Contenidos - Turismo 2015

Transcrição

www.cluster-development.com
Factores claves de éxito en una Iniciativa
cluster
Ejemplos en la cadena de valor del turismo
Coimbra,23 octubre de 2012
Lluís Ramis
Socio Director
Agenda
• Conceptos clave: cluster, competitividad, estrategia,…
• Factores clave para el éxito de una iniciativa cluster
• Ejemplos de proyectos en Iniciativas cluster
• Conclusiones / aprendizajes
Cluster: 3 definiciones
La realidad
económica del
cluster
Iniciativa de Mejora del
cluster- (Cluster Initiative)
Entidad jurídica o
asociación cluster
Organización
del Cluster
5-6 MESES
Lucena
del Cid
Villafamés
0-500
Alcora
La Pobla Tornesa
501-1000Figueroles
1001-1500
San Juan de Moro
1501-2000
Borriol
Ribesalbes
2001-3000
3001-4000
Castellón de la Plana
4001-5000
Villarr
>5000
eal
Betxi
Azulejeras
Onda
Maquinaria
Fritas y esmaltes
Vall d’Uixó
Especiales y 3er fuego
Nules
Atomizadoras
Almazora
OPCIONES
ESTRATÉGICA
SY
VISIÓN DE
FUTURO
SITUACIÓN
ACTUAL,
DEL NEGOCIO y
RETOS
Miembros
Asociados
PLAN DE
ACCIÓN
Comité Estratégico
1ª Reunión
ENTREVISTA
S (EMPRESAS)
ANÁLISIS
ESTRATÉGIC
O
VIAJE DE REFERENCIA
ENTREVISTAS
(ESPECIALMENTE A CLIENTES Y
EXPERTOS)
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
2ª Reunión
GRUPOS DE
TRABAJO (CON
EMPRESARIOS Y
INSTITUCIONES DEL
ENTORNO)
ENTREVISTAS
(ENTORNO)
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
Cluster Manager
Conceptos clave de la metodología
el objetivo último
Competitividad
Atractividad del
negocio y ventaja
competitiva
orientación estadística
Vs
por segmentos de negocio
Estrategia
Empresarial
Segmento de
Negocio
La iniciativa
CLUSTER
Instrumento para discutir estrategia
en grupo y ejecutar acciones
coherentes con la visión
Factores clave de éxito en una iniciativa cluster
Estrategia y negocio
Definición del
ámbito del negocio
Proceso
Factores institucionales
Estrategias de futuro
para las empresas
Follow-up y sostenibilidad a largo plazo
Plan de acción
Involucración y motivación
empresas
Núcleo duro empresarial
Encaje dentro de
estructuras existentes
tiempo
Governance & Cluster
Management
Cofinanciación
Clasificación empresarial según
negocios
Datos estadísticos
>150 empresas
>6.000 trab.
SECTOR
QUÍMICO
CNAE-24
|
| #8
Primera extracción BDD CNAE
>60 empresas
>1.600 M €
>5.700 trab.
Clasificación empresarial según negocios
11 empresas
> 145 M€
> 800 trab.
SOTROS
NEGOCIOS
IND. QUÍMICA
BÁSICA
Pinturas y barnizo
(industriales o gran
consumo), textil,
papelería...
4 empresas
> 150 M€
> 250 trab.
SECTOR
QUÍMICO
CNAE-24
Materias
primas,
ingredientes
activos ind.
farmacéutica...
SALUD
COSMÉTICA,
PERFUMERÍA
Ingredientes
, Aditivos,
Aromas...
“DROGUERÍA
”
Productos
limpieza...
4 empresas
> 600 M€
> 800 trab.
ALIMENTACIÓ 10 empresas
> 340 M€
N
> 1.300 trab.
|
| #9
Criterios para la definición de una
Iniciativa cluster
• Pertenencia a un mismo negocio y cierto grado de
especialización
• Concentración geográfica (variable)
• Cierta masa crítica (número de empresas)
• Presencia de distintos eslabones de la cadena de
valor y otras industrias o servicios relacionados
• Orientados a servir una demanda que no sea sólo
local
Caracterización de Iniciativas Cluster
+
Prod. infantiles
Biotech
Deporte
multiproducto
Transversalidad
TIC
Plástico
Seniors
Fotónica
Metal
….
Hábitat
Química
Vino, aceite
Salud
Automoción
Mueble
Moda retail
Gourmet
Food Service
…..
MAT. PRIMAS
PROCES. PRODUCC.
TECNOLOGÍAS
PRODUCTO
ESTRATEGIA
MERCADO
+
Aproximación al Mapeo de Clusters
Approach
INICIAL
(por
producto o
por sector
industrial
estadístico
o CNAE)
PLÁSTICO
MEDIO AMBIENTE
ENERGÍA
QUÍMICA
…
CÁRNICO TIC
NAVAL
BIOTEC
MAQUINARIA
HABITAT
GOURMET
ALIMENTACIÓN
AFTER MARKET
…
Approach
NUEVO
(por
negocios)
VEGETAL
12
Baleares- Análisis tejido empresarial por CNAE’s
CNAE – Actividad empresarial – ORDENADO POR FACTURACIÓN
Actividades de las agencias de viajes
Hoteles y alojamientos similares
Transporte aéreo de pasajeros
Construcción de edificios residenciales
Producción de energía eléctrica de otros tipos
Promoción inmobiliaria
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios,
bebidas y tabaco
Actividades hospitalarias
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Actividades anexas al transporte aéreo
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Captación, depuración y distribución de agua
Comercio al por mayor de bebidas
Instalaciones eléctricas
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos
sanitarios
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Comercio al por mayor no especializado
Font: Elaboració pròpia a partir BDD SABI Online
Número
empresas
Suma última
facturación
57
5.546.267,67 €
250
2.838.902,50 €
5
1.476.438,43 €
126
874.852,80 €
5
791.596,72 €
115
737.843,30 €
42
374.714,60 €
45
11
329.285,52 €
277.626,45 €
43
9
6
18
7
8
24
24
277.215,67 €
257.065,69 €
244.579,85 €
207.048,77 €
205.952,90 €
203.362,97 €
199.386,28 €
197.880,29 €
40
7
19
188.006,75 €
180.255,05 €
168.739,9613€
Clusters de las Islas Baleares identificados
550
314
53
42
>80
>50
246
79
39
52
14
63
Volumen negocio
(Millones de €)
11.423 M €
4.900 M €
4.185 M €
406 M €
473 M €
272 M €
1.144 M €
685 M €
118 M €
200 M €
153 M €
78 M €
199
112
64
43
150
113
80
208
19
>100
1.142 M €
337 M €
300 M €
468 M €
705 M €
658 M €
59 M €
457 M €
15 M €
228 M €
Nº emp.
