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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS SUMÁRIO OPORTUNIDADE DE NEGÓC IOS EM SERVIÇOS COM OS ESTADOS UNIDOS ......03 ESTATÍSTICAS DE COMÉ RCIO EXTERIOR DE SER VIÇOS......................................24 INVESTIMENTOS RECÍPR OCOS 2001-2007(FONTE: BACEN)..................................28 2 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Oportunidades de Negócios em Serviços com os EUA Serviços de engenharia, construção civil e arquitetura Serviços pertinentes a empreendimentos imobiliários Serviços pertinentes a atividades fabris em geral (design industrial, reparo e manutenção de maquinário, serviço s afeitos à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos etc) Serviços de distribuição e vendas (atacado e varejo) Offshore outsourcing de serviços de alta tecnologia (tecnologia da informação, biotecnologia, química fina, farma, diagnóstico s médicos etc) Serviços pertinentes a biocombustíveis Telecomunicações Serviços financeiros, bancários e seguros Para a elaboração do presente estudo foram consideradas as características das economias do Brasil e dos EUA em face das capacidades empresariais existentes em ambos os países, do histórico das negociações comerciais Brasil -EUA e do contexto regional e global em que eles se inserem, com especial atenção às implicações de longo prazo referentes ao desenvolvimento econômico do País 1. Os EUA são, por larga margem, a maior economia do mundo, com PIB estimado em US$ 14,2 trilhões2 em 2008, o que equivale a mais do triplo do Japão, segunda maior economia do mundo a preços correntes e ao dobro da segunda economia em paridade do poder de compra, a China. A economia americana representa cerca de 20 % da economia global quando o PIB dos países é calculado pelo critério de paridade de poder de compra 3. Os EUA são o único país ou espaço econômico do mundo a reunir simultaneamente os seguintes atributos: grande extensão territorial, grande população (mais de 300 milhões de habitantes), alta renda per capita, capacidade de promoção externa de seus interesses comerciais numa posição de força em escala global , moeda e política econômica únicas, comando pol ítico e diplomacia únicos para todo o espaço econômico. As tabelas abaixo baseadas em estimativas do FMI para 2008, colocam em relevo a privilegiada posição dos EUA frente a outros países e à União Européia. Cabe lembrar que, ainda que o PIB da União Européia seja maior do que o dos EUA, essa última é um espaço econômico constituído por 27 países sob a articulação de Bruxelas e do Banco Central Europeu., sem unidade monetária (euro, libra esterlina, coroa dinamarquesa etc) e sem unidade política. 1 Referências: artigos disponibilizados na Internet por O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Exame, Le Monde Diplomatique, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Export News, Brasil de Fato, REBRIP. 2 Fonte: FMI, 2008. Considerada em seu conjunto, a economia da União Européia, bloco integrado por 27 países, é significativamente maior (PIB da ordem de US$ 16,6 trilhõe s), ainda que o PIB per capita da EU seja bem inferior ao PIB per capita dos EUA (US$ 32 mil contra US$ 45 mil). 3 Fontes: FMI e Banco Mundial, 2006. 3 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Lista de PIBs selecionados (preços correntes) Fonte: FMI, 2008 União Européia 18,5 US$ trilhões EUA 14,2 Japão 4,9 China 3,9 Rússia 1,7 Brasil 1,6 Canadá 1,5 Índia 1,2 0 5 10 15 20 Lista de PIBs per capita selecioandos (PPC) Fonte: FMI, 2008 EUA Canadá US$ Japão União Européia Rússia Brasil China Índia 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 A tabela abaixo contrasta o PIB americano com o PIB de outras grandes economias . O PIB de cada economia é apresentado simultaneamente segundo dois critérIos : PIB referenciado ao câmbio corrente e PIB referenciado à paridade de poder de compra. 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Fonte: U.S. Department of State's Bureau of International Information Programs. 4 Os EUA devem manter-se entre as maiores economias do mundo nas próxi mas décadas, como põem em evidência os gráficos abaixo, pertinentes a dois horizontes temporais4: http://www2.goldmansachs.com/hkchina/insight/research/pdf/BRICs_3_12 -1-05.pdf 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS No entanto, como pode ser deduzido dos dois gráficos acima, a participação percentual da economia dos EUA na composição do PIB mundial declina rá, tendência que deve se prolongar pelas próximas décadas em virtude do extraordinário crescimento dos chamados países emergentes. Essa tendência já se manifesta, como demonstra o gráfico abaixo. Participação no PIB global (PPC) Fonte: FMI, 2008 Rússia Brasil Índia 3,1 3,17 3,24 2,82 2,81 2,8 4,4 4,58 4,76 10,15 10,82 11,42 China 21,92 21,36 20,88 EUA 23,1 22,75 22,36 União Européia 2008 2007 2006 Segundo o Índice de Competitividade Global 5 do Fórum Econômico Mundial, os EUA são o país mais competitivo do mundo, com um score de 5.67 pontos (2007). A competitividade da economia dos EUA deriva fundamentalmente da aplicação intensiva de tecnologias inovadoras (tecnologias de produção e tecnologias de gestão), com a conseqüente maximização da eficiência na utilização uso dos fatores de produção assim como a possibilidade de oferecer ao mercado produtos e serviços diferenciados da concorrência.. Vários outros fatores contribuem, significativamente, para a competitividade das empresas 5 Esse índice avalia o ambiente de negócios de cada país considerando vários fatores como efetividade das instituições públicas, qualidade da mão-de-obra, eficiência dos mercados favor ecimento à inovação etc. “ Global Competitiveness Report”da disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report . 