Relatório de Mercado Colômbia

Relatório de Mercado
Colômbia
Setembro/2011
Dados Gerais
Área
1.138.910 km²
População
47,3 Milhões
- 75% população Urbana
- 70% se concentra nas principais
cidades
Densidade
40 hab/km²
Capital
Bogotá
Moeda
Peso colombiano (COP)
Idioma
Espanhol
Principais Cidades
Bogotá, Medellín e Cali
Fuso horário
2h a menos que o Brasil (UTC 5)
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Indicadores Macroeconômicos
2010
US$ 288,2 bilhões
Produto Interno Bruto
(tx. de câmbio oficial)
Variação: + 4,3%
PIB per capita
(tx. câmbio oficial)
US$ 6.225
Reservas internacionais
US$ 28,08 bilhões
Investimento
22,4% do PIB
Inflação
3,1%
Composição do PIB
Serviços
52,7%
Indústria
38%
9,3% Agricultura
Moeda: Peso colombiano (COP)
1,00 BRL = 1.088,61 COP
1,00 US$ = 1.923,10 COP
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
(07/10/2011)
Fonte: CIA World Factbook
Banco Central do Brasil
Banco Mundial
Aspectos Sociais
Faixa Etária da População:
26,7%
• Índice de Gini (2009): 58,5 – alto
0-14
• Expectativa de vida: 74,55 anos (97º)
67,2%
15-65
+65
Indicadores sociais:
• Alfabetização: 93% (85º)
• IDH (0-1): 0,689(elevado)
6,1%
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Fonte: CIA Factbook
Banco Mundial
Situação Econômica Atual
•
Crescimento econômico e distribuição de renda
– Inflação controlada
– Taxa de pobreza em Bogotá regrediu 40%
– Salário mínimo: US$ 300
•
Aumento da confiança
– Um dos países economicamente mais estáveis da América Latina
– Valorização de 30,92% da Bolsa de Valores (2010)
– Recebeu grau de investimento por 3 agências de risco
– Grande participação de investimentos estrangeiros
• Afetado pela crise mundial, mas ainda marcante
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
(01/02)
Situação Econômica Atual
•
Crescimento do mercado imobiliário
– Ainda em recuperação da crise financeira de 1999
– Crescimento de 7% (2010)
– Taxa de 2% ao mês para pessoa física (consumo)
– Endividamento sobre PIB é 45%
•
Concentração econômica
– 3 maiores cidades concentram 70% do PIB nacional
• Bogotá, Medellín e Cali
– Presença de Zonas Francas
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
(02/02)
Bogotá
•
(01/08)
A Capital e suas Proporções
– 9,4 milhões hab. (incluindo região metropolitana)
• Representa 16% da população nacional
– 6ª maior cidade da América Latina
•
Turismo
– Colômbia recebe 1,5 milhão de turistas ao ano
• 50% em Bogotá
• A maior parte em Negócios
– Visitantes estrangeiros crescem 10% a.a.
•
Retail
– Crescimento de consumo: 5% anual
– Estrutura de custos competitiva
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Bogotá
•
(02/08)
Economia
– 8ª melhor cidade da América Latina para fazer negócios
– PIB local: US$ 42,6 bilhões
•
•
•
•
27% do PIB nacional
Maior que Uruguai, Costa Rica e Panamá
PIB per capita: US$ 5.900
Absorve 40% das vendas do país
– Composição do PIB local
•
•
•
•
•
31% serviços
25% financeiro, imobiliário
16% comércios, hotéis, restaurantes
14% manufaturas
5% construção
– 250 mil empresas registradas na cidade
– 60% da economia é informal
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Bogotá
•
(03/08)
Incentivos Públicos
– Alta cobertura de serviços públicos
– Taxa de pobreza regrediu em 40% desde 2000
– Segurança pública eficiente
• número de homicídios por habitante menor que o de São Paulo
–
–
–
–
IVA: 16% (imposto sobre valor agregado)
ICA: 1,14% (imposto de indústria e comércio sobre vendas brutas)
2 anos de isenção de IR para investidores
Incentivos significativos para investidores
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Bogotá
•
(04/08)
Investimentos
– Principais investidores
•
•
•
•
EUA: 20%
Espanha: 16%
México: 9% (manufaturas + material de construção)
Panamá: 9% (investimento com capital de diversos países
– Mais de 1.200 empresas com capital estrangeiro
• 60% se estabeleceram nos últimos 7 anos
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Bogotá
(05/08)
Fonte: Invest in Bogota
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Bogotá
•
(06/08)
Força de trabalho
–
–
–
–
–
Base da população é jovem
População Economicamente Ativa: 4 milhões
Subempregados: 1,4 milhões
Desempregados: 376 mil
Taxa de Desemprego:
• Colômbia: 12%
• Bogotá: 9%
– Custos trabalhistas competitivos
– Legislação trabalhista flexível
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Bogotá
(07/08)
Fonte: Invest in Bogota
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Bogotá
