Entrega de Faturamento Eletrônico - EFE

Transcrição

Manual do Sistema de Entrega
de Faturamento Eletrônico
EFE
I
Índice
Parte I Início
3
1 Apresentação
................................................................................................................................... 3
5
Parte II Contratados
1 Adicionando
...................................................................................................................................
contratado ao sistema
5
2 Selecionando
...................................................................................................................................
contratado
5
Parte III Operação do Sistema
7
1 Menu Principal
................................................................................................................................... 7
2 Botões................................................................................................................................... 7
3 Atualização
...................................................................................................................................
da base de dados
8
4 Configuração
...................................................................................................................................
da conexão
9
5 Conectando
...................................................................................................................................
com o Banco de Dados
9
Parte IV Cadastros
11
1 Contratado
................................................................................................................................... 11
Dados cadastrais
..........................................................................................................................................................
Serviços
..........................................................................................................................................................
Materiais e Medicamentos
..........................................................................................................................................................
Corpo Clínico ..........................................................................................................................................................
11
11
12
13
2 Serviços
...................................................................................................................................
AMB/CIEFAS (ICS)
13
.......................................................................................................................................................... 13
Procedimentos
.......................................................................................................................................................... 14
Grupo
Sub-Grupo .......................................................................................................................................................... 14
3 CID 10
................................................................................................................................... 15
4 Conselho
...................................................................................................................................
Regional
15
5 Especialidades
................................................................................................................................... 16
6 Elementos
...................................................................................................................................
Odontológicos
16
7 Importar
...................................................................................................................................
Material / Medicamentos
17
Parte V Faturamento
19
1 Lançamento
...................................................................................................................................
da Fatura
19
2 Lançamento
...................................................................................................................................
das despesas
19
3 Lançamento
...................................................................................................................................
de Procedimentos
20
4 Lançamento
...................................................................................................................................
de Materiais e Medicamentos
21
5 Lançamento
...................................................................................................................................
do profissional
21
6 Preparando
...................................................................................................................................
fatura para entrega
21
Parte VI Pesquisa
24
1 Filtro...................................................................................................................................
de pesquisa
24
2 Pesquisa
...................................................................................................................................
de movimentos
24
3 Pesquisa
...................................................................................................................................
de registros
25
© 2002 ICI - Instituto Curitiba de Informática
Parte
I
3
1
Início
1.1
Apresentação
O ICS, em seu constante aperfeiçoamento tecnológico está distribuindo gratuitamente, o
Sistema de Entrega de Faturamento Eletrônico (EFE) aos seus contratados para que possam
entregar as faturas em meio magnético (disquete).
O sistema foi desenvolvido para o sistema operacional Windows® nas versão
Windows® 2000 / Me / 98 e 95, utilizando Delphi® e banco dados FireBird.
Em caso de dúvida ou sugestão entre em contato pelos telefones 330-6013 / 330-6015
ou 330-6016 ou envie um e-mail para [email protected].
INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
Presidente
Paulo H. Munhoz da Rocha
Diretora Adm/Financeiro
Leslie de Cássia D Hoffmann
Diretor de Assistência a Saúde Eduardo Mischiatti
Gerente da rede contratada
Alessandro Kinal
Equipe de suporte
Juraci Pereira da Silva
Eveton da Silva Borges
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA
Presidente
Luiz Alexandre Fagundes
Coordenador de Núcleo
Leomar de Andrade
Analista responsável
Helton Cordeiro
Parte
II
5
2
Contratados
2.1
Adicionando contratado ao sistema
Após a instalação do sistema automaticamente aparecerá a tela de solicitação de
informações do contratado. A conexão com a internet deve estar disponível, pois a validação dos
dados se dará com a comparação dos dados informados e os registrados nos servidores do ICS.
No campo código deve ser informado o número de registro do contratado com o ICS que é
fornecido pelo setor responsável, informe também o número do CNPJ.
Se você estiver utilizando um servidor proxy clique no botão Configurar conexão para
ajustar os parâmetros necessários.
Clique no botão Conectar e atualizar para que a operação possa ser concluída.
2.2
Selecionando contratado
Quando há mais de um contratado instalado, aparecerá a seguinte tela para seleção do
qual se deseja trabalhar.
Parte
III
7
3
Operação do Sistema
3.1
Menu Principal
No Menu principal do sistema temos o seguinte:
Na barra de título fica o nome do contratado que estamos trabalhando.
