(Microsoft PowerPoint - An\341lise Conjuntural Alemanha_Marco

Análise Conjuntural
ALEMANHA
Março 2011
Análise Conjuntural
Alemanha
1. Evolução Global do Mercado
• Bundesbank reviu em alta a previsão de
crescimento da economia alemã, até ao final
de 2010 a economia deste país vai crescer
3,4%, face aos 2,0% inicialmente previstos;
• De acordo com o Instituto Económico IFO, o
índice que mede a confiança dos empresários
alemães subiu em Dezembro para os 109
pontos, face aos 108 do mês anterior, este
índice está agora no valor mais altos dos
últimos três anos e meio;
• O consumidor germânico mantém a sua
particular apetência pelo consumo de férias
no exterior, de acordo com o ADAC
Reisemonitor mais de 70% dos alemães
planeiam fazer férias em 2011;
No sector do turismo assiste-se a alguma
retracção, com o consumidor a ser mais
exigente e a procurar uma oferta diferenciada
de qualidade, a preços mais baixos;
O turista germânico possui cada vez mais
uma
maior capacidade de selecção dos
destinos, particularmente através dos canais
on-line,
Verificou-se uma diminuição dos períodos de
férias e redução do tempo de férias;
Registou-se um acréscimo das
independentes para o estrangeiro;
viagens
Aumento do late-booking e do last-minute
que serão cada vez mais “super last-minute”;
Aumento da procura de saúde e bem-estar,
da procura all-inclusive, destinos ecológicos,
férias activas e férias individuais e com
características específicas como hotéis com
oferta da estadia das crianças;
Maior concorrência dos destinos nacionais.
• A geração dos +50 anos é vista como um
segmento-alvo com elevado potencial, dada a
disponibilidade de tempo, dinheiro e maiores
exigências em termos de qualidade e preço ;
A evolução demográfica (envelhecimento
geral da população) irá privilegiar a viagem
típica de pacote, a viagem de férias no Verão
com a família, que privilegia, sobretudo, a
segurança e o conforto, deverá crescer
moderadamente;
Os operadores tentarão reagir, alargando a
sua base de oferta – em vez das viagens
dominadas por packages tradicionais, assistirse-á ao incremento de pacotes turísticos
modulares para o segmento premium e para
o segmento mais económico, de forma a ir ao
encontro das necessidades dos consumidores;
Em 2010, o comércio turístico on-line (as
vendas online de voos, hotéis e packages
turísticos) ocupou um dos lugares cimeiros,
no conjunto dos vários sectores de actividade
alemães;
As agências de viagem alemãs registaram
um crescimento de 5,4%, em 2010, no seu
volume de vendas.
Fonte: Neoturis; Turespaña
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Alemanha
Perspectivas e Tendências
• Tendência dos consumidores germânicos
para realizarem mais viagens e de menor
duração, com quebra dos períodos de tempo
de férias;
• Predominância das viagens de curta
distância ao estrangeiro favorecida pela
proliferação das companhias aéreas low cost;
• Os
principais operadores turísticos têm
registado um incremento no volume de
reservas e vendas satisfatórias para o Inverno
2011;
• De acordo com os dados recolhidos no
mercado até ao final do mês de Dezembro
pela GfK, regista-se um aumento de 19,3%
nas receitas e de 10,4% nas reservas
efectuadas para a época de Inverno;
• Aumento do late-booking e do last-minute,
via recurso ao canal online pela comodidade e
poupança de custos de reserva;
• Aumento da procura de short breaks, onde
predomina a motivação “cultura” ao nível de
capitais europeias;
Regista-se no mercado alemão o aumento
da procura por produtos flexíveis, como o
dynamic
packaging,
permitindo
aos
operadores consolidar o seu mercado, estimase que estes produtos representem cerca de
850 mil unidades vendidas no mercado
alemão, o que representa cerca de 5,8% do
mercado das viagens.
