimento e vendido, possui ficha
técnica.
Ex e m p lo : Pizzas, lanches.
Venda Processada
Material processado na loja e estocado antes de ser vendido,
possui ficha técnica.
Ex e m p lo : Pães, salgados.
12.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal de Operações.
Consumo de Funcionários
Nesta tela, é possível realizar a baixa do estoque dos materiais consumidos pelos funcionários
das lojas.
Módulo Operações
163
Procedimentos
2. Informe a loja.
3. Informe a data.
4. Informe o setor de produção.
5. Informe o responsável pelo consumo.
Ícone
Um pra um
Legenda
Ex e m p lo : Refrigerantes, vinhos.
Matéria Prima
parte de estoque.
Ex e m p lo : farinha de trigo, recheios.
Processado
Ex e m p lo : Massa de pizza, saladas.
Subproduto
Ex e m p lo : Molhos, vitaminas.
Venda C omposto
técnica.
Ex e m p lo : Pizzas, lanches.
Venda Processada
Ex e m p lo : Pães, salgados.
164
Perdas de Materiais
Nesta tela é possível realizar as baixas de materiais do estoque, que por algum motivo tenha
sofrido perda.
Ex e m p lo : Produtos vencidos ou estragados.
Procedimentos
2. Informe a loja.
3. Informe a data.
4. Informe o setor de produção.
5. Informe o responsável pelo registro da perda.
Ícone
Legenda
Um pra um
Exemplo: Refrigerantes, vinhos.
parte de estoque.
Módulo Operações
Matéria Prima
165
Exemplo: farinha de trigo, recheios.
Processado
Subproduto
Exemplo: Massa de pizza, saladas.
Exemplo: Molhos, vitaminas.
Venda C omposto
técnica.
Exemplo: Pizzas, lanches.
Venda Processada
Exemplo: Pães, salgados.
Produção de Materiais
Nesta tela é possível informar a produção de materiais, desde que possua o pedido de
matérias-primas junto ao estoque.
Esta tela é comum utilizada na produção de materiais dos tipos processados e de venda
processada. Ao realizar a produção, o estoque de matérias-primas será baixado
automaticamnete, contabilizando os materiais produzidos.
Procedimentos
166
2. Na área "Produção", informe a data.
3. Informe o responsável.
4. Na área "Materiais a serem Produzidos", informe o material.
6. Informe a unidade de consumo.
Ex e m p lo : Kg = Kilo Grama
7. Informe o local a ser produzido.
8. Informe o estoque em que o material produzido deverá ser estocado.
9. Na área "Materiais a serem C onsumidos", informe o material.
10.Informe a quantidade.
11.Informe a unidade de consumo.
Ex e m p lo : UN = Unidade.
12. Informe o estoque em que a material deverá ser baixado.
13.C lique no botão Ordem de Produção, para visualizar a listagem de produção.
14.Se desejar, poderá imprimir.
15.C lique no botão Consumidos Teóricos, para recalcular os materias consumidos por meio
de uma ficha técnica.
16.Para finalizar a produção, clique no botão Produzir.
Módulo Operações
167
Outras Operações Fiscais
Nesta tela é possível realizar outras operações fiscais que são tributadas.
Procedimentos
1. Selecione o cliente.
2. Selecone a C FOP.
3. Informe a Natureza de Operação.
4. Informe a inscrição estadual do substituto tributário (Número que atribui a responsabilidade
6. Informe a data de operação.
7. Informe a data e a hora de saída da mercadoria.
8. Informe a data de entrada da mercadoria.
10.Informe o número da fatura (devendo ser a mesma data da operação).
11.Informe a data da fatura.
12.Selecione as condições de pagamento.
13.Se desejar recuperar as informações dos produtos existentes em uma nota fiscal de venda
relacionada a uma venda, clique no botão Cupons.
14.Na gride de produtos, informe os dados da mercadoria.
168
Botão
Funcionalidade
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Último
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a pesquisa.
Localizar
171
A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é um documento de existência apenas digital, emitido e
armazenado eletronicamente que tem como objetivo, registrar as operações de circulação de
mercadorias e prestação de serviços. A NF-e é um instituto oficial de fiscalização tributária em
vigor desde Setembro de 2006 e que substitui a Nota Fiscal impressa (modelo 1 e 1A).
