Canadá

Transcrição

Canadá

Associação Brasileira da Indústria de Chocolate,
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados
Canadá
Estudo de Oportunidades para o Setor de Chocolates, Balas, Confeitos e Amendoins no mercado
do Canadá
Supervisão:
Vice-Presidente: Solange Isidoro
Gestor de Exportação: Rafael Prado
Elaboração:
Coordenador de Inteligência Comercial: Jean Manuel
Setor de Exportação ABICAB
Ano de Elaboração 2012
Copyright © 2011 ABICAB • Todos os direitos reservados.
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei Federal nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela ABICAB
1
Índice
População e Geografia.....................................................................................6
Economia..........................................................................................................8
Confectionery no Canadá................................................................................9
Chocolates......................................................................................................10
Balas...............................................................................................................12
Comércio com o Mundo.................................................................................14
Comércio com o Brasil....................................................................................18
Conclusões......................................................................................................19
2
Metodologia
Produtos
O estudo do Canadá visa abordar o mercado de confectionery, entendendo-se como seus segmentos as balas, gomas, chicletes e chocolates.
Como referência para a coleta de dados do estudo foram usados os NCMs abaixo em 6 ou 8 dígitos do Sistema Harmonizado, conforme a
fonte utilizada.
NCM
20081100
17041000
Descrição Fantasia
Amendoins
Gomas
Descrição SECEX – Secretaria de Comércio Exterior
AMENDOINS
GOMAS DE MASCAR, SEM CACAU, MESMO REVESTIDAS DE ACUCAR
17049010
17049020
17049090
18062000
18063110
18063120
18063210
18063220
18069090
Chocolate Branco
Balas
Balas
Chocolate Tradicional
CHOCOLATE BRANCO, SEM CACAU
BOMBONS, CARAMELOS, CONFEITOS E PASTILHAS, SEM CACAU
OUTROS PRODUTOS DE CONFEITARIA, SEM CACAU
OUTS. PREPARS.ALIMENT.C/CACAU,EM BLOCOS,BARRAS,P>2KG,ETC
CHOCOLATE RECHEADO, EM TABLETES, BARRAS E PAUS
OUTRAS PREPARS. ALIMENT.C/CACAU,RECHEAD.EM TABLETES,ETC.
CHOCOLATE NAO RECHEADO, EM TABLETES, BARRAS E PAUS
OUTS. PREPARS.ALIMENT.C/CACAU,N/RECHEAD.EM TABLETES,ETC.
OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONT.CACAU
3
Canadá
PIB PPP
Crescimento PIB
PIB per capita
Taxa Inflação
População
Taxa de Desemprego
US$ 1,33 trilhão (2,2% Agricultura; 26,3% Indústria; 71,5% Serviço)
3,1%
US$ 39,4 mil
1,8%
34 milhões de habitantes, cresc. 0,8%
8%
Fonte: CIA Ano ref.: 2010
4
Com o Mundo
Exportações Totais ao Mundo
Importações Totais do Mundo
Exportações Confectionery ao Mundo
Importações Confectionery do Mundo
Com o Brasil
Exportações Totais ao Brasil
Importações Totais do Brasil
Exportações Confectionery ao Brasil
Importações Confectionery do Brasil
Comércio do Canadá
2009
2010
455 Bi
408 Bi
1,2 Bi
1 Bi
315 Bi
321 Bi
1,1 Bi
0,9 Bi
2009
2010
3,2 Bi
1,8 Bi
0,02 Mi
7,1 Mi
1,6 Bi
1,7 Bi
0,05 Mi
6,8 Mi
Destaques do País
- 2º Mercado de Confectionery Brasileiro na América do Norte (após EUA);
- 2º maior território mundial (quase 10 mi. Km2), mas amplamente inabitado;
- Alta renda per capita, US$ 40 mil
- Um dos maiores IDHs do mundo (0,88, 8º mundial)
- Grande mercado de confectionery - varejo de US$ 600 mi. para candies e US$ 2,6 bi. para chocolates
- Grande comerciante de Confectionery – mais de US$ 1 bi. em exportações e US$ 1 bi. em importações
- Mercado muito exigente, com produtos de alto valor agregado, concorrência nacional e internacional no setor;
5
População e Geografia1
- Grande concentração populacional nas regiões costeiras. As províncias de Ontário e Quebec
concentram mais de 60% da população. Toronto e Montreal, principais cidades, têm 5,3 milhões e 3,7
milhões de habitantes, respectivamente, constituindo mais de 25% da população do país.
