Implantação da Nota Fiscal eletrônica

ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA
A partir de Agosto/2012
1. INSTALAÇÃO DO GESTOR
Confira abaixo as instruções de como instalar o sistema Gestor. Caso já tenha realizado
esta instalação avance ao passo seguinte:
- Utilizando o CD de instalação encaminhado no pacote do sistema, instale o sistema Gestor
New no computador que será utilizado para emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou em um
computador servidor para utilização em Rede.
- Acesse o sistema através do link disponível na área de trabalho do computador.
- Na tela inicial informe o nome da empresa, CNPJ e a chave de instalação que esta colada na
capa do cd de instalação.
q
- Já dentro do Gestor, siga as instruções da mensagem de ativação clicando em OK na tela que
será aberta.
- Feche o sistema Gestor e acesse novamente para confirmar a ativação.
2. INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO
Para que os processos abaixo tenham o efeito é necessária a compra e instalação do
Certificado Digital.
Caso seu certificado ainda não esteja
esteja instalado em seu computador, entre em contato
c
com o fornecedor deste certificado para proceder esta instalação.
Maiores Informações sobre a instalação do certificado:
Certificado Serasa: www.certificadodigital.com.br/suporte
Certificado Certisign: www.certisign.com.br/suporte/downloads
3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNINFE
Para comunicação junto à receita é necessário a instalação do UNINFE, esse sistema é
responsável pela união do sistema Gestor ao Certificado Digital e com isso a transmissão da
Nota Fiscal Eletrônica.
Siga os passos abaixo para instalar e configurar o UNINFE:
3.1. INSTALAÇÃO
- Acesse www.londrisoft.com.br clique no menu SUPORTE / UTILITARIOS e realize o download
do arquivo UNINFE
- Salve o arquivo em uma pasta temporária do computador
- Execute o arquivo
quivo para iniciar a instalação;
- Siga a instalação clicando em AVANÇAR e confirmando
confirmando as informações solicitadas
- Finalizada a instalação execute o icone UNINFE criado na área de trabalho.
Caso seja apresentada mensagem de erro ao acessar o uninfe siga as instruções
abaixo:
3.2. INSTALAÇÃO DO FRAMEWORK
RAMEWORK
- Acesse
cesse MEU COMPUTADOR, selecione o diretório de instalação do
“C:/NFE/LONDRISOFT”
- Execute o arquivo dotnetfx35setup.exe para instalação do sistema Framework 3.5
- Apenas siga as instruções da tela de instalação clicando em Avançar.
- Concluída a instalação, acesse novamente o sistema utilizando o ícone
UNINFE na área de trabalho.
UNINFE
3.3. CADASTRO DA EMPRESA DENTRO DO UNINFE
- Acesse o ícone UNINFE disponível na área de trabalho
- Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do UNINFE perto do relógio do
computador e clique em ABRIR UNINFE
- Clique sobre o botão CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO (engrenagem)
- Dentro da tela de configurações será necessário criar a empresa, para isso, clique no sinal de
mais (+) no canto superior direito.
- Informe o nome completo da empresa, o CNPJ, unidade federativa.
- No campo ambiente informe como PRODUÇÃO
- No campo Tipo de emissão informe como NORMAL
- Deixe os demais campos abaixo preenchidos como estão
3.4. CONFIGURAÇÃO DAS PASTAS DE ENVIO DO XML
- Dentro da tela de configurações não precisa salvar o cadastro da empresa, apenas clique na
aba PASTAS
- Na primeira linha desta tela,
tela apague o caminho atual e informe C:\nfe\londrisoft
londrisoft\Envio, sem
o CNPJ.
- Na penúltima linha desta tela (Pasta para backups dos XMLS enviados) clique no botão a
frente e selecione qualquer pasta de seu computador.
- Avance diretamente para o passo a seguir sem salvar as alterações
3.5. SELEÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL
- Dentro desta mesma tela de configurações, clique
clique na aba Certificado Digital;
- Dentro da tela, clique sobre o botão de pesquisa
pesquisa ao lado, selecione o certificado da empresa
e clique em ok
- Caso não seja apresentado certificado, entre em contato com a certificadora para instalação.
clique sobre o DISQUETE para salvar as alterações.
- Concluído até o passo 3.5 deste roteiro, clique
3.6. CONSULTA DE STATUS
- Dentro do sistema UNINFE clique no botão Consultar situação do servidor
- Dentro da tela clique em CONSULTAR;
O sistema só estará funcionando corretamente se a resposta do UNINFE for SERVIÇO
EM OPERAÇÃO
Caso não seja esta a resposta do UNINFE, revise a realização dos passos 3.3, 3.4 e 3.5;
O UNINFE DEVE ESTA SEMPRE ABERTO AO LADO RELOGIO PARA TRASMISSÃO DAS
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS
4. CADASTRO DE EMPRESA
Para inicio das atividades é necessário cadastrar a empresa
empresa dentro do sistema Gestor,
siga os passos abaixo:
- Acesse o sistema Gestor utilizando o ícone disponível na área de trabalho;
- Selecione o usuário MASTER, não preencha senha e clique em OK
- Na tela inicial do sistema acesse
cesse o módulo Empresa;
Empresa
- Clique
lique no menu CADASTRO / EMPRESAS
- Dentro da tela de cadastro será apresentada a empresa modelo (9999), clique sobre a botão
NOVO REGISTRO (primeiro botão);
- Informe o código desejado (ex: 1)
- Informe todos os dados de sua empresa (Nome, endereço, documentação)
- Clique na aba Dados Adicionais
cionais e preencha o campo Simples Nacional com SIM ou NÃO
conforme o tipo da empresa
- Caso a empresa seja filiada ao SIMPLES será necessário o preenchimento do campo CSOSN,.