Os dados deste documento são importados do sistema Girassol para o envio, que só poderão
ser concluídos, após a autorização do SEFAZ, que realiza a validação das seguintes
informações:
Assinatura digital para garantir a autoridade da NF-e;
Formato de campos para garantir que não ocorram erros de preenchimento dos campos da
NF-e;
Numeração da NF-e para garantir que a NF-e não seja recebida mais de uma vez;
Emitente autorizado, se a empresa emitente está credenciada e autorizada a emitir NF-e na
Secretaria da Fazenda;
A emissão de NF-e no sistema Girassol consiste em lançar a nota fiscal e enviar para a SEFAZ,
a autorização ou rejeição das solicitações são retornadas por meio eletrônico, somente após a
autorização da SEFAZ, os status são exportados para sistema Girassol.
Esta funcionalidade está disponível no Sistema Girassol, a partir da versão 1.2.3 build 23.
Verifique o processo passo-a-passo, desde o início da venda, até a entrega da mercadoria:
Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica.
172
Habilitando a emissão da NF-e
O sistema Girassol não se comunica diretamente com a SEFAZ, essa comunicação depende da
utilização de um aplicativo externo, sendo necessário realizar a instalação do aplicativo antes
de configurar o uso da NF-e no sistema Girassol.
Os dados apresentados no sistema Girassol será o mesmo independente da aplicação utilizada,
esses dados são importados do sistema Girassol para o aplicativo que realiza o envio, que só
poderão ser concluídos após a autorização da SEFAZ. Após a autorização ou rejeição o status
da Nota será apresentado no sistema Girassol.
A Esys C olibri disponibiliza o seguinte software para comunicação com a SEFAZ:
Esys NF-e, da Esys C olibri (compatível com a NF-e 2.0). Para mais informações vide manual
Esys NF-e.
Configurando o Sistema Girassol para uso da NF-e
Para utilizar a NF-e no sistema Girassol siga as orientações a seguir:
Procedimentos
1. No menu Sistema, acesse a opção Parâmetros.
2. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Módulos > NF-e.
3. Selecione o parâmetro Define se trabalha com nota fiscal eletrônica.
4. Preencha os parâmetros restantes para conexão na base de dados do serviço (necessários
173
somente para o serviço Esys NF-e):
5. Após realizar os procedimentos acima, será habilitada a página NF-e, que conterá as
seguintes informações:
Nº do documento automático: Nas operações que realizam a emissão de nota
(faturamento, transferência, recebimento próprio e devolução), o nº do documento não é
mais informado pelo usuário. O sistema controla a numeração conforme solicitação de
autorização da NF-e.
O estoque não é mais movimentado no ato da gravação: O sistema aguarda a
autorização ou rejeição da nota pela SEFAZ. Somente as notas autorizadas serão
apresentadas nos relatórios de movimentação.
Somente notas fiscais autorizadas podem ser canceladas: As notas rejeitadas não
existem para a SEFAZ, portanto não podem ser canceladas.
Cancelamento Tardio: O cancelamento de uma nota, só é possível para notas
previamente autorizadas pelo Fisco, contendo protocolo de “Autorização de Uso” e desde
que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da
mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NFe é de 168 horas (7 dias), contados a partir da autorização de uso.
174
Processo passo a passo para NF-e
A emissão da Nota Fiscal Eletrônica consiste em alguns procedimentos que devem ser seguidos.
Verifique o processo passo-a-passo, desde o lançamento da Nota, até a impressão do DANFE.
Alguns conceitos importantes para a compreensão do processo podem ser visualizados a
seguir.
Lançamento de Notas
O lançamento de uma NF-e é semelhante a uma operação de uma nota fiscal no sistema
Girassol, exceto por 3 detalhes:
1. O número da nota não deverá ser informado pelo usuário, o sistema disponibiliza
automaticamente a numeração da NF-e, quando solicitada a autorização de uso.
2. A movimentação do estoque será suspensa, somente após a autorização da SEFAZ é que o
sistema realiza a movimentação do estoque.
3. Ao registrar a nota, o sistema realiza o envio dos dados para o serviço de comunicação, que
por sua vez enviará um lote da NF-e para a SEFAZ. Nesse momento o sistema Girassol
aguarda a aprovação ou rejeição da nota, esse processo poderá durar alguns minutos, por
isso é necessário realizar a sincronização dos dados, para que o sistema Girassol atualize o
status da NF-e.
