Aquisição na Colômbia

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 08.936.792/0001-12
NIRE 35.300.343.531
FATO RELEVANTE
A INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no
Artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público
informar que foi celebrado, em 07 de julho de 2011, Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais
da Aeroservicios de La Costa Limitada (“Aeroservicios”), por meio de uma controlada da Airport
Shoppes Corporation (“Airport Shoppes”), subsidiária integral da Companhia com operações em Porto
Rico, na República Dominicana, no Panamá e agora na Colômbia (“Contrato”).
O Contrato estabelece os termos e condições para a aquisição, pela IMC Airport Shoppes S.A.S.
(subsidiária integral da Airport Shoppes), da totalidade das quotas representativas do capital social da
Aeroservicios, empresa atuante nos aeroportos de Barranquilla, Cartagena, Rionegro e Medellín, na
Colômbia, cujas atividades compreendem o fornecimento de refeições para empresas aéreas
domésticas e internacionais (in-flight catering), como Avianca, Copa e American Airlines, e o comércio
de alimentos e bebidas em restaurantes, lanchonetes e afins, por meio das marcas Presto e Palmeto
Café (“Aquisição”).
A efetivação da Aquisição sujeitar-se-á ao cumprimento de determinadas condições estabelecidas no
Contrato, dentre elas, (i) a transformação societária da Aeroservicios de “sociedade limitada” para
“sociedade por ações”, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do Contrato; (ii) a
alteração da denominação social da Aeroservicios para Grupo R.A. Catering S.A.S.; (iii) a constituição
de uma nova sociedade por ações, na qual serão aportados 100% das ações da Aeroservicios; e (iv) a
capitalização da Aeroservicios por meio de aumento de capital a ser subscrito pela IMC Airport
Shoppes S.A.S. (“Condições Precedentes”).
O preço total da Aquisição é de $7,2 bilhões de pesos colombianos (equivalente a aproximadamente
R$6,5 milhões), a ser pago em uma única parcela em até 10 (dez) dias contados da assinatura do
Contrato, mediante depósito do valor em uma conta de depósito em garantia administrada por uma
gestora de fundos fiduciários colombiana. Do valor depositado, 80% serão liberados tão logo sejam
cumpridos os prazos e condições estabelecidos no Contrato para concretização das Condições
Precedentes. Os demais 20% serão liberados, em sua integralidade, em até 18 meses contados de seu
depósito.
A Companhia entende que a Aquisição é um passo importante para sua expansão internacional, a
qual possibilitará sua entrada em um país com alto potencial de crescimento e, consequentemente,
ajudará na consolidação da posição de liderança da Companhia no segmento de restaurantes em
mercados cativos na América Latina.
A Aquisição será ratificada pelo Conselho de Administração da Companhia, não tendo sido verificadas
as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.
São Paulo, 18 de julho de 2011.
INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
Joaquín Gonzalo Cardoner
Diretor de Relações com Investidores