Cluster del Turismo
Cluster Explotación Hotelera (*)
Cluster Intermediarios Turísticos
Transporte Turístico / Discrecional
Cluster del Ocio
Cluster del Ocio Nocturno y la Música en Ibiza(*)
Cluster Auxiliar del Turismo
Cluster producto y distribución FoodService
Cluster TIC turismo (*)
Cluster Construcción y Equipamiento Hotelero
Cluster prod. y/o servicios Residentes Extranjeros
Cluster Habitat1
Cluster Construcción y Servicios Relacionados1
Cluster Materiales de la Construcción1
Cluster Náutico
Cluster de Prestación Servicios de Salud
Cluster Alimentación
Cluster de producto Alimentario
Cluster de producto Gourmet (*)
Cluster Moda (*)
Cluster Aplicaciones biotecnológicas
Cluster de Contenidos(digitales, culturales...)
| | # 14
*Fuentes y Comentarios en la página siguiente
1
Nº trab.
57.344
39.627
7.697
2.797
3.261
>3.000
7.946
2.433
2.089
1.483
1.206
735
7.383
2.004
1.276
5.925
3.486
3.090
396
2.760
149
1.646
El 70% de su facturación proviene del Turismo
Clusters de las Islas Baleares identificados
Cluster Moda
Cluster Auxiliar del
Turismo
Cluster
producto y
distribución
foodservice
Cluster prod. y/o
servicios
residente
extranjero
Cluster
construcción y
equipamiento
hotelero
Cluster Habitat
Cluster
Construcción
Cluster
constructores
Cluster
materiales de la
construcción
| | # 15
Cluster Náutico
Cluster TIC
turismo
Cluster del Turismo
Cluster
Aplicacione
s Biotec.
Cluster
Contenidos
Cluster
Explotación
hoteles
Cluster
Intermediarios
turísticos
Cluster
del ocio
Cluster
Transporte
turístico
Cluster del
ocio nocturno
y la música en
Ibiza
Cluster
Prestación
Servicios salud
Cluster
Alimentación
Cluster de
producto
alimentario
Cluster de
producto
gourmet
Mayoristas
Agencias de viaje
Compañías autobuses
Alquiler coches
PRESTADORES SERVICIOS
TURÍSTICOS
Alquiler embarcaciones
Establecim hoteleros
Destination
management companies
Cámpings
Establimentos rurales
Alquiler viviendas
Restaurantes / Bares
Atractivos turísticos
(naturales, culturales...)
Salas ocio / Discotecas
Centros deportivos(Golf,
puertos náuticos..) + rutas
Comercio
Central reservas
INTERMEDIARIOS
Origen (Alemania, UK,
Italia. Vs. EspañaLocales?)
Poder adquisitivo
(Lujo vs low cost)
Tipología (corporate,
familia, sénior,
parejas,
homosexuales, etc.)
Segmentación
motivacional
Sol y playa
Organiz.
eventos
Compañías cruceros
Segmentación
según perfil
turista
ALOJAMIENTO
Aerolínias / Charters
Compañías ferries
PAQUETES TURÍSTICOS
TURISTA
Tour operadores
ACTIVIDADES/ OCIO
TRANSPORTE TRANSPORTE
A DESTINO
INTERNO
Cadena de
Valor industria
turismo
Ocio
noches
Cultura
Ciclismo
Náutico
Golf
Gastronomía
Wellness
Incentivos
...
Agencias viajes
Mayoristas
Tour operadores
Compañías ferries
Cátering transporte
Asistencia barcos
Compañías cruceros
Talleres reparación
Comp. autobuses
Alquiler de coches
Concesionarios
Alquiler embarcaciones
Prod. limpieza
Distrib. Prod.
hosteleria y
foodservice
Establecimientos
hoteleros
Equip. hotelera
Servicios limpieza
Cámpings
Foodservice
Instalaciones/serv mantenimento
Establimentos rurales
Properties / Agencias inmobiliarias.
Alquiler alojamientos
Origen (Alemania, UK,
Italia. Vs. EspañaLocales?)
TIC turismo
Restaurantes / Bares
Atractivos turísticos
Salas ocio / Discotecas
Alimentación –
Do’s, IGP’s...
Refit / ind. Náutica
Moda
Producto local
Centros/rutas deport.
Comercio
Poder adquisitivo
(Lujo vs low cost)
Tipología (corporate,
familia, sénior,
parejas,
homosexuales, etc.)
Segmentación
motivacional
Sol y playa
Promotores / Construcción
Hábitat/ Contract (arquitectos,mueble...)
