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WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN Nr. 3/2007 Inhaltsverzeichnis Impressum Aktuelle Lateinamerika-Termine Die Transparenzliste des Gesprächskreises Lateinamerika der Lateinamerika-Initiative der deutschen Wirtschaft finden Sie auf unserer Homepage, www.ibero-amerikaverein.de, unter der Rubrik Veranstaltungen. Statistik Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Lateinamerika, Spanien und Portugal im November, Dezember sowie im 2. Halbjahr und im Gesamtjahr 2006 Argentinien Wirtschaftsboom ungebrochen – Auch Industrie weiter auf Expansionskurs – Inflation – Außenwirtschaft – Branchenentwicklungen - Kfz-Industrie mit neuen Rekorden – Unternehmensmeldungen Brasilien Schleppende Regierungsbildung – Ex-VW-Manager wird Wirtschaftsminister – Brasilien zehntgrößte Volkswirtschaft der Erde – Inflation – Außenhandel weiter mit hoher Dynamik – Branchenentwicklungen – Kfz-Wirtschaft weiter auf Rekordkurs – Unternehmensmeldungen Chile Neues Transportsystem sorgt für Probleme – KMUs sollen gestärkt werden – 5,3% Wachstum im Januar – Inflation – Gute Exportleistung in Januar/Februar – Branchenentwicklungen – Unternehmensmeldungen Costa Rica Politische Rahmenbedingungen – Binnenwirtschaft – Inflation – Außenwirtschaft – Branchenentwicklungen – Unternehmensmeldungen Ecuador Linkspopulist neuer Präsident – Streit um Verfassungsgebenden Versammlung – Schuldenbegleichung in letzter Minute – Ecuador bald wieder Vollmitglied der OPEC – Staat plant Vergabe von Kleinkrediten – Annähernd gleichbleibendes Wachstum – Inflation – Außenwirtschaft – Ecuador tritt Banco del Sur bei – Branchenentwicklungen – Unternehmensmeldungen El Salvador Politische Rahmenbedingungen – Binnenwirtschaft – Inflation – Außenwirtschaft – Branchenentwicklungen – Unternehmensmeldungen Guatemala Politische Rahmenbedingungen – Binnenwirtschaft – Inflation – Außenwirtschaft – Branchenentwicklungen – Unternehmensmeldungen Kolumbien Ex-Guerillageisel neuer Außenminister – Unterstützung für Präsident Uribe steigt – Rekordwirtschaftswachstum – Industrie mit Wachstumsrekorden – Steigendes Inflationstempo – Außenhandel mit Spitzenergebnissen – Präsident Köhler in Kolumbien – Branchenentwicklungen – Unternehmensmeldungen Mexiko Politische Rahmenbedingungen – Binnenwirtschaft – Inflation – Außenwirtschaft – Branchenentwicklungen – Kfz – Unternehmensmeldungen – Delegationsreise nach Mexiko Peru Reformen und Korruptionsvorwürfe – Rekordwachstum von 8% - Inflation – Handelsüberschuß von über US$ 8 Mrd. – Branchenentwicklungen - Unternehmensmeldungen Venezuela Anhaltende Verstaatlichungswelle – US$ 1 Mrd. für Haiti – Mehrwertsteuersenkung – Inflationstempo nur wenig verlangsamt – Außenwirtschaft – Branchenentwicklungen – Unternehmensmeldungen Stammdatenänderungsformular IBERO-AMERIKA VEREIN Hamburg, den 26. März 2007 IBERO-AMERIKA VEREIN e.V. Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika, Spanien und Portugal Asociación de la Economía Privada para América Latina, España y Portugal Associação da Economia Privada para a América Latina, Espanha e Portugal Business Association for Latin America, Spain and Portugal Alsterglacis 8 20354 Hamburg Herausgeber: Christoph G. Schmitt Nachdruck oder Vervielfältigung der Texte nur mit Genehmigung des Ibero-Amerika Vereins und Quellenangabe IBERO-AMERIKA VEREIN 1 VORLÄUFIGE JAHRESSTATISTIK DER DEUTSCHEN AUSFUHR NACH LATEINAMERIKA, SPANIEN UND PORTUGAL, IN 1000 € LÄNDER Gesamtjahr Gesamtjahr 2005 2005 Gesamtjahr 2006 (vorläufig) Veränderung 2005 zu 2006 Argentinien Bahamas Barbados Belize Bolivien Brasilien Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Panama Paraguay Peru Suriname Trinidad und Tobago Uruguay Venezuela zusammen: 934.554 8.842 15.312 3.877 28.486 4.644.141 918.731 164.050 95.318 169.471 92.926 1.254 126.228 4.339 12.145 99.958 29.000 599.397 111.422 4.911.455 28.516 113.880 34.367 221.591 12.886 492.686 73.701 456.389 14.404.922 1.044.968 348.193 17.526 7.591 43.543 5.457.265 992.683 119.312 109.875 216.838 88.156 2.421 133.084 5.447 15.743 155.308 31.030 688.876 258.418 5.910.998 29.806 103.656 38.995 262.915 17.536 99.061 86.246 567.393 16.852.883 1.350.115 15.185 17.243 5.763 52.310 5.911.993 1.301.024 130.808 143.410 213.515 340.465 3.480 162.845 3.557 29.512 67.309 44.271 731.636 412.119 6.422.808 26.408 130.575 52.786 352.791 11.764 105.827 147.663 651.298 18.838.480 29,20% -95,64% -1,61% -24,08% 20,13% 8,33% 31,06% 9,64% 30,52% -1,53% 286,21% 43,74% 22,36% -34,70% 87,46% -56,66% 42,67% 6,21% 59,48% 8,66% -11,40% 25,97% 35,37% 34,18% -32,92% 6,83% 71,21% 14,79% 11,78% Sonstige Lateinamerika/Karibik gesamt: 96.659 14.501.581 238.979 17.091.862 649.791 19.488.271 171,90% 14,02% 731.543.783 786.185.248 1,98% 2,17% 896.048.070 2,17% 13,97% 0,00% 7.460.504 42.159.240 0,49% 4,37% Weltweit Anteil der lateinamerik./ karibischen Länder Portugal 6.720.394 Spanien (inkl. Kanar. Inseln) 36.248.728 Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 7.423.902 40.394.532 Ausfuhren 2006 IBERO-AMERIKA VEREIN 1 VORLÄUFIGE JAHRESSTATISTIK DER DEUTSCHEN EINFUHR AUS LATEINAMERIKA, SPANIEN UND PORTUGAL, IN 1000 € LÄNDER Gesamtjahr Gesamtjahr 2004 2005 Gesamtjahr 2006 (vorläufig) Veränderung 2005 zu 2006 Argentinien Bahamas Barbados Belize Bolivien Brasilien Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Panama Paraguay Peru Suriname Trinidad und Tobago Uruguay Venezuela zusammen: 1.003.022 77.688 2.275 681 16.294 4.667.541 1.275.930 356.537 49.606 367.790 48.869 2.621 53.635 3.075 2.192 93.203 93.436 514.959 36.629 1.633.721 18.795 151.410 69.658 374.768 1.312 28.561 182.281 274.966 11.401.455 971.723 107.299 3.206 953 21.974 5.724.104 1.307.515 384.001 44.072 427.381 57.031 3.424 62.812 4.674 1.921 110.725 93.553 590.690 35.676 2.066.936 16.845 131.474 78.954 520.513 2.725 11.398 136.489 464.350 13.382.418 1.287.343 183.071 4.459 1.167 25.923 7.036.421 2.592.112 428.685 71.374 372.037 80.469 1.318 69.023 6.078 1.965 150.940 111.123 613.799 34.418 2.988.422 27.285 112.607 64.932 732.712 11.217 20.248 187.569 614.889 17.831.606 32,48% 70,62% 39,08% 22,46% 17,97% 22,93% 98,25% 11,64% 61,95% -12,95% 41,10% -61,51% 9,89% 30,04% 2,29% 36,32% 18,78% 3,91% -3,53% 44,58% 61,98% -14,35% -17,76% 40,77% 311,63% 77,65% 37,42% 32,42% 33,25% Sonstige Lateinamerika/Karibik gesamt: 61.950 11.463.405 62.691 13.445.109 153.165 17.984.771 144,32% 33,76% 575.448.045 625.631.819 1,99% 2,15% 731.478.804 2,46% 16,92% 14,42% 4.093.271 19.520.352 0,61% 8,54% Weltweit Anteil der lateinamerik./ karibischen Länder Portugal 4.529.589 Spanien (inkl. Kanar. Inseln) 17.425.534 Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 4.068.318 17.984.916 Einfuhren 2006 IBERO-AMERIKA VEREIN 1 VORLÄUFIGE HALBJAHRESSTATISTIK DER DEUTSCHEN AUSFUHR NACH LATEINAMERIKA, SPANIEN UND PORTUGAL, IN 1000 € LÄNDER 2. Halbjahr 2005 1.Halbjahr 2006 2. Halbjahr 2006 (vorläufig) Veränderung in % 2. Halbj. 2005 zu 2006 Argentinien Bahamas Barbados Belize Bolivien Brasilien Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Panama Paraguay Peru Suriname Trinidad und Tobago Uruguay Venezuela zusammen: 554.074 337.789 8.680 3.166 26.704 2.889.723 577.779 63.318 56.718 117.554 31.791 1.678 69.975 2.923 7.960 123.078 15.273 363.035 179.096 3.107.576 19.453 60.546 22.982 138.778 8.602 50.950 44.173 299.902 9.183.276 598.313 5.060 7.564 2.313 26.760 2.825.356 492.648 63.091 57.611 105.151 201.374 1.539 76.616 1.349 14.480 28.314 16.097 337.935 223.861 3.227.200 10.599 50.167 25.237 164.064 5.427 30.870 58.486 290.570 8.948.052 751.802 10.125 9.679 3.450 25.550 3.086.637 808.376 67.717 85.799 108.364 139.091 1.941 86.229 2.208 15.032 38.995 28.174 393.701 188.258 3.195.608 15.809 80.408 27.549 188.727 6.337 74.957 89.177 360.728 9.890.428 35,69 -97,00 11,51 8,97 -4,32 6,81 39,91 6,95 51,27 -7,82 337,52 15,67 23,23 -24,46 88,84 -68,32 84,47 8,45 5,12 2,83 -18,73 32,80 19,87 35,99 -26,33 47,12 101,88 20,28 7,70 Sonstige Lateinamerika/Karibik gesamt: 104.180 9.287.456 740.654 9.074.438 617.615 10.468.797 492,83 12,72 403.916.926 431.507.560 464.540.510 2,30% 2,10% 2,25% 15,01 -2,15 Weltweit Anteil der lateinamerik./ karibischen Länder Portugal 3.685.927 Spanien (inkl. Kanar. Inseln) 19.976.103 Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 3.933.605 21.060.507 2.881.325 17.123.917 Statistik – Ausfuhren 2. Halbjahr 2006 -21,83 -14,28 IBERO-AMERIKA VEREIN 1 VORLÄUFIGE HALBJAHRESSTATISTIK DER DEUTSCHEN EINFUHR AUS LATEINAMERIKA, SPANIEN UND PORTUGAL, IN 1000 € LÄNDER Argentinien Bahamas Barbados Belize Bolivien Brasilien Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Panama Paraguay Peru Suriname Trinidad und Tobago Uruguay Venezuela zusammen: Sonstige Lateinamerika/Karibik gesamt: Weltweit Anteil der lateinamerik./ karibischen Länder 2. Halbjahr 2005 501.972 83.749 1.832 404 11.263 3.154.974 721.030 206.023 24.860 209.481 21.953 1.928 34.936 2.677 591 51.720 53.222 290.657 17.410 1.198.909 9.650 57.646 45.238 283.426 1.418 4.046 73.507 318.283 7.382.805 12.790 7.395.595 1.Halbjahr 2006 Veränderung in % 2. Halbj. 05 zu 06 693.621 116.735 2.868 922 15.449 3.786.925 1.434.509 194.123 45.769 166.326 42.722 475 35.052 4.277 660 58.083 54.999 315.319 18.469 1.587.194 16.726 55.916 25.242 430.674 4.027 13.714 111.960 290.837 9.523.593 372.086 9.836.925 38,18 39,39 56,55 128,22 37,17 20,03 98,95 -5,78 84,11 -20,60 94,61 -75,36 0,33 59,77 11,68 12,30 3,34 8,48 6,08 32,39 73,33 -3,00 -44,20 51,95 183,99 238,95 52,31 -8,62 29,00 2.809,19 33,01 328.135.169 354.064.298 377.414.506 2,25% 2,36% 2,61% 15,02 15,80 Portugal 2.003.909 Spanien (inkl. Kanar. Inseln) 8.620.788 Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 593.722 66.336 1.591 245 10.474 3.249.496 1.157.603 234.562 25.605 205.711 37.747 843 33.971 1.801 1.305 92.857 56.124 298.480 15.949 1.401.228 10.559 56.691 39.690 302.038 7.190 6.534 75.609 324.052 8.308.013 432.025 8.366.245 2.Halbjahr 2006 2.078.019 9.652.530 2.015.252 9.867.822 Statistik – Einfuhren 2. Halbjahr 2006 0,57 14,47 IBERO-AMERIKA VEREIN 1 ENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN AUSSENHANDELS MIT LATEINAMERIKA, SPANIEN UND PORTUGAL IN 1000 € November 2006 EINFUHR AUSFUHR Argentinien Bahamas Barbados Belize Bolivien Brasilien Chile Costa Rica Dominik. Republik Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Panama Paraguay Peru Suriname Trinidad u. Tobago Uruguay Venezuela zusammen: 86 712 21 501 675 3 149 511 620 279 637 34 676 7 230 25 377 4 616 100 3 996 793 137 7 918 6 603 57 049 3 560 252 479 2 080 8 895 1 281 79 886 3 679 133 16 446 41 580 1 461 808 134 579 2 926 1 280 836 8 152 517 551 163 934 12 628 17 631 18 207 10 878 1 161 13 840 358 839 7 382 3 901 69 582 27 084 566 163 4 154 12 940 5 366 39 485 1 493 10 320 13 879 59 560 1 726 109 212 490 756 1 462 020 2 216 865 66 583 043 85 162 684 2,20% 2,60% 444 553 617 155 1 879 868 3 854 798 Sonstige: Lateinamerika/Karibik gesamt: Weltweit: Anteil der lateinamerik./karibischen Länder Portugal Spanien (einschl. Kanarische Inseln) Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden Statistik - November 2006 IBERO-AMERIKA VEREIN 1 ENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN AUSSENHANDELS MIT LATEINAMERIKA, SPANIEN UND PORTUGAL IN 1000 € Dezember 2006 EINFUHR AUSFUHR Argentinien Bahamas Barbados Belize Bolivien Brasilien Chile Costa Rica Dominik. Republik Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Kolumbien Kuba Mexiko Nicaragua Panama Paraguay Peru Suriname Trinidad u. Tobago Uruguay Venezuela zusammen: 104 660 9 308 110 34 4 073 698 663 119 460 32 692 17 018 27 189 5 364 109 4 996 1 225 129 5 125 11 137 57 258 3 030 292 562 1 512 8 852 955 70 994 70 1 781 12 943 64 392 1 555 641 115 754 1 294 3 448 1 126 3 382 479 629 86 514 10 116 12 840 16 188 7 718 149 12 119 250 1 833 4 955 3 126 69 488 45 257 425 241 1 955 20 659 5 530 36 529 825 5 655 23 305 68 706 1 463 591 1 277 5 554 1 556 918 1 469 145 62 432 216 73 506 363 2,49% 2,00% 289 088 500 888 1 624 678 3 297 845 Sonstige: Lateinamerika/Karibik gesamt: Weltweit: Anteil der lateinamerik./karibischen Länder Portugal Spanien (einschl. Kanarische Inseln) Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden Statistik - Dezember 2006 1 Argentinien Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum – Statistikinstitut Indec: EMAE Industriewachstum – Indec: EMI Export - Indec Import - Indec Interbankenzinssatz Baibor 22.3. - Zentralbank Wechselkurs US$ / Peso 22.3. - Zentralbank p = Prognose / 2005 9,2 % 7,7 % US$ 40,352 Mrd. US$ 28,689 Mrd. 2,38 % Argl$ 2,914 2006 8,5 % 8,3 % US$ 46,569 Mrd. US$ 34,159 Mrd. 6,88 % Arg$ 3,075 2007 p 7,5 % 7,5 % p US$ 6,879 Mrd. X X US$ 5,741 Mrd. 7,06 % Arg$ 3,110 X = Januar und Februar Politische Rahmenbedingungen Bei den Gouverneurswahlen in der Provinz Entre Ríos siegte Sergio Urribarri, der Kandidat der Mehrheitsfraktion der regierenden Peronisten (kirchneristas), mit einer klaren Mehrheit von rund 47 % der Stimmen. Der Kandidat der Radikalen Partei, der vom früheren Wirtschaftsminister Lavagna unterstützt wurde, kam mit 24 % auf den 2. Platz. Der peronistische Minderheitskandidat, der in Opposition zum Kirchner-Flügel steht, erhielt nur 8 % der Stimmen. Binnenwirtschaft Wirtschaftsboom ungebrochen Das hohe Wirtschaftswachstum Argentinien setzte sich auch im Januar 2007 ungebremst fort: Der EMAEIndex stieg um 8,4 % an. Diese Wachstumsrate entsprach der des Gesamtjahres 2006. Experten der Privatwirtschaft halten nunmehr für möglich, dass Argentinien im laufenden Jahr ein BIP-Wachstum von 7,5 – 8 % erreichen wird. Bei einer Umfrage der Zentralbank unter Wirtschaftsexperten der Privatwirtschaft lag die durchschnittliche Prognose bei 7,8 %. Das Anhalten des Wirtschaftsbooms ist auch darauf zurückzuführen, dass der Wirtschaftsaufschwung von 8,5 % im vergangenen Jahr auf breiter Basis erfolgt war. Kräftige Zuwächse waren beim Konsum, in der Industrie, im Bausektor, beim Export und bei den Investitionen erzielt worden. Wie das Wirtschaftsministerium Mitte März mitteilte, hatten die Investitionen 2006 um 21,7 % des BIP zugelegt und damit ihr höchstes Niveau seit 26 Jahren erreicht. In den letzten 4 Jahren war das BIP Argentiniens um einen Rekordwert von 40 % angestiegen. Auch Industrie weiter auf Expansionskurs Die Industrie Argentiniens hatte im Januar 2007 ein Wachstum (EMI-Index) von 6,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat erzielt. Im Februar legte sie um weitere 6,9 % zu. Für die ersten beiden Monate ergab sich somit ein kumuliertes Wachstum von 6,5 %. Die Kapazitätsauslastung stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 74,1 % an. Im Februar 2007 registrierte die Zentralregierung ordentliche Steuereinnahmen von Arg$ 13,36 Mrd. Das waren 27,4 % mehr als im Vorjahresmonat. – Im Januar 2007 hatte der Primärüberschuss der Regierung um 2 % auf Arg$ 1,63 Mrd. zugenommen. Durch die Reduzierung der Inflationsraten 2007 als Ergebnis der Regierungsintervention beim Statistikinstitut Indec vom Februar d.J. wird die Regierung 2007 umgerechnet rund US$ 3,7 Mrd. an Zinsen und wegen der geringeren Inflationsanpassung der Peso-Schulden einsparen. Bis Ende 2006 war der Merval-Index der Börse Buenos Aires auf ein Rekordhoch von 2090,46 Punkten angestiegen. Die Turbulenzen auf den emerging markets hatten dann in der ersten März-Hälfte auch dort zu einer vorübergehenden Baisse geführt. Schon bald überwand die Börse ihre vorübergehende Schwächephase: Am 20.3 erreichte der Merval-Index mit 2206,03 Punkten einen neuen Spitzenwert. Wie das Statistik-Institut Indec mitteilte, ist die offizielle Arbeitslosenrate bis Ende 2006 auf 8,7 % zurückgegangen. Dieser Wert lag um 1,2 Prozentpunkte unter der vorläufigen Zahl und um 1,4 Prozentpunkte unter der Vergleichszahl des Vorjahres. Die Kaufkraft der Löhne nahm im Januar 2007 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3 % zu. - Die Armutsrate ging auf 26,9 % zurück. Dies entsprach in etwa dem Wert des Jahres 1998, lag aber immer noch um 10 Prozentpunkte über dem Niveau des Jahres 1994. Im Februar 2007 ging die monatliche Inflationsrate gemäss der neuen Methodologie auf 0,3 % zurück. Die Lebensmittelpreise hatten überdurchschnittlich um 0,7 % zugelegt. Argentinien: Inflation 2006 Quelle: Indec Januar Februar kumuliert Zwölfmonatsrate Inflation 2006 1,1 % 0,3 % 1,5 % 9,6 % 9,8 % Außenwirtschaft Im Januar 2007 waren die argentinischen Exporte gegenüber dem Vorjahresmonat um 7 % auf US$ 3,368 Mrd. angestiegen und im Februar um 14 % auf US$ 3,511 Mrd. Gleichzeitig ergab sich im Januar ein Importzuwachs um 27 % auf US$ 2,950 Mrd. und im Ibero-Amerika Verein – Argentinien 25.3.2007 2 Februar um 20 % auf US$ 2,791 Mrd. Durch die stärkere Importdynamik verringerte sich der Handelsbilanzüberschuss von US$ 1,580 Mrd. im Zweimonatszeitraum des Vorjahres auf US$ 1,138 Mrd. – Für das Gesamtjahr 2007 rechnet die Regierung mit einem Anstieg der Exporterlöse auf US$ 50 Mrd. Die gesamte Auslandsverschuldung Argentiniens verringerte sich 2006 um 3,9 % auf US$ 109,338 Mrd. Hauptgrund dafür war die vorzeitige Rückzahlung der Schulden gegenüber dem IWF von US$ 9,53 Mrd. und weitere Schuldentilgungen von US$ 1,5 Mrd. Die Emission neuer Staatsanleihen führte zu einer Halbierung dieses Betrages. Gleichzeitig hätte sich die private Auslandsverschuldung um rund US$ 1,1 Mrd. erhöht. Mit US$ 109,932 Mrd. entsprechen die gesamten Auslandsguthaben der Argentinier in etwa den Auslandsschulden. Bis Mitte März 2007 stiegen die Devisenreserven der argentinischen Zentralbank auf US$ 36 Mrd. an. Das waren US$ 4 Mrd. mehr als zu beginn des Jahres. Mitte März platzierte die argentinische Regierung eine Anleihe (Bonar VII) von US$ 500 Mio. mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einer Verzinsung von 7,71 % p.a. auf den internationalen Finanzmärkten. Diese Verzinsung entsprach der einer identischen Anleihe vom Januar d.J. Die Nachfrage überstieg diesmal das Angebot um das 4,3-fache. Insgesamt kamen 2006 nach Angaben der Statistikbehörde Indec ausländische Direktinvestitionen von US$ 4,836 Mrd. nach Argentinien. Das waren 3,4 % weniger als im Vorjahr. – In den ersten neun Monaten 2006 waren die Gewinne der im Lande ansässigen Auslandsunternehmen auf US$ 4,121 angestiegen. Diese Summe überstieg bereits die Gewinne des Gesamtjahres 2005, die bei US$ 4,059 gelegen hatten. Deutschland: Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom Dezember 2006 können Verluste aus der Veräußerung von Argentinien-Anleihen steuerlich nicht berücksichtigt werden (BFH, Urteil vom 13.12.2006, VIIIR62/04). Branchenentwicklungen Kfz-Industrie mit neuen Rekorden Im Januar