6 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS americanas, a saber: abundância de recursos naturais ; imenso mercado interno com altíssimo poder aquisitivo; alta taxa de imigração estrangeira , permitindo a constante expansão da oferta de mão-de-obra em todos os níveis de qualificaç ão; excelente infra-estrutura de transporte e de telecomunicações ; facilidade de capitalização da s empresas via créditos bancários, bolsa de valores, venture capital e securitização; pouca burocracia e alto grau de transparência das instituições públicas e privadas; sistema judiciário eficaz; ativa promoção dos interesses empresariais americanos pelos aparelhos de Estado. Ultimamente, a desvalorização do dólar frente a maioria das moedas estrangeiras tem se constituído num poderoso fator de competitividade dos exportadores de bens e serviços de alta tecnologia, principalmente frente aos concorrentes europeus e americanos. O Growth Enviroment Score (GES) atribuído pelo Goldman Sachs (maior banco de investimentos do mundo) no final de 2005 aos EUA foi de 7.4 (10ª posição) 6. Esse índice leva em consideração aspectos econômicos e extra -econômicos relevantes para o investidor focado em retornos de longo prazo. Nos últimos anos, a economia dos EUA cresceu a taxas significativamente maiores do que a média d os países desenvolvidos. As cifras a seguir refletem a evolução de crescimento econômico d os EUA nos últimos anos (números pertinentes ao Brasil entre parênteses): 1,6% em 2002 (2,7%), 2,5% em 2003 (1,2%), 3,6% em 2004 (5,7%), 3,1% em 2005 (2,9%) e 2,9% em 2006 (3,7%), 2,2% em 2007 (5,4%)7 e prevendo-se 0,5% em 2008 (4,7%). A última estimativa para o crescimento do PIB evidencia o impacto da crise financeira americana na economia real. As estimativas para o crescimento da economia americana, após o estouro da bolha imobiliária, são pessimistas e ainda não se sabe ao certo quanto tempo perdurará a recessão na qual deverá entrar a economia americana. O comércio exterior dos EUA é fortemente orientado para os vizinhos Canadá e México e para a União Européia, com cre scente participação do leste e do sudeste da Ásia. Mais recentemente, a corrente de comércio com a Índia tem se intensificado, notadamente no setor de serviços. A América Latina, com exceção do México, tem uma participação marginal no comércio exterior dos EUA. Fonte: U.S. Department of State's Bureau of International Information Programs. 6 7 Fonte: http://www2.goldmansachs.com/hkchina/insight/research/pdf/BRICs_3_12 -1-05.pdf . Fonte: http://www.dfat.gov.au/geo/ 7 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Outros dados macroeconômicos dos EUA relevantes p ara o comércio e investimento internacional figuram na tabela abaixo, baseada em dados e projeções do FMI. PIB pelo câmbio corrente (US$ bi) PIB per capita (US$) Crescimento real do PIB (%) Balanço da conta corrente (US$ ) Balanço da conta corrente (%) Bens e serviços exportados (% PIB) Inflação (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10.469,6 10.960,8 11.685,9 12.433,9 13.194,7 13.794,2 36.311 1,6 37.641 2,5 39.751 3,6 41.886 3,1 44.024 2,9 45.594 2,2 -459.636 -522.115 -640.157 -754.852 -811.483 -784.341 -4,4 -4,8 -5,5 -6,1 -6,2 -5,7 9,3 9,3 9,9 10,3 11,0 11,9 1,6 2,3 2,7 3,4 3,2 2,7 As 20 maiores holdings e grupos empresariais dos EUA são os que seguem: Exxon Mobil Corp., Wal-Mart Stores, General Motors Corp., Ford Motor Co., General Electric Co., Blue Cross/Blue Shield, Citigroup Inc., ChevronTexaco Corp., ConocoPhillips, AIG (American International Group), Altria ex-Philip Morris Co., IBM (International Business Machines) , Cargill Inc, Cardinal Health Inc., Hewlett-Packard Co., Procter & Gamble, Co., USPS (United States Postal Service), Verizon Communications, AT&T Corp. Fonte: U.S. Department of State's Bureau of International Information Programs. As empresas americanas de serviços (excetuadas as de servi ços financeiros) que integram a lista Forbes 2000 das maiores empresas de capital aberto do mundo 8, são as que seguem. 8 O Forbes 2000 é um ranking atualizado anualmente abarcando as 2000 maiores empresas do mundo organizado pela revista Forbes (http://www.forbes.com/2007/03/29/forbes -global-2000-biz-07forbes2000-cz_sd_0329global_land.html). O Forbes 2000 é relevante para a identificação das empresas de cada país que, pelas suas dimensões, têm efetiva capacidade de transnacionalização, nesse processo induzindo a internacionalização de toda a cadeia de fornecedores e clientes e potencializando a inserção global da economia . 8 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Company Rank 17 Wal-Mart Stores Country United States 29 AT&T United States 38 Verizon Communications United States 42 IBM United States 66 Microsoft United States 67 Time Warner United States 79 Home Depot United States 105 UnitedHealth Group United States 107 Walt Disney United States 121 Comcast United States 125 WellPoint United States 132 United Parcel Service United States 134 News Corp United States 150 Target United States 175 Lowe's Cos United States 179 Sprint Nextel United States 200 McDonald's United States 205 Oracle United States 225 Sears Holdings United States 227 FedEx United States 229 Aetna United States 232 Exelon United Industry Retailing Market Sales Profits Assets Vaue ($bil) ($bil) ($bil) ($bil) 348.65 11.29 151.19 201.36 Telecommunications Services Telecommunications Services Software & Services 63.06 7.36 270.63 229.78 88.14 6.24 188.80 109.19 91.42 9.49 103.23 139.92 Software & Services 46.06 11.91 66.37 275.85 Media 44.22 6.53 131.67 77.99 Retailing 90.84 5.76 52.26 80.80 Health Care Equipment & Svcs Media 71.68 4.17 46.45 70.29 35.16 4.34 60.99 70.16 Media 24.97 2.53 110.41 80.17 Health Care Equipment & Svcs Transportation 56.95 3.09 51.76 48.62 47.55 4.20 36.17 75.35 Media 26.74 3.34 59.17 71.43 Retailing 59.49 2.79 37.35 52.90 Retailing 46.93 3.11 27.77 49.64 Telecommunications Services Hotels, Restaurants & Leisure Software & Services 41.03 1.00 97.16 55.87 21.59 3.54 29.02 52.58 16.07 3.70 28.93 85.14 Retailing 53.01 1.49 30.07 27.74 Transportation 33.97 1.98 24.71 35.08 Health Care Equipment & Svcs Utilities 25.15 1.70 47.63 22.84 15.66 1.59 44.32 44.18 9 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 234 Duke Energy 240 Cardinal Health 241 Walgreen 251 Dominion Resources 267 Burlington Santa Fe 268 Southern Co 270 Union Pacific 274 CBS 283 CVS 289 Google 289 Medtronic 295 Federated Dept Strs 296 FPL Group 302 TXU 304 Costco Wholesale 314 Anheuser-Busch Cos 332 McKesson 336 Automatic Data 345 Cigna 348 Best Buy 352 Viacom 356 FirstEnergy 363 American Electric States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United Utilities 15.18 2.02 68.79 24.74 Health Care Equipment & Svcs Retailing 85.07 1.48 24.14 28.06 49.22 1.84 18.03 44.74 Utilities 16.48 1.38 49.27 30.25 Transportation 14.99 1.89 31.64 28.42 