química e petroquímica

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
QUÍMICA E PETROQUÍMICA
AGOSTO DE 2016
O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções.
Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser
tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de
natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são
assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
1
PRODUTOS
2
CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA – 2013
NAFTA (92%)
(57% importada)
Importação
35%
Químicos de uso
industrial
44,5%
Farmacêutica
16,3%
Ind. química e
petroquímica
Mercado interno
Exportação
10%
Gás Natural
(8%)
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Higiene pessoal e
produtos de
limpeza
18,2%
Adubos e
fertilizantes
9,9%
Outros
11,1%
Petroquimicos
Básicos 18%
Resinas
Termoplásticas16%
Intermediários para
Fertilizantes
7%
Intermediários para
resinas e fibras
7%
Outros
52%
COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA - 2013
Outros
2,1%
Tintas e Vernizes
2,6%
Defensivos
Agrícolas
6,4%
Higiene Pessoal
9,1%
Produtos
Químicos de Uso
Indl
44,5%
Produtos de
Limpeza
9,1%
Adubos e
Fertilizantes
9,9%
Farmacêuticos
16,3%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
ENGLOBA PRODUTOS USADOS
COMO INSUMO PELO PRÓPRIO
SETOR QUÍMICO
COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – PRODUTOS DE
USO INDUSTRIAL – 2013
Gases Industriais
5%
Cloro e Álcalis
3%
Resinas
Termofixas
3%
Outros Inorgânicos
6%
Elastômeros
2%
Petroquímicos
Básicos
18%
Intermediários para
resinas e fibras
7%
Químicos Diversos
18%
Intermediários para
Fertilizantes
7%
Outros Químicos
Orgânicos
15%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Resinas
Termoplásticas
16%
REFINARIAS DE PETRÓLEO
NAFTA PETROQUÍMICA
1ª Geração Centrais
Petroquímicas
PQU
(Capuava – SP) - 1972
3ª Geração
Ind. de
Transformação
Copesul
(Triunfo – RS) - 1982
OLEFINAS
Eteno
2ª Geração
Intermediários
Braskem (Camaçari –
BA) - 1978
Propeno
AROMÁTICOS
Butadieno
Termoplásticos
PEAD
PEBD
Intermediários para
Fibras Sintéticas
PVC
Polipropileno
Intermediários para
Fibras Sintéticas
Elastômeros
Borracha Sintética
Embalagens (PET)
Utilidades Domésticas
Brinquedos
Componentes
Eletrônicos
Pneus
Tubos
Autopeças
Autopeças
Embalagens (PET)
Fraldas
Fios Têxteis
Pneus Calçados
Mangueiras
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
RIOPOL (Duque de
Caxias – RJ) - 2005
Xileno
Benzeno
Poliestireno
Tintas
Solventes
Adesivos
Defensivos
Agrícolas
Embalagens
Borrachas
Espumas
Componentes
Eletrônicos
OS PRODUTOS DE 2ª GERAÇÃO SÃO COMMODITIES
COMERCIALIZADAS INTERNACIONALMENTE.
NA 2ª GERAÇÃO, AS RESINAS TERMOPLÁSTICAS COMPÕEM O
MAIOR GRUPO DE PRODUTOS, SENDO UTILIZADAS PARA
PRODUÇÃO DE LARGA GAMA DE PRODUTOS FINAIS, COMO
EMBALAGENS PARA DIVERSOS PRODUTOS, COMPONENTES
PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA.
7
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SETOR PETROQUÍMICO
 Demanda regional – maior na região Sudeste;
 Setor exige mão de obra qualificada;
 Normalmente as centrais petroquímicas operam no limite da
capacidade
instalada, entre 87% e 93% para maximizar a rentabilidade da planta;
 Setor eletro-intensivo e intensivo em capital;
 Concentração em grandes empresas;
 Ciclicidade dos preços;
 Elevados investimentos em tecnologia.