•
(08/08)
Oportunidades
– Óleo e Gás (serviços)
• País auto-suficiente em petróleo
– Audiovisual
– Agroindústria
• Grande produção
• Falta processamento
• Importação de polpa
– Tecnologia da Informação (TI)
– Centros de Capacitação
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Momento Atual - Oportunidade
CRESCIMENTO
ECONÔMICO
População jovem e
qualificada à procura de
emprego
Incentivos Públicos em
Infraestrutura e Atração de
Negócios
Busca por franquias –
Negócio com know-how e risco compartilhado
Tentativa de reduzir a informalidade
Características do
Comércio Colombiano
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Grandes Centros Comerciais
+ Investimentos Estrangeiros
Setor de Franquias
•
Colômbia é um mercado muito sensível à preço
•
15 mil empresas
•
40 mis (mil/milhões?) de estabelecimentos
•
Alta concentração de Franquias nas principais cidades
(2010)
Nacionais
– 400 centros comerciais
• Vantagens sobre o comércio de rua
• Alta circulação de pessoas
• 70% a 80% das vendas com cartão de crédito
– 40-50% dos centros comerciais concentrados em Bogotá
– Atuação de Grandes Grupos Gestores
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Perfil do Setor de Franquias na Colômbia
400 Marcas operam no país (Crescimento de 264% desde 2002)
63% das Franquias presentes no país são estrangeiras
Entre as Marcas internacionais: Brasil, Espanha, México e EUA
6.500 unidades de franquias estabelecidas.
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Números
Bogotá
Medellín
Cali
B/quilla
B/manga
Cartagena
Manizales
População 2009 (mi)
7,3
2,3
2,2
1,2
1,08
0,89
0,38
PIB per capita 2007
(US$)
9.469
4.241
3.612
3.959
7.562
4.368
3.894
População
Economicamente
Ativa 2009 (milhares)
3.862
1.749
1.237
949
550
387
191
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Fonte: Invest in Bogota
Números
Bogotá
Medellín
Cali
B/quilla
B/manga
Cartagena
Manizales
Visitantes Estrangeiros
692.800
143.084
95.056
50.870
23.005
155.259
5.004
Carga Aeroportuária (mil
ton.)
440,1
74,5
29,3
24,7
1,39
6,95
1,11
Transporte urbano 2009
(mil passageiros
transportados)
1.878.000
565.638
321.440
361.807
157.806
157.980
75.777
Aluguel anual de
escritório de luxo
2010 (US$/m2)
445
479
321
315
167
334
184
Índice de custos de
construção de loja
2009
175,4
173,9
182,5
163,5
184,7
172,7
184
Empresas constituídas
2009
(Departamento)
17.933
3.695
2.757
1.439
302
886
364
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Fonte: Invest in Bogota
Principais Grupos Gestores
El Retiro Centro Comercial
• X Centros
Centro Andino
• X Centros
Gran Estación Centro Comercial
• X Centros
Atlantis Plaza
• X Centros
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Características Comerciais
•
Comércio de rua: desvantagens
– Clima: chuvas 200 dias/ano
– Menos seguras
•
Importância das datas comemorativas
– Dia das Mães é importante até mesmo para hotéis
•
Marcas estrangeiras entrando diretamente
– Entradas pelo Panamá
– Grande número de marcas chilenas
– Algumas buscando comércio de rua
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
01/03
Características Comerciais
02/03
•
(01/02)
Predominância de Grandes Centros Comerciais
– Boom comercial nos últimos 10 anos
– Concentração nas grandes cidades
• Bogotá concentra 40-50% dos centros
– 30% das compras em centros comerciais
– Shoppings com proprietários únicos
• Mesma marca de shopping em diversos lugares
– Continua em expansão
• Foco na construção em cidades médias
• Construtora fica com uma parte e investidores com outra
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Características Comerciais
03/03
•
(02/02)
Predominância de Grandes Centros Comerciais
– Abertos por longos períodos
• ex: 3.a.m. para restaurantes
– Quantidade: entre 100 e 300 lojas
– Tamanho das lojas: de 30 a 200 m²
– Pisos direcionados a diferentes classes sociais
• Diferentes targets (ex.: marcas premium)
– Não são auto-suficientes somente com as taxas de administração
• Taxas de administração cobradas (5 a 10% do aluguel)
• Publicidade dentro da taxa de administração
• Estacionamento: 30-40% da receita
– Contrato arrendo mínimo: geralmente 1 ano
– Contratos de franquias costumam ser de 3 anos
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Participação das Franquias nos Macro
Setores
01/02
Comercio Varejista
45%
Restaurantes
40%
Beleza, educação, saúde e serviços em geral
15%
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Participação das Franquias nos Macro
