Alemanha - Turismo de Portugal

Transcrição

Alemanha
2015
Caraterização do mercado emissor
ÍNDICE
Perfil do mercado
3
Mercado turístico
7
Mercado para Portugal
15
Alemanha, fevereiro 2015 | 2
Perfil do mercado
A Alemanha é o maior mercado europeu e um dos mais competitivos a
nível mundial.
A Alemanha tem um papel muito relevante na economia portuguesa –
2º cliente e 2º fornecedor – absorvendo 11,6% do total das exportações
e fornecendo 11,4% do total das importações nacionais (2013).
No contexto da UE, a Alemanha representa 16% da população (cerca de
81 milhões de habitantes) e gera 20% do PIB da união. A nível mundial,
a Alemanha é responsável por 7,7% das exportações e 6,3% das
importações globais. Em termos do PIB a pm, a Alemanha é a 4ª maior
economia a nível mundial, a seguir aos EUA, à China e ao Japão.
De acordo com as projeções do EIU, em 2015 o crescimento do PIB
alemão não irá além de 1,2%, prevendo-se um crescimento médio anual
de 1,9% para o período 2015-2019.
O PIB per capita é um bom indicador de qualidade de vida e, no caso da
Alemanha, este foi 34.780 € em 2013, ocupando o 6º lugar entre os
países da UE e o 16º no conjunto de 183 países.
Segundo o Global Competitiveness Index 2014/15, a Alemanha ocupa a
5ª posição no índice de competitividade. Em relação ao Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU para medir o
progresso de um país, a Alemanha ocupou o 6º lugar na tabela de 178
países analisados, em 2013.
Avaliadas pelo PIB a pm, as regiões que mais contribuem para a
economia alemã, são: Renânia do Norte-Vestfália, com uma quota de
22%, Baviera (18%), Baden-Wurtemberg (15%), Hessen (9%), e Baixa
Saxónica (9%), segundo os dados Federal Statistical Office Germany, e,
2013. Segundo a mesma fonte, o Estado de Hamburgo é o que
apresenta o PIB per capita mais elevado, 61% acima da média nacional,
seguido de Bremen (+37%), Hessen (+22%) e Baviera (+15%).
A nível etário, 55% da população situa-se na faixa etária dos 25-64
anos. A faixa etária acima de 65 anos representa 21% da população
total.
Alemanha
Perfil do mercado
Designação oficial: República Federal da Alemanha
Capital: Berlim
Localização: Europa Central
Denmark
Ireland
Fronteiras terrestres: 3.694 km com a Áustria (801 km), Bélgica (133 km), Dinamarca (140 Km),
França (418 km), Luxemburgo (128 km), Holanda (575 km), Polónia (447 km), República Checa (704
km) e Suíça (348 km)
Great
Britain
Netherlands
Germany
Belgium
Luxembourg
France
Poland
Área total: 357.022 km2
Czech Republic
Austria
Switzerland
Hungary
Bosn.& Serbia
Herz.
Spain
Portugal
Italy
Estrutura Administrativa: 16 estados, Baden-Wuerttemberg, Bayern (Bavaria), Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen (Hesse), Mecklenburg-Vorpommern (MecklenburgWestern Pomerania), Niedersachsen (Lower Saxony), Nordrhein-Westfalen (North RhineWestphalia), Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate), Saarland, Sachsen (Saxony), Sachsen-Anhalt
(Saxony-Anhalt), Schleswig-Holstein, Thueringen (Thuringia)
Sistema político: República Federal
Albania
Chefe de Estado: Presidente Joachim Gauck, desde 23 de março de 2012
Primeiro-Ministro: Chanceler Angela Merkel, desde 22 de novembro de 2005
Contactos úteis no mercado:
Equipa do Turismo de Portugal na Alemanha - Berlim
Portugiesisches Fremdenverkehhrsamt
Zimmerstr. 56
D-10117 Berlin – Deutschland
Tel.: 0049302541060
Fax: 00493025410699
João Sampaio e Castro, Coordenador – joã[email protected] – Tel.: 0049302541060
Poder Legislativo: Constituído pelo Conselho Federal ou Bundesrat, a câmara alta (69 votos
que representam os estados) e pelo Parlamento Federal ou Bundestag, a câmara baixa
(630 membros eleitos por voto popular)
Fuso horário: +1h
Unidade monetária: Euro (€)
Idioma oficial: Alemão
Fonte: CIA – Central Intelligence Agency
Alemanha
Perfil do mercado
Indicadores
económicos globais
(e) estimativa (p) previsão
Fonte: EIU – Economiist
Intelligence Unit
3.056
P rinc ipa is indic a do re s
e c o nó m ic o s glo ba is
Unida de
[mil milhões €]
A no s
2 0 14 ( e )
2 0 15 ( p)
2.964
2 0 16 ( p)
e) estimativa (p) previsão
2.909
Crescimento do P IB mundial
%
Crescimento do P IB UE 28
%
109 US$
P reço do petró leo
Taxa de juro € (3 meses)
%
US$ : €
Taxa de câmbio
2,3
1,3
99,4
0,2
1,33
2,9
1,6
80,3
0,1
1,22
2,9
1,7
84
0,4
1,18
Intelligence Unit
2.860
2.814
2013
