Start-up-Barometer Deutschland - Januar 2016

Start-up-Barometer
Deutschland
Januar 2016
Design der Studie
►
Das EY Start-up-Barometer
Deutschland erscheint seit 2014,
seit 2015 halbjährlich
►
Quellen: Pressemitteilungen der
Start-ups oder Investoren,
Presseberichterstattung,
ThomsonOne
Zahl der Unternehmen, die 2015 Risikokapital erhalten
haben, nach Bundesländern
2
24
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Peter Lennartz
Ernst & Young GmbH
Head EY Start-up-initiative
GSA
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Friedrichstraße 140
10117 Berlin
Telefon +49 30 25471 20631
[email protected]
Page 2
3
Start-up-Barometer Deutschland
24
12
25
MecklenburgVorpommern
1
4
3
183
10
Berlin
Brandenburg
Thüringen
11
69
Sachsen
Bayern
Start-up-Finanzierungsrunden 2015:
Berlin vor Bayern und Baden-Württemberg
Risikokapitalinvestitionen
2015 und 2014 –
Anzahl der Finanzierungsrunden
je Bundesland
Berlin
111
Bayern
50
►
Im Jahr 2015 wurden in Berlin 205
Investitionen in Start-ups getätigt –
das sind deutlich mehr als im Vorjahr
(plus 85 Prozent).
Im Bundeslandvergleich liegt Berlin
damit weit vor den anderen Ländern:
Jede zweite Risikokapitalfinanzierung
in Deutschland ging an Berliner
Start-ups.
Hamburg
12
10
Sachsen
11
6
Brandenburg
10
10
Start-up-Barometer Deutschland
28
24
22
Hessen
Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit
Page 3
17
NRW
Sonstige
74
29
22
Baden-Württemberg
►
205
13
8
2015
2014
Start-up-Finanzierungssummen 2015:
Berlin unangefochtener Spitzenreiter
Risikokapitalinvestitionen
2015 und 2014 –
Finanzierungssummen je Bundesland
(Angaben in Mio. Euro)
Berlin
Hamburg
891
61
►
►
Berliner Start-ups erhielten 2015
gut 2,1 Milliarden Euro an Venture
Capital-Investitionen.
Damit gingen 70 Prozent des
gesamten Venture Capital-Volumens
2015 in Deutschland an die Berliner
Start-up-Szene.
Hamburg und Bayern folgen auf den
Rängen 2 und 3 des Bundeslandrankings. Die dort ansässigen Startups erhielten 2015 rund 300 bzw. 260
Millionen Euro an Venture Capital.
92
51
Hessen
22
22
Brandenburg
17
5
Sachsen
16
23
Sonstige
18
15
Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit
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211
160
Baden-Württemberg
NRW
Start-up-Barometer Deutschland
296
258
361
Bayern
►
2.145
2015
2014
Städtevergleich Europa:
Berlin vor London an der Spitze
Risikokapitalinvestitionen 2015 –
dargestellt sind die Städte mit
den meisten Finanzierungsrunden
►
►
2.145
205
Dank eines massiven Anstiegs der
Risikokapitalinvestitionen konnte
Berlin seinen Spitzenplatz aus dem
Vorjahr verteidigen und den
Vorsprung gegenüber London auf
Rang 2 sogar ausbauen.
Mit Hamburg und München können
sich zwei weitere deutsche Städte
unter den europäischen Top 6
platzieren.