8
SAZONALIDADE
9
SAZONALIDADE DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS
2001-2013
Part. %
11,5%
10,5%
10,5%
10,5%
10,2%
9,3%
9,5%
8,6%
8,4%
8,5%
7,7%
7,5%
7,6%
7,2%
6,7%
6,5%
6,9%
6,3%
5,5%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE QUÍMICOS 2002-2015
Part. %
10,0%
9,4%
9,5%
9,2%
9,2%
9,0%
8,8%
8,7%
8,5%
8,1%
8,2%
7,9%
8,0%
7,7%
7,9%
7,7%
7,5%
7,1%
7,0%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
SETOR CÍCLICO
EM FUNÇÃO DO LONGO PERÍODO DE MATURAÇÃO DOS
INVESTIMENTOS REALIZADOS NO SETOR, O CRESCIMENTO DA
PRODUÇÃO OCORRE PERIODICAMENTE E EM GRANDES
VOLUMES, AO PASSO QUE A DEMANDA NÃO CRESCE NA MESMA
PROPORÇÃO, LEVANDO O SETOR A DESEQUILÍBRIOS,
ALTERNANDO-SE DESSA FORMA, PERÍODOS DE PREÇOS
ELEVADOS NO MERCADO INTERNACIONAL E FASES DE
MARGENS COMPRIMIDAS.
12
AS INDÚSTRIAS FAZEM PARADAS
PROGRAMADAS DE PRODUÇÃO PARA
FAZER MANUTENÇÃO DAS FÁBRICAS;
A PARADA DURA ENTRE 25 E 30 DIAS
E REQUER A PARALIZAÇÃO TOTAL DA
PLANTA.
13
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
14
A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA PODE FUNCIONAR A PARTIR DE
NAFTA OU GÁS NATURAL. TAMBÉM É UTILIZADO O
CONDENSADO, UM TIPO DE PETRÓLEO, PORÉM ESTE SÓ PODE
SER MISTURADO À NAFTA EM PEQUENAS PROPORÇÕES:
 EUA 27% NAFTA – 73% GÁS NATURAL
 UE 81% NAFTA – 19% GÁS NATURAL
 JAPÃO 97% NAFTA – 3% GÁS NATURAL
 BRASIL 92% NAFTA – 8% GÁS NATURAL
15
NAFTA
GÁS NATURAL
 A NAFTA É MAIS VERSÁTIL DO
QUE O GÁS NATURAL, POIS
PODE SER UTILIZADA PARA A
 MAIS BARATO DO QUE A NAFTA;
 NÃO EXIGE INSTALAÇÕES
DE REFINO DE PETRÓLEO;
PRODUÇÃO DE OLEFINAS
 AS OPERAÇÕES QUÍMICAS SÃO
(ETENO, PROPENO,
MAIS SIMPLES DO QUE A NAFTA;
BUTADIENO) E AROMÁTICOS
 É MENOS POLUENTE, REDUZINDO
(BENZENO, XILENOS,
OS CUSTOS DE CONTROLE DE
TOLUENO) AO PASSO QUE O
GÁS NATURAL É
BASICAMENTE UTILIZADO NA
PRODUÇÃO DE ETENO.
16
POLUIÇÃO.
OS NOVOS PROJETOS MUNDIAIS TENDEM A USAR COMO
MATÉRIA-PRIMA O GÁS NATURAL EM RAZÃO DAS MELHORES
CONDIÇÕES DE CUSTOS E CONTROLE AMBIENTAL.
NAS PLANTAS MAIS ANTIGAS, O USO ALTERNATIVO DE GÁS
NATURAL NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA É LIMITADO, POIS OS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SÃO PROJETADOS PARA A
PRODUÇÃO COM BASE NA NAFTA, OU SEJA, PARA A
SUBSTITUIÇÃO, AS EMPRESAS TÊM QUE ADAPTAR SUAS
ESTRUTURAS INDUSTRIAIS.
