Perfil de Mercado Peru - Maio 2015
Transcrição
Perfil de Mercado Peru - Maio 2015
PERFIL DE MERCADO PERU PERFIL DE MERCADO PERU Ficha técnica Ministério do Turismo Henrique Eduardo Lyra Alves, Ministro do Turismo. Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo Vinicius Lummertz, Presidente. Diretoria de Mercados Internacionais Gilson Andrade Lira, Diretor. Diretoria de Destinos e Produtos Marco Antonio Lomanto, Diretor. Diretoria de Marketing Sérgio Flores, Diretor. Coordenação Geral dos Mercados Europeus Bruno Giovanni dos Reis, Coordenador Geral. Coordenação Geral do Mercado Americano Alexandre Nakagawa, Coordenador Geral. 1. APRESENTAÇÃO 4 2. ASPECTOS GERAIS 6 3. PERFIL DO TURISTA PERUANO 14 4. PERFIL DO MERCADO EMISSIVO DO PERU 18 5. ACESSOS 24 6. PLANEJANDO VISISTAS NO MERCADO 25 1. APRESENTAÇÃO O Ministério do Turismo, por meio da EMBRATUR e de seus Escritórios Brasileiros de Turismo no exterior (EBTs), está presente em importantes mercados emissores de turistas ao Brasil. Considerando os megaeventos no Brasil em 2014 e 2016, a Copa do Mundo e as Olimpíadas e Paraolimpíadas no Rio, bem como a tendência de crescimento nos anos posteriores a esses eventos, o Plano Aquarela estabeleceu como metas para 2020 a entrada de US$ 17.607 milhões em divisas no país (aumento de 304% entre 2010 e 2020) e a entrada de mais de 11 milhões de turistas estrangeiros em 2020. 1 Para tanto, as ações desenvolvidas pelas unidades de promoção no exterior (EBTs) estão voltadas para o relacionamento e a parceria estratégica com as Embaixadas do Brasil por meio dos SECOMs (Setor de Promoção Comercial) e com os principais agentes econômicos da cadeia do turismo emissivo desses países, como, por exemplo, operadores de turismo, companhias aéreas, agentes de viagens e jornalistas especializados e formadores de opinião, no sentido de aumentar o interesse e o volume de vendas do produto turístico brasileiro. Perfil de Mercado: Trata-se de um instrumento de apoio ao planejamento e à execução de ações promocionais do Brasil no exterior. Apresenta as principais informações sobre os mercados: aspectos gerais, perfil do trade, perfil do turista, sugestões de negócios e ações promocionais desenvolvidas pela EMBRATUR de interesse do trade. Objetivo: Compartilhar informações estratégicas sobre oportunidades e potencialidades dos países nos quais a EMBRATUR atua, além de unificar esforços de promoção turística brasileira no mercado externo, fortalecer as parcerias entre o setor público e o privado e otimizar resultados para o turismo receptivo internacional no país. Público-alvo: Operadoras de turismo, agentes de viagens, instituições públicas e privadas, companhias aéreas, meios de hospedagem e demais profissionais que realizam a promoção de destinos e serviços turísticos brasileiros no exterior. 1 Ver: BRASIL, Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR). Plano Aquarela 2020: Marketing Turístico Internacional do Brasil. 2010. 4 Mercados América do Norte: o Canadá o Estados Unidos América Latina: o Argentina o Bolívia o Chile o Colômbia o Equador o México o Paraguai o Peru o Uruguai o Venezuela Europa: o Alemanha o Espanha o França o Holanda o Itália o Portugal o Reino Unido o Rússia Outros Mercados: o África do Sul o China o Índia o Japão o Países Árabes Como acessar: Faça seu cadastro no Portal Brasileiro de Turismo: www.visitbrasil.com –> acesse a aba “trade” –> “cadastre-se”. Para mais informações: Diretoria de Mercados Internacionais Tel.: 61 2023 - 8537 E-mail: [email protected] 5 2. ASPECTOS GERAIS Nome Oficial: República do Peru1 Capital: Lima1 Moeda: Novo Sol (S/.)1 Idioma oficial: Espanhol1. População: 30,147,935 de habitantes 2 PIB per capita: 12,444.178US$ (PPP – Paridade de Poder de Compra)3 Visto: Não é necessário para brasileiros com estadia inferior a 90 dias. Para mais informações – www.consuladoperusp.com.br 4 Clima: Tropical