- O país tem o 8º IDH mundial (0,888) e uma renda per capita de quase US$ 40 mil. Esses fatores fazem
do Canadá um mercado altamente exigente, com um setor alimentício dominado por produtos de alto
valor agregado e de primeira linha.
Rank de Províncias Canadenses com
Maior População (milhões)
1º
Ontário (Toronto)
13
2º
Quebec (Montreal)
8
3º British Columbia (Vancouver) 4,5
4º
Alberta
3,5
5º
Manitoba
1
- O país tem uma grande densidade demográfica, com mais de 60% do território inabitado
por razões climáticas. Além disso, o Canadá tem uma grande concentração urbana, de mais
de 80% da população. Esses fatores são positivos para o setor de confectionery,
caracterizado pelo alto consumo em áreas urbanas e alta dependência em uma logística
otimizada ;
- O Canadá também é caracterizado por um alto nível de imigração, um dos maiores do
mundo (15º) tendo uma média de 6 imigrantes para cada 1 mil habitantes. Esse fluxo se dá
por políticas públicas de atração de imigrantes, já que o país depende de mão de obra
estrangeira para vários setores, dada a sua baixa taxa de natalidade (-1%).
Concentração Populacional no Canadá
1
- A população canadense é grande consumidora de confectionery, principalmente de
chocolates, já que o clima no país é predominantemente frio na maior parte do ano. Mais
de 80% das vendas do varejo de confectionery é no segmento de chocolates, tanto em valor
quanto em volume.
Censo Canadá / Bureau Estatístico do Canadá / CIA
6
7
Economia2
PIB PPP
Crescimento PIB
PIB per capita
Taxa Inflação
População
Taxa de Desemprego
US$ 1,33 trilhão (2,2% Agricultura; 26,3% Indústria; 71,5% Serviço)
3,1%
US$ 39,4 mil
1,8%
34 milhões de habitantes, cresc. 0,8%
8%
Fonte: CIA Ano ref.: 2010
- A população e as atividades econômicas do Canadá concentram-se ao longo da fronteira com os
Estados Unidos da América (EUA). A posição geográfica do Canadá e a história da sua formação
econômica, baseada na exploração e exportação de recursos naturais, explicam em parte, a baixa
densidade populacional do país e, também, a alta concentração econômica e populacional junto à
fronteira com os EUA.
Rank de Províncias Canadenses com
Maior População (milhões)
1º
Ontário (Toronto)
13
2º
Quebec (Montreal)
8
3º British Columbia (Vancouver) 4,5
4º
Alberta
3,5
5º
Manitoba
1
- As quatro principais províncias — Ontário Quebec, Al,berta e British Columbia — abrigam 36,7% da
população e produzem 86,1% do PIB nacional. Ontário possui a maior economia dentre as demais
províncias; em 2008, seu produto representou 36,7% do PIB do País. Ontário também abriga a
importante indústria automobilística canadense', e a sua capital Toronto, ocupa o posto de principal centro financeiro do país.
- A província de Quebec possui a segunda maior economia do Canadá, tendo produzido, em 2008 18,8% do PIB nacional. Destacam-se as indústrias
da aeronáutica — Bombardier entre outras de tecnologia de informação, telecomunicações e biotecnologia.
- Em termos regionais. o Canadá apresenta significativas desigualdades econômicas, que não necessariamente implicam em níveis de alta pobreza
no país. A região de colonização mais antiga, Atlantic Canada, apresenta pouco dinamismo econômico e se constitui na região mais pobre do
Canadá. As províncias de Ontário e Quebec são as províncias economicamente mais desenvolvidas.
2
Fontes: CIA, Estudo do Canadá APEX – realização UICC APEX Brasil
8
Confectionery no Canadá3
- Varejo de mais de US$ 3 bilhões em 2010, com perspectivas de crescimento para os próximos anos, principalmente puxado pelas vendas de chocolates; No período,
a variação média de crescimento foi de 3%.
