Experiência relevante da KPMG Brasil em fusões e aquisições

Experiência relevante da KPMG Brasil em fusões e aquisições
Cliente
Descrição
Atuação da KPMG
1
Havas Advertising International S.A.
(2004)
Venda do controle acionário da AGE
Comunicações S.A.
Assessora exclusiva da Havas Advertising
International S.A.
2
Canada Life Assurance Company
(2004)
Venda de 100% de sua participação na Canada Life
Previdência e Seguros S.A. para Icatu Hartford
Assessora exclusiva da Canada Life Assurance
Company
3
Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens
Ltda. (2004)
Aquisição da Tilibra S.A. Produtos de Papelaria
Assessora exclusiva da Rigesa, Celulose, Papel e
Embalagens Ltda.
4 Unilever (2004)
5 Unilever (2004)
6 Usina São Carlos (2004)
7
SVM Participações e
Empreendimentos Ltda. (2004)
8 Unilever (2004)
9 Usati (2004)
10 Unilever (2003)
11 Unilever (2003)
12 Unilever (2003)
13 Cobrisa Participações (2003)
Venda da marca “Gourmet” e negócios
relacionados para a Cargill Agrícola S.A.
Venda das marcas “Jurema” e “Jussara” e negócios
relacionados para a Brasfrigo S.A.
Transferência de 100% da operação industrial de
açúcar e álcool para a Coinbra (Louis Dreyfus).
Aquisição da Companhia Energética do Maranhão CEMAR pelo GP Investimentos
Venda de uma planta de produção de produtos de
limpeza que estava desativada para a Monte
Cristalina S.A.
Transferência de 100% da operação de refino de
açúcar para a Cosan.
Venda da marca “Mazola” e negócios relacionados
para a Cargill Agrícola S.A.
Venda da marca “Lin Tea” e negócios relacionados
para a Yoki Alimentos S.A.
Venda da marca “Saúde” e negócios relacionados
para a Siol Alimentos Ltda.
Venda das ações da Cobrisa na Sabrico S.A. e
SLBN S.A. para SLN - Sociedade Lusa de
Negócios, SGPS S.A.
Assessora exclusiva da Unilever.
Assessora exclusiva da Unilever.
Assessora financeira exclusiva da Usina São
Carlos.
Co-assessora financeira da SVM Participações e
Empreendimentos Ltda.
Assessora exclusiva da Unilever.
Assessora exclusiva dos sócios da Usati.
Assessora exclusiva da Unilever.
Assessora exclusiva da Unilever.
Assessora exclusiva da Unilever.
Assessora financeira exclusiva da Cobrisa
Participações.
© 2005 KPMG Corporate Finance Ltda., the Brazilian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.
All rights reserved. Printed in Brazil.
1
Experiência relevante da KPMG Brasil em fusões e aquisições
Cliente
Descrição
Atuação da KPMG
14 Furukawa (2003)
Alienação das operações da FCE para a Nexans.
Assessora financeira exclusiva para a Furukawa
(FISA).
15 PL Alcoran (2003)
Venda de determinados ativos, incluindo parte da
sua carteira de clientes, para investidores privados.
Assessora financeira de clientes, para investidores
privados.
Alienação de 100% de seu negócio para a
Magazine Luiza S.A.
Transferência de parte da carteira de clientes para
um investidor estratégico.
Joint venture entre a Isofilme e a Clopay.
Transferência de 100% da operação industrial de
açúcar e álcool para a Coinbra (Louis Dreyfus).
Alienação de 100% do capital da Burigotto para a
Peg-Pérego.
Venda do controle para o fundo de investidores,
liderado pelo Deutsche Bank.
Venda do controle para o fundo de investidores,
liderado pelo Deutsche Bank.
Venda do controle para o fundo de investidores,
liderado pelo Deutsche Bank.
Venda do controle para o fundo de investidores,
liderado pelo Deutsche Bank.
Assessora financeira exclusiva da Líder Comercial
Agrícola S.A.
Assessora financeira exclusiva da PL Alcoran
Informática.
Assessora financeira exclusiva da Isofilme.
16 Líder Comercial Agrícola S.A. (2003)
17 PL Alcoran Informática (2002)
18 Isofilme (2002)
19 CIAOM (2001)
20 Burigotto S.A. (2001)
21
Publicidade Adver São Paulo S/C Ltda.
(2000)
22 Local Publicidade Ltda. (2000)
23 Pintex Painéis e Cartazes Ltda. (2000)
24 Publix Luminosos Ltda. (2000)
25 UDV (2000)
26 Itaipava Industrial de Papéis (2000)
27 Cresciumal (2000)
Venda das marcas locais e negócios relacionados
no Brasil e no Uruguai para a Campari.
Alienação de 100% do capital da Itaipava para a
Alcoa.
Alienação de 100% do capital da Cresciumal para a
Coinbra.
Assessora financeira exclusiva da CIAOM.
Assessora financeira exclusiva da Burigotto.
Assessora financeira exclusiva da Adver.
Assessora financeira exclusiva da Local.
Assessora financeira exclusiva da Pintex.
Assessora financeira exclusiva da Publix.
Assessora financeira exclusiva da UDV.
Assessora financeira exclusiva da Itaipava.
Assessora financeira exclusiva da Cresciumal.
© 2005 KPMG Corporate Finance Ltda., the Brazilian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.
All rights reserved. Printed in Brazil.
2
Experiência relevante da KPMG Brasil em fusões e aquisições
Cliente
Descrição
28 Rigesa (2000)
29 Laboratório Delboni (1999)
30
Banco do Estado da Bahia - BANEP
(1999)
31 Marcopolo (1999)
32 Winterthur (1998)
33
Banco América do Sul S.A. - BAS
(1998)
34 Franke (1998)
35 Metrô do Rio de Janeiro (1997)
36 Mellon (1997)
37 Bamerindus (1997)
38 Metal Leve (1996)
39 Fabrini (1996)
Aquisição das operações de industrialização de
embalagens da empresa Agaprint.
Venda de 49% do capital votante para os fundos de
private equity liderados pelo Patrimônio e pelo
Chase Manhattan Bank.
Venda do Controle Acionário do BNEB para o
Bradesco por US$ 150 milhões
Aquisição da Ciferal (fabricante de ônibus) pela
Marcopolo.
Compra de 50% das ações detidas pelo Itaú na ItaúWinterthur pela Winterthur (que já detém os outros
50%).
Venda do controle desse banco, com ativos de US$
5 bilhões, para o Banco Sudameris.
Venda de 50% de participação na Douat, uma
empresa de manufatura.
Compra da concessão pública do metrô da cidade
do Rio de Janeiro por 30 anos pelo Consórcio
Cometrans.
Compra de 40% do capital subscrito do Banco
Brascan S.A., com opção de aumentar para 80%
de participação.
Aquisição do negócio e de ativos e passivos
selecionados do Banco Bamerindus pelo Grupo
HSBC.
Aquisição do controle da Metal Leve (fabricante de
autopeças) pela Cofap e Mahle.
Aquisição da Fabrini (fabricante de autopeças) pela
Rossini (México) e pela NGK (Japão).
Atuação da KPMG
Assessora financeira para Rigesa.
Assessora financeira exclusiva para Delboni.
Assessora para o Governo do Estado da Bahia.
Assessora para a Marcopolo.
Assessora para a Winterthur.
Assessora para os vendedores.
Assessora para a Franke.
Assessora para o Governo do Estado do Rio de
Janeiro.
Assessora para o Mellon.
Assessora para o Grupo HSBC.
Assessora para Cofap e Mahle.
Assessora para Rossini e NGK.
© 2005 KPMG Corporate Finance Ltda., the Brazilian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.
All rights reserved. Printed in Brazil.