Utilities 14.36 1.57 42.86 26.80 Transportation 15.58 1.61 36.52 26.69 Media 14.32 1.66 43.51 23.73 Retailing 43.81 1.37 20.57 26.01 Software & Services 10.60 3.08 18.47 137.60 Health Care Equipment & Svcs Retailing 12.09 2.73 19.57 57.97 26.97 1.00 29.55 23.46 Utilities 15.71 1.28 35.99 23.97 Utilities 10.86 2.55 25.92 30.40 Retailing 62.42 1.08 18.42 25.28 Food Drink & Tobacco 15.72 1.97 16.38 37.70 Health Care Equipment & Svcs Business Services & Supplies Health Care Equipment & Svcs Retailing 91.60 0.88 22.49 16.46 9.43 1.63 31.61 27.38 16.55 1.16 42.40 14.62 33.73 1.26 15.39 22.40 Media 11.47 1.59 21.80 27.30 Utilities 11.50 1.25 31.20 19.97 Utilities 12.62 1.00 37.99 17.76 10 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 365 Entergy 380 DirecTV Group 387 Sempra Energy 388 Caremark Rx 390 PG&E 392 Xerox 393 Liberty Media Holding 396 Norfolk Southern 403 Waste Management 407 First Data 409 Safeway 414 Constellation Energy 415 Baxter International 424 Pub Svc Enterprise 428 CSX 435 Medco Health 439 JC Penney 461 Sysco 462 Kinder Morgan 464 Alltel 465 Omnicom Group 478 Consolidated Edison 482 Qwest Communications States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United Utilities 10.93 1.16 30.56 20.63 Media 14.76 1.42 15.14 27.59 Utilities 11.76 1.41 28.95 15.79 Health Care Equipment & Svcs Utilities 36.75 1.07 12.23 26.30 12.54 0.99 34.80 16.29 Business Services & Supplies Retailing 15.90 1.21 21.71 16.38 8.61 0.71 47.64 30.53 9.41 1.48 26.03 18.83 Business Services & Supplies Software & Services 13.36 1.15 20.60 18.15 7.08 1.51 34.46 19.22 Food Markets 40.19 0.87 16.27 15.21 Utilities 19.28 0.94 21.80 14.21 Health Care Equipment & Svcs Utilities 10.38 1.40 14.69 32.73 12.16 0.74 28.71 18.89 9.57 1.31 25.13 16.43 Health Care Equipment & Svcs Retailing 42.54 0.63 14.39 19.48 19.90 1.15 12.67 18.27 Food Markets 33.89 0.91 9.27 20.34 Utilities 11.85 0.72 27.48 14.18 Transportation Transportation Telecommunications Services Media 7.88 1.13 18.34 21.84 11.38 0.86 18.16 17.31 Utilities 12.14 0.75 26.70 12.52 Telecommunications 13.92 0.59 21.24 16.58 11 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS States 496 Kohl's United States 514 Ebay United States 518 Electronic Data Sys United States 520 Staples United States 522 Gannett United States 524 Progress Energy United States 530 MGM Mirage United States 553 Harrah's Entertain United States 556 PPL United States 565 Clear Channel Commun United States 580 AES United States 581 AmerisourceBergen United States 582 Yahoo United States 592 Gap United States 594 DR Horton United States 604 Liberty Global United States 611 Marriott International United States 613 Williams Cos United States 621 Xcel Energy United States 625 Hilton Hotels United States 646 EchoStar Commun United States 652 Supervalu United States 666 Masco United Services Retailing 15.54 1.11 9.04 22.56 Retailing 5.97 1.13 13.49 43.89 Software & Services 21.27 0.47 17.95 14.48 Retailing 18.16 0.97 8.40 18.80 Media 8.03 1.16 16.71 14.35 Utilities 9.57 0.67 25.70 12.51 Hotels, Restaurants & Leisure Hotels, Restaurants & Leisure Utilities 7.18 0.65 22.15 20.17 9.67 0.54 21.18 15.71 6.90 0.88 19.74 14.52 Media 7.07 0.69 18.89 17.88 Utilities 12.14 0.34 31.94 14.16 Health Care Equipment & Svcs Software & Services 63.28 0.49 13.04 9.97 6.43 0.75 11.51 41.86 Retailing 15.94 0.78 8.54 15.56 Construction 15.02 1.03 13.67 7.96 6.49 0.71 25.57 11.54 12.16 0.72 8.59 18.59 11.81 0.31 25.40 16.08 Utilities 9.84 0.57 21.96 9.64 Hotels, Restaurants & Leisure Media 8.16 0.57 16.48 13.72 9.82 0.61 9.77 18.07 Food Markets 31.75 0.34 22.69 7.68 Construction 12.78 0.49 12.33 11.68 Media Hotels, Restaurants & Leisure Utilities 12 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 668 Pulte Homes 671 Humana 673 Ameren 677 Lennar 690 Southwest Airlines 700 TJX Cos 703 Starwood Hotels 710 DTE Energy 716 Yum Brands 720 AMR 728 Symantec 736 McGraw-Hill Cos 743 Computer Sciences 750 NRG Energy 752 Boston Scientific 761 Limited Brands 776 Centex 780 Becton, Dickinson 785 Stryker 788 Office Depot 801 CenterPoint Energy 806 Starbucks 808 Embarq States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United Construction 14.27 0.69 13.18 7.57 Health Care Equipment & Svcs Utilities 21.42 0.49 10.13 9.99 6.88 0.55 19.58 10.78 Construction 16.27 0.59 12.41 7.80 9.09 0.50 13.46 11.92 17.40 0.74 6.09 12.52 Hotels, Restaurants & Leisure Utilities 5.98 1.12 9.28 14.13 9.02 0.43 22.32 8.24 Hotels, Restaurants & Leisure Transportation 9.56 0.82 6.38 15.35 22.56 0.23 29.15 8.18 Software & Services 5.07 0.45 17.90 15.81 Media 6.26 0.88 6.13 22.87 14.68 0.36 13.10 9.10 Utilities 5.62 0.62 19.44 8.12 Health Care Equipment & Svcs Retailing 7.82 -3.58 31.10 24.04 10.67 0.68 6.63 11.00 Construction 14.43 0.46 14.26 5.54 5.85 0.68 6.81 18.58 5.41 0.78 5.87 25.25 15.01 0.52 6.57 9.22 Utilities 9.32 0.43 17.63 5.71 Hotels, Restaurants & Leisure Telecommunications 8.21 0.61 4.53 23.20 6.36 0.78 9.09 8.27 Transportation Retailing Software & Services Health Care Equipment & Svcs Health Care Equipment & Svcs Retailing 13 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 821 KeySpan 833 Express Scripts 836 Tribune 837 Mirant 842 Nordstrom 857 RR Donnelley & Sons 872 Western Union 889 Rite Aid 893 Zimmer Holdings 895 NiSource 907 Manpower 915 Coventry Health Care 922 Quest Diagnostics 928 Tele & Data Systems 940 Sherwin-Williams 956 KB Home 959 UAL 966 AutoNation 968 Bed Bath & Beyond 977 IAC/InterActiveCorp 981 Thermo Fisher 987 Northeast Utilities 997 Oneok States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United Services Utilities 7.18 0.43 14.44 7.20 17.66 0.47 5.11 10.23 5.52 0.59 13.40 7.21 Utilities 3.10 1.86 11.54 9.52 Retailing 8.56 0.68 4.82 13.63 Media 9.32 0.40 9.64 7.92 Business Services & Supplies Retailing 4.47 0.91 5.32 16.73 17.72 1.26 7.13 3.18 Health Care Equipment & Svcs Utilities 3.50 0.83 5.97 19.99 7.49 0.28 18.16 6.51 Business Services & Supplies Health Care Equipment & Svcs Health Care Equipment & Svcs Telecommunications Services Retailing 17.56 0.40 6.51 6.31 7.73 0.56 5.67 8.66 6.27 0.59 5.66 9.90 4.26 0.77 10.33 6.45 7.81 0.58 5.09 8.97 Construction 11.00 0.48 9.01 4.43 Transportation 19.34 NA 25.86 4.43 Retailing 18.99 0.32 8.61 4.59 Retailing 6.31 0.59 3.97 11.30 Retailing 6.28 0.19 13.19 11.51 Health Care