Setores
Sobre o interesse da população
Por tipo de negócio
19,2%
Outros
Sobre o número de unidades de Franquias já
existentes
31,5%
Alimentação
20,6%
Serviços
especializados
28,7%
Serviços
02/02
+ de 25 unidade
60%
Menos do que 10
unidades
Indústria
38%
9%
31%
Entre 10-24
unidades
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
M
En
M
Aspectos Jurídicos da Colômbia
•
Crescimento econômico
– Maior uso do sistema de propriedade
•
•
•
•
•
Marcas
Lemas
Nomes
Logos
Patentes
– 29 mil solicitações de registros em 2010
• 60% nacionais colombianos
• 8 mil dos EUA
– Entre 1800 e 2000 solicitações de patentes
• 90% estrangeiras
• 98% PCT
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
01/03
Aspectos Jurídicos da Colômbia
•
Sistema de franquias é transversal
– Ausência de regulação específica para o setor de franquias
• Regido pelo código civil e código do comércio
– Contrato atípico
– Insegurança jurídica
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
02/03
Aspectos Jurídicos da Colômbia
•
Mecanismos de proteção
– Normas técnicas não são obrigatórias
• Ley de competencia desleal
– Norma 5813 ICONTEC
• Manual de boas práticas
– Código de ética para franquias
• Criado pela FENALCO (Federação Nacional dos comerciantes)
–
–
–
–
Reglamento de Admisiones
Reglamento de Comité
Promoção e proteção da concorrência
Proteção ao consumidor
• Administrativa
• Jurisdicional
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
03/03
Registros
•
01/02
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
– Órgão governamental de registro de propriedade industrial
– Possui convênio com Câmaras de Comércio
– Serviço unificado para o país
•
Auxílio local
– Empresas podem nomear um representante local (5 dias para recorrer)
• Estrangeiras normalmente atuam sob a figura de um advogado nacional
• Não é obrigatório que o representante seja um advogado.
– Existem instituições que fazem consultoria jurídica especializada
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Registros
•
Inscrição
–
–
–
–
–
•
02/02
Custo: 728 mil pesos colombianos (non-refundable)
Marcas: 7 meses
Patentes: 56 meses
Oposição corresponde a 20-30% do total de solicitações
Registros múltiplos para produtos de diferentes classes
Vigência
– Período de 10 anos (renovável, sob pagamento de taxa)
– Permissão para 3 anos sem uso
• Terceiros podem pedir cancelamento por falta de uso após 3 anos
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Contratos
•
Contrato de investimento internacional
– Regulado pelo MCIT
– Contrato privado
• Não é preciso ser registrado na Superintendencia de Industria y Comercio
• Registro custa 300 mil pesos colombianos
– Taxas reajustadas anualmente pelo IPC
• Permissão para se opor a um terceiro só se licenciado na SIC
• Licença só pode ser feita para uma marca registrada ou em processo de registro
• Não há diferenciação entre master e franquado
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Evolução
•
Comunidade Andina
– Legislação comum
– Registro em um país equivale a registro por toda a comunidade
•
Protocolo de Madri (janeiro-fevereiro/2012)
– Colômbia foi primeiro país a aderir
– Registro de Produtos (Sanitario)
• Instituto Nacional de Vigilancia a Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
– Vantagens em relação ao registro de marcas:
• Independentes
• Mais rápido
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Visão Geral do “Doing Business Index ”
ABERTURA DE
EMPRESA
Indicador
Colômbia
Número de procedimentos
9
9,3
Duração (Dias)
14
56,7
14.7
36,2
0
4,6
Custo (%RNB per capita)
Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita)
REGISTRO DE
PROPRIEDADE
A. Latina
Indicador
Colômbia
A. Latina
Número de procedimentos
7
6,8
Duração (Dias)
20
68,6
Custo (% Do valor do imóvel)
2,0
5,9
Fonte: Doing Business Index – World Bank
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)
Perspectivas
•
Aspecto governamental
– Incentivos públicos
– Política de segurança democrática
– Controle do narcotráfico e de guerrilhas
•
Economia de portas abertas
– 2º país latino americano com maior disponibilidade de mão de obra
– 3ª economia regional com maior grau de internacionalização
– 2º país que mais protege a propriedade privada na América Latina
– Para 2011 a Colômbia espera ter negociado 11 tratados comerciais com 48 países
– 5º país do mundo que mais protege os investimentos estrangeiros
Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)