Portuguese Housing - Confidencial Imobiliário

Portuguese Housing
Market Survey
Relatório Mensal · Outubro de 2010
monthly Report · October 2010
en
pt
Increasing supply and falling demand
weighs down on prices
Mais oferta e menos procura pressionam
preços para baixo
Agrava-se sentimento negativo sobre preços de
-45% para -52%s
The headline net price balance falls further from
–45% to –52%
Menos consultas por potenciais clientes, mas mais
angariações
New buyer enquiries fall while new vendor
instructions increase
Expectativas sobre preços mais negativas no Algarve
e relativamente menos negativas na região do Porto
Price expectations are weakest in the Algarve and
relatively stronger in the Oporto Metropolitan Area
PrEÇOS (ÚLTIMOS TRÊS MESES)
Price changes (last three months)
EXPECTATIVA DE PREÇOS (PRÓXIMOS TRÊS MESES)
Price EXPECTATIONS (NEXT THREE MONTHS)
% SALDO DE RESPOSTAS EXTREMAS
% BALANCE OF SURVEYORS
% SALDO DE RESPOSTAS EXTREMAS
% BALANCE OF SURVEYORS
0%
0%
-10%
10%
20%
-20%
30%
-30%
40%
-40%
-50%
-50%
-60%
-60%
-70%
-80%
-70%
Nacional National
AML LMA
SETEMBRO SEPTEMBER AMP OMA
Algarve
OUTUBRO OCTOBER
AML / LMA – Área Metropolitana de Lisboa / Lisbon Metropolitan Area
AMP / OMA – Área Metropolitana do Porto / Oporto Metropolitan Area
Fonte / Source: Ci/RICS Housing Market Survey
No mês de Outubro, segundo o Portuguese Housing Market
Survey, aumentou o número de empresas que referiram quedas
em vez de aumentos de preços, com o saldo de respostas a cair
de -45% para -52%. Tal é fruto do aumento da oferta e da diminuição da procura. De facto, o saldo de respostas relativo a novas
Apoios
Nacional National
AML LMA
SETEMBRO SEPTEMBER AMP OMA
Algarve
OUTUBRO OCTOBER
AML / LMA – Área Metropolitana de Lisboa / Lisbon Metropolitan Area
AMP / OMA – Área Metropolitana do Porto / Oporto Metropolitan Area
Fonte / Source: Ci/RICS Housing Market Survey
The October RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey showed
an increasing number of respondents reporting falling rather than
rising prices with the headline net balance dropping from –45%
to –52%. Weaker price sentiment is being driven by a combination of rising supply and falling demand. Indeed, the new vendor
Portuguese Housing Market Survey | OUTUBRO 2010 · October 2010
angariações foi positivo, nos +23% (era +36% em Setembro). Em
simultâneo, o saldo de respostas relativo a consultas por potenciais clientes caiu para -30% (estava em -7%).
As empresas manifestaram-se mais pessimistas relativamente
às perspectivas futuras sobre preços e vendas. Efectivamente, o
saldo de respostas relativas às expectativas de preços agravou-se, passando de -33% para -53%, enquanto nas expectativas
de preços diminuiu de +7% para -24%.
Foi na Área Metropolitana (AM) de Lisboa que houve mais consenso quanto à evolução negativa dos preços, seguindo-se a AM
do Porto e, finalmente, o Algarve, com saldos de respostas de
-55%, -50% e -42%, respectivamente. Quanto aos próximos 3
meses, as expectativas de preços foram mais negativas na região
do Algarve (-67%), seguindo-se a AM de Lisboa (-54%) e depois
a AM do Porto (-43%).
Finalmente, de forma geral, o sentimento de preço foi mais negativo entre os mediadores imobiliários quando comparado com
o dos promotores, com saldos de resposta de -60% e -35%,
respectivamente.
instructions net balance remained firmly in positive territory at
+23% (though slightly down from +36% in September), while the
new buyer enquiry net balance fell further to –30% (from –7%
previously).
Survey respondents turned increasingly pessimistic over the short
term outlook for prices and sales. The price expectations net balance fell further into negative territory from –33% to –53%, while
the sales expectations net balance fell from +7% to –24%.