- Preencha o campo CNAE (Código Nacional de Atividade
At
Economico)
** Em caso de duvidas entre em contato com seu contador.
- Salve o cadastro realizado e feche o sistema.
5. CONFIGURAÇÃO DA NUMERAÇÃO
Antes de iniciar a impressão das notas é necessário
necessário configurar a numeração das
primeiras notas, para isso siga as instruções abaixo;
- Feche o sistema Gestor.
- Acesse novamente, porem no logon selecione o usuário LONDRISOFT e no campo senha
digite info
- Dentro do sistema acesse o modulo EMPRESA
- Clique
lique no menu CADASTRO / CONF. NFE NUMERAÇÃO
- Informe os dados com relação a sua empresa.
Serie:
1
Formulário:
1
Numero:
0
- Caso a empresa já utilize nota fiscal eletrônica informe no campo Numero a numeração da
ultima nota fiscal impressa.
eletrônica
- Informe o motivo para alteração (EX: Inicio da impressão de Nota Fiscal eletrônica)
- Salve o registro.
- Feche o sistema e acesse novamente utilizando o usuário MASTER (sem senha)
6. CONFIGURAÇÃO DO UNINFE PELO SISTEMA GESTOR
Para que o sistema possa se comunicar com UNINFE é necessário uma configuração no
sistema.
- Acesse o modulo NFE
- Clique no menu UTILITARIOS / CONFIGURAÇÃO
- Informe o estado da empresa geradora da nota (EX: PR)
- No campo Ambiente informe inicialmente como PRODUÇÃO*
- No campo de Tipo de Emissão Nfe informe como Normal.
- No campo Versão Nfe selecione
elecione 2.0
- Confirme a configuração
Para que o processo seja concluído a mensagem deve ser CONFIGURAÇÃO ALTERADA
COM SUCESSO. Caso isso não ocorra, feche a tela, acesse e realize novamente o processo.
7. CADASTRO DE CLIENTES
Ao registrar a nota fiscal eletrônica o sistema solicita o AGENTE que no caso de nota de
saída é o cliente, confira abaixo como realizar este cadastro:
- Dentro do sistema Gestor, acesse
a
o módulo CADASTRO
- Clique em CADASTRO / CLIENTES
- Clique no botão Novo Registro
- Informe os dados de seu cliente.
Dados importantes: Nome, Documentação, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Cód. Município,
Estado,Fone.
**Preencher todos os campos destacados em AZUL.
- Concluído o cadastro clique em SALVAR REGISTRO
8. CADASTRO DE PRODUTO
Para emissão de nota também é necessário o cadastro dos produto, siga as instruções
a seguir para realizar este cadastro.
n menu CADASTRO / PRODUTO
- Dentro do módulo CADASTRO, clique no
- Clique sobre o botão Novo Registro
- Informe o código e o nome desejado.
- Informe a MEDIDA para venda (EX: UN)
- Preencha o campo PRECO DE VAREJO com o valor padrão, pois o mesmo poderá ser alterado
No registro da nota.
- Clique na aba TRIBUTACAÇÃO
ACAÇÃO e preencha os campos destacados em AZUL (CST, CST de PIS,
CST de COFINS, NCM)
- Os demais campos como por exemplo a TABELA DE ICMS dependem da tributação do
produto.
Obs 1.: Campos não preenchidos vão impossibilitar a transmissão da nota, sendo assim,
preencha todos os campos destacados em AZUL
Obs 2.: Duvidas com relação ao
ao preenchimento dos campos de TRIBUTACAO entre em contato
com seu contador.
AVISOS IMPORTANTES
- Não utilize caracteres especiais como acentos e outros.
- Maiores informações sobre estes e outros cadastros, acesse o módulo AJUDA disponível na
tela inicial do sistema.
9. CONSULTA DE STATUS
Antes de lançar uma nota fiscal no sistema Gestor recomendamos a consulta do
STATUS DE SERVIÇO, isso na implantação e também no uso diário do sistema. Para realizar
essa consulta siga abaixo
- Acesse o modulo NFE no sistema Gestor
- Clique na opção STATUS DE SERVIÇO
- Dentro da tela de consulta clique no V a frente do campo ambiente
- Aguarde a resposta.
- A mensagem deve ser SERVICO em OPERACAO.
- Caso não apresente mensagem ou apresente erro, feche o sistema Gestor, feche o uninfe,
acesse novamente o UNINFE, consulte o status do uninfe conforme passo 3.6 deste roteiro e
em seguida consulte status no gestor conforme as instruções deste passo.