Além da barra de menu, que permite a navegação por todas as opções do sistema temos
a barra de acesso rápido que permite as seguintes operações:
· O primeiro botão acessa a opção de Atualização da base de dados
· O segundo botão acessa a opção de Lançamento de Fatura
· O terceiro botão acessa a opção de Entrega da fatura
· O quarto botão acessa o Dados cadastrais do contratado
· O quinto botão encerra o sistema.
3.2
Botões
Em todas as telas temos os seguintes botões para a realização de ações especifícas no
sistema:
Permite a alteração do registro
Permite a exclusão do registro
Grava as informações digitadas no banco de dados
Cancela as operações e qualquer alteração que foi realizada
Fecha a janela atual ou o sistema quando clicado no Menu Principal
Permite a inclusão de um novo registro
Permite a localização de um registro
Operação do Sistema
8
Permite alterar o critério de filtro de registros
Imprime os registros selecionados de uma pesquisa
Disponível no menu principal quando houver mais de um contratado instalado
3.3
Atualização da base de dados
A atualização da base de dados é realizada através da internet ou arquivos previamento
copiados do site do ICS. O primeiro grupo de arquivos (Tabela de contratados, Tabela de
Procedimentos e Tabela de Corpo Clínico) só poderá ser atualizado pela internet, os outros ficam
a critério do usuário.
Nessa tela temos a barra de Status que indica a progressão das operações que o sistema
está realizando.
9
3.4
Configuração da conexão
Nessa opção pode-se configurar a conexão do usuário com a internet e também informar
o site do ICS, essa informação é configurada na instalação do sistema, mas fica a possibilidade
de algum ajuste. Em caso de dúvida entre em contato com o seu administrador de rede.
3.5
Conectando com o Banco de Dados
A configuração do caminho do banco de dados é feita automaticamente na instalação do
sistema.
Desejando instalar o sistema em rede (compartilhado por mais de um usuário) deve
seguir os passos a seguir:
· O banco de dados (EFE.GDB) deve estar no servidor de arquivos (ou na máquina onde os
dados serão centralizados) que deve ter o FireBird server instalado.
· Nas estações devem ser realizados os seguintes procedimentos:
1. Copiar para o diretório do windows os arquivos: GDS32.DLL e MSVCRT.DLL
2. Criar um diretório para o sistema EFE e copiar os arquivos: EFE.EXE, EFE.HLP,
EFE.CNT, EFE.INI
· Quando executar o sistema EFE na estação de trabalho aparecerá a seguinte tela:
No caminho do banco de dados digite o seguinte: NOME_SERVIDOR:DRIVE:\PATH onde:
NOME_SERVIDOR
Nome do servidor de arquivos
DRIVE
Drive no servidor onde está o banco de dados EFE.GDB
PATH
Diretório no servidor onde está o banco de dados
Parte
IV
11
4
Cadastros
4.1
Contratado
4.1.1
Dados cadastrais
Nessa tela são apresentadas as informações do contratado que foram importadas do
ICS. Clicando nas abas tem-se acesso aos dados necessários para utilização do sistema.
4.1.2
Serviços
Nessa tela são apresentadas as informações dos códigos de procedimentos que os
contratados podem realizar em paciente do ICS, bem como o seu valor e a data de início da
vigência dessa valor.
Cadastros
4.1.3
12
Materiais e Medicamentos
Nessa tela são apresentadas as informações do cadastro de Material e Medicamento do
contratado. Utilize os botões para fazer a manutenção dos dados. Diferente da versão anterior,
pode-se cadastrar o valor unitário dos Materiais e Medicamentos. Veja também como
Importar Mat/Med para o sistema.
13
4.1.4
Corpo Clínico
Nessa tela são apresentadas as informações do corpo clínico do contratado autorizado a
atender os usuários do ICS.
4.2
Serviços AMB/CIEFAS (ICS)
4.2.1
Procedimentos
O sistema EFE tem a tabela de procedimentos CIEFAS, despesas hospitalares e
odontológico.
Cadastros
4.2.2
14
Grupo
Nessa tela são apresentadas as informações do cadastro de grupos de procedimentos da
tabela.
4.2.3
Sub-Grupo
Nessa tela são apresentadas as informações do cadastro de sub-grupos de
procedimentos da tabela.
15
4.3
CID 10
No sistema EFE temos a tabela de Código Internacional de Doenças (CID 10).
4.4
Conselho Regional
Nessa tela são apresentadas as informações do cadastro de Conselhos Regionais.