Sincronização de Dados
Ao registrar uma nota, o sistema realiza o envio dos dados para o serviço de comunicação, o
processo de validação poderá durar alguns minutos, por esta razão o sistema Girassol não
aguarda a finalização deste processo, liberando o usuário para realizar outras tarefas no
sistema, caso a verificação ocorra com sucesso, o software irá salvar a nota automaticamente.
Procedimentos
1. Para obter o resultado do processamento das notas enviadas, no menu Operações, acesse
a tela Central de Operações.
2. Selecione o botão Sincronizar NF-e.
175
O sistema irá realizar a sincronização dos dados.
3. Ao finalizar a sincronização, os status das NF-e serão atualizados.
Verificação de Status
Após realizar a sincronização dos dados, a página Central de Operações permite a consulta
do status das notas fiscais eletrônicas emitidas. Os status apontam o andamento da nota fiscal.
176
Para entender cada status, verifique a tabela a seguir:
Status
Solicitada
Enviada
Pendente
Descrição
A nota foi registrada na base de dados mas ainda não foi
enviada para o serviço.
A nota fiscal já foi enviada para o serviço de comunicação e
será encaminhada para a Secretaria da Fazenda.
A nota não passou na rotina básica de validação do serviço que
detecta erros no cadastro.
Ex e m p lo : Endereço do destinatário sem C EP.
As Notas pendentes poderão ser editadas, corrigidas e
reenviadas.
Rejeitada
A nota fiscal enviada foi recebida pela Secretaria da Fazenda,
porém foi rejeitada. A NF-e rejeitada não será armazenada na
base de dados da Secretaria da Fazenda, as notas rejeitadas
não podem ser editadas, o sistema automaticamente solicita
sua inutilização.
Inutilização
Solicitada
O sistema solicita a inutilização da numeração da nota e
aguarda o processamento.
Inutilizada
A inutilização da nota fiscal foi recebida pela Secretaria da
Fazenda, o número a nota não poderá mais ser utilizado.
Denegada
Notas retornadas da Secretaria da Fazenda, para situações de
denegação.
C omum em casos de pendências do contribuinte, o número a
nota não poderá mais ser utilizado.
Autorizada
Nota fiscal autorizada pela Secretaria da Fazenda.
A nota será efetivada pelo sistema Girassol, realizando
movimentações no estoque e gerando lançamentos
financeiros.
C ancelamento
C ancelamento da nota solicitada pelo usuário. O sistema
Solicitado
177
aguarda a autorização da Secretaria da Fazenda.
Somente notas autorizadas podem ser canceladas.
C ancelada
A nota fiscal foi cancelada, conforme autorização da Secretaria
da Fazenda.
Verificação de Log
O sistema Girassol mantém um lo g com informações dos eventos que ocorreram com cada NFe, nesta tela é possível visualizar o histórico da nota, desde o lançamento até a efetivação da
operação.
Procedimentos
1. Na tela Central de Operações, selecione uma nota.
2. C lique no botão Tarefas e selecione a opção Ver o log da NF-e.
178
DANFE
O DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica é uma representação simplificada da
NF-e, que dispensa a impressão de notas. Após a aprovação da SEFAZ, a nota eletrônica é
encaminhada à empresa destinatária por meio da internet. Entretanto, para acompanhar a
mercadoria, faz-se necessário a emissão de um documento auxiliar que forneça as informações
para eventuais conferências.
Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica
simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE), em papel comum, em única via, que conterá impressa, em destaque, a chave de
acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bi-dimensional que facilitará a
captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais. É importante ressaltar
que o DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, possuindo as seguintes
funções:
C onter a chave de acesso para consulta das informações da NF-e, que permite ao detentor
confirmar a efetiva existência da NF-e por meio do site da Receita Federal ou da SEFAZ;
Acompanhar a mercadoria em trânsito;
Auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário não
ser contribuinte credenciado a emitir NF-e;
C omprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços.
Procedimentos
1. Na tela Central de Operações, selecione uma nota autorizada.
2. C lique no botão Tarefas e selecione a opção Imprimir DANFE.
179
180
Emissão, cancelamento e inutilização de NF-e
No Sistema Girassol, a emissão das notas fiscais eletrônicas pode ser realizada no módulo
Operações, na tela tela C entral de Operações. A emissão de notas fiscais, conforme
determinação da SEFAZ, substitui os modelos de notas fiscais 1 e 1A, para o modelo fiscal 55.