2014 (e)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
0,2%
+1,4 %
+1,2%
+1,5%
+1,7%
PIB per capita
1,6%
1,6%
36.250
Conversão de US$ para €
feita pelo Turismo de Portugal
Crescimento real
do PIB per capita
35.258
34.780
0,8%
2013
2014 (e)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
-0,1%
+1,1%
+1,0%
+1,3%
+1,5%
2013
2014 (e)
0,7%
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
Taxa de poupança
nacional
20.778
20.336
[€]
28,8%
20.070
29,1%
28,4%
19.695
Intelligence Unit
27,6%
19.429
Intelligence Unit
Crescimento real do
consumo privado
Intelligence Unit
1,3%
35.809
Consumo privado per
capita
Conversão de US$ para €
feita pelo Turismo de Portugal
Crescimento
real do PIB
Taxa de inflação
37.323
[€]
Intelligence Unit
PIB
25,9%
2013
2014 (e)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
+0,9%
+1,1%
+1,3%
+0,7%
+0,8%
2013
2014 (e)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
Alemanha
Perfil do mercado
100+
População
81,5
81,4
[milhões]
81,2
Fonte: EIU – Economist
Intelligence Unit
Pirâmide etária
95-99
90-94
2014 [quota]
85-89
Homens
80-84
81,0
Mulheres
75-79
80,8
Fonte: United States Census
Bureau acedido a 27 de
janeiro
70-74
65-69
Quota mundial
2013
2014 (e)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
1,15%
1,14%
1,13%
1,12%
1,11%
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
Emprego
[milhões]
44,5
44,9
44,8
44,7
44,9
35-39
30-34
Força de trabalho
(empregados +
desempregados)
Emprego
Intelligence Unit
Taxa de
desemprego
25-29
42,3
42,6
42,8
42,8
42,8
20-24
15-19
10-14
2013
2014 (e)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
5,2%
4,9%
5,0%
5,1%
5,2%
5-9
0-4
6,0%
4,0%
1.835
2,0%
5,5%
5,4%
1.797
[mil milhões €]
4,0%
6,0%
Distribuição regional
(NUTs II) da população
2013 [quota]
1.763
4,9%
1.721
Crescimento real do
rendimento disponível
0,0%
6,3%
Rendimento pessoal
disponível
Intelligence Unit
2,0%
4,7%
1.682
2013
2014 (e)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
+0,5%
+1,8%
+1,7%
+0,7%
+0,5%
73,2%
Düsseldorf
Upper Bavaria
Colónia
Stuttgart
Darmstadt
Outros
Fonte: Eurostat acedido a 8
de fevereiro
Mercado turístico
A Alemanha é o segundo maior mercado emissor de turistas a nível
mundial (a China ocupa a 1ª posição), tendo gerado cerca de 84,4
milhões de turistas, em 2013, o que representa uma quota de 7,8% do
total da procura turística mundial.
Destaque para os casais e para as famílias que concentram uma quota
de 26,0% e de 19,5%, respetivamente, do total das viagens para o
estrangeiro. Os alemães mantêm o hábito de tirar férias nos meses
mais quentes – época alta (33,6% de julho a setembro).
Os principais destinos turísticos dos alemães foram a França (quota
15%), a Áustria (quota 14%), a Espanha (quota 12%) e a Itália (quota
11%) que concentram 52% dos fluxos de outbound.
De acordo com o estudo da Reiseanalyse (RA 2014/15), a fidelidade aos
destinos é bastante elevada – mais de metade das viagens emissoras
(54,5%) são para destinos já visitados.
Em 2013, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o
mercado alemão ocupou a 3ª posição mundial, logo após a China e os
EUA, concentrando uma quota na ordem de 7,6%. Nesse ano, o gasto
médio do turista alemão, por viagem ao estrangeiro, ascendeu a 906 € e
a duração média de viagem foi de 12 dias.
As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro são as
que detêm maior volume de habitantes e elevado poder de compra:
Renânia do Norte–Vestefália – Dusseldorf, é a região com maior
emissão de turistas para o estrangeiro (22,1% de quota), seguido da
Baviera – Munique, (13,6%), de Baden-Wurtemberga – Estugarda,
(12,4%) e Baixa Saxónia – Hanôver, (9,5%).
O escalão etário dos alemães que mais viajam é o dos 35-49 anos, que
concentra uma quota de 27,7%.
De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias
(Eurobarometer CE), a propensão para fazer férias no exterior é
superior na Alemanha face à média europeia (2013), em parte explicado
pelo seu elevado poder de compra.
Os três maiores operadores germânicos são: Tui, DER Touristik e
Thomas Cook, que concentram 42,5% de quota de mercado.
A Lufthansa é a principal companhia aérea a operar na Alemanha,
sendo responsável por 33,4% do total dos passageiros transportados,
seguida da Air Berlin, com 13,9% de quota, e da germanwings
(subsidiária da Lufthansa), com quota de 8,2%.