úmido na região de selva, árido temperado nas serras e temperado úmido na área costeira.1 2 CIA World Factbook – Janeiro 2015 FMI – Janeiro 2015 4 Consulado Peruano em São Paulo – Janeiro 2015 3 6 Fonte: INMET – Instituto Nacional de Meteorologia – Janeiro 2015 Fonte: INMET – Instituto Nacional de Meteorologia – Janeiro 2015 7 Estações do ano5: Primavera: setembro a dezembro. Verão: dezembro a março. Outono: março a julho. Inverno: julho a setembro. Religião A religião predominante é a Católica Romana (81,3%), seguida pela Evangélica (12,5%). O restante das religiões somam 6,2%.6 Aspectos Políticos Sistema de Governo: República Presidencialista4. Autoridade máxima: Ollanta Humala4 Aspectos Econômicos Produto Interno Bruto (PIB) do País7: US$ 12,444.178 – (per capta em PPP – Paridade de Poder de Compra) US$ 397.110 Bilhões (PPP – Paridade de Poder de Compra) 5 Site oficial do Governo Peruano– Janeiro de 2015 CIA World Factbook – Janeiro 2015 7 FIM – Janeiro de 2015 6 8 Relações comerciais com o Brasil: Principais produtos brasileiros exportados para o Peru: Automóveis (chassis e tratores) e máquinas mecânicas (carregadoras e escavadoras) foram os principais produtos brasileiros exportados para o Peru. Em 2013, os automóveis somaram 21,6% do total, seguidos de máquinas mecânicas com 17,4%. Destacaram-se também: ferro e aço (barras e lâminas de ferro) com 10,6%; plásticos (7,1%); e máquinas elétricas (terminais portáteis de telefonia móvel, transformadores e geradores de corrente alternada) com 6,5% do total. Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb. Agosto/2014. Pesquisa realizada em Janeiro de 2015 9 Principais produtos peruanos importados pelo Brasil Os combustíveis, basicamente naftas para petroquímica ou outras naftas, exceto para petroquímica, foram os principais produtos importados do Peru. Em 2013 representaram 23,1% da pauta, seguido de cobre (cátodos e fios de cobre) com 22,5%; minérios (sulfetos de cobre e zinco) com 21,7% e cimento/sal/gesso (fosfatos de cálcio) com 7,4% do total. Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb. Agosto/2014. Pesquisa realizada em Janeiro de 2015 10 1.13. Datas Comemorativas e Feriados D S 4 5 11 12 18 19 25 26 D S 5 6 12 13 19 20 26 27 D S 5 6 12 13 19 20 26 27 D S 4 5 11 12 18 19 25 26 JANEIRO T Q Q S S 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 ABRIL Q 1 7 8 14 15 21 22 28 29 T Q S S 2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30 JULHO T Q Q 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30 S S 3 4 10 11 17 18 24 25 31 OUTUBRO T Q Q S S 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 FEVEREIRO D S T Q Q S 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 D MAIO Q Q S T S 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 D S AGOSTO T Q Q 2 9 16 23 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 S NOVEMBRO D S T Q Q S 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 S 7 14 21 28 MARÇO D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S 2 9 16 23 30 JUNHO S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 1 8 15 22 29 SETEMBRO D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 7 14 21 28 D DEZEMBRO D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FERIADOS FIXOS FERIADOS MÓVEIS 11 Feriados Fixos: Data 01 de Janeiro Nome Dia de Ano Novo 11 e 12 de Fevereiro Dia da Virgem de Candelaria 01 de Maio Dia do Trabalho 29 de Junho 28 de Julho São Pedro e São Paulo Dia da Independência 29 de Julho Dia das Forças Armadas e Polícia 30 de Agosto 8 de Outubro 01 de novembro 08 de dezembro 25 de Dezembro Dia de Santa Rosa de Lima Combate Naval de Angamos Dia de todos os santos Imaculada Conceição Natal Nome local Año Nuevo Virgen de La Candelaria Día del trabajo San Pedro y San Pablo Día de La Independencia Día de las Fuerzas Armadas y La Polícia Del Perú Día de Santa Rosa de Lima Combate Naval de Agnamos Todos los santos Inmaculada Concepción Navidad Fonte: Embaixada do Brasil em Lima – Janeiro 2015. Feriados Móveis: Data 2 e 3 de Abril Nome Quita e Sexta-feira Santos Nome local Jueves y viernes santos 5 de Abril Páscoa Domingo de Páscua Fonte: Embaixada do Brasil em Lima – Janeiro 2015. 