No Sistema Girassol, ao habilitar os parâmetros para utlização da NF-e, será habilitada a página
NF-e, que conterá informações da nota fiscal.
Emissão de NF-e
A emissão de notas fiscais podem ser classificadas em dois tipos:
Emissão Normal: É um tipo padrão para emissão da nota fiscal eletrônica, enviado quando
não existem problemas com a conexão entre o software contribuinte e a Secretaria da
Fazenda.
Contingência: Emitida somente em casos de problemas de comunicação entre o software
contribuinte e a Secretaria da Fazenda. Nesse momento, as informações são enviadas para
a Receita Federal, responsável pelas Secretarias da Fazenda de todos os estados. O uso do
formulário de C ontingênca, é recomendado somente em último caso. A NF-e em
contingência implica na impressão do DANFE em formulário de segurança.
Inutilização de NF-e
A inutilização é o o processo de informar à SEFAZ até o décimo dia do mês subseqüente, que
determinada faixa de numeração não foi e não poderá mais ser utilizada sendo, portanto,
vedado a autorização posterior de NF-e's com os números da faixa. Só é possível inutilizar as
notas que não tenham sido autorizadas, canceladas ou denegadas.
Cancelamento de NF-e
O cancelamento de nota fiscal eletrônica só é possível para notas previamente autorizadas pelo
Fisco, contendo protocolo de “Autorização de Uso” e desde que não tenha ainda ocorrido o fato
gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento.
Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas (1 dia).
Verifique o processo de cancelamento da NF-e:
181
Módulo Financeiro
Módulo Financeiro
185
Módulo Financeiro
O módulo Financeiro é responsável pelo controle das contas do estabelecimento, possibilitando
realizar as transações bancárias e realizar as movimentação de contas a pagar e a receber.
Neste módulo é possível, quitar os itens do contas a pagar e a receber, realizar o acerto de
caixa, visualizar a listagem das contas a pagar (geradas a partir do cadastro de despesa e dos
pedidos de compra), visualizar a listagem do contas a receber (geradas a partir do cadastro de
receitas e dos pedidos de venda), realizar o cadastro de despesas e receitas, geração de fluxo
de caixa e realizar consultas.
Acerto de caixa
C onciliação bancária
C onsulatas e saldos
C ontas a pagar e receber
Fluxo de caixa
Programação financeira de recebimentos e pagamentos
Emissão de boletos de cobrança
C ontrole de cheques por banco e agência vinculado aos documentos
Impressão de cheques
186
Acerto de Caixa
A tela de acerto de caixa é integrada ao Sistema C olibri, sendo possível realizar os ajustes
necessários nos fechamentos de caixa. C aso não existam acertos, o administrador finaliza as
movimentações financeiras do período consultado.
Importante:
Essa tela deverá ser acessada diariamente.
Procedimentos
1. Informe a loja.
2. Informe a data contábil para realizar o acerto de caixa.
3. C lique no botão Acertos a Finalizar.
4. C lique no botão Finalizar Acerto.
Módulo Financeiro
187
Caixa e Bancos
Nesta tela, é possível realizar consultas e registrar as movimentações financeiras das contas
cadastradas como: depósitos, lançamentos, pagamentos, transferências, cancelamentos, etc,
sendo possível registrar as contas que não foram cadastradas na tela de C ontas a Pagar, notas
que não foram cadastradas na tela de Recebimento de Mercadorias e outros tipos de
lançamentos eventuais.
Procedimentos
1. Selecione a conta.
2. Informe o Plano de C ontas.
3. Informe o período.
4. Para realizar a tranferência em conta, clique no botão Transferir.
188
6. Selecione a data.
7. Informe o valor.
8. Informe o nome do interessado da conta.
9. Informe a conta de origem.
10.Informe a conta destino.
11.Para conciliar o saldo em conta, marque o c he c k b o x Conciliação Bancária.
12.C lique no botão Tranferir.
13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior.
14.C lique no botão Conciliar, para a conferência da conta selecionada.
15.C lique no botão Ver Contas, para visualizar as contas cadastradas.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Módulo Financeiro
Próximo
Último
Filtrar
189
190
Conciliação Bancária
Nesta tela é possível conciliar toda a movimentação financeira automaticamente, o sistema
realiza o cruzamento de informações entre o saldo inicial e final do extrato, do período para
conferência e conciliação.