Equipment & Svcs Utilities 3.79 0.17 21.26 18.46 6.89 0.48 11.30 4.48 11.90 0.31 10.50 4.61 Health Care Equipment & Svcs Media Utilities 14 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 998 Continental Airlines 1001 Hertz Global Holdings 1020 AutoZone 1027 Pepco Holdings 1041 Las Vegas Sands 1048 Fiserv 1055 US Airways Group 1058 Toll Brothers 1064 Adobe Systems 1074 Fluor 1080 Virgin Media 1091 Delta Air Lines 1093 St Jude Medical 1095 Amazon.com 1097 Health Net 1102 Reliant Energy 1114 Wyndham Worldwide 1124 Moody's 1133 Paychex 1141 Pitney Bowes 1144 Cablevision NY Group 1155 Wisconsin Energy 1166 CA States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United Transportation 13.13 0.37 11.31 3.81 Business Services & Supplies Retailing 7.91 0.10 19.47 6.82 6.05 0.58 4.65 8.87 Utilities 8.36 0.25 14.24 5.09 Hotels, Restaurants & Leisure Software & Services 2.24 0.44 6.78 30.60 4.54 0.45 6.21 9.06 11.56 0.30 7.58 4.78 Construction 5.87 0.58 7.42 4.61 Software & Services 2.58 0.51 5.96 23.10 14.08 0.26 4.87 7.43 7.06 -0.98 11.24 8.55 17.17 -6.20 19.62 0.16 3.30 0.55 4.79 14.02 10.71 0.19 4.36 16.23 12.91 0.33 4.30 6.23 10.88 -0.33 10.57 5.72 Hotels, Restaurants & Leisure Business Services & Supplies Business Services & Supplies Business Services & Supplies Media 3.84 0.35 9.12 6.94 2.04 0.75 1.50 18.03 1.79 0.51 5.87 15.48 5.73 0.11 8.48 10.59 5.93 -0.13 9.78 8.61 Utilities 4.00 0.32 11.13 5.61 Software & Services 3.89 0.10 10.11 13.73 Transportation Construction Telecommunications Services Transportation Health Care Equipment & Svcs Retailing Health Care Equipment & Svcs Utilities 15 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS States 1166 Windstream United States 1175 H&R Block United States 1177 SAIC United States 1184 Fidelity National Info United States 1190 Univision Commun United States 1196 Scana United States 1203 Vulcan Materials United States 1204 CH Robinson Worldwide United States 1211 Allegheny Energy United States 1213 Interpublic Group United States 1216 Wynn Resorts United States 1222 Northwest Airlines United States 1240 Laboratory Corp Amer United States 1242 Intl Game Technology United States 1244 Avery Dennison United States 1255 Calpine United States 1259 Allied Waste Inds United States 1267 DaVita United States 1269 Pinnacle West United States 1281 Darden Restaurants United States 1284 CMS Energy United States 1293 Affiliated Computer United States 1313 NVR United Telecommunications Services Business Services & Supplies Business Services & Supplies Business Services & Supplies Media 3.03 0.45 8.03 7.18 4.20 0.25 9.38 7.03 8.12 0.44 6.72 1.57 4.13 0.26 7.43 8.74 2.17 0.35 8.17 11.14 Utilities 4.56 0.31 9.82 4.86 Construction 3.34 0.47 3.42 11.08 Transportation 6.56 0.27 1.63 8.88 Utilities 3.12 0.32 8.55 7.80 Media 6.19 -0.03 11.86 5.55 Hotels, Restaurants & Leisure Transportation 1.43 0.63 5.24 9.95 12.57 -2.84 13.50 0.14 Health Care Equipment & Svcs Hotels, Restaurants & Leisure Business Services & Supplies Utilities 3.59 0.43 4.00 9.75 2.54 0.47 4.85 13.96 5.58 0.37 4.30 6.53 7.69 -10.66 19.23 0.81 Business Services & Supplies Health Care Equipment & Svcs Utilities 6.03 0.16 13.81 4.73 4.88 0.29 6.49 5.70 3.40 0.33 11.26 4.73 Hotels, Restaurants & Leisure Utilities 5.83 0.35 3.13 5.95 6.90 -0.08 15.37 3.90 Software & Services 5.51 0.29 5.93 5.14 Construction 6.16 0.59 2.47 3.84 16 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 1319 Energy East 1342 Lexmark International 1344 Washington Post 1350 YRC Worldwide 1352 USG 1356 Level 3 Commun 1364 Omnicare 1367 Dollar General 1373 American Tower 1374 Expeditors Intl 1383 Idearc 1384 CB Richard Ellis 1386 Questar 1391 Abercrombie & Fitch 1395 CapitalSource 1405 Biomet 1411 Charter Commun 1417 CDW 1421 Alliant Energy 1423 Avis Budget Group 1432 VeriSign 1440 Jacobs Engineering 1441 Owens Corning States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United Utilities 5.23 0.26 11.56 3.65 Business Services & Supplies Media 5.11 0.34 2.85 5.93 3.90 0.33 4.82 7.36 Transportation 9.92 0.28 5.88 2.48 Construction 5.81 0.29 5.37 4.86 Telecommunications Services Health Care Equipment & Svcs Retailing 3.38 -0.74 9.99 8.51 6.49 0.18 7.40 5.04 9.10 0.23 3.21 5.27 Telecommunications Services Transportation 1.32 0.03 8.61 16.48 4.63 0.24 1.82 9.56 Media 3.22 0.77 1.32 4.96 Business Services & Supplies Utilities 4.03 0.32 2.59 7.51 2.84 0.44 5.06 7.22 Retailing 3.32 0.42 2.25 6.89 Business Services & Supplies Health Care Equipment & Svcs Media 1.22 0.28 15.21 4.67 2.05 0.41 2.32 10.37 5.50 -1.37 15.10 1.28 Retailing 6.79 0.27 1.97 4.87 Utilities 3.36 0.32 7.08 4.86 Business Services & Supplies Software & Services 5.69 -1.93 14.25 2.68 1.53 0.69 3.68 6.15 Construction 7.76 0.22 2.97 5.34 Construction 6.46 NA 8.47 4.19 17 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS States 1449 Tenet Healthcare United States 1450 Cintas United States 1452 Intuit United States 1458 Ryder System United States 1465 Whole Foods Market United States 1467 Expedia United States 1469 Robert Half Intl United States 1470 CarMax United States 1471 MasterCard United States 1473 CenturyTel United States 1480 Apollo-Education Group United States 1485 Triad Hospitals United States 1493 Electronic Arts United States 1501 Integrys Energy Group United States 1504 Dillard's United States 1510 NII Holdings United States 1512 MDU Resources United States 1524 OfficeMax United States 1525 Amer Eagle Outfitters United States 1542 Sierra Pacific Res United States 1562 Autodesk United States 1564 Circuit City Stores United States 1568 Citizens Commun United Health Care Equipment & Svcs Business Services & Supplies Software & Services 8.70 -0.81 8.54 3.22 3.58 0.34 3.44 6.45 2.42 0.37 3.03 10.29 Business Services & Supplies Food Markets 6.31 0.25 6.83 3.13 5.81 0.20 2.15 6.72 Business Services & Supplies Business Services & Supplies Retailing 2.24 0.24 8.27 7.05 4.01 0.28 1.46 6.56 7.21 0.20 1.70 5.66 Business Services & Supplies Telecommunications Services Business Services & Supplies Health Care Equipment & Svcs Software & Services 3.33 0.05 5.08 14.47 2.45 0.37 7.44 5.14 2.52 0.42 1.45 8.18 5.54 0.22 6.23 4.32 3.12 0.09 5.04 15.63 Utilities 6.89 0.16 6.86 4.18 Retailing 7.85 0.25 5.41 2.68 Telecommunications Services Construction 2.37 0.29 3.30 11.49 4.07 0.32 4.90 4.78 