Visão do varejo de materiais de construção

VISÃO DO VAREJO DE
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
Claudio Conz – Presidente da Anamaco
O universo de lojas varejistas de material de construção no Brasil
segundo a RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) do ano de 2011 é
de aproximadamente 129 mil.
Número de lojas varejistas
121616
130000
120000
110000
96732
101474
107608
128756
113303
100000
90000
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: RAIS
Observação: até julho de 2013 a RAIS não havia divulgado os dados de 2012
2011
Um universo em constante crescimento
Os dados da RAIS indicam crescimento que variam de 5% a 11% ao ano.
Evolução das lojas de materiais de construção segundo a RAIS
(Número de lojas)
.
Fonte: RAIS
Esse universo vem crescendo a taxas de 5% a 7% ao ano, mesmo em
anos mais difíceis para a economia.
Variação percentual sobre o ano anterior
Fonte: RAIS
PIB Brasileiro
Fonte: IBGE
A maior parte das lojas possui mais de 10 anos, o que indica experiência
no setor. Porém, pode também significar resistência a mudanças e
inovações. É importante ouvir o lojista e procurar entender suas
necessidades.
Tempo de existência
(%)
4
De 2 a 3 anos
4
De 4 a 6 anos
7
1
8
13
De 11 a 15 anos
18
19
18
19
Mais de 20 anos
3
14
De 7 a 10 anos
De 16 a 20 anos
Grandes
Peq./Médias
Total
40
10
75%
37
Base: Total da Amostra 2012 (1715) Peq/med (1563) e Grande (152)
PD. Há quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)?
12
75
A região Sudeste concentra cerca de metade destas lojas mas
vem perdendo a importância ao longo do tempo.
Distribuição percentual das lojas por região
(%)
A região Sudeste concentra também aproximadamente metade do
consumo de material de construção pelos domicílios do país
449 municípios
8,5% da pop
5,5% do consumo
4,6% das lojas
466 municípios
7,5% da pop
Brasil em números
9,0% do consumo
Consumo de material de construção 8,3% das lojas
Fonte: Pyxis consumo
Lojas de material de construção
Fonte: Rais
1188 municípios
14,2% da pop
17,7% do consumo
19,8% das lojas
1794 municípios
27,8% da pop
16,2 do consumo
18,7% das lojas
1668 municípios
42,0% da pop
51,5% do consumo
48,6% das lojas
A CEF é a Instituição com maior presença em todos os portes de
lojas. O BNDES é mais forte junto às lojas maiores enquanto o
Bradesco está mais presente nas lojas menores.
Instituições Financeiras para Financiamento
72
70
(%)
66
CEF
64
59
56
Banco do Brasil
53
51
50
46
Bradesco
43
40
45
36
36
Losango
35
34
31
30
27
Itau
24
21
20
18
16
BNDS
10
7
4
11
Santander
3
Base: Fazem Financiamento
de Instituições Financeiras
5 a 9 func
(80)
Q.33A Qual Instituição Financeira?
(228)
711
9
7
7
5
4
4
2
Até 4 func
5
14
12
17
8
7
22
20
10 a 19 func
(275)
20 a 49 func
50 a 99 func
(277)
100 a 249 func 250 func ou mais
(95)
(89)
(59)
Marcas com propostas de sustentabilidade ao cliente já
estão presentes na maior parte das grandes lojas
(%)
Oferecem produtos com
preocupação de
sustentabilidade
Peq./Médias
Grandes
Bases: Peq/méd (1563) Grandes (152)
P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de
sustentabilidade? P18a. Em quais categorias? (RESPOSTA ESPONTÂNEA)
Os fabricantes lançando e comunicando os benefícios dos produtos “sustentáveis”
impulsionam o desenvolvimento desse segmento.
Produtos oferecidos com
preocupação de sustentabilidade
22
Tintas
29
15
Telhas
Madeiras
23
12
4
10
Iluminação
Tubos e conexões
Louças sanitárias
Metais sanitários
(%)
14
6
5
Peq/médias
5
16
Grandes
4
15
P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de
sustentabilidade? P18a. Em quais categorias? (RESPOSTA ESPONTÂNEA)
Bases: oferecem produtos sustentáveis: peq/médias (682)/ grandes (106)
As categorias citadas estão presentes em todos os portes de lojas.
Já, a marca sustentável é uma opção diferenciada oferecida pelas
lojas maiores.
(%)
Oferecem produtos com preocupação
de sustentabilidade
Bases:
176
393
426
395
133
120
P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de
sustentabilidade?
72
Qualidade é o principal driver na escolha de um fornecedor mas o
atendimento no PDV passa a ser um diferencial decisivo.
Aspectos mais importantes ba decisão por um fornecedor (1. lugar)
QUALIDADE
ATENDIMENTO NO PDV
PREÇO
LOGÍSTICA
Base: Total da amostra 2012 (1715)
Peq/med (1563) Grande (152)
P13. Eu vou ler alguns aspectos que normalmente são
considerados na decisão por um fornecedor. Gostaria que o(a)
Sr(a) me dissesse o que considera mais importante? E em
segundo lugar? E em terceiro? E em quarto? E em quinto?
ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Dados sobre Tintas
para Paredes, Tetos e
Fachadas
Fonte: Instituto de Pesquisas da Universidade Anamaco
A categoria de tintas para paredes, tetos e fachadas mantém
sua distribuição estável.
(%)
Presença da Categoria
69
70
71
62
66
66
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
71
62 66 66
Total
72
56
62 59
64 64 67
Sudeste
77
Sul
2009
78 80
72
64
74
Norte
2010
2011
67
66
73
65
Nordeste
2012
Base: Total da Amostra – 2012 (1715)/ 2011 (1663) / 2010 (1409) / 2009 (1416)
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou
ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses? O Sr. trabalha com ... (ESTIM.
- RM)
74
68 66
76
C. Oeste
A categoria está fortemente presente em todos os portes de
lojas.
Presença da Categoria
(%)
- Porte -
85
71
66
62
70
66
Total
n. de funcionários:
Até 4
65
5a9
65
Peq./Médio
2009
69
60
64
64
10 a 19
2010
62
20 a 49
78
84
73
Grandes
2011
2012
64
50 a 99
72
100 a 249
Tintas para paredes, tetos e fachadas
Base: Total da Amostra – 2012 (1715)/ 2011 (1663) / 2010 (1409) / 2009 (1416)
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou
ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses? O Sr. trabalha com ... (ESTIM.
- RM)
81
250 ou mais
Apenas nas lojas menores, com até 4 funcionários, é expressiva
a compra da categoria através de atacadistas.
Canal de compra
(%)
Atacadista/ Distribuidor
2
8
15
21
27
41
46
Fabricante
até 4 func
5 a 9 func
10 a 19 func
Ambos
4
20 a 49 func
50 a 99 func
100 a 249 func
250 ou mais
Não sabe/não lembra
11
10
12
10
8
1
2
1
1
Base: Tintas para paredes, tetos e fachadas - até 4 (122)/ 5 a 9(260)/10 a 19(278)/ 20 a
49(252)/ 50 a 99(86)/ 100 a 249(87)/ 250 ou mais(59)
P.5a –Destas marcas ou fabricantes que o Sr. trabalha atualmente, quais o Sr. trabalha
diretamente com o fabricante?
61
66
75
84
95
99
Estudo encomendado pelo
Clube da Reforma, revela
que, nos próximos 12
meses, mais de 16 milhões de
residências no Brasil passarão
por algum tipo de reparo.
Hoje, o estoque brasileiro de
moradias já ultrapassa 60
milhões e esse número tende a
aumentar progressivamente ao
longo dos anos.
Para atender à
crescente demanda, o
país precisaria construir
cerca de 23,4 milhões
de novas moradias, até
2024, segundo estudo
da Fundação Getulio
Vargas (FGV).
Data Popular estima
gastos de R$ 32 bilhões
em reformas
Um em cada cinco
imóveis no Brasil
passará por algum tipo
de reparo nos próximos
12 meses, segundo
pesquisa
O setor de shopping center deve bater
recorde de inaugurações de
empreendimentos neste ano, alcançando
a marca de 64 lançamentos até o fim de
2013, segundo Atlas de Shopping, do
IBOPE Inteligência.
A previsão é que em 2015 existirão 538
shoppings em operação no Brasil, um
crescimento de 39% em relação ao
número atual (423).
Desses novos shoppings previstos para
os próximos anos, 44 serão inaugurados
em 38 municípios que ainda não possuem
esse tipo de empreendimento
Desempenho nos últimos 12 meses
Previsão 2013 crescer 4,5%
4,5%
4,5%
4%
3,5%
2,5%
2,7%
3%
3,5%
3,1%
3%
2,5%
2,5%
2,5%
1,5%
3,5%
2,2%
1,5%
1%
0,5%
0%
JAN
FEV
0%
0,0%
MAR
0%
ABR
MAI-1% JUN
0%
JUL
0%
AGO
SET
OUT
-2%
-6%
-6%
2011 - Desempenho sobre o mesmo período do ano anterior
2013 - Desempenho últimos 12 meses
2012 - Desempenho últimos 12 meses
NOV
DEZ
LOJA CERTIFICADA ABNT
Financiamen
NBR
to com
15842:2000
menores
Maior
taxas
visibilidade de
Marketing
para a Loja
Possibilidades com a rede GMINAS que estuda
os requisitos da norma para certificação com
consultores do grupo
Leroy também estuda a possibilidade
de certificação de uma loja em São
Paulo
Resultados Acumulados
Profissionais Certificados:
Cursos e Treinamentos:
Eletricistas:
Pintores:
Acomacs Regionais:
Universidade:
Cursos à Distância:
Total Certificados :
14.187
4.194
283
73
421
5360
24.518
Treinamento Pintores : Capacitação De Mão De Obra (283)
• Treinamento de pintores.
• Auditório Térreo / Espaço Loja Escola.
• 60 pessoas
Evolução Universidade Anamaco
UM SETOR A FRENTE
• 60% DO QUE VENDEDEMOS HOJE
NÃO EXISTIA HÁ 5 ANOS
• UM NOVO SALTO NA PRODUTIVIDADE
DA MÃO DE OBRA
• NECESSIDADE DE SE ADAPTAR AO
PESO E EMBALAGEM
• LOGÍSTICA REVERSA
OBRIGADO!