Central reservas
Aerolíneas / Charters
Servicios aeroportuarios
ALOJAMIEN
TO
Aeropuertos
TURISTA
Segmentación
según perfil
turista
ACTIVIDADES /
OCIO
Mat.
Const
Oficinas información tur., portales web...
AAPP...
TRANSPORT TRANSPORT
E
E
A DESTINO
INTERNO
Turismo e ind. Aux.
Institutos promoción tur.,
Ocio
noche
Cultura
Ciclismo
Náutica
Golf
Gastronom
Wellness
Incentivos
...
Cluster
del Auxiliar de Turismo
Cluster FoodService
Cluster TIC Turismo
Cluster Servicios
Residentes
Estranjeros
Cluster Construcción y
Equipamiento Hotelero
 La orientación ha sido tradicionalmente el
segmento hotelero, pero esto no ha hecho que las
empresas siguieran la internacionalización de
las cadenas hoteleras, ya que se
visualizan obstáculos en el aprovisionamiento de
ingredientes necesarios a los nuevos mercados. En este
sentido algunas empresas muestran interés y
algunas incluso han intentado seguir el cliente en el
Caribe
 La mayor parte de las empresas tienen
vinculación con cocineros o asesores
gastronómicos, sea por la definición de producto, o
bien para configurar mejores estrategias de entrada
al canal (como por ejemplo con la definición de
rondas de menús o la definición de modelos de costes )
 Los principales retos de las empresas de servicio a
la restauración son:
 Desarrollo de nuevos productos específicos para
el segmento foodservice
 Vinculación fabricante - distribución
 Vinculación más directa con el segmento de la
restauración-hostelería
 Apertura de nuevos mercados geográficos
Nº Empresas
Facturación
79
Cluster Habitat
Trabajadores
685 M€
2.433
Ejemplos de Empresas
BODEGAS TUNEL SA
CARMA S XXI SA
ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA
MOYA SAUS E HIJOS SA
AIR CPU SL
MOREY ESTEVA SL
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA
PALMAFRUIT SA
AVES CHICO SL
HOTELSA ALIMENTACION SL
SANCHEZ ALIMENTACION SA
Cluster
Cluster
FoodService
Cluster TIC Turismo
TURISTEC
70 miembros asociados (2.500 trabajadores) enfocados
a tecnología paraTurismo (TIC) pero los clientes de las
aplicaciones (demanda sofisticada) no son miembros
Lasaplicaciones principales son las mencionadas anterio
rmente: Hoteles,Touroperadores, agencias de viajes,
Gestión aeropuertos,
gestión compañíasaéreas, y Destination Management.
Existencia de turisLAB (I + D en Turismo, centro Público
al BIT con 9 personas yfoco en software libre)
Centro Microsoft en Turismo (7-8 personas). Único en
el mundo
Creciente Internacionalización de la mano de
los grandes clientes de Baleares(Sol Meliá,
Barceló, Iberostar, ..)
Convenio CUTIS Uruguay para
replicar Modelo; Acuerdo Sinetic de Colombia
ycon Capatec en Panamá
Empresas tienen presencia en Chile, México, Uruguay y
Rep. Dominica
Internacionalización es también para
hacer outsourcing a mejor precio comaUruguay
Proyecto emblemático de I + D
es CAVALT: facilitar conectores entre diferentes
aplicaciones que se venden mundo turístico
Cluster Servicios
Residentes Extranjeros
Cluster Habitat
Nº Empresas
Facturación
Trabajadores
39
118 M €
2.089
Ejemplos de Empresas (miembros Turistec)














Logitravel
Hotelbeds
Global red
Sistemas de Gestión
Tradiso
Brújula
SM 2
Bizzit
Juniper
Itultec
Binary Menorca
Management Turístic
Iberostar
Sol Melià
Cluster
Cluster
FoodService
Cluster Construcción
Cluster TIC Turismo
y Equipamiento
Cluster Servicios
Cluster Habitat
Hotelero
Los retos del cluster son:
Expandirse y consolidarse fuera de las Islas Baleares,
y potenciar la internacionalización en Latinoamérica y otros
nuevos destinos turísticos (Oriente Medio)
Vender internacionalmente implica vender a grandes cadenas
hoteleras y saber concursar en grandes licitaciones
y proyectos emblemáticos.
Intrusismo. Con la crisis muchas empresas sin experiencia en el
sector hotelero quieren entrar en este segmento a precios muy
bajos. La capacidad comercial internacional juega un papel muy
importante (filiales).
Consolidación y dimensión. Tener la dimensión suficiente para
competir internacionalmente y por tanto formar parte de
empresas de cierta dimensión(necesario especialmente por la
financiación y comercialización de los proyectos).
Al igual que en TIC Turismo, es importante conocer los
factores críticos de éxito específicos de cada mercado
geográfico (servicios demandados, y forma de comercialización)
Ser percibido por la cadena hotelera como marca de
prestigio / garantía de calidad y por tanto ser prescrito.
Ser capaz de ofrecer la solución completa y por lo
tanto formar UTEs condiferentes partners locales o
internacionales.
Personal. Existe una falta de personal formado en
ingeniería, con idiomas y experiencia, y disponibilidad para
viajar internacionalmente a gestionar / dirigir proyectos de obra)
Reformas y Rehabilitación. Saber competir en el segmento de
reformas hoteleras
Nº Empresas
Facturación
Trabajadores
52
200 M €
1.483
HUMICLIMA EST SA
CLIMA INSULAR SL
KLIMA HOTELS TECNOLOGIA SL
A.C.P. EQUIPOS HOTELEROS S.A.