- Em volume, o varejo de Confectionery totalizou 164 mil toneladas em vendas, com perspectiva de crescimento reduzida, já que o crescimento médio foi de apelas
1% no período, também puxado pelos chocolates. Essa relação entre o crescimento do valor de vendas e seu decrescimento em volume segue a tendência mundial
do setor afetado pelo aumento dos preços dos insumos de produção e pela redução gradual do consumo mundial.
Varejo de Confectionery no Canadá em US$ milhões
Varejo de Confectionery no Canadá em MIL TON
Chocolates
Candies
Total
2006
119,1
39,6
158,7
2007
121,3
39,2
160,5
2008
123,1
38,7
161,8
2009
124,5
38,1
162,6
2010
126,8
37,6
164,4
2011
129,0
37,3
166,3
Var. Méd. %
1,7
-1,2
1,0
Chocolates
Candies
Total
2006
2.175,8
592,6
2768,4
2007
2.271,1
591,1
2862,2
2008
2.357,5
589,5
2947,0
2009
2.423,9
587,1
3011,0
2010
2.512,0
586,5
3098,5
2011
2.597,4
588,0
3185,4
Var. Méd. %
3,9
-0,2
3,0
- Chocolate é o segmento mais consumido no país, cerca de 80% do consumo de confectionery é de chocolates, principalmente por conta do clima predominante frio,
que se instala também nas regiões mais povoadas. Já para Candies, trata-se de um mercado altamente competitivo, com produtos de alto valor agregado que
disputam a grande participação de mercado do segmento de chocolates;
Composição do Varejo de Confectionery no Canadá em %
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sumer/Hipermercados
23
23
23
23
24
24
Mercados e Express
33
34
34
34
34
33
Lojas de Conveniência
7
8
8
8
8
8
Especialistas em Confeitaria
3
2
2
2
2
2
Drugstores
21
20
20
20
20
20
Máquinas
2
2
1
1
1
1
Outros
12
12
12
12
12
12
Total
100 100 100 100 100 100
3
- Quanto à distribuição de confectionery aos consumidores finais, no Canadá cerca de 60% das vendas são
feitas em mercados e supermercados;
- As chamadas Pharmacies ou Drugstores concentram cerca de 20% das vendas de confectionery, assim como
nos Estados Unidos;
- Segundo informações do SECOM brasileiro em Toronto, no Canadá também há a venda de confectionery em
pequenas lojas chamadas Boutiques e também no segmento das dollarstores ou lojas de desconto;
- No Canadá a compra de confectionery é muito semelhante aos hábitos encontrados nos EUA, onde
predomina a compra planejada, os pacotes family size com pequenas unidades individuais. Contudo, no
Canadá há uma maior influência dos hábitos saudáveis de alimentação e da diminuição do açúcar na dieta
cotidiana.
Fonte: Euromonitor
9
Chocolates4
- Como segmento mais consumido, os chocolates representam 80% das vendas de confectionery no Canadá, sendo um varejo US$ 2,5 bilhões, com volume
de 126 mil toneladas em vendas;
- Trata-se do segmento que mais alavanca o consumo de confectionery no país, com crescimento médio de quase 4% em valor e quase 2% em volume.
Varejo de Chocolates no Canadá em MIL TON
Chocolates Ensacado
Caixas de Chocolate
Chocolate com Brinquedo
Chocolates Tabletes de Balcão
Chocolate Sazonal
Chocolate em Barra
Total Chocolates
2006
13,8
23,8
1,0
59,6
13,2
7,7
119,1
2007
13,8
24,6
1,0
60,0
13,6
8,3
121,3
2008
13,7
25,4
1,0
60,0
14,0
9,0
123,1
2009
13,9
25,6
1,0
60,1
14,5
9,4
124,5
2010
14,7
25,8
1,0
60,9
14,9
9,5
126,8
Varejo de Chocolates no Canadá em US$ milhões
2011
15,4
26,0
1,0
61,7
15,2
9,7
129,0
Var. Méd. %
2,3
1,8
0,0
0,7
3,0
5,2
1,7
Chocolates Ensacado
Caixas de Chocolate
Chocolate com Brinquedo
Chocolates Tabletes de Balcão
Chocolate Sazonal
Chocolate em Barra
Total Chocolates
2006
232,8
383,2
41,8
940,6
368,4
209,0
2007
236,8
402,7
42,3
966,9
389,8
232,7
2008
239,9
425,2
42,6
986,3
409,3
254,2
2009
246,1
434,2
42,7
1.004,6
429,3
267,1
2010
265,3
442,9
43,1
1.035,2
450,1
275,4
2011
281,9
459,5
43,3
1.062,3
465,5
285,0
Var. Méd. %
2.175,8 2.271,1 2.357,5 2.423,9 2.512,0 2.597,4
4,2
4,0
0,7
2,6
5,3
7,3
3,9
- Chocolates em barra são os produtos com maior crescimento em volume de vendas, seguidos pelos chocolates sazonais (festas cristãs, valentines). Os
chocolates ensacados também têm destaque de crescimento, já que o seu consumo é unitário e controlado, além de ser a embalagem preferida pelas
linhas de chocolates Premium, muito consumidos no Canadá;
- Contudo, no valor de varejo os produtos mais vendidos são os chocolates em tabletes de balcão, comumente consumidos como snacks e vendidos em
unidades de 25 a 125 gramas, tais como snickers, twix, kit kat e outros; Em 2010 esse segmento representou mais de US$ 1 bilhão do varejo de chocolates.