Retailing 8.97 0.09 6.18 3.87 Retailing 2.79 0.39 1.99 6.92 Utilities 3.36 0.28 8.83 3.84 Software & Services 1.60 0.30 0.39 9.49 12.47 0.14 5.27 3.34 2.03 0.34 6.79 4.85 Retailing Telecommunications 18 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 1571 RH Donnelley 1583 EW Scripps 1586 Cognizant Technology 1600 Emdeon 1636 Family Dollar Stores 1642 Ryland Group 1657 Ross Stores 1664 IMS Health 1680 CR Bard 1691 United Auto Group 1716 World Fuel Services 1726 TECO Energy 1735 Republic Services 1744 Foot Locker 1760 NStar 1768 Brink's 1802 Atmos Energy 1816 BJ's Wholesale Club 1831 Advance Auto Parts 1832 Henry Schein 1835 Beazer Homes USA 1844 Hovnanian Enterprises 1844 Sonic Automotive States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United Services Media 1.54 -0.17 16.26 5.03 Media 2.50 0.35 4.39 7.40 Software & Services 1.42 0.23 1.33 12.87 Health Care Equipment & Svcs Retailing 1.10 0.77 1.45 4.25 6.48 0.20 2.59 4.39 Construction 4.76 0.36 3.42 2.05 Retailing 5.37 0.22 2.13 4.58 Health Care Equipment & Svcs Health Care Equipment & Svcs Retailing 1.96 0.40 1.91 5.64 1.99 0.27 2.28 8.24 11.24 0.12 4.50 2.07 Business Services & Supplies Utilities 10.79 0.06 1.28 1.28 3.45 0.25 7.36 3.51 Business Services & Supplies Retailing 3.07 0.28 4.43 5.43 5.75 0.25 3.25 3.54 Utilities 3.58 0.21 7.77 3.65 Business Services & Supplies Utilities 2.84 0.59 2.26 2.87 5.47 0.16 6.22 2.79 Retailing 8.48 0.07 1.99 2.08 Retailing 4.62 0.23 2.68 3.96 Health Care Equipment & Svcs Construction 5.15 0.16 2.88 4.62 5.16 0.24 4.31 1.55 Construction 6.04 0.01 5.30 1.93 Retailing 7.97 0.08 3.12 1.24 19 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS States 1852 Brinker International United States 1863 OGE Energy United States 1898 UGI United States 1899 Hospira United States 1904 Con-way United States 1906 Varian Medical Systems United States 1908 Tiffany & Co United States 1912 Winn-Dixie Stores United States 1914 Health Management United States 1922 Great A&P Tea United States 1934 Universal Health United States 1955 First Marblehead United States 1968 Synnex United States 1972 Martin Marietta United States 1989 MDC Holdings United States 1997 United Rentals United States Hotels, Restaurants & Leisure Utilities 4.28 0.23 2.33 4.15 4.01 0.26 4.90 3.53 Utilities 5.11 0.18 5.38 2.77 Health Care Equipment & Svcs Transportation 2.69 0.24 2.85 5.97 4.22 0.27 2.30 2.31 Health Care Equipment & Svcs Retailing 1.65 0.25 1.49 5.90 2.52 0.25 2.81 5.89 Food Markets 6.96 NA 1.62 1.05 Health Care Equipment & Svcs Food Markets 4.06 0.18 4.49 4.83 6.85 0.00 2.22 1.32 Health Care Equipment & Svcs Business Services & Supplies Software & Services 4.19 0.26 3.28 3.14 0.79 0.35 1.05 4.27 6.34 0.05 1.38 0.58 Construction 2.21 0.25 2.50 5.66 Construction 4.80 0.21 3.91 2.31 Business Services & Supplies 3.64 0.22 5.37 2.32 Como evidenciado na tabela acima, e m termos de faturamento, lucros, ativos e valor de mercado, as maiores empresas americanas de serviço estão posicionadas num patamar alcançado por poucas empresas de países periféricos. Para ilustrar essa assertiva, apresentam-se na tabela abaixo as informações referentes à maior empresa brasileira do setor de serviços (excluídos serviços financeiros) , posicionada em 572ª no ranking mundial de empresas de capital aberto pelo Forbes 2000. Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil) 572 Eletrobrás Brazil Utilities 8.89 0.42 51.09 12.02 A tabela abaixo destaca a importância d os EUA enquanto investidor no Brasil, relativamente a outros grandes investidores no País, ocupando a primeira posição como 20 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS fonte de IDE 9. De 1995 a 2006, o estoque de investimentos dos EUA no Brasil quase que quintuplicaram, crescendo significativamente mais do que o estoque d e investimentos de outros grandes investidores estrangeiros, com exceção de Portugal e Espanha . Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil Distribuição por País de Origem dos Recursos Estoque Acumulado até 2006 (US$ Milhões) Estados Unidos 47.018 32.172 Países Baixos Espanha 20.106 França 14.173 Alemanha 10.206 Portugal 8.629 Canadá 6.889 Japão 6.837 Itália 4.627 Reino Unido 3.457 0 9 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Um fator pertinente para o estabelecimento de empresas em um determinado país é seu clima positivo para negócios. O s EUA se encontram no 6° lugar do ranking da “The Economist” como podemos ver no gráfico: 10 Fonte: BACEN. http://www.investincanada.gc.ca/CMFiles/think!060707_EngW.pdf 10 21 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Quanto aos mais novos e promissores tópicos de uma agenda positiva de comércio e investimentos Brasil-EUA em matéria de serviços integrada por efetivas oportunidades para os empresários de ambos os países, temas a destacar o que segue. Considerados isoladamente, os EUA são o maior consumidor mundial de serviços e se afiguram, à primeira vista, como extremamente atraente ao empresário brasileiro. No entanto, o mercado americano apresenta características particulares não somente n o que se refere ao elevado grau de competição, mas, também, ao elevado nível de exigência do consumidor. Estas particularidades acabam por demandar das empresas exportadoras brasileiras requisitos gerenciais e estratégicos específicos 11. Em matéria de exportação de serviços, poucas empresas brasileiras têm conseguido identificar nichos de mercado onde possam efetivamente competir com empresas americanas. Exemplo notável é a Odebrecht 12. A maior parte das exportações brasileiras de serviços para os EUA é con seqüência “quase que inevitável” do comércio de bens, do trânsito de pessoas entre os dois países e da presença de pessoas jurídicas e naturais americanas em território brasileiro (telecomunicações, transportes, seguros, serviços financeiros, turismo, cons ultorias etc), muitas vezes com intermediação de empresas americanas estabelecidas no Brasil e não expressam necessariamente participação significativa do empresário brasileiro naquele mercado. Ademais, o empresário brasileiro não tem se beneficiado da o nda de terceirização de serviços intensivos em mão-de-obra ora em curso nos EUA 13. A seguir, estão listadas as maiores empresas de serviços dos EUA por setor de atividade. Construção: American Standard Co., Armstrong