In terms of the regional breakdown, the lowest price net balance
was recorded in the Lisbon metropolitan area (-55%), followed by
the Oporto Metropolitan Area (-50%) and finally by the Algarve
(-42%). However, price expectations were weakest in the Algarve
region (-67%), followed by the Lisbon metropolitan area (-54) and
finally by the Oporto metropolitan area (-43%). Finally, the results
show that price sentiment was generally more negative amongst
agents compared to developers; the national net price balance
was –60% for agents, compared with –35% for developers.
Comentário de Ricardo Guimarães, da Ci:
Ci Spokesman, Ricardo Guimaraes, says:
“As expectativas dos operadores do mercado espelham a
situação de incerteza que se viveu em Outubro, nomeadamente quanto ao Orçamento de Estado. A aprovação não foi
suficiente para trazer normalidade, admitindo-se que as expectativas futuras se mantenham reduzidas.”
“Portuguese real estate agents and developers remain downbeat;
survey respondents note that the recent approval of the Budget
was not enough to calm financial market fears, which in turn is
weighing on confidence in the real estate sector.”
RICS Spokesman, Josh Miller, says:
Comentário de Josh Miller, do RICS:
“Os resultados do inquérito de Outubro mostram que os preços das casas continuam em pressão, mercê do aumento das
novas angariações e da diminuição da procura. Dada esta
dinâmica entre a oferta e a procura os inquiridos esperam uma
queda ainda mais acentuada no curto prazo. Tais expectativas
são especialmente sentidas no Algarve.”
“The October RICS/Ci data shows that a combination of rising
vendor instructions and falling buyer enquiries continues to weigh
down on house prices. Given this supply/demand dynamic, survey respondents expect prices to fall further over the near term.
Although house prices are expected to fall across all regions in the
survey, particularly sharp falls are expected in the Algarve.”
Sobre o Portuguese Housing Market Survey
O Portuguese Housing Market Survey (PHMS) é um inquérito mensal realizado em parceria entre a Ci - Confidencial Imobiliário e o
RICS. O seu objectivo é dotar o mercado residencial português de um de Índice de Confiança e de Expectativas, preenchendo a actual
lacuna no acervo estatístico sobre esse sector. Este inquérito assenta num painel de empresas de promoção e mediação imobiliária e
cobre as regiões metropolitanas de Lisboa, do Porto e do Algarve. O PHMS encontra paralelismo com outros inquéritos que o RICS
realiza noutros países, pelo que gerará resultados comparáveis internacionalmente.
About the Portuguese Housing Market Survey
The Portuguese Housing Market Survey (PHMS) is a monthly survey co-promoted by Ci - Confidencial Imobiliário and RICS. It aims
to generate a Confidence and Expectations Index in the Portuguese residential market, filling the actual absent of such metric in that
sector. The survey is based in a developers and real estate agents panel, covering the Lisbon and Oporto metropolitan areas and
Algarve. The PHMS has parallel operations among the surveys that RICS makes in other countries. Therefore, its results will be comparable internationally.
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Portuguese Housing Market Survey | OUTUBRO 2010 · October 2010
Notas/Conceitos
Notes for editors
Número total de empresas no painel em Outubro:
91 (abrange 226 estabelecimentos)
Sobre:
O Ci/RICS Portuguse Housing Market Survey é um inquérito mensal de
sentimento junto de promotores e mediadores imobiliários que operam no
mercado residencial.
Regiões:
O total nacional decorre de três regiões: Área Metropolitana de Lisboa, Área
Metropolitana do Porto e Algarve. Os dados são ponderados regionalmente
e em função do tipo de operador (promotor ou mediador).
Ajustamento de sazonalidade:
Os dados não têm ajustamento de sazonalidade.
Questões colocadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Número de casas vendidas nos últimos três meses (contratos-promessa)? - Número
Número de casas cuja venda está em negociação? - Número
Evolução dos preços residenciais nos últimos três meses? – Saldo de
Respostas
No mês anterior, variação do número de vendas em nego ciação? –
Saldo de Respostas
No último mês, evolução do número de consultas por novos clientes?