Procedimentos
1. Informe a C onta.
2. Informe o período a ser consultado.
3. Informe a data inicial e final para consulta.
4. O Saldo inicial e final do extrato bancário, será apresentado.
Será apresentada a tela de C onciliação de Extratos Bancários.
Módulo Financeiro
191
6. Informe a data para conciliação.
7. Selecione os grupos para conciliação.
8. Para gerar o contas a pagar, clique no botão Incluir Despesas.
Será apresentada a tela de lançamentos de despesas.
9. Informe o tipo do credor.
10.Selecione o credor.
11.Selecione a loja.
12.Selecione o plano e contas.
13.Informe o número do documento.
14.Informe o número de parcelas.
15.Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a despesa já realiza a
baixa.
192
16.Informe a data de vencimento.
19.Para gerar o contas a receber, clique no botão Incluir Receitas.
Será apresentada a tela de lançamentos de receitas.
20.Informe o tipo de devedor.
21.Selecione o devedor.
22.Selecione a loja.
23.Selecione o plano e contas.
24.Informe o número do documento.
25.Informe o número de parcelas.
26.Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a receita já realiza a
baixa.
27.Informe a data de vencimento.
30.Selecione os grupos para conciliação.
31.C lique no botão Conciliar.
Botão
Funcionalidade
Módulo Financeiro
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
193
194
Consultar Saldos
Nesta tela, é possível visualizar os saldos das contas cadastradas.
Procedimentos
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Módulo Financeiro
195
Refresh
a pesquisa.
Localizar
196
Despesas - Contas a Pagar
Para uma eficiente gestão financeira de seu estabelecimento, é necessário criar uma tarefa de
rotina de cadastro de todas as contas a pagar representadas por compra de mercadorias,
insumos para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos,
contribuições, entre outros.
Essas informações possibilitam a efetivação do planejamento das atividades e controle dos
resultados do estabelecimento.
Para melhor entendimento do relacionamento entre os processos que compõem o C ontas a
Pagar, observe o diagrama a seguir:
Por meio da tela C ontas a Pagar, é possível configurar informações que serão utilizadas durante
todo o processo financeiro.
Dentre as principais informações cadastradas nesta tela, destacam-se:
Identificar todas as obrigações a pagar;
Priorizar os pagamentos, na hipótese de dificuldade financeira;
Verificar as obrigações contratadas e não pagas;
Não permitir a perda de prazo, de forma a conseguir descontos;
Não permitir a perda de prazo, de forma que implique no pagamento de multa e juros;
Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa;
C onciliação com os saldos contábeis.
Nesta tela é possível visualizar a listagem das duplicatas em aberto, a serem pagas que são
geradas por meio do cadastro de despesa e através dos pedidos de compra gerados no sitema,
Módulo Financeiro
197
sendo possível realizar a quitação total ou parcial das parcelas (duplicatas) em aberto
selecionando o banco de destino, desconto, juros, etc.
Procedimentos
2. Informe o tipo do credor.
3. Selecione o credor.
5. Selecione o plano e contas.
198
7. Informe o número de parcelas.
8. Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a despesa já realiza a
baixa.
9. Informe a data de vencimento.
12.Na lista de despesas, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes funções:
Tarefa
Descrição
Permite regstrar uma conta a pagar.
Incluir
Permite alterar os dados da conta a pagar.
Alterar
Permite excluir o resgistro de uma conta a pagar.
Excluir
Permite cancelar uma ação.
C ancelar
Permite ordenar a despesa.
Agrupar/parcelar
Permite consultar e desordenar a despesa.
C onsultar/desagrupar
Permite realizar a baixa da despesa.
Baixar
Permite visualizar os pagamentos das despesas.
Visualizar Pagamento
Permite imprimir a despesa.
Imprimir
Exportar
formato.
Permite visualizar os totais das depesas.
Ver Totais
Ver Detalhes
Permite visualizar os detalhes da despesa.
Permite agrupar a despesa, por data.
C aixa de
Agrupamento
Permite selecionar campos para a despesa.
Módulo Financeiro
Seletor de C ampos
Permite ampliar.
Expandir tudo
Permite minimizar.
C ontrair tudo
Restaurar padrão
13.Para alterar uma despesa selecionada, clique no botão Alterar.
14.Para realizar a baixa da despesa selecionada, clique no botão Baixar.