FRIU SA
METALURGICAS TORRENS SA
MUEBLES RIERA PASCUAL SL
MIQUEL CERDO MOBLES SL
INVERSIONES PASCUAL SL
URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL
XICU CASALS SOCIEDAD ANONIMA
Cluster
Cluster
FoodService
Cluster TIC Turismo
 La mayoría de empresas suelen tener una parte de
las ventas dedicadas la reforma hotelera, pese a no estar
especializadas.
 Una de las concentraciones importantes de empresas en
viviendas, son las empresas de la madera y el mueble
 El sector del mueble y la madera en Baleares está formado
por unas 1.083empresas que dan trabajo a
unas 4.852 personas. En Manacor se concentran la mayoría
de las empresas (60%)
 La cuota de Baleares dentro del estado es del 2.8% en la
fabricación de muebles, lo que demuestra la
baja importancia relativa del sector del mueble respecto al
conjunto español.
 Los fabricantes de muebles de Baleares tienen un 20% de la
cuota de mercado de las Islas Baleares.
 Distribución geográfica:
Inca-Carpintería
Manacor-Ebanistería
Palma-Carpintería para construcción
Pollença-Carpintería y tapicería
Sineu-Carpintería y Ebanistería
 En cuanto al tamaño de las empresas, en el sector se
observan dos formatos claramente diferenciados.
Pocas empresas de carpintería o mueble de
gran dimensión, con capacidad de inversión y maquinaria de
alta tecnología. Muchas empresas o talleres de carpintería o
mueble de dimensión muy pequeña, baja capacidad de
inversión y un planteamiento casi artesanal de la actividad.
Cluster Servicios
Cluster Habitat
Nº Empresas
Facturación
Trabajadores
63
78.2 M €
735
HAGS SWELEK SA
CARPINTERIA NORD I SAPI SL
OLIVERA MALLORQUINA S.L.
TORRENS EQUIPAMIENTOS DE COCINAS SA
MAPINI MALLORCA SL
FUSTERIA FONT SA
IBIFOREST SL
CAIRE DISSENY SL
Cluster Náutico: caracterización
Construcción
Proveedor
•Mecánica
•Electrónica
•Pintura
•Materiales
•Coberturas
•Motores
•Composites
•Inoxidables
•Carpintería
•Tapicería
•A/ C
•Velas
•Servicios
•...
Compra /
Venda de
embarcaciones
Astilleros
Lloguer,
charters y
management
Puertos Náuticos
APB
(Estado
)
1. Gestión Directa: APB o
PIB
2. Gestión Indirecta:
Empresa o Club
Repair & Refit
AAPP
|
| # 23
<12m
12 –
24m
2450m
>50m
Servicios Marítimos
Formación
Associaciones
PIB
(CCAA)
N
A
V
E
G
A
N
D
O
AfterMarket
Servicios y Comercio
Turismo Náutico
Cluster Náutica: caracterització
 El repte principal de la indústria és el de
desestacionalitzar la demanda mitjançant esdeveniments
esportius i regates: convertint-se en “una gran fira” com
pot ser Mònaco. Tota la cadena de valor té una forta
estacionalització de la demanda
 Atacar millor i augmentar l’oferta d'amarratges pel
segment de megaiots, segment en el que les Illes
Balears tenen cert avantatge competitiu. I d’on prové una
part important de la facturació del clúster
 Créixer en els serveis associats als clubs nàutics
 Algunes institucions vinculades com poden ser:






Clúster Marítim de les Illes Balears (CMIB)
Asociación Española de Grandes Yates (AEGY)
Refit Group (Icomia)
FENIB Fed. Empresas Náuticas de Baleares
AENB As. Empresas Náuticas de Baleares
APEAM As. Provincial de Empresarios de Actividades
Marítimas de Baleares
 ACNB Asociación de Clubs Náuticos de Baleares
 ANADE As. Instal. Náuticas Deportivas de Baleares
 Unes 12 empreses de Balears participen a la fira nàutica
de referència per megaiots que es fa a Mònaco.
 Algunes iniciatives web sorgides de Mallorca:
 www.portbooker.com (Parc Bit. 971439921)
 www.hooknautic.com (Hook Sistemas, S.L.)
 www.nauticholidays.com (Parc Bit)
Nº Empreses
Facturació
Treballadors
64
300 M €*
1.276
Exemples Empreses
ASTILLEROS DE MALLORCA SA
PUERTO PUNTA PORTALS SA
ALCUDIAMAR PUERTO TURISTICO DEPORTIVO, SA
OCIBAR SA
INICIATIVES PORTUARIS MIRALL DE MAR DE MALLORCA SL
MODESTY YACHT CARPENTRY SL
R. S. FINISHING & REFINISHING S.L.
PORTCALL SHIP AGENTS SL
I-ZRI ELECTRONICS SL
SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L.
PINMAR SL
ASTILLEROS MENORQUIN YACHTS SL
IBIZA YACHT SERVICE SL
*Propera pàgina
Resumen de criterios y priorización
Posición.
Diferencial
Ausencia
iniciativas /
Oportunidad
Liderazgo
privado y
Posibilidad
Colaborar
++++
+++++
+
+++
++++
++
++
++++
++
Náutica
+++
+++
+++
+
++++
Aux equipos
Turismo
+
++
+++
++++
++
Moda
+++
++
+++
+
+++
Tic Turismo
+
+++
+++
++
+++
Gourmet
-
++
++
+++
+++
Posibles
Iniciativas
Cluster
Masa crítica
(emps,
fact,.)
Potencial
crecimiento
(emps,
ocupación..)