– Saldo de Respostas
No último mês, evolução do número de novas angariações? – Saldo
de Respostas
Expectativas de variação dos preços das casas nos próximos três
meses? – Saldo de Respostas
Expectativas de variação do número de vendas de casas nos próximos três meses? – Saldo de Respostas
Saldos de Respostas Extremas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Saldo de Respostas Extremas = proporção de inquiridos que reportam
uma subida menos a proporção daqueles que reportam uma queda
(se 30% reportam uma subida e 5% uma queda o saldo de resposta
(não ponderado) será de 25%).
Os dados do saldo de respostas são baseados em opiniões; não quantificam mudanças efectivas numa variável que lhes esteja associada.
Os resultados do saldo de respostas podem variar entre -100 e +100.
Um saldo de respostas positivo implica que mais respondentes estão
a verificar aumentos em vez de diminuições (na variável subjacente).
Um saldo de respostas negativo implica que mais respondentes verificam diminuições em vez de aumentos e um saldo de respostas nulo
implica que um igual número de respondentes verifique aumentos e
diminuições.
Assim, uma leitura de -100 implica que os respondentes não verificam
aumentos (ou alterações), e uma leitura de +100 implica que os respondentes não verificam diminuições (ou alterações).
No caso do saldo de respostas alusivo a preços, uma leitura de +10
não deve ser interpretada como se o PHMS afirmasse que o preço
das casas está a subir na ordem dos 10%, mas que mais 10% dos
inquiridos reportaram aumentos de preços em vez de diminuições (ao
longo dos três últimos meses).
Uma alteração de +30% para +60% não significa que a variável tenha
crescido em 30% num período e em 60% no período seguinte, mas
tal indica que o dobro dos inquiridos reportou um aumento em vez de
uma diminuição relativamente ao período anterior.
Da mesma forma, se for verificada uma baixa de +90% para +5%,
tal continua a significar que existem, em geral, mais respondentes
a reportar aumentos que diminuições, apesar da amplitude desses
aumentos reportados ter caído dramaticamente; entretanto, uma alteração na leitura de -90% para -5% continua a significar que, de forma
geral, mais respondentes se encontram a reportar diminuições em vez
de aumentos, apesar da amplitude dessas diminuições reportadas ter
caído dramaticamente.
Total number of survey contributors in October:
91 (covering 226 offices)
About:
The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey is a monthly sentiment
survey of estate agents and developers who operate in the Portuguese
residential sales market.
Regions:
Three regions make up the national (headline) readings: Lisbon Metropolitan
Area, Oporto Metropolitan Area and the Algarve. The data is regionally
weighted and operator (agent/developer) weighted.
Seasonal adjustments:
The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey data is not seasonally
adjusted.
Questions asked:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Number of sales over the last three months? - Number
Number of number of ’promised’ sales? – Number
How have house prices have changed over the last three months? –
Net balance
Over the last month how did the number of ’promised’ sales changed?
– Net balance
Over the last month how did the number of new enquiries changed?
– Net balance
Over the last month how did the number of new instructions changed?
– Net balance
Over the next three months how do you expect house price levels to
change? – Net balance
Over the next three months how do you expect the number of agreed
sales to change? – Net balance
Net balance data:
•
•
•
•
•
•
•
•
Net balance = Proportion of surveyors reporting a rise in prices minus
those reporting a fall (if 30% reported a rise and 5% reported a fall, the
net balance will be 25%).
Net balance data is opinion based; it does not quantify actual changes
in an underlying variable.
Net balance data can range from -100 to +100.
A positive net balance implies that more respondents are seeing
increases than decreases (in the underlying variable), a negative net
balance implies that more respondents are seeing decreases than
increases and a zero net balance implies an equal number of respondents are seeing increases and decreases.
Therefore, a -100 reading implies that no respondents are seeing
increases (or no change), and a +100 reading implies that no respondents are seeing decreases (or no change).
In the case of the RICS/Ci price balance, a reading of +10 should not
be interpreted as RICS/Ci are saying that house prices are going up
by 10%, but that 10% more surveyors reported increases rather than
decreases in prices (over the last three months).
A change from +30 to +60 does not mean that the variable grew by
30% in one period and by 60% in the next period, but it does indicate
that twice as many surveyors reported an increase compared to a
decrease than in the previous period.
Likewise, if we get a reading dropping from +90 to +5, this still means
that more respondents are reporting increases than decreases overall,
but the breadth of those reporting increases has fallen dramatically;
meanwhile, a shift in the reading from -90 to -5 still means that more
respondents are reporting decreases than increases overall, but the
breadth of those reporting decreases has fallen dramatically.