Alemanha
Mercado turístico
Fluxos de outbound
[milhões]
Gastos turísticos
86.167
84,4
85.806
83,0
Fonte: OMT (dados com
base em chegadas nos
países de destino)
78,7
77,9
Taxa de
crescimento
81.400
80,5
77.580
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
-4,0%
+1,0%
+2,2%
+3,1%
+1,8%
-11,1%
-4,7%
+11,1%
-6,2%
+6,1%
Europa
8,7%
74,2
Ásia e Pacífico
Fonte: OMT (dados com base
em chegadas nos países de
destino)
1,4
Médio Oriente
0,8
destino)
35,9%
9,5
9,5
9,9
8,9
11,8
13,0
15%
Fluxos de outbound
para os 5 principais
destinos
2013 [quota]
42%
14%
destino)
CAGR 2009-2013
4,8
2013
4,4
2009
África
França
Áustria
Espanha
Itália
Turquia
+5,1%
+2,6%
+2,5%
0,0%
+2,5%
2013 [quota]
Europa Ocidental
Europa Sul e Mediterrânica
Norte da Europa
Europa Central e Oriental
Sudeste Asiático
Outras
3,3
10,6
[milhões]
36,9%
8,4%
10,7
Fluxos de outbound
para os 5 principais
destinos
4,7
América
Taxa de
crescimento
Fluxos de outbound
para as 5 principais
regiões intermédias
3,4%
6,8%
2013 [milhões]
em informação fornecida
pelos organismos nacionais
de estatísticas)
80.865
2009
Fluxos de outbound
para as grandes regiões
[mil milhões US$]
12%
6%
11%
França
Áustria
Espanha
Itália
Turquia
Outros
destino)
Alemanha
Mercado turístico
Motivação da viagem
Sol e mar
2013
Visita a
familiares
e amigos
Alemanha
UE 28
Fonte: European Commission
– Preferences of Europeans
Towards Tourism Report
2014
44%
46%
30%
27%
22%
Através de
alguém
conhecido
Saúde e
bem estar
Eventos
18%
23%
No local
14%
15%
13%
5%
8%
Principais destinos
2014
21%
21%
20%
UE 28
22%
Por telefone
Atividades
desportivas
Alemanha
19%
25%
City breaks
2013
30%
Na agência
de viagem
38%
Cultura
9%
11%
Ao balcão
(companhia
aérea,…
3%
5%
Por correio
3%
3%
49%
54%
Serviços em
separado
Próprio país
41%
Alemanha
UE 28
2014
Estrutura da viagem
2013
57%
Alemanha
Organização da viagem
58%
2013
32%
34%
Natureza
58%
Por internet
UE 28
67%
Países da
UE 28
32%
Package
54%
Países fora
da
UE 28
36%
34%
2014
26%
All inclusive
27%
28%
Alemanha
Mercado turístico
57%
Hotel, apartamento… (mais de 20
hóspedes)
4%
Realização de viagens
44%
2013
Viajou (pelo menos uma vez)
Não viajou
26%
2%
2013 [pelo menos quatro
noites consecutivas]
33%
Casa de familiares ou amigos
43%
Alemanha
21%
41%
Hotel, apartamento… (menos de 20
hóspedes)
Não sabe
40%
Alemanha gráfico interior
70%
Campismo
Outros
44%
2014
Questões profssionais
Falta de tempo
Influência da situação
económica nos planos
de férias para 2014
14%
12%
11%
5%
7%
5%
1%
7%
44%
15%
7%
6%
0%
1%
Problemas
administrativos
0%
0%
Não quis viajar
4%
3%
Não sabe
13%
4%
20%
Problemas de acessibilidade
(transporte e alojamento)
Outra
17%
8%
29%
Questões pessoais
Prefere ficar em casa
com familiares ou amigos
13%
14%
25%
Questões financeiras
2013
UE 28
21%
77%
2014
Alemanha
18%
Casa própria
UE 28
2014
UE 28 gráfico exterior
Principais razões para
não viajar
Tipologia de alojamento
nas viagens pessoais
Nunca vai de férias
74%
2%
1%
Não sabe
UE 28 gráfico exterior
Alemanha gráfico interior
12%
6%
Vai de férias sem alteração
de planos
Vai de férias com alteração
de planos
Não vai de férias este ano
33%
2014
Alemanha
Mercado turístico
Grau de satisfação com
o principal período de
férias
2%
1%
0%
0%
2%
1%
2013
25%
3%
3%
2%
2%
9%
8%
0%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
29%
22%
34%
32%
4%
2%
20%
não sabe
32%
35%
nada satisfeito
6%
10%
1%
5%
0%
4%
3%
1%
1%
8%
6%
42%
50%
5%
50%
41%
39%
51%
não muito satisfeito
78%
bastante satisfeito
73%
71%
4%
66%
muito satisfeito
61%
7%
63%
2014
2%
5%
57%
26%
51%
47%
22%
46%
40%
36%
21%
UE 28 Alemanha
Recursos naturais
(paisagens, clima,
…)
UE 28 Alemanha
Segurança do
alojamento
UE 28 Alemanha
Qualidade do
alojamento
UE 28 Alemanha
Acolhimento aos
turistas
(atividades para
ciranças, serviços
ao cliente, …)
UE 28 Alemanha
Qualidade dos
serviços
(transportes,
restaurantes,
atividades lazer, …)
UE 28 Alemanha
Nível dos preços
21%
UE 28 Alemanha
Acessibilidades
para pessoas com
necessidades
especiais
Alemanha
Mercado turístico
16.646,4
Quem faz férias por
grupo etário
12,1%
11,5%
10,0%
9,4% 9,9%
8,8%
13.602,7
2013 [milhares de pessoas]
10.322,6
Fonte: Euromonitor
International/ Tourism Flows
Outbound in Germany
7.840,7
7,7%
2013 [% de pessoas]
Fonte: Euromonitor
Outbound in Germany
7,2% 7,3%
6,4%
7.499,9
Sazonalidade
4,7% 5,0%
4.238,6
0-14
15-24
25-34
35-49
50-64
mais de 65
Viagens de lazer vs.