Ocio Ibiza
++
FoodService
25
Iniciativas cluster priorizadas
• Ocio Ibiza
– Posición diferencial mundial, dificultad coordinar cadena de valor, complejos liderazgos
privados, fuente nuevos negocios exportables
• Auxiliar Turismo Foodservice
– Peso económico, retos del negocio turístico, espacio no ocupado, apalanque en driver
local, liderazgos privados??, no deslocalización, abre vía exportación con clientes locales
• Náutica
– Presencia en todas las islas, gran recorrido futuro, diferentes segmentos de negocio pero
vinculados, posicionamiento diferencial a nivel español y también mundial como base de
tripulaciones en temporada baja
• Auxiliar equipos hoteles (turismo) / TiC Turismo
– Empresas excelentes poco conocidas, liderazgos, crecimiento fuerte,….
26
Proyectos de Desarrollo Estratégico de clusters
Tres fases que combinan análisis estratégico y facilitación de procesos
5-6 MESES
SITUACIÓN ACTUAL,
TENDENCIAS DEL
NEGOCIO,
RETOS
OPCIONES
ESTRATÉGICAS Y
VISIÓN DE FUTURO
Actividades
1era Presentación pública
ENTREVISTAS
(A EMPRESAS)
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
VIAJE DE REFERENCIA y
BENCHMARK INT’L
ENTREVISTAS
(ESPECIALMENTE A CLIENTES Y
EXPERTOS)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
2ª ppt
3ª ppt
 GRUPOS DE TRABAJO
(CON EMPRESARIOS e INSTITUCIONES)
 FORMULACIÓN DE INICIATIVAS
 RESPONSABILIDADES Y SELECCIÓN
CLUSTER MANAGER
 ENTREVISTAS (ENTORNO)
 ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Factores clave de éxito en una iniciativa cluster
Estrategia y negocio
Definición del
ámbito del negocio
Proceso
Factores institucionales
Estrategias de futuro
para las empresas
Follow-up y sostenibilidad a largo plazo
Plan de acción
Involucración y motivación
empresas
Núcleo duro empresarial
Encaje dentro de
estructuras existentes
tiempo
Governance & Cluster
Management
Cofinanciación
Tipología de acciones en una Iniciativa
cluster
• Acciones colectivas:
– Transversales para todo el cluster: Iniciativas que benefician a todas
las empresas por igual (participen o no). Un nuevo centro tecnológico,
una nueva norma de calidad, un acuerdo para exportar tercer país, una
nueva infraestructura especializada,…Son de baja apropiabilidad
– Colectivas de uso y disfrute individual: Si bien se estructuran como
conjuntas, cada empresa que participa gestiona su resultado
individualmente (participar en curso de formación estratégica, una
promoción conjunta en un mercado,…)
• Colaboraciones con un número limitado de agentes
– Típicamente proyectos estratégicos (2-3 empresas) o consorcios de I+D
con empresas y centros tecnológicos
– Acciones que lideran las propias empresas y no el cluster que suele ser
mero facilitador
Cluster de Alimentación: definición por estrategias
de negocio
Estrategia
Prov.
Conocimiento
(Biotech’s,…)
Agric. y
product
.
I+D ,
Certificación y
autorización
Prov. MP
y
Prov.
aditivos,
aromas
...
FABRICANTES DE
PRODUCTOS
ALIMENTARIOS
Industria
Packaging
Envases plásticos,
flexibles, cartón,
vidrio...
| # 30
Distribuidor
mayorista...
Gourmet
Vegetales
Industria Fabric. Maquinaria
para alimentación
|
Prov. De RRHH
Industria
Fabric.
Maquinaria
Packaging
Food
Service
Cárnicos
Vino
Conservas
…
Servicios
avanzados
Genética,
Software,
Marketing y
branding...
Marca
Blanca
Logística
especializada
…
Acciones Internacionalización por estrategia
hacia el mercado (productos gourmet)
ÁMBITO DE
MEJORA
Desarrollo de
producto
Industrialización de
producto
Posicionamiento y MK
Capacidades
comerciales y de
distribución
Retail propio
Apertura de nuevos
mercados (España /
internacionales)
EJEMPLOS DE INICIATIVAS
1. Panel consumidores compartido
2. Proyectos desarrollo de producto
1. Soporte proyectos de industrialización de
producto
4. Cocinas compartidas (platos pre-cocinados)
5. Sem. y jornadas sensib.y formación sobre posicionamiento producto
6. Organización actividades de networking entre empresas
7. Soporte a contratación conj. agentes comerciales (Esp./internac.)
8. Jornada formación perfiles profesionales para gestión de retail propio
9.
Soporte acciones promoción conj. mercados destíno (Esp./internac.)
10.
Ayuda en misiones inversas delimitadas de grupos reducidos
11.
Soporte en la realización de estudios de mercado de prod. Gourmet
Acciones Internacionalización por
estrategia hacia el mercado
SECTOR ALIMENTACIÓN
IND. CÁRNICA
DULCES, CHOCOLATES...