17
O PREÇO DA NAFTA FORNECIDA PELA PETROBRAS
ESTÁ ATRELADO ÀS COTAÇÕES ARA (AMSTERDÃ,
ROTERDÃ E ANTUÉRPIA) E À TAXA DE CÂMBIO.
O PREÇO DA NAFTA IMPORTADA TAMBÉM SEGUE A
COTAÇÃO ARA, ACRESCIDO DO CUSTO DO FRETE.
O PREÇO PODE SER REAJUSTADO MENSALMENTE.
PARA AS EMPRESAS DE 2ª GERAÇÃO HÁ
DEFASAGEM MÉDIA DE 2 A 3 MESES EM RELAÇÃO
AO PREÇO INTERNACIONAL.
18
A NAFTA REPRESENTA UMA PARCELA
RELEVANTE DOS CUSTOS DAS CENTRAIS
PETROQUÍMICAS.
AS CENTRAIS TÊM ELEVADOS GASTOS
COM TRATAMENTO DE LIXO QUÍMICO, COM
CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR E COM
SEGURANÇA, POIS OS PRODUTOS SÃO
ALTAMENTE INFLAMÁVEIS E TÓXICOS.
19
CUSTOS DE PRODUÇÃO DA BRASKEM - 2014
Energia Elétrica
1,9%
Salários e
Benefícios
2,9%
Outros
12,3%
Fretes
3,3%
Nafta
49,3%
Depreciação
4,9%
Gas
25,4%
FONTE: EMPRESA - RI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA TEM REDUZIDA COMPETITIVIDADE NO
MERCADO INTERNACIONAL
 Reduzido investimento em P&D:
- Brasil: 0,8% da receita líquida;
- Japão: 3% da receita líquida;
- EUA: 2,5%;
- Europa: 2%.
 Alto custo da matéria-prima (nafta);
 Para produção de uma tonelada de eteno são necessárias 3,5 toneladas de nafta.
Na matriz que utiliza gás natural esse coeficiente
cai para 1,25;
 O Oriente Médio é a região mais competitiva do mundo pois tem elevada
disponibilidade de gás natural.
21
FORNECEDORES
22
OS PRINCIPAIS PRODUTOS
IMPORTADOS SÃO MATÉRIAS-
PRIMAS PARA DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS E PARA
FERTILIZANTES.
23
COMPOSIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS 2013
Óleos Essenciais,
perfumaria
3,3%
Plásticos em formas
não primárias
3,4%
Químicos Inorgânicos
5,2%
Extratos Tintoriais
3,1%
Químicos Orgânicos
22,5%
Outros Químicos
11,9%
Adubos e Fertilizantes
19,6%
Plásticos em formas
primárias
12,7%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
24
Produtos
Farmacêuticos
18,2%
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA
BRASILEIRA - 2013
Países de Origem das Importações de Químicos - US$
EUA
20,2%
Outros
36,2%
Alemanha
11,3%
China
9,9%
Suiça
4,0%
Reino Unido
2,9%
Argentina
3,2%
Canadá
3,2%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
França
4,3%
Rússia
4,6%
REGIONALIZAÇÃO
26
BRASKEM
Pólo de Camacari – BA
37,3% petroquímicos
básicos
RIOPOL
COPESUL
Pólo do Rio de Janeiro – RJ
Pólo de Triunfo – RS
15,1% petroquímicos básicos
33% petroquímicos básicos
PETROQUÍMICA UNIÃO
Pólo de São Paulo – SP
ELABORAÇÃO: BRADESCO
14,6% petroquímicos básicos
RIO POLÍMEROS
 Única central petroquímica do País que produz eteno a partir do
gás natural (proveniente da Bacia de Campos);
 Localizada em Duque de Caxias – RJ próximo à Reduc Refinaria
Duque de Caxias da Petrobras;
 Inaugurada em junho/05, começou com operação comercial
desde o início de 2006. Começou a ser estudada em 1996 e a ser
construída em novembro/ 2001.