Holdings, Inc, Bed Bath & Beyond Inc, Black & Veatch, CH2M Hill Co. Ltd., D.R. Horton Inc, Entrx Corp ex-Metalclad, Fluor Corp., Gehl Co., Johns Manville Corp, Kaiser Aluminum, Lafarge North America Inc, Lennox International Inc., Newell Rubbermaid Inc., Ormet Corp, Owens-Illinois Inc., Parsons Corp, Perini Corp, Peter Kiewit Sons Inc., Springs Industries Inc., The Louis Berger Group, Inc, Toll Brothers Inc, Turner, TXI (Texas Industries Inc.), United States Steel Corporation, Valspar Corp, Washington Group International, Inc , York International Corp., Varejo: 7-Eleven, Inc., Agilysys, Albertson's Inc., Ames Department Stores Inc, Amway Corp., Barnes & Noble, Barnesandnoble.com, bebe stores, inc, Best Buy Co., Inc, Borders Inc, Boscov's Departmant Stores, Bradlees Inc, Brylane Inc, Christopher & Banks Corp, Circuit City, Collective Brands ex-Payless ShoeSource, Inc, CompUSA Inc, Costco Wholesale Corp, CSK Auto Corp, Damark International, Inc, Dayton Hudson Corp., Dillard's Inc., Dmitry Beinus, Dollar General Corp, Dollar Tree Stores, Inc, Dollarland Inc, Dunkin' Brands, Dunlap Co., Eddie Bauer Holdings, Inc ex-Spiegel, Inc, Elder-Beerman Stores Corp, Family Dollar Stores, Inc, Fleming Co., Fred Meyer Stores, Inc, FTD Group Inc., GameStop Corp, Good Guys, Inc, Gottschalks Inc, Great Atlantic & Pacific, H. E. Butt Grocery Co, Home Depot Inc., Hospira, J. Crew Inc., Jacobson Stores Inc, JC Penney & Co., Kids Stuff, Inc, Kmart Corp., Kroger Co., Lands'End Inc., Lois Paul & Partners, Lost Arrow Corp, Lowes Cos., Macy's, Inc, May Department Stores, McKesson HBOC Inc., McLane Co. Inc., Menard, Inc, Montgomery Ward Holding Co. , MTS Inc, Neiman Marcus Group Inc, Netflix, Nordstrom, Inc, Office Depot Inc., OfficeMax, One Price Clothing Stores, Inc, Overstock.com Inc, Peebles Inc, Penske Corp, Publix, RadioShack Corp, Recreational Equipment, REX Stores Corp, Right Start Inc, Rite Aid Corp., RR Donnelley 11 Export News: “O comércio bilateral Brasil -Estados Unidos”, disponível em www.exportnews.com.br . Exame: “Aprendendo a competir lá fora”, artigo publicado na edição 893 – de 23/05/2007. 13 Também chamada de offshore outsourcing. Os maiores beneficiários têm sido países asiáticos onde a língua de trabalho é o inglês (Índia e Filipinas para serviços de call center, contabilidade e processamento de dados) ou com larga disponibilidade de mão-de-obra especializada a preços competitivos para serviços afeitos a P&D em química fina, fármacos, biotecnologia, informática e outras tecnologias de ponta (Índia, China, Cingapura, Taiwan, Coréia, Israel e Leste Europeu). 12 22 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS & Sons Co, Safeway Inc., Saks Inc, Sears Roebuck & Co., Selfridges plc, Shoe Carnival, Inc, Shoe Pavilion, Inc, Stage Stores, Inc, Stein Mart, Inc, Syms Corp, Sysco Corp., Tandy Corp., Target Corp, TBC Corp, The Talbots, Inc, TJX Companies Inc., Trans World Entertainment Corp, United Retail Group, Inc, United Stationers Inc, Value City Department Stores, Inc, Walgreen Co., Wal-Mart Stores, Wet Seal, Inc, Whole Foods Market, Inc, Wickes Inc, Winn-Dixie Stores, Yankee Candle Co, Setor imobiliário: CB Richard Ellis Services, Inc, Centex Corp., Citi Global Special Situations Group, Citicorp Real Estate, Columbia Equity Trust, Inc., Cushman & Wakefield Inc, Equity Office Properties, Grubb & Ellis Co, Insignia Financial Group, Inc, Jones Lang LaSalle Inc, KB Home Corp., Kimco Realty Corp, Lennar Corp., M/I Homes Inc, Pulte Homes Inc., Realogy, Ryland Group, Inc., The Rouse Co, Vornado Realty Trust, Serviços prestados a Empresas : Affiliated Computer Services, Inc. , CapVest, ChoicePoint Inc, Cintas Corp, Convergys, ESPN Star Sport, Gartner Group, Hewitt Associates, Inc, J.C. Flowers, Lease Finance Corp, Monster Worldwide, Paychex Inc., Pittston Co., Service Corp. International, Stevedoring Services of America , Sykes Enterprises, Inc, The Reynolds and Reynolds Co, The Standard Register Co, Services de Informática: Activision, Inc., Adobe Systems, Inc., Advent Software, Inc, AltaVista Co, Amazon.com Inc., AOL (America Online), Autodesk Inc., Automatic Data Processing, Avanquest Software, BMC Software Inc., Borland Software Corp, BroadVision, Inc, CACI International Inc., Catapult Inc., Citrix Systems, Inc, Compuserve, Computer Associates International Inc., Compuware Corp., CSC Computer Sciences Corp. , Divx Inc, eBay Inc, EDS Corp. (Electronic Data Systems) , Eidos plc, Electronic Arts Inc., EMC Corp., Filemaker, Inc., FileNET Corp, IBM (International Business Machines) , IDX Systems Corp., Infor, Infoseek Corp., Insight Entreprises, Intergraph Corp, Intuit Inc, Iron Mountain Inc, JDA Software Group, Inc, Juniper Networks, Inc, Kanbay International Inc, Legato Systems, Inc, Lotus Development Corp., Macromedia, Inc., MAXIMUS, Inc., McAfee Inc., Mentor Graphics, Microsoft Corp., Midway Games Inc, Netscape Communications, NeXT Software, Inc., Open Solutions Inc, Oracle Corp., PalmSource, Inc., ParaGraph International, Parametric Technology, Peoplesoft Inc., Peregrine Systems, PRC Inc., Priceline.com, Progress Software Corp, RealNetworks, Inc., Sapient Corp, Siebel Systems, Inc, Sybase, Inc., The MathWorks Inc, Tivoli Systems, Inc., Unisys Corp., Verifone, Inc., Veritas Software Corp, Yahoo! Inc., A recente parceria Brasil-EUA para a promoção de biocombustíveis 14 deve não só resultar na intensificação do comércio de bens (biocombustíveis, maquinário, equipamento etc) mas também de serviços correlatos ( design e engenharia de plantas industriais, consultorias, assistência técnica, P&D etc), interessando ao Brasil, inclusive, parcerias com empresas americanas para atuação em terceiros países (América Latina e África). Outra fronteira de negócios com amplas possibilidades é a absorção pelo Brasil de serviços terceirizados, especialmente de P&D em áreas em que o Brasil ostenta elevada capacitação técnico-científica como biotecnologia. Também convém estimular as transnacionais americanas de alta tecnologia (i nformática, química fina, fármacos, etc.) com presença comercial no Brasil a estabelecer e ampliar núcleos de P&D no Brasil 15. 14 Exame, edição de 06/06/2007, artigo intitulado “Como Criar um Mercado”: “Empresas e governos começam a definir padrões e normas para impulsionar o comércio internacional de etanol [...]”. 