viagens de negócios
[quota de viagens]
Lazer
84,9%
84,9%
85,1%
85,1%
26,4%
27,4%
27,2%
27,1%
27,1%
Com quem viajam em
lazer
16,7%
16,4%
16,4%
16,3%
16,2%
[quota de viagens]
20,9%
19,8%
19,7%
19,6%
19,5%
85,2%
Negócios
Fonte: Euromonitor
Outbound in Germany
Gastos turísticos
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
25,5%
25,6%
25,7%
25,9%
26,0%
15,1%
15,1%
14,9%
14,9%
14,8%
10,5%
10,9%
11,0%
11,1%
11,2%
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Outros
Grupo
Família
Casais
Solteiros
Fonte: Euromonitor
Outbound in Germany
2013
40,5%
7,6%
9,5%
18,8%
14,0%
8,0%
1,7%
2012
40,3%
7,6%
9,6%
18,9%
13,9%
8,0%
1,7%
2011
40,2%
7,6%
9,6%
18,9%
13,9%
8,1%
1,7%
2010
40,1%
7,6%
9,7%
19,0%
13,7%
8,1%
1,7%
2009
39,5%
14,4%
8,1%
1,7%
[quota de gastos]
Alojamento
Entretenimento
Excursões
Restauração
Compras
Viagens internas
Outros
Fonte: Euromonitor
Outbound in Germany
7,8%
9,9%
18,6%
Alemanha
Mercado turístico
Viagens
[milhares]
Fonte: Euromonitor
Outbound in Germany
Gastos turísticos
Mercado
Áustria
2011
2012
2013
2014 (p) 2016 (p) 2018 (p)
Mercado
Áustria
2011
2012
2013
2014 (p) 2016 (p) 2018 (p)
10.929
11.410
12.106
12.293
12.565
12.710
6.839
7.249
7.902
8.158
8.510
8.721
Brasil
433
442
449
453
460
463
Brasil
801
825
857
870
886
896
China
382
390
397
402
409
412
China
740
780
794
791
791
796
República Checa1.349
1.336
1.456
1.491
1.545
1.581
Dinamarca
941
960
997
1.006
1.020
1.028
Dinamarca
1.786
1.827
1.855
1.876
1.900
1.910
Espanha
6.523
6.445
6.535
6.512
6.507
6.544
França
7.838
8.140
8.001
7.917
7.791
7.743
EUA
3.125
3.238
3.319
339
3.370
3.388
Grécia
2.039
1.919
1.880
1.857
1.831
1.820
França
4.102
4.291
4.179
4.030
3.857
3.767
Hungria
1.014
1.083
1.121
1.146
1.173
1.190
Grécia
1.748
1.692
1.682
1.631
1.555
1.516
India
157
166
174
180
187
192
Holanda
2.804
2.963
2.957
2.903
2.821
2.778
Itália
9.009
9.567
9.276
9.049
8.749
8.574
Hungria
789
822
858
868
882
888
Holanda
2.871
2.971
2.958
2.949
2.947
2.965
India
279
293
308
315
323
328
Polónia
2.620
2.686
2.745
2.790
2.858
2.905
Itália
5.734
6.405
6.111
5.729
5.330
5.112
Rússia
620
630
642
650
659
664
Polónia
2.033
2.098
2.194
2.225
2.269
2.295
Espanha
9.031
9.383
9.683
9.862
10.126
10.282
Reino Unido
1.614
1.379
1.551
1.586
1.634
1.662
Suíça
3.593
3.597
3.482
3.439
3.375
3.337
Rep. Checa
1.663
1.608
1.912
1.963
2.046
2.104
Turquia
4.826
4.947
5.239
5.460
5.777
5.975
Rússia
953
1.006
1.052
1.075
1.102
1.115
Reino Unido
2.599
2.409
2.558
2.633
2.735
2.798
Suíça
2.543
2.535
2.368
2.239
2.121
2.068
EUA
1.581
1.610
1.632
1.649
1.676
1.687
Turquia
3.186
3.224
3.617
3.738
3.921
4.026
Outros
26.769
27.572
28.344
28.902
29.761
30.317
Outros
14.266
15.065
15.834
16.169
16.605
16.825
TOTAL
89.444
92.083
93.996
94.999
96.523
97.525
TOTAL
60.682
62.878
65.026
62.147
65.551
65.854
[milhões €]
Fonte: Euromonitor
Outbound in Germany
Alemanha
Mercado turístico
Principais agências de
viagens
[milhões €]
Fonte: Turismo de Portugal/
Equipa de Turismo na
Alemanha
E m pre s a s
Alemanha
2 0 13
V a r. 13 - 12
%
E m pre s a s
V e nda s
2 0 14
V a r. 14 - 13
%
DER To uristik
4.329,3
1,2%
TUI Deutschland
4.400,0
-1,8%
TUI Leisure Trabel
3.441,0
3,1%
Tho mas Co o k Gro up
3.440,0
1,2%
Lufthansa City Center
2.328,0
2,1%
DER To uristik
3.215,0
2,0%
B CD Travel
1.722,1
-2,2%
FTI Gro up
2.100,0
13,5%
Tho mas Co o k P artner
1.445,0
6,4%
A llto urs Flugreisen
1.470,0
1,4%
Carlso n Wago nlit Travel
977,0
0,6%
A ida Cruises
1.300,0
4,0%
OFT
519,7
2,2%
Schauinsland Reisen
970,0
23,7%
TVG
353,8
11,2%
TUI Cruises
400,0
26,2%
Reisecenter A llto urs
272,4
4,4%
P ho enix Reisen
296,8
5,5%
Hapag Llo yd
285,5
8,7%
Principais agências de
viagens online
[milhões €]
F a t ura ç ã o
A gê nc ia
F a t ura ç ã o
V a r. 13 - 12
2 0 13
%
DB Vertrieb
2.144,0
5%
Unister
C o m pa nhia a é re a
P a s s a ge iro s
2 0 14
Lufthansa
69.541.631
V a r. 14 - 13
%
-4,3%
1.300,0
10%
A ir B erlin
28.953.484
3,6%
Expedia
990,0
14%
germanwings
16.991.936
41,6%
Ho lidaycheck
680,0
18%
easyjet
5.929.320
12,5%
Schmetterling Reisen
651,6
13%
Ryanair
5.139.349
3,1%
Odigeo
640,0
2%
KLM
3.656.263
-1,5%
TUI Deutschland
450,0
84%
Turkish A irlines
3.574.542
11,7%
Co mvel
280,0
-3%
B ritish A irways
3.495.847
3,0%
Tho mas Co o k
238,0
40%
A ir France
3.350.565
-12,4%
Travel Viva A G
234,1
25%
Co ndo r
2.875.372
14,9%
Principais operadores
turísticos
[milhões €]
Alemanha
Principais companhias
aéreas
[número]
Fonte: AENA – Aeropuertos
Españoles y Navegacion
Aérea
A Alemanha é o 2º maior mercado da procura externa para Portugal,
aferido pelo indicador dormidas (quota de 13,7%) e o 4º mercado
quando avaliado pelos indicadores hóspedes (10,6%) e receitas
turísticas (10,5%).