G
G
G
G
LÀCTEOS, CONSERVAS, VINO,
G
G
G
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
OTROS
EMPRESAS DE
PRODUCTO
GOURMET
G
G
G
G
G
G
G
G
G
 Auto selección empresas
 Grupos reducidos
 Definición previa de los
mercados de interés y del
canal de distribución
 Formato de acciones de
promoción conjunta:
- En punto de venta
- Con
distrib./importadores
- En ferias alimentarias
Conclusiones /aprendizajes
• Objetivo: Competitividad
• Ámbito de trabajo :cluster definido por negocios
• Todos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos aprendido a
gestionar procesos complejos….las estrategias empresariales serán el
factor diferencial futuro
• La estrategia empresarial diferencial que aporte rentabilidad es la clave en
mercados crecientemente competitivos
• Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia
individual con análisis estratégico, referencias internacionales y acciones
conjuntas orientadas a la estrategia de futuro
• Debemos MOTIVAR (involucración empresarial,..) y ORGANIZAR
(governance del cluster) pero teniendo claro PARA QUÉ (ESTRATEGIA
EMPRESARIAL)
• Liderazgo empresarial, Rol del cluster manager y financiación públicoprivada
Lluís Ramis, Socio Fundador
[email protected]
Albert Solé
[email protected]
Cluster Development
EsadeCreapolis, Avenida de la Torre Blanca, 57
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telf. +34 93 587 86 36 Fax: +34 93 587 86 37
email: [email protected]
Cluster Management
PLAN DE ACCIÓN
Reglas de trabajo
Tipología proyectos
(conjunto, colaborativos, individuales / estrategia vs. entorno)
INNOVACIÓN
OPERACIONES
BUSINESS DEVELOP.MENT
FORMACIÓN
...
INTERCLUSTER
CONOCIMIENTO MERCADO
Estructuración y
definición proyectos:
• Metodologías
Identificación y
generación proyectos
• Participantes
Financiación
Gestión proyectos
DINAMIZACIÓN / NETWORKING
VISIBILIDAD Y MARKETING
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Modelos
estructura
organizativa
FINANCIACIÓN
Estructura
Cluster
manager
Proyectos
Grupo
impulsor /
Junta
directiva
Servicios
Socios /
ámbito
actuación
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL CLÚSTER
SISTEMA EVALUACIÓN / MONITORIZACIÓN
EJEMPLOS DE PROYECTOS
Asociados a Indescat
Con el apoyo de:
Plan de Acción Clúster Deporte
I+D y
Cmnto. Mercado
1. Estudio
SITUACIÓN
ACTUAL y
TENDENCIAS en
el mercado
deportivo
2. Mapa
Capacidades I+D
públicas y privadas
3. Proyectos I+D
específicos
4.Homologaciones
/ certificaciones
Formación
5. Ingeniería y
diseño del deporte
6. Marketing y
retail deportivo
7. Formación para
gestores de
instalaciones
8. Formación para
personal de
instalaciones
Internac. y
Acciones Comerciales
9. Cooperar
para captar
nuevos
mercados /
proyectos
internac
10. Acciones
colaborativas
fabricante retail
11. Mercado
Brasil
16. Acciones de Networking (web intranet)
|
| # 38
Promoción mercado,
Mejores prácticas
visibilidad
12. Mejores prácticas
y recomendaciones
en la práctica
deportiva y equipam.
específico
13. Mejores prácticas
y recomendaciones
en diseño y gestión
de instalaciones
14. Acciones con
prescriptotes (colegio
médicos,fisios,
deportistas,..)+ key
leaders
15. Marca
cluster/web
COSTE REALIZACIÓN
DEL ESTUDIO = 90.000 €
Estudio Tendencias
y oportunidades de
mercado en sector
infantil
Observatori de
Prospectiva
Industrial
Creafutur
35.000 €
35.000 €
20.000 €
Empresas
29 ADHERIDOS
€/empresa
1.600 €
1.600 €
Precio de partida
€
1.400
1.400 €
1.200 €
1.200 €
1.000 €
1.000 €
800 €
800 €
600 €
600 €
400 €
400 €
200 €
200 €
0€
PRECIO DEFINITIVO / EMPRESA =
689 €
0€
<20
<20
Número de empresas
(interesadas en
realización y
cofinanciación del estudio)
20 25
20
25
25
31
30
30
37 35
35
4340
Número mínimo de empresas para realizar el
estudio
40
49
45
45
50
50 (...)
• Actuación priorizada por más de 30 empresas del Cluster de productos infantiles de Cataluña
para la mejora del conocimiento de las tendencias de futuro en el mercado
• Objetivo: Investigar el Mercado Infantil (= productos para el mercado de 0 a 12 años) para:
1. Comprender el mercado infantil en la actualidad; entender los procesos de compra, comportamientos...
de prescriptores, influenciadores, decisores de la compra y usuarios
2. Identificar las principales tendencias de consumo que afectan los usuarios y los compradores
3. “Futurizar” las motivaciones y necesidades a 5-10 años vista base a las tendencias identificadas
4. Identificar oportunidades de innovación a 5-10 años vista en productos, servicios y comunicación.
• Contenido / Actividades del proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ABACUS SCCL
ARBORA
ARCADIE
BEBE DUE ESPANA SA
BUSQUETS GRUART SA
CWF ESPAÑA
DANONE SA
DAU BRESSOL'S
EDITORIAL BARCANOVA S. A.
EDITORIAL CRUÏLLA S A
EDUCA BORRAS SA
ENRI 2000 SA
ESSENTIAL MINDS SL
GRUP EDEBÉ
1.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
GRUP INTERCOM (BAOBAB)
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
INDUSTRIAS MASATS (ALPINO I DACS)
INGO DEVICES
KIDS & US
MARINVA SERVEIS I PROJECTES S.L
MIQUEL RIUS 1839 S.A.
NUTREXPA SL
NUTRITION ET SANTÉ (SANUTRI)
PANRICO S.L.