Cadastros
4.5
16
Especialidades
Nessa tela são apresentadas as informações do cadastro de Especialidades.
4.6
Elementos Odontológicos
Nessa tela são apresentadas as informações do cadastro de elementos odontológicos
que são utilizados para indicar em qual dente/face/segmento o procedimento odontológico foi
realizado.
17
4.7
Importar Material / Medicamentos
Essa rotina permite aos contratados que tenham o sistema ASC, importar as informações
de materiais e medicamentos, evitando que as mesmas sejam redigitadas no EFE.
Na instalação do sistema EFE foi copiado o arquivo GERATXT.EXE, esse programa tem
a finalidade de gerar um arquivo no formato texto (TXT) com as informações de material e
medicamento do sistema ASC para que sejam importadas no sistema EFE.
Essa rotina também pode ser usada para importação de materiais e medicamentos de
outros sistemas, basta que o arquivo TXT siga o layout abaixo:
Posições
Pictures
1 001 a 001
2 007 a 011
9(006)
9(005)
Código do contratado no ICS
Código do Material/Medicamento
Conteúdo
3 012 a 012
X(001)
Tipo: 'A' - Material / 'E' - Medicamento
4 013 a 042
X(030)
Descrição do Material/Medicamento
5 043 a 044
6 045 a 051
X(002)
9(007)
Unidade de Medida
Valor Unitário sem vírgula - R$ 1,00 = 0000100
Parte
V
19
5
Faturamento
5.1
Lançamento da Fatura
Nessa tela é efetuado o lançamento da cobrança das despesas efetuadas pelo usuários.
O número do movimento é criado automaticamente pelo sistema.
5.2
Lançamento das despesas
Nessa tela é possível conferir procedimentos, materiais, medicamentos e profissionais
lançados na conta do paciente como também excluir os lançamentos incorretos.
Para incluir cada tipo de despesa a aba deve estar selecionada, clicando no botão incluir
será incluido um exame ou procedimento, para incluir um medicamento deve-se selecioná-la
primeiro.
Faturamento
5.3
20
Lançamento de Procedimentos
Nessa tela é lançada a cobrança de exames/procedimentos da conta.
No caso de consultas a especialidade e o local da consulta serão requeridos, no caso de
procedimentos odontológicos em que o Dente e/ou Face são requeridos eles ficarão habilitados.
21
5.4
Lançamento de Materiais e Medicamentos
Esta tela é usada para lançamento da cobrança de materiais e/ou medicamentos na
conta. Para incluir os materiais utilize a opção Cadastro de Material/Medicamento Contratados.
5.5
Lançamento do profissional
Esta tela é usada para lançamento da indicação do profissional que atendeu o paciente e
o tipo de atendimento realizado.
5.6
Preparando fatura para entrega
Essa rotina tem a finalidade de criar o disquete para enviar ao ICS e imprimir a fatura
discriminativa e o requerimento de cobrança. Nessa opção o sistema identifica a quantidade de
pacientes e o valor total a ser requerido ao ICS.
Faturamento
22
Clicando no botão OK será apresentada uma prévia da fatura discriminativa. Clique no
botão indicado com um círculo vermelho para imprimir a fatura se tudo estiver correto e clique
em Close para fechar essa janela. Será solicitada uma confirmação da criação do disquete,
clique em Sim para gravar o disquete e imprimir a folha de requerimento.
Parte
VI
Pesquisa
6
Pesquisa
6.1
Filtro de pesquisa
24
Essa tela é utilizada para informar critérios de pesquisa de registros. Iniciar com é
utilizado para informar os caracteres do início da descrição e Contem busca a ocorrência na
descrição.
6.2
Pesquisa de movimentos
Nessa tela é mostrado todas os movimentos lançados. O primeiro botão pode ser
utilizado para cancelar o envio do movimento atual, facilitando o reenvio de contas que foram
rejeitadas pelo ICS. Clicando sobre os títulos das colunas os registros ficaram na ordem da
coluna selecionada, observe a seta indicadora de ordenação.
25
6.3
Pesquisa de registros
Essa é a tela padrão de pesquisa do sistema. O primeiro botão permite a escolha de
novos critérios de seleção, o segundo botão é utilizado para confirmar ao sistema que o registro
que se estava procurando foi encontrado, o terceiro, cancela a operação e o quarto botão permite
a impressão dos registros.

Entrega de Faturamento Eletrônico - EFE

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