28
RANKING
29
PLAYERS
MUNDIAIS
30
OS MAIORES IMPORTADORES E TAMBÉM
EXPORTADORES MUNDIAIS DE PRODUTOS
QUÍMICOS SÃO OS EUA, UNIÃO EUROPÉIA E
CHINA.
OS PREÇOS INTERNACIONAIS SOFREM A
INFLUÊNCIA DA DEMANDA NESSES PAÍSES.
O BRASIL IMPORTA 22% DO SEU FATURAMENTO
E EXPORTA 10%.
31
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PAÍSES NA CAPACIDADE MUNDIAL
DE PRODUÇÃO DE ETENO - 2012
Part. %
Coréia do Sul
5,4%
Japão
5,1%
Irã
4,0%
Outros
3,9%
Alemanha
3,7%
Canadá
3,4%
Tailândia
2,9%
Taiwan
2,7%
Brasil
2,6%
Índia
2,6%
Holanda
2,6%
Rússia
2,3%
França
2,1%
Reino Unido
1,8%
Catar
1,7%
Bélgica
1,7%
Kuwait
1,2%
África
1,2%
Itália
1,1%
0,0%
1,0%
2,0%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS
REGIÕES NA CAPACIDADE MUNDIAL
Part. %
DE PRODUÇÃO DE ETENO - 2012
Rússia e Leste
Europeu
2,8%
África
1,3%
América Latina
4,8%
Ásia
34,2%
Oriente Médio
18,0%
União Européia
18,0%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
América do Norte
21,0%
Faturamento
RANKING MUNDIAL POR FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA - 2011
China
25,7%
Outros
16,7%
EUA
15,2%
Japão
7,6%
Alemanha
5,2%
Coréia
3,4%
Brasil
3,1%
Índia
3,0%
França
3,0%
Itália
Rússia
2,3%
2,3%
Reino Unido
1,9%
Taiwan
1,8%
Holanda
1,7%
Espanha
1,6%
Suíça
1,5%
Bélgica
1,4%
Irlanda
1,3%
Canadá
0,0%
1,1%
7,0%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
14,0%
21,0%
28,0%
RANKING MUNDIAL POR IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA - 2010
Importação
EUA
9,9%
Alemanha
9,5%
China
7,9%
Bélgica
6,2%
França
5,0%
Reino Unido
4,6%
Itália
4,2%
Holanda
4,1%
Japão
2,9%
Espanha
2,7%
Suíça
2,5%
Canadá
Coréia
Índia
Brasil
México
2,4%
2,1%
1,9%
1,8%
1,7%
Taiwan
1,7%
Rússia
1,6%
0,0%
3,0%
ÚLTIMO DADO DISPONIBILIZADO PELA FONTE
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
6,0%
9,0%
12,0%
RANKING MUNDIAL POR EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA - 2010
Exportação
Alemanha
13,1%
EUA
10,2%
China
6,5%
França
5,7%
5,3%
5,0%
4,6%
4,2%
Bélgica
Japão
Reino Unido
Holanda
Suíça
Irlanda
Itália
Coréia
Taiwan
Rússia
Espanha
Índia
Canadá
Suécia
Brasil
México
0,0%
3,4%
3,2%
3,1%
2,9%
2,6%
2,2%
2,0%
1,8%
1,6%
1,2%
0,8%
0,6%
2,0%
4,0%
6,0%
ÚLTIMO DADO DISPONIBILIZADO PELA FONTE
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
RANKING MUNDIAL DE PAÍSES IMPORTADORES E EXPORTADORES
LÍQUIDOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA – 2010
Alemanha
Japão
60,0
Saldo Comercial em US$ bilhões
31,3
Suíça
17,1
16,0
12,4
10,6
8,8
França
Taiwan
Coréia
Rússia
EUA
4,6
3,3
2,3
1,4
Suécia
Holanda
Reino Unido
Índia
Espanha
IMPORTADORES
LÍQUIDOS
Bélgica
Canadá
Itália
México
Brasil
China
-60,0
EXPORTADORES
LÍQUIDOS
-0,4
-10,0
-11,7
-12,7
-16,7
-19,9
-20,7
-35,6
-40,0
-20,0
ÚLTIMO DADO DISPONIBILIZADO PELA FONTE
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
A BRASKEM DETÉM AS QUATRO
CENTRAIS PETROQUÍMICAS NO
BRASIL, DEVIDO A DIVERSOS
MOVIMENTOS DE FUSÕES E
AQUISIÇÕES NOS ÚLTIMOS ANOS.