Em 2014, o mercado foi responsável por 4,4 milhões de dormidas, 984,3
mil hóspedes e 1.094 milhões de euros de receitas turísticas, indicador
que registou um crescimento na ordem dos dois dígitos (13,8%).
O Algarve é o principal destino nacional dos turistas alemães que
visitam Portugal (36%), seguido da Madeira (34%), e de Lisboa (18%),
em 2014.
Na perspetiva dos destinos, a Alemanha é o 1º mercado no conjunto da
procura externa para os Açores e a Madeira, em dormidas.
Inquérito de satisfação realizado no verão 2014 (Intercampus), revela:
 55% dos alemães que nos visitam já estiveram em Portugal;
 71% vêm acompanhados de outros adultos; 19% viaja sozinho e
10% viaja na companhia da família e crianças;
 26% dos alemães considerou Portugal como destino de férias
influenciado pela internet e 26% pela recomendação de F&A;
 o clima e a paisagem, a sugestão de F&A, o acolhimento, o preço da
viagem/ estadia, foram os principais critérios de decisão da escolha
de Portugal como destino de férias;
 86% dos alemães ficaram muito satisfeitos com as férias em
Portugal; 98% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas.
66,5% dos alemães ficam alojados em hotéis.
Setembro e outubro são os meses de maior procura, concentrando 24%
dos fluxos turísticos do mercado.
Os três maiores operadores alemães (Tui, DER Touristik e Thomas
Cook) apresentam uma gama diversificada de ofertas: Sol e Mar,
Touring, City Breaks, Fly&Drive, Casas e Apartamentos, all inclusive,
segmento de Luxo, MICE, Last Minute. Outros operadores, como a
Olimar (especialista para Portugal), FTI, Alltours, Schauinsland,
Studiosus, Nicko e Wikinger disponibilizam ofertas similares.
Alemanha
CAGR +0,9%
Dormidas de alemães
em estabelecimentos
hoteleiros, aldeamentos e
apartamentos turísticos e
outros
5% 3%
CAGR +9,7%
+10,7%
17%
34%
3,8
3,9
3,9
3,9
[milhões]
3,7
3,3
3,3
3,4
3,7
Distribuição das
dormidas de alemães
por NUT II
2013 [quota]
4,1
1%
Fonte: INE
Quota na procura
externa
Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
4%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Norte
Fonte: INE
37%
16,4% 16,3% 15,3% 14,4% 14,0% 14,4% 13,9% 13,0% 13,5% 13,9%
CAGR +2,6%
Hóspedes alemães em
CAGR +10,4%
estabelecimentos hoteleiros,
aldeamentos e apartamentos
turísticos e outros
[milhares]
Distribuição das
por tipologia de
alojamento
65,3%
+11,6%
718
734
772
778
778
722
729
740
809
43,8%
903
2013 [quota]
Fonte: INE
Fonte: INE
14,1%
11,1%
7,9%
0,8%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quota na procura
externa
12,5% 12,3% 11,9% 11,0% 10,9% 11,1% 10,7% 10,0% 10,5% 10,9%
H
H 5*
H 4*
H 3*
HA
P
5,7%
8,1%
6,0%
ALD
APT
OUT
CAGR +3,6%
Receitas Turísticas
geradas pela Alemanha,
CAGR +8,7%
425
356 348
961
814
787
754
813
785
833
754
701
[milhões €]
872
+10,3%
rubrica “Viagens e Turismo”
da Balança de Pagamentos
Fonte: Banco de Portugal
497
222
157
378
Distribuição das
por meses
469
409 417
[milhares]
252
2012
2013
149
Fonte: INE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quota na procura
externa
11,3% 12,2% 12,5% 10,6% 10,9% 10,9% 10,4% 10,0% 10,1% 10,4%
Alemanha
+8,3%
Dormidas de alemães
em estabelecimentos
hoteleiros, aldeamentos e
apartamentos turísticos e
outros
5% 3%
Distribuição das
por NUT II
4.417.759
4.078.995