12 Feiras D S 4 5 11 12 18 19 25 26 D S 5 6 12 13 19 20 26 27 D S 5 6 12 13 19 20 26 27 D S 4 5 11 12 18 19 25 26 JANEIRO T Q Q S S 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 ABRIL Q 1 7 8 14 15 21 22 28 29 T Q S S 2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30 JULHO T Q Q 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30 S S 3 4 10 11 17 18 24 25 31 OUTUBRO T Q Q S S 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 FEVEREIRO D S T Q Q S 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 D MAIO Q Q S T S 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 D S AGOSTO T Q Q 2 9 16 23 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 S NOVEMBRO D S T Q Q S 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 S 7 14 21 28 MARÇO D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S 2 9 16 23 30 JUNHO S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 1 8 15 22 29 SETEMBRO D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 7 14 21 28 D DEZEMBRO D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 De 15 a 16 de abril de 2015 - “EXPERIENCE TRAVEL” by Volare - Lima De 23 a 25 de Abril de 2015 - FIT BONIOTUR 2015 - Feria Internacional de Turismo – Lima De 15 a 17 de maio de 2015 - Peru Travel Mart - Lima 13 De 01 a 03 de Junho de 2015 – FIEXPO Latinoamerica – Feira Internacional de Reuniões e Incentivos da América Latina e Caribe – Lima 23 de outubro de 2015 - BNT MERCOSUL - Lima Eventos com data a confirmar: MUCHIK Feira Internacional de Turismo - Trujillo AVIT Feira Internacional de Turismo - Arequipa SIT Salão Internacional do Turismo – Lima Workshop Brasil Sensacional Workshop Costamar Travel Workshop Destinos Mundiales Caravana Club Vidatur 3. PERFIL DO TURISTA PERUANO Histórico de entradas de turistas peruanos no Brasil8 Anos Turistas peruanos no Brasil 8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 56.647 60.251 64.002 96.336 93.693 78.975 81.020 86.795 91.996 98.602 Fonte: Anuário Estatístico de Turismo - Ministério do Turismo – pesquisa em Janeiro 2015 14 Entradas de Peruanos por Estado Estado 2012 2013 Amazonas 1.448 1.537 Bahia 84 73 Ceará 18 35 Distrito Federal 2.996 546 Mato Grosso do Sul 1.068 1.568 Minas Gerais 298 494 Pará 49 38 Paraná 17.907 17.243 Pernambuco 69 43 Rio Grande do Norte 13 252 Rio Grande do Sul 2.159 2.547 Rio de Janeiro 10.305 10.757 Santa Catarina 97 86 São Paulo 47.603 52.868 Outras UFs 2.689 3.906 Entrada mensal de turistas peruanos no Brasil9 9 Fonte: Anuário Estatístico de Turismo - Ministério do Turismo – pesquisa em Janeiro 2015 15 2013 2012 2011 Jan 5.807 6.719 6.852 Fev 6.829 6.959 7.913 Mar 9.105 8.719 7.848 Abr 7.506 8.186 8.254 Mai 8.648 8.089 7.841 Jun 7.376 7.006 6.376 Jul 12.608 6.870 6.440 Ago 9.358 9.321 7.297 Set 5.076 7.012 6.251 Out 10.181 8.443 7.057 Nov 8.182 7.376 7.743 Dez 7.926 7.296 6.923 Motivos de viagens dos turistas peruanos para o Brasil10 A maior parte dos peruanos veio ao Brasil a lazer, 67%. Gasto médio per capita/dia no Brasil7 A média de gastos dos peruanos foi de USD 129,98/dia. Permanência média no Brasil7 A permanência média dos peruanos foi de 8 dias. Perfil sócio-econômico7 Tipo de alojamento 10 IPK 2012 – Pesquisa em Janeiro 2015 16 Informação não disponível. Composição do grupo Informação não disponível. Fonte de informação A maior parte dos peruanos utilizou a internet como fonte de informação, 52%, seguido de agências de viagens, com 37%. Utilização de agência 37% dos turistas peruanos que vieram ao Brasil utilizaram agências de viagem. Frequência Informação não disponível. Intenção de retorno ao Brasil 97.1% tem intenção de retornar ao país (Embratur Pesquisa em 2014). Gênero 56% eram do sexo masculino e 44% do sexo feminino. Grupo de idade Principalmente os grupos mais jovens e de meia idade (até 50 anos), com destaque especial para os mais jovens (até 40 anos). Grau de instrução 83% dos peruanos que vieram ao Brasil tem formação superior. 