- Caso o uninfe apresente serviço em operação e o gestor não apresente,
retorne
rne e realize novamente o passo 6 deste roteiro.
10. LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA
Siga os passos abaixo para preenchimento da nota
CONFIRA SE O UNINFE ESTA AO ABERTO AO LADO DO RELÓGIO E SE O STATUS ESTA COMO
SERVIÇO EM OPERAÇÃO
- Acesse o módulo
o Nota Fiscal Eletrônica
- Clique em OUTRAS NOTAS
- Clique em NOVO REGISTRO.
- Pressionando a tecla TAB para avançar os campos e preencha-os
os com as informações
corretas.
- Campos importantes a serem preenchidos:
*Agente = Cliente
* Espécie, Serie e Modelo (preenchidos automaticamente)
* CFOP (em
em caso de duvida entrar em contato com o contador)
* Produto: Cód, Nome, CST, CFOP, Unid, Quant, unitário e total
Para preenchimento dos dados da transportadora, clique na aba TRANSPORTADORA /
VOLUMES.
- Confira todos
dos os campos para identificar algum possível erro
- Concluído o lançamento, clique em SALVAR REGISTRO
- Automaticamente o sistema ira iniciar a transmissão da nota fiscal para a receita, aguarde;
- Quando a nota for aprovada, será apresentada uma mensagem NOTA FISCAL APROVADA e o
em seguida será aberta uma tela para seleção da impressora;
- Em caso de erro, o sistema vai apresentar a mensagem automaticamente.
Cada campo desta tela possui uma lupa que possibilita a pesquisa de informações já
cadastradas.
Para realizar novos cadastros, não é necessário fechar esta tela, apenas clique em
ATALHO e selecione a opção desejada.
ATENÇÃO: NÃO PREENCHA OS CAMPOS COM ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS
(EXEMPLOS: Nº, Ç, ^, ~)
11. CONSULTA DA NFE
Após gerar uma nota fiscal é possível consultar seu status. Veja a seguir como realizar
este processo
- Dentro do modulo NFE clique em CONSULTAR
- Informe o numero da nota e confirme no V
- Caso a mensagem apresentada seja 100 – Autorizado o uso da nfe, retorno ao OUTRAS
NOTAS e realize a impressão da mesma.
- Caso a nota não seja aprovada, recomendamos que consulte o status de serviço conforme
item 9 deste roteiro e so depois de apresentada mensagem de serviço em operação, acesse o
outras notas e salve novamente
novament esta nota para transmissão e aprovação
12. CANCELAMENTO DE NOTA
O cancelamento de notas só pode ser realizado quando
quando após a aprovação da DANFE,
antes da mercadoria sair da empresa e dentro de um período de 24 HORAS.
Siga os passos abaixo para efetuar esse cancelamento.
- Dentro do modulo NFE clique em Cancelar Nfe
- Informe o numero da nota a ser cancelada
- Informe o motivo para cancelamento (mínimo 15 caracteres)
- Confirme o cancelamento da mesma
13. INUTILIZAÇÃO NUMERAÇÃO
A inutilizarão deve ser realizada apenas para as notas gravadas no sistema gestor que
ainda NÃO APROVADAS para a Receita, ou seja, aquelas notas que apresentaram erros e não
foram corrigidas.
- Dentro do módulo NFE clique em Inutilizar Nfe
- Informe o numero de nota a ser
ser inutilizada. (repita o numero no campo INICIAL e FINAL)
- Informe o motivo de inutilização e confirme.
Obs.: Caso inutilize um numero ainda não gravado no sistema, ao fazer esta nota a mesma não
poderá ser transmitidas para a Receita.
14. CARTA DE CORREÇÃO
REÇÃO ELETRONICA
Para emissão da carta siga as instruções acima
IMPORTANTE: Antes de emitir a Carta entre em contato com o CONTADOR da empresa e
questione se é permitido a emissão:
- Dentro do modulo NFE clique em outras notas
- Selecione a nota que deseja emitir a carta
- Clique no botão Carta de correção eletrônica
- Marque o campo a ser corrigido
- Na tela de modificação informe o novo conteúdo do campo e clique em CONFIRMA
- Salve o registro para transmissão da CARTA DE CORREÇÃO
15. Envio dos XML por email
Conforme determina a lei é obrigatório o envio do arquivo XML e da DANFE por email
para o cliente logo após a aprovação da mesma, sendo assim, o sistema Gestor realiza este
processo automaticamente. Confira abaixo o que deve ser feito para que isso ocorra
- Acesse o cadastro de cada cliente e preencha o campo email
- Configure o sistema conforme o email utilizado, para isso acesse o módulo EMPRESA,
clique no menu CADASTRO / PARAMETROS
- Selecione a aba EMAIL
- Clique no botão AJUDA, selecione
selecione o provedor desejado e siga as instruções;
- Ao salvar e transmitir cada nota o sistema já envia o arquivo.
Para saber como utilizar melhor estas e outras ferramentas do Gestor, acesse o
modulo AJUDA disponível na tela inicial do sistema e confira os
roteiros e perguntas frequentes.
frequentes