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Portuguese Housing Market Survey | OUTUBRO 2010 · October 2010
Acerca da Ci · About Ci
A Ci - Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, orientada para a satisfação das necessidades de informação dos profissionais do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão
quanto a investimentos e estratégias de venda. É
especializada na produção e difusão de indicadores
de análise do mercado, detendo índices e bases de
dados exclusivas sobre a oferta e vendas de fogos,
com detalhe à freguesia. Do seu acervo destaca-se
o Índice Ci que é a mais antiga série sobre imobiliário
em Portugal, com mais de 20 anos. Este índice
mede a valorização dos imóveis residenciais. Pela
sua credibilidade e independência, é referenciado por
entidades como o Banco Central Europeu, o Banco
de Portugal e o Governo Português.
Confidencial Imobiliário is an independent company
dedicated to supply the real estate market professionals with the statistical information required to their
investment and strategic decision making. Ci is specialized in producing market intelligence indicators,
detaining indexes and exclusive databases regarding
the housing market that covers both supply and
transactions perspectives, typically with high geographical detail. One of its main content is the Index
Ci, which is the most referred house price index in
Portugal. Due to its credibility and independency, the
Index Ci is used by entities like the European Central
Bank, the Bank of Portugal and the Portuguese
Government.
Sobre o RICS · About RICS
O RICS é a qualificação líder a nível mundial no que
respeita a normas profissionais relativamente a terra,
propriedade e construção. Num mundo em que cada
vez mais pessoas, governos, organizações bancárias
e comerciais exigem uma maior certeza acerca de
normas profissionais e éticas, atingir o status RICS é
a marca do reconhecimento do profissionalismo em
termos da actividade imobiliária. Mais de 100.000
profissionais da área imobiliária que trabalham nas
principais economias estabelecidas e emergentes do
mundo reconheceram já a importância de assegurar
o status RICS, tornando-se membros deste. O RICS
é um regulador tanto dos seus membros individuais
como de empresas, permitindo-lhes manter os mais
elevados padrões e fornecendo a base para uma
confiança incomparável do cliente no sector. O RICS
possui uma rede a nível mundial.
RICS is the world’s leading qualification when it
comes to professional standards in land, property
and construction. In a world where more and more
people, governments, banks and commercial organizations demand greater certainty of professional
standards and ethics, attaining RICS status is the
recognized mark of property professionalism. Over
100 000 property professionals working in the major
established and emerging economies of the world
have already recognized the importance of securing
RICS status by becoming members. RICS is a regulator of both its individual members and firms enabling
it to maintain the highest standards and providing the
basis for unparalleled client confidence in the sector.
RICS has a worldwide network.
Sobre a Adene · About Adene
A ADENE - Agência para a Energia tem por missão promover e realizar actividades de interesse público na área
da energia e das respectivas interfaces com as demais
políticas sectoriais. A ADENE realiza, prioritariamente,
actividades de interesse público no domínio da política
energética e dos serviços públicos concessionados ou
licenciados no sector da energia, podendo actuar em
áreas relevantes para outras políticas sectoriais, quando
interligadas com a política energética, em articulação
com os organismos públicos competentes. Desenvolve
a sua actividade junto dos diferentes sectores económicos e dos consumidores, visando a racionalização dos
respectivos comportamentos energéticos, a aplicação
de novos métodos de gestão de energia e a utilização
de novas tecnologias. Para o efeito, a ADENE recorrerá
ao apoio de entidades públicas ou privadas e agentes
de mercado especializados.
ADENE - the Energy Agency, mission is to promote
and perform activities of public interest in the energy
sector and respective interface with the other sectoral
policies. ADENE gives priority to activities of public
interest in the energy policy domain and responsible
or licensed public services in the energy sector and
can perform in relevant areas in other sectorial policies, when interconnected with the energy policy, in
articulation with other competent public entities.
ADENE develops its activities together with the different economic sectors and consumers, with a view
to rationalizing respective energy behaviors and the
application of new management methods and use
of new technology. ADENE will turn to Government
or private entities and specialized market agents for
support to achieve this.
