Out of the Deal - trinityinvestimentos.com.br

O MODELO
ORIGEM NA ¾
OPORTUNIDADE
O desenvolvimento e a definição estratégica do modelo são inteiramente baseadas na
OPORTUNIDADE. Os veículos são estruturados com o objetivo de capturar as oportunidades
apresentadas pelo mercado, especialmente através de consolidações iniciais e do desenvolvimento dos
modelos de gestão e governança, preparando as empresas investidas para os próximos estágios e
rodadas de investimento;
CLUB DEAL
¾
Promover a formação de ‘Club Deal’ em torno da oportunidade, o que alavanca a capacidade de
investimento, promove o aporte de expertises complementares e proporciona a melhora da relação
risco/retorno, além facilitar o desinvestimento - ‘Way Out’.
RETORNO
¾
Buscar a melhor estrutura de capital, incluindo alavancagem (debt), e outras fontes de capital (mercado)
com o objetivo de buscar a melhor estratégia para o desenvolvimento do negócio-oportunidade e, por
conseqüência, para todos os envolvidos
PREMISSA – ORIGEM NA OPORTUNIDADE
O desenvolvimento e a
definição estratégica do
MODELO são inteiramente
CRIAÇÃO DE VALOR
Investimentos Iniciais
Segundas Rodadas
‘Way-Out’
baseadas nas
necessidades da
OPORTUNIDADE
ALINHAMENTO DE INTERESSES
Entre os OBJETIVOS DO
INVESTIDOR e as
NECESSIDADES DA
OPORTUNIDADE
ESTRUTURA BÁSICA
POOL DE INVESTIDORES
50% - 90%
Investidores PROFISSIONAIS, que buscam alta
performance e os benefícios de operações
em escala e em setores com potencial de
crescimento acelerado e de consolidação
ƒ
ƒ
FUNDOS DE PRIVATE EQUITY
INVESTIDORES ESTRATÉGICOS
INVESTIDOR TRINITY
10% a 50%
INVESTIDOR QUALIFICADOS,
pessoas físicas e ‘Family Offices’
de alta renda e que buscam
operações de “Private Equity” como
forma de diversificação de portifólio
e melhor relação risco / retorno
O PAPEL DA TRINITY
na operação
¾
¾
com a estratégia de
‘Leading Investor’ estruturando e liderando o
¾
grupo de investidores nas
operações em perspectiva,
¾
participar ativamente da
operação
¾
Fornecer ‘Inteligência de Mercado’
¾
Prospectar e avaliar oportunidades
buscar a melhor estrutura de
¾
Desenvolver a modelagem das
operações
¾
Promover Aquisições e Acompanhar
atividades das empresas investidas
¾
Promover o Desenvolvimento
Corporativo e,
¾
Conceber e conduzir o
desinvestimento
¾
CRIAR VALOR
‘Operating & Managing
capital, incluindo
alavancagem (debt), e
Partner’ - participando
ativamente da gestão das
outras fontes de capital
(mercado) e,
empresas alvo – MODELOS
DE GESTÃO E
GOVERNANÇA
¾
atuando para
promover, incentivar,
articular e liderar a formação
de ‘club deals’.
A DINÂMICA DO MODELO
A estratégia é simples. Os investimentos iniciais podem ser feitos exclusivamente
pela TRINITY/INVESTIDOR ou em conjunto com os integrantes do ‘club deal’. Na
segunda
rodada
os
papéis
se
invertem,
diminuindo
a
participação
da
TRINITY/INVESTIDOR e aumentando a dos integrantes do ‘club deal’. Todo esse
alinhamento de interesses e idéias é feito na estruturação do ‘club deal’, antes
mesmo do investimento inicial.
SEGUNDA RODADA
Definição da Estratégia
Investimentos Iniciais
(i) Aumento Participação ‘Club Deal
(ii) Diminuição Investidor/Trinity
(iii) Preparação do ‘Way Out’’
Formação do
CRIAÇÃO DE VALOR
‘Club Deal’
(i) Consolidações
(ii) Modelos de Gestão
(iii) Governança
DESINVESTIMENTO
CRIANDO E CAPTURANDO VALOR
A formas mais eficientes de se criar e capturar valor é através do
envolvimento direto no dia-a-dia da empresa, que se materializa com a
estreita colaboração com os seus principais executivos, administradores e
sócios.
A TRINITY INVESTIMENTOS harmoniza as estratégias do corpo executivo
com as expectativas dos acionistas e investidores, atuando nas diversas
‘Fases e Pilares Do Desenvolvimento Corporativo’, identificando melhorias
na estrutura organizacional e de governança, desenvolvendo os planos
estratégicos, de ação e de desenvolvimento corporativo (programas de
aquisição e fusão), posicionando a empresa para a saída dos
investimentos.
Ainda, a TRINITY INVESTIMENTOS mantém Conselho Consultivo,
composto consultores convidados, analistas e especialistas que se alinham
com os objetivos da empresa e com os interesses dos acionistas para que
sejam avaliados cenários macro-econômicos, tendências e outros aspectos
importantes para a tomada de decisão.
MATRIZ DE CRIAÇÃO DE VALOR
COMO NOS REMUNERAMOS
¾
Commitment Fee: correspondente aos serviços de valor
agregado no melhor interesse da Companhia, refletindo o grau de eficiência dos
serviços oferecidos, garantido um perfeito alinhamento e subordinação dos
interesses entre a TRINITY e a EMPRESA.
¾
Trasaction Fee: Referente ao ‘closing’ da operação e a formação do ‘club deal’
¾
Carry On: Pelo acompanhamento e desenvolvimento corporativo – Participação no
dia-a-dia da operação, após o ‘closing’ da primeira rodada e investimentos
¾
Sucessess Fee: percentual sobre ganho real de todos os investidores, incluindo os
originais, acima de Benchmark pré definido entre as partes.
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Pessoas
•
EQUIPE TRINITY INVESTIMENTOS
Equipe TRINITY
OZIRES SILVA - CONSELHO CONSULTIVO
TIME EXECUTIVO - ANTONIO DABUS FILHO
O CONSELHO CONSULTIVO – ‘Sunding Board’ – da TRINITY
INVESTIMENTOS, mobilizado sempre para oferecer uma visão
crítica e de longo prazo às nossas operações e iniciativas, é
atualmente liderado por Ozires Silva.
O ‘TIME EXECUTIVO’, responsável pela condução das
transações nas quais a TRINITY se engaja, é liderado por
Antonio Dabus Filho, fundador da TRINITY
INVESTIMENTOS.
Dr. Ozires Silva, um dos líderes da construção de nosso País, foi
professor do ITA e liderou o grupo que promoveu a criação da
EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a qual
dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986. Posteriormente,
entre 1991 e 1995, conduziu o processo de privatização da
empresa. Autor de vários livros, foi presidente da PETROBRÁS Petróleo Brasileiro S/A, Ministro de Estado da Infra-Estrutura e
Presidente da VARIG S.A. Hoje preside a ÂNIMA e participa de
diversos Conselhos de Administração.
Antonio Dabus Filho é financista especialista em
investimentos e operações que envolvam ‘Altenative Assets’
e na estruturação, desenvolvimento e liderança de
processos de aquisição como LBO’s, MBO’s, MBI’s,
Levarage Build Ups ou BUY & BUILT (LBU). Tem larga
experiência em Finanças Corporativas, em Fusões e
Aquisições e no Mercado de Capitais.
[email protected]
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar
São Paulo – SP
(5511) 3443 7300
[email protected]
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