38
IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA DO
SETOR
39
A INDÚSTRIA QUÍMICA
REPRESENTA 2,8% DO PIB E
10,5% DA INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO.
40
EXPORTAÇÕES DE
QUÍMICOS REPRESENTAM
6% DAS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2013
Fumo e Cigarros
1,4%
Suco de Laranja
0,9%
Calçados e Couro
1,6%
Madeira e
Manufaturas
0,8%
Materiais Elétricos e
Eletrônicos
1,8%
Café
2,2%
Papel e Celulose
3,0%
Máquinas e
Instrumentos
3,7%
Produtos
Siderúrgicos e
Metalúrgicos
5,5%
Outros
11,2%
Minérios Metalúrgicos
14,5%
Material de Transporte
13,0%
Açúcar e Etanol
5,7%
Complexo Soja
12,8%
Produtos Químicos
6,0%
Complexo Carnes
Petróleo e Derivados
6,7%
9,2%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMIDORES
43
OS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS
SÃO MATÉRIAS-PRIMAS PARA DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS E PARA FERTILIZANTES.
OS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS
SÃO ALUMINA CALCINADA (UTILIZADA EM
VIDROS, REFRATÁRIOS) E RESINAS
TERMOPLÁSTICAS.
44
COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS - 2013
Óleos Essenciais
4,8%
Extratos T intoriais
Produtos para
2,9%
Fotografia
0,4%
Produtos
Farmacêuticos
10,3%
Plásticos
24,0%
Resinas
termoplásticas
Outros Químicos
15,3%
Químicos
Inorgânicos
19,1%
Cloro, alumina
calcinada
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Químicos
Orgânicos
23,2%
Petroquímicos básicos
(aromáticos – benzeno,
xilenos) intermediários
para plásticos (resinas),
para fibras sintéticas,
para detergentes
Exportações
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA
BRASILEIRA - 2013
EUA
15,1%
Outros
40,8%
Argentina
14,3%
Canadá
5,9%
Noruega
3,8%
Chile
2,9%
Colômbia
3,8%
Venezuela
3,6%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Paraguai
5,1%
Países Baixos
4,8%
FATORES DE
RISCO
47
 Natureza cíclica dos preços. Este é um fator de elevado risco, pois no
período de baixa do ciclo as empresas continuam arcando com elevados
custos fixos inerentes da indústria petroquímica;
 Elevado tempo de maturação dos investimentos;
 Custos em dólar;
 Empresas do setor têm endividamento atrelado ao dólar;
 Os preços da nafta são fixados no mercado internacional e têm paridade
com o petróleo;
 O setor tem rígida regulamentação ambiental.