Sobre a CGD · About CGD
A Caixa Geral de Depósitos é o maior Banco português. Desde a sua criação, em 1876, é uma
referência no sector bancário português, no apoio
às famílias, às empresas e às instituições nacionais.
Através de uma cultura forte, assente nos mais
elevados padrões éticos, no rigor e no profissionalismo, mas também numa atitude de permanente
disponibilidade para a mudança é, hoje, a matriz
de um moderno Grupo financeiro, preparado para
satisfazer as necessidades e expectativas de milhões
de clientes e para responder aos desafios da globalização dos mercados. Não obstante assumir um
posicionamento plenamente concorrencial e basear
a sua actividade nas leis que regulamentam o sector privado, é uma Instituição financeira de capitais
públicos e o único Banco português com este tipo
de estrutura accionista.
Caixa Geral de Depósitos is the leading bank in
Portugal. Since the company’s formation, on 1876,
is a benchmark operator in the Portuguese banking sector, in its support for families, companies
and national institutions. Although its strong culture,
based on the highest ethical standards and professionalism, it is always open to change. It is the parent
company of a modern financial group, ready to meet
the needs and expectations of millions of costumers
and provide for the challenges of market globalization. Notwithstanding the fact that it operates in a
fully competitive environment, regulated by private
sector legislation, it is a state-owned financial institution and the only Portuguese bank with this type of
equity structure.
Sobre a InCi · About InCi
O Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI, I.P.)
é a entidade reguladora de sector da construção e
do imobiliário. Compete ao InCI, I.P., atribuir títulos
habilitantes para o exercício das actividades por si
reguladas. A sua actuação visa ainda potenciar um
mercado da construção e do imobiliário moderno
e competitivo, através de uma efectiva acção reguladora e fiscalizadora, bem como apoiar e dinamizar
iniciativas estratégicas para a melhoria da competitividade e sustentabilidade das empresas do sector,
tendo em vista a defesa do consumidor.
The Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI,
IP) is the regulator of real estate and construction
activities. It is InCI’s role to attribute the necessary
licenses to operate in the fields of practice that fall
within their regulatory scope. In addition, InCI has
the role of encouraging a modern and competitive
construction and real estate industry through effective
regulation and supervision as well as supporting and
encouraging strategic initiatives aimed at improving
the competitiveness and sustainability of the companies in the field with a view to better protecting the
public at large.
Acerca do Millennium bcp · About Millennium bcp
A constituição do Banco Comercial Português foi
o início de um percurso de sucesso e crescimento,
que haveria de dar origem ao maior grupo financeiro
privado português. Ao longo das últimas décadas,
este projecto soube agregar a vontade de muitos e
capitalizar o prestígio de instituições tão ilustres como
o Banco Português do Atlântico, o Banco Mello e o
Banco Pinto & Sotto Mayor, estando hoje presente
em 21 países, nos 5 continentes. Hoje, como há 25
anos, alicerçados numa cultura de inovação, competência técnica e excelência de serviço, continuamos, com a marca Millennium a preparar o futuro.
Nesta data especial, agradecemos aos nossos 5,1
milhões de Clientes pela confiança que em nós
diariamente depositam, aos nossos 21.300 colaboradores pela dedicação e aos 180.000 Accionistas
por acreditarem na Instituição. A todos, obrigado por
serem a nossa inspiração.
The creation of Banco Comercial Português was the
beginning of a path of success and growth, which
would lead to the biggest private Portuguese bank. In
the last decades, this project was able to congregate
the will of many and capitalize the prestige from distinguished institutions as Banco Português do Altântico,
Banco Mello and Banco Pinto & Sotto Mayor. Today is
in 21 countries, along the 5 continents, like 25 years
ago, bases itself in a culture of innovation, technical
skills and excellence, continuing to build the future
under the brand of Millennium. In this special occasion, we thank to all our 5,1 million Clients for the
confidence they held in our company, to our 21.300
personnel for their dedication and to our 180.000
Stakeholders for believing in this Institution. To all, we
thank for being our inspiration.