As principais companhias áreas registaram
aumentos no tráfego e na sua capacidade em
2010 bem como nos aeroportos germânicos
os volumes de passageiros apresentaram um
crescimento de + 4,7% face ao ano anterior;
• Maior preferência dos turistas germânicos
na compra de packages para cidades mais
económicas – destinos como o Egipto e
Tunísia, no Mediterrâneo, poderão estar
ameaçados pela instabilidade política vivida
nesses países, que se poderão estender a
outros países fora do euro ;
• Ganho de competitividade com esta
situação de instabilidade de mercados como
a Espanha, Grécia e mesmo Portugal;
• Preferência por destinos refúgio a nível
interno e/ou por países
limítrofes (França,
Croácia, Hungria, Suíça, Áustria, etc.);
A partir de Janeiro de 2011 as companhias
aéreas alemãs deverão cobrar uma nova taxa
aérea (ecological aviation tax), uma medida
decretada pelo Governo com o intuito de
aumentar as receitas fiscais germânicas, esta
taxa terá três patamares e os valores
associados serão € 8 para distâncias até 2500
km, € 25 para voos até 6000 km e € 45 para
distâncias superiores;
No relatório da IPK é revelado que entre os
alemães, 49% viajará este ano tanto quanto
no ano anterior, 22% viajará menos e 13%
não realizará qualquer viagem de férias, no
entanto, 16% revelou a intenção de aumentar
o número de viagens em relação ao ano
Fonte: Neoturis; Turespaña
anterior.
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Alemanha
2. Operação Programação TO´s (Inverno 2009/2010 e Verão
2010) – Destinos
• A Thomas Cook aposta na maior inovação
ao nível do produto e da política de aquisições
de operadores especialistas, sobretudo para
destinos emergentes como a Turquia onde
pretende reforçar a sua posição;
• A Thomas Cook perspectiva terminar 2011
com um aumento de 4% no número de
reservas, em relação a 2010, na apresentação
das brochuras para a próxima época de Verão
de 2011, o operador anunciou que baixará os
preços para Maiorca em 2,5% enquanto os
preços para outros destinos de Espanha
subirão 2,2%, com excepção de Ibiza onde os
preços se manterão estáveis;
• Por outro lado, a Thomas Cook adquiriu o
operador Oger Tours, especialista em viagens
para a Turquia, procura desta forma reforçar
a sua posição neste país, posicionando-se em
1º lugar deslocando a TUI para 2º.
• Este operador registou um desempenho
positivo para a época de Verão 2011,
apresentando um crescimento de 4% nas
reservas da Europa Central (que inclui para
além da Alemanha, a Áustria e a Suíça), os
preços, por seu turno, decrescerão em média
3%, facto que a Thomas Cook associa às
campanhas promocionais originadas pelas
companhias aéreas e pelos hoteleiros;
• Até ao final do mês de Dezembro, as
reservas registaram um aumento de 5%,
segundo a TUI, este operador assistiu a um
forte aumento de late bookings, tendo as
reservas aumentado 18% durante os meses
de Agosto a Dezembro, em relação a igual
período do ano passado;
• A TUI Germany adquiriu uma participação
de 49% no operador especialista em viagens
long-haul Boomerang Reisen, vocacionado
para viagens individuais para a Austrália,
Nova Zelândia, Pacifico Sul, África e Canadá,
a partir de Outubro, a TUI oferecerá nos seus
canais
de
distribuição
produtos
deste
operador;
• O 5º maior operador do mercado alemão, a
FTI, anunciou que vai aumentar a sua
capacidade para a época de Inverno de 2010/
2011 em cerca de 14%, o seu programa será
divulgado
através
de
17
brochuras
esperando-se que os principais destinos
operados sejam Egipto, Turquia, Canárias e
México. A oferta para a Europa também será
aumentada, nomeadamente para Portugal e
Espanha.
• O operador Alltours anunciou que, na época
de Inverno, baixará os seus preços em média
4,5%, com esta medida pretende inverter a
quebra de procura registada nas passadas
épocas de Inverno de 2009/ 2010 e de Verão
de 2010, destaque para as reduções de preço
no Egipto (-7%), Turquia (-3,5%), Canárias (3%) e Maiorca (-2%).
Fonte: Neoturis; Turespaña
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Alemanha
• As novidades do operador Alltours para esta
época de Inverno incluem o aumento da
capacidade para a Tailândia e o início da
operação para o Sri Lanka; entre os destinos
de média distância destaque para o aumento
da oferta para o Egipto e Canárias;
• Este operador reportou um aumento de
20% nas reservas para a próxima época de
Inverno, sendo a Turquia, o Egipto e as Ilhas
Baleares os destinos que registam maior
crescimento. No entanto, o operador refere
que os volumes de vendas estão ainda em
níveis inferiores aos registados em 2008;
• Também o operador budget 1-2-Fly, do
Grupo TUI, anunciou a estratégia de baixa de
preços para aumentar o seu volume de
vendas. No caso deste operador, os
decréscimos serão em média de 3%, sendo
que para Portugal se irá registar um
decréscimo de 4% dos preços praticados;
• O operador online JT Touristik planeia
oferecer soluções menos exploradas para se
diferenciar dos concorrentes. Assim, destaque
para destinos como Bali, Tailândia e Estados
Unidos;
• Ainda sobre a próxima temporada de Verão
de 2011, o operador refere que, em relação
aos destinos, Espanha deverá continuará a
ser o mais procurado, seguido da Alemanha,
Tunísia, Itália e Grécia. Entre os destinos
long-haul destacam-se Cuba, México e
República Dominicana.
