05-Cadeias de Valor Globais

Transcrição

“O Clima está bom para trens”
Bombardier Transportation
Seminário “Global Value Chains”
Carlos Levy
Março 2010
Índice
O Clima está bom para trens,
melhorar cadeia de valor na mobilidade
Crescer melhorando a Cadeia de Valor local
Bombardier Transportation no Brasil
2
© Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.
Bombardier Inc.
Sede com base em
Montreal, Canadá
Número de colaboradores (no mundo)
66.900 pessoas
19,7 bilhões de dólares
receitas 2009
> 96 %
receitas geradas fora do Canadá
Cotada na
Bolsa de Valores de Toronto
(BBD)
* em 31 de Janeiro de 2009
3
Bombardier Inc. – Fatos e numeros*
Bombardier Inc. por segmento de negócio*
515 milhões de dólares
EBIT antes de itens especiais
encomendas acumuladas
receitas em 2009
896 milhões de dólares
EBIT antes de itens especiais
encomendas acumuladas
* Por receitas, em 31 de Janeiro de 2009
4
Equilíbrio nas receitas:
49,9% Ferrovia
50,1% Aeroespacial
55%
receitas em 2009
Índice
Melhorar a cadeia de valor na mobilidade
Crescer melhorando a Cadeia de Valor local
5
Bombardier Inc.
Bombardier Transportation – Presença global
Sede em Berlim, Alemanha
Austrália | Áustria | Bélgica | Brasil | Canadá | República Checa | Dinamarca | França |
Alemanha | Hungria | Índia | Itália | México | Noruega | República Popular da China |
Polónia | Espanha | Suécia | Suíça | Reino Unido | Estados Unidos
34.200
colaboradores em todo o mundo…
100.000 veículos
ferroviários em serviço
mundialmente...
6
…de 75 nacionalidades
em 5 continentes.
…mais de 7 bilhões de
passageiros viajam em metrôs
da Bombardier a cada ano.
43 locais de produção em 21 países
Produtos e Serviços
Sistemas de
Trânsito Total
Serviços
Veiculos Leves
sobre Trilhos
Sistemas
Monotrilho
Gestão de
Frota
Metrôs
Sistemas APM
Operações &
Manutenção
Trens
Metropolitanos
Trens Regionais
Trens
Intercidades
Trens
de alta
velocidade
Locomotivas
7
Sistemas GLT
Sistemas de
Metrôs Leves
Materiais
Modernização de
Veículos
Sistemas ART
Sistemas de
Metrô
Sistemas de
Intercidades
Reengenharia de
Componentes
Soluções de
Controle
Ferroviário
Soluções de
Segurança de
Trânsito
Sistemas de
Controle
Integrado
Rede de
banda larga
baseada no trem
Proteção e
Operação
Automática de
Trens: na via e a
bordo
Sistemas de
Sensores
Sistemas de
bloqueio interno
Equipamento de
via
Serviços
Registro de
Sistemas
de Segurança
Visualização de
Sistema de
Segurança e
gestão de
evento
Propulsão &
Controle
Conversores de
Tração
Conversores
Auxiliares
Transmissões
de Tração
Controle e
Comunicação
Bogies
Portfólio para se
adaptar a toda a
gama de
veículos
ferroviários
Veículos
Ferroviários
Bombardier é líder do mercado mundial e número UM em cada um
dos principais segmentos
Participação de mercado: Período de 2006 a 2008
Mercado relevante para a Bombardier 1)
22%
Others
44%
50,3 B USD
36,8 B EUR
19%
2006-08
Locomotivas
#1
Trens
metropolitanos
#1
Trens
regionais
#1
Metrôs
#1
VLT
#1
Serviços
#1
Sistemas
completos
#1
Sinalização
#6
Propulsão
#1
Bogies
#1
Alstom
15%
Siemens2)
8
1)*Mercado de livre concorrencia (excl. locomotivas e vagões de mercadorias na America do Norte)
2) Encomendas da Siemens Mobility 2008; ajustado a 1,6 B EUR, encomendas não relacionadas com a ferrovia
Segment
A liderança da Bombardier vem desde a aquisição da
Adtranz em 2001
42,9
45,7
50,3
49%
46%
44%
Siemens2)
16%
15%
15%
Alstom
16%
17%
19%
19%
22%
22%
2004-06
2005-07
2006-08
Others
9
1)*Mercado de livre concorrencia (excl. locomotivas e vagões de mercadorias na America do Norte)
2) Encomendas da Siemens Mobility 2008; ajustado a 1,6 B EUR, encomendas não relacionadas com
a ferrovia
Evolução das participações médias de mercado
Mercado relevante para a Bombardier (1)
Índice
melhorar a cadeia de valor na mobilidade
Melhorando a Cadeia de Valor local
10
Bombardier Inc.
População urbana tem crescido muito – em 2008 mais de 50% da
população passou a viver em áreas urbanas
Total population [billion]
+1,1%
+1,9%
+0,2%
Rural [billion]
Urban [billion]
+1,6%
+2,5%
+0,9%
% = CAGR
CAGR
1950 – 2050
9,2
+ 1,3 %
em 2008, metade da
população mundial já é
urbana
É esperado que até
2050 a população
urbana duplique dos 3,3
bilhões para 6,4 bilhões
8,0
+ 2,2%
6,1
+1,9%
+2,9%
+1,4%
Em 2050, 70% da
população mundial
viverá em áreas urbanas
4,1
2,5
+ 0,4%
A longo prazo a
população urbana
crescerá 2,2% /ano
Em 2025 o número
de mega cidades (+
de 10 milhões de
habitantes) crescerá
de 19 para 27
1950
11
Fonte:
1975
2000
2025
2050
Nações Unidas/Departamento de Economia e Questões Sociais/Divisão População: “A Urbanização
Mundial Perspetivas: Revisão de 2007”
+0,6%
+1,3%
-0,8%
Transporte publico é energeticamente bem mais eficiente – o
automóvel usa 57% mais energia por passageiro/km
Transporte Publico
Consumo durante a operação mais a produção do veiculo
(MJ/Passageiro-km)
Carros particulares
Transporte Publico
Carros particulares
+ 58%
+ 57%
4,7
4,4
3,3
3,0
2,8
2,8
Bus
Heavy
Rail
2,1
2,1
1,9
1,4
Veículos
Leves
12
Bus
Trem
Metrô
Carro,
gasolina
Carro,
diesel
Light Rail
Fonte: Associação Internacional do Transporte Publico (UITP): “Melhor Mobilidade para países em
desenvolvimento (2003)”
Car,
petrol
Car,
diesel
Consumo durante a operação [MJ/Passageiro-km]
Para transportar a mesma quantidade de pessoas, os carros
necessitam 20 vezes mais espaço que o Metrô
Só com carros particulares
Só com
x 19,4
35
onibus
175
9
Largura de via necessária [m]
Metro
13
Onibus
Carros particulares
Fonte: Associação Internacional do Transporte Público (UITP), Bruxelas 2001
Transporte de 50.000 pessoas por hora e por direção:
Carros geram aproximadamente 9 vezes mais emissões nocivas por
passageiro/km que o Metrô
Emissões de CO2 por passageiro por tipo de
transporte
8,71
215,3 g
3,24
66,4 g
24,7 g
Metro
14
Onibus
1
Fonte: VDV, Alemanha & UITP 2008 – Average occupancy of vehicles
1 12m
de comprido; 2 Calculo assente no mix alemão para a produção de energia
Carro
2
Cada vez mais
cidades com
crescente
população
necessitam
solucionar sua
mobilidade
Desde 2008 mais de metade da população mundial vive em cidades
Em 2050, a população urbana será igual em número à população
mundial total que se verificava em 2004
Hoje existem19 mega cidades (>10m habitantes) . Este número é
esperado que cresça para 27 (+42%) em 2025
Preço da
energia vai
subir, os trens
oferecem
mobilidade
mais eficiente
Apesar da volatilidade, o preço da energia sobe mais rápido que a
inflação. Exemplo do diesel = +12% anual entre 2002-2007
Por passageiro/km os carros necessitam mais 50% de energia do que
o transporte ferroviário (trem/metrô)
Cidades em
crescimento
necessitam
ocupar melhor
o espaço, trens
mais eficientes
Para transportar o mesmo número de pessoas, os carros necessitam
19,4 vezes mais espaço do que um veículo leve sobre trilhos (trilhos
de 9 metros vs. uma hipotética rua larga de175 metros)
Carros causam 9 vezes mais emissões de CO2 que o metrô por cada
passageiro/km
15
O transporte ferroviário urbano é a única forma de otimizar a cadeia
de valor da mobilidade
Video “The climate is right for trains”
Video Climate is Right for Trains _wmv_HR.wmv
16
O Clima está bom para trens
Índice
Melhorar a cadeia de valor na mobilidade
Crescer melhorando a Cadeia de Valor
Local
17
Bombardier Inc.
Bombardier Transportation sempre marcou presença nos
mercados através da inovação e da localização de sua avançada
tecnologia. Otimização da cadeia de valor local, é fundamental.
China e India são claros exemplos:
– De reduzida presença e pequenos projetos nos anos 80 e 90 na China e na
India, hoje a Bombardier é o mais importante fabricante instalado nesses
mercados.
– Na China a Bombardier tem mais de 2500 funcionários e 4 plantas de
produção de trens.
– Na Índia temos mais de 1000 funcionários, 2 plantas de produção e 1 centro
de engenharia. Além de responder a demanda do mercado doméstico, estes
centros já começaram a exportar.
– Hoje na China a Bombardier é o maior fornecedor de metrôs, sistemas de
monotrilho, trens de alta velocidade e locomotivas.
– Na Índia somos o maior fornecedor de metrôs e equipamentos para
locomotivas.
18
Sucesso da Bombardier se deve ao trabalho de
otimização da cadeia de valor local
Localização de tecnologia é uma estratégia da Bombardier.
China
Otimizar a cadeia de valor local foi fundamental
ZEFIRO 250
250km/h
Primeiro trem cama do mundo para
serviço de longa distancia (mais de
1500 kms)
ZEFIRO 380
380 km/h de operação comercial
Mais de 1200 passageiros a bordo
19
O desenvolvimento de fornecedores locais na China possibilitou
que, hoje, os mais avançados trens de alta velocidade do mundo
sejam fabricados localmente pela Bombardier
China
Otimizar a cadeia de valor local foi fundamental
O desenvolvimento de fornecedores locais na China levou a Bombardier a
exportar metrôs para os sistemas mais avançados e de maior prestígio do
mundo, como é o caso de Cingapura.
Metrô MOVIA da Bombardier
Mais de 3800 metrôs
encomendados por clientes em
todo o mundo. Os metrôs de
Shanghai e Cingapura com
fabricação Chinesa
Operação totalmente automática
Veículos para mais de 900 passageiros
“metrô silencioso” nível sonoro de apenas
85 dB(A) a 90km/h em um túnel
Ambientalmente amigável, 90% reciclável
20
India
Chave do sucesso - otimizar a cadeia de valor local
Planta com a mais avançada tecnologia, existente no mundo.
Bombardier irá entregar o metrô de Nova Delí em tempo recorde, primeiro
veículo foi entregue em apenas 18 meses.
Enorme localização de recursos: mais de 150 engenheiros da Bombardier
de 18 nacionalidades diferentes trabalharam nesse projeto.
Metrô inaugurado em um tempo
recorde de 18 meses
Em pouco tempo essa planta
estará exportando a partir da
India, agregando valor a esse
país.
21
21
Bombardier constrói em 2007 a primeira planta de trens privada da India
em apenas 19 meses, incluindo o recrutamento e treinamento de 700
funcionários diretos e desenvolvendo fornecedores locais.
India
80
Localização
last phase
0
22
Localização permitiu reduzir
o custo em 65%, entre 1993
e 2003.
- Componentes totalmente
importados (1993)
- principais componentes
fabricados localmente
(2003)
220
Custo por locomotiva, MINR
Imported
50
100
150
200
250
Na India, a tecnologia, engenharia e o desenvolvimento de
fornecedores locais realizados pela Bombardier, permitiu reduzir
em 65% o custo de uma locomotiva fabricada localmente.
A Bombardier instalou na India um centro de engenharia que da suporte ao
desenvolvimento local.
A Bombardier formou mais de 300 engenheiros, que hoje trabalham para
diversos projetos globais da Bombardier, por exemplo, os novos veículos
para o metrô de Londres.
Um pedido histórico de 1778
veículos
Em 2015, mais de 40% da frota do
metrô de Londres será constituída
por veículos MOVIA da Bombardier
23
India
Índice
O Clima está bom para os trens, uma
melhor cadeia de valor na mobilidade
Crescer melhorando a Cadeia de Valor
local
24
24
2
Bombardier Inc.
Bombardier Transportation presente no Brasil
desde 2001, após aquisição da Adtranz.
– Centro industrial - Hortolândia, 15.000m² de área
industrial a 100Km de São Paulo;
Hortolândia - base industrial
e engenharia
– Centro de engenharia - Hortolândia
– Centros de manutenção - dois em São Paulo, para
serviços de manutenção de frotas da CPTM.
– Escritório de engenharia em Salvador, Bahia
No Brasil, em 2009 a Bombardier cresceu,
renovou:
Centro de manutenção
COMAFER
– 50% em funcionários (hoje 170)
– 50-60% em espaço industrial
– renovou edifícios, equipamento, parque de informática
Disponibiliza e adapta ao Brasil os produtos e
serviços da Bombardier Transportation
Líder no Brasil na modernização completa
de trens (30% do mercado).
25
Sede
São Paulo
Centro de manutenção
COBRAMAN
Quatro localizações:
Objetivo – otimizar a cadeia de valor local
“Crescer bem”
– Sistemas urbanos inovadores: monotrilhos, veiculos leves,
ZEFIRO – trem de alta velocidade
metrôs, trens metropolitanos
– Trens de alta velocidade
– Serviço de modernização e reabilitação de trens
Industrial:
– Ampliar a utilização da unidade industrial em Hortolândia;
– Encontrar parcerias locais para novas produções industriais no Brasil
– Ampliar a base de fornecedores brasileiros para projetos
internacionais da Bombardier Transportation
– Temos hoje 135 fornecedores homologados e 15 em aprovação
Monotrilho
Engenharia:
– Desenvolver a utilização do centro de engenharia para outros
produtos Bombardier no Brasil
– Exportar engenharia Brasileira para projetos da Bombardier no mundo
VLT
27
Contribuir para o desenvolvimento sustentado da
mobilidade no Brasil, disponibilizando soluções
que acrescentem valor ao país:
Bombardier Transportation – principais produtos
Sistemas completos
23 sistemas atualmente em
funcionamento em 4
continentes: monotrilhos, APM,
redes de VLT, conexões com
trens inter-cidades
Pequin
28
Bombardier líder mundial no
fornecimento de sistemas
completos
Nova Iorque
Las Vegas
VLT - Veículos Leves sobre Trilhos
Desenvolvemos cidades
29
29
VLT - Veículos Leves sobre Trilhos
Em todo o mundo, veículos leves sobre
trilhos melhoram a acessibilidade e
combatem os congestionamentos nos
centros urbanos. Mais de 2.500 veículos
leves Bombardier foram entregues em
aproximadamente 100 cidades e em mais
de 20 países em todo o mundo.
Os nossos veículos leves desenvolvem
cidades com:
Sustentabilidade ambiental
Tecnologia de piso rebaixado para
melhor acessibilidade
Desenho futurista e distinto
Conforto e segurança para os
passageiros
30
Líder Global do setor de veículos
leves, oferecendo a mais vasta
gama de produtos.
Bruxelas (BE)
Augsburg (DE)
Innsbruck (AT)
Genebra (CH)
Marselha (FR)
Valência/Alicante (ES)
Palermo (IT)
Krefeld (DE)
Krakow (PL)
Dresden (DE)
Frankfurt (DE)
Berlim (DE)
31
VLT - Veículos Leves sobre Trilhos, alguns exemplos
Trens de alta velocidade
Para maximizar o potencial das viagens ferroviárias de alta
velocidade e de longa distância, os operadores precisam de
equipamento ferroviário inovador que responda aos nossos
requisitos para a interoperabilidade, economia, confiança,
eficácia energética e com a capacidade de funcionar tanto em
faixas dedicadas como não dedicadas.
A nossa vasta experiência na engenharia de veículos
ferroviários é combinada pelo extenso conhecimento de todos
os parâmetros industriais, econômicos e operacionais
Aerodinâmica excepcional para uma utilização mais eficaz da
energia
Elevados padrões de segurança
Desde os anos 80, a Bombardier entregou aproximadamente
3.500 bogies que operam a velocidades superiores a 250 km/h
na Europa Central e do Norte, América do Norte e China
32
A Bombardier tem 20 anos de experiência
no setor de alta velocidade e participou na
entrega de 850 trens
ZEFIRO (CN)
CRH1 (CN)
ICE3 (DE)
ICE2 (DE)
ICE1 (DE)
ETR500 (IT)
AVE S-102 (ES)
AVE S-130 (ES)
TGV Duplex (FR)
Thalys PBKA (FR/BE)
Acela Express (EUA)
X2000 (SE)
33
Gama de produtos – Trens de Alta velocidade
Soluções personalizadas para cada operador
CLIENTES
Vários cenários para produção local
Ministério dos
Transportes
Consumo de energia mais baixo por passageiro
MOR (CN)
Até quatro diferentes tensões de fontes de alimentação
- ZEFIRO 380
Desenhado para viagens internacionais
- ZEFIRO 250
Os mais elevados níveis de confiança e de desempenho operacional
Trens alta velocidade BOMBARDIER ZEFIRO* desenvolvidos para velocidades entre 250 e 380 km/h
* Marca(s) registada(s) da Bombardier Inc. ou suas subsidiárias
34
ZEFIRO – Flexibilidade de aplicações sem rival
Muito Obrigado!
* Marca(s) registada(s) da Bombardier Inc. ou suas subsidiárias
35
Bombardier Transportation – ZEFIRO

05-Cadeias de Valor Globais

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