RBA COLECCIONABLES
REVISTA PER A NOIS I NOIES CAVALL FORT S. L
STAEDTLER ESPANOLA SA
TECNITOYS JUGUETES S.A
TELEVISIO DE CATALUNYA SA
Kid’s Cluster Action Plan (2010-11)
Examples of collaborative projects between Kid’s Cluster companies
as a result of networking activities
•
New children backpacks
development, certified by Kid’s
Health Centre of Reference
•
Licensing agreement and new product
development thanks to a collaboration
between a licensing agent and a toys
manufacturer
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=XUvWes9VWyw
Source: Kid’s Cluster
10/26/2012
42
Indukern celebra su 50 aniversario con la creación de KPS Vital
Con sede central en El Prat de Llobregat (Barcelona) y una plantilla
formada por más de 1.700 empleados, el Grupo Indukern facturó 761
millones de euros en 2011
El grupo químico Indukern y la empresa de cosméticos Skeyndor han
creado KPS Vital, una nueva compañía cosmética constituida al 50% por
estas dos empresas.
KPS Vital, que empezó a operar en mayo, comercializa productos
farmacéuticos para uso estético, y cuenta ya con ocho productos en el
mercado. La nueva firma distribuye sus productos solo a través de médicos
especializados en medicina estética, ya que sus productos y tratamientos
solamente pueden adquirirse y seguirse con receta médica.
Skeyndor, cuya sede se encuentra en Terrassa (Barcelona), es una
empresa cosmética con 46 años de experiencia y especializada en
el desarrollo de cosmética científica y cuidado de la piel. Es pionera
en investigación y desarrollo de nuevas fórmulas y ha llegado a
convertirse en una marca líder en cosmética profesional, con
prestigioso éxito a nivel internacional y diversos premios.
Por su parte, Indukern, propiedad de la familia Díaz-Varela, trabaja
en el sector farmacéutico desde 1999 fabricando genéricos con
Kern Pharma, una empresa farmacéutica de gran
Proyecto“Business Development”. Objetivos
• Facilitar la penetración de las empresas del cluster en los
mercados (sean de clientes o geográficos)
• Facilitar la labor comercial y de marketing de las empresas que
éstas por si solas no harían
• Realizar acciones orientadas a:
– Un mejor conocimiento de los mercados (clientes / geográficos)
– Facilitar la decisión sobre la mejor forma de entrar en ese mercado
– Posicionamiento del cluster en los mercados de destino que no harían
las empresas individuales
– Acciones de apoyo facilitadoras de la entrada individual
• identificación de partners locales, consultoras ventas individuales,
etc.
– Seguimiento de las actividades
Países
Brasil (20), Turquía - Argelia (14) México (13), Marruecos (11), EAU-Qatar (10)
Paises preferidos (27 respuestas)
25
20
20
15
14
14
13
11
10 10
9
10
5
4
5
1
2
4
9
8
5
8
10
7
4
1
2
1
1
1
1
3
0
26/10/2012
45
Temas a trabajar
Temas a trabajar (encuestados tienen 6 puntos a repartir 3 + 2 +1)
10
• Posicionamiento conjunto (Paraguas Railgrup)
12
• Conocimiento del marco regulatorio en el país de destino
29
• Estudio previo del mercado en el país de destino
• Viaje y agenda de contactos (públicos / privados) en el país de
destino
27
9
• Búsqueda de distribuidores en el país de destino
10
• Búsqueda de partners en España para salir fuera
36
• Búsqueda de partners en el país de destino
0
26/10/2012
5
10
15
20
25
30
35
40
46
PLANNED INFRASTRUCTURE
TURKEY
ALGERIA
Convencional
- New 4.707 km of
conventional track by 2023
- An additional 956 km of
conventional track from
2023 to 2035
- The rail network will
stretch 6,000 km by 2014
and 10,600 km by 2016
- Investments of 20 Bln US$
by 2014 are expected
TAV
- New 2.622 km of highspeed track by 2013 and
further 6,792 km by 2023
- An additional 2.960 km of
high-speed track from 2023
to 2035
In March 2011, FCC and
Algerian Groupe ETRHB
HADDAD, secured a
contract to build 66 km of
railway line worth 1.232
Bln Euros
Metro/Tram/Light
Rapid Transit (LRT)
systems
In Istanbul, 118 km of new
urban rail lines by 2018
and a further 276 km by
2023
- First tram (May 2011):
length is 8 km but 23 km
extension is planned
- First metro (Nov 2011):
length is 6,5 km, it cost 1,2
Bn US$, no extensions
Freight
New freight hubs that will
use the high-speed lines
and the Marmary Crossing
to carry freight overnight
Two new railway lines that
will run from Boughezoul
to M’Sila and Tissemsilt are
for passengers and freight
BRAZIL
First service: 2014
Project cost US$16 billion
Planned: 2.500 Km
New rail line between
Maracaju and Paranaguá
for agricultural products
transportation
RAILGRUP VISITS TURKEY
Organization
Project
the
Consultancy Firms
the
Trip
Spanish Railway Cluster
Cluster
Development
BUSINESS DEVELOPMENT PROJECT IN TURKEY
The Spanish Railway Cluster (RAILGRUP) is promoting a project to explore
lines of collaboration between Spanish and Turkish companies and institutions
operating in the Railway Sector. With this objective, the Spanish Cluster,
together with some leading companies in the railway sector in Spain, will
travel to Istanbul, Ankara and Eskisehir to meet the main decision makers and
leading Turkish companies.