Investitionssumme in Mio. €**
Zahl von VC-Investitionen
1.773
132
992
94
687
53
296
28
25
Quelle: EY Research, Thomson One - kein Anspruch auf Vollständigkeit
*einschließlich Nachbargemeinden
**nur veröffentlichte Investitionssummen; z. B. London und Paris:
89% bzw. 86% aller Transaktionen, Berlin: 70 % aller Transaktionen
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Berlin
Start-up-Barometer Deutschland
London
Stockholm
206
Paris
Hamburg München*
24
135
Zürich
Städtevergleich Europa: Berlin beim
Investitionsvolumen schon 2014 knapp vorn
Risikokapitalinvestitionen 2014 –
dargestellt sind die Städte mit
den meisten Finanzierungsrunden
Investitionssumme in Mio. €**
Zahl von VC-Investitionen
149
►
►
2014 hatte London bei der Zahl der
Investitionsrunden noch deutlich die
Nase vorn, beim Investitionsvolumen
lag Berlin hingegen leicht vor London.
München belegte auch 2014 beim
Investitionsvolumen den fünften
Rang im europäischen Städteranking.
106
891
833
85
409
Quelle: EY Research, Thomson One - kein Anspruch auf Vollständigkeit
*einschließlich Nachbargemeinden
**nur veröffentlichte Investitionssummen;
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Berlin
Start-up-Barometer Deutschland
London
Paris
305
39
26
281
Stockholm
München*
35
29
Helsinki
Risikokapitalinvestitionen in Europa 2013-2015:
Anzahl der Investitionen nach Ländern
Risikokapitalinvestitionen
in Europa 2013 bis 2015
- Anzahl der Finanzierungsrunden
►
►
Europaweit wurden 2015 insgesamt
1.433 Risikokapitalfinanzierungen
gezählt – zwei Drittel davon in den
drei wichtigsten Märkten Deutschland,
Großbritannien und Frankreich.
Während die Zahl der Risikokapitalfinanzierungen in Deutschland 2015
deutlich angestiegen ist, ist sie in
Großbritannien stark gesunken.
Frankreich verzeichnete einen
moderaten Zuwachs.
Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit
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Start-up-Barometer Deutschland
Übriges Europa
Frankreich
Großbritannien
Deutschland
1.583
1.440
1.433
523
471
284
302
510
316
430
377
327
256
2013
2014
254
406
2015
Risikokapitalinvestitionen in Europa 2013-2015:
Investitionsvolumen in Millionen Euro
Risikokapitalinvestitionen
in Europa 2013 bis 2015
- in Millionen Euro*
Übriges Europa
Frankreich
11.754
Großbritannien
Deutschland
4.502
►
►
2015 wurden fast 3,1 Milliarden Euro
in deutsche Start-ups investiert, das
ist fast fünfmal so viel wie im
Gesamtjahr 2013 und fast doppelt so
viel wie im Gesamtjahr 2014.
Auch europaweit ist ein deutlicher
Anstieg des Investitionsvolumens zu
beobachten.
7.567
2.986
4.928
1.779
1.216
928
1.776
650
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2013
Start-up-Barometer Deutschland
2.626
3.075
1.571
Quelle: EY Research, Thomson One
*nur veröffentlichte Investitionssummen
Kein Anspruch auf Vollständigkeit
1.551
1.589
2014
2015
Branchen: Konsumentendienstleistungen
ziehen das meiste Investitionskapital an …
Risikokapitalinvestitionen 2015 –
Finanzierungssummen je Branche
(Angaben in Mio. Euro* in Deutschland)
Konsumentendienstleistungen/
Online-Handel
1.792
Finanzdienstleistungen/FinTech
611
Unternehmenssoftware/Big Data
►
►
Fast 1,8 Milliarden Euro an Risikokapitalinvestitionen flossen 2015 in
Start-ups aus dem Bereich
Konsumentendienstleistungen/
Online-Handel. Dies entspricht
58 Prozent des Gesamtvolumens an
Risikokapitalfinanzierungen.
Auf Rang 2 folgt die Branche
Finanzdienstleistungen/FinTech:
Start-ups aus diesem Bereich
erhielten gut 600 Millionen Euro an
Risikokapitalinvestitionen.