18%
34%
[unidade]
2014 Dados provisórios
(16/02/2015)
2014 [quota]
Dados provisórios
(16/02/2015)
1%
Fonte: INE
Quota na procura
externa
2013
2014
13,9%
13,7%
4%
Norte
Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
36%
Fonte: INE
+9,0%
Hóspedes alemães em
estabelecimentos hoteleiros,
aldeamentos e apartamentos
turísticos e outros
984.319
902.631
Distribuição das
por tipologia de
alojamento
66,5%
44,6%
[unidade]
(16/02/2015)
2014 [quota]
Dados provisórios
(16/02/2015)
Fonte: INE
Quota na procura
externa
2013
2014
10,9%
10,6%
Fonte: INE
13,7%
11,5%
7,8%
0,8%
H
H 5*
H 4*
H 3*
HA
P
5,6%
8,1%
5,2%
ALD
APT
OUT
+13,8%
542
Receitas Turísticas
geradas pela Alemanha,
rubrica “Viagens e Turismo”
da Balança de Pagamentos
1.093.970
406
961.440
363
448 445
518
Distribuição das
por meses
437
371
294
[milhares €]
(23/02/2015)
233
168
191
[milhares]
(16/02/2015)
2013
Fonte: Banco de Portugal
2014
Quota na procura
externa
2013
2014
10,4%
10,5%
Fonte: INE
Alemanha
Distribuição das
por NUT II
2013 [milhares]
Quota e posição no conjunto
da procura externa
Distribuição das
por NUT II
Norte
Valor 198,1
Var 13/12 +28,1%
Quota 8,0%
4ª Posição
Norte
Valor 222,0
Var 14/13 +12,1%
Quota 7,9%
4ª Posição
Fonte: INE
2014 [milhares]
Dados provisórios
(16/02/2015)
Quota e posição no conjunto
da procura externa
Fonte: INE
Centro
Valor 103,2
Var 13/12 +0,3%
Quota 6,8%
3ª Posição
Alentejo
Valor 28,9
Var 13/12 -5,6%
Quota 8,2%
4ª Posição
Lisboa
Valor 692,4
Var 13/12 +17,0%
Quota 9,1%
4ª Posição
Algarve
Valor 1.509,5
Var 13/12 +10,4%
Quota 13,3%
2ª Posição
Açores
Valor 150,2
Var 13/12 +25,8%
Quota 22,1%
1ª Posição
Centro
Valor 112,9
Var 14/13 +9,5%
Quota 6,7%
4ª Posição
Alentejo
Valor 32,4
Var 14/13 +12,1%
Quota 7,4%
4ª Posição
Lisboa
Valor 783,5
Var 14/13 +13,1%
Quota 8,9%
4ª Posição
Algarve
Valor 1.588,2
Var 14/13 +5,2%
Quota 12,9%
2ª Posição
Açores
Valor 161,3
Var 14/13 +7,4%
Quota 24,2%
1ª Posição
Madeira
Valor 1.396,7
Var 13/12 +6,0%
Quota 25,8%
1ª Posição
Madeira
Valor 1.517,4
Var 14/13 +8,6%
Quota 26,9%
1ª Posição
Alemanha
32%
Escalão etário de quem
visita Portugal
28%
26%
Inverno 2012
21%
Frequência da visita a
Portugal
16%
13%
Fonte: Estudo de avaliação
da satisfação dos turistas que
visitam Portugal (GFK 2012 e
INTERCAMPUS 2013 e 2014)
13%
7%
9%
7%
Até 24
25-34
35-44
45-54
Mais de 55
Até 24
25-34
35-44
45-54
Mais de 55
55%
74%
59%
Inverno 2012
61%
52%
48%
46%
41%
Verão 2013
39%
Verão 2014
26%
É a 1ª vez que vem a Portugal
Não é a 1ª vez que vem a Portugal
É a 1ª vez que vem a Portugal
Não é a 1ª vez que vem a Portugal
71%
Com quem se deslocou
a Portugal
77%
Com quem se deslocou
a Portugal
74%
68%
77%
Verão 2012
Inverno 2012
Verão 2013
Verão 2014
Inverno 2014
INTERCAMPUS 2014)
Frequência da visita a
Portugal
Verão 2012
Inverno 2014
INTERCAMPUS 2014)
Verão 2013
Verão 2014
16%
10%
Escalão etário de quem
visita Portugal
Verão 2012
24%
17%
21%
14%
21%
25%
25%
Inverno 2014
INTERCAMPUS 2014)
23% 27%
20%
19%
18%
32%
19%
13%
11%
10%
Sozinho
13%
Só Adultos
Famílias com crianças
Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95%
Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%
12%
20%
17%
Sozinho
10%
9%
Só Adultos
Famílias com crianças
Alemanha
69%
Estacionário vs.
Circuito
73%
89%
68%
Estacionário vs.