04
Portuguese Housing Market Survey | OUTUBRO 2010 · October 2010
Painel de Inquiridos Contributir details
Agostinho Teixeira
Alexandre Peleja
Américo Silva Antunes Vicente
Amílcar Lopes
Ana Fonseca
Anabela Flores
Andre Gravato Oliveira
António Carvalheira
Antonio Coutinho
Real Objectiva - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.realobjectiva.com
RE/MAX - Smart
[email protected]
www.remax.pt/smart
Seventh House - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.seventh-house.com
Kasus - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.fozmetodo.com
Parcial Invest - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.parcialinvest.pt
Frames, Lda
[email protected]
www.frames.imobiliaria.com.pt
Fiarol - Imobiliário
[email protected]
www.fiarol.com
Madehouse - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.madehouse.pt
Antonio Azevedo Coutinho - Med. Imo., Lda. [email protected]
www.antonio_azevedo_coutinho.
imobiliario.com.pt
Antonio Manuel Rodrigues Alves
António Marques
António Nunes
Antonio Pinto
Antonio Ribeiro de Freitas
Armânio Gafanha
B. Naves Osório
Bertin Matias Picanço
Bruno Franco
Bruno Mata
Bruno Monteiro
Bruno Rocha
Carlos Castro
Carlos Lopes
Custódio Correia
David Torre
Diana Alves
Alves & Alves - Soc. Med. Imob., Lda.
[email protected]
www.alvesealves.com
Joclara - Imobiliária, S.A.
[email protected]
www.joclara.com/principal.asp
RE/MAX - Capital
[email protected]
www.remax.pt/capital
Casa Vertical - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.casavertical.pt
Preditur - Soc Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.preditur.pt
Mais Negócios - Med. Imob.,Lda.
[email protected]
www.imobiliariamaisnegocios.com
Europredial - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.europredial.com
Bertin Picanço - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.bertinpicanco.pt
Mediloia - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.mediloia.pt
Best Place - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.bestplace.com.pt
Vilafarus - Imobiliária
[email protected]
www.vilafarus.pt
Okasa - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.okasa.pt
Lugar Ímpar - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.lugarimpar.imobiliario.com
Empresinter - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
Socicorreia - Inv. Imob., Lda.
[email protected]
www.socicorreia.pt
Imedieval - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.imedieval.pt
Dialves House’s - Comp. e Venda de Imo.,
Lda.
[email protected]
www.dialves.com
Elsa Quintela
Estela Baixia
Francisco Baldaque
Francisco Borges Sousa
Gonçalo Cassola
Helena Borrego
Hernânie Henriques
Horácio Costa
Humberto Reduto
Jaime Ouro
James Harrison
João Andrade
João Costa
João Fonseca
João Pereira
João Rafael Costa
José de Melo e Silva
José Lopes
José Manuel Cruz
José Manuel Mouta Peixoto
José Miguel Casanova Quadrado
José Miguel Vieira Neves
José Xavier Coelho
Justino Barbosa
Leonel da Cunha e Silva
Luis Lopes
Luis Mario Nunes
Luis Rodrigues Baldaque
Luis Saldanha
Luisa de Brito e Cunha
Manuel Filipe Viegas
Manuel Passos
Manuel Soares
Marta Figueiredo
Salema Quintela - Imobiliária
[email protected]
www.salemaquintela.com
Empril - Imobiliária
[email protected]
www.empril.pt
Hipótese Chave - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.comprarcasa.pt/seixal
Jopredi - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.jopredi.pt
Activalux - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.activalux.pt
House Market - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.housemarket.pt
Base Certa - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.base-certa.com
Vilamar II - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
http://www.vilamar.pt/
Reilar - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.reilar.com.pt
Jaime Ouro - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.jaimeouro.pt
Pestana Golf Resorts
[email protected]
www.pestanagolf.com
Aguirre Newman Portugal
[email protected]
www.aguirrenewmen.com
Imokasa - Imobiliária
[email protected]
http://imokasa.com/
Orey Financial
[email protected]
www.oreyfinancial.com
Biaxial - Engenharia & Consultadoria
[email protected]
www.biaxial.pt
MediPrestige - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.mediprestige.pt
Imo3c - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.imo3c.net
Vila Nobre - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.vilanobre.com
Cummings - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.cummings.com.pt
RE/MAX - Braga
[email protected]
www.remax-braga.com.pt
Evorhouse - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.evorhouse.com
Imostão - Gest. de Proj. Imo., S.A.
