Manual – Novos Recursos no Sankhya

Recursos no Sankhya-W
(ERP utilizado nos Departamentos da AC SOLUTI)
AR Soluti - Goiânia
Versão 2.0 de 25 de Outubro de 2013
Classificação: Corporativo
Digitally signed by
BRUNO BARROS
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7180
Date: 2013.10.25
11:13:53 BRST
Recursos no Sankhya-W
AR Soluti – Goiânia
Classificação: Corporativo
Catalogação do Documento
Titulo
Recursos no Sankhya-W
Classificação
Corporativo
Versão
2.0 de 25 de Outubro de 2013
Autor
Bruno Barros
Número de páginas
18
Corporativo
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Classificação: Corporativo
Sumário
1 Recursos no Sankhya-W........................................................................................................................... 4
2 Central de Notas....................................................................................................................................... 5
3 Localizando uma venda............................................................................................................................ 7
4 Solicitação recusada ou revogada............................................................................................................ 12
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1 Recursos no Sankhya-W
Este documento visa mostrar e esclarecer novos recursos implantados no Sankhya-W.
Favor ler atentamente cada tópico deste manual, pois o mesmo facilita a utilização do Sankhya no dia a
dia dos AGR's da SOLUTI.
Iremos diretamente para parte dos recursos. Caso tenha dúvidas em como acessar o Sankhya,
cadastrar parceiros, registrar vendas, favor ler o manual que se encontra em nosso site.
Link para download do manual: http://site.solutinet.com.br/suporte-downloads/tutoriais
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2 Central de Notas
Durante a geração da venda na tela Central de Notas, após o preenchimento do cabeçalho da nota e a
escolha do produto (certificado digital), clique em
caso o cliente esteja presente na loja
para assinar o Termo de Titularidade.
Caso o cliente não esteja na loja, não é necessário clicar em
Copie o Nro. Único da venda, pois iremos utilizá-lo no CRM.
Observação.: Ao clicar em “Confirmar” a nota fiscal da venda é gerada e o valor vai para o seu caixa, por
isso só clique em “Confirmar” quanto tiver certeza que o cliente irá adquirir o certificado.
Com o Nro. Único em mãos, acesse o CRM e importe o número da venda.
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Após ter feito todo o processo até chegar na parte de “Enviar Solicitação”, só será possível enviar,
se a venda no Sankhya estiver “Confirmada”.
Erro que acontece ao tentar enviar uma solicitação quando a venda não está confirmada no Sankhya.
Porque a existência então da opção de fazer uma venda sem está confirmada ?
•
Nos casos em que se deseja preparar toda a solicitação e a emissão do termo de titularidade antes
do cliente chegar a loja. Assim que o cliente comparecer a loja e assinar o termo, o AGR deve
voltar no Sankhya, localizar a venda e clicar em “Confirmar” para poder enviar a solicitação no
CRM.
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3 Localizando uma venda
Todas as vendas são registradas na tela Portal de Vendas, com isso, nela é possível encontrarmos
todas a vendas já registradas no Sankhya. Para abrirmos a tela do Portal de Vendas, clique sobre o menu
localizado no topo da área de trabalho ou digite no campo de busca a palavra: “Portal de Vendas”
Clique sobre uma das formas demostradas na imagem abaixo:
Acessando a tela do Portal de vendas
Tela do Portal de Vendas
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Agora iremos localizar a venda.
Dê um clique sobre a opção “Filtros” como destacada na imagem abaixo:
Campo Filtros
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É possível localizarmos a venda desejada de algumas formas. Aconselhamos utilizar um dos dois
campos destacados na imagem abaixo.
Campo Data da negociação/Número único
–
Insira um intervalo de datas no campo “Data da negociação” ou insira o número único da venda
no campo “Número único”.
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Neste exemplo, eu inseri um intervalo de data. Após inserir a data nos campos destacados como
na imagem abaixo, clique sobre o botão “Aplicar”
Filtrando uma venda
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Após feito o procedimento informado, será mostrado no campo a direita na tela todas as vendas
registradas na data informada.
- Clique duas vezes sobre a venda e ela será aberta.
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4 Solicitação recusada ou revogada
Quando a solicitação no CRM é recusada pelo CV ou revogada, é possível utilizar o mesmo
número único da venda no CRM para importar o pedido, não sendo necessário registrar uma nova venda
no Sankhya.
Primeiro passo:
Localize a solicitação que foi recusada pelo CV ou que deseje revogar pois houve algum erro na
baixa do certificado. (Tempo para revogar um certificado sem custo: 14 dias)
Utilize um dos campos destacados na imagem abaixo para localizar a solicitação:
Localizando uma solicitação
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Segundo passo:
Enquanto a solicitação não estiver com o status de 2º Aprovada, é possível cancelar a solicitação e
solicitar uma nova clicando em “Cancelar Solicitação”.
Cancelando uma solicitação
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Após ter clicado na opção “Cancelar Solicitação”, clique em “Importar Pedido” e utilize o mesmo
Número Único da venda registrada no Sankhya para fazer uma nova solicitação.
Utilizando o mesmo Número Único para registrar uma nova solicitação
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Quando a solicitação for aprovada mas houve um erro na baixa do certificado, cliente esqueceu a senha
de baixa do certificado, faça os seguintes passos:
Primero:
Acesse o site: https://crm.solutinet.com.br/site/revogar
Com o Usuário e Senha fornecidos pelo cliente, revogue o certificado.
Revogando um certificado
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Caso o cliente tenha esquecido a senha, imprima o formulário para solicitação de revogação de
certificado digital disponível na página inicial do CRM.
Formulário revogação de Certificado Digital
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1. Imprima o formulário
2. Preencha todos os campos
3. Digitalize o documento
4. Assine digitalmente com seu Certificado Digital de AGR
5. Anexe o documento na página da solicitação do Certificado
6. Informe o CV para que eles localizem o documento e façam a revogação
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Feito a revogação do certificado, agora acesse a página da solicitação do certificado no CRM e
clique em “Marcar como Revogado”. Feito isso, volta-se o crédito da venda, sendo possível “Importar o
pedido” com o mesmo Número Único. Atenção: Esse procedimento só é possível caso seja feito em
até 14 dias após a aprovação do Certificado Digital, caso seja feito após esses dias, será necessário
fazer uma nova venda no Sankhya.
Revogando a solicitação no CRM
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