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LBBW RESEARCH INVESTMENT DAILY 06.07.2016 Marktüberblick Datenmonitor Internationale Märkte DOW JONES DOW JONES TRANSPORTATION 05.07. 17840,62 -0,61 % UPS/DOWNS DOW JONES Johnson & Johnson Procter & Gamble Coca-Cola Pfizer Verizon Comms. ... DuPont American Express Goldman Sachs Caterpillar JPMorgan Chase ANDERE U.S. INDIZES Dow Jones Transportation Russell 2000 Philadelphia Semiconductor ASIEN Shanghai SE Composite Topix Nikkei 225 05.07. 05.07. Δ 122.27 85.44 45.43 35.81 56.53 ... 62.96 59.15 144.45 74.38 59.55 +0.8% +0.8% +0.7% +0.7% +0.5% ... -2.2% -2.5% -2.6% -2.7% -2.8% 05.07. Δ 7462.05 1139.45 672.51 -1.3% -1.5% -1.8% 7462,05 S&P 500 -1,26 % UPS/DOWNS - NASDAQ Nvidia Activision Blizzard Inc. Netflix Dollar Tree NetEase ... Western Digital Micron Skyworks Solutions Liberty Global Inc. Registered Liberty Global ANLEIHERENDITEN 10Y Bund 10Y JGB 10Y US-Treasury DAX 05.07. 05.07. Δ 47.35 40.15 97.91 94.98 186.84 ... 44.72 11.91 58.82 27.01 27.49 +1.5% +1.4% +1.3% +1.3% +1.2% ... -3.8% -4.7% -6.0% -6.9% -7.4% 05.07. Δ -0.19 % -0.27 % 1.36 % -5 Bp -2 Bp -10 Bp 06.07. Δ DEVISEN 05.07. Δ 3011.94 1234.20 15378.99 +0.2% -1.8% -1.9% EUR/USD EUR/YEN USD/YEN 1.11 112.82 101.73 -0.3% -1.2% -0.8% 2088,55 TOPS / FLOPS S&P 500 Utilities S&P 500 Consumer Staples S&P 500 Telecommunications S&P 500 Health Care S&P 500 Information ... S&P 500 Consumer Durables S&P 500 Industrials S&P 500 Financials S&P 500 Materials S&P 500 Energy ROHSTOFFE Reuters/Jefferies CRB Spot Rohöl (Brent) Active Future Rohöl (WTI) Active Future (EDEL-) METALLE Gold (USD/Feinunze) Kupfer (USD/t) Silber (USD/Feinunze) -0,68 % 05.07. 05.07. Δ 268.49 566.13 183.81 833.83 708.76 ... 621.38 484.95 302.09 285.34 505.04 +0.7% +0.5% 0.0% 0.0% -0.7% ... -0.7% -0.9% -1.5% -1.9% -1.9% 05.07. Δ 189.66 47.96 46.60 -2.4% -4.3% -4.9% 05.07. Δ 1356.40 4797.75 19.87 +0.4% -1.7% -2.4% 9532,61 -1,82 % RENDITE BUNDESANLEIHE (-10Y) 05.07. -0,19% -5,03 BP EUR/USD 05.07. 1,11 USD -0,26 % Heutige Ereignisse MAKRO ZEIT REGION INDIKATOR PERIODE 08:00 16:00 14:30 DE US US US Auftragseingänge (M/M) ISM Dienstleistungen Handelsbilanz (Mrd. USD) FOMC Protokoll Mai Jun Mai LBBW VORHERSAGE CONSENSUS VORHER 1,0 % 53,0 -40,5 0,5 % 53,4 -40,0 -2,0 % 52,9 -37,4 MIKRO UNTERNEHMEN EREIGNIS UNTERNEHMEN EREIGNIS Berthold Hermle Hauptversammlung CropEnergies Quartalsbericht Quelle: LBBW Research 06.07.2016 +++ 08:54 +++ 2/7 LBBW RESEARCH INVESTMENT DAILY 06.07.2016 Start in den Tag Auf einen Blick : Zurück im Sorgenmodus FOKUS MARKT MARKTÜBERSICHT USA/ASIEN/EUROPA HIGHLIGHTS § Asien mit Minusvorgaben; DAX schwächer erwartet Wall Street nach verlängertem Wochenende in Sorge. Da in den USA zu Wochenbeginn der Unabhängigkeitstag gefeiert wurde (4th of July) , startete die Wall Street erst gestern in die neue Woche. Dies allerdings nicht mehr in Feierlaune. Nachdem der Ölpreis wieder deutlich den Rückwärtsgang eingelegt hatte und binnen weniger Tagen um fast 3 US-Dollar