- Há destaque para as marcas multinacionais, muitas delas com Fábricas instaladas em território canadense, tais como a Nestle, Cadbury e Hershey. Ainda,
essas mesmas marcas são responsáveis pelo fluxo de importação e exportação de confectionery entre o Canadá e principalmente os EUA e México;
- Diferentemente dos EUA, no Canadá o mercado de chocolates é mais pulverizado, porém com grande participação da Nestle no varejo, seguida pela
Cadbury e Hershey, que juntas detêm mais de 40% do varejo de chocolates;
4
Fonte: Euromonitor
10
- Apesar disso, Hershey é a que detém a maior variedade de marcas mais vendidas, tendo 4 produtos entre os TOP 10 chocolates mais vendidos; Nestlé
segue com apenas 2 marcas e Cadbury com 1. Laura Secord é uma fabricante originalmente canadense (desde 1913) com destaque para as linhas Premium
de chocolates, sorvetes e outros candies.
- O segmento private label, apesar de ter uma participação minoritária no mercado, apresenta um crescimento médio importante, na ordem de 6% no
período de 2006 a 2010.
Share das Principais Marcas no Varejo Canadense de Chocolates em %
Share das Fabricantes no Varejo de Chocolates no Canadá em %
Marca
Nestlé Canada Inc
Cadbury Adams Canada Inc
Hershey Canada Inc
Lindt & Sprüngli Canada Inc
Mars canada Inc
Laura Secord Canada
Ferrero Canada Ltd
Ganong Bros Ltd
Other Private Label
Godiva Chocolatier Inc
Others
Total
2006
16,0
13,7
15,7
5,1
4,0
2,9
2,8
1,6
1,0
37,2
100,0
2007
16,2
13,1
15,0
5,2
3,9
4,1
2,9
2,7
1,7
1,0
34,2
100,0
2008
16,3
13,0
14,1
5,5
4,2
4,1
2,9
2,3
1,8
1,0
34,8
100,0
2009
16,1
13,0
13,7
5,9
4,2
4,2
2,9
2,4
1,9
1,0
34,7
100,0
2010
16,1
13,5
13,3
6,1
4,3
4,2
2,8
2,3
2,0
1,0
34,4
100,0
Var. Med. %
0,2
-0,4
-3,8
4,9
3,4
1,3
-0,9
-4,5
6,3
0,0
-1,9
Marca
Laura Secord
KitKat
Hershey's Pot O Gold
Coffee Crisp
Reese's
Hershey's
Cadbury's Dairy Milk
Fábricante
Laura Secord Canada
Nestlé Canada Inc
Hershey Canada Inc
Nestlé Canada Inc
Hershey Canada Inc
Hershey Canada Inc
2007
4,1
3,6
3,2
2,6
3,1
2,9
2,0
2008
4,1
3,6
3,0
2,7
2,9
2,8
2,3
2009
4,2
3,6
3,0
2,7
2,8
2,7
2,6
2010
4,2
3,7
2,9
2,8
2,8
2,6
2,6
Lindor
Lindt & Sprüngli Canada Inc
2,0
2,2
2,4
2,4
Oh Hey!