und Februar 2007 setzte Argentiniens KfzIndustrie die Boomphase auf leicht verringertem Niveau fort. Bei den Inlandsabsätzen und den Exporten wurden neue Rekorde erzielt. Ob in diesem Jahr der bisherige Spitzenwert bei der Produktion (508.000 Kfz im Jahr 1998) erreicht oder sogar überboten werden kann, bleibt abzuwarten. Der Verband Adefa ist aber zuversichtlich, dass dies gelingen kann. Rund 60 % der in Argentinien hergestellten Kfz sind importiert, davon neun zehntel aus Brasilien. – Der Absatz von Gebrauchtwagen stieg im Januar 2007 gegenüber dem Vorjahresmonat um 14 % auf 120.096 Einheiten an. Kfz (Quelle: ADEFA) 2007 Produktion Januar Produktion Februar Kumuliert Veränderung zu 2006 Absatz an Händler Januar Absatz an Händler Februar Kumuliert Veränderung zu 2006 Export Januar Export Januar kumuliert Veränderung zu 2006 Gesamtjahr Prognose Absatz an Händler 2007 Absatz an Händler 2005 17.057 35.492 52.549 26,3 % 45.700 43.464 89.164 18,7 % 9.884 20.192 30.076 67,6 % 510.000 402.690 Die positive Entwicklung der argentinischen Automobilwirtschaft ließ die Kfz-Teile-Importe 2006 um 28,8 % auf US$ 5,638 Mrd. ansteigen. Die Kfz-Teile-Exporte argentinischer Hersteller stiegen dagegen nur um 9,8 % auf US$ 2,312 Mrd. an. Wie der argentinische Straßentransporteurverband (Catac) mitteilte, sind 60 % der argentinischen Lkw nur noch bedingt fahrtüchtig. Aus diesem Grund gab die Regierung in Buenos Aires Mitte März ein Förderprogramm von Arg$ 570 Mio. für den Sektor bekannt. Es handelt sich dabei um eine Kreditlinie des Banco Nación zu Niedrigzinsen, mit der Lkw ersetzt werden können, die mehr als 20 Jahre in Betrieb sind. Angeschafft werden können neue Fahrzeuge oder solche mit einer Lebensdauer von weniger als 10 Jahren. Die zahl der in Argentinien verkauften Landmaschinen verringerte sich 2006 um 6,7 % auf 22.724 Einheiten. Die Umsätze der Supermärkte stiegen im Januar 2007 gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,5 % an. Die Versicherungswirtschaft Argentiniens erzielte im Januar 2007 einen Zuwachs der Prämienumsätze um 26,5 % auf Arg$ 1,857 Mrd. Die Importe von Maschinen und Anlagen stiegen 2006 um 18,6 % auf US$ 8,541 Mrd. an. Damit erreichten sie einen Anteil von 4,1 % am BIP Argentiniens. Der Stahlverbrauch Argentiniens nahm 2006 um 17,9 % auf 5,2 Mio. t zu. Im Januar 2007 erzielte der Bausektor Argentiniens im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Wachstum von 6,4 %. Im Februar beschleunigte sich die Zuwachsrate auf 19,1 %. Die Einfuhr von Textilien erhöhte sich 2006 um 17,1 % auf US$ 1,067 Mrd. Nach einer Untersuchung der Beratungsfirma Nielsen stieg der Absatz der Kosmetikbranche in den ersten zwei Monaten 2007 um 11,7 % an und die des Lebensmittelsektors um 10 %. Ibero-Amerika Verein – Argentinien 25.3.2007 3 2006 erzielte Argentinien einen Überschuss in der Tourismusbilanz, der sich auf US$ 175 Mio. belief. Das ist das erste Mal, seit 1992 mit der Registrierung dieser Zahlen begonnen wurde. Barrick Gold Corp. hat den Kostenvoranschlag für die Ausbeutung der Mega-Goldmine Pascua-Lama an der Grenze zu Chile von US$ 1 Mrd. auf US$ 2,4 Mrd. erhöht. Anfang März 2007 erhielt Argentinien der Status eines Landes zurück, das frei von Maul- und klauenseuche ist. Die chilenische Tochter der spanischen Endesa hat für US$ 50 Mio. weitere rund 25 % der Anteile des Wasserkraftwerkes El Chocón in der Provinz Neuquén übernommen und verfügt damit über eine Kontrollmehrheit von 64,7 %. Außerdem erwarb Endesa Chile für US$ 9 Mio. Southern Cone Power Argentina. Diverse Exportergebnisse: Geflügel Januar-Februar 2007: US$ 23 Mio. (+ 6 %) Frischobst Januar 2007: US$ 56,8 Mio. (+ 19 %) Molkereiprodukte Januar 2007: US$ 104,1 Mio. (74 %) Oliven 2006: US$ 90 Mio. (+ 33,4 %) Zucker 2006: US$ 241 Mio. (+ 94 %) Die Ausschreibungsformulare für die Eisenbahnverbindung Buenos Aires – Mendoza sollen noch Ende März 2007 fertig sein. Die Entscheidung über die Vergabe des Projekts soll im September d.J. getroffen werden. Unternehmensmeldungen Die neue Produktionslinie des DaimlerChryslerModells Sprinter im Industriezentrum Juan Manuel Fangio soll in Kürze die Produktion aufnehmen. Die Jahresproduktion wird dann auf 26.000 Sprinter ansteigen, die zu rund 88 % für den Export bestimmt sind. Die neue Linie erforderte Investitionen von US$ 50 Mio. Für etwas über US$ 40 Mio. übernahm Mahle im März 2007 den Kfz-Teile-Hersteller Edival Argentina. Einen Monat zuvor hatte das deutsche Unternehmen auch das Kfz-Teile-Werk der US-Firma Dana in Rosario erworben. Das internationale Schiedsgericht der Weltbank entschied, dass die Schadensersatzansprüche der Siemens AG gegenüber der Regierung in Buenos Aires wegen der nachträglichen Annullierung des Vertrages über die Lieferung der neuen argentinischen Personalausweise gerechtfertigt seien. Siemens wurden damit Schadensersatzansprüche von US$ 208 Mio. zuerkannt. Elektra, die mexikanische Einzelhandelskette für Elektrohaushaltsgeräte, will mit Investitionen von US$ 60 Mio. 35 Läden in verschiedenen Städten Argentiniens errichten. Der argentinische Planungsminister Julio de Vido kritisierte mit scharfen Worten das brasilianische Erdölunternehmen Petrobras, weil es angeblich nicht genug in Argentinien investiere. – Von Conoco Phillips übernahm Petrobras für US$ 77,6 Mio. Beteiligungen an zwei Erdgasfeldern im Süden Argentiniens. Damit besitzt Petrobras 45,55 % von Sierra Chata und 100 % von Parva Negra. IRSA hat Investitionen von US$ 500 Mio. in die Errichtung eines neuen Stadtteils von Buenos Aires in der früheren Sportstadt von Boca angekündigt. Die Energiegruppe Sadesa will in den nächsten 5 Jahres US$ 650 Mio. in den Ausbau der Elektrizitätsversorgung in Argentinien investieren. Pampa Holding hat Investitionen von US$ 240 Mio. in die Erweiterung der Kapazitäten der beiden Kraftwerke Central Térmica Güemes und Central Loma la Lata angekündigt. Ansprechpartner: Peter Rösler [email protected] Fiat wird zusammen mit der indischen Tata Motors mit Investitionen von US$ 80 Mio. die Produktion von kleinen Nutzfahrzeugen in Córdoba aufnehmen. Die Regierung der Provinz Córdoba wird diese Entscheidung mit Subventionen (z.B. 25 % Nachlass auf die Stromtarife) unterstützen. Die italienische Candy-Gruppe wird im Rahmen eines Joint Ventures mit Alladio in Córdoba die Produktion von Waschmaschinen aufnehmen. Dazu sind Investitionen von US$ 8 Mio. vorgesehen. Die Umsätze von Telefónica Argentina stiegen 2006 um 13,6 % auf fast € 1 Mrd. an. Das US-Unternehmen General Mills wird in San Fernando für US$ 10 Mio. eine Fabrik für Getreide-Riegel der Marke Nature Valley errichten. Ibero-Amerika Verein – Argentinien 25.3.2007 1 Brasilien Basisdaten im Überblick 2005 p BIP-Wachstum – Statistikinstitut IBGE / Zentralbank 2,3 % Industriewachstum – IBGE / Industrieverband CNI p 3,1 % Industrieumsatzsteigerung – CNI 2,03 % Export - Entwicklungsministerium US$ 118,308 Mrd. Import - Entwicklungsministerium US$ 73,606 Mrd. Referenzzinssatz Selic März - Zentralbank 19,25 % Wechselkurs US$ / Real Mitte März R$ 2,7621 p = Prognose / 2006 2007 p 2,9 % 3,8 % 2,8 % 4,2 % p 1,72 % 2,5 % p X US$ 137,470 Mrd. US$ 21,065 Mrd. X US$ 91,396 Mrd. US$ 15,696 Mrd. 16,50 % 12,75 % R$ 2,1215 R$ 2,0915 X = Januar und Februar Politische Rahmenbedingungen Binnenwirtschaft Schleppende Regierungsbildung Brasilien zehntgrößte Volkswirtschaft der Erde! Die Ernennung der Minister für Präsident Lula da Silvas neues Kabinett zieht sich länger hin, als geplant. Grund dafür sind die zum Teil schwierigen Verhandlungen mit den 10 Koalitionspartnern der Regierungspartei PT. Wichtigster Indikator für die Zahl der Minister, auf die jede Partei Anspruch hat, sei die Größe ihrer Parlamentsfraktion. Insgesamt sind 34 Ministerposten zu besetzen. Mit der zentristischen PMDB, die über die größten Fraktionen im Senat und im Abgeordnetenhaus verfügt, kam es Mitte Mai 2007 zu einer Einigung: Diese Partei wird mit dem Agrarministerium ein 5. Ressort neben Kommunikation, Bergbau und Energie, Gesundheit sowie Nationale Integration erhalten. Nach Angaben des Statistikinstituts IBGE erzielte Brasilien 2006 ein Wirtschaftswachstum von 2,9 %. Diese Wachstumsrate lag um 0,1 Prozentpunkte über der Prognose der Zentralbank. Getragen wurde es von der Binnennachfrage, die um 4,2 % zulegte. Dagegen war der Außenwirtschaftssektor um 1,4 % zurückgegangen. Die Bruttoanlageninvestitionen stiegen um 6,3 % an. Im vierten Quartal habe das Wachstum mit 3,8 % deutlich über dem Durchschnitt gelegen. Die Industrie sei im Gesamtjahr 2006 um 3,0 % angestiegen und die Landwirtschaft um 3,2 %. Aufgrund der Aufwertung der Landeswährung Real gegenüber dem US-Dollar schloss Brasilien das Jahr 2006 trotz des relativ niedrigen Wachstums mit einem BIP von mehr als US$ 950 Mrd. ab. Damit rückte das Land in der weltweiten Rangliste der Volkswirtschaften wieder auf den 10. Platz vor. Mitte März wurde der Minister für Institutionelle Beziehungen Terso Genro zum neuen Chef des Justizressorts ernannt. Sein Vorgänger hatte aus persönlichen Gründen bereits Ende 2006 um seine Ablösung gebeten. – Für Nationale Integration wurde Geddel Vieira Lima (PMDB) zuständig und für Gesundheit José Temporão. - Am 22.3. folgte die Berufung von drei weiteren Ministern: Die frühere Oberbürgermeisterin von São Paulo, Marta Suplicy, wurde Tourismusministerin. Für Institutionelle Beziehungen wurde Walfrido dos Mares Guia verantwortlich und an die Spitze des Agrarressorts trat der PMDB-Abgeordnete Reinhold Stephanes. EX-VW-Manager wird Wirtschaftsminister Bereits am 21.3. erhielt Miguel Jorge die Einladung, das wichtige Amt des Entwicklungsministers (= Wirtschaftsminister) zu übernehmen. Der Industrieverband des Bundesstaates São Paulo (FIESP) begrüßte diese Personalentscheidung des Präsidenten. Miguel Jorge hatte in Autolatina und VW do Brasil leitende Funktionen innegehabt. Derzeitig ist er einer der Vizepräsidenten des Banco Santander Brasil. Es wird davon ausgegangen, dass er der Einladung zustimmt. Sein Vorgänger Furlan hatte schon 2006 angekündigt, dass er sich aus der Politik zurückziehen wolle. Das BIP-Wachstum von 2006 wird eventuell noch höher ausfallen und bei rund 3,3 % liegen, wenn das Statistikinstitut die vor fünf Jahren eingeleitete Änderung seiner Erfassungsmethoden abgeschlossen hat. Berücksichtigt werden soll u.a., dass der Dienstleistungssektor seinen Anteil am BIP um 10,4 Prozentpunkte auf 66,7 % erhöht hat. Der Anteil des Industriesektors ist dagegen von 36,1 % auf 27,7 % zurückgegangen. Auch sollen die erfassten Daten strikt den jeweiligen Jahren zugeordnet werden. Als Ergebnis werden die BIP-Wachstumszahlen ab 2002 etwas höher ausfallen. Im Januar 2007 erzielte Brasiliens Industriesektor gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat ein Produktionswachstum von 4,5 %. Am 7.3.2007 beschloss das währungspolitische Komitee der Zentralbank (Copom) eine weitere Reduzierung des Referenzzinssatzes Selic um 0,25 Prozentpunkte auf 12,75 % p.a.. Diese vorsichtige und von der Privatwirtschaft als zu zaghaft kritisierte Zinssenkung wurde u.a. mit den Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten begründet. Der Kurseinbruch an den internationalen Börsen und die länger anhaltende Unsicherheit über den Kurs der US-Wirtschaft hat auch den Bovespa-Index der Börse Ibero-Amerika Verein - Brasilien .25.3.2007 2 São Paulo bis Mitte März 2007 auf 42.730 Punkte zurückgehen lassen. Das waren rund 2.500 Punkte weniger als ein Monat zuvor. Bis zum 20.3. stieg der Index aber bereits wieder auf 45.630 Punkte an und glich damit den Verlust aus den Turbulenzen an den Aktienmärkten fast völlig wieder aus. Im Januar 2007 registrierte die brasilianische Zentralregierung ordentliche Steuereinnahmen von R$ 38,577 Mrd. Das waren real 10,5 % mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Bereits 2006 hatte die Steuerlast in Brasilien mit 38,8 % des BIP eine neue Rekordhöhe erreicht. Die Nettoverschuldung der gesamten öffentlichen Hand Brasiliens verringerte sich im Januar 2007 von 50 % auf 49,7 % des BIP. Im Januar und Februar 2007 wies Brasilien monatliche Inflationsraten von jeweils 0,44 % auf. Die kumulierte Rate der beiden Monate von 0,88 % lag leicht unter dem Vergleichswert des Vorjahres von 1,0 % Brasilien: Inflation 2007 (IPCA) Quelle: IBGE Januar Februar kumuliert Zwölfmonatsrate Inflation 2006 0,44 % 0,44 % 0,88 % 3,02 % 3,14 % Außenwirtschaft Außenhandel weiter mit hoher Dynamik Im Januar und Februar 2007 kamen nach Angaben der brasilianischen Zentralbank US$ 3,790 Mrd. an ausländischen Direktinvestitionen ins Land. Das waren fast 63 % mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat. Für das Gesamtjahr 2007 geht die Zentralbank nunmehr von einem Direktinvestitionszufluss von rund US$ 18 Mrd. aus. Das bedeutet, dass das hohe Niveau des Vorjahres von US$ 18,8 Mrd. wieder erreicht werden könnte. Bolivien: Mitte Februar 2007 stimmte Präsident Lula da Silva anlässlich des Besuches von Evo Morales einer Änderung der Abrechnungsmethoden für den Erdgasimport aus Bolivien zu, die dem Nachbarland zusätzliche jährliche Mehreinnahmen von US$ 100 Mio. bringen wird. Der brasilianische Präsident sagte seinem Amtskollegen auch einen Ausbau der Investitionen zu. China: 12 % der großen brasilianischen Unternehmen haben bereits einen Teil ihrer Produktion nach China verlegt. Weitere 7 % planen dies ebenfalls. 61 % der Unternehmen wollen der chinesischen Konkurrenz durch die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Produktivität begegnen. Das verrät eine Studie des brasilianischen Industriedachverbandes CNI vom März 2007. Hauptgrund für diese Entscheidungen ist der wachsende Konkurrenzdruck aus China. Davon sind auf dem brasilianischen Binnenmarkt 52 % der Unternehmen betroffen und auf dem Weltmarkt 58 %. Deutschland: Fast gleichzeitig mit US-Präsident Bush traf Bundespräsident Horst Köhler in Brasilien ein. Im Mittelpunkt seiner Reise stand der Austausch von Informationen u.a. über Armutsbekämpfung, Demokratierechte, politische Stabilität und die Wirtschaftskooperation zwischen Deutschland und Brasilien. Im Februar 2007 stiegen die Exporte Brasiliens um 15,5 % auf US$ 10,104 Mrd. an und die Importe um 21,4 % auf US$ 7,226 Mrd. – Für die ersten zwei Monate d.J. ergab sich damit ein Handelsbilanzüberschuss von US$ 5,369 Mrd. Aufgrund der stärkeren Dynamik der Importe bedeutete dies ein Rückgang um 4,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. - Für das Gesamtjahr 2007 strebt das brasilianische Entwicklungsministerium eine Erhöhung der Exporterlöse auf US$ 152 Mrd. an. Der Rekord-Handelsbilanzüberschuss des Vorjahres von US$ 46 Mrd. wird aber wahrscheinlich im laufenden Jahr wegen eines starken Importzuwachs nicht wieder erreicht werden können. USA: Beim Besuch von US-Präsident Bush in Brasilien am 9.3.07 vereinbarten beide Länder eine enge Kooperation bei der Entwicklung von Ethanol. Damit soll zum einen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und zum anderen die Abhängigkeit von Erdölimporten verringert werden. Allerdings weigerte sich der USPräsident, auch über die Verringerung der US-Zölle für brasilianischen Ethanol zu reden. Ende Februar 2007 überstiegen die Devisenreserven der brasilianischen Zentralbank erstmalig in der Geschichte des Landes den Betrag von US$ 100 Mio. Das bedeutet, dass sie in den ersten zwei Monaten des Jahres um US$ 14,52 Mrd. zugelegt hatten. Kfz-Wirtschaft auf Rekordkurs Zu dem Anstieg der Devisenreserven hatten auch die Stützungskäufe der Zentralbank für den US-Dollar beigetragen, die sich im Januar 2007 auf US$ 4,832 Mrd. belaufen hatten und im Februar auf den Rekordwert von US$ 8,819 Mrd. Allerdings waren diese Versuche der Zentralbank, die Aufwertung der Landeswährung Real aufzuhalten, bisher erfolglos: Ende Februar hatte der Wechselkurs zum US-Dollar bei R$ 2,121 gelegen und am 22.3. bei 2,061. Branchenentwicklungen In den ersten zwei Monaten 2007 erreichten die KfzProduktion und der Inlandsverkauf neuer Rekordzahlen. Der Inlandsabsatz stieg sogar um 15 % auf fast 300.000 Einheiten an. Die Steigerung der Produktion war mit 1 % auf etwas über 400.000 Einheiten nicht ganz so spektakulär. Grund dafür war der Einbruch bei den Exporten um 13 % auf knapp 112.000 Einheiten, der vorrangig auf den teuren Real zurückzuführen war. Die Exporterlöse legten allerdings trotzdem um fast 1 % zu. – Nach Zahlen des Verbandes der Automobilhersteller Anfavea gibt es derzeitig 2,6 Mio. Kfz mit Hybridmotoren in Brasilien. Bis zum Jahr 2013 soll ihre Zahl auf 15 Mio. ansteigen. Ibero-Amerika Verein - Brasilien 25.3.2007 3 Kfz (Quelle: ANFAVEA) 2007 Produktion Januar Produktion Februar kumuliert Veränderung zu 2006 Kfz-Neuanmeldungen Januar Kfz-Neuanmeldungen Februar kumuliert Veränderung zu 2006 Export Januar / Einheiten Export Februar / Einheiten kumuliert Veränderung zu 2006 Export Januar / US$ Export Februar / US$ kumuliert Veränderung zu 2006 Gesamtjahr Prognose Produktion 2007 Produktion 2006 203.703 201.090 404.793 1,0 % 152.931 146.765 299.696 14,9 % 47.748 64.137 111.885 - 13,2 % 0,80 Mrd. 0,94 Mrd. 1,74 Mrd. 0,7 % 2,7 Mio. 2.606.320 Die brasilianischen Kfz-Teile-Branche konnte 2006 ihre Umsätze real um 5,4 % auf umgerechnet US$ 28,4 Mrd. erhöhen. Die brasilianischen Einzelhandelsunternehmen erzielten im Januar 2007 einen Umsatzzuwachs von 8,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Gesamtjahr 2006 hatten die Umsätze nach Angaben des Statistikinstituts IBGE um 6,2 % zugenommen. – Der Verband der Supermärkte (Abras) meldete für Januar 2007 eine ähnlich positive Tendenz: Die Umsätze der Branche legten real um 6,6 % zu. Die brasilianischen Banken konnten 2006 ihre Nettogewinne um 3,6 % auf R$ 27,5 Mio. steigern. Die Aktiva der brasilianischen Pensionsfonds stiegen 2006 auf R$ 374,72 an. Dies entsprach einer Erhöhung um 1,5 Prozentpunkte auf 18 % des BIP. Im Januar und Februar 2007 nahm der Stromverbrauch in Brasilien gegenüber den beiden Vorjahresmonaten um 5,4 % bzw. 2,2 % zu. 2006 hatten der Computerabsatz in Brasilien um 30 % zugenommen. Im Januar 2007 setzte sich der Boom mit einem weiteren Anstieg um 13,1 % fort. – Der Export brasilianischer Software stieg 2006 um 20 % auf US$ 500 Mio. an. Die Umsätze der brasilianischen Maschinenhersteller nahmen im Januar 2007 gegenüber dem Vorjahresmonat nach Angaben von Abimaq um 13,5 % auf R$ 4 Mrd. zu. Die Feinchemie konnte ihre Umsätze 2006 um 7 % auf R$ 15,5 Mrd. steigern. Die Ausfuhr von Eisenerz stieg im Januar 2007 gegenüber dem Vorjahresmonat um 17 % auf 19,11 Mio. t. Die Erlöse nahmen gleichzeitig um 39 % auf US$ 967 Mio. zu. In den ersten zwei Monaten 2007 brachten die ausländischen