15.C lique no botão Imprimir, para imprimir uma das despesas selecionadas.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
199
200
Receitas - Contas a Receber
A tela de C ontas a Receber controla todos títulos (Duplicatas, C heques, Notas Promissórias,
Adiantamentos etc) que gerem receita para o estabelecimento, tendo como objetivo cadastrar
as funções básicas e controlar os títulos com parcelamento opcional e de diversas opções de
cobrança, emissão de boletos, cadastramento e controle de créditos pendentes e emissão de
relatórios de movimentação.
A Tesouraria faz a conciliação financeira de todos os títulos baixados, fornecendo ao gestor
financeiro uma percepção clara de quanto dinheiro existe em cada conta-corrente do
estabelecimento e permitindo uma análise de fluxo de caixa para desembolsos futuros.
Para melhor entendimento do relacionamento entre os processos que compõem o C ontas a
Receber, observe o diagrama a seguir:
Por meio da tela C ontas a Receber, é possível configurar informações que serão utilizadas
durante todo o processo financeiro.
Dentre as principais informações cadastradas nesta tela, destacam-se:
Inclusão de Títulos.
Vencimento Original e Real (desconsidera Sábados, Domingos e Feriados cadastrados).
Registra títulos em várias moedas.
Baixa total ou parcial, manual ou automática.
C álculo automático de juros e multa nas baixas em atraso ou antecipadas.
Prorrogação de vencimento.
Nesta tela é possível visualizar a listagem de todos os títulos, a serem recebidos que são
geradas por meio do cadastro de receita.
Módulo Financeiro
Procedimentos
2. Informe o tipo do devedor.
3. Selecione o devedor.
5. Selecione o plano e contas.
201
202
7. Informe o número de parcelas.
8. Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a despesa já realiza a
baixa.
9. Informe a data de vencimento.
10.Na aba "Receitas de Venda", informe os dados do resultado das operações de vendas do
estabelecimento.
13.Na lista de despesas, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes funções:
Tarefa
Descrição
Permite regstrar uma conta a pagar.
Incluir
Permite alterar os dados da conta a pagar.
Alterar
Permite excluir o resgistro de uma conta a pagar.
Excluir
Permite cancelar uma ação.
C ancelar
Permite ordenar a despesa.
Agrupar/parcelar
Permite consultar e desordenar a despesa.
C onsultar/desagrupar
Permite realizar a baixa da despesa.
Baixar
Permite visualizar os pagamentos das despesas.
Visualizar Pagamento
Imprimir
Exportar
formato.
Permite visualizar os totais das depesas.
Ver Totais
Ver Detalhes
Permite visualizar os detalhes da despesa.
C aixa de
Agrupamento
Módulo Financeiro
Seletor de C ampos
Permite ampliar.
Expandir tudo
Permite minimizar.
C ontrair tudo
Restaurar padrão
13.Para alterar uma receita selecionada, clique no botão Alterar.
14.Para realizar a baixa da receita selecionada, clique no botão Baixar.
15.C lique no botão Imprimir, para imprimir uma das receitas selecionadas.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
203
204
Imprimir Cheque
Nesta tela é possível, incluir os dados do cheque e realizar a impressão.
Procedimentos
1. Informe o Valor a ser compensado.
2. Informe a data de compensação.
3. Informe o nome do favorecido.
4. C lique no botão Imprimir.
Módulo Relatórios
Módulo Relatórios
207
Módulo Relatórios
O módulo Relatórios permite realizar consultas de todos os resultados financeiros e
administrativos do estabelecimento a partir da emissão de listagens e relatórios parciais ou
totais do sistema, propiciando facilidade no gerenciamento e na tomada de decisões.
Estão disponíveis as seguintes consultas:
Estoque
Preços
Movimentações
Tranferências
Vendas
C aixa e Bancos
C artões
C heques
C ontas a Pagar
C ontas a Receber
Fluxo de C aixa
Manutenção
Revsão de Pedidos
208
Relatórios
No módulo Relatórios é possível realizar a emissão de diversos relatórios relativos a todos os
módulos do sistema Girassol, nos relatórios disponiveis é possível consultar as informações
cadastradas, as movimentações realizadas e os resultados obtidos.
Esta tela é importante para realizar análises, orçamentos, reuniões, organização, controle,
entre outros.
Procedimentos
1. Selecione a opção desejada.
2. Para cada relatório a ser consultado, informe o período e os dados necessários.
Será apresentada a tela do relatóro selecionado.
Módulo Relatórios
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
209
Módulo Diversos
Módulo Diversos
213
Módulo Diversos
O módulo Diversos, permite realizar consultas e cadastros de várias telas que interagem com
todo o sistema.