Circuito
64%
Verão 2012
Inverno 2012
31%
Inverno 2014
INTERCAMPUS 2014)
28%
Verão 2013
37%
Verão 2014
11%
Estacionário
(hospedado sempre na mesma
localidade)
Cicuito
(hospedado em localidades
diferentes)
Estacionário
(hospedado sempre na mesma
localidade)
Cicuito
(hospedado em localidades
diferentes)
57%
78%
Tipo de alojamento
Inverno 2012
32%
Tipo de alojamento
83%
Verão 2012
Inverno 2014
Verão 2013
17%
INTERCAMPUS 2014)
7%
7%
5%
4%
Apart./
Moradias
alugadas
1% 0%
0% 2%
Casa
própria
TH/ TR
Outro
6%
Inverno
2014
13%
36%
34%
0%
9%
4,3%
Média
Número de noites
passadas em Portugal
INTERCAMPUS 2014)
14%
7%
6%
Hotel/
Casa
Aparthotel/ familiares/
Pousada
amigos
Menos de 4 noites
4 a 6 noites
7 noites
8 a 13 noites
14 noites
mais de 14 noites
9%3%
8,1
noites
Hotel/
Casa
Apart./
Aparthotel/ familiares/ Moradias
Pousada
amigos alugadas
Média
10,4 4% 12%
noites
35%
Casa
própria
17%
TH/ TR
20%
11%
Outro
Verão
2014
Verão 2014
Número de noites
passadas em Portugal
Menos de 4 noites
4 a 6 noites
11,9
2%
noites
22%
18%
34%
7%
17%
Verão
2013
3%
Inverno
2012
30%
34%
13%
19% 1%
7 noites
8 a 13 noites
14 noites
7,3
noites
10,2
5%
noites
20%
19%
29%
16%
12%
Verão
2012
mais de 14 noites
Alemanha
39%
Cinco principais
critérios de decisão da
escolha de Portugal, em
2014
Verão 2013
Imprensa
Visitou PT
em
trabalho
Agência de
viagens
Já tinha
estado
em PT
Familiares
e amigos
Internet
Outro
1%
0%
67%
53%
Cinco principais
critérios de decisão da
escolha de Portugal, em
2014
59%
33%
Inverno 2012
30%
24%
27%
18%
34%
23%
27%
19%
13%
26%
17%
Porque
costuma
fazer férias
em Portugal
Preço
Hospitalidde
Sugestão
de F&A
Clima e/ou
paisagem
Preço
Atrações/
entretenim./
evento
Sugestão
de F&A
Hospitalidade
Clima e/ou
paisagem
Sim 11%
Ponderou outro país
como destino de férias
Verão 2012
Verão 2013
Inverno 2014
INTERCAMPUS 2014)
Verão 2014
Outro
4%
6%
Publicidade
6%
1%
Publicidade
2%
2%
Televisão
4%
Visitou PT
em trabalho
Agência de
viagens
Familiares
e amigos
Internet
Verão 2012
14%
11%
8%
Imprensa
10%
Inverno 2014
INTERCAMPUS 2014)
17%
Televisão
22%
Inverno 2012
Impulsionadores das
férias em Portugal
26%
26%
Já tinha
estado
em PT
Impulsionadores das
férias em Portugal
Sim 29%
20%
11%
Inverno 2014
Verão 2014
Ponderou outro país
como destino de férias
Verão 2014
30%
França
Itália
Espanha
27%
França
Itália
Espanha
60%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS 2014)
49%
Não 71%
Não 89%
Países
visitam Portugal
(INTERCAMPUS 2014)
Países
Alemanha
Grau de satisfação face
aos pontos de contacto
durante as férias
Inverno 2014
Paisagens [94%]
92%
Simpatia dos profissionais [98%]
Segurança [95%]
Paisagens [98%]
88%
91%
Gastronomia e vinhos [99%]
88%
91%
Atividades desportivas [27%]
88%
[ ] frequência relativa de
utilização dos pontos de
contacto durante as férias
Simpatia da
população local [99%]
88%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS 2014)
Monumentos/ museus [76%]
87%
85%
Praias [92%]
Simpatia da …
80%
78%
87%
Restaurantes [95%]
Profissionalismo dos
profissionais [98%]
86%
75%
Atividades culturais [47%]
86%
74%
83%
Atividades na natureza [36%]
Alojamento [95%]
83%
83%
Serviços de saúde [10%]
83%
Praias [59%]
81%
Restaurantes [97%]
80%
76%
Atividades náuticas [12%]
Alojamento [98%]
71%
Segurança [86%]
71%
Profissionalismo dos…
75%
Informação turística [63%]
74%
63%
Relação qualidade preço [97%]
63%
62%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS 2014)
61%
Atividades de bem-estar [15%]
59%
55%
Entretenimento [48%]
Fluência em idiomas…
54%
Custo de vida [93%]
53%
53%
72%
68%
Aeroporto [99%]
68%
Rent-a-car [50%]
68%
67%
Serviços de transporte [71%]
66%
Preservação ambiental [79%]
Verão 2014
68%
Custo de vida [86%]
Grau de satisfação face
aos pontos de contacto
durante as férias
64%
Locais e oferta comercial [74%]
57%
Fluência em idiomas
estrangeiros [100%]
56%
53%
50%
Aeroporto [97%]
47%
45%
39%
Rent-a-car [42%]
39%
Acessibilidades ... limitações físicas …
35%
Alemanha
Correspondência com
as expetativas face aos
pontos de contacto
durante as férias
Inverno 2014
Abaixo
Correspondeu
Acima
visitam Portugal
(INTERCAMPUS 2014)
Paisagens [94%]
0%
37%
64%
0%
38%