Touristen dem Land Devisenerlöse von US$ 898 Mio. Das waren 15,1 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Für die kommende Erntesaison wird ein Rückgang der brasilianischen Kaffee-Ernte auf rund 32 Mio. Sack prognostiziert. Die letzte Ernte hatte 42,5 Mio. Sack Kaffee überschritten. Für die geringere Menge sind zum einen zyklische Gründe verantwortlich. Zum anderen wird sie das Ergebnis ungünstiger Witterungsbedingungen im Herbst 2006 sein. Wegen der zu erwartenden niedrigeren Erntemenge ist somit erst einmal kein Rückgang des Kaffeepreisniveaus zu erwarten. Unternehmensmeldungen Die Lkw- und Bussparte von VW do Brasil hat Investitionen von rund US$ 50 Mio. in die Entwicklung und Fertigstellung von 6 neuen Modellen angekündigt. Für US$ 40 Mio. will SAP das erste brasilianische Forschungszentrum in São Leopoldo errichten. Arcelor hat im Stahlwerk in Juiz de Fora zwei neue Hochöfen mit Investitionen von US$ 55 Mio errichtet. Société Générale hat für rund R$ 1 Mrd. die brasilianische Konsumentenkreditbank Banco Cacique übernommen. TIM, die brasilianische Tochter der Telecom Italia, will bis zum Jahr 2009 R$ 5,7 Mrd. investieren. Eine Veräußerung durch Telecom Italia sei auch weiterhin nicht geplant. Die italienische Telecom-Gesellschaft will sich aber aus der brasilianischen Telecom zurückziehen. Mitte März 2007 gab Coca-Cola Corp. die Übernahme von Leão Junior, dem Hersteller des Energydrinks Matte Leão, bekannt. Die US-Warenhausgruppe Wal-Mart hat Investitionen von US$ 500 Mio. in den Ausbau ihrer BrasilienAktivitäten angekündigt. Die französisch-brasilianische Agrenco und Marubeni Corp. wollen in die Biodiesel-Produktion in Brasilien US$ 190 Mio. investieren. Petrobras, Ultra und Braskem erwarben im März für US$ 4 Mrd. die Petrochemie-, Raffinerie- und Treibstoffvertriebsaktivitäten des Grupo Ipiranga. – Ende Februar starte Petrobras einen neuen Petrochemiekomplex in Ipojuica, Pernambuco. In die Produktion von Polyester und Polimere sollen insgesamt US$ 1,4 Mrd. investiert werden. – Petrobras und Braskem haben Investitionen von R$ 780 Mio. in die Kunstharzproduktion von Copesul angekündigt. – Petrobras und die russische Gazprom haben ein Kooperationsabkommen für die Erdgassuche und –förderung unterschrieben. Vale do Rio Doce hat 2006 einen Gewinn von R$ 13,4 Mrd. erwirtschaftet. Das waren 28,6 % mehr als im Vorjahr. Die Erzproduktion erreichte mit 271 Mio. t. eine neue Rekordhöhe. – Ende Februar erwarb Vale für rund Ibero-Amerika Verein - Brasilien .25.3.2007 4 US$ 650 Mio. die australische Kohlebergwerksgesellschaft AMCI. Banco do Brasil konnte ihren Gewinn im Jahr 2006 um 45,5 5 auf R$ 6,044 Mrd. steigern. Damit nahm diese Bank in Brasilien den Spitzenplatz ein. Embaer erhielt im Februar einen Auftrag über 10 Düsenjets des Modells 190 von M1 Travel in Dubai. Japan Airlines erteilte fast gleichzeitig für US$ 290 Mio. einen Auftrag über 10 Flugzeuge des Typs 170. Die tschechische ABS Jets bestellte vier Flugzeuge des Typs Legacy 600. Die Luftflotte der Fluglinie TAM ist inzwischen auf 100 Flugzeuge angestiegen. Anfang März hatte Airbus den 5. A320 in diesem Jahr ausgeliefert. Ansprechpartner: Peter Rösler [email protected] Ibero-Amerika Verein - Brasilien 25.3.2007 1 Chile Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum Zentralbank Industriewachstum (Januar) Export - Zentralbank (Februar) Import – Zentralbank (Februar) Wechselkurs 1 US$/ CLP (März) Wechselkurs 1 €/ CLP (März) 2005 6,3% 5,3% US$ 2.633,6 Mio. US$ 2.009,9 Mio. 586,48 767,19 2006 2007 4,0% (Januar) 5,3% 7,7% 3,7% US$ 3.799,3 Mio. US$ 4.568,4 Mio. US$ 2.463,8 Mio. US$ 2.888,0 Mio. 527,77 542,27 642,49 713,91 p = Prognose Politische Rahmenbedingungen Neues Transportsystem sorgt für Probleme Die Regierung um Michelle Bachelet steht innenpolitisch in der Kritik. Die neueste Krise wurde durch Probleme bei der Einführung des Transportsystems „Transantiago“ heraufbeschworen. Die Metro- und Busstrecken Santiagos sollen durch das neue System besser miteinander kombiniert werden und die Beförderung von 6 Mio. Menschen in der Hauptstadt verbessern. vergangene Jahr Zunahmen zu verzeichnen. Die Branchen, die hierbei hervorzuheben sind, umfassen Kommunikation (9,9%), Elektrizität, Wasser und Gas (7,4%), Handel (5,2%) und die verarbeitende Industrie (2,5%). Positiv entwickelten sich außerdem die Bereiche Transport (4,7%), Bauwirtschaft (3,9%) und der Bergbau (0,1%). Nur im Fischereisektor war ein Rückgang zu verzeichnen (-1,9%). Im neuen Jahr hatte die chilenische Wirtschaft einen guten Start. Der monatliche Wachstumsindex Imacec wurde von ursprünglich 4,6% auf 5,3% nach oben korrigiert. KMUs sollen gestärkt werden Mit Hilfe des Maßnahmenpaketes „Chile Invierte“ will die Regierung u. a. die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen in Chile stärken. Neben speziellen Finanzierungsprogrammen und Garantiefonds sollen für die KMUs neue Statuten gelten. Ab August 2007 beabsichtigt man die langfristige Finanzierung mittels eines US$ 200 Mio. Fonds zu starten und die Vergabe von staatlichen Krediten für diese Unternehmen zu garantieren. Die Regierung hat bereits eine neue Rechtsverordnung für KMUs sowie einen Gesetzesvorschlag für eine dritte Reform des Kapitalmarktes an das Parlament entsandt. In Übereinstimmung mit den Markterwartungen hält die Zentralbank am Leitzins von 5,0% fest. Angesichts zuletzt schwächerer Wirtschaftsdaten hatten Investoren auf eine Zinssenkung spekuliert. Die Inflation zeigte in den vergangenen Monaten einen moderaten Verlauf und langfristige Prognosen liegen bei 3%. Chile sucht verstärkt die Kooperation mit Mexiko. Bereits im Januar haben Bachelet und Calderón das bilaterale Abkommen AAE (Acuerdo de Asociación Estratégica) abgeschlossen, dass das seit 1998 bestehende Freihandelsabkommen erweitern soll. Bachelet besuchte zudem Guatemala und Panama. Das Freihandelsabkommen mit Zentralamerika soll innerhalb der nächsten 3 Monate in Kraft treten. Januar 2007 Februar 2007 kumuliert Zwölfmonatsrate Inflation 2006 Das Ministerium für Bergbau und Energie hat eine Studie über eine nukleare Stromerzeugung in Auftrag gegeben. Chile bezieht derzeit 90% seiner Energieressourcen aus dem Ausland. Die Zufuhr von Energieträgern ist jedoch – auch aus politischen Gründen – alles andere als gesichert. Die Regierung sehe sich nun gezwungen, alle Alternativen für die Zukunft auszuloten, um notfalls auf eine solche Studie zurückgreifen zu können. Binnenwirtschaft 5,3% Wachstum im Januar Die Zentralbank veröffentlichte Ende März 2007 die offiziellen Wirtschaftszahlen für das vergangene Jahr. Demnach betrug die chilenische Wirtschaftsleistung in 2006 4,0% und liegt leicht unter dem zunächst angenommenen Wachstum von 4,2%. In allen Wirtschaftsbereichen, außer dem Fischereisektor, sind für das Die chilenischen Konsumentenpreise sind im Februar um 0,2% gefallen und führten im Februar zu einem leichten Absinken der Inflation von 2,8% auf 2,7%. Chile: Inflation 2007 Quelle: INE 0,3% -0,2% 0,1% 2,7% 2,6% Die Zentralbank gab bekannt, dass für Januar und Februar ein Finanzüberschuss von US$ 4,46 Mrd. verbucht werden konnte. Außenwirtschaft Gute Exportleistung in Januar/Februar Die chilenischen Exporte nahmen in den ersten beiden Monaten 2007 um 33% im Vorjahresvergleich auf US$ 10,3 Mrd. zu. Die Importe hingegen steigerten sich um nur 8,5% auf US$ 5,84 Mrd. Besonders im Forstsektor war im Januar eine Erhöhung der Ausfuhren von forstwirtschaftlichen Produkten um 26% auf US$ 316,7 Mio. im Vergleich mit dem Vorjahresmonat auszumachen. Hervorzuheben sind hierbei die Zelluloseexporte im Wert von US$ 189 Mio. Dieser positive Trend war auch für die Landwirtschaft zu beobachten, deren Exporte bei US$ 442,5 Mio. notierten und um 5,6% zulegten. Entscheidende Impulse gaben - mit einem Anteil von US$ 305,7 Mio. - die Ausfuhren von Früchten. Die Exporte von Kupfer gingen im Februar um 26% auf US$ 2,26 Ibero-Amerika Verein - Chile 26.3.2007 2 Mrd. zurück. im Januar exportierte das Land das rote Metall noch im Wert von US$ 3,04 Mrd. Die erwartete steigende Nachfrage aus China, aber auch ein leichter Rebound an den Aktienmärkten wirkt hierbei preistreibend. In der ersten Februarhälfte sanken die Devisenreserven um US$ 341 Mio. auf US$ 17 Mrd. Die Zentralbank erklärt diese Schwankung mit einer Verringerung der Depoteinlagen bei den Geschäftsbanken. Der Handelsaustausch mit Deutschland nahm zwischen 2005 und 2006 um 50% zu und summierte sich auf rund US$ 5,5 Mrd. Damit ist die Bundesrepublik erster Handelspartner Chiles in der EU. Während die Exporte nach Deutschland um 50% zunahmen, steigerten sich die Importe um 25%. Deutsche Investitionen in Chile verdoppelten sich im gleichen Zeitraum auf US$ 1,4 Mrd. Branchenentwicklungen Industrie: Die Industrieproduktion nahm im Januar um 3,7% zu. Damit liegt sie unter dem Vorjahreswert von 7,7% und über dem Dezemberwert 2006 von nur 1,2%. Das Wachstum resultiert zum größten Teil aus der dynamischen Entwicklung in der Herstellung und Verarbeitung von Papier, die durch den Bau von drei neuen Zellulosefabriken angekurbelt wird. Bergbau: Der Bergbausektor verzeichnete im Januar aufgrund der Steigerung der Kupferproduktion ein Wachstum von 3,8%. Die Kupferexporte stiegen in 2006 insgesamt um 82,1% im Wert und erreichten einen Gesamtbetrag von US$ 33,34 Mrd. Nachdem der Kupferpreis gegen Jahresende einen Rückgang verzeichnete, legte er Mitte Februar erneut auf rund US$ 2,60 pro Pfund zu. Produktionssteigerungen gab es Anfang 2007 auch beim Silberabbau und der Molybdänherstellung. Die Goldgewinnung erlitt leichte Einbußen. Automatisierungstechnik: Führende Anbieter von Automatisierungstechnik in Chile prognostizieren deutlich höhere Umsätze. Der Bedarf dürfte vor allem in der Nahrungsmittelindustrie und im Bergbau besonders hoch sein. Hier wird teilweise bereits kräftig investiert. Allerdings ist der chilenische Markt für Automatisierungstechnik begrenzt. Niedrige Zolltarife von weniger als 2% beschränken die eigene Industrieproduktion auf Erzeugnisse, bei denen Verbrauchernähe eine Rolle spielen oder die in Chile preiswerter als im Ausland hergestellt werden können. Chemie: Ein Konsortium von Minengesellschaften verfolgt derzeit die Absicht, den Bau einer Schwefelsäureanlage noch in diesem Jahr in Auftrag zu geben. Bereits Mitte 2009 könnte das Werk in Produktion gehen und 600.000t jährlich ausbringen. In Chile werden pro Jahr über 5 Mio. t Schwefelsäure konsumiert; ein Großteil davon in der Kupferproduktion. Mit der Anlage könnte sich Chile unabhängig von Schwefelsäureimporten machen. Unternehmensmeldungen Codelco, der weltweit größte Kupferproduzent, erzielte eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von rund US$ 9,2 Mrd. Dieser Wert bedeutet eine Profitsteigerung um 88% im Vergleich zum Vorjahr 2005. Insgesamt wurden 1,67 Mio. t Kupfer produziert; weniger als in 2005, als das Unternehmen 1,73 Mio. t ausbrachte. Entscheidend für diese positive Bilanz war der hohe Weltmarktpreis für den Rohstoff, der durchschnittlich US$ 3,06 betrug – im Vergleich: 2005 belief sich dieser Wert auf US$ 1,67 pro Pfund. Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) fungiert beim Ausbau des Stromnetzes im Süden Chiles als Co-Finanzgeber. Mit US$ 68 Mio. stellt die IADB rund drei Viertel der Investitionen für den Bau einer Stromleitung zwischen Temuco und Charrúa; der Betrag ist Teil einer neuen Kreditlinie der Bank in Höhe von US$ 400 Mio. für Chile. Chiles größte Fluggesellschaft LAN Chile verzeichnete für 2006 eine Gewinnsteigerung von 64% auf US$ 241 Mio. BBVA Chile kündigte bis 2009 Investitionen für Technologien und die Öffnung weiterer Filialen in Höhe von über US$ 110 Mio. an. Die Bank wolle damit zur Riege der großen Banken aufschließen. Die Thiel Logistik AG hat die Mehrheit an dem neu gegründeten Unternehmen Birkart Globistics Chile SA übernommen, dessen Sitz in Santiago de Chile ist. Angaben zufolge schaffe das Unternehmen somit die Voraussetzungen für ein starkes Engagement in Südamerika. Das chilenische Stromunternehmen Colbún plant eigenen Angaben zufolge, eine Anleihe im Wert von US$ 304 Mio. in lokaler Währung zu emittieren. Die Anleihe wurde von Fitch mit „A+“ bewertet und die Gewinne sollen in Investitionsmaßnahmen fließen. Colbún erwartet dass im laufenden Jahr drei neue Anlagen in Betrieb genommen werden, die zusätzlich 145 MW pro Jahr produzieren. Endesa Chile erhöht durch eine Zahlung von US$ 50 Mio. an CMS Generation (USA) seine Anteile am Energieunternehmen Hidroinvest. Der Ankauf erhöht Endesas Beteiligung an einem Wasserkraftwerk in der Provinz Neuquén von 47,4% auf 64,7%. Ansprechpartner: Judith Rissler [email protected] Ibero-Amerika Verein - Chile 26.3.2007 1 Costa Rica Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum (%) CEPAL Export FOB (Millionen $US) Exportwachstum Import CIF (Millionen $US) Importwachstum Wechselkurs US$ / Col im März 2007 (12.3.2007) 2005 5,9 2006 6,9 7.026,3 8.207,3 11,51% 9.823,6 18,81% 16,8% 11.530,9 17,38% 2007 5,0(p) 516.85 p = Prognose Politische Rahmenbedingungen Präsident Arias ist weiterhin um die Implementierung des Freihandelsabkommens DR CAFTA mit den USA bemüht, nachdem die ursprünglich für Dezember 2006 vorgesehene Umsetzung gescheitert ist. Widerstand erfährt er dabei durch Vertreter der Gewerkschaften sowie die Oppositionspartei PAC (Partido Acción Ciudadana), die über 17 von 57 Sitzen im Parlament verfügt. Sie warnen vor Wettbewerbsnachteile n für die kleinen und mittelständischen Agrarbetriebe und weigern sich, der Privatisierung der staatlichen Energiebehörde (ICE) zuzustimmen. In den letzten Monaten ist es zu verstärkten Protestkundgebungen und Streiks gekommen, an denen bis zu 100.000 Freihandelsgegner teilnahmen. Obwohl Arias‘ Partido Liberación National (PLN) mit 25 Sitzen im Parlament nicht die nötige Mehrheit besitzt, um die für die Ratifizierung erforderlichen Gesetze zu verabschieden, sprechen trotzdem viele Faktoren für eine baldige Umsetzung. Das Vorhaben, den Ratifizierungsprozess durch eine Gesetzesänderung zu beschleunigen, ist zwar an einer Verfassungsklage der Opposition gescheitert. Jedoch ist es Arias in den vergangenen Wochen gelungen, einen Pro-CAFTA Block im Parlament zu formen, der mit 38 Sitzen die nötige Mehrheit besitzt. Auch die öffentliche Meinung hat sich trotz der heftigen Protestkundgebungen zu Gunsten Arias‘ verschoben – so befürworten mittlerweile immerhin 65% der Bevölkerung das Vorhaben des Präsidenten im Vergleich zu 51% im letzten Oktober. Viele Vertreter aus der Wirtschaft drängen auf eine zügige Umsetzung des Vorhabens und drohen bei weiteren Verzögerungen Investitionen in Nachbarländer umzuleiten, die den Vertrag bereits implementiert haben. Sie drohen mit dem Verlust von bis zu 32.000 Arbeitsplätzen. Außenpolitisch waren in den letzten Monaten die zunehmenden Spannungen im Verhältnis zu Cuba eines der wichtigsten Themen. In öffentlichen Äußerungen hatte Präsident Arias mehrmals die Regierung des Nachbarlands angegriffen, zu dem Costa Rica seit 1961 keine diplomatischen Verbindungen mehr unterhält. Costa Rica bewirbt sich für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und ist darauf bedacht, sein Profil als Verteidiger demokratischer Grundwerte zu schärfen. Die vorgesehene Steuer - und Finanzreform, die einen der aktuell wichtigsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, ist weiter ins Stocken geraten. Sie gilt als Grundlage für eine weiter positive Entwicklung des Landes. Mit den erwarteten zusätzlichen Einnahmen sollen lange aufgeschobene Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt werden . Präsident Arias hat Ende Februar einen Plan zur nationalen Armutsbekämpfung vorgestellt. Bis zum Ende seiner Amtszeit im Mai 2010 will Arias die Armutsquote von 20% auf 16% senken. Der Plan sieht vor die Sozialtransfers zu erhöhen, den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, die Bildungsausgaben von 6% auf 8% des BIP zu erhöhen und die Entwicklung von Kleinbetrieben zu fördern. Durch diese sozialpolitische Maßnahme erhofft sich der Präsident mehr Zustimmung aus den ärmeren Gesellschaftsschichten für die Umsetzung des DR CAFTA Vertrages. Binnenwirtschaft 2006 war ein Rekordjahr für die costaricanische Wirtschaft. Mit einem deutlichen Wachstum von 6,9 % lag die Entwicklung auf dem höchsten Stand seit 1999. Der Wachstumsschub wurde wie in den letzten Jahren durch eine starke Exportgüternachfrage getragen, die um 18% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Gefragt waren Elektronikprodukte, Landwirtschaftserzeugnisse und Dienstleistungen. Auch der Tourismus war ein wichtiger Wachstumsfaktor. Dabei spielte auch die positive Entwicklung der Weltwirtschaftslage eine entscheidende Rolle. Die Nachfrage der Privathaushalte legte um 5,6% zu, begünstigt durch einen Anstieg der Realeinkommen um 6,6%. Der Anstieg der Inlandsnachfrage profitierte auch durch positive Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Inlandsnachfrage des privaten und öffentlichen Sektors machte dabei 64% des gesamten BIP aus. Wachstumsträger im Inland war v.a. die Baubranche. Langfristig negativ auswirken könnte sich die weiterhin hohe Staatsverschuldung im In- und Ausland. Auch wenn es 2006 durch höhere Steuereinnahmen gelungen ist einen Teil der Verschuldung abzubauen, liegt die Schuldenquote weiterhin bei 55% des BIP. Die Prognosen für 2007 deuten auf eine Verlangsamung des Wachstumstempos um 1,9 Prozentpunkte hin. Dies wird u.a. mit der Konjunkturabschwächung in den USA begründet. Verstärkt wird dieser Trend durch eine schwächere Binnennachfrage, die auch nicht durch die steigenden Exportraten aufgefangen werden kann. Belastend auf die Entwicklung wirkt die Unsicherheit bezüglich des Freihandelsabkommens mit den USA Ibero-Amerika Verein – Costa Rica 20.03.2007 2 sowie bezüglich der Steuerreform aus. Sollten diese schon zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr 2007 umgesetzt werden, fallen die Prognosen günstiger aus. Costa Rica: Inflation 2006 Quelle: Banco Central de Costa Rica Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Total 1,16% 0,92% 0,78% 0,69% 0,77% 0,72% 1,17% 0,73% 0,39% 0,69% 1,13% 1,00% 10,15% Die Teuerungsrate lag 2006 mit 10,15% einen Prozentpunkt unter der Prognose der Zentralbank und erreichte ihr niedrigstes Niveau seit 15 Jahren. Dies wurde durch restriktive Haushalts- und Zentralbankpolitik erreicht. Weiterhin wirkten sich die fallenden Rohölpreise positiv auf die Verringerung der Inflationsrate aus. Nichtsdestotrotz weist Costa Rica die vierthöchste Inflationsrate Südamerikas auf. Damit hat sich das zentralamerikanische Land zwar