48
CENÁRIO ATUAL E
TENDÊNCIAS
49
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
U$$ bilhões
380,0
344,5
330,0
311,2
276,8
280,0
225,9
225,2
201,2
200,9
230,0
176,4 176,1 179,6
180,0
140,0
130,0
108,9
79,8
80,0
91,3
65,9
49,8 50,8
38,0 43,0
30,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
Índice 1990 = 100
180,0
175,1
170,1
170,0
173,9
172,6
171,9
166,1
165,3
164,6
161,6
160,0
156,3 155,9
150,0
146,9
140,7
140,0
135,1
130,0
120,0
126,6
116,5
140,0
133,2
124,7
118,7
110,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VAR. % DA PRODUÇÃO DE QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
10,0%
Índice 1990 = 100
8,3%
8,0%
7,6%
7,0%
6,7%
6,0%
5,1%
4,1%
4,4%
3,8%
4,0%
2,0%
3,0%
1,9%
2,9%
1,6%
1,6%
0,0%
-2,0%
-1,0%
-1,5%
-4,0%
-3,8%
-6,0%
-4,5%
-5,3%
-8,0%
-8,3%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
-10,0%
VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
170,0
Índice 1994 = 100
161,30
159,00
160,0
152,60
150,20
150,0
140,0
134,19
132,89
132,68
128,81
130,0
124,20
122,50
121,64
119,20
117,50
120,0
110,0
118,26119,26
110,60109,70
104,90
100,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VAR. % DAS VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE USO
INDUSTRIAL
Índice 1990 = 100
10,0%
9,3%
8,7%
5,7%
5,4%
5,0%
4,2%
4,2%
3,0%
2,8%
1,1%
0,8% 0,8%
1,6%
0,0%
-0,8%
-2,1%
-5,0%
-3,1%
-4,1%
-10,0%
-11,9%
-15,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de
PRODUÇÃO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA,
PERFUMARIA, COSMÉTICOS E
perfumaria
e de higiene pessoal
HIGIENE PESSOAL – VAR. % ACUMULADA EM 12 MESES
20.0%
15.0%
10.0%
7.9%
7.2%
5.9%
5.0%
2.7%
0.0%
-2.0%
-1.7%
-1.8%
-5.0%
-6.2%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
out/11
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
-10.0%
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins
PRODUÇÃO DE TINTAS E VERNIZES – VAR. % ACUMULADA EM 12
MESES
25.0%
18.8%
20.0%
15.4%
15.0%
10.7%
10.0%
7.1%
5.0%
3.9%
3.8%
1.8%
0.0%
-0.4%
-2.9%
-5.0%
-8.6%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
out/11
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
-10.0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
-10.0%
fev/12
19.2%
out/11
17.2%
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
20.0%
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
-20.0%
jun/05
PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES – VAR. % ACUMULADA EM 12
MESES
30.0%
16.9%
10.0%
4.6%
0.0%
-0.4%
-5.3%
-7.8%
-15.5%
-30.0%
-33.0%
-40.0%
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários
PRODUÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – VAR. % ACUMULADA EM 12
MESES
50.0%
42.8%
40.0%
30.0%
26.6%
22.8%
20.0%
16.9%
10.0%
0.0%
-1.8%
-10.0%
-7.2%
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
out/07
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
out/11
-14.1%
-16.8%
-20.0%
PRODUÇÃO DE FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS – VAR. %
ACUMULADA EM 12 MESES
3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
20.0%
16.6%
14.7%
15.0%
11.3%
10.0%
5.8%
7.7%
5.0%
3.0%
2.5%
0.8%
0.0%
-0.7%
-1.4%
-4.0%
-5.0%
-4.7%
-10.0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
out/11
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
-15.0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
5.0%
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
-2.4%
out/11
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