15 Como exemplo das de terceirização de serviços de P&D de um país desenvolvido para o Brasil (ainda que o estudo seja específico para o RU, inferências podem ser feitas em relação aos EUA, com números muito maiores) , ver estudo do MRE intitulado “Biotecnologia no Brasil e no Reino Unido: Possibilidades de Cooperação”( www.mre.gov.br/portugues/politica externa/temas_agenda/ciencia_tecnologia/biotecnologia ) : “Segundo o terceiro relatório anual da Ernst & Young sobre a 23 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Há interesse no contexto do Mecanismo MDIC -DoC de propor estratégias para promover o Brasil como destino norte-americano de produções audiovisuais e, desse modo, colaborar para o desenvolvimento das indústrias do audiovisual, e de outros setores econômicos associados, a exemplo do turismo. Há grande carência de serviços profissionais neste segmento no mercado norte-americano (técnicos e roteiristas) e o Brasil detém grande oferta de talentos, de infra-estrutura para serviços (production services). As filmagens em locação envolvem o fornecimento de mão -de-obra e infra-estrutura para produção audiovisual nacional e internacional (curtas, médias, longas metragens, documentários, filmes publicitários e outros). Essas atividades têm ainda a vantagem de atrair novos investimentos para o País, não só no setor audiovisual como em setores associados, pois estabelecem a ligação entre as produtoras estrangeiras e nacionais, ou entre as primeiras e outros setores econômicos, formando técnicos e gerando novos postos de trabalho relacionados com este setor da economia. Ainda no âmbito do Mecanismo MDIC -DoC há interesse de ampliar a demanda norteamericana pelo mercado de outsourcing/offshoring de Call Center e Contact Center no Brasil, através de inbound (recebimento de chamadas) e outbound (realização de chamadas) calls, por meio da prestação de informações, prospecção, realização de vendas, pre stação de assistência técnica, help desk, entre outras formas de atendimento e contato com o consumidor norte-americano. Em uma segunda etapa, explorar -se-á a ampliação dos negócios bilaterais em BPO em setores de especial relevância atual ou potencial, ta is como o offhoring do desenvolvimento de softwares, de serviços afeitos às tecnologias da informação e da comunicação, de contabilidade corporativa, de processamento de dados de entidades financeiras, de serviços audiovisuais, de desenvolvimento de produt os e processos (P & D), de testes industriais, de testes de bancada para a indústria química fina, de processos pertinentes à biotecnologia e outra ciências da vida, de análise de séries mineralógicas e dados de sensoriamento remoto (prospecção de petróleo , mineração agricultura etc), e de análises de análises clínicas. Segundo a McKinsey e Gartner, em 2002 os Estados Unidos e o Reino Unido demandaram 70% de todo o BPO mundial. Apesar da proximidade com o mercado norte-americano e a facilidade de se obter q uadros que dominam o idioma inglês, ainda segundo a mesma fonte, o Brasil não se encontra entre os dez países fornecedores de TI e BPO. São eles: Índia (12,2%), Irlanda (8,6%), Canadá (3,8%), Israel (3,6%), China (3,4%), Filipinas (1,7%), México (0,5%) e A ustrália (0,4%). A América Latina participa com 1,8% nesse mercado. Outro segmento a ser explorado no contexto do Mecanismo MDIC -DoC é o de Franquias em vista do potencial desse na intensificação do fluxo de comércio bilateral. biotecnologia européia, havia no Reino Unido, em 1995, cerca de 160 empresas dedicadas à biotecnologia, que faturaram, em conjunto, quase 360 milhões de dólares. Esse estudo não levou em consideração as médias e grandes empresas que possuem as suas próprias (“in house”) equipes (como Unilever, schell, Bat e G laxo-Wellcome, para mencionar umas poucas). Essas grandes empresas provavelmente despendem cerca de 500 milhões de dólares por ano em seus esforços biotecnológicos. [...] as grandes empresas globais dispõem de orçamentos impressionantes para pesquisa e des envolvimento, na faixa de bilhões de dólares. Mas elas tem uma dificuldade crescente em canalizar esses recursos para empreendimentos realmente inovadores em seu domínio de atuação. Principalmente por essa razão, e pela competição por melhores produtos par a mercados mais amplos, as gigantes transnacionais têm concluídos contratos de parceria e de terceirização com pequenas e médias empresas da área de biotecnologia para executar projetos de pesquisa e desenvolvimento. 24 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Estatísticas de Comércio Exterior de Serviços Quadro 1 - Intercâmbio Comercial de Serviços por Setor CNAE - Brasil e Estados Unidos US$ Milhão EXPORTAÇÃODESERVIÇOS CORRENTEDE COMÉRCIOENTREO BRASILEOSESTADOS UNIDOS IMPORTAÇÃODESERVIÇOS PERÍODO P/ Estados Unidos 2003 2004 2005 2006 2007 269,07 428,11 1741,98 2700,71 3723,40 Var.%(1) Total Brasil Part. % 59,1 306,9 55,0 37,9 9.570 11.615 14.901 17.921 22.500 DoEstados Var.%(1) Total Brasil Part. % Unidos 2,81 3,69 11,69 15,07 16,55 1178,85 1195,08 2140,54 2499,69 2987,27 14.350 16.111 22.296 26.880 33.600 1,4 79,1 16,8 19,5 8,21 7,42 9,60 9,30 8,89 SALDO Valor Var.%(1) Valor 1.447,92 1.623,19 3.882,52 5.200,40 6.710,67 12,1 139,2 220,4 72,8 -909,78 -766,97 -398,56 201,02 736,13 OBS: Osvaloresexclui osserviçosdetransporte, seguroseviagensinternacionais FONTE: BACENpor Setor CNAE ELABORAÇÃO: DECOS/SCS Quadro 2 – Fluxo de Comércio Exterior de Serviços dos Estados Unidos US$ bilhões EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS Estados Unidos Saldo PERÍODO 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE:OMC Estados Unidos Var.% (1) Total Mundo Part. % Estados Unidos Var.% (1) Total Mundo Part. % Valor Var.% (1) Valor 284,18 326,98 361,60 397,83 454,38 15,1 10,6 10,0 14,2 1.828,2 2.209,9 2.469,4 2.765,7 3.257,3 15,5 14,8 14,6 14,4 13,9 222,35 259,70 282,21 308,35 335,58 16,8 8,7 9,3 8,8 1.795,5 2.123,3 2.361,3 2.627,0 3.059,1 12,4 12,2 12,0 11,7 11,0 506,5 586,7 643,8 706,2 790,0 15,8 9,7 9,7 11,9 61,8 67,3 79,4 89,5 118,8 Corr. Comérciodo Brasil Saldo ELABORAÇÃO: DECOS/SCS Quadro 3 – Fluxo de Comércio Exterior de Serviços do Brasil US$ bilhões EXPORTAÇÃODESERVIÇOS IMPORTAÇÃODESERVIÇOS PERÍODO 2003 2004 2005 2006 2007 Brasil Var.%(1) Total Mundo Part. % Brasil Var.% (1) Total Mundo Part. % Valor Var.