combit Relationship Mananger

combit Relationship Manager
Abgleich mit Windows Mobile
Abgleich mit Windows Mobile
Der Abgleich mit Windows Mobile-Geräten erfolgt unter Windows Vista über das Windows
Mobile-Gerätecenter (Windows Mobile Device Center) und unter Windows XP über Microsoft
ActiveSync. Sie können Adressen, Termine und Aufgaben mit Outlook Mobile bzw. Pocket Outlook
abgleichen. Die Konfiguration erfolgt daher nicht im cRM, sondern direkt im Windows MobileGerätecenter bzw. in Microsoft ActiveSync.
Abgleich starten
 Klicken Sie „Synchronisieren“ im Windows Mobile-Gerä-
5. Wählen Sie den cRM als entsprechendes Abgleichziel,
aber NICHT auf „Synchronisationseinstellungen“ klicken
und bestätigen Sie den Dialog über „Speichern“.
tecenter bzw. in Microsoft ActiveSync.
 Änderungen werden bei aktiver ActiveSync-Verbindung sofort
übernommen.
Installation unter Vista
(Windows Mobile Device Center)
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Installation des combit ActiveSync Moduls: Der cRM wird
als Provider vorinstalliert, sofern die Option „Windows Mobile
Verbindung einrichten“ bei der Installation ausgewählt wurde.
2. Trennen Sie nun die Verbindung zwischen PDA und Computer
und verbinden neu. Damit wird die Software automatisch auf
den PDA kopiert.
Tipp
Im Windows Mobile-Gerätecenter können Sie unter Programm und
Dienste > Weitere Software > Software überprüfen, ob die Software
korrekt installiert wurde. Manuelle Installation über „\windows\windowsmobile\ceappmgr /register cmceols2.ini“.
3. Trennen Sie nun die Verbindung zwischen PDA und Computer
und verbinden neu.
4. Wählen Sie im Windows Mobile-Gerätecenter „Einstellungen des Mobilgeräts“ > „Einstellungen für
Inhaltssynchronisation ändern“
Tipp
Wenn Sie auf „Synchronisationseinstellungen“ geklickt haben
(Sie erhalten die Fehlermeldung „Für dieses Element sind keine
Einstellungen verfügbar“), müssen Sie die Verbindung zwischen
PDA und Computer trennen, den Computer neu starten (damit
das WMDC neu gestartet wir), und dann die Verbindung zwischen PDA und Computer wiederherstellen.
6. Wählen Sie „Einstellungen des Mobilgeräts“
> „Einstellungen für Inhaltssynchronisation ändern“.
7. Klicken Sie auf „Synchronisationseinstellungen“, wählen Sie Datenbank, Benutzer und Filter. Weitere
Informationen siehe „Verbindung konfigurieren“.
Bestätigen Sie diesen Dialog über „Speichern“.
Installation unter Windows XP
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Installation des combit ActiveSync Moduls: Der cRM
wird als Provider vorinstalliert, sofern die Option „Windows Mobile Verbindung einrichten“ bei der
Installation ausgewählt wurde. Wenn ActiveSync nachträglich installiert wird, erfolgt diese Vorinstallation über
ein erneutes Ausführen der Arbeitsplatz-Installation (Ausführen von client.exe) und aktivieren der entsprechenden
Option.
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Abgleich mit Windows Mobile
Hinweis
Für eine Update (z.B. durch ein Servicepack) müssen Sie VORHER in
ActiveSync unter Extras > Optionen die Provider ausschalten, und
anschließend das komplette combit ActiveSync Modul unter Extras >
Software deaktivieren, damit die Module freigegeben und überschrieben werden können. Falls es dennoch Probleme gibt, so kann durch
Trennen und anschließendem neuen Verbinden eine Aktualisierung
der Modul-Informationen in ActiveSync forciert werden.
2. Trennen Sie nun die Verbindung zwischen PDA und Computer
und verbinden neu.