3.20C Fabricação de outros produtos químicos
PRODUÇÃO DE QUÍMICOS – VAR. % ACUMULADA EM 12 MESES
15.0%
13.0%
10.0%
6.9%
5.2%
0.0%
-5.0%
-1.9%
-4.7%
-10.0%
-11.6%
-15.0%
Químicos
PRODUÇÃO DE QUÍMICOS
12,0%
10,2%
em m ilhõesUS$
10,0%
8,0%
6,9%
5,7%
6,0%
4,7%
4,0%
3,4%
3,0%
2,0%
0,0%
-1,2%
-2,0%
-0,9%
-1,4%
-2,1%
-4,0%
-3,9%
-4,3%
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2005
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
-4,9%
-6,0%
BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA
56.000
EM MILHÕES US$
46.400
Exportações
44.000
41.864 42.390
Importações
32.369
33.987
Saldo
32.000
25.261
22.931
20.000
13.832
9.989 10.214 9.577 10.496
9.556 9.274
6.011
8.000
3.854 4.830
3.657 3.450 4.067 3.641
14.643
7.454
16.482
10.914 12.225
9.137
10.877
13.477
16.234 15.189
14.200
-4.000
-5.899 -5.824 -5.923 -6.572 -5.723
-5.666
-7.821
-7.189 -7.345
-12.017
-16.000
-14.384
-18.892
-21.762
-25.630
-28.000
-27.202
-32.200
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
-40.000
ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA – MÉDIA MÓVEL 12
MESESProdução e Vendas Internas de Produtos Químicos - MÉDIA MÓVEL DE 12 MM
Fonte: Abiquim e Secex Elaboração: Bradesco
Base dez/03 = 100
ÍNDICE DEZEMBRO/03 = 100
120
115
114.1
114.0
112.8
109.6
111.5
110
109.7
109.6
109.1
105
100.4
100
98.9
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mai/16
fev/16
nov/15
ago/15
mai/15
fev/15
nov/14
ago/14
mai/14
fev/14
nov/13
ago/13
mai/13
fev/13
nov/12
ago/12
mai/12
fev/12
nov/11
ago/11
mai/11
fev/11
nov/10
ago/10
mai/10
fev/10
nov/09
ago/09
mai/09
fev/09
nov/08
ago/08
mai/08
95
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA – VAR % MÉDIA MÓVEL
12 MESES
12.0%
12.7%
3.0%
2.9%
1.5%
-6.0%
-4.0%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
1.7%
-0.6%
1.2%
-2.1%
-4.9%
-8.4%
-15.0%
-0.1%
INDICADORES ABIQUIM – 2015
Abiquim
2015
Produção
Vendas
Consumo Aparente
Importação
Exportação
NUCI
0,3%
-5,4%
-6,6%
-21,6%
10,6%
78% (-1 pp)
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
INDICADORES ABIQUIM – 2016
Abiquim
Produção
Vendas
Consumo Aparente
Importação
Exportação
NUCI
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Var. Acum Ano
Julho
3,0%
0,3%
-0,3%
5,1%
5,4%
79,0%
11,000
jul/07
out/07
jan/08
abr/08
jul/08
out/08
jan/09
abr/09
jul/09
out/09
jan/10
abr/10
jul/10
out/10
jan/11
abr/11
jul/11
out/11
jan/12
abr/12
jul/12
out/12
jan/13
abr/13
jul/13
out/13
jan/14
abr/14
jul/14
out/14
jan/15
abr/15
jul/15
out/15
jan/16
abr/16
jul/16
CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA – ACUMULADO EM 12
MESES
Em mil m3
14,500
13,932
14,000
11,500
FONTE: ANP
ELABORAÇÃO: BRADESCO
14,132
13,500
13,613
13,000
12,538
11,665
12,753
12,500
12,000
11,593
11,187
10,500
10,000
11,601
5.1%
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA – VARIAÇÃO EM 12
MESES
Consumo de nafta - Var. % do acumulado em 12 meses (mil m³)
20.1%
15.1%
10.1%
3.6%
4.9%
0.1%
-4.9%
-5.5%
-9.9%
-8.9%
-14.9%
-19.9%
-17.5%
FONTE: ANP
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PREÇOS INTERNACIONAIS DA NAFTA
PREÇOS INTERNACIONAIS
Fonte : Abiquim Elaboração: Bradesco
DA NAFTA 2008 2015 Em US$ por tonelada
US$ / T
1.200
1.100
1.092
1.069
1.053
992
1.000
952
900
865
829
800
816
700
729
629
600
539
500
403
400
389
397
300
200
jan/08
318
258
jan/09
jan/10
jan/11
jan/12
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jan/13
jan/14
jan/15
jan/16
dez/16
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer