Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico

Transcrição

ACEPI
Quem Somos?
A ACEPI - Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva, nova designação da
ACEP, após ter passado a integrar também as entidades e os profissionais da área da
publicidade online, é uma organização independente sem fins lucrativos, de pessoas
individuais e colectivas, visando o estudo e a implementação das diversas formas de Comércio
Electrónico e da Publicidade Interactiva, constituindo um fórum independente e aberto para o
debate, potenciação, promoção, generalização e dignificação destas realidades e temáticas em
Portugal.
A ACEPI congrega actualmente as mais relevantes entidades e profissionais ligados ao
Comércio Electrónico e à Publicidade Interactiva em Portugal, incluindo lojas on-line, bancos e
outras empresas financeiras, emarketplaces, entidades ligadas à área da publicidade online,
Internet Service Providers, imprensa on-line, operadores de telecomunicações, empresas de
venda à distância e muitas outras empresas de outros sectores de actividade.
Mais informações em www.acepi.com.pt
ACEPI/Netsonda | Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal | 2º Trimestre 2009
Página 2
Netsonda - Network Research
Quem Somos?
A Netsonda, em actividade desde Julho de 2000, é líder e pioneira em Portugal na recolha e análise
de informação através de plataformas tecnológicas desenvolvidas à medida das necessidades dos
projectos, oferecendo rapidez, segurança e rentabilidade.
Os estudos da Netsonda são ferramentas de trabalho precisas, dotando os seus clientes da
informação necessária aos processos de decisão, de investimento e de aperfeiçoamento de produtos
e serviços. A equipa de research da Netsonda é constituída por profissionais com a formação
adequada aos objectivos da empresa, designadamente na área das ciências sociais, da estatística e
das novas tecnologias da informação.
A Netsonda pertence à APODEMO – Associação Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de
Opinião, à ESOMAR – World Association of Research Professionals, subscrevendo e realizando as
suas propostas e estudos de acordo com os códigos CODEMO e ICC/ESOMAR e está registada na
ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social. O Painel da Netsonda encontra-se registado
na Comissão Nacional para Protecção de Dados (CNPD).
Mais informações em www.netsonda.pt
Página 3
Barómetro Trimestral
do Comércio Electrónico
Índice
2º Trimestre de 2009
Introdução
Slide 5
Ficha Técnica
Slide 6-7
Relatório de Resultados
Slide 8-24
Página 4
Introdução
OBJECTIVO
O Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal constitui um dos instrumentos que a ACEP e a
Netsonda colocam à disposição de todas as entidades - Estado, empresas, profissionais, docentes,
estudantes, formadores, consultores, investigadores - envolvidas na cadeia de valor do comércio, com o
objectivo de conhecer a evolução do negócio e as principais tendências do comércio electrónico em Portugal,
na perspectiva da oferta. A amostra escolhida algumas das mais representativas empresas do sector (do
ponto de vista do volume de negócios), contempla os mais variados modelos de negócio (B2B, B2C,
Homebanking, C2C) e reflecte uma grande variedade de sectores económicos (banca, comércio, turismo,
construção, imprensa, desporto, entre muitos outros).
O estudo cuja síntese de resultados se apresenta neste documento foi realizado pela Netsonda e pela ACEP,
e tem por objectivo fundamental avaliar a evolução e desenvolvimento do Comércio Electrónico em Portugal
na perspectiva da oferta, assim como a confiança e expectativas dos seus protagonistas. O alvo definido
para o estudo realizado foram algumas das mais representantes empresas associadas da ACEP (Associação
do Comércio Electrónico em Portugal). Importa destacar a enorme variedade de sectores representados
pelas empresas participantes neste barómetro assim como o facto das mesmas representarem, juntas, uma
considerável fatia da totalidade do volume de negócios do comércio electrónico em Portugal.
Página 5
Ficha Técnica
METODOLOGIA DE RECOLHA
Técnica de recolha de informação
A técnica de recolha de informação utilizada foi o inquérito online aos associados da ACEP. O
contacto com os associados foi realizado através de mensagem de e-mail, fornecendo um convite à
participação no estudo de âmbito geral, estando o questionário alojado na plataforma tecnológica da
Netsonda.
Recolha de informação
A recolha de informação decorreu entre os dias 9 de Setembro e 7 de Outubro de 2009, tendo sido
recolhidas 34 respostas válidas.