Railgrup members
Civil works
engineering
Spanish
Consultancy firm
leading the
execution of the
project
the Trip
Civil works
engineering
Certification
&Civil works
engineering
Rolling stock
engineernig
Operator
Piri Group
Turkish
Consultancy firm
engaged as a
local partner
Empresas e instituciones identificadas de interés
Tabla - Resumen de empresas e instituciones turcas consideradas para ir a
visitar según su objeto de negocio
Administración
Pública
• Ministerio de
Transportes
• Departamento
de
Transportes
de la
Municipalidad
de Istanbul
• Departamento
de
Transportes
del la
Municipalidad
de Ankara
• DLH
Operadores
Rolling Stock
OEMs &
Subcontracting
• TCDD
• OEMs
• Istanbul
Ulasim
• Tülomsas
• Tüvasas
• Tüdemsas
• Hyundai –
Rotem
•Subcontracting
• Esray Makina
• Uzman Büküm
• Rayvag
•…
Ingenierías de
Obra Civil y de
Material Rodante
Construcción
• Aktif Rayli
Sistemler
• Yapiray (Yapi
Merkezi)
• Askay Insaat
• Garanti-Koza
• Aykor (Ime
Autolift)
• Ozgun Insaat
Taahhut
• Desa
Temsilcilik ve
Müsavirlik
(after sales
engineering)
•…
• E+M
• Emre Ray
Enerji Insaat
• Fikssan Fikstur
Sanayi
•…
Asociaciones
• Rayder
• DTD
• TMB
Operador Estatal
Ficha Empresa: TCDD
TCDD es la empresa ferroviaria del estado. Con sede en Ankara. La empresa está integrada hacia
adelante y además de ser el operador de las vías ferroviarias, la empresa también realiza el
mantenimiento de las vías y la construcción tanto de trenes como de vías.
Presidente del Equipo
Directivo y Director General
Süleyman Karaman
Equipo Directivo
Talat Aydin
Sükrü Kutlu
Ümit Ulvi
Veysi Kurt
Isa Apaydin
Subdirecciones
Erol Inal
Fuente: Turkish State Railways Anual Statistics
Veysi Kurt
Isa Apaydin
Mustafa
Cavusoglu
Ismet Duman
Sistema de evaluación de iniciativas (impacto):
The Cluster Initiative Scorecard 360º
|
| # 51
CLUSTER TEXTIL MODA
52
Sistema de valor del negocio
textil vestir
DistribuciónRetail
VESTIR
Estrategia
de gestión de
la producción
Multimarca
Estrategia de
marcaMarcas
y retail
Hiladores
Tejedores
Confeccionistas
de canal
Importadores
(Prov.
de 1r o
2n nivel)
Tintes y acabados
|
| # 53
OTROS
MERCADOS
Automoc.,
Industrial,
Protección..
Opciones estratégicas textil vestir
Marca y retailing
 Conocimiento del mercado
 Captar margen de la distribución
 Permite posicionar y diferenciar el producto
de la forma que fue diseñado
 Permite diferenciarte entre tanta
competencia
 Permite un crecimiento más rápido
|
| # 54
Ejemplos empresas branding y
retail
CLÚSTE
R ANOIA
CLÚSTE
R
VALLÈS
CLÚSTER
MARESME ATRACCIÓN
BARCELONA
(Áreas diseño,
comercial, mkt,
compras...) vs.
CLÚSTERS
TRADICIONALE
S
Textil fashion vestir- Retos y
acciones
Inteligencia
mercado?
-Estudios consumidor
Perfiles
profesionales?
-Fashion Retail Academy
Loc. y gestión
tiendas?
- Programa Marcas de canal
-Sistemas de Información)
Compras y
logística?
-Mejora compras globales en Asia
-Comprador compartido
Gestión de la
marca?
-Difusión agentes del entorno
-Programa marcas de canal
Internacionalización?
-Estudios mercado, mercado immobliario, socios local
Financiar crecto.?
- Búsqueda Venture capital especializado
Retos: Encontrar los perfiles profesionales
Perfiles profesionales que trabajan en una sede central
Diseño
Marketing
Publicidad
Gestión
Comercial
y ventas
Tiendas
Compras
y Producción
Logística
Administración
Finanzas,...


Diseñadores
Modelistas y patronistas,..





Estudios de mercado
Directores Comerciales y de Marketing
Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager)
Expertos en la gestión de los franquiciados
Expertos en real state (localización y gestión previa de
contratos
Arquitectos y otros técnicos
Expertos en decoración de tiendas & merchandising
Directores de tiendas









GERENCIA
(Gestión empresarial
profesionalizada)
Compradores - Gestores de la producción, Control de
calidad,...
Gestores de la Logística i almacenes
Personal de almacén
Proyecto managers de software
Personal de soporte administrativo
Personal de fabricación (acabados control de calidad)
Estrategias distintas, acciones distintas
Peticiones asociaciones industriales
textiles
•Lobby Bruselas para redefinir los acuerdos
de liberalización y aplicar nuevos aranceles
•Más fondos para plan de la reconversión del
sector textil
•Conseguir desgravaciones fiscales para las
inversiones en la realización de los típicos
muestrarios
•Más fondos a para acudir a ferias
•Más fondos de I+D para los 3 centros
tecnológicos
•Ayudas para la compra de maquinaria
•Actividades de formación para perfiles de
ingenieros industriales con especialidad
industrias textiles productivas.
•Ayudas para aplicar las nuevas herramientas
TIC a sus negocios y a sus productos.
•Recursos para participar en la Red de
Ciudades Europeas Textiles para proyectos
colaborativos
Estrategia Marca y Retail
Inteligencia
mercado?
-Estudios consumidor
Perfiles
-Fashion Retail Academy
profesionales
?
Loc. y gestión - Programa Marcas de canal
- Sistemas de Información)
tiendas?
Compras y
logística?
-Mejora compras globales en As
-Comprador compartido
Gestión de la -Difusión agentes del entorno
-Programa marcas de canal
marca?
Internaciona-Estudios mercado, socios locale
lización?
Financiar
crecto.?
- Búsqueda Venture capital espe

Contenidos - Turismo 2015

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