Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para

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Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de
Equipamentos para Construção 2013-2018
PATROCINADORES
Copyright © Sobratema 2007-2014
1
Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de
Equipamentos para Construção 2013-2018
Conteúdo
• Brasil no contexto mundial
• Sondagem dos compradores
• Estudo Sobratema, resultados 2013-4
Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda.
Consultor da Sobratema
2
Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2013-2018
Mercado mundial em recuperação
Milhares de unidades
(2013-2017 – previsão)
1200
CAGR 3.75%
1100
1015
1000
940
915
950
800
685
600
530
400
200
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Fonte: Off-Highway Research, Londres
Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação
3
O Brasil no mundo
O mercado mundial de equipamentos em 2013
(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação)
• Mundo: US$97 bilhões
• Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %)
• O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)
..... E as expectativas para os grandes mercados
• China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até 2017
- com 50% excesso de capacidade de produção
• Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em 2015-2017
• Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017
• América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016
Fonte principal: Off-Highway Research, Londres – 2013 dados são previsões nos meados do ano
4
O Brasil no mundo
O mercado mundial de equipamentos em 2013
(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação)
• Mundo: US$97 bilhões
• Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %)
• O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)
..... E as expectativas para os grandes mercados
• China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até 2017
- com 50% excesso de capacidade de produção
• Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em 2015-2017
• Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017
• América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016
Fonte principal: Off-Highway Research, Londres – 2013 dados são previsões nos meados do ano
5
Uma breve história do Estudo Sobratema
• Começou em 2007
• Estudo de demanda no mercado brasileiro:
“produção menos exportação mais importação”
• Compreende:
- Linha amarela (inclui equipamentos de construção usados na mineração e na
agricultura)
- Demais equipamentos: compressores portáteis; gruas; guindastes (lança treliçada
e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers; tratores de
pneu*
- Caminhões rodoviários*
• Feito anualmente em outubro; publicado novembro/dezembro
• Baseado em fontes múltiplas
• Dados das empresas são mantidas em sigilo
• Não calcula nem divulga participação de empresas individuais (market share)
• Projeção econométrica cinco anos (Rubens Sawaya)
* Tratores de pneu e caminhões rodoviários: estimativa da demanda destes itens pelo setor de construção
6
Grupo de Apoio Sobratema

Alusa Engenharia (infraestrutura)
- Mário Humberto Marques

Camargo Corrêa (construção) - Pedro Luiz Giavina Bianchi

Escad (aluguel) - Eurimilson Daniel

Galvão Engenharia (construção) - Silvimar Fernandes Reis

Lequip (equipamento para mineração) - Octavio Lacombe

Odebrecht (construção) - Afonso Mamede (presidente)