Página 6
Ficha Técnica
ENTIDADAS INQUIRIDAS
@Jumbo – Supermercado Online
Caixa Geral de Depósitos – Homebanking
Cetelem.pt - Crédito on-line do Banco CETELEM
Clubebpi.pt – Loja do Clube BPI
Continente.pt – Supermercado Online
Culturadotabaco.com – Loja de charutos, cigarrilhas e acessórios
CTT Correios – Loja de Produtos dos CTT Correios de Portugal
El Corte Inglés – Supermercado Online
Europ Assistance – site aquisição de Seguros de Viagem
FNAC – Loja de produtos culturais, entretenimento, electrónica, informática
FCPorto | SportingCP | SLBenfica – Lojas Online dos respectivos clubes
Flytap – Bilheteira de viagens aéreas
Laredoute.pt – Site de Moda (Mulher, Criança, Homem, Desporto, Têxtil-Lar e equipamento para a casa.
Leilões.net - Site de Leilões
Lojadocabelo.pt – Site comercialização e distribuição de produtos e acessórios capilares
Lojamais.pt – Loja de personalização e diferenciação no mercado dos Telemóveis.
MegaRede - Marca comercial do projecto de Webização da comunidade empresarial
Miau.pt – Site de Leilões
Mynokshop.com – Site de venda de telefones e acessórios da marca Nokia
Oficinadaterra.pt – Loja de artigos de artesanato
Paravenda.net – E-market place
Promais.pt - Revendedor autorizado de produtos Apple e de acessórios para esta marca
PTCommerce.net – Soluções de comércio electrónico e alojamento com registo de domínios, Lojas virtuais em osCommerce Português
Jornal Público – Subscrição Online e vendas de produtos do Público
Puros.pt – Selecção das melhores marcas de charutos, cigarrilhas e artigos para fumadores
Saphety.pt – Prestação de serviços de comunicação segura entre empresas, com base numa infra-estrutura própria de certificação digital
Standvirtual.pt – Site especializado em classificados automóveis de veículos usados
Staples.pt – Loja online da Staples Office Centre
Tivoecompanhia.pt - Loja online de jogos e brinquedos
Tradedoubler Portugal - Companhia internacional de marketing digital baseada em resultados
Vobis.pt – Loja de Informática e Electrónica
Vortal.com - Operadora de mercados electrónicos
Wook.pt – Loja virtual da Porto Editora
Worten.pt – Loja de Electrodomésticos, Informática, Electrónica e Entretenimento
Página 7
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da
Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de homebanking)…
35%
30%
29%
27%
25%
20%
15%
12%
9%
10%
9%
6%
5%
6%
3%
0%
0%
Diminuiu
Cresceu de 0 a
5%
Cresceu de
5% a 10%
Cresceu de
10% a 20%
Cresceu de
20% a 30%
Cresceu de
30% a 50%
Cresceu de Cresceu mais
Tenho
50% a 100%
de 100%
actividade há
menos de um
trimestre
2ºT 2009
1/3 dos sites inquiridos afirma ter diminuído o seu volume de vendas. 36% dos sites referem um crescimento do
volume de vendas até 10%.
n=34
Página 8
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da
Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de homebanking)…
35%
30%
25%
29%
27%
24%
21%
20%
15%
17%
17%
15%
15%
9%
10%
10%
8%
10%
10%
7%
6%
5%
3%
9%
12%
10%
8%
10%
10%
6%
3%
3%
0%0%
0%
Diminuiu
Cresceu de 0 a
5%
2ºT 2009
Cresceu de
5% a 10%
Cresceu de
10% a 20%
Cresceu de
20% a 30%
Trimestre Anterior (1ºT 2009)
Cresceu de
30% a 50%
Cresceu de Cresceu mais
Tenho
50% a 100%
de 100%
actividade há
menos de um
trimestre
Trimestre Homólogo (2º T 2008)
Em comparação com o último trimestre de recolha e com o período homólogo, observa-se um contínuo crescimento
do grupo de sites que refere uma diminuição do volume de vendas, assim como dos sites que cresceram até 5%.
Página 9
Indique o volume de vendas no período em análise.