3. Rufen Sie nach der Installation in Microsoft ActiveSync Extras
> Software auf und kreuzen Sie den „combit ActiveSync
Provider“ an. Auf manchen PDAs erscheint dann die Frage, wo
Sie die Applikation installieren wollen. Bestätigen Sie den Dialog
einfach mit „OK“, damit die Module in das richtige Verzeichnis
kopiert werden.
 Wenn die Frage erscheint, ob die „\Windows\pimstore.
dll“ mit einer älteren Version überschrieben werden soll,
antworten Sie mit „Nein“, denn dann ist auf Ihrem PDA
schon ein solches Modul vorinstalliert.
 Sinnvollerweise sollten Sie Kontakte NICHT gleichzeitig mit
und Computer, verbinden neu und wählen unter Extras
> Software die Option „Entfernen“ für den „combit
Active Sync Provider“. Ansonsten erscheint auf dem PDA
eine entsprechende Meldung, z.B. beim Entfernen: „Das
Programm wurde nicht entfernt, da die folgenden Dateien
benutzt werden oder schreibgeschützt sind“.
Verbindung konfigurieren
Bevor der Abgleich der Adressdaten durchgeführt werden
kann, muss noch eine Verknüpfung mit dem cRM stattfinden.
Markieren Sie die Zeile „Kontakte“, aktivieren Sie die
Checkbox und wählen Sie „Einstellungen“, um die
Konfiguration durchzuführen.
 Im folgenden Dialog wählen Sie das Projekt und die
Ansicht aus.
 Dann können Sie die Zuordnung der Felder vervoll-
ständigen. Leicht zuzuordnende Felder werden automatisch verknüpft, zusätzliche Felder müssen manuell
verknüpft werden.
 Für den Termin-/Aufgabenabgleich erhalten Sie
über „Einstellungen“ den Konfigurationsdialog,
in dem Sie unter „Benutzer“ Ihren Benutzernamen
angeben.
dem cRM und Outlook synchronisieren, gleiches gilt für Termine und Aufgaben. Es ist zwar möglich, benötigt ggf. aber
mehrere Synchronisationsläufe, um alles komplett abzugleichen.
4. Trennen Sie nun die Verbindung zwischen PDA und Computer
und verbinden neu.
5. Auswahl der Provider: Nun können Sie in Microsoft ActiveSync
unter „Optionen“ den cRM als Abgleichziel für die Outlook-Daten wählen. Weitere Informationen siehe „Verbindung konfigurieren“.
Hinweis
Hinweis: Wenn Sie in Windows Mobile 6 die Feldzuordnungen
ändern, werden alle Datensätze auf dem PDA als unterschiedlich zu den Datensätzen im cRM erkannt. In diesem Fall ist eine
Neusynchronisation notwendig. Damit nach dieser Neusynchronisation die Datensätze auf dem PDA nicht doppelt vorhanden
sind, löschen Sie vorher alle Datensätze auf dem PDA.
Deinstallation
Kategorie-Filter
Über Extras > Software können Sie die Provider auch ausschalten bzw. deinstallieren. ActiveSync merkt dies aber erst beim
nächsten Verbinden mit dem PDA.
Wenn Sie den Abgleich über den Kategorie-Filter beschränken wollen, müssen Sie dem „Kategorie“-Feld von
Outlook Mobile (Pocket Outlook) ein cRM-Feld zuordnen.
Hierhin werden die Kategorien von Outlook Mobile, durch
Semikolon getrennt, gespeichert.
Sie müssen vor der Deinstallation in ActiveSync unter Extras
> Optionen die Provider ausschalten, und anschließend das
komplette combit ActiveSync Modul unter Extras > Software deaktivieren, damit die Module freigegeben werden
können. Danach trennen Sie die Verbindung zwischen Pocket PC
 Über „Anpassen“ können Sie den Namen der Katego-
rie, die Sie gefiltert haben möchten, auswählen. Standard ist „Privat“, aber da der Kategoriename bei
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Outlook Mobile frei konfigurierbar ist, kann hier bei Bedarf
auch ein abweichender Text eingegeben werden.