Principais Operações:
C onsultas
Movimentações
C lassificações
Exportações
Simulações
Gerar arquivo Sintegra
Logs
Etiquetas
C onfigurações
214
Movimentos Recebidos das Lojas
Nesta tela é possível consultar os movimentos importados do Sistema C olibri, por lojas.
Procedimentos
Será apresentado todas as movimentações no período e loja consultados.
3. Para visualizar os dados as movimentações em uma planilha, clique no botão Exportar
para Excel.
Botão
Funcionalidade
Módulo Diversos
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Refresh
215
216
Classificação ABC
A tela C lassificação ABC , tem como objetivo gerar a classificação dos materias conforme o
consumo dos produtos cadastrados. O sistema realiza o cálculo de consumo de cada produto
durante um certo período, que ordena um percentual relativo de consumo.
A cada item calcula-se o percentual acumulado do consumo, podendo classificar o produto
como A, B ou C .
Ex e m p lo : Gerar classificação ABC para os materiais com o percentual de 60% e 90%.
C lassificação A: Para produtos com percentual menor ou igual 60%, ou seja, os produtos
classificados como A tem 60% de consumo total no período.
C lassificação B: Para produtos com percentual maior que 60% e menor ou igual a 90%, ou
seja, os produtos classificados como B tem 30% de consumo total no período.
C lassificação C : Para produtos com percentual maior que 90%, ou seja, os produtos
classificados como C tem 10% de no consumo total no período.
Procedimentos
1. Acesse a aba Gerar Classificação.
Módulo Diversos
217
2. Informe o período que deve ser considerado os consumos para gerar a classificação ABC .
3. Selecione o custo a ser consierado para o cálculo do consumo.
4. Informe o percentual para o cálculo dos produtos no consumo.
5. C lique no botão Gerar Classificação, para processar os dados e gerar a classificação ABC .
6. C lique no botão Ver Classificação ou acesse a aba Ver Classificação, para visualizar e
confirmar a classificação.
7. C lique no botão Gravar Classificação, para salvar.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
218
Refresh
a pesquisa.
Localizar
Módulo Diversos
219
Simulação de Margem de Contribuição e Markup
Por meio do custo do produto calculado através da ficha técnica e preço de venda, o sistema
realiza o cálculo do valor da margem de contribuição e do markup.
Nesta tela é possível escolher um novo valor de margem de contribuição ou uma nova taxa de
markup, para que o sistema realize o cálculo de novo preço de venda.
Procedimentos
Fórmulas Utilizadas
Margem de Contribuição = Preço de Venda - C usto Unitário
Markup = ((Preço de venda ÷ C usto Unitário) - 1) × 100
1. Na parte inferior do lado esquerdo da tela, há duas abas: Lojas e Grupos.
2. Na aba Loja, selecione a loja.
3. Na aba Grupos, selecione os materiais desejados.
4. C lique no botão Filtrar - F4.
5. Digite as informações de Preço de Venda, Margem (R$), Markup (%) e Quantidade, para
realizar a simulação.
6. No canto superior da tela, se desejar informe o Markup (%), a ser aplicado a todos os
produtos.
220
7. C lique no botão Aplicar.
8. C lique no botão Salvar Simulação.
9. Para exportar as informações para a tabela de preço, selecione os produtos desejados e
clique no botão Exportar para Tabela de Preço.
10.Para selecionar todos os produtos, clique no botão Marcar Todos os Produtos.
11.Para desmarcar os produtos, clique no botão Desmarcar Todos os Produtos.
12.No botão Taferas, é possível realizar as seguintes funções:
Tarefa
Descrição
Imprimir
C aixa de
Agrupamento
Seletor de C ampos
Expandir tudo
Permite ampliar.
C ontrair tudo
Permite minimizar.
Travar colunas do
grupo "Produtos"
Travar colunas até o
grupo "Valores
Atuais"
Restaurar padrão
Permite bloquear as colunas somente do grupo Produtos.
Permite bloquear as colunas desde o grupo Produtos até o
grupo Valores Atuais.
Módulo Diversos
Alterdata
Nesta tela, é possível realizar a exportação de dados de uma loja gerando um arquivo.
Procedimentos
1. Será apresentada a tela de assistente.
3. Selecione o layout, ara gerar o arquivo.
221
222
4. Informe o dretório com o nome do arquivo.
6. Informe o período
Absoluto.