Segurança [95%]
2%
5%
Simpatia da
população local [99%]
1%
3%
Profissionalismo dos
profissionais [98%]
3%
2%
0%
Alojamento [95%]
4%
0%
0%
Praias [59%]
Restaurantes [97%]
12%
7%
48%
31%
40%
39%
37%
59%
42%
43%
Paisagens [98%]
2%
48%
51%
62%
3%
46%
52%
50%
3%
63%
Praias [92%]
6%
59%
Simpatia da população local [100%]
2%
57%
Restaurantes [95%]
4%
60%
8%
40%
0%
59%
Alojamento [98%]
6%
Segurança [86%]
2%
53%
41%
59%
67%
33%
35%
53%
48%
0%
45%
69%
31%
Custo de vida [86%]
5%
48%
4%
58%
38%
3%
58%
39%
0%
Aeroporto [99%]
6%
66%
28%
Rent-a-car [50%]
9%
63%
27%
4%
70%
27%
Profissionalismo dos… 5%
11%
18%
Fluência em idiomas
estrangeiros [100%]
61%
61%
6%
15%
29%
22%
78% 16%
51%
35%
52%
Verão 2014
43%
55%
46%
61%
Correspondeu
45%
Acima
39%
59%
35%
58%
40%
60%
35%
8%
58%
34%
4%
60%
36%
4%
8%
Fluência em idiomas… 13%
47%
63%
30%
54%
33%
12%
59%
29%
6%
66%
28%
11%
16%
8%
19%
Acessibilidades ... limitações físicas … 25%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS 2014)
47%
28%
Aeroporto [97%]
34%
49%
64%
10%
Rent-a-car [42%]
39%
8%
58%
20%
Abaixo
41%
3%
Custo de vida [93%]
26%
56%
35%
47%
74%
63%
42%
as expetativas face aos
pontos de contacto
durante as férias
67%
24%
73% 16%
57%
80%
27%
12%
53%
53%
28%
22%
Alemanha
86%
Satisfação global com
as férias em Portugal
88%
96%
Satisfação global com
as férias em Portugal
87% 89%
Verão 2012
Inverno 2012
60%
Inverno 2014
INTERCAMPUS (2014)
0%
T3B (10+9+8)
0%
B3B (2+1+0)
0%
T2B (10+9)
T3B (10+9+8)
64%
as expetativas
42%
35%
INTERCAMPUS (2014)
2%
Acima
Correspondeu
as expetativas
Verão 2012
51%
Verão 2013
Verão 2014
1%
2%
Acima
Abaixo
42%
7%
Correspondeu
33%
36%
2%
Abaixo
42%
Verão
2012
25%
22%
Probabilidade de
regressar a Portugal
nos próximos 3 anos
De certeza voltarei
Provavelmente voltarei
57%
34%
8%
Provavelmente/ de
certeza não voltarei
Inverno
2014
B3B (2+1+0)
40% 43%
Inverno 2014
INTERCAMPUS (2014)
0%
58%
46%
Inverno
2012
0%
56%
53%
Inverno 2012
De certeza voltarei
Verão 2014
49%
41%
T2B (10+9)
Probabilidade de
regressar a Portugal
nos próximos 3 anos
Verão 2013
59% 44%
58%
37%
5%
55%
34%
10%
Verão
2013
Verão
2014
Provavelmente voltarei
Provavelmente/ de
certeza não voltarei
Alemanha
Ligações aéreas entre
Portugal e a Alemanha
S14
W14
S14 + W14
Hamburgo
Fonte: ANA – Aeroportos de
Portugal
Bremen
Hanover
Berlim
Açores com ligações a
Frankfurt, Dusseldorf,
Munique (S14)
Dortmund
Dusseldorf
Leipzig
Colónia
Erfurt
Madeira com ligações a:
Dusseldorf, Frankfurt,
Munique, Leipzing,
Estugarda, Hanover,
Berlim, Colónia,
Hamburgo (S14+W14)
Bremen, Erfurt,
Karlsruhe (S14)
Frankfurt
Karlsruhe
Estugarda
Munique
Memmingen
Alemanha
Principais companhias
aéreas a operar entre
Portugal e a Alemanha
Principais media
alemães com
referências ao destino
Portugal
20
7,5%
2014 [quota]
5,2%
14
1º semestre 2014 [nº de
artigos]
14
TAP Portugal
11
11
8,2%
Ryanair
10
Nota: Total de 819 artigos
10
8
8
8
Bbnews
14
Pressemeidungen
15
28,2%
Gateo
5,2%
Lufthansa
Air Berlin
Fonte: Communication
Performance H1 2014/
CISION Power your story
Principais operadores
turísticos alemães que
programam Portugal
Alemanha
Principais operadores turísticos que program am
Portugal
Tui Deutschland
iinews - Der
Mobile…
Gderwesten
Focus Online
Internet Intelligenz
RP ONLINE
ADAC
reisemagazin
25,3%
Fonte: ANA – Aeroportos de
Portugal
Top Freizeit
20,4%
Outros
Business Press24
TUIfly GmbH
myEntdecker
Germanwings
Fonte: Communication
Performance H1 2014/
CISION Power your story.
Produto
OT
NUT II
OT
Sol e Mar
142
Norte
112
Thomas Cook
DER Touristik
Fly and Drive
30
Centro
84
FTI Group
Golfe
49
Lisboa
140
Wikinger Reisen
City breaks
56
Alentejo
62
Olimar
Touring
150
Algarve
119
Operadores turísticos
alemães por produto e
por NUT II
Alemanha
Schauinsland Reisen
Alltours
Nicko Tours
(Pousadas)
23
Açores
132
Studiosus Reisen/Marco Polo
Turismo religioso
26
Madeira
85
Ficha técnica
© Turismo de Portugal, IP
Título:
Alemanha 2015
Caraterização do mercado emissor
Direção de Planeamento Estratégico
Equipa técnica:
António Mello e Luísa Romão
Edição:
Fevereiro de 2015
Documento publicado no

Alemanha - Turismo de Portugal

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