Delecto
Others
Total
Hershey Canada Inc
Ganong Bros Ltd
-
2,7
2,7
71,1
100,0
2,5
2,3
71,6
100,0
2,4
2,4
71,2
100,0
2,4
2,3
71,3
100,0
Var. Med. %
0,8
0,9
-3,1
2,6
-3,2
-3,4
10,0
6,7
-3,7
-4,9
0,1
11
Candies5
- Em 2010 o varejo de candies no Canadá totalizou US$ 586 milhões, o que representou cerca de 37 mil toneladas de produtos vendidos;
- O segmento de candies detém uma participação minoritária no varejo canadense, em 2010 cerca de 20% do valor das vendas de
confectionery no Canadá foi relativo à candies;
- Tanto em valor como em volume o segmento apresenta um crescimento médio negativo no período de 2006 a 2011. Este fenômeno reflete
a realidade dos candies nos mercados mundiais, já que o segmento é afetado pela redução do consumo mundial e aumento dos preços dos
insumos.
- Dentre os produtos mais consumidos há destaque para as gomas e jujubas, tanto em valor quanto em volume de vendas no varejo. Balas
mentoladas também é um segmento com vendas consideráveis e um dos poucos com crescimento médio favorável no período de 2006 a
2011.
Varejo de Candies no Canadá em Toneladas
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Balas Duras
Gomas de Alcaçuz
Pirulitos
Candies funcionais
Balas Mentoladas
Gomas, jujubas, e chicletes
Toffees e Caramelos
Outros candies
4.548,9 4.360,0 4.172,9 3.989,3 3.816,0 3.647,5
3.342,7 3.336,1 3.335,8 3.267,3 3.238,8 3.219,7
1.004,7
971,9
933,4
894,2
857,4
811,0
2.487,1 2.466,9 2.432,4 2.393,5 2.351,5 2.307,5
4.226,0 4.226,2 4.219,4 4.204,4 4.198,2 4.192,4
12.560,4 12.311,7 12.033,0 11.734,7 11.529,9 11.423,8
2.440,3 2.425,8 2.402,0 2.375,6 2.347,3 2.327,1
8.999,5 9.079,9 9.172,9 9.234,7 9.291,8 9.357,6
Total Candies
39.609,6 39.178,5 38.701,8 38.093,7 37.630,9 37.286,6
Var. Méd. %
Varejo de Candies no Canadá em US$ milhões
2006
2007
2008
2009
2010
-4,0Balas Duras
-0,7Gomas de Alcaçuz
-3,9Pirulitos
-1,4Candies funcionais
-0,2Mentas
-1,8Gomas e jujubas diversas
-0,9Toffees e Caramelos
0,8Outros candies
-1,2Total Candies
70,1
23,5
53,7
96,2
100,7
142,0
39,0
67,5
592,6
67,9
23,8
52,5
96,3
102,1
140,6
39,2
68,7
591,1
66,3
24,1
50,9
96,2
103,0
139,6
39,6
69,8
589,5
65,0
23,9
48,6
96,7
103,7
138,8
39,8
70,6
587,1
64,3
24,0
46,3
97,1
104,5
139,1
40,0
71,3
586,5
2011
63,7
24,0
44,6
99,4
105,2
139,2
40,1
72,0
588,0
Var. Méd.
-1,8
0,4
-3,4
0,7
0,9
-0,4
0,6
1,3
-0,2
- Quanto às fabricantes, o segmento de candies no Canadá também é pulverizado, principalmente se comparado ao mercado americano.
Contudo, a Cadbury Adams detém um grande share de mercado, viabilizado por um dos seus produtos mais famosos, as balas Halls.
5
Fonte: Euromonitor
12
- Ferrero também é outra fabricante com participação considerável, também representada pelo seu candie mais difundido, o Tic Tac.