 Bei „nur Privatdaten“ werden nur Daten des Desktops
abgeglichen, die diesen Text in dem zu „Kategorien“
zugeordneten Feld enthalten haben. Bitte beachten Sie, dass
keine Leerzeichen, sondern nur Semikola um den Text herumstehen dürfen. „Privat“, „Privat;“, „Nett;Privat“
sind gültige Einträge, „Nett,Privat“ hingegen nicht.
 Wenn in diesem Dialog eine Änderung stattfindet, muss eine
Neusynchronisation durchgeführt werden (die Checkbox wird
automatisch markiert). Zu diesem Thema enthält das entsprechende Unterkapitel weitere Informationen.
 Elemente auf dem Gerät durch die Elemente auf
dem Desktop ersetzen
 Diesen Informationstyp zurzeit nicht synchronisieren.
 Der Kombinationsabgleich versucht gegebenenfalls,
Duplikate herauszufiltern, so dass möglichst wenige
Datensatz-Dubletten erzeugt werden. Dies funktioniert
bei Kontakten nur dann optimal, wenn nur die Felder
Daten enthalten, die auch eine Feldverknüpfung besitzen, ansonsten werden die Datensätze als unterschiedlich erkannt.
Hinweise
Noch zu beachten ist, dass bei ActiveSync 3.x alle Daten trotzdem
auf der Hauptdatenbank vorhanden sind, auch „private“ Daten also immer in der Hauptdatenbank gespeichert werden und
somit für alle sichtbar sind. Es ist nur ein Mechanismus, um nur
ein Teil der Daten auf dem PDA mitnehmen zu können.
In Pocket Outlook können Notizen formatiert werden.
Diese Formatierungen gehen beim Abgleich verloren. Für
die Synchronisation mit Geräten älter als Windows Mobile 5
muss möglicherweise das passende Synchronisationsmodul
neu installiert werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
Neusynchronisation
1. Bisherigen Provider in ActiveSync deinstallieren (siehe
Deinstallation).
Sollten Sie, z.B. bei Dateninkonsistenzen, unabhängig von Einstellungsänderungen einen Vollabgleich erzwingen wollen, ohne
den steinigen Weg einer neuen Partnerschaft gehen zu müssen,
aktivieren Sie die Option „Neusynchronisation initiieren“. In diesem Fall steht Ihnen, beispielsweise bei erzwungener
Neusynchronisation der Kontaktdaten (natürlich auch bei der
Erstsynchronisation) im Synchronisationsdialog eine weitere Verknüpfung „Elemente bestätigen“ zur Verfügung.
 Wenn Sie diesen Eintrag wählen, werden Sie im folgenden
Dialog darauf hingewiesen, dass Sie eine „direkte“ Verbindung über Infrarot, COM-Port oder USB-Kabel benötigen.
2. Das Synchronisationsmodul auf das Device kopieren. In
ActiveSync können Sie über das Symbol „Durchsuchen“ das
Datei-Verzeichnis öffnen. Kopieren Sie eine der Vorgängerdateien in ein beliebiges Verzeichnis (z.B. „cmceol_a.cab“
(bisheriger Standard), „cmceol_m.cab“, „cmceol_3.cab“ oder
„cmceol_4.cab“). Diese Dateien finden Sie im Programmverzeichnis.
3. Im Device müssen Sie die soeben kopierte CAB-Datei
per Doppelklick installieren.
4. Die Konfiguration in ActiveSync durchführen.
 Beim nächsten Verbindungsaufbau über einen dieser Medien
wird dann der Informationstyp neu synchronisiert, und Sie
können zwischen unterschiedlichen Synchronisationsarten
wählen:
 Elemente auf dem Gerät mit Elementen auf dem Desktop
kombinieren.
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