im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze in der Statistik verbessert, weitere Maßnahmen zur Senkung des Inflationstempos sind aber unumgänglich. Eine dieser Maßnahmen ist die Umstellung des Wechselkurssystems von der Systematik der Minimalabwertung auf ein Bandbreitensystem. Seit Oktober 2006 floatet der Wechselkurs des Colón zwischen einer Obergrenze von 530,22 Colones und einer Untergrenze von 514,78 Colones pro US$. Diese Umstellung soll die Gefahr einer importierten Inflation verringern und weniger spekulatives Kapital ins Land locken. Außenwirtschaft chen Mikrochips, Medizingeräte und Arzneimittel. Allein die Absatzzahlen von Intel, einem der größten Arbeitgeber im Land, fielen um 54% besser aus. Lediglich der Absatz der für das Land bedeutenden Textilindustrie brach um 9% ein. Die Branche leidet unter der wachsenden Konkurrenz aus Fernost sowie der fehlenden Umsetzung des CAFTA Vertrages. Die Liste der wichtigsten Handelspartner wird weiterhin von den USA angeführt, die mit einem Gesamtvolumen von US$ 3.366,5 Mio. 12,5% mehr Exporte abnahmen als im Vorjahr. Zunehmende Bedeutung erlangt der asiatische Raum. Allein China nahm im Jahr 2006 48.3% mehr Waren ab als im Vorjahr und erreichte damit ein Handelsvolumen von US$.1.398 Mio. Auch die Importe nahmen im Jahr um mehr als 17% zu, was auf ein Nachfrageerhöhung durch gestiegene Realeinkommen, einen Rückgang der Arbeitslosigkeit und ein signifikantes Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist. Dabei stieg vor allem die Nachfrage nach Konsumgütern erheblich an. Das Handelsbilanzdefizit lag mit US$ 3.322,7 Mio. um 18,8% über dem des Vorjahres. Dieses Defizit wurde in der Zahlungsbilanz hauptsächlich durch Tourismus und ausländische Direktinvestitionen ausgeglichen. Für die kommenden vier Jahre erwartet der Minister für Außenhandel ein Steigerung der Exporte um mehr als 100% auf ein Gesamtvolumen von US$ 18 Mrd. Dies sei Teil des nationalen Entwicklungsplans, hänge aber von der zügigen Ratifizierung der noch ausstehenden Freihandelsabkommen ab. Branchenentwicklungen Tourismus: Der Tourismus bleibt weiterhin eine der bedeutendsten Einnahmequellen und Wachstumsbranchen des Landes. Im Jahr 2006 stieg das Investitionsvolumen in diesem Sektor um mehr als 15% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders der Ökotourismus sorgt weiterhin für positive Zahlen. Im Jahr 2007 wird allein aus Deutschland mit 12% mehr Besuchern gerechnet. Neben dem Beitritt zum DR-CAFTA-Abkommen mit den USA steht auch die Aushandlung eines Freihandelsabkommens mit Taiwan bevor. Mit diesem Schritt will sich Costa Rica sich für die Aufnahme in die APEC bewerben. Energiesektor: Alternative Energiequellen, insbesondere Wasserkraft sowie die Produktion von Biokraftstoff, gewinnen kontinuierlich an Bedeutung. Ein Pilotprojekt zum Betrieb öffentlicher Busse mit Biokraftstoff lief 2006 an. Außerdem steht ein Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union auf der politischen Agenda für das Jahr 2007. Grundvoraussetzung für einen Vertrag mit der EU ist die vollkommene Harmonisierung der Zollsätze innerhalb des zentralamerikanischen Wirtschaftsbündnisses MCCA (Mercado Común Centroamericano), die aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen noch nicht gelungen ist. Die Vertragsverhandlungen mit der EU sollen bereits Ende 2007 beginnen. Agrarsektor: Im Jahr 2006 stieg der Export von Bananen, einem der wichtigsten landwirtschaftlichen Exportgüter Costa Ricas, um 23% an. Dies war eines der besten Ergebnisse seit zehn Jahren. Die Entwicklung wird auch verbesserten Anbaumethoden zugeschrieben. Die EU hat sich zum bedeutendsten Absatzmarkt entwickelt. Das Jahr 2006 war ein gutes Jahr für Costa Ricas Exporteure. Sie konnten ihren Absatz um 17% auf ein Gesamtvolumen von US$ 8.207,3 Mio. steigern. Dieser deutliche Anstieg entfiel auf die Wachstumsbran- Transport/Logistik: Durch eine private Konzession soll der durch die staatliche Einsenbahngesellschaft INCOFER lange Zeit nur geringfügig betriebene Schienenverkehr ausgeweitet werden. Zu Demonstrationszwecken wurden mehrere Nahverkehrsverbindungen rund um San José eingerichtet. Im Jahr 2007 sollen weitere Ibero-Amerika Verein – Costa Rica 20.03.2007 3 Investitionen in diesem Bereich getätigt werden. Weiterhin ist der Neubau des Seehafens von Limón vorgesehen. Die Ausschreibungen für das 300 Mio. US$Projekt sollen 2008 beginnen. Baubranche: Die Baubranche erlebte 2006 einen Boom mit einer Wachstumsrate von 64%. Besonders der Wohnungsbau zeichnete sich dabei durch ein überproportionales Wachstum aus. Dies ist auf Costa Ricas Attraktivität als Ferien– und Altersdomizil für viele US– Amerikaner zurückzuführen. Auch der expandierende Tourismusmarkt kurbelt die Nachfrage nach weiteren Hotels und Ferienanlagen an. Das Gebiet mit dem größten Wachstum war dabei Puntarenas gefolgt von Guanacaste. Für 2007 wird eine Fortsetzung des Trends vorausgesagt, auch wenn mit einer leichten Abschwächung der Dynamik gerechnet werden muss. Gesundheitswesen: Ab 2007 plant die Staatliche Krankenkasse CCSS Investitionen von US$ 45 Mio. in die Ausrüstung von 200 Ersthilfezentren. Der Markt für Medizintechnik, der 2003 leicht eingebrochen war, wird dadurch bis 2009 eine deutliche Belebung erfahren. Auch das amerikanische Pharmaunternehmen Hospira Inc. plant, für US$ 9 Mio. sein Werk in Costa Rica zu erweitern. Die boomende Bau- und Tourismusbranche lockt weiterhin Investoren ins Land. In Puerto Caldera ist ein Hotelkomplex mit angeschlossener Golfanalage für umgerechnet 750 Mil. € in Planung. - In Jacó plant die US-amerikanische Firma Beach One Developments ein Feriensiedlung mit einem Investitionsvolumen von US$ 60 Mio. Verfasser: Johannes Lohse Ansprechpartner: Ulrich Kaltenbach [email protected] Textilbranche: Die Textilbranche war eines der wenigen Sorgenkinder in einem sonst hervorragenden Wirtschaftsjahr. Einbrüche beim Export sind durch den wachsenden Druck aus den Billiglohnländern in Fernost zu erklären. Dieser wird auch durch die Konkurrenz aus anderen zentralamerikanischen Staaten verstärkt, die bereits das DR-CAFTA ratifiziert haben. Die Zukunft dieser Branche hängt stark von der zügigen Ratifizierung des Freihandelsabkommens ab. Unternehmensmeldungen Das Konsortium Econergy International, zu dem auch die deutsche JuWi GmbH gehört, hat die Ausschreibung für ein US$ 12 Mio. Windkraftprojekt in der Region Guancaste gewonnen. Die Gesamtleistung soll 49.5 MW betragen. Die staatliche Energiebehörde ICE hat sich auf 20 Jahre zur Abnahme des produzierten Stroms verpflichtet. Die Florida Ice and Farm Gruppe (FIFCO), einer der Hauptakteure auf Costa Ricas Getränkemarkt, hat 85% der Anteile an den Unternehmen Embotelladora Centroamericana sowie Distribuidora Centroamericana de Bebidas DCB S.A. der SAB Miller Gruppe übernommen. Durch das US$ 116 Mio.-Geschäft hat sich FIFCO die exklusiven Abfüllrechte für Pepsi, 7-Up, Mirinda und Gatorade in Costa Rica gesichert. Das US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen für Outsourcing-Lösungen Stream, das in Zentralamerika bereits mehrere Call Center betreibt, hat im Januar das costaricanische Unternehmen Supra Telecom übernommen. Unternehmenssprecher gaben an, der Kauf solle die Präsenz in der Region stärken und den Kundenservice verbessern. Der in der Health Care-Branche international tätige Hersteller Allergan kündigte an, US$ 15 Mio. in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Costa Rica investieren zu wollen. Ibero-Amerika Verein – Costa Rica 20.03.2007 1 Ecuador Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum Januar – Zentralbank Industriewachstum – Industriekammer CNI Export - Zentralbank davon: Erdölexporterlöse Import - Zentralbank 2005 4,74 % 8,97 % 10.100 Mio. US $ 5.869 Mio. US $ 9.568 Mio. US $ 2006 4,30 % 4,42 % 12.362 Mio. US $ 7.524 Mio US $ 11.215 Mio. US $ 2007 3,47% p 3,70% p p = Prognose Politische Rahmenbedingungen Linkspopulist neuer Präsident Am 15. Januar 2007 wurde Rafael Correa, der im zweiten Wahlgang Ende November die Präsidentschaftswahlen für sich entscheiden konnte, im höchsten Amt des Landes vereidigt. Den politischen Plänen zufolge wird sich Ecuador unter Rafael Correa zusammen mit Venezuela und Bolivien in die „neue lateinamerikanische Linke“ einreihen. Eine radikale Verstaatlichungswelle wie in Venezuela schloss der neue Amtsinhaber jedoch aus. Streit um Verfassungsgebende Versammlung Die zweimonatige Amtszeit Correas wird bis dato vor allem von seinem Vorhaben dominiert, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Der Plan der neuen Verfassung löste einen heftigen Machtkampf zwischen dem mehrheitlich von der Opposition dominierten Kongress und dem von der Regierung unterstützen Obersten Wahlgericht aus. Das Oberste Wahlgericht ist mit der Durchführung des Referendums zur Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung beauftragt. Am 7. März entließ es 57 von 100 Abgeordneten des Parlaments, nachdem der Kongress eine Verfassungsbeschwerde gegen die Einberufung der Versammlung eingebracht sowie die Absetzung des Präsidenten des Obersten Wahlgerichts gefordert hatte. Daraufhin kam es zu gewalttätigen Übergriffen zwischen Polizisten und den entlassenen Parlamentariern. Das für den 15. April geplante Referendum und die damit einhergehende Auflösung des Parlaments ist für den neu gewählten Präsidenten Correa, dessen Partei Alianza País (AP) im Kongress selbst nicht vertreten ist, unumgänglich, um sich eine beschlussfähige Mehrheit im Parlament zu schaffen. Laut Umfragen sind ca. 60% der Ecuadorianer für die Verfassungsgebende Versammlung. Ihre Gegner befürchten, dass Correa mit seinem Vorhaben, den Staat neu zu gründen, den selben Weg wie sein venezolanischer Amtskollege Chavez einschlagen könnte. Schuldenbegleichung in letzter Minute Nach langen Spekulationen über ein mögliches Zahlungsmoratorium überwies Ecuador am 15. Februar in letzter Minute die fällige Kuponzahlung von US$ 135 Mio. auf die bis 2030 laufende Dollar-Anleihe. Kurz zuvor hatte Finanzminister Fausto Ortiz noch verkündet, dass aufgrund des finanziellen Engpasses erst verspätet, jedoch innerhalb der Gnadensfrist von 30 Tagen, gezahlt werden könne. Weiter erklärte er, dass Ecuador mit Hilfe eines Kredites der Andean Development Corporation (CAF) von US$ 275 Mio. auch seine kurzfristi- gen Schulden begleichen könne. Auch Venezuela hat sich bereit erklärt, Ecuador bei seiner kurzfristigen Finanzierung unter die Arme zu greifen. Demnach soll das Nachbarland in Form eines Kredites oder durch den Kauf von Staatsanleihen 500 Millionen US-Dollar in die leeren Kassen spülen. Damit sind die Zweifel über Ecuadors weitere Haltung zu den Staatsschulden keineswegs vom Tisch. Präsident Correa hatte im Januar bei seiner Amtseinführung angekündigt, dass er die Verbindlichkeiten ähnlich umstrukturieren wolle, wie Argentinien. Experten halten es nach wie vor für möglich, dass Ecuador zu einem späteren Zeitpunkt eine Umschuldung vornehmen will. Ecuador Auslandschulden belaufen sich derzeit auf 11 Milliarden US-Dollar. Ecuador bald wieder Vollmitglied der OPEC Ecuador will der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) wieder beitreten. Laut OPEC-Präsident Mohamed bin Dhaen Al Hamli sei Ecuador nie aus der Organisation ausgetreten, sondern habe seine Mitgliedschaft nach dem Streit um Förderbegrenzungen und Schulden bei der Organisation aus dem Erdölkartell 1992 nur eingestellt. Gemäss Energieminister Alberto Acosta wolle Ecuador damit die Verbindungen zu seinen arabischen Partnern ausbauen. Staat plant Vergabe von Kleinkrediten Die Zentralregierung plant die Vergabe von staatlichen Mikrokrediten an kleine und mittelständische Unternehmen. Das sogenannte „5-5-5“ Projekt (Kredite zu 5000 US$, 5 Jahre Laufzeit mit 5 % Zinsen) umfasst ein geplantes Kapitalvolumen von rund US$ 400 Mio. und soll von den beiden Entwicklungsfonds Cereps und Feiseh bereitgestellt werden. Binnenwirtschaft Annähernd gleichbleibendes Wachstum Das Wirtschaftswachstum 2006 betrug laut Angaben der Zentralbank 4,3% und liegt damit leicht unter dem Vorjahreswert von 4,74%. Im ersten Halbjahr 2006 konnte ein Anstieg der Konsumgüternachfrage der privaten Haushalte um 7,4% verzeichnet werden, die vor allem auf einer verstärkte Nachfrage nach Dienstleistungen und industriell gefertigten Produkten basiert. Nach neusten Prognosen rechnet die Zentralbank für 2007 mit einem Wachstum der ecuadorianischen Wirtschaft um 3,47% Prozent. Regierungsvertreter begründeten diese voraussichtliche Konjunkturabschwächung mit der stagnierenden Produktion im Erdölsektor. Auf- Ibero-Amerika Verein - Ecuador 23.03.2007 2 grund veränderter gesetzlicher und politischer Rahmenbedingungen sind hier geringere Investitionen zu erwarten. Positiv auf das Wachstum könnte sich jedoch eine geplante Mehrwertsteuersenkung von 12% auf 10% auswirken. Die Inflationsrate im Januar 2007 belief sich auf 0,3% und liegt damit weit über der Rate des Vormonats von 0,03%, aber unter den 0,48% des Vorjahres. Angaben der Statistikbehörde INEC zufolge führten vor allem Preissteigerungen im Transportwesen (0,12%) sowie Zunahmen der Indices in den Sektoren Nahrungsmittel und Getränke (0,09%) und Hotel- und Gastronomie (0,03%) zu dieser Entwicklung. Im Februar konnte dagegen mit 0,07% ein deutlich schwächerer Preisanstieg gemessen werden. Die Zwölfmonatsrate für den Zeitraum Februar 2006 bis Februar 2007 liegt damit bei 2,03%. Für 2007 wird die Inflation auf einen Wert zwischen 2,6% und 2,9% geschätzt. Ecuador: Inflation 2007 Quelle: INE Januar Februar kumuliert Zwölfmonatsrate Inflation 2006 0,30% 0,07% 0,37% 2,03% 2,87% Die Arbeitslosigkeit betrug im Februar 2007 laut Angaben der Zentralbank 9,90% und ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,68 Prozentpunkte leicht gesunken. Bereits nach 2 Monaten verzeichnet Ecuador unter der Regierung Correa einen Zuwachs an Steuereinnahmen von 18 %. Laut dem Servicio de Rentas Internas (SRI) beliefen sich die steuerlichen Einnahmen zwischen Januar und Februar auf US$ 714,4 Mio. Den größten Anteil machten hierbei mit 73,4% die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer und einer speziellen Konsumgütersteuer aus, während die Einkommenssteuer nur mit 25 % zu diesem Ergebnis beitrug. Außenwirtschaft Die Handelsbilanz Ecuadors weist für das Jahr 2006 einen Überschuss von rund US$ 1,15 Mrd. aus. Das Land steigerte seine Exporte um 22,4% auf rund US$ 12,36 Mrd., wovon alleine US$ 7,5 Mrd. aus den Erlösen für Erdöl resultieren. Die Importe nahmen aufgrund der hohen Preise für Erdölderivate um 17,2% zu und belaufen sich somit auf rund US$ 11,2 Mrd. Im Januar 2007 überstiegen die Importe, die um 13,9 % zunahmen, die um 15,3% zurückgegangenen Exporte, woraus sich für den Berichtsmonat ein Handelbilanzdefizit von US$ 126 Mio. ergibt. Die ausländischen Direktinvestitionen beliefen sich der Zentralbank zufolge im 3. Quartal 2006 insgesamt auf US $ 467,2 Mio. Das bedeutet einen Rückgang um 64% im Vergleich zum vorangegangenen Quartal. Die Investitionen aus den USA schrumpften um 26,8 % und die aus Großbritannien sogar um 99,8%. Ursachen sind die Annullierung des Vertrages der Regierung mit der Firma Occidental Petroleum (Oxy) sowie Gesetze, die privaten Erdölfirmen höhere Steuerabgaben auferlegen. Als Ergebnis der undurchsichtigen Schuldenpolitik wurden die neuesten Ratings für ecuadorianische Anleihen nach unten korrigiert. Fitch senkte die Bonitätsnote für ausländische Währungsanleihen gleich um zwei Stufen von „B-“ auf „CCC“. Auch die Ratingagentur Standard & Poor‘s hat Ecuadors Länderrating auf „CCC“ von zuvor „CCC+“ gesenkt und zugleich den Ausblick auf „negativ“ gesetzt. Ein Abkommen über den Austausch von ecuadorianischen Rohöl gegen venezolanische Erdölderivate sowie den Bau neuer Raffinerien in Ecuador wurde bereits kurz nach Correas Amtseinsetzung von beiden Regierungen unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit im Energiesektor sollen Niederlassungen der PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A) und der venezolanischen Bandes (Banco Nacional de Desarollo) in Quito errichtet werden. Ecuador tritt Banco del Sur bei Ecuador wird der von Argentinien und Venezuela initiierten Entwicklungsbank "Banco del Sur" beitreten. Die Bank soll Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte der Region finanzieren und langfristig multilaterale Kreditgeber ersetzen. Erstes Großprojekt könnte die Finanzierung des "Gasoducto del Sur" – einer über 8.000 Kilometer langen Gas-Pipeline – sein. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat auf Drängen Ecuadors eine Untersuchung zu den von der EU im Januar 2006 überarbeiteten Bananenzöllen eingeleitet. Nach der Einführung der neuen Zölle, die Zollabgaben von € 178 pro t vorsehen, sei der Marktanteil der ecuadorianischen Bananen erheblich gesunken, was vor allem die eine Million in der Bananenindustrie beschäftigten Ecuadorianer treffe. Die neuen Zölle hätten Ecuador rund US$ 131 Mio. (€ 98,5 Mio.) gekostet. USA: Entgegen der bisherigen Politik Ecuadors sprach sich die neue Regierung gegen einen Freihandelsvertrag mit den Vereinigten Staaten aus und hofft stattdessen auf die Verlängerung der Zolltarifbegünstigung ATPDEA. Branchenentwicklungen Energiesektor: Nach Angaben der Zentralbank ist die durchschnittliche Erdölproduktion im Dezember 2006 verglichen zum Vorjahreszeitraum um 7 % auf 515.387 Barrel pro Tag gesunken. Insgesamt lässt sich für das Jahr 2006 jedoch ein leichter Produktionsanstieg um 1 % auf eine durchschnittliche Fördermenge von 536.033 Barrel pro Tag feststellen. Davon stammen allein 84.000 Barrel aus den Ölfeldern des Block 15, die im Mai 2006 von dem amerikanischen Unternehmen Occidental Petroleum (OXY) konfisziert wurden. - Die schlechten Prognosen für das Jahr 2007 haben sich bereits bewahrheitet: Die Exportwerte für Erdöl gingen im Januar um 28,8 % zurück. Im selben Monat des Vorjahres konnte noch ein Anstieg von 70,4 % verzeichnet werden. Ibero-Amerika Verein - Ecuador 23.03.2007 3 Auch Ecuador will neben Brasilien und Kolumbien die Produktion des aus Biomasse gewonnen Treibstoffes Ethanol aufnehmen. Laut des Präsidenten der Nationalen Union der Zuckerrohrbauern UNCE, Astolfo Pincay, könne Ecuador bei einem Alkoholanteil von 10% im Benzin 200.000 Mio. Liter Ethanol pro Jahr produzieren. Das Land verfügt über rund 75.000 Hektar Anbaufläche, die speziell für den Zuckerrohranbau genutzt wird. Das Pilotprojekt muss jedoch noch von der Regierung verabschiedet werden. Das chinesische Staatsunternehmen China Dalian International Economic and Tecchinal Cooperation Group Ltda. hat sich bereits als Investor angeboten und will die Finanzierung und den Bau der notwendigen Infrastruktur übernehmen. Der Preis für die Produktion von einem Liter Ethanol liegt in Ecuador zwischen den US$ 0,23 in Brasilien und den US$ 0,33 in Zentralamerika. Lebensmittel: Die Exportwerte für Bananen und Garnelen stiegen im Jahr 2006 um 12,4 bzw. 25,5 %. Logistik: Ecuador plant den Ausbau seiner Seehäfen. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die Errichtung des großen Tiefseehafens Manta. Mit einer Investition von 523 Mio. US$ soll hier ein internationaler Transferhafen entstehen, der einmal rund 2,2 Mio. 20-Fuß-Container umschlagen kann. Der weltgrößte Terminalbetreiber Hutchison Port Holdings erhielt dafür im September 2006 eine 30jährige Konzession. Die Behörde rechnet mit jährlichen Einnahmen von US$ 7 Mio. bis 8 Mio. aus den Importzöllen. - Bald sollen auch die staatlichen Terminals in Ecuadors größtem Hafen Guayaquil an einen privaten Betreiber vergeben werden. Hier ist eine Konzessionierung geplant, der Investitionen von gut US$ 100 Mio. folgen dürften. Laut einer Studie des Argentinischen Verbands der Werbeagenturen steht Ecuador mit einem Anteil von 1,73 % des BIP bei den Investitionen in die Werbebranche an zweiter Stelle der Region. Mit jährlichen Ausgaben von US$ 50 pro Einwohner folgt Ecuador direkt hinter Chile mit US$ 54,62. Jedoch machte die Studie auch deutlich, dass die Werbeausgaben in Lateinamerika weniger als 5% des weltweiten Durchschnitts entsprechen. ador verabschiedet. Dieser sieht ein Gesamtbudget von US$ 4,836 Mrd. vor, das im Vergleich zum Jahr 2006 um 7,5 % gekürzt worden ist. Der Direktor des Unternehmens, Carlos Pareja Yannuzelli, begründet die Kürzung damit, dass durch den gestiegenen Rohölpreis deutlich höhere Einnahmen erwartet werden. Bei der Verteilung der finanziellen Mittel setzte das Unternehmen seine höchste Priorität auf neue Investitionen. Durch die Erschließung neuer Quellen und die Eingliederung zusätzlicher Reserven soll bis zum Jahresende ein Produktionsvolumen von 85 Tausend Barrel pro Tag erreicht werden. Chevron Corp.: Das U.S. Erdölunternehmen Chevron Corp. muss sich vor den ecuadorianischen Gerichten wegen einer Umweltverschmutzung in einem Schadenswert von US$ 6 Mrd. verantworten. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, 18 Mrd. Gallonen öligen Abwassers in den Amazonasdschungel gekippt zu haben. Mexikos größtes Telekommunikationsunternehmen Telmex hat den ecuadorianischen Betreiber Ecutel (Ecuador Telecom) für eine bisher unveröffentlichte Summe aufgekauft. Ecutel verfügt über eine 15jährige Lizenz für nationale Ferngespräche, öffentliche Telephondienstleistungen sowie Datenübertragung. Die kanadische Bergbaugesellschaft Goldmark Minerals Ltd. hat die Übernahme der Abigail-Konzession in Süd-Ecuador für eine Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen. Die Abbauvorhaben sollen auch auf die angrenzende Alemen 1-Konzession ausgeweitet werden, an der Goldmark über seine ecuadorianische Tochtergesellschaft Goldminerals SA Anteile hält. Verfasserin: Eva Watrin Ansprechpartnerin: Judith Rissler [email protected] Unternehmensmeldungen Siemens: Das Unternehmen möchte mittelfristig neue Produktionsanlagen in Guayaquil eröffnen. Eine erste Investition von US$ 1,5 Mio. wurde bereits getätigt. Welche Produkte an dem Hafenstandort produziert werden sollen, steht noch nicht fest. Siemens möchte vom dem Standort Guayaquil sowohl national als auch weltweit neue Märkte erschließen. Petrobras: Die Regierung will möglicherweise die bestehenden Förderverträge mit dem brasilianischen Ölkonzern Petrobras aufheben. In diesem Zusammenhang werde derzeit beispielsweise überprüft, ob Petrobras die Umweltvorgaben für die Ölförderung in einem Nationalpark einhalte. Petroecuador: Die Energiebehörden haben den Finanzplan für das staatliche Erölunternehmen Petroecu- Ibero-Amerika Verein - Ecuador 23.03.2007 1 El Salvador Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum (%) Zentralbank Export Güter und Dienstleistungen (Millionen $US) Exportwachstum Import Güter und Dienstleistungen (Millionen $US) Importwachstum 2005 2,8 2006 4,2 4.573 2007 4,0(p) 4.832 3,64% 7.652 6,54% 5,66% 8.943 16,87% p = Prognose(Business Monitor International) Politische Rahmenbedingungen Die prekäre Sicherheitslage in El Salvador steht weiterhin an erster Stelle der politischen Agenda des Landes, welches immer noch als eines der unsichersten Zentralamerikas gilt. Aus diesem Grund hat Präsident Antonio Saca, der vergangenen Oktober selbst nur knapp einem Attentat entgangen ist, ein verstärktes Vorgehen gegen die Mara-Banden angekündigt, die für einen Grossteil des organisierten Verbrechens verantwortlich sind. Das vorgesehene Maßnahmenpaket umfasst die Neueinrichtung eines Ministeriums für öffentliche Sicherheit, die Erhöhung der Ausgaben für die örtlichen Polizeikräften sowie ein neues Waffengesetz. In den letzten Monaten wurden vor allem aus Wirtschaftskreisen vermehrt Stimmen laut, die hohe Kriminalitätsrate gefährde ein nachhaltiges Wachstum und verschlechtere das Investitionsklima im Land. Im Februar hat ein schweres Verbrechen El Salvador und Guatemala erschüttert. Drei Abgeordnete des zentralamerikanischen Parlaments PARLCEN aus El Salvador sowie ihr Fahrer sind auf dem Weg zu einer Ratssitzung in Guatemala erschossen worden. Das Verbrechen wird in Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität gebracht und hat die Beziehungen zwischen den beiden Ländern belastet. Als Tatverdächtige wurden vier guatemaltekische Polizisten festgenommen. Auch ein politischer Hintergründ kann nicht ausgeschlossen werden, da es sich bei einem der Opfer um Eduardo D’Aubuisson handelt, dessen Vater während des Bürgerkriegs in El Salvador ein rechtsgerichtetes Todesschwadron angeführt haben soll. Am 16. Januar wurde landesweit dem Friedensschluss von 1992 und dem Ende des blutigen Bürgerkriegs gedacht. An den Feierlichkeiten nahmen die Staatspräsidenten der Nachbarländer sowie Vertreter der rechtskonservativen ARENA und der links-orientierten FMLN teil. Der mit dem Ende des Bürgerkriegs begonnene Demokratisierungsprozess im Land wird als positiv bewertet. Das erste Mal seit 10 Jahren konnte die Regierung einen Haushalt verabschieden, der nicht durch die Ausgabe neuer Staatsanleihen finanziert werden muss. Das Volumen des Haushalts für 2007, der Mittel in Höhe von US$ 2,94 Milliarden vorsieht, ist dabei um 11,8% kleiner als im Vorjahr. Hauptfinanzierungsquellen sind ein erhöhtes Steueraufkommen von US$ 300 Mio. sowie eine Zuwendung von US$ 460 Mio. aus dem amerikanischen Entwicklungshilfefonds Millenium Chalenge Account (MCA). Von diesen Geldern sollen große Summen in den Ausbau der Infrastruktur fließen. Streitpunkt zwischen der regierenden ARENA Partei und der Oppositionspartei FMLN bildet weiterhin ein staatliches Wohlfahrtsprogramm. Da Präsident Saca eine Finanzierung über Kredite bei der Weltbank und der zentralamerikanischen Entwicklungsbank vorsieht benötigt er im Parlament die Zustimmung der FMLN. Diese blockiert das 437 Mil. US$-Programm mit der Begründung, es könnte auch über das erhöhte Steueraufkommen finanziert werden. Die Frist für eine Aufnahme des Darlehens läuft am 4. April ab. Binnenwirtschaft Mit einem realen Wirtschaftswachstum von 4,2% erreichte El Salvador im Jahr 2006 den besten Wert seit 1997. Damit scheint sich in dem Land, das zuletzt eher unterdurchschnittliche Wachstumsraten aufwies, eine wirtschaftliche Trendwende zu vollziehen. Getrieben wurde diese durch überdurchschnittliche Wachstumsraten im Einzelhandel sowie im Agrar- und Transportsektor. Darüber hinaus ist die erhöhte Wirtschaftstätigkeit auf Wiederaufbaumaßnahmen nach dem tropischen Wirbelsturm Stan sowie nach dem Ausbruch des Vulkans Santa Ana zurückzuführen. Insgesamt gibt sich die Regierung für das Jahr 2007 optimistisch. Sie rechnet mit einem BIP-Wachstum zwischen 4% und 5%. Die Zahlung aus dem Millenium Challenge Account soll vor allem in der Bau- und Infrastrukturbranche zu einer Belebung führen. El Salvador: Inflation 2006 Quelle: Banco Central de El Salvador Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezeber Total 0.5% 0.5% 0.4% 0.7% 0.1% 0.8% 1.3% -0.5% 0.0% -0.4% 0.6% 0.9% 4.8% Mit 4,8 Prozentpunkten erreichte El Salvador 2006 eine moderate Inflationsrate, die vorwiegend durch stabilere Rohölpreise in der zweiten Jahreshälfte gestützt wurde. Um 2007 das Inflationsziel von 4% zu erreichen ist eine disziplinierte Haushaltspolitik unumgänglich. Ibero-Amerika Verein – El Salvador 20.03.2007 2 Geldpolitische Anpassungsmittel stehen seit der Übernahme des US$ als Landeswährung nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Um langfristig stabile Inflationsraten garantieren zu können, muss die Volkswirtschaft ihre Abhängigkeit von Rohölimporten verringern. Außenwirtschaft Die Wirtschaft El Salvadors bleibt weiterhin stark abhängig von den Transfers der mittlerweile 2,5 Mio. in den USA lebenden Salvadorianer. Diese Transfers machten 2006 mit einem Volumen von US$ 3,3 Mrd. 19% des gesamten BIP des zentralamerikanischen Staates aus. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um fast 20% gestiegen und habe damit nach Angaben von Roberto Rubios, Chefökonom des Think Tanks FUNDE, nahezu 50% zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Dies und die Tatsache, dass dieser Zahlungen mehrheitlich für den Konsum verwendet werden anstatt für produktive Investition, macht die salvadorianische Wirtschaft anfällig für externe Schocks und gefährdet ein nachhaltiges Wachstum. Die starke inländische Konsumgüternachfrage kann von der Inlandsproduktion nicht gesättigt werden, weshalb die Importe stark zunehmen. Konsumgüterimporte machen 17% der Gesamtimporte des Landes aus. Da diese die Exporte übersteigen, öffnet sich die Schere zwischen Import und Export in der Handelsbilanz weiter. Mit US$ 4,11 Mrd. war das Defizit um 19% höher als im Vorjahr. Zum Ausgleich der Zahlungsbilanz trug vorwiegend der Devisenzufluss, aus den Transferzahlungen der US–Salvadorianer bei. Einen kleineren Beitrag leisteten ausländische Direktinvestitionen. Trotzdem konnte eine Erhöhung der Auslandsverschuldung nicht vermieden werden. Ein Jahr nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommen s CAFTA-DR mit den USA am 1. März 2006, kann eine erste Bilanz gezogen werden. Für beide Länder haben sich überwiegend positive Effekte eingestellt. Der Export nichttraditioneller Produkte in die USA ist 2006 um 68% angestiegen. Der Gesamtexport hatte jedoch unter einem Rückgang bei der Textil- und Maquila-Ausfuhr zu leiden. Insgesamt wuchsen die Einfuhren aus den USA um 23%. Nach Angaben des Ministeriums für Investition konnten 38 größere Unternehmen ins Land gelockt werden. Kritiker gaben an, dass nur bestimmten Branchen von dem Abkommen profitierten. El Salvador plant die Beziehungen zu Taiwan auszubauen. Nach seinem Staatsbesuch im Oktober 2006 gab Präsident Saca an, man wolle die Direktinvestitionen des asiatischen Landes fördern. Zu diesem Zweck soll das IT-orientierte Gewerbegebiet Taiwan Park aufgebaut werden. Unternehmen dieser Branche könnten besonders vom Freihandelsabkommen mit den USA profitieren. Zusätzlich ist für das Jahr 2007 der Abschluss eines Freihandelsabkommens mit dem asiatischen Staat geplant. Auch mit der Europäischen Union wird El Salvador im Rahmen des MCCA ein Assoziierungsabkommen abschließen. Ziel ist hier gleichfalls die Ausweitung der Exportmöglichkeiten sowie die Erhöhung ausländischer Direktinvestitionen. Branchenentwicklungen Tourismus: Der Tourismussektor ist im vergangenen Jahr um 9% gewachsen und hat mit einem Umsatz von US$ 862 Mio. den höchsten Wert seit Jahren erreicht. Um die positive Entwicklung zu unterstützen, hat Präsident Saca eine neue Tourismuskampagne initiiert sowie den Ausbau der Kreuzfahrthäfen angekündigt. Zentral für eine positive Entwicklung dieses Sektors ist eine stabilerer Sicherheitslage im Land. Gesundheitswesen: Generika wird ein großes Wachstumspotential zugesprochen. Bereits 2006 stieg der Konsum der markenlosen Produkte um 7%. Importeure sowie Produzenten bauen ihre Kapazitäten weiter aus. Bau/Infrastruktur: Durch eine Gesetzesreform im Trinkwassersektor hat die Regierung dem Monopol des staatlichen Wasserversorgers ANDA ein Ende bereitet. Durch die neuen Gesetze, die den Aufbau eines institutionellen Rahmens vorsehen, sollen private Investitionen gefördert und so die Versorgungslage der Bevölkerung verbessert werden. In Gegenden, in denen sich private Investitionen wirtschaftlich nicht rechnen, sollen staatliche Subventionen gezahlt werden. Transport/Infrastruktur: Die salvadorianische Hafenbehörde plant den Neubau von 400 km Schienennetz, das den Atlantikhafen La Union anbinden und über die Landesgrenzen hinaus den Atlantik mit dem Pazifik verbinden soll. Das US$ 400 Mio.-Projekt soll die marode Schmalspurbahn des Landes ersetzen und wird nach Expertenmeinung der Region wichtige Impulse geben. Energie: Erneuerbare Energiequellen wie Wasserkraft haben gute Wachstumschancen. Im Zuge des umfassenden Energieentwicklungsplanes will El Salvador zunehmend von fossilen Energieträgern unabhängig werden. Insgesamt sind Ausschreibungen für mehrere - auch grenzüberschreitende - Wasserkraftprojekte geplant. Unternehmensmeldungen Am 14. Dezember hat der US Finanzdienstleistungsriese Citigroup die UBCI Bankengruppe aus El Salvador für umgerechnet US$ 1,5 Mrd. übernommen. In einem von der GTZ geförderten PPP-Projekt investiert der Holcim-Konzern US$ 3,5 Mio. in seine Produktionsstätten, um von nun ab vermehrt die in großen Mengen anfallenden Altreifen und Altöl für die Energiegewinnung zu verwerten. Durch das Projekt sollen fossile Energiequellen geschont, Energiekosten eingespart und die Müllproblematik im Land gelindert werden. Verfasser: Johannes Lohse Ansprechpartner: Ulrich Kaltenbach [email protected] Ibero-Amerika Verein – El Salvador 20.03.2007 1 Guatemala Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum – Zentralbank Export Exportwachstum Import Importwachstum Leitzins - Zentralbank Wechselkurs US$ / GTQ im März 2007 2005 3,2% US$ 5.381 Mio. 6,9% US$ 10.499 Mio. 10,9% 2006 4,6% US$ 6.025 Mio. 12,0% US$ 11.919 Mio. 13,5% 2007 p 5,1% 5,00 % 7,69 p = Prognose Politische Rahmenbedingungen Die Sicherheitslage in Guatemala ist weiterhin prekär und belastet nun auch die Beziehungen zum Nachbarstaat El Salvador. Im Februar wurden drei Abgeordnete aus El Salvador sowie ihr Chauffeur, die sich auf dem Weg zu einer Sitzung des zentralamerikanischen Parlaments (Parlacen) in Guatemala befunden hatten, in ihrem ausgebrannten Fahrzeug erschossen aufgefunden. Unter den Toten befand sich Eduardo D´Aubuisson, dessen Vater während des Bürgerkriegs in El Salvador ein rechtsgerichtetes Todesschwadron angeführt haben soll. Vier Polizisten wurden als Täter identifiziert und in das Hochsicherheitsgefängnis El Boquerón gebracht. Noch bevor die Täter verhört werden konnten, wurden sie im Gefängnis - offenbar von den Drahtziehern des Mordes - selber erschossen. Möglicherweise handelte es sich abermals um Polizisten mit guten Verbindungen zum Wachpersonal und zur Gefängnisverwaltung, da die Täter ohne Gewaltanwendung zahlreiche mit schweren Schlössern gesicherte Türen passieren konnten, um zu den Inhaftierten vorzudringen. Die salvadorianische Regierung forderte umgehende Aufklärung der Verbrechen. Inzwischen sind Agenten des FBI eingetroffen, um bei den Ermittlungen zu helfen. Als geistige Urheber des Mordes an den Abgeordneten wurden bereits vier Guatemalteken festgenommen. Durch den Vorfall ist insbesondere Innenminister Vielmann unter Druck geraten, dem der Kongress das Vertrauen entzogen hat. Nun muss Präsident Berger entscheiden, ob er das Rücktrittsangebot Vielmanns annimmt oder ihn weiter sein Vertrauen ausspricht. Ferner soll nun die PNC (Policia Nacional Civil) von Grund auf neu organisiert werden. Der Direktor der PNC hatte zugegeben, dass in seiner Organisation mehr als 2.000 Polizisten mit Entführungen, Drogenbanden, Autodiebstahl und Korruption in Verbindung stünden. Für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen am 9. September hat nun auch die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Rigoberta Menchú ihre Kandidatur angekündigt. Sie wird für die PEG (Partido Encuentro por Guatemala) antreten. In den Meinungsumfragen führend ist bislang Álvaro Colóm von der Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Von den jüngsten kriminellen Vorgängen dürfte insbesondere der Ex-General Otto Pérez Molina (Partido Patriota) profitieren, der in den Umfragen derzeit mit großem Abstand hinter Colóm an zweiter Stelle rangiert. Pérez war früher Sicherheitschef unter Präsident Berger und ist Initiator der Petition zur Entlassung Vielmanns. Präsident Bush hat auf seiner Lateinamerika-Reise im März als einziges zentralamerikanisches Land Guatemala besucht. Im Vordergrund der Gespräche mit Präsident Berger stand die Migrationsproblematik. Wie in den übrigen lateinamerikanischen Staaten auch, wurde sein Besuch von starken Protesten begleitet. Priester unterzogen eine von Bush besuchte Pyramide einer spirituellen Reinigung. Im März fand in Guatemala die jährliche Sitzung der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) statt, auf der die Aufnahme von Verhandlungen mit China über eine mögliche Aufnahme als 48. Mitglied beschlossen wurde. Bereits im Vorfeld der Jahrestagung hatte die multilaterale Entwicklungsbank einen Schuldenerlass über US$ 4,4 Mrd. für Bolivien, Guayana, Haiti, Nicaragua und Honduras beschlossen. – In einem Seminar über Erneuerbare Energien im Rahmen der BID-Tagung kündigte Karin Kortmann, Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), für Guatemala ein Pilotprojekt für die Produktion von Biokraftstoffen in Entwicklungsländern an. Ein Grund für die Wahl Guatemalas ist, dass das zentralamerikanische Land zu den effizientesten Zuckerproduzenten weltweit gehört – nach Angaben des nationalen Zuckerverbandes rangiert Guatemala diesbezüglich hinter Australien weltweit auf dem zweiten Platz. Interesse an der Biokraftstoffproduktion haben auch brasilianische Unternehmen, die Guatemala als Plattform für den zollfreien US-Export nutzen möchten. Mehrere Delegationen haben zu diesem Zweck bereits das Land besucht. Binnenwirtschaft Die seit 2004 kontinuierlich zunehmende wirtschaftliche Dynamik ist auch im vergangenen Jahr nicht abgerissen. 