17 Renda média Informação não disponível. 4. PERFIL DO MERCADO EMISSIVO DA PERU Tendências e oportunidades Foram identificadas as seguintes tendências e oportunidades: Comitê Descubra Brasil no Peru; Membros do CDB/Peru são bem ativos e articulados; Operadores conhecem bem os destinos do Brasil; Sol e Praia é o segmento de maior interesse dos Peruanos; A imagem do Brasil está posicionada em destaque em mais da metade dos sites/catálogos on-line das operadoras de emissivo; Boa conectividade aérea; Mercado emissivo em crescimento; Não necessita visto; Imagem positiva do Brasil após a Copa 2014; Olimpíadas 2016 é um atrativo; Potencial para aumento a permanência no Brasil; Inclusão de novos destinos da região nordeste; Destinos que se mostram presente em mídias e meios de comunicação de forma constante e positiva gera mudança de hábito do consumidor no mercado peruano; Crescimento do segmento Cultural dentre os pacotes ofertados pela concorrência tem aumentado em 2014, determinando que o segmento gere oportunidade de ampliação de vendas seja através da inclusão de novos destinos ou aumento de pernoites com programação segmentada; 18 Estrutura do Mercado Mercado Tradicional Maioria do mercado (51%+) estruturado dentro do processo produtivo tradicional Operadores estruturam pacotes de viagem Agentes de Viagem comercializam OTAs: Vendas online representaram 35% do mercado em 2012 o que representa o crescimento de um ponto percentual se comparado a 2011. Composição do Trade: Horizontal Maioria do mercado (90%+) caracterizado por comercialização de produtos por empresas não pertencentes a grupos econômicos Comitê Descubra Brasil Presente: sim Composição do Comitê Visite Brasil COMITÊ DESCUBRA BRASIL - PERU CLASSIFICAÇÃO EMPRESA Companhia Aérea AVIANCA [email protected] Companhia Aérea TAME GSA [email protected] LAN AIRLINES [email protected] Companhia Aérea Agência de viagem R & R ACOSTA TOURS SAC EMAIL [email protected] 19 Agência de viagem CONDOR TRAVEL Agência de viagem TRAVELGROUP PERU Agência de viagem TOURS Y FERIAS Agência de viagem VIAJES FALABELLA Agência de viagem DINERS TRAVEL PERU SA Cruzeiro Marítimo ROYAL CARIBBEAN [email protected] AMERICAN REPS [email protected] Operador Operador Operador Operador Operador Operador Operador Operador Operador Operador ATIPAX PERU SRL [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] CARISMA VIAJES PERU SAC [email protected] CARRUSEL [email protected] C. T. M. TOURS [email protected] CLUB VIDATUR [email protected] DESTINOS MUNDIALES [email protected] DOMIREPS [email protected] SOLWAYS [email protected] LIMA REPS TKTS & TOURS [email protected] 20 MUNDO TOTAL REPS [email protected] NEXOS [email protected] TIKA REPS [email protected] PERUVIAN NET EIRL [email protected] TRANSAVIATUR SRL [email protected] TRAVELVISION gladys@travelvisionpèru.com VIP VIAJES Y REPRESNT. [email protected] VOLARE VIAJES [email protected] Meio de Comunicação Revista la Agencia de Viajes Perú LADEVI [email protected]; [email protected] Seguro de Viagem TRAVEL ACE ASSISTANCE [email protected] Seguro de Viagem PERU ASISTENCIA SAC [email protected] Locadora de Automóveis ULTRAVIAJES ( HERTZ) [email protected] Operador Operador Operador Operador Operador Operador Operador Operador Fonte: Embratur – Janeiro 2015. Perfil das Agências de Viagens No Peru, as empresas que atuam como operadoras ou agências de viagem são enquadradas nas seguintes categorias: Maioristas (Operadoras de Turismo): 21 Operadoras que elaboram os pacotes de viagem, mas que não os comercializam diretamente ao