- Diferentemente do segmento de chocolates, as fabricantes de candies não possuem mais de 1 ou 2 produtos/marcas como líderes de
vendas. Esse fenômeno revela, sobretudo, uma grande oportunidade para o ingresso de outros produtos e marcas no mercado;
Share das Principais Marcas de Candies no Varejo Canadense em %
Share das Principais Fabricantes no Varejo Canadense de Candies em %
Fábrica
Ferrero Canada Ltd
Other Priavate Label
Kerr Bros Ltd
Dare Foods Ltd
Kraft Canada
Sobeys Inc
Hershey's Canada Inc
Ganong Bros Ltd
Storck Canada Inc
Outras
2006
20,5
8,8
5,8
5,1
4,9
3,6
3,8
2,8
3,8
3,7
37,2
2007
17,1
9,0
6,0
5,1
4,8
3,8
3,8
3,3
3,7
3,6
39,8
2008
17,3
8,9
6,2
5,1
4,8
3,9
3,7
3,5
3,7
3,6
39,3
2009
17,6
8,8
6,5
5,1
4,8
3,9
3,8
3,6
3,8
3,6
38,5
2010
16,7
8,8
6,7
5,0
4,7
4,0
3,8
3,8
3,7
3,6
39,2
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Marca
Var. Med. %
-4,6
0,0
3,9
-0,5
-1,0
2,8
0,0
8,9
-0,7
-0,7
1,3
Halls
Tic Tac
Other Private Label
Kerr's
Jet-Puffed
Compliments
Fruitfull
Maynard's
Real Fruit
Trebor
Outras
Total
Fabricante
Ferrero Canada Ltd
Kerr Bros Ltd
Kraft Canada Inc
Sobeys Inc
Ganong Bros Ltd
Dare Foods Ltd
Allan Candy Co Ltd, The
-
2007
11,0
9,0
6,0
5,1
3,7
3,8
3,7
2,4
2,5
2,7
50,1
2008
11,0
8,9
6,2
5,1
3,8
3,7
3,7
2,5
2,6
2,6
49,9
2009
11,2
8,8
6,5
5,1
3,9
3,8
3,8
2,6
2,6
2,5
49,2
2010
11,3
8,8
6,7
5,0
3,9
3,8
3,7
2,6
2,6
2,4
49,2
100,0
100,0
100,0
100,0
Var. Med. %
0,9
-0,7
3,9
-0,7
1,8
0,0
0,0
2,8
1,3
-3,7
-0,6
13
Comex Mundo
- Apesar do varejo de US$ 3 bilhões em confectionery, correspondente a 166 mil toneladas de produtos, na exportação o Canadá supera
consideravelmente o seu consumo interno, com vendas internacionais de mais de 400 mil toneladas em 2010. Esse volume foi principalmente
marcado pelos chocolates, com 246 mil toneladas em exportação, seguido por candies, com 166 mil toneladas.
- Em valor, o Canadá exportou US$ 1,3 bilhão em 2010, o que corresponde em média a 1/3 do seu consumo interno. Em valor, também houve
predominância dos chocolates sendo US$ 887 milhões em produtos vendidos, seguidos por candies, com US$ 433 milhões em produtos
exportados.
Exportações Canadenses de Confectionery ao Mundo em MIL
TON
1400,0
450,0
400,0
1200,0
350,0
300,0
144,9
158,7
165,9
250,0
200,0
150,0
100,0
Exportações Canadenses de Confectionery ao Mundo em
US$ milhões
218,0
226,4
246,0
1000,0
Candies
800,0
Chocolates
600,0
400,0
433,4
416,3
384,6
Candies
Chocolates
783,5
887,3
662,5
200,0
50,0
0,0
0,0
2008
2009
2010
2008
2009
2010
- Os principais destinos das exportações canadenses de confectionery, tanto para candies como para chocolates são os EUA. Cerca de 95% das
exportações canadendes, nos 2 segmentos, têm como destino os EUA.
- México, Reino Unido e Austrália também são mercados para os produtos canadenses.
14
Principais Destinos dos Candies Canadenses em 2010 no Valor
Exportado
Australia
1%
Outros
2%
Reino Unido
1%
EUA
96%
Pricipais Destinos do Chocolate Canadense em 2010 no Valor
Exportado
Mexico
3%
Outros
1%
EUA
96%
- Nas importações o Canadá também apresenta valores superiores ao seu varejo. Em 2010 o país importou 265 mil toneladas de
confectionery, sendo 161 mil toneladas de chocolates e 105 mil em candies.
- Já em valor, as importações canadenses foram bastante significativas, tendo representado pouco mais de US$ 1 bilhão, cerca de 1/3 do seu
varejo, sendo US$ 744 milhões em compras de chocolates e US$ 315 milhões em compras de candies.