2006 wurde mit 4,6% die höchste Wachstumsrate seit 1998 erzielt. Die dynamischsten Sektoren waren Bauwirtschaft, Bergbau, Transportwesen und die Kommunikationsbranche. Der boomende Bausektor (29%) profitierte dabei von einer Ausweitung des Kreditangebotes und den staatlichen Ausgaben für die Wiederaufbaumaßnahmen nach Hurrican Stan, der Guatemala Ende 2005 getroffen hatte. Das Wirtschaftswachstum wurde darüber hinaus insbesondere vom privaten Konsum angekurbelt, der stark von den Geldüberweisungen der Emigranten alimentiert wird. Diese Geldtransfers nach Guatemala beliefen sich 2006 auf US$ 3.609 Mio. Dies bedeutet einen erheblichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr, als US$ 2.992 Mio. in das Land transferiert wurden. Für 2007 wird eine weite- Ibero-Amerika Verein - Guatemala 23.03.2007 2 re Beschleunigung des Wachstumstempos auf 5,2% prognostiziert. Nach einer Studie der Zeitschrift The Economist ist Guatemala City die teuerste Stadt Lateinamerikas und hat damit Mexiko City auf den zweiten Platz verwiesen. Die Inflation lag 2006 bei 5,79%. Für 2007 wird ein Preisauftrieb zwischen 4% und 6% erwartet. Guatemala: Inflation 2006 Quelle: Banco Central de Guatemala Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Inflation 2006 Inflation 2005 0,91 % -0,03 % 0,48 % 0,82 % 0,63 % 0,60 % 0,46 % 0,32 % -0,38 % -0,02 % 0,57 % 1,29 % 5,79 % 8,57 % Außenwirtschaft Im Außenhandel Guatemalas klafft auch 2006 ein markantes Defizit. Zwar stiegen die Exporte um 12,0% auf US$ 6.025 Mio. Gleichzeitig legten aber auch die Importe um 13,5% auf US$ 11.919 Mio. zu. Die höchsten Zuwächse im Export konnten Zucker und Kardamom erzielen. Rückläufig waren die Exporteinnahmen bei Bananen und Kaffee (-9% wegen geringeren Volumens). Wichtigster Außenhandelspartner in Europa ist Deutschland, das wie die übrigen Länder auch hauptsächlich Kaffee einführt. Branchenentwicklungen Die Währungsaufsicht hat am 20. Oktober die viertgrößte guatemaltekische Bank Bancafé geschlossen. Eine Tochter von Bancafé hatte in die Maklerfirma Refco investiert, die Ende 2005 Bankrott anmelden musste. Die plötzliche Schließung verursachte zunächst große Probleme für die Kontoinhaber. Zeitweise konnten koreanische Firmen die Löhne von 63.000 maquiladoraArbeiterinnen nicht bezahlen, weil die Konten blockiert waren. Die Konten wurden schließlich von Banrural, Bancor und Banco Agromercantil übernommen und betreut. Die Banco de Desarrollo Rural (Banrural) wird von den Banken BID, OPIC, Citi und DEG eine Finanzspritze von US$ 85 Mio. erhalten. Mit der Kapitalerhöhung wird die Kreditvergabekapazität der Bank an kleinere und mittlere Unternehmen erhöht. Die Bilanz der Textilindustrie für das vergangene Jahr verzeichnet rückläufige Ergebnisse. 21 Produktionsstätten wurden geschlossen und 5.107 Arbeitsplätze gingen verloren. Die Exporteinnahmen sanken um 8,2% auf US$ 1.665 Mio. 93% der Produktion wird in die USA ausgeführt, die ebenfalls rund 6,4% weniger importierten als im Vorjahr. Ursachen für diese Entwicklung ist der zunehmende Konkurrenzdruck asiatischer Produzenten und die wirtschaftliche Unsicherheit wegen der Verzögerungen bei der Umsetzung des Freihandelsabkommens mit den USA (DR-CAFTA). Derzeit zählt Guatemala 51 Textilstätten (von denen allerdings nur 12 Fabriken Stoffe herstellen) mit 18.500 Arbeitsplätzen. Der Tourismus entwickelt sich weiterhin positiv und hat die Erwartungen noch übertroffen. Rund 1,5 Mio. Touristen brachten Deviseneinnahmen in Höhe von US$ 1.012 Mio. ein, die damit deutlich über den erwarteten US$ 920 Mio. lagen. Im Vergleich zu 2003 sind sowohl die Touristenzahlen als auch die Deviseneinnahmen um rund 70% gestiegen. Unternehmensmeldungen Die Restaurantkette Campero will in den nächsten fünf Jahren weltweit 1.200 Niederlassungen öffnen, davon jeweils 500 in den USA und China und weitere 100 in Spanien. Das geplante Investitionsvolumen beträgt US$ 1.200 Mio. Der Gebäckfabrikant Bimbo Centroamérica hat Anfang März seine zweite Produktionsstätte in Guatemala eingeweiht. Im neuen Werk in Chimaltenango wird Sandwichbrot hergestellt. Das Investitionsvolumen für die größte lateinamerikanische Produktionsstätte des Unternehmens außerhalb Mexikos betrug US$ 16 Mio. Gegenwärtig werden 45% der Produktion nach Mexiko, El Salvador, Nicaragua und Honduras exportiert. Das italienische Unternehmen Enel plant den Bau eines Wasserkraftwerkes in Quiché und will außerdem Projekte im Bereich Geothermie anstoßen. Die Investitionskosten könnten in den nächsten Jahren rund US$ 300 Mio. betragen. Enel ist bereits seit sieben Jahren in Guatemala tätig und hat zwei kleine Wasserkraftwerke sowie ein weiteres mittlerer Größe errichtet, die zusammen 63,2 MW generieren. Das chinesische Unternehmen Shandong Daiyin Group investiert US$ 35 Mio. in die Errichtung einer Textilproduktion im Industriepark TecnoPark in Escuintla. Die Firma wird Baumwollfäden herstellen, die für die lokale Produktion von Stoffen und Textilien für den US-Export benötigt werden. Etwa 1200 Menschen sollen dort Beschäftigung finden. Das Unternehmen will sich damit die Vorteile des Freihandelsvertrages mit den USA (DR-CAFTA) zunutze machen und Handelsrestriktionen zwischen China und den USA umgehen. Dies ist bereits die zweite Investition eines chinesischen Unternehmens, nachdem Mitte letzten Jahres bereits die SML Group US$ 6 Mio. in eine Produktionsstätte für Etiketten investiert hat. Ansprechpartner: Ulrich Kaltenbach [email protected] Ibero-Amerika Verein - Guatemala 23.03.2007 1 Kolumbien Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum – Zentralbank / Statistikinstitut Dane Industriewachstum – Industrieverband Andi Export - Dane Import - Dane Interbankenzinssatz 24. März - Zentralbank Wechselkurs US$ / Peso Mitte März - Zentralbank 2005 5,1 % 7,6 % US$ 21,190 Mrd. US$ 19,799 Mrd. 6,24 % Col$ 2.346,71 2006 6,8 % 8,6 % US$ 24,391 Mrd. US$ 24,534 Mrd. 6,00 % Col$ 2.262,41 2007 p 5% 8%p 8,25 % Col$ 2.196,76 p = Prognose Politische Rahmenbedingungen Ex-Guerillageisel neuer Außenminister Auf Anweisung des Obersten Gerichtes sind inzwischen acht der Regierungskoalition angehörige Parlamentarier wegen angeblich enger Verbindungen zu den Paramilitärs festgenommen worden, darunter auch Senator Álvaro Araújo, ein Bruder der bis dahin amtierenden Außenministerin María Consuelo Auraújo. Vier Tage nach der Festnahme ihres Bruders reichte die Außenministerin am 19.2. ihren Rücktritt ein. Zu ihrem Nachfolger wurde Fernando Araújo Perdomo ernannt, dem es erst Ende Dezember 2006 gelungen war, der Guerilla-Organisation FARC nach sechsjähriger Geiselnahme zu entkommen. Der 51jährige Ingenieur war unter Uribes Amtsvorgänger Pastrana Minister für Entwicklung gewesen. Am 7.3.07 trat der neue Finanzminister Óscar Iván Zuluaga sein Amt an. Sein Vorgänger Carrasquilla war aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Zuluaga will im Wesentlichen die Finanzpolitik seines Vorgängers fortführen. Allerdings plant er, das Staatsdefizit schneller zu verringern und den vor sieben Jahren verlorenen „Investment grade“ zurückzugewinnen. Unterstützung für Präsident Uribe steigt Trotz der Gerichtsverfahren gegen Politiker des Regierungslagers wegen der vermutlichen Unterstützung der Paramilitärs ist die Popularität von Präsident Álvaro Uribe weiter angestiegen: Gemäss Gallup befürworten Anfang März 72 % der Kolumbianer seine Regierungspolitik, d.h. 2 Prozentpunkte mehr als zu Beginn des Jahres. Binnenwirtschaft Rekordwirtschaftswachstum Nach endgültigen Angaben des Statistikinstituts Dane hatte das Bruttoinlandsprodukt 2006 um 6,8 % zugelegt. Das war das beste Ergebnis seit 1978. Im 4. Quartal hatte sich die Wachstumsrate auf 7,97 % beschleunigt. In den ersten 3. Quartalen waren folgende Zuwächse erzielt worden: 5,41 %, 6,06 % und 7,72 %. Wachstumsmotoren im Gesamtjahr waren der Bausek- tor (+ 14,46 %), die Industrie (+ 10,79 %), der Handel (+ 10,69 %) und der Transport ((+ 9,42 %) gewesen. Es folgten mit weitem Abstand die Landwirtschaft (+ 3,13 %), Strom, Gas und Wasser (+ 3,02 %), der Finanzsektor (+ 1,37 %) und der Bergbau (+ 0,58 %). Der Binnenkonsum hatte um 6,71 % zugelegt und die Investitionen um 26,89 % Industrie mit Wachstumsrekorden Die Industrieproduktion ist gemäß Dane im vergangenen Jahr um 10,8 % angestiegen, die Umsätze des Sektors um 11,7 % und die Zahl der in der Industrie Beschäftigten um 2,5 %. Der Industriedachverband Andi meldete etwas niedrigere Zuwachsraten, die aber trotzdem ebenfalls beeindruckend sind: Industrieproduktion + 8,6 % und Umsätze + 7,8 %. Die Kapazitätsauslastung der Industrie stieg 2006 auf ein Rekordniveau von 81,7 % an. 80 % der Andi-Mitgliedsfirmen bezeichneten das Geschäftsklima als äußerst positiv. Für einzelne Industriebereiche ergaben sich gemäss Andi folgende Zuwächse: Transportmittel 34,3 %, Kfz 34,1 %, Kfz-Teile 15,6 %, Elektrohaushaltsgeräte 23,5 % und Lederwaren 29,6 %. Auch die Zementproduktion hatte überdurchschnittlich zugenommen. – Im Januar 2007 nahm die Industrieproduktion gemäss Andi gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,8 % zu und die Industrieumsätze um 9,1 %. Die Zentralbank Kolumbiens erhöhte am 3.2. den Interbankenzinssatz erneut um 25 Basispunkte auf 8,0 %. Diese Entscheidung wurde mit dem Anziehen des Inflationstempos begründet. Bis zum 20.3.07 hatte sich der Igbc-Index der Börse Bogota auf 10.734,24 Punkte erholt. Seit Anfang des Jahres bedeutet dies aber trotzdem einen Verlust von etwas mehr als 6 %. Nach den korrigierten Zahlen des Banco de Colombia vom 2.3. lag das Haushaltsdefizit im Jahr 2006 bei 4,6 % des BIP. Das konsolidierte Defizit der gesamten öffentlichen Hand belief sich auf 0,9 % des BIP. Beide Zahlen lagen somit über den vorläufigen Angaben. Für 2007 wird erneut ein konsolidiertes Defizit von 0,9 % angestrebt. Das Staatsdefizit soll auf 3,5 % des BIP zurückgehen. Die offizielle Arbeitslosenrate stieg im Januar 2007 auf 12,8 % an. Das waren 0,4 Prozentpunkte mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Ibero-Amerika Verein - Kolumbien 25.3.2007 2 Steigendes Inflationstempo Im Februar beschleunigte sich die monatliche Inflationsrate Kolumbiens auf 1,17 %. Die Zwölfmonatsrate überstieg darauf zum ersten Mal seit 2004 die Inflationsvorgabe der Regierung, die für das laufende Jahr zwischen 3,5 % und 4,5 % liegt. Als mitverantwortlich für den Anstieg des Inflationstempos werden die US$-Käufe der Zentralbank zur Stützung der US-Währung gesehen. Dadurch gelangten zusätzliche Pesos in den Umlauf, denen aufgrund der Kapazitätsauslastung der Industrie nicht in entsprechendem Maße Güter entgegenstanden. Damit verletze nach Meinung von Experten der Privatwirtschaft die Zentralbank ihren Verfassungsauftrag, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Kolumbien: Inflation 2007 Quelle: Dane Januar Februar kumuliert Zwölfmonatsrate Inflation 2006 0,77 % 1,17 % 1,95 % 5,25 % 4,48 % Außenwirtschaft Außenhandel mit Spitzenergebnissen Erstmalig in der Geschichte des Landes erreichte Kolumbien 2006 ein Außenhandelsvolumen von fast US$ 50 Mrd. Die Exporte waren um 15 % auf US$ 24,391 Mrd. angestiegen. Da gleichzeitig die Importe mit einer Zunahme um 23 % auf US$ 24,534 Mrd. eine stärkere Wachstumsdynamik aufgewiesen hatten, wandelte sich der Handelsbilanzüberschuss des Vorjahres von US$ 1,392 Mrd. in ein Defizit von US$ 143 Mrd. um. Wichtigste Exportprodukte waren Erdöl und Erdölderivate (Anteil von 25,9 %), Kohle (11,9 %), Kaffee (6,0 %), Ferronickel (4,5 %). Nichttraditionelle Produkte waren mit 51,6 % an den Ausfuhren beteiligt. Hier lagen Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren sowie Chemikalien, Kunststoffe, Bekleidung, Pflanzen einschl. Blumen und Metalle an der Spitze. Bei den Importen nahmen Maschinen (13,8 %), elektrische Apparate und Materialien (12,1 %), Kfz und Kfz-Teile (11,3 %), Produkte der organischen Chemie (6,6 %), Kunststoffe und Kunststoffprodukte (4,4 %) und Eisen- und Stahlwaren (4,1 %) die ersten Plätze ein. Der Banco de Colombia setzte die Interventionen auf dem Devisenmarkt fort mit der Absicht, die Aufwertung der Landeswährung unter Kontrolle zu halten. In den ersten 2½ Monaten 2007 gab sie aus diesem Grund fast US$ 2,5 Mrd. aus. Trotzdem legte der Peso gegenüber dem US-Dollar bis zum 15.3. auf Col$ 2.196,76 zu. Damit war er auf das Niveau von Dezember 2000 zurückgekehrt. Die Regierung Kolumbiens beschloss angesichts dieser Entwicklung die Auflegung einer Bancoldex-Kreditlinie von US$ 150 Mio. zur Unterstützung wechselkursgeschädigter Exportunternehmen. Die US$-Käufe trugen dazu bei, die Devisenreserven bis zum 7.3. um US$ 1,642 Mrd. auf US$ 17,077 Mrd. ansteigen zu lassen. Die Rating-Agentur Standard & Poor’s verbesserte Anfang März 2007 die Einschätzung für kolumbianische Auslandsschuldentitel von BB auf BB+. Für langfristige Inlandsschuldentitel verbesserte sich das Rating von BBB auf BBB+. Dies führte zu einer unmittelbaren Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Peso von Col$ 23,66. Präsident Köhler in Kolumbien Am 11.3.07 traf Bundespräsident Horst Köhler zu einem viertägigen offiziellen Besuch in Kolumbien ein. Er sagte zu, sich für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Andengemeinschaft einsetzen zu wollen, sollte die Doha-Runde der WTO scheitern. Präsident Uribe bat den Bundespräsidenten, außerdem ein Doppelbesteuerungsabkommen sowie ein Programm zur manuellen Entfernung der Coca-Pflanzungen zu unterstützen. Nach Meinung der kolumbianischen Regierung sollte Deutschland nach Spanien das 2. EULand sein, das mit Kolumbien ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung unterschreibt. Ebenfalls am 11.3. weile US-Präsident George W. Bush zu einem sechsstündigen Besuch in Bogotá. Dabei bekräftigte Bush die strategische Allianz zwischen beiden Ländern. In den nächsten sechs Jahren werde Kolumbien US$ 3,9 Mrd. zur Unterstützung des Plan Colombia erhalten. Nicht so günstig stehen die Chancen für die Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen beiden Ländern: Durch die Opposition zahlreicher demokratischer Parlamentarier könnte sich der Prozess bis zum Jahr 2009 hinziehen oder ganz scheitern. Branchenentwicklungen In den ersten beiden Monaten 2007 wurden in Kolumbien nach Angaben des Comité Automotor 37.977 Kfz abgesetzt. Das waren 42 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Verkäufe importierter Kfz nahmen als Folge der Peso-Aufwertung gegenüber dem US-Dollar überdurchschnittlich stark zu. Der Handel hatte 2006 nach Angeben von Dane einen Zuwachs von 14,1 % erzielt. Hier nahmen folgende Branchen eine führende Position ein: Möbel, Büroeinrichtungen, Kfz, Motorräder und Elektrohaushaltsgeräte. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes Fenalco hatten 43 % der Einzelhandelsunternehmen für Januar und Februar 2007 eine Zunahme der Umsätze registriert. Dagegen meldeten 30 % eine Abnahme der Umsätze. Im gleichen Vorjahreszeitraum hatten 42 % mit einem plus und 27 % mit einem Minus abgeschlossen. Nach Angaben des Bankenverbandes erzielten die kolumbianischen Banken im Januar 2007 Gewinne von Col$ 190,66 Mrd. Das waren rund 30 % weniger als im Vorjahresmonat. Ibero-Amerika Verein – Kolumbien 25.3.2007 3 Wie die Agencia Nacional de Hidrocarburos Mitte März 2007 mitteilte, verfügt Kolumbien nunmehr über Reserven von etwas mehr als 1,5 Mrd. Fass Erdöl. Damit sei der Inlandsbedarf auch ohne die Entdeckung neuer Vorkommen bis 2014 gedeckt. Für 2007 hätten verschiedene Erdölunternehmen Investitionen von US$ 1,7 Mrd. in die Erdölexploration in Kolumbien angekündigt. Nach Angaben des kolumbianischen Kommunikationsministeriums erzielte die IT- und Telekommunikationsbranche im Jahr 2006 einen Zuwachs von rund 10 %. Aus dem Fondo de Comunicaciones seien alleine für 2007 Investitionen von US$ 450 Mio. geplant. Dazu kämen weitere US$ 3 – 5 Mrd. privater Investitionen. In Kolumbien gilt seit März 2007 einen neues Kontrollsystem für Arzneimittelpreise. Die in- und ausländischen Pharmaunternehmen müssen vom 15.3. an der Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (Cnpm) detaillierte Preislisten für alle Arzneimittel vorlegen, die sie auf dem freien und dem institutionellen Markt verkaufen. Die Regierung will dann auf der Grundlage von Vergleichsdaten aus neun Ländern (einschl. Kolumbien) sog. Referenzpreise festlegen. Die in Kolumbien ansässige Pharmawirtschaft bemängelt, dass es für die neue Regelung keine Übergangszeit gibt, zumal einige grundsätzliche Fragen noch nicht geklärt seien. Im übrigen machten Referenzpreise nur in Ausnahmefällen Sinn. Der Pharmamarkt des Landes erzielte 2006 Umsätze von US$ 1,7 Mrd. Im Januar 2007 stieg der Elektrizitätsverbrauch in Kolumbien um 5,2 % an und im Februar um 4,8 % Die Umsätze der 13 Strom- und Gasversorger Kolumbiens stiegen 2006 um 6 % auf Col$ 1,069 Billionen an. Der kolumbianische Minister für Umwelt, Wohnungsbau und Territoriale Entwicklung, Juan Lozano Ramírez, hat Investitionen von Col$ 1 Billion in den Ausbau der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung angekündigt. Dazu sollen weitere Col$ 7,2 Billionen aus den Haushalten der Gemeinden und Departments kommen. Bis 2010 sollen somit 98,5 % der Gemeinden an die Trinkwasserversorgung angeschlossen sein und 94,5 % an die Abwasserentsorgung. Die Kapazität der wichtigsten kolumbianischen Häfen soll nach Angaben des Transportministeriums mit folgenden Mitteln ausgebaut werden: Buenaventura US$ 450 Mio., Santa Marta US$ 175 Mio. und Barranquilla ebenfalls US$ 175 Mio. Wasserkraft- und Wärmekraftwerken in Kolumbien investieren. Citigroup hat eine größere Investition in den Ausbau der Kolumbien-Aktivitäten angekündigt. Dafür spräche sowohl die sehr positive Wirtschaftsentwicklung als auch die wachsende Sicherheit im Lande. Das US-Unternehmen Mark Inc. will für US$ 20 Mio. eine Tierfutterfabrik in Malambo errichten. Für US$ 130 Mio. will Pacific Stratus Energy eine Erdgaspipeline mit einer Länge von 9 km im Department Sucre bauen. Chiquita Brand wurde von der kolumbianischen Justiz zu einer Geldstrafe von US$ 25 Mio. wegen der Zahlung von Schutzgeldern an die Paramilitärs (AUC) und die FARC-Guerilleros verurteilt. Das US-Unternehmen will dieses Urteil akzeptieren. Das mexikanische Unternehmen Mexichem will 100 % der Anteile des Grupo Amanco (Pavco) und der Petroquímica Colombiana (Petco) übernehmen. An der Versteigerung von 52 % der Aktien von Acerías Paz del Río Mitte März 2007 hatten sich die drei brasilianischen Unternehmen Gerdau, Votorantim und CSN sowie Arcelor Mittal beteiligt. Der Mindestpreis hatte bei umgerechnet US$ 192 Mio. gelegen. Sieger wurde Votorantim mit einem Gebot von US$ 485 Mio. Empresas Públicas de Medellín wird in Antioquia das Wasserkraftwerk Ponce III mit Investitionen von insgesamt US$ 920 Mio. errichten. Von dieser Summe wird die Interamerikanische Entwicklungsbank US$ 200 