% (1) Valor 9,57 11,61 14,86 17,95 22,50 21,3 28,0 20,8 25,3 1.828,2 2.209,9 2.469,4 2.765,7 3.257,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 14,35 16,11 22,41 27,15 33,63 12,3 39,1 21,2 23,9 1.795,5 2.123,3 2.361,3 2.627,0 3.059,1 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 23,9 27,7 37,3 45,1 56,1 15,9 34,5 21,0 24,5 -4,8 -4,5 -7,6 -9,2 -11,1 FONTE: OMC ELABORAÇÃO: DECOS/SCS 25 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Fluxo Comercial de Serviços de Brasil e Estados Unidos Valores em US$ bilhões Var. % 2007/06 2005 2006 2007 Exportações de serviços do Brasil (A) Exportação de bens do Brasil (B) Relação (A / B) 14,86 118,53 12,54 17,95 137,81 13,03 22,50 160,65 14,01 25,35 16,57 Exportações de serviços dos Estados Unidos (A) Exportação de bens dos Estados Unidos (B) Relação (A / B) 361,60 904,29 39,99 397,83 1036,64 38,38 454,38 1163,18 39,06 14,21 12,21 22,41 77,63 28,87 27,15 95,85 28,33 33,63 126,58 26,57 23,87 32,06 282,21 1732,71 16,29 308,35 1918,08 16,08 335,58 2016,98 16,64 8,83 5,16 Importações de serviços do Brasil (A) Importação de bens do Brasil (B) Relação (A / B) Importações de serviços dos Estados Unidos (A) Importação de bens dos Estados Unidos (B) Relação (A / B) Fonte: OMC. Elaboração: DECOS/SCS 26 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Participação dos principais setores por atividade CNAE nas exportações de serviços do Brasil para os Estados Unidos Período: 2003 a 2007 (exclui transportes, seguros e viagens internacionais) SERVIÇOS MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS COMÉRCIO VAREJISTA DEMAIS SETORES TOTAL Total Exp 2003 a 2007 % 2.104.017,2 23,7 1.633.842,8 18,4 732.282,4 436.302,4 8,3 4,9 415.039,3 4,7 327.382,7 3,7 273.146,7 3,1 241.788,5 2,7 233.993,4 2,6 200.641,3 2.264.815,9 8.863.252,6 2,3 25,6 100,0 Fonte: BACEN/CNAE Elaboração: DECOS/SCS Participação dos principais setores por atividade CNAE das importações de serviços do Brasil oriundas dos Estados Unidos Período: 2003 a 2007 (exclui transportes, seguros e viagens internacionais) SERVIÇOS COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUT OS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRAC HA E DE MATERIAL PLÁSTICO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS DEMAIS SETORES TOTAL Total Imp 2003 a 2007 % 2.592.763,8 25,9 1.475.422,9 14,8 1.301.837,2 13,0 895.250,8 9,0 494.461,9 352.265,8 348.500,4 336.546,0 4,9 3,5 3,5 3,4 200.863,2 2,0 157.461,3 1,6 1.846.050,4 18,5 10.001.423,7 100,0 Fonte: BACEN/CNAE Elaboração: DECOS/SCS 27 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS 16 Investimentos recíprocos 2001-2008 Fonte: Bacen Elaboração: DECOS/SCS Fluxo e estoque de IDE - US$ milhões De: Estados Unidos Para: Brasil 57.522,16 57.770 51.482,97 46.170 36.044,55 38.427,30 42.405,13 47.049,29 34.570 22.970 11.370 2.382,75 3.977,83 4.644,16 4.433,68 6.039,19 4.537,47 -230 2003 2004 2005 Estoque 2006 2007 2008 Fluxo OBS: Dados de 2008 dos investimentos dos Estados Unidos no Brasil são de Janeiro a Agosto. De: Brasil Para: Estados Unidos 57.770 46.170 34.570 22.970 11.370 -230 4.162,67 3.941,96 1.400,83 0,0 1.829,88 429,052.100,19270,312.552,09451,90 1.610,58 -220,71 2001 2002 2003 Estoque 2004 2005 2006 Fluxo 16 Segundo o Glossário da OCDE sobre t ermos e definições do IDE, Investimento Direto Estrangeiro “é uma categoria de investimento internacional realizado por uma entidade residente em uma economia (investidor direto) com o objetivo de estabelecer uma relação econômica duradoura em uma empresa residente em uma economia que não a do investidor direto (empresa receptora do investimento direto). Essa relação econômica duradoura compreende a existência de uma relação de longo prazo entre o investidor direto e a empresa receptora e um significati vo grau de influência na administração da empresa receptora do investimento. O investimento direto envolve, além do investimento inicial realizado pelo investidor na empresa receptora do investimento, todos as subseqüentes transações de capitais realizada s entre os mesmos e entre empresas afiliadas (subsidiárias ou filiais). 28 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Fluxo de Investimentos Recebidos e Enviados pelo Brasil e pel os Estados Unidos US$ milhões Fonte: UNCTAD Elaboração: DECOS/SCS De: Mundo Para: Brasil e Estados Unidos 315.000 252.000 236.701,0 232.839,0 189.000 135.826,0 126.000 104.773,0 63.000 18146,0 15.066,0 34.585,0 18.822,0 0 2004 2005 2006 Fluxo recebido pelo Brasil 2007 Fluxo recebido pelos Estados Unidos De: Brasil e Estados Unidos Para: Mundo 315000 294.905,0 252000 313.787,0 221.664,0 189000 126000 63000 9.807,0 2.517,0 15.369,0 28.202,0 7.067,0 0 2004 2005 Fluxo enviado pelo Brasil 2006 2007 Fluxo enviado pelos Estados Unidos 29 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS Estoque de Investimentos Recebidos e Enviados pelo Brasil e Estados Unidos US$ milhões Fonte: UNCTAD Elaboração: DECOS/SCS De: Brasil e Estados Unidos Para: Mundo 2800000 2240000 2.093.049,0 1.843.885,0 1680000 1.256.867,0 1120000 560000 0 535.553,0 47.887,0 122.250,0 236.186,0 328.455,0 1995 2000 2006 2007 Estoque recebido pelo Brasil Estoque recebido pelos Estados Unidos De: Brasil e Estados Unidos Para: Mundo 2.791.269,0 2800000 2.454.674,0 2240000 1680000 1.316.247,0 1120000 699.015,0 560000 0 44.474,0 1995 51.946,0 2000 Estoque enviado pelo Brasil 113.925,0 2006 129.840,0 2007 Estoque enviado pelos Estados Unidos 30 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC Secretaria de Comércio e Serviços - SCS Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS O investimento direto estrangeiro dos Estad os Unidos no Brasil, no período de Janeiro a Agosto de 2008, concentrou-se nos seguintes setores: Investimento estrangeiro direto - participação de capital - ingressos Período Jan a Ago 2008 US$ milhões FONTE: BACEN Setor Administração de bolsas e mercados de balcão organizados Extração de petróleo e gás natural Incorporação de empreendimentos imobiliários Atividades imobiliárias de imóveis próprios Fabricação de álcool Holdings de instituições financeiras Transporte aéreo de passageiros regular Holdings de instituições não-financeiras Construção de edifícios Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Demais Setores Total do Fluxo 727,99 479,17 378,75 308,19 230,20 185,65 143,10 128,96 108,42 98,96 1.748,07 31