[email protected]
Prediaveiro - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.prediaveiro.pt
J. Barbosa - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.jbarbosa.pt
Douro Atlântico,S.A.
[email protected]
www.douroatlantico.com
Edemi Gardens, S.A.
[email protected]
www.l2i.pt
Base Central - (Rede ComprarCasa)
[email protected]
www.comprarcasa.pt
RE/MAX - Nobre
[email protected]
www.remax.pt/nobre
CB Richard Ellis - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.cbre.pt
MSBC - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.msbc.pt
Filneto II - Investimentos, Lda
[email protected]
www.filneto.com
Imoabrantes - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.imoabrantes.com
G.A.C. - Imobiliária
[email protected]
www.gacimobiliaria.com
Engiprumo, Lda.
[email protected]
www.engiprumo.pt
05
Portuguese Housing Market Survey | OUTUBRO 2010 · October 2010
Painel de Inquiridos Contributir details
Miguel Lacerda
Nelson Gomes
Nídia
Nuno Bento
Nuno Leite
Nuno Mourão
Nuno Vidal
Patricia Climaco
Patrícia Marques
Paula Gonçalves
Paulo Correia
Paulo Fernandes
Paulo Fernandes
Paulo O. Mestre
Paulo Pinto
Pedro Casanova
Pedro Messias
Pedro Miguel Gomes
Pedro Pinha
Pedro Pires
Pedro Pires
Pedro Soromenho
Ramiro Fernandes
Reinaldo Teixeira
Ricardo Silva
Ricardo Teles
Rui Capdeville
Rui Fernandes
Rui Filipe
Rui Pereira
Sofia Abreu
Vanda Pires
Vasco Manaças
Vitor Rodrigues
Para mais informações
p.f. contactar
For further information
please contact
RE/MAX - Partner
[email protected]
www.remax.pt/partner
Fresh Home - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.fresh-home.pt
Dialprogresso - Med. Imo. Unip., Lda.
[email protected]
www.dialprogresso.pt
Century 21 - Request The Best
[email protected]
www.century21.pt/reques
Nuno Leite - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.nlimobiliaria.pt/
Square - Queijas/Barcarena
[email protected]
www.square.pt
Imovidal - Med. Imo, Unip., Lda.
[email protected]
www.imovidal.pt
Castelhana - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.castelhana.pt
IRG Christie´s
[email protected]
www.irgportugal.com
Paula Imobiliária - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.paulaimobiliaria.pt
Abra - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.abra.com.pt
Netfran - Gestão de Franquias
[email protected]
www.fitametrica.pt
Fita Métrica - Netfran Gestão de Franquias
[email protected]
www.fitametrica.pt
Pominvest - Personal Expression
[email protected]
www.pominvest.com
RE/MAX - Matosinhos
[email protected]
www.remax.pt/matosinhos
Pedro Casanova - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.casanova-algarve.com
Vertice Imobiliaria - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.verticeimobiliaria.com
Epigraphe - Med. Imo., Lda.
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www.epigraphe.pt
Novimed - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.novimed.pt
Arcada Dourada - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.arcada-imobiliaria.com
Openbook - Architecture
[email protected]
www.openbook.pt
Melhor Casa - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.melhor-casa.pt
Century21 - Postura Certa
[email protected]
www.century21.pt
Garvetur - Soc. Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.garvetur.pt
Personnalité Imobiliaria, Lda
[email protected]
www.personnaliteimobiliaria.com
Predial Poveira, S.A.
[email protected]
www.predialpoveira.com
Century21 - Prime
[email protected]
www.century21.pt/prime
Ramifer, Lda.
[email protected]
www.ramifer.pt
Engel & Völkers - Lisboa Expo
[email protected]
www.engelvoelkers.com
Millespaços - Soc. Med. Imo.., Lda.
[email protected]
www.millespacos.pt
High Street - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.high-street.pt
Haviti, Lda.
[email protected]
www.grupohaviti.com
RE/MAX - Central
[email protected]
www.remax.pt/central
Motivo Certo - Med. Imo., Lda.
[email protected]
www.motivo-certo.pt
Confidencial Imobiliário
Ricardo Guimarães
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Tel: +351 22 208 50 09
+351 93 222 24 84
RICS Press Office (Portugal)
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