Relativo - Informe o intervalo e o tipo.
Módulo Diversos
10.C onfira o resumo, para que o arquivo possa ser gerado.
O sistema iniciará a exportação.
11.Ao concluir, clique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.
223
224
Gerar Arquivos Sintegra
O Sintegra é um programa validador de transmissão de arquivos, que verifica se o arquivo
gerado está correto, se estiver, transmite para os estados.
Esta tela é responsável pela coleta total das informações e geração do arquivo texto do
Sintegra.
Para mais informações acesse o site do Sintegra.
Procedimentos
1. Informe a loja.
2. Informe a data de geração.
3. Na aba Geral, selecione os tipos de registros a serem gerados.
Registro
Registro 51 (IPI)
Registro 53
Descrição
É o registro relativo às operações de nota fiscal com IPI.
É obrigatório para o contribuinte Substituto Tributário, nas
operações com mercadorias.
Registro 60D
Este registro só deve ser gerado mediante solicitação da
fiscalização, pois contém informações de cada item vendido,
com totalização diária.
Registro 60I
Este registro só deve ser gerado mediante solicitação da
fiscalização, pois contém informações de cada item vendido,
individualizado por cupom fiscal.
Registro 60R
Este registro é obrigatório, e contém o total das mercadorias
Módulo Diversos
225
vendidas em todos os EC F´s dentro de período informado.
4. Existem também as abas Inventário, Identificação da Natureza e Descrição da Finalidade,
que devem ser preenchidas.
5. C lique no botão Gerar.
226
Logs
Os Logs são arquivos gerados pelo sistema, informando sobre algo que tenha ocorrido durante
a execução do sistema.
Ex e m p lo : Um log gerado por uma tentativa de invasão ao sistema, o administrador deverá
visualizar o log, e verificar o ocorrido, devendo tomar medidas cautelosas para evitar novas
tentativas.
Módulo Diversos
227
Configuração de Etiquetas
Nesta tela é possível criar layouts de etiquetas, realizando a configuração de tamanho, fonte,
número de linhas, número de colunas, margem, posição de cada campo e disposição das
etiquetas, para impressão.
Procedimentos
2. Informe o nome da impressora de etiquetas.
3. Informe as propriedades da imagem (Largura, Altura, Margem, etc).
4. C lique no botão Testar Impressão, para vsualizar a configuração da etiqueta.
Botão
Funcionalidade
228
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar
Módulo Diversos
229
Impressão de Etiquetas
Nesta tela é possível selecionar os materiais para a impressão de etiquetas, contendo os daods
do produto como: Nome do produto, preço, data de validade e código de barras.
Procedimentos
Acesse a aba Manual, Por Entrada, Por Pedido, Por Estoque ou Por Alteração de Preço e
preencha os dados necessários para selecionar os materias para a impressão de etiquetas.
Aba Manual
1. Informe a loja.
2. Informe a tabela de reço.
4. Selecione o produto.
5. Para selecionar todos os produtos da lista, clique no botão Incluir Todos.
6. Para incluir o item individualmente na lista, clique no botão Incluir na Lista.
7. Para deletar o item selecionado, clique no botão Excluir a Lista.
230
Aba Por Entrada
1. Informe a loja.
2. Informe a data de entrada do produto.
3. Selecione o documento.
Aba Por Pedido
1. Informe a loja.
2. Informe o número e pedido.
Aba Por Estoque
1. Informe a loja.
2. Informe a tabela e preço.
Aba Por Alteração de Preço
1. Informe a loja.
2. Informe a tabela de preço.
6. Para qualquer aba selecionada, clique no botão Imprimir.
Botão
Funcionalidade
Primeiro
Módulo Diversos
Anterior
Próximo
Último
Refresh
231
232
Configuração de Notas Fiscais
Nesta tela é possível criar layout para impressão de notas fiscais para realizar vendas no
atacado, para pessoa jurídica ou transferência entre lojas.
Procedimentos
2. Informe o nome do layout.
3. Informe as medidas e impressão para cada item.
4. Para imprimir o modelo, clique no botão Imprimir Grade.
5. Para realizar o teste de impressão do layout, clique no botão Imprimir Teste.
Botão
Funcionalidade
Módulo Diversos
233
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Inserir
Excluir
Editar
Gravar
C ancelar
Refresh
a pesquisa.
Localizar

Girassol Evolution

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