CDG Latin America CDMA2000 Overlay

CDG Latin America
CDMA2000 Overlay:
Economic Aspects
Lucent Technologies
April 18th, 2002
Por que as operadoras devem evoluir
!
!
!
Aumento de Capacidade Espectral
Pressão de mercado – necessidade de competição
Necessidade de criação de novos serviços, atendendo à
nova demanda de Dados do mercado corporativo,
propiciando:
–
–
–
!
!
!
aumento de ARPU (roamers e segmento corporativo)
Maior ROI – Return on Investment
fidelização, evitando “churn”
“Integração” com IEEE 802.11
Preparação para as redes 3G baseadas em IP.
Time-to-Market.
Lucent Technologies - Proprietary
2
Eficiência Espectral & Taxas de Dados
5 Mhz
Spectrum
Per Carrier
70
Peak Data Rates
Rates Relative to GPRS
60
Average Data Rates
50
40
2.6 Mhz
Spectrum
Per Carrier
30
1.25 Mhz
Spectrum
Per Carrier
20
10
0
36k
20k
GPRS
384k
130k
EDGE
153k
100k
3G1X - V70%
D30%
153k
115k
3G1X Data
Only
Lucent Technologies - Proprietary
2.4M
600k
1X-EV DO
2M
Fixed
144k
Mobile 187k
UMTS
3
Aspectos Economicos CDMA2000 1X
!
Proteção de Investimento.
–
–
–
–
!
Aumento significativo de performance em relação a
sistemas 2G (IS-95).
–
–
–
!
Não há necessidade de comprar mais espectro.
Aproveitamento de equipamento existente: antenas, amplificadores,
CCCs.
Compatível com handsets e ERBs 2G.
Pode operar nas frequências celulares, PCS, e 450 MHz.
Capacidade de voz de até o dobro do 2G CDMA.
Picos de taxas de dados de até 153 Kbps (rpresentando 10X a taxa
atual do CDMA 2G).
Dados em pacotes, aumentando a eficiência do uso de recursos de
rede.
Não há necessidade de investimento em uma nova rede
de sinalização: usa a rede ANSI-41
Lucent Technologies - Proprietary
4
Overlay “Seletivo” com CDMA2000
In-Band Deployment + backward / forward compatibility = CAPEX Muito Menor !!!
CDMA2000 1X
cdmaOne
CDMA2000 1X
CDMA2000 1X
1xEV
CDMA2000 1X e EV
APENAS em áreas com
alto retorno para dados
em alta velocidade
TDMA/AMPS
Channels
cdmaOne (ANSI-95),
CDMA2000 1X, e 1xEVDO mantendo o
ROAMING para “VOZ” na
base TDMA/AMPS
Lucent Technologies - Proprietary
5
Lucent Data First – Estudo Primário de Mercado*
Usu rio Final
Gerentes de TI
grupos compostos
compostos de
de 8-10
8-10
66 grupos
representantes cada
cada ee de
de vv rias
rias
representantes
ind strias
strias nas
nas principais
principais ee maiores
maiores
ind
cidades.
cidades.
Entrevistas telef
telef nicas
nicas com
com 15
15
Entrevistas
Gerentes de
de TI
TI de
de grandes
grandes
Gerentes
corpora
es.
corpora
es.
Perfil dos
dos Usu
Usu rios
rios
Perfil
“Road
Road Warriors
Warriors”
”
Warriors”
“
Perfil dos
dos Gerentes
Gerentes TI
TI
Perfil
“Decision
Decision Makers
Makers”
”
Makers”
“
Viajam muito
muito aa trabalho
trabalho
Viajam
Uso do
do laptop
laptop fora
fora do
do escrit
escrit rio
rio
Uso
Usu rios
rios de
de celular
celular ee PDA
PDA
Usu
Sal rios
rios ee Benef
Benef cios
cios >> $50K/ano
$50K/ano
Sal
Representantes de
de vv rias
rias ind
ind strias
strias
Representantes
Compradores de
de equipamentos
equipamentos ee
Compradores
servi os
Telecom/TI
os de
de Telecom/TI
servi
Gerentes de
de >> 200
200 funcion
funcion rios
rios
Gerentes
Grandes companhias
companhias americanas
americanas
Grandes
Representantes de
de vv rias
rias ind
ind strias
strias
Representantes
** Este
Este mesmo
mesmo estudo
estudo foi
foi conduzido
conduzido nos
nos EUA,
EUA, na
na América
América Latina
Latina (Brasil,
(Brasil, Venezuela,
Venezuela,
México,
México, Argentina
Argentina ee Chile),
Chile), ee Europa
Europa (França,
(França, Alemanha,
Alemanha, Espanha
Espanha ee Inglaterra).
Inglaterra). Os
Os
critérios
critérios usados
usados foram
foram os
os mesmos.
mesmos.