• A TUI Alemanha anunciou que irá aumentar
os seus preços no Verão de 2011 em relação
a 2010, salientando, no entanto que, ainda
assim, se manterão abaixo dos preços
praticados em 2009, o operador justificou
este aumento com o crescimento da procura
registado no Verão e que se deverá prolongar
na época de Inverno, sendo o crescimento
alcançado até ao momento de 10%;
• A TUI revela ainda que os destinos longhaul registam este Inverno um aumento de
30%, entre os destinos mais procurados
destacam-se Maiorca e Turquia enquanto o
crescimento registado pelo Egipto e Marrocos
faz ponderar a possibilidade de aumentar os
lugares em oferta. Entre os destinos longhaul de referir a procura para a República
Dominicana;
• As três marcas da Rewe Dertour, Meier’s
Weltreisen e ADAC Reisen registaram
aumentos de 12% no volume de reservas
referentes à presente época de Inverno,
destacando-se o aumento das reservas para
destinos Europeus (+23%) e para destinos
long-haul (+15%);
• A TUI procura atrair um novo segmento de
mercado através do lançamento da X-TUI.
Depois da Thomas Cook e da Rewe este
operador anunciou um operador direccionado
para dynamic packaging que combina voos e
estadias em hotel.
Fonte: Neoturis; Turespaña
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Análise Conjuntural
Alemanha
3. Evolução Portugal – Destinos
dos Concorrentes
• Em relação aos preços, prevê-se que os
destinos mid-haul estejam 1% mais baratos,
onde se inclui as Ilhas Canárias e Espanha
Continental, para a Turquia os preços deverão
manter-se estáveis;
•Em relação ao Egipto depois da evacuação
de milhares de turistas alemães, vários
operadores
turísticos
anunciaram
o
cancelamento das suas operações para este
destino, oferecendo sem qualquer custo a
possibilidade dos turistas alterarem os seus
destinos, de acordo com a DRV, a
reestruturação da oferta alemã para este
destino está dependente do clima político e
da segurança do país;
• Todos os destinos espanhóis registam
evoluções positivas, com crescimentos de
dois dígitos aproveitando-se da situação
instável vivida no Médio Oriente (Egipto),
nomeadamente as Canárias,
• A Turquia está com uma performance muito
positiva no Inverno 2001, com crescimento
de 20,7% resultado do reforço das ligações
aéreas,
principalmente
das
companhias
aéreas de capital turco-germânico, Sun
Express tem ampliado a sua oferta para a
Turquia neste Inverno com mais 9 destinos;
• Nos destinos long-haul, México, Republicana
Dominicana e Cuba apresentam crescimentos
significaticos para o Inverno 2011.
• A oferta de destinos long-haul deverá
aumentar 10%, sendo o Panamá e Taiwan os
novos destinos, quanto às tarifas, os destinos
da Ásia (+4%) e África do Sul (12%) deverão
aumentar, enquanto os Estados Unidos
deverão
estabilizar,
por
oposição,
os
packages da TUI para o Brasil, México, Cuba e
Costa Rica estarão mais baixos;
• Perspectiva-se que para o Inverno 2011, as
Maldivas, Caraíbas, Tailândia e EUA serão os
destinos preferidos de longa distância;
• De acordo com a opinião dos principais
operadores, o tráfego para Portugal – durante
a época de Inverno 2011 e Verão 2011 –
deverá situar-se a um nível ligeiramente
superior ao do ano transacto;
• A Grécia foi um destino que devido à
imagem negativa da sua economia reforçou o
seu investimento em publicidade para o
consumidor final;
• Espanha seguida da Turquia e em menor
escala Grécia, Croácia são os destinos de
praia preferidos pelos germânicos, que têm
optado pelos packages all inclusive para estes
destinos com preços bastante competitivos;
• A crise no Egipto e Tunísia acarretou à TUI
e à Thomas Cook custos na ordem de 35,0 e
26,3 milhões de euros;
• Particularmente as Canárias (Espanha) e em
menor escala Antalya (Turquia) serão
bastante beneficiadas com a crise no Norte de
África .
Fonte: Neoturis; Turespaña
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