Gesundheit/LifeSciences
202
Energie
38
Transport, Mobilität
37
Industrieprodukte
33
Dienstleistungen für Unternehmen
(Marketing, E-Commerce)
25
Sonstiges
54
Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit
*Grundgesamtheit: Nur diejenigen Deals, für die die Höhe der
Finanzierungssumme veröffentlicht wurde (65 Prozent aller Deals)
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283
Start-up-Barometer Deutschland
… und vereinigen die meisten
Finanzierungsrunden auf sich
Risikokapitalinvestitionen 2015 –
Anzahl der Finanzierungsrunden in
Deutschland
Konsumentendienstleistungen/
Online-Handel
145
Unternehmenssoftware/Big Data
95
Finanzdienstleistungen/FinTech
►
►
Auch in Bezug auf die Anzahl der
Finanzierungsrunden führt der Bereich
Konsumentendienstleistungen/Handel
das Branchenranking an: Mehr als
jede dritte Risikokapitalinvestition
(36 Prozent) ging an ein Start-up aus
diesem Bereich.
Auf Rang 2 und 3 folgen, jeweils mit
deutlichem Abstand, die Branchen
Unternehmenssoftware/Big Data und
Finanzdienstleistungen/FinTech.
Gesundheit/LifeSciences
31
Dienstleistungen für Unternehmen
(Marketing, E-Commerce)
28
Sonstiges
27
Industrieprodukte
Transport, Mobilität
Energie
Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit
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45
Start-up-Barometer Deutschland
18
11
6
Jedes dritte Start-up erhält Risikokapitalfinanzierung von mehr als 5 Millionen Euro
Risikokapitalinvestitionen 2015
nach Größenklassen – Anteil der
Unternehmen, die ein VC-Volumen in der
genannten Größenklasse erhalten haben*
(Angaben in Prozent, Deutschland)
►
►
►
Jedes dritte Start-up, das einen Deal
mit Angabe der Investitionssumme
meldete, erhielten 2015 eine
Risikokapitalfinanzierung von mehr
als 5 Millionen Euro.
7 Start-ups erhielten im vergangenen
Jahr sogar eine Finanzierung von
mehr als 100 Million Euro.
Gut 2 von 5 Start-ups (44 Prozent)
erhielten einen Venture Capital-Betrag
in einer Größenordnung von 1 bis
5 Millionen Euro.
>200 Mio. €
3 (1%)
≥100 Mio. € <200 Mio. €
4 (2%)
≥50 Mio. € und <100 Mio. €
2 (1%)
≥25 Mio. € und <50 Mio. €
≥10 Mio. € und <25 Mio. €
30 (12%)
≥5 Mio. € und <10 Mio. €
32 (13%)
Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit
* Insgesamt meldeten im Jahr 2015 371 Start-ups einen VC-Deal; hiervon
machten 242 Start-ups Angaben zur Höhe der Risikokapitalfinanzierung
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9 (4%)
Start-up-Barometer Deutschland
≥1 Mio. € und <5 Mio. €
<1 Mio. €
107 (44%)
55 (23%)
Deutschland:
Die Top-5 Risikokapital-Empfänger 2015
Top-5 Risikokapital-Empfänger
in Deutschland 2015
Gesamtfinanzierungssumme
in Mio. Euro*
Unternehmen
Anzahl der
Finanzierungsrunden
Bundesland
Delivery Hero Holding GmbH
586
3
Berlin
Kreditech Holding SSL GmbH
255
3
Hamburg
Zencap Deutschland GmbH
230
1
Berlin
Foodpanda GmbH
193
2
Berlin
HelloFresh GmbH
185
2
Berlin
Quelle: EY Research, Thomson One
*nur veröffentlichte Investitionssummen; Umrechnung von USD in EUR zum Tageskurs
Kein Anspruch auf Vollständigkeit
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Start-up-Barometer Deutschland
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung,
unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die
Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem
sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend
besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der
wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young
Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und
unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen
Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ey.com.
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