Lucent Technologies - Proprietary
6
Resultado das Entrevistas – Road Warriors
“
“Life
Life is
is
frustra
frustra
relativos
relativos
Tough
Tough On
On the
the
oo geral
geral com
com
aa viagens
viagens de
de
Road”
Road
Road”
”
Road”
os
os aspectos
aspectos
neg
neg cio
cio
queda
queda
conex
conex
com
com oo
na
na produtividade
produtividade ee perda
perda de
de neg
neg cios;
cios;
oo ruim
ruim ee baixa
baixa velocidade;
velocidade; dificuldades
dificuldades
dial-up
dial-up
Acesso
oo Killer
Application
Acesso aa Intranet
Intranet
Killer Application:
Application:
Application::
emails
emails representam
representam 70%
70% do
do uso
uso de
de laptops
laptops
uso
uso do
do laptop
laptop fora
fora do
do escrit
escrit rio:
rio: 1)
1) quarto
quarto de
de
Hotel;
Hotel; 2)
2) na
na resid
resid ncia;
ncia; 3)
3) avi
avi es/aeroportos;
es/aeroportos;
4)
subsidi
rias
4) subsidi rias
AA oferta
oferta Data
foi considerada
Data First
First foi
considerada
vencedora:
vencedora: satisfaz
satisfaz quase
quase todos
todos os
os desejos
desejos
do
do usu
usu rio
rio
always
always on;
on; wireless;
wireless; rapidez
rapidez (2x
(2x dial-up
dial-up ou
ou +);
+);
boa
boa cobertura
cobertura (hot
(hot is
is tamb
tamb m);
m); ee seguran
seguran aa
OO Pre
Pre oo da
da
melhoria
melhoria na
na
compensador
compensador
pre
pre os
os sugeridos
sugeridos de
de $25
$25 aa $300
$300 ao
ao mm s,
s, sendo
sendo aa
grande
grande maioria
maioria entre
entre $50-$80;
$50-$80; oo PC
PC card
card entre
entre
$100-$200.
$100-$200.
oferta
oferta foi
foi bem
bem recebido
recebido
produtividade
oo maior
produtividade
maior
do
pre
o
do
servi
do pre o do servi oo
Velocidade
oo mais
Velocidade nn oo
mais relevante
relevante
Seguran
secund
Seguran aa
secund rio
rio ao
ao usu
usu rio
rio
final
final
Uma
Uma cobertura
cobertura universal
universal seria
seria
desej
desej vel…
vel… mas
mas
*HSD: High Speed Data
aliviar
aliviar oo tempo
tempo ee os
os problemas
problemas de
de
conex
o
a
rede
o
mais
importante
conex o a rede
o mais importante
oo usu
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rio final
final sabe
sabe que
que aa empresa
empresa
ir
ir exigir
exigir aa seguran
seguran aa da
da rede
rede
compara
oo da
compara
da cobertura
cobertura deste
deste
servi
servi oo com
com as
as redes
redes celulares
celulares
Lucent Technologies - Proprietary
7
…resultado entrevistas – Gerentes/Compradores de TI
OO nn mero
mero de
Road Warriors
Warriors ir
ir crescer!
crescer!
de Road
13%
nos
pr
ximos
2
anos;
41%
dos
13% nos pr ximos 2 anos; 41% dos
funcion
funcion rios
rios hoje
hoje acessam
acessam aa rede
rede
remotamente
remotamente
email
aa aplica
oo mais
email
aplica
mais importante
importante para
para
oo Road
Warrior
(87%);
Intranet
(71%);
Road Warrior (87%); Intranet (71%);
Internet
Internet (50%)
(50%)
Insatisfa
oo com
es
Insatisfa
com as
as solu
solu
es de
de
acesso
acesso remoto
remoto dispon
dispon veis
veis hoje
hoje
VPN;
VPN; Blackberry;
Blackberry; Dial-up
Dial-up
dial-up
oo mm
dial-up
utilizado;
utilizado; 75%
75%
busca
busca de
de novas
novas
aa Intranet
Intranet
Expectativa
Expectativa
First
$100
First:: $100
price”;
price”; PC
PC
do
do pre
pre oo de
de uma
uma oferta
oferta Data
Data
ao
m
s
“fair
market
ao m s “fair market
card
card aa $144
$144
todo
todo de
de acesso
acesso mais
mais
dos
Gerentes
de
TI
dos Gerentes de TI est
est oo em
em
solu
es
solu
es de
de acesso
acesso remoto
remoto
60%
60% do
do mercado
mercado paga
paga hoje
hoje $98
$98 ou
ou
por
usu
rio
para
prover
acesso
por usu rio para prover acesso
Intranet
Intranet aos
aos funcion
funcion rios
rios
++ ao
ao mm
remoto
remoto
ss
aa
Velocidade
Velocidade desej
desej vel
vel de
de um
um servi
servi oo Data
Data
:
valor
do
servi
o
tem
rela
oo
First
First: valor do servi o tem rela
direta
direta com
com aa velocidade
velocidade
velocidade
velocidade mm
kbps
kbps poderia
poderia
no
no pre
pre oo do
do
Os
Os Gerentes
Gerentes de
de TI
TI consideraram
consideraram aa oferta
oferta
Data
uma oferta
oferta Vencedora
Vencedora no
no
Data First
First uma
mercado
mercado
grandes
grandes melhorias
melhorias na
na produtividade
produtividade dos
dos Road
Road
Warriors;
Warriors; poss
poss vel
vel impacto
impacto positivo
positivo na
na
rotina
rotina de
de trabalho
trabalho fora
fora do
do escrit
escrit rio
rio
Lucent Technologies - Proprietary
nima
nima de
de 295
295 kbps;
kbps; se
se
significar
um
premium
significar um premium
servi
servi oo
for
for >384
>384
de
16%
de 16%
8
Uma outra perspectiva: Laptops & PDAs
M
Mercado
ercado Brasileiro
Brasileiro de
de Laptops
Laptops ee Handhelds
Handhelds
6,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
Smart
Smart Handhelds
Handhelds
4,000,000
4,000,000
Handhelds
Handhelds
Laptops
Laptops Comerciais
Comerciais
3,000,000
3,000,000
Laptops
Laptops Residenciais
Residenciais
2,000,000
2,000,000
Estima-se que o
número de usuários
de Data-First pode
chegar a 20% do
total de laptops
comerciais nos EUA
em 2005.