fiel, traten die allgemeinen und durch das britische Brexit-Votum nochmals verstärkten Sorgen um die Verfassung der Weltwirtschaft wieder in den Vordergrund. Hierzu passte, dass das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar erstmals seit 1985 wieder unter die Marke von 1,30 gerutscht war. Und auch die gestern veröffentlichten US-Makrodaten waren nicht dazu angetan, die Stimmung zu verbessern. So sank der IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus von 48,2 auf 45,5 Zähler. Die Auftragseingänge der USamerikanischen Industrie fielen im Mai um 1,0% schwächer aus als noch im April. Und bei den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter wurde das ursprünglich vermeldete Minus von 2,2% nochmals um ein Zehntelprozent nach unten revidiert. Der JuniISM Einkaufsmanagerindex für die Region New York passte dabei so gar nicht ins Bild. Dieser machte gestern nämlich überraschend einen Riesensatz nach oben von bisher 37,2 Punkten auf nun 48,2 Zähler. Der S&P 500 gab um 0,68% nach, an der Technologiebörse Nasdaq fielen die Abschläge mit 0,82% noch etwas stärker aus. Dabei wurden vor allem Öl- und andere Rohstoffwerte abgegeben, zudem wurden von den Anlegern auch Finanztitel gemieden. Schlechte Nachrichten gab es von der Bank of America. Durch das Brexit-Votum scheinen die bisherigen Interessenten für die zum Verkauf stehende britische Kreditkartentochter MBNA nun abzuspringen. Und auch Tesla-Aktien standen unter Druck. Nach dem erst jüngst erfolgten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto, musste das Unternehmen nun einräumen, dass es im vergangenen Quartal sein eigenes Auslieferungsziel verfehlt hat. Es gab aber auch Gewinner, Johnson & Johnson markierten gestern trotz des schwachen Marktumfeldes ein neues Allzeithoch. Auftragseingänge der deutschen Industrie enttäuschten. Statt dem allseits erwarteten Plus von 1,0% lagen die Auftragseingänge der deutschen Industrie im Mai, welche bereits um 8 Uhr vermeldet wurden, lediglich auf April-Niveau. Gegen 14:30 werden die Zahlen zum US-Handelsbilanzdefizit im Mai vermeldet, welches verglichen mit April um knapp 7% höher ausfallen dürfte. Für den für 16 Uhr avisierten ISM Einkaufsmanagerindex zum Dienstleistungssektor erwarten wir nur einen marginalen Anstieg von 52,9 auf 53,0 Zähler und sind mit unserer Einschätzung damit etwas vorsichtiger als der Konsens (53,3) . Die für 20 Uhr angekündigten „Fed Minutes“ geben schließlich einen intimen Einblick in die geldpolitische Diskussion während des jüngsten Offenmarktausschusses im Juni. Nachdem die Anleger nach dem Brexit-Votum der Briten statt über eine weitere Leitzinserhöhung der Fed sogar schon über eine mögliche Leitzinssenkung spekulierten, dürfte das anstehende Protokoll zeigen, ob es sich hierbei um ein reines Hirngespinst des Marktes handelt, oder ob ein solches Szenario von den NotenbankOffiziellen tatsächlich diskutiert wurde. 06.07.2016 +++ 08:54 +++ Quelle: Thomson Reuters Uwe Streich Investmentanalyst 3/7