Odebrecht (construção) - Rodrigo Konda

SW Industry/Wurth (peças) - Rissaldo Laurenti Jr

Vale (mineração) - Ivan Montenegro
Coordenação Sobratema: Nelson Costabile
Consultores externos:
- Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda
- Rubens Sawaya, Insight Consultoria Econômica Ltda
7
Sondagens dos
compradores
Indicações do ânimo do mercado...
8
Foi um ano abaixo do esperado
Perguntas:
Como vem sendo o ano de 2013 para sua empresa, em termos de
volume de negócios, comparado com suas expectativas iniciais?
E comparado com 2012?
Muito melhor que esperado
Muito melhor que 2012
Comparado com expectativa inicial
Comparado com 2012
0
5
Melhor que esperado
Melhor que 2012
13
36
Mais ou menos como esperado
Mais ou menos igual 2012
28
28
Pior de que esperado
Pior que 2012
46
26
Muito pior de que esperado
Muito pior que 2012
13
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sondagem: meados de 2013
9
Mas não foi um ano tão ruim assim...
Pergunta:
Como foi 2013 para sua empresa, comparado com 2012 (em
termos de volume de negócios)?
Muito melhor
4
Melhor
44
Mais ou menos
22
Pior
30
Muito pior
0
0
10
20
30
40
50
Sondagem: outubro de 2013
10
Concessões: mercado fica mais cético
Pergunta:
Qual sua avaliação quanto ao impacto das concessões para sua empresa?
Pergunta feita de forma parecida: setembro de 2012, e maio e outubro de 2013
Grande, já neste ano (2012)
Grande, já neste ano (maio 2013)
Grande, já neste ano (outubro 2013)
4
3
0
Grande, mas só no próximo ano (2012)
Grande, mas só no próximo ano (maio 2013)
Grande, mas só no próximo ano (outubro 2013)
64
21
23
Pouco (2012)
Pouco (maio 2013)
Pouco (outubro 2013)
21
54
50
Nenhum (2012)
Nenhum (maio 2013)
Nenhum (outubro 2013)
11
23
27
0
10
20
30
40
50
60
70
11
Os problemas de sempre...
Pergunta:
Quais os principais problemas em 2013, para sua
empresa?
Falta equipamentos
0
Falta crédito*
5
Falta / m. obra especializada
24
Custo / m. obra
24
Atraso em obras
76
Nada importante
3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
* Financiamento para comprar equipamentos
12
E as razões de sempre...
Pergunta
Caso tenha ocorrido algum atraso
significativo em obras, quais as razões
principais?
Liberação de verba
48
Injunções
10
Licenciamento
62
Licitação
21
0
10
20
30
40
50
60
70
13
E as razões de sempre...
Respostas outubro 2013
Pergunta
Caso tenha ocorrido algum atraso
significativo em obras, quais as razões
principais?
x
Ranking setembro 2012
 Ranking novembro 2011
Liberação de verba
48 2 
Injunções
10
62 1 
Licenciamento
Licitação
21
0
10
20
3 
30
40
50
60
70
14
Problemas específicos das locadoras
Os desafios do setor de rental
(em ordem decrescente)
• Falta de mão de obra especializada;
• Falta de segurança jurídica nos contratos de locação;
• Impostos;
• Custo da mão de obra; e
• Concorrência desleal de empresas que não cumprem devidamente a
legislação trabalhista/fiscal.
15
Mas dias melhores virão!
Pergunta
Qual sua expectativa para 2014,
para sua empresa, comparado
com 2013 (em volume de
negócios)?
Muito melhor
Melhor
Mais ou menos
Pior
Muito pior
7
52
33
7
0
0
10
20
30
40
50
60
Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles
que arriscavam uma previsão quantitativa
16
Mas dias melhores virão!
Pergunta
Qual sua expectativa para 2014,
para sua empresa, comparado
com 2013 (em volume de
negócios)?
Muito melhor
Melhor
Mais ou menos
Pior
Muito pior
7
52
33
7
0
0
10
20
30
40
50
60
Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles
que arriscavam uma previsão quantitativa
Pergunta
Qual sua expectativa de
demanda para equipamento de
construção em 2014?
Menor que em 2013
15
Igual
31
Maior que em 2013
54
0
10
20
30
40
50
60
17
O Estudo Sobratema:
resultados 2013-2014
18
Como seria 2013?
Previsões em 2012
Linha amarela
• Crescimento geral de +13%
• Crescimento de todos os tipos de equipamento,
menos caminhões fora de estrada
Demais equipamentos
• Crescimento +11%
Total geral
• Crescimento +12%
19
E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
• Crescimento geral de +13,1%
• Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores,
motoniveladoras
• Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras
Demais equipamentos
• Crescimento zero
• Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção
• Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas,
• Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers
Total geral
• Crescimento +5,5%
20
E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
motoniveladoras
Demais equipamentos
Total geral
21
E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
motoniveladoras
Demais equipamentos
Total geral
22
Evolução de vendas, linha amarela – 2013 previsão
Milhares de
unidades
12000
12
Previsão
Retroescav.
10000
10
Escav. Hid.
Escav. Hid. (ex mini)
80008
Pás Carregadeiras
60006
Motoniveladoras
Skid Steer
40004
Trator de Esteira
20002
Caminhão F/Est
Rolos > 10 ton.
00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013P
Dados dos Estudos Sobratema, 2007 - 2014
23
Evolução de vendas, linha amarela – 2013 efetivo
Milhares de
unidades
12000
12
Efetivo
Retroescav.
10000
10
Escav. Hid.
80008
Pás Carregadeiras
60006
Motoniveladoras
Skid Steer
40004
Trator de Esteira
20002
Caminhão F/Est
Rolos > 10 ton.
00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
24
Linha amarela – a mão visível do governo
Venda de motoniveladoras
Licitações* MDA
•
•
Até 3.110 retroescavadeiras
- entrega 2013
Até 2.000 motoniveladoras
- entrega 2013
•
1.500 pás carregadeiras
- entrega +/- metade em 2013
•
2.570 motoniveladoras
- entrega 2014
400
355
300
Média 2010-12
154
200
100
0
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Venda de retroescavadeiras
1200
1004
900
Comparado com 2010 - 2012
600
(primeiros nove meses):
300
• Motoniveladoras:
• Retroescavadeiras:
• Pás carregadeiras:
Média 2010-12
694
0
+ 130%
+ 45%
+ 15%
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Venda de pás carregadeiras
Motoniveladoras
5% linha amarela em 2012  12% em 2013
* Números arredondados - Inclui
compra emergencial de pás
carregadeiras sem licitação
400
368
300
200
100
0
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Média 2010-12
320
Dados: Abimaq
25
Com será 2014?
Previsões do Estudo Sobratema
• Previsão linha amarela: queda de 3,3 %
- retroescavadeiras: queda de ≈ 20 %
• Demais equipamentos: aumento de 6,0 %
• Total geral: aumento de 1,8%
Comentários
• Há grande incerteza no setor
• Expectativa:
- compras de construtoras + locadoras devem aumentar
- compras do governo devem cair
26
Evolução de vendas, linha amarela 2007 - 2014
Milhares de
unidades
12000
12
Previsão
Retroescav.
10000
10
Escav. Hid. Total
80008
Pás Carregadeiras
60006
Motoniveladoras
Skid Steer
40004
Trator de Esteira
20002
Caminhão F/Est
Rolos > 10 ton.
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
27
Resultados 2007 - 2014
Milhares de
unidades
90000
90
• Todos os tipos – crescimento anual composto 2007-2013: 13.6%
• Linha amarela – crescimento anual composto 2007-2013: 19.1%
83.545
previsão
80000
80
70000
70
Total de
equipamentos
60000
60
74.135
75.455
50000
50
40000
40
30000
30
34.521
20000
20
11.691
Linha amarela
33.355
32.240
2013
2014
30.645
10000
10
2007
2009
2011
Total de equipamentos inclui linha amarela e demais equipamentos (compressores portáteis; gruas;
guindastes (lança treliçada e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers;
tratores de pneu; caminhões rodoviários)
Fonte: Sobratema Estudos de Mercado 2007-2014
28
Obrigado!
Brian Nicholson, Consultor, Sobratema
MiniMax Editora Especializada Ltda
[email protected]
Sobratema: (55) 11 3662-4159
www.sobratema.org.br
[email protected]
29

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para

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