público-final, mas sim às agências de viagem. Maioristas e Minoristas (Agências de Viagens e Turismo) Operadoras que elaboram os pacotes e que os comercializam diretamente ao público final. Minoristas (Agências de Viagens) São as agências de viagem que comercializam os pacotes elaborados pelas operadoras maioristas diretamente para o público final. Principais destinos concorrentes do Brasil Segundo o Plano Aquarela os principais concorrentes do Brasil no Peru são: México; República Dominicana; Cuba; Com base no mapeamento realizado nos mercados, também são considerados concorrentes do Brasil: Colômbia Peru República Dominicana Cuba Costa Rica Chile México Associações de operadoras e agências de viagens Associação Peruana de Agências de Viagem e Turismo – APAVIT Número de associados não informado 22 Presidente: Publio Edmundo Santander Castro Site: www.apavitperu.org E-mail: [email protected] Associação Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno - APOTUR Número de associados: 46 Presidente: Enrique Quiñones E-mail: [email protected] Site: www.apoturperu.org Associação Peruana de Agentes Afiliados à IATA – APAAI Número de associados não informado Presidente: Guru Sharma E-mail: [email protected] Site: www.apaai.org Veículos de comunicação especializados em turismo Empresa El Comércio La Republica Perú 21 Diário Gestión LADEVI EP - El Profesional Classificação Jornal Jornal Jornal Jornal Revista online e impressa Revista online e impressa WEB www.elcomercio.pe www.larepublica.pe www.peru21.pe www.gestion.pe www.ladevi.travel www.ep.com.pe T-news (on-line) Revista online www.tnews.com.pe Fonte: Escritório Brasileiro de Turismo/Lima – Janeiro 2015. 5. MALHA AÉREA Aeroportos Cidade Aeroporto Código IATA 23 Arequipa Aeroporto Internacional Alfredo Rodriguez Ballón Aeroporto Internacional Capitán FAP José Abelardo Chiclayo Quiñones Cusco Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete Aeroporto Internacional Coronel FAP Francisco S Iquitos Vigneta AQP CIX CUZ IQT Juliaca Aeroporto Internacional Inca Manco Capac JUL Lima Aeroporto Internacional Jorge Chávez LIM Pucallpa Aeroporto Internacional Capitán FAP David A Rengifo PCL Aeroporto Internacional Padre José de Adalmiz PEM Aeroporto Internacional Capitán FAP Victor Montes Arias PIU Puerto Maldonado San Miguel Piura de San Pedro de Tacna Aeroporto Internacional de Coronel FAP Carlos Siriani TCQ Santa Rosa Trujillo Aeroporto Internacional Capitán FAP Carlos Martinez de TRU Pinillos Talara Aeropuerto Internacional Capitán FAP Victor Montes Arias TBP Tumbes Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez TBP Fonte: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A – Janeiro 2015 6. PLANEJANDO VISITAS NO MERCADO Sugestões para agendamento e realização de visitas Melhores épocas para realização de visitas 24 De março a novembro, considerando também os eventos que ocorrerão no país no período desejado. Eventualmente também poderá ser utilizado o mês de novembro, considerando previamente a agenda dos empresários que se pretende alcançar. Épocas não recomendadas para visitas O período de dezembro ao final de fevereiro não é aconselhável, em linhas gerais, sendo o momento onde os operadores e agentes estão empenhados em realizar a comercialização de seus pacotes de produtos já definidos. Recomenda-se verificar com muita atenção eventos que poderão ocorrer no período previsto. Por exemplo, eventos paralelos a Feiras ou outros eventos. 25 Contatos – Diretoria de Mercados Internacionais: - Alexandre Nakagawa – [email protected] - Maressa Farias Rocha – [email protected] - Raíssa Neumann Simão – [email protected] . 26
Documentos relacionados
2013 - Embratur
Não houve. c) Contratações e parcerias: Visando a equilibrar performance com conteúdo, adotamos uma estratégia em parceria com um dos principais veículos responsáveis pela imagem dos atletas nas re...
Leia mais