Mio. beisteuern. Das Kraftwerk mit einer Kapazität von 660 MW soll im September 2010 ans Netz gehen. Für Col$ 151 Mrd. erwarb Empresas Públicas de Medellín (EPM) 64 % der Anteile der Telefongesellschaft von Manizales (Emtelsa). Zuvor hatte EPM bereits Emtelco und Orbitel übernommen. Als nächstes steht die Telefongesellschaft von Pereira auf der Einkaufsliste. Unter dem Namen EPM Telecomunicaciones will das Unternehmen zu einem führenden Player auf Kolumbiens Telefonmarkt werden. Ansprechpartner: Peter Rösler [email protected] Unternehmensmeldungen Die Umsätze der französischen Warenhauskette Carrefour in Kolumbien stiegen im Jahr 2006 um 23 % auf € 819 Mio. an. Das Unternehmen hat Neuinvestitionen von rund € 100 Mio. in diesem Land angekündigt. Engesa, ein Joint Venture der spanischen Endesa und der Empresa de Energía de Bogotá, will in den nächsten acht Jahren bis zu US$ 1 Mrd. in den Bau von Ibero-Amerika Verein - Kolumbien 25.3.2007 1 Mexiko Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum – Zentralbank / Regierung Industriewachstum – INEGI Export - INEGI Exportwachstum Import - INEGI Importwachstum Leitzins - Zentralbank Wechselkurs US$ / MXN im März p = Prognose / 2005 3,0 % 1,6 % US$ 213.711 Mio. 15,7 % US$ 221.270 Mio. 12,4 % 11,19 2006 4,8 % (Dez.) 1,6 % US$ 250.292 Mio. 16,8 % US$ 256.130 Mio. 15,5 % 10,86 2007 p 3,6 % US$ 18.988 Mio. J -1,1 % J US$ 20.698 Mio. 11,8 % 7,0 11,07 J = Januar Politische Rahmenbedingungen Präsident Calderón war am 10. März die ersten 100 Tage im Amt. Auffällig ist, dass Calderón im Kampf gegen die Drogenkriminalität umgehend die Initiative ergriffen und sich dadurch von Vorgänger Fox abgesetzt hat. Calderón hat damit ein Zeichen gesetzt, das auch von der US-Regierung anerkannt wurde, auch wenn die Effektivität der Einsätze bislang nicht befriedigend ist. Größter innenpolitischer Erfolg ist bisher die Verabschiedung des Regierungshaushalts durch den Kongress. Die nächste Herausforderung ist die Verabschiedung der Steuerreform, um den Staatshaushalt von den Erdöleinnahmen unabhängiger zu machen. Derzeit tragen die Abgaben des staatlichen Energieunternehmens Pemex 35% zum Budget bei. US-Präsident Bush hat am Schluss seiner Lateinamerika-Reise auch dem südlichen Nachbar Mexiko einen Besuch abgestattet. Im Vordergrund der Gespräche stand die Immigrations- und Drogenhandelsproblematik. Bush sagte, er wolle sich gegenüber dem Kongress für eine umfassende Immigrationsreform einsetzen, die einen Kompromiss zwischen Sicherheitsanliegen der USA und den Interessen der Emigranten und ihrer Herkunftsstaaten darstellen müsse. Eine Generalamnestie der schätzungsweise 12 Mio. illegal in den USA lebenden Lateinamerikaner lehnte er ab. Nach einer Umfrage der Tageszeitung Reforma vom 28. Februar erhielt Präsident Calderón eine Zustimmungsrate von 58%. Dies liegt deutlich über den 36%, die in den Wahlen für ihn gestimmt haben. Andererseits lagen die Umfragewerte seines Vorgängers Fox während nahezu seiner gesamten Amtszeit deutlich darüber. Binnenwirtschaft Noch sind keine neuen Daten über die Entwicklung des diesjährigen Bruttoinlandsproduktes erschienen. Regierung und Ökonomen gehen aber unisono von einem Rückgang der Wachstumsrate auf etwa 3,6% in diesem Jahr aus. Der durch seine Tätigkeiten im Finanzministerium und beim IWF erfahrene und renommierte Wirtschaftsminister Augustín Carstens beruhigte nach einem zwischenzeitlichen Kursrutsch am 27. Februar, dass die mexikanische Wirtschaft an Stabililtät gewonnen habe und nicht mehr in dem Maße von der Entwicklung der US-Wirtschaft abhängig sei. Während dies für das Finanzsystem gelten mag, ist allerdings die Abhängigkeit von der Nachfrage des wichtigsten Exportmarktes USA ungemindert. Etwa 85% der Exporte wandern gen Norden; die Ausfuhren tragen mit 25% erheblich zur Erwirtschaftung des BIP bei. Der Industriesektor verzeichnete im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Wachstum von 1,4%. Das größte Wachstum verbuchten die Sparte „Strom, Wasser und Gas“ mit einem Zuwachs von 6,8% und die Bauwirtschaft mit einem Plus von 5,7%. Belastet wurde das Ergebnis durch einen Rückgang der KfzProduktion, elektrischer Geräte sowie nicht-elektrischer Geräte und Maschinen. Es wird erwartet, dass die ausländischen Direktinvestitionen dieses Jahr infolge des langsameren Wirtschaftswachstums des Hauptinvestors USA und im eigenen Land einen leichten Rückgang erfahren. Vizewirtschaftsminister Carlos Arce schätzt, dass der Investitionszufluss von US$ 18,9 Mrd. in 2006 auf US$ 18,3 Mrd. im diesem Jahr sinken wird. Aus den USA stammten vergangenes Jahr zwei Drittel des gesamten Investitionsvolumens. Besorgnis und Handlungsdruck haben negative Nachrichten des staatlichen Energieunternehmens Pemex bezüglich der Reichweite der Erdölvorkommen ausgelöst. Pemex reduzierte seine Prognose für die Ölreserven im Coatzacoalcos-Feld im Golf von Mexiko um 60%. Damit schlägt der Versuch zunächst fehl, die deutlich zurückgehenden Fördermengen des größten Ölfeldes Cantarell durch die Erschließung von Tiefseeölfeldern im Golf von Mexiko zu kompensieren. Präsident Calderón sagte, dass die bestätigten Ölreserven nur noch knapp zehn Jahre ausreichen. Mexiko: Inflation 2006 (IPCA) Quelle: IBGE Januar Februar kumuliert Zwölfmonatsrate Inflationsziel 2007 Inflation 2006 0,52 % 0,28 % 0,80 % 4,11 % 3,00 % 4,05 % Außenwirtschaft Im Gegensatz zum Handelsbilanzüberschuss des Vorjahresanfangs bilanzierte Mexiko im Januar 2007 ein Ibero-Amerika Verein - Mexiko 22.03.2007 2 Defizit von US$ 1.709 Mio. Schuld ist der Exportrückgang des Automobilsektors und ein geringerer Überschuss aus dem Erdölgeschäft. Auf der anderen Seite legten die Importe um 11,8% auf US$ 20.698 Mio. zu. Bei einem Besuch der chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet wurden die hervorragenden bilateralen Beziehungen betont und Schritte für ihre weitere Vertiefung unternommen (Einrichtung des Assoziierungsrates im Rahmen des strategischen Assoziierungsabkommens, Absichtserklärungen für Kooperation im Bereich Landwirtschaft, Umwelt und im Forstsektor). Der Handelsaustausch zwischen beiden Ländern stieg vergangenes Jahr um 40% auf US$ 3.273 Mio. Chile erwirtschaftet dabei mit einem Exportvolumen von US$ 2.270 Mio. einen deutlichen Handelsüberschuss. Mexiko ist innerhalb Lateinamerikas Chiles zweitwichtigster Exportmarkt. Seit 1999 besteht ein bilateraler Freihandelsvertrag. Beim Investitionsbestand führen die Mexikaner mit über US$ 1.500 Mio, während chilenische Unternehmen etwa US$ 500 Mio. investiert haben. Allerdings hat allein die chilenische Zellulose- und Papierfabrik CMPC (www.cmpc.cl) in den vergangenen beiden Jahren rund US$ 200 Mio. in Mexiko investiert. Branchenentwicklungen Die vom mexikanischen Generalsekretär Ángel Gurría geleitete OECD hat die hohen Telefongebühren in Mexiko kritisiert. In einer noch zu veröffentlichenden Studie The 2007 Communications Panorama bemängelt die Organisation, dass die Investionsrate pro Kopf zu niedrig und der Breitbandinternetzugang schwach sei. Die Hauptkritik entzündet sich an der Tatsache, dass Mexiko als einziger OECD-Mitgliedstaat die Festnetzsparte nicht für den Wettbewerb geöffnet hat. Der dominante Anbieter in Mexiko, das vom Milliardär Carlos Slim kontrollierte Unternehmen Teléfonos de México (Telmex) ist nicht verpflichtet, seine Netze lokalen Wettbewerbern zur Verfügung zu stellen. Die mexikanische Marine wird für ihre notwendige Modernisierung umgerechnet US$ 2.636 Mio. aufwenden müssen, um einen besseren Schutz der 11.000 km langen Küste vor Drogenhandel und Terrorismus gewährleisten zu können. Die Unterlagen für die internationale Ausschreibung des riesigen Wasserkraftprojekts La Yesca sind nun von der nationalen Energiekomission CFE lanciert worden. Die Anlage soll an einem Nebenfluss des Río Santiago an der Grenze der Bundesstaaten Jalisco und Nayarit gebaut werden und eine Stromerzeugungskapazität von 750 MW besitzen. Als Reaktion auf den gestiegenen Mais- und Tortillapreis plant die Regierung den Ausbau der nationalen Maisproduktion auf einer zusätzlichen Fläche von 500.000 ha, um die Importabhängigkeit zu reduzieren. Gegenwärtig werden acht Millionen Hektar für den Anbau des gelben Gemüses verwendet, die jährliche Produktion beträgt 20 Mio. Tonnen. Kfz (Quelle: AMIA) 2007 Produktion Januar Produktion Februar kumuliert Veränderung zu 2006 Export Januar Export Februar kumuliert Veränderung zu 2006 Absatz an Händler Januar Absatz an Händler Februar Kumuliert Veränderung zu 2006 Absatz an Kunden Januar Absatz an Kunden Februar kumuliert Veränderung zu 2006 Gesamtjahr Prognose Produktion 2006 Produktion 2005 131.935 150.523 282.458 -12,3% 88.915 111.084 199.999 -14,2% 87.029 87.492 174.521 -1,9% 97.673 86.058 183.731 -0,8% 1.978.771 2.000.000 Unternehmensmeldungen Das Konsortium aus Iberdrola und Alstom hat sich in einer Ausschreibung gegenüber den konkurrierenden Angeboten von General Electric und Siemens durchgesetzt und von der staatlichen Stromkomission CFE den Zuschlag für die Modernisierung des Atomkraftwerks Laguna Verde in Veracruz erhalten. Das Investitionsvolumen beträgt US$ 605 Mio. Ziel der Ausschreibung ist die Reaktivierung und Leistungserhöhung des einzigen nationalen Atomkraftwerks um 20%. Zu den Arbeiten gehören Planungsarbeiten, Lieferung von Ausrüstung und Materialien, Spezialwerkzeuge, Baumaßnahmen sowie Installation und technische Unterstützung. Die CFE hat außerdem Unión Fenosa den Zuschlag für den Bau eines Kraftwerks im Bundesstaat Durango erteilt. Das Investitionsvolumen beträgt US$ 305 Mio. Das spanische Energieunternehmen fügt damit den drei bereits in Mexiko gebauten Kraftwerken mit kombiniertem Zyklus – basierend auf Gas – ein weiteres hinzu, das eine Leistungsfähigkeit von 450 MW besitzen wird. Das französische Energieversorgungsunternehmen EDF will sich künftig auf den europäischen Markt konzentrieren und verkauft daher seine fünf Kraftwerke mit kombiniertem Zyklus in Mexiko. Die Energieanlagen generieren zusammen 2.232 MW, dies entspricht 4% der mexikanischen Produktion. JP Morgan wurde mit dem Verkauf der Anlagen beauftragt, deren Wert auf US$ 3,9 Mrd. geschätzt wird. Die spanische Iberdrola hat bereits Interesse signalisiert. Das US-Energieunternehmen AES hat den Kauf von zwei Kraftwerken von Exelon Corporation und Alstom für US$ 611 Mio. vereinbart. Die beiden Anlagen (Termoeléctrica del Golfo und Termoeléctrica del Peñoles) versorgen den Zementgiganten Cemex und das Bergbauunternehmen Peñoles mit Energie. Cemex hat von den australischen Regulierungsbehörden grünes Licht für die feindliche Übernahme des nationalen Unternehmens Rinker erhalten, durch die Ibero-Amerika Verein - Mexiko 22.03.2007 3 der mexikanische Zementgigant den australischen Markt erschließen und seine Position auf dem US-Markt ausbauen will. Cemex wartet jetzt noch auf die Zustimmung von US-Regulierungsbehörden. Rinker hatte die im November lancierte Offerte über US$ 11,7 Mrd. als zu niedrig bewertet und abgelehnt. Eine Investorengruppe unter Führung des USamerikanischen Private Equity Fondsmanager ACON Investment LLC hat mit ehemaligen Managern von ABB Asea Brown Boveri die Produktionslinie von ABB in Monterrey und in Belo Horizonte in Brasilien aufgekauft. Beide Niederlassungen sind führende Produzenten von Stromleitungsmasten für die USA, Kanada, Mexiko und Lateinamerika. Mexikos größter Festnetzanbieter Telmex fährt mit dem Aufkauf von Kabelfernsehbetreibern in Lateinamerika fort. Das Unternehmen befindet sich in Übernahmegesprächen mit dem peruanischen Unternehmen Boga Comunicaciones. Telmex hat im vergangenen Jahr drei TV-Gesellschaft in Kolumbien und eine in Brasilien zu seinem Portfolio hinzugefügt. Telmex plant eigenen Angaben zufolge Investitionen von US$ 1,1 Mrd. in Mexiko und US$ 800 Mio. in seine ausländischen Aktivitäten. Der weltweit größte Silberproduzent Peñoles schätzt, dass seine Produktion des Metalls in diesem Jahr um vier Prozent auf 52 Millionen Unzen steigen wird. Bis 2009 soll dieses Wachstumstempo beibehalten werden. 2010 wird durch die Realisierung neuer Projekte ein Produktionssprung von 10 Mio. Unzen erwartet. Der mexikanische Getränkeabfüller Arca (Coca-Cola) hat vorläufige Abkommen für den Kauf des Herstellers von Kartoffelchips und Knabbergebäck Bokados unterzeichnet. Bokados ist seit 30 Jahren im Markt präsent und ist im Nordosten eines der wichtigsten Unternehmen der Branche. Die Umsätze von Bokados hatten im vergangenen Jahr 500 Mio. Pesos betragen. Die Einnahmen der mexikanischen Grupo Posadas aus dem Südamerika-Geschäft kletterten im vergangenen Jahr um 26% auf US$ 63,8 Mio. Die Auslastung der Hotels des Konsortiums in Brasilien, Argentinien und Chile war leicht angestiegen. Neue Hotels sollen demnächst in den argentinischen Städten Mendoza und Buenos Aires eröffnet werden. sechs Werke in Argentinien, Brasilien, Mexiko und in den USA und fügt zum eigenen Kundenstamm neue europäische Klienten hinzu. Das mexikanische Konglomerat Desc hat zusammen mit dem spanischen Partner CIE Automotive den Automobilzulieferer Nugar übernommen. Für US$ 75 Mio. wurden 100% des Firmenkapitals übernommen. Nugar beliefert Volkswagen, Ford, DaimlerChrysler und General Motors. Hitachi kündigte die Schließung seines Werks in Guadalajara für Mitte nächsten Jahres an. Das Unternehmen restrukturiert weltweit seine Produktion von Festplattenkomponenten (für Mobiltelefone, Laptops etc.), die mit Problemen kämpft. Durch die Verlagerung der Fertigung in die Philippinen nahe der Endmontage in Thailand und China wird Hitachi eigenen Angaben zufolge nahezu US$ 300 Mio. innerhalb der nächsten fünf Jahre einparen. In Mexiko sind 4.400 Beschäftigte von der Maßnahme betroffen. Halliburton kündigte den Bau einer kleinen Fabrik mit 50 Beschäftigten in Monterrey an, in der Ausrüstung für die Exploration, Produktion und den Transport von Erdöl hergestellt werden soll. Delegationsreise nach Mexiko Die Deutsch-Mexikanische Auslandshandelskammer (CAMEXA) organisiert vom 3. bis 9. Juni eine Reise für Unternehmen der Automatisierungstechnik nach Mexiko. Neben Gesprächen mit Ministerien, Verbänden und Unternehmen ist auch ein Besuch der Automatisierungsmesse ISA Expo Control vorgesehen. Die Reise wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Kontakt: IHK Pfalz, Frau Kim Gronemeier Tel: 0621 - 5904 1930 Email: [email protected] Ansprechpartner: Ulrich Kaltenbach [email protected] Kansas City Southern gab bekannt, rund US$ 300 Mio. in die Ausbesserung der Teile des mexikanischen Schienennetzes zu investieren, für die das Unternehmen Konzessionär ist. Außerdem werde man für US$ 80 Mio. ein Terminal im Hafen von Lázaro Cárdenas am mexikanischen Pazifik bauen. Der US-Automobilzulieferer Delphi schließt eine Produktionsstätte in Ohio und wird ein Unternehmen im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua für die Lieferung der Komponenten unter Vertrag nehmen. Der mexikanische Automobilzulieferer Nemak, Teil des Konglomerats Grupo Alfa, hat die eigenkapitalfinanzierte Übernahme von Betriebsstätten des italienischen Unternehmens TK Aluminium in Höhe von US$ 485 Mio. vollzogen. Damit übernimmt Nemak Ibero-Amerika Verein - Mexiko 22.03.2007 1 Peru Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum Export - Zentralbank Import - Zentralbank Referenzzinssatz (März) Wechselkurs 1 US$/ Nuevos Soles (März) 2005 6,4% US$ 17.336 Mio. US$ 12.076 Mio. 3,0% 3,260 2006 8,0% US$ 23.750 Mio. US$ 14.897 Mio. 3,75% - 4,0% 3,340 2007 6,8% p 4,5% 3,185 p = Prognose Politische Rahmenbedingungen Reformen und Korruptionsvorwürfe Die Regierung unter García führt wie auch sein Amtsvorgänger Toledo das liberale Wirtschaftsmodell fort. Ein überfälliges Reformpaket soll das Investitionsklima im Land verbessern. Die neuen gesetzlichen Regelungen umfassen ein Gesetz zur Erleichterung des Außenhandels, das Anfang 2007 verabschiedet werden soll. Auch für die Reform des Steuersystems hat der Kongress bereits grünes Licht gegeben. Regierungskreise bezeichnen dieses als substantiell, um ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum zu garantieren und dem Ziel näher zu kommen, in 2007 die Armutsquote im Land von 46% auf 40% zu senken. Noch in diesem Jahr ist außerdem vorgesehen, das Justizwesen zu reformieren. Allerdings streiten die verschiedenen Parteien noch, auf welcher Verfassungsgrundlage eine solche Reform durchgeführt werden soll. Laut Finanzminister Carranza wird es ab 2009 keine Steuerfreiheit auf Kapitalgewinne am Aktienmarkt und Zinsen für Anleihen mehr geben. Diese werden dann mit 5% besteuert. Gewinne auf vom Staat ausgegebene Aktien bleiben jedoch nach wie vor frei von Abgaben. Präsident Alan García muss mit der ersten Amtskrise seit seiner Amtseinführung am 28. Juli 2006 kämpfen. Nach Korruptionsvorwürfen gegenüber der Innenministerin Pilar Mazzetti trat diese Ende Februar von ihrem Amt zurück. Binnenwirtschaft Rekordwachstum von 8% Perus Wirtschaft hat im vergangenen Jahr rund 8% zugelegt und damit den höchsten Zuwachs der letzten 11 Jahre verzeichnet. Damit liegt Peru mit seinem BIPWachstum an dritter Stelle in Lateinamerika. Nur Argentinien und Venezuela verzeichneten ein stärkeres Wachstum. Dieses Wirtschaftswachstum wurde durch eine stark angestiegene Binnennachfrage getragen, was sich auch in den guten Verkaufszahlen des Einzelhandels widerspiegelt. Laut Einschätzungen der Regierung wird die peruanische Wirtschaft 2007 zwischen 6% und 7% wachsen. Beobachter gehen davon aus, dass die Zentralbank den Leitzins auf einem Vierjahreshoch beibehalten wird – auch dann, wenn die Inflationswerte steigen sollten und der Nuevo Sol aufwertet. Diese positive Entwicklung führte im Jahr 2006 erstmals seit 1997 zu einem deutlichen Haushaltsüberschuss, der im letzten Monat des Jahres noch einmal von 1,6% auf 1,9% nach oben korrigiert worden ist. Günstig wirkten sich außerdem hohe Mineralienpreise auf den Rohstoffmärkten sowie eine unerwartet große Haushaltsdisziplin des öffentlichen Sektors aus. Dementsprechend lag das Steueraufkommen nach Regierungsangaben im Februar mit US$ 810 Mio. um knapp 15% höher als im Vorjahresmonat. Besonders die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer ITF stiegen im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19%. Die ITF wird nur von der Ober- und Mittelschicht bezahlt. Die Leistungsbilanz weist für 2006 einen Überschuss von 2,3% des BIP aus. Die Prognose für das laufende Jahr liegt bei 0,7% und sei durch ein hohes Exportwachstum gestützt. Die Inflationsrate betrug im Februar nach Angaben der nationalen Statistikbehörde INEI 0,26% und nahm somit deutlich gegenüber dem Vormonat Januar (0,01%) zu. Preissteigerungen waren allgemein zu beobachten – vor allem in den Bereichen Lebensmittel und Kleidung. Perus Inflationsrate ist die niedrigste in ganz Lateinamerika und lag im vergangenen Jahr unterhalb der 1,5% - 3,5% Zielvorgabe der ZB. Peru: Inflation 2007 (IPC Nacional) Quelle: INEI Januar 2007 -0,01% Februar 2007 0,25% kumuliert 0,24% Zwölfmonatsrate 0,51% Inflation 2006 1,14% Im vergangenen Jahr erzielte der peruanische Aktienmarkt mit einem Zuwachs von 182% den weltweit höchsten Gewinn. Zu diesem Ergebnis trugen vor allem die ansteigenden Exporte von Gold, Kupfer, Fischmehl und Erdgas bei. Außenwirtschaft Handelsüberschuss von über US$ 8 Mrd. Im Außenhandelsvergleich liegt Peru in Lateinamerika an zweiter Stelle hinter Chile. Um 17,2% nahmen die Exporte des Andenlandes zu, während das südliche Nachbarland mit einer Zunahme um 37,5% Spitzenreiter ist. Bedingt durch die hohen Weltmarktpreise für Rohstoffe verzeichneten die peruanischen Ausfuhren trotz einer nur leichten Volumenzunahme Einnahmesteigerungen um 30% auf über US$ 23 Mrd. Die Importe nahmen von US$ 12 Mrd. auf knapp US$ 15 Mrd. zu. Damit schloss Peru das Jahr 2006 mit einem Ibero-Amerika Verein - Peru 26.3.2007 2 Handelsüberschuss von über US$ 8 Mrd. Auch die vorläufigen Zahlen für Januar und Februar 2007 bestätigen den positiven Trend des vergangenen Jahres. Ein Handelsbilanzüberschuss von 10,4% auf US$ 473 Mio. wurde für Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat festgestellt. Bis Ende 2007 will Peru seinen Verschuldungsgrad gegenüber dem Pariser Club um 9% auf 69% verringern. Angaben zufolge sollen US$ 1,5 Mrd. vorzeitig zurückbezahlt werden. Die Gesamtschuld gegenüber dem internationalen Gremium beläuft sich auf US$ 5,75 Mrd. Standard & Poor`s bewertete die Bonität peruanischer Staatsanleihen zuletzt mit „BB+“. Zum Investitionsgrad fehlt somit nur eine Heraufstufung; als riskant wird jedoch die soziale Ungleichheit im Land gewertet. Perus internationale Devisenreserven belaufen laut Zentralbank im März 2007 auf rund US$ 17,9 und gingen damit um US$ 220 Mio. im Vergleich Vormonat Februar zurück. Ein Rückgang bei Depoteinlagen bei Geschäftsbanken sind hierbei schlaggebend. sich Mrd. zum den aus- Das Freihandelsabkommen mit den USA wartet nach wie vor auf seine Ratifizierung von Seiten des nordamerikanischen Kongresses. Der Anteil peruanischer Exporte in die USA beläuft sich auf rund 23%. Die Legislative in Washington möchte Teile des bisherigen Vertrags neu verhandeln. Branchenentwicklungen Energie: Die flächendeckende Nutzung von verflüssigtem Erdgas zur Inlandsversorgung steht in der Planung. Bisher gibt es jedoch nur eine Pipeline vom Fördergebiet in Camisea in die Hauptstadt. Mehrere Erdgaskraftwerke, die ihren Brennstoff aus diesem Feld beziehen, befinden sich im Bau oder sind bereits in Betrieb genommen worden. Zudem erscheint eine Umstellung von Kfz auf Erdgas möglich, da die Preise nach einem Regierungsbeschluss niedrig bleiben sollen. Dies bietet somit Anreize für ausländische Investoren. Für das größte peruanische Erdgasprojekt, den Export von Flüssiggas ab 2010, ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Laut Angaben des Energieministeriums decken die Erdgasvorkommen den Bedarf langfristig. Bergbau: Mit einem Anteil von 56,8% dominiert die Bergbaubranche den peruanischen Export. Mit US$ 2,0 Mrd. wird die Branche 2007 laut Einschätzungen des Bergbauministeriums MEM doppelt so viel wie in den Vorjahren investieren. Die hohen Metallpreise sind der Motor diverser Projektvorhaben, u. a. wird die Mine Cerro Verde 2007 ihre Kupferproduktion aufnehmen. Interesse an Perus Bergbau haben inzwischen auch Firmen aus Indien, China und Polen angemeldet. Zucker: Die peruanische Zuckerindustrie steht vor einem neuen Boom. Einerseits ist dies bedingt durch die in den letzten Jahren schrittweise durchgeführte Reprivatisierung des Sektors. Andererseits weckte die Ethanolherstellung aus Zucker und den damit verbundenen hohen Rohstoffpreisen die Aufmerksamkeit bei Investoren. Chancen bietet hierbei das mögliche US-Freihandelsabkommen – vor allem in Anbetracht der hohen Zölle für den weltweit größten Ethanolproduzenten Brasilien. Lokale Investoren sicherten sich einen maßgeblichen Anteil an der größten Zuckerplantage Casa Grande. Ausländische Unternehmen wie Bioterra (Spanien), Maple (USA) sowie brasilianische und ecuadorianische Investoren sind bereits aktiv im Ethanolgeschäft. Telekommunikation: Laut dem spanischen Telekommunikationsunternehmen Telefónica ist Peru eines der Länder mit der höchsten Zuwachsrate bei der Breitbandnutzung. 2005 konnte eine Steigerung um 36% auf 468.000 User erzielt werden. Der Markt innerhalb Perus konzentriert sich allerdings mit etwa 70% auf die Region Lima. Unternehmensmeldungen Das Unternehmen Irradia plant Investitionen von US$ 500 Mio. in ein Projekt zur Erdgasverflüssigung, wovon 70% des notwendigen Kapitals eine deutsche Bank einbringen wird. Ein ähnliches Projekt strebt die argentinische Firma Galileo an. Das amerikanische Unternehmen Maple Gas Corp. plant eine Investition in Höhe von US$ 120 Mio. für ein Projekt zur Ethanolgewinnung aus Zuckerrohr. Entlang der Nordküste sollen 30 bis 40 Mio. Gallonen Ethanol pro Jahr produziert werden. Maple kaufte für die Kultivierung von Zucker und dem Bau einer EthanolDestillerie rund 10.700 ha Land. Die spanische Bank BBVA kündigte an, rund US$ 260 Mio. in kleinere und mittlere Unternehmen investieren zu wollen. Vor Ende 2007 soll das Projekt anlaufen und ärmeren Bevölkerungsschichten in Peru, Kolumbien und Mexiko die Kreditaufnahme ermöglichen. Die peruanische Regierung vereinbarte mit dem spanischen Mobilfunkunternehmen Telefónica, die Kosten für Festnetzanschlüsse im Land um 30% zu senken. Für Telefónica bedeutet das Einbußen in Höhe von rund € 40 Mio. Das Unternehmen plant in den nächsten vier Jahren Investitionen in Höhe von € 770 Mio. Perus größte Supermarktkette Grupo Wong geht von einer Zunahme der Verkäufe für 2006 um 12% auf US$ 840 Mio. aus. Das Unternehmen verfügt über einen Marktanteil von 65%. Für das kommende Jahr plant Wong die Eröffnung weiterer 20 Filialen („Tiendas Wong“) sowie entgegen dem bisherigen Konzept die Etablierung einer kleineren Supermarktkette („Almacenes Eco“). Die Bankengruppe Santander möchte nach Peru zurückkehren und beantragte laut der Nationalen Banken- und Versicherungsaufsicht eine Lizenz, um auf dem peruanischen Bankenmarkt wieder aktiv werden zu können. Damit folgt Santander den Banken HSBC und Scotiabank. Ansprechpartner: Judith Rissler [email protected] Ibero-Amerika Verein - Peru 26.3.2007 1 Venezuela Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum – Zentralbank / Regierung Industriewachstum – Industrieverband Conindustria Export - Zentralbank davon: Erdölexporterlöse Import - Zentralbank Ausleihungszinssatz der 6 wichtigsten Geschäftsbanken Mitte März - Zentralbank Wechselkurs US$ / Bolívar im Februar - Zentralbank 2005 9,3 % 10,0 % US$ 55,597 Mrd. US$ 48,339 Mrd. US$ 25,174 Mrd. 15,48 % 2006 10,3 % 8,0 % US$ 65,210 Mrd. US$ 58,438 Mrd. US$ 32,226 Mrd. 15,64 % 2007 p 5-6% 7%p B$ 1.920 B$ 2.150 B$ 2.150 15,38 % p = Prognose Politische Rahmenbedingungen Anhaltende Verstaatlichungswelle Bis zum 1.5.07 will die venezolanische Regierung die Mehrheit an den vier Schwerölprojekten im OrinocoBecken übernehmen. Das sieht ein Dekret vor, das Präsident Chávez am 26.2.07 unterschrieb. Der Wert dieser Projekte wird auf US$ 31 Mrd. veranschlagt, da die Förderung und Umwandlung von Schweröl besonders hohe Investitionen erforderte. Betroffen sind BP, Chevron, ConocoPhilips, ExxonMobil, Total und Statoil. Grundsätzlich handele es sich um die Rückführung in öffentliches venezolanisches Eigentum. Den Unternehmen werde aber die Möglichkeit einer Minderheitsbeteiligung bis maximal 40 % zugestanden. Als Entschädigung für die Verstaatlichung der vier Orinoco-Projekte sollen die Unternehmen vorrangig Erdöl erhalten. Trotzdem werden alle von der Regierung angekündigten Verstaatlichungen dem Land rund US$ 20 Mrd. kosten. Diese Summe wird die Staatsfinanzen in hohem Maße belasten. Befürchtet wird, dass die staatliche Erdölgesellschaft PdVSA den Löwenanteil übernehmen soll, so dass noch weniger Mittel für notwendige Investitionen übrig bleiben. US$ 1 Mrd. für Haiti Hohe Summen wendet Venezuela auch für die Solidaritäts- und Entwicklungshilfepolitik auf. Obwohl Kuba selbst von Venezuela in starkem Maße unterstützt wird, kündigten beide Länder Mitte März 2007 die Auflage eines Entwicklungsfonds für Haiti in Höhe von US$ 1 Mrd. an. Nicaragua wird täglich 10.000 Fass subventioniertes Erdöl erhalten. Außerdem wird PdVSA in diesem Land für US$ 2 Mrd. eine Raffinerie errichten. – Mit dem Oberbürgermeister von London, Ken Livingstone, unterzeichnete Präsident Chávez im Februar d.J. ein Abkommen, das die Lieferung von billigerem Treibstoff für die Doppeldeckerbusse der britischen Hauptstadt vorsieht. London spart somit im Jahr umgerechnet € 24 Mio. Dieses Geld soll armen Bewohnern der Hauptstadt zugute kommen, die dann zum halben Preis mit den Bussen fahren dürfen. Binnenwirtschaft Im 4. Quartal 2006 hatte das BIP Venezuelas nach Angaben der Zentralbank um 11,8 % zugelegt. Damit bestätigte sich die Prognose eines Wirtschaftswachstums von 10,3 % für das Gesamtjahr 2006. Das venezolanische Finanzministerium korrigierte Anfang März die Angabe über die Staatseinnahmen 2006 auf B$ 132,9 Billionen nach oben. Damit waren sie um 38 % angestiegen, d.h. 4 Prozentpunkte mehr als zuvor bekannt gegeben. In die Sozialprogramme der Regierung (misiones) flossen 2006 insgesamt B$ 14,8 Billionen. Mehrwertsteuersenkung Seit dem 1.3.07 gilt eine Verringerung des Mehrwertsteuersatzes von 14 % auf 11 %. Gleichzeitig wurden mehr als zehn Produkte des Grundbedarfs (darunter Speiseöl, fleisch, Hafer, Weichkäse, Sorgum, Soja, Mais und Mayonnaise) von der Mehrwertsteuerpflicht befreit. Am 1.7. tritt eine weitere Verringerung des Mehrwertsteuersatzes auf nur noch 9 % in Kraft. Insgesamt verliert die Regierung dadurch pro Jahr Steuereinnahmen in Höhe von mehr als B$ 12 Billionen. Finanzminister Rodrigo Cabezas schloss nicht aus, die Mehrwertsteuer in drei Jahren ganz abzuschaffen. Nach Angaben des Statistikinstituts INE betrug im Februar 2007 die offizielle Arbeitslosenrate 10,9 %. Im entsprechenden Vorjahresmonat hatte sie bei 10,7 % gelegen und im Januar 2007 bei 11,1 %. Während die Einkommen der Beschäftigten der Privatwirtschaft 2006 nach Angaben der venezolanischen Zentralbank im Durchschnitt nur um 14,1 % angestiegen waren, waren sie im Bereich der öffentlichen Hand um 29,5 % nach oben gegangen. Inflationstempo nur wenig verlangsamt Im Februar 2007 verringerte sich zwar das Inflationstempo auf 1,4 %. Gleichzeitig überstieg aber die Zwölfmonatsrate die Marke von 20 %. Der Vergleichswert des Vorjahres hatte bei 12,5 % gelegen. Besonders die Dienstleistungen im Gesundheitsbereich hatten überdurchschnittlich stark zugelegt. Während die Lebensmittelpreise noch im Januar 2007 steil nach oben Ibero-Amerika Verein - Venezuela 25.3.2007 2 gegangen waren, wiesen sie im Februar einen leichten Rückgang auf. Dies führt die Regierung auf die Preiskontrollen, die bevorstehende Verringerung des Mehrwertsteuersatzes und die staatlich unterstützte Erhöhung der Angebotsmenge zurück. Das Hauptproblem bleibt aber die ständig steigende Geldumlaufmenge als Folge der ungebremsten Erhöhung der Staatsausgaben und der Realisierung fiktiver Wechselkursgewinne. Venezuela: Inflation 2007 Quelle: Zentralbank Januar Februar kumuliert Zwölfmonatsrate Inflation 2006 2,0 % 1,4 % 3,4 % 20,4 % 17,0 % Ein Instrument zur Inflationsbekämpfung soll eine Währungsreform werden: Ab dem 1.1.2008 soll ein Wechselkurs zum US-Dollar von B$ 2,15 gelten. US$ 1 Mrd. unterzeichnet. U.a. soll Argentinien in Venezuela gasgetriebene Motoren und eventuell Kfz bauen. – Anfang März legten Argentinien und Venezuela gemeinsam einen neuen Bono Sur über US$ 1,5 Mrd. mit einer Laufzeit bis 2015 und einer Verzinsung von 7 % p.a. auf. Die Nachfrage überstieg US$ 12 Mrd. – Den Aufenthalt in Argentinien nutze Venezuelas Präsident zu einem Auftritt vor rund 30.000 Gewerkschaftern im Stadium Ferro in Caballito, wo er Präsident Bush unter großem Applaus als „politischen Kadaver“ bezeichnete und den „US-Imperialismus“ geißelte. Iran: Anfang März 2007 weilte Venezuelas Außenminister Nicolás Maduro Moros zu einem offiziellen Besuch im Iran. Dabei nahm er an der Eröffnungssitzung der neuen bilateralen gemischten Kommission IranVenezuela teil. Beide Länder hätten bisher 152 Wirtschaftskooperationsabkommen mit einem Gesamtwert von US$ 8 Mrd. unterzeichnet. Branchenentwicklungen Außenwirtschaft Nach den endgültigen Angaben der Zentralbank waren die Exporterlöse 2006 auf US$ 65,21 Mrd. angestiegen und die Importe auf US$ 32,23 Mrd. Der Handelsbilanzüberschuss von US$ 32,98 Mrd. überstieg damit trotz stark gewachsener Importe das RekordVorjahresergebnis um US$ 2,56 Mrd. Hauptfaktor für den Anstieg der Exporterlöse war das hohe Erdölpreisniveau. Dagegen waren die Einnahmen aus dem Export von Nichterdölprodukten um 8,5 % auf US$ 6,77 Mrd. zurückgegangen. Der Import leidet verstärkt unter Problemen bei der Genehmigung von Devisen durch die Devisenkontrollbehörde Cadivi. In den Monaten Januar-Februar 2007 ging die Devisenzuteilung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16,5 % auf US$ 2,22 Mrd. zurück. Diese Probleme sind zum Teil auf Anweisungen der zuständigen Ministerien zurückzuführen. Während z.B. in der Vergangenheit Importanträge der Automobilwirtschaft innerhalb von fünf Werktagen bearbeitet wurden, dauert die Devisenzuteilung nunmehr einen Monat oder länger. Grund dafür sei, dass der Kfz-Sektor bei der Resolution 195 des Ministeriums für Leichindustrie und Handel über prioritäre Importprodukte vergessen worden sei. Toyota hatte sich wegen des Kfz-Teilemangels im Februar gezwungen gesehen, die Produktion für 15 Tage zu unterbrechen. Somit konnten 2.700 Fahrzeuge nicht gefertigt werden. Anfang März hat Cadivi Sondermaßnahmen zur Überwindung dieser Probleme angekündigt. U.a. soll eine neue Einheitsliste für prioritäre Importprodukte erstellt werden. Bis Ende Februar 2007 waren die Devisenreserven der venezolanischen Zentralbank auf US$ 35,043 Mrd. angestiegen. Auf Anweisung der Regierung musste die Zentralbank davon weitere US$ 2 Mrd. für Entwicklungsvorhaben zur Verfügung stellen. Argentinien: Während des Staatsbesuchs von Präsident Chávez in Argentinien wurden am 9.3.07 insgesamt 11 Abkommen zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit einem möglichen Geschäftsvolumen von Am 23.3.2007 betrug der Exportpreis für venezolanisches Erdöl US$ 51,76 pro Fass. Für die ersten 2 Monate und 3 Wochen d.J. ergab sich damit ein Durchschnittspreis von US$ 49,55. Dieser Preis lag zwar unter dem Durchschnitt des Jahres 2006 von US$ 56,44 pro Fass, aber immer noch um mehr als US$ 20 über dem für 2007 budgetierten Preis. – Nach Angaben der US Energy Information Administration produzierte Venezuela im Februar im Schnitt 2,34 Mio. Fass Erdöl pro Tag. Die International Energy Agency der OPEC meldete eine etwas höhere Fördermenge von 2,43 Mio. Fass pro Tag. – Im Januar 2007 lieferte Venezuela im Tagesdurchschnitt 955.000 Fass Erdöl in die USA, d.h. 273.000 weniger als im Januar 2006. Damit fiel Venezuela in der Rangliste der Lieferländer vom 4. auf den 5. Platz hinter Kanada, Saudi Arabien, Mexiko und Nigeria ab. In den ersten beiden Monaten 2007 wurden in Venezuela 62.212 neue Kfz abgesetzt. Das waren 50 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs war ausschließlich auf Importwagen zurückzuführen, deren Absatz von 19.685 auf 43.456 zugelegt hatte. Dagegen war der Absatz im Lande gefertigter Kfz von 21.913 auf 18.756 zurückgegangen. Die Zahl der Mobiltelefonanschlüsse war 2006 in Venezuela um 50,4 % auf 18,79 Mio. angestiegen. Nach Angaben der venezolanischen Kammer der Lebensmittelindustrie (Cavidea) nahm die Nachfrage nach Lebensmitteln im Jahr 2006 um 9,2 % zu. In den ersten beiden Monaten 2007 sei gemäss Datanálisis ein weiterer Zuwachs um 12 % erzielt worden. Neben dem Flughafen Ezequiel Zamora in San Carlos soll für US$ 1,2 Mrd. ein aeronautisches Zentrum der Luftwaffe errichtet werden. Vorgesehen ist u.a. ein Wartungs- und Reparaturzentrum für russische Hubschrauber und Trainingseinrichtungen für venezolanische Piloten. Ibero-Amerika Verein – Venezuela 25.3.2007 3 Unternehmensmeldungen Die japanische Gasoline Corp. und Inelectra werden die Technologie für den Ausbau der Kapazitäten der PdVSA-Raffinerie Puerto La Cruz für die Schwerölverarbeitung liefern. BP und Total haben sich Anfang März 2007 bereit erklärt, sich für eine Abfindungssumme von US$ 250 Mio. aus dem Jusepín-Vorkommen zurückzuziehen. Gleichzeitig verzichteten sie auf alle Ansprüche an den venezolanischen Staat. Beide Unternehmen waren nicht mit einer Umwandlung in ein von der PdVSA kontrolliertes Joint Venture einverstanden gewesen. PdVSA erzielte 2006 weltweite Umsätze von US$ 101,99 Mrd. Das waren 18,9 % mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig ging aber der Nettogewinn um 43,6 % auf US$ 3,29 Mrd. zurück. Die Mittel, die PdVSA 2006 für soziale Zwecke zur Verfügung stellte, stiegen dagegen um 62,5 % auf US$ 11,84 Mrd. an. Vor dem Schiedsgericht der Weltbank sind inzwischen vier Entschädigungsverfahren gegen die Regierung Venezuelas anhängig. Im Februar 2007 hatte die italienische Erdölgesellschaft Eni eine Schadensersatzforderung von US$ 1 Mrd. wegen der Zwangsumwandlung der Eröllizenz in ein vom venezolanischen Staat gesteuertes Joint Venture erhoben. Eni hatte sich geweigert, der Aufforderung aus Caracas Folge zu leisten. Ansprechpartner: Peter Rösler [email protected] Ibero-Amerika Verein - Venezuela 15.2.2007 IBERO-AMERIKA VEREIN e.V. WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG FÜR LATEINAMERIKA, SPANIEN UND PORTUGAL Asociación empresarial para América Latina, España y Portugal Associação empresarial para a América Latina, Espanha e Portugal Business Association for Latin America, Spain and Portugal Antwort: Ibero-Amerika Verein e.V. Alsterglacis 8 Fax-Nummer +49 - (0)40 - 45 79 60 20354 Hamburg Meine/Unsere Mitgliedsdaten haben sich geändert Diese Änderung betrifft Firmenadresse Privatadresse Name, Vorname Bitte zweimal falten und im Fensterkuvert zurückschicken oder an die unten angegebene Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse senden. Firma Straße Ibero-Amerika Verein Alsterglacis 8 PLZ, Ort Telefon Telefax 20354 Hamburg Deutschland E-Mail Homepage +49-(0)40-457960 [email protected]