3
Experiência relevante da KPMG Brasil em fusões e aquisições
Cliente
40 Banorte (1996)
41 Icatu Seguros (1996)
42 CUE (1995)
43 DB Brinquedos (1995)
44 Solaris (1995)
45 CUB (1995)
46 Antorcha (1995)
47 Karibê (1995)
48 IVI (1994)
49 Continental 2001 (1994)
Descrição
Aquisição do negócio e de ativos selecionados do
Banco Banorte pelo Banco Bandeirantes.
Joint venture em seguros entre o Grupo Icatu e ITT
Hartford.
Venda da subsidiária equatoriana da seguradora
britânica Commercial Union para o Grupo Eljuri do
Equador.
Venda de uma participação de 35% no maior
varejista de brinquedos do Brasil para JP Morgan
Capital Corporation.
Aquisição de uma participação de 50% de uma
empresa de software pelo Grupo Bandeirantes.
Venda da subsidiária nacional da seguradora
britânica Commercial Union para o Grupo Real do
Brasil.
Venda da subsidiária da seguradora britânica
Commercial Union para o Grupo Real do Brasil.
Compra da Karibê (uma produtora têxtil) do Grupo
Santista pela Paramount.
Fusão dos dois maiores estaleiros nacionais. Valor:
US$ 725 milhões.
Compra da terceira maior empresa de
eletrodomésticos no Brasil pela Bosch-Siemens da
Alemanha.
Atuação da KPMG
Co-assessora para o Grupo Bandeirantes.
Co-assessora para Icatu.
Assessora para o vendedor.
Assessora para o vendedor.
Assessora para o Grupo Bandeirantes.
Assessora para a Commercial Union.
Assessora para a Commercial Union.
Assessora para a Paramount-Lansul.
Assessora para IVI na fusão e no refinanciamento
subseqüente.
Assessora para Bosch-Siemens.
50 Hannover (1994)
Venda de 50% da Hannover Seguros pela HDI para
uma seguradora brasileira (Paulista de Seguros).
Assessora para HDI.
51 Hannover (1994)
Compra de 52% das ações da AGF na Hannover
Seguros por HDI da Alemanha.
Assessora para HDI.
© 2005 KPMG Corporate Finance Ltda., the Brazilian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.
All rights reserved. Printed in Brazil.
4
Experiência relevante da KPMG Brasil em fusões e aquisições
Cliente
Descrição
Atuação da KPMG
52 Pizza Hut (1993)
Compra da franquia de 35 lojas da Pizza Hut em
São Paulo pela Pizza Hut.
Assessora para a Pizza Hut.
53 Adriática (1993)
Venda da Adriática Seguradora, subsidiária da RAS
da Itália, para o grupo Safra. Valor não divulgado.
Co-assessora (com o Banco BBA) para o vendedor.
54 SNBP (1993)
55 Ficap Siemens (1993)
56 Mannesmann (1993)
57 FRANAVE (1992)
58 ENASA (1992)
59 Copesul (1992)
60 Usiminas (1991)
Privatização da SNBP - Companhia de navegação.
Valor: US$ 12 milhões.
Fusão na divisão de cabos da Siemens Brasil e do
conglomerado brasileiro Arbi para formar a Ficap
Siemens.
Reestruturação corporativa da Mannesmann S.A.
Desestatização da companhia de navegação
FRANAVE (Decisão final - liquidação).
Desestatização da companhia de navegação
ENASA (Decisão final - liquidação)
Privatização do complexo petroquímico Copesul e
de empresas relacionadas de segunda geração.
Privatização da Siderúrgica Usiminas. Valor: US$ 1
bilhão.
Assessora para o vendedor (BNDES).
Assessora para a Siemens.
Assessora para a Mannesmann.
Assessora-líder para o vendedor (BNDES).
Assessora-líder para o vendedor (BNDES).
Co-assessora-líder (com NM Rothschild) para o
vendedor (BNDES).
Co-assessora (com o Banco Bozano, Simonsen
para o consórcio adquirente).
© 2005 KPMG Corporate Finance Ltda., the Brazilian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.
All rights reserved. Printed in Brazil.
5