15
Importações Canadenses de Confectionery do Mundo em
US$ milhões
Importações Canadenses de Confectionery do Mundo
em MIL TON
1200,0
300,0
1000,0
250,0
200,0
106,4
99,2
104,8
Candies
150,0
100,0
800,0
Chocolates
149,2
152,7
294,3
288,1
315,1
Candies
600,0
400,0
161,3
Chocolates
672,9
676,0
744,7
200,0
50,0
0,0
0,0
2008
2009
2010
2008
2009
2010
- Dentre os principais fornecedores de Confectionery ao Canadá, os EUA têm maior destaque, já que vende cerca de 60% do que o Canadá
compra do mundo no setor;
- Em candies, além dos EUA, China é um grande fornecedor ao mercado Canadense, seguida por Alemanha.
- Para chocolates, depois dos EUA, a Suíça foi o grande vendedor ao Canadá, seguida por Bélgica e Alemanha, tradicionais fabricantes de
chocolates Premium, de alto valor agregado.
16
Principais Fornecedores de Candies ao Canadá em 2010 no
Valor Importado
Bélgica
3%
México
3%
Alemanha
5%
China
9%
Outros
19%
Principais Fornecedores de Chocolates ao Canadá em 2010 no
Valor Importado
Outros
20%
Reino Unido
4%
Alemanha
5%
EUA
59%
EUA
61%
Bélgica
5%
Suiça
7%
- Em suma, grande parte do comércio internacional de confectionery no Canadá é estabelecido por operações intercompany, sobretudo entre
as fabricantes americanas instaladas no país;
17
Comex Brasil
- Quanto às exportações brasileiras, em 2010 o Brasil forneceu mais de US$ 6 milhões ao Canadá, principalmente em Candies. Esse valor
correspondeu a 4 mil toneladas de produtos.
- Em valor, o Brasil exportou menos de 1% das compras mundiais do Canadá, já em volume a participação brasileira é de pouco mais de 2%.
Exportações Brasileiras de Confectionery ao Canadá em US$
milhões
5000
$8,0
4000
$6,0
Candies
$4,0
Exportações Brasileiras de Confectionery ao Canadá em
MIL TON
$6,3
$5,9
$6,2
3000
4637
Chocolates
Candies
4538
3985
2000
Chocolates
$2,0
1000
$0,8
$0,9
$0,1
$2008
2009
2010
0
192
266
42
2008
2009
2010
- De 2008 a 2010 as exportações brasileiras ao mercado canadense têm decrescido substancialmente. No período, as vendas setoriais para o
Canadá tiveram um decrescimento médio de 8%, principalmente puxados pelo segmento de Chocolates, que apresentou decrescimento
médio de quase 40% no valor exportado durante o período. Candies apresentou 7% de decrescimento médio.
- Quanto às importações, o Brasil quase não importa produtos de confectionery do Canadá.
18
Conclusões
- Trata-se de um grande mercado, varejo de US$ 3 bilhões e população de quase 34 milhões de habitantes;
- Contudo a competição é acirrada, marcada pelos players americanos e pelos produtos de alto valor agregado da Europa; no segmento de
candies, China é outro player no mercado;
- Mercado muito exigente, espaço para produtos de alto valor agregado; as exigências técnicas em embalagem são mais rígidas do que as dos
EUA, o que torna difícil a entrada no mercado, pois o mesmo exige tais adaptações para volumes iniciais pequenos;
- O principal canal de distribuição são os supermercados, o que torna difícil a prática de margens de lucro mais altas, já que as negociações
com as redes varejistas tendem a direcionar o preço dos produtos para as margens de custo praticamente; fora os gastos com compra de
prateleiras e marketing e promoção nessas redes varejistas;
- Trata-se de um mercado de confectionery com grande predominância do consumo de chocolates, segmento no qual os produtos brasileiros
têm maior dificuldade em competir, visto a grande presença de produtos europeus. Já o segmento de candies apresenta maior chance de
entrada, dada a diversidade de produtos, origens e marcas;
- Em comparação com os EUA o mercado de confectionery do Canadá é menos concentrado, tanto para chocolates como para candies, os TOP
3 fabricantes (Nestle, Cadbury e Ferrero) detém cerca de 35% do varejo; Nos EUA essa porcentagem é de quase 70% do mercado americano;
19

Canadá

Transcrição

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