A Relação de
laptops EUA-Brasil
em 2001 é de 50:1
1,000,000
1,000,000
00
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
Fonte: IDC, June 2001
Espera-se
Espera-se um
um crescimento
crescimento de
de 93%
93% (CAGR
(CAGR -- 55 anos)
anos) do
do mercado
mercado de
de Handhelds
Handhelds
no
no Brasil
Brasil em
em função
função da
da necessidade
necessidade de
de soluções
soluções para
para automação
automação da
da força
força de
de
vendas
vendas ee coleta
coleta de
de dados
dados no
no campo.
campo.
Lucent Technologies - Proprietary
9
A escolha da Tecnologia:
“O maior dos Desafios”
ANIS-95-A
14.4 kbps Circuit
CDMA2000
1X
1xEV DO
2.4 Mbps Packet
RF Backward Comp.
153 kbps Packet
RF Backward Comp.
IS-136
EDGE (US)
EDGE (Europe)
UWC136HS
384 kbps Packet
2Mbps Packet
9.6 kbps Circuit
GSM
9.6 kbps Circuit
GSM
GPRS
30-40 kbps Packet
RF Backward Comp.
EDGE
384 kbps Packet
Lucent Technologies - Proprietary
UMTS W-CDMA
(Europe)
384+ kbps Packet
New RF Spectrum
10
Componentes do Modelo
1.1.Capital
CapitalExpenditure
Expenditure
1.1
1.1 Hardware
Hardware
1.2
Software
1.2 Software
1.3
1.3 Professional
ProfessionalServices
Services
2.2.Network
NetworkRelated
RelatedExpenses
Expenses
2.1
2.1 Interconnection
Interconnection&&Transmission
Transmission
2.2
Operations
&
Maintenance
2.2 Operations & Maintenance
2.3
2.3 Remote
RemoteTechnical
TechnicalSupport
Support(RTS)
(RTS)
2.4
POP
Co-location,
Power
2.4 POP Co-location, Power
3.3.Non-Network
Non-NetworkRelated
RelatedExpenses
Expenses
3.1
3.1Sales
Salesand
andMarketing
Marketing
3.2
General
&
Administration
3.2 General & Administration(Management,
(Management,Staff
StaffSupport,
Support,Travel,
Travel,telephone,
telephone,etc)
etc)
3.3
Training
3.3 Training
4.4.Financial
Financial&&Economic
EconomicParameters
Parameters
4.1
4.1Depreciation
Depreciation
4.2
Interest
4.2 InterestRate
Rate
4.3
Capital
Financed
4.3 Capital Financed(%)
(%)
4.4
Taxes
4.4 Taxes
4.5
4.5Discount
DiscountRate
Rate&&Risk
Risk
4.6
Inflation
4.6 Inflation
5.5.Revenue
Revenue
• • Non-recurring
Non-recurring
• • Recurring
Recurring($/month)
($/month)
Lucent Technologies - Proprietary
11
Modelagem do Problema
Architecture
Alternatives,
Geographic Model,
Forecasts,
Assumptions
New
Opportunity
Market
Segments
Revenues/
Benefits
Expenses/
Exp. Savings
Competition
Regulatory
Environment
Substitutes
Investments/
Salvage
Depreciation/
Amortization
Inflation/
Deflation
Evolution &
Deployment
Taxes
Lucent Technologies - Proprietary
Cash Flow
Analysis
Financial Results
Business Modeling Basic Overview
m-Obrigado !
Carlos Henrique L. Pegurier
Wireless Bus. Develop. Director
[email protected]