40%
35%
35%
30%
27%
25%
20%
15%
15%
10%
6%
5%
6%
6%
3%
3%
0%
0%
Menos de
€10.000
0%
De €10.000 De €20.000 De €30.000 De €40.000 De €50.000 De €100.000 De €250.000 De €500.000
Mais de
a €20.000
a €30.000
a €40.000
a €50.000 a €100.000 a €250.000 a €500.000 a €1.000.000 €1.000.000
2ºT 2009
50% dos sites inquiridos refere ter registado um volume de vendas superior a 500 mil euros, e mais de 1/3 dos
respondentes refere ter tido vendas superior a um milhão de euros.
n=34
Página 10
Indique o volume de vendas no período em análise.
40%
35%
35%
31%
30%
27%
25%
21%
20%
17%
16%
15%
21%
15%
14%
13%
11%
10%
7%
6%
5%
3%
3%
3%
0%
0%
Menos de
€10.000
7%
6% 5%
0%
11%
10%
7%
6%
3%3%
0%0%0%
De €10.000 De €20.000 De €30.000 De €40.000 De €50.000 De €100.000 De €250.000 De €500.000
Mais de
a €20.000
a €30.000
a €40.000
a €50.000 a €100.000 a €250.000 a €500.000 a €1.000.000 €1.000.000
2ºT 2009
Página 11
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site
(no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de homebanking)...
35%
30%
29%
24%
25%
20%
15%
12%
9%
10%
6%
6%
9%
6%
5%
0%
Diminuiu
Cresceu de 0 a Cresceu de 5% Cresceu de 10% Cresceu de 20% Cresceu de 30% Cresceu de 50% Cresceu mais de
5%
a 10%
a 20%
a 30%
a 50%
a 100%
100%
2ºT 2009
Em linha com os dados relativos ao volume de vendas, também se observa uma tendência para diminuição ou
estagnação do número de clientes dos sites inquiridos: 29% declaram que o número de clientes diminuiu e 30%
indica que o número de clientes terá crescido até 10%.
n=34
Página 12
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site
(no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de homebanking)...
35%
30%
25%
20%
29%
24%
18%
24%
21%
18%
17%
15%
13%
13%
11%
10%
6%
10%
9%
12%
6%
11%
7%
10%
6%
3%
5%
5%
9%
11%
7%
0%
Diminuiu
Cresceu de 0 a Cresceu de 5% Cresceu de 10% Cresceu de 20% Cresceu de 30% Cresceu de 50% Cresceu mais de
5%
a 10%
a 20%
a 30%
a 50%
a 100%
100%
2ºT 2009
Página 13
Indique o número de clientes referentes ao período em análise.
30%
21%
20%
18%
18%
18%
De 10.000 a
50.000
Mais de 50.000
clientes
15%
12%
10%
0%
0%
Até 25 clientes
De 25 a 100
De 100 a 1.000
De 1.000 a 5.000 De 5.000 a 10.000
2ºT 2009
Um em cada cinco sites refere ter registado entre 1.000 e 5.000 clientes neste período. 36% das entidades inquiridas
afirmam ter tido mais de 10.000 clientes nos seus sites.
n=34
Página 14
Indique o número de clientes referentes ao período em análise.
30%
24%24%
21%
20%
18%
21%
18%
18%
16%
15%
14%
12%
10%
10%
18%
14%
13%
11%
14%
11%
8%
3%
0%
0%
Até 25 clientes
De 25 a 100
2ºT 2009
De 100 a 1.000
De 1.000 a 5.000 De 5.000 a 10.000
De 10.000 a
50.000
Mais de 50.000
clientes
Página 15
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o investimento que realizou no seu site
(upgrades, promoção, etc.)…
70%
6%
59%
60%
50%
50%
42%
41%
53%
41%
40%
31%
30%
53%
20%
8%
10%
10%
6%
0%
Aumentou
Manteve-se
Diminuiu
2ºT 2009
No período em análise, observa-se que mais de metade (53%) mantiveram o investimento nos seus sites e 41%
chegou mesmo a aumentá-lo. Os valores apresentam estar em linha com os do período homólogo, apesar de terem
oscilado entre s dois períodos.
n=34
Página 16
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre.
Electrónica/Telemóveis
Outros
Jogos/Consolas
Informática
Livros/Revistas
DVD/Vídeos
CD/Música
Casa/Arte/Decoração
Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos
Foto e Serviços
Crédito Online/Produtos & Serviços Financeiros
Relógios/Óptica
Escritório/Economato
Desporto e Lazer
Viagens/Turismo
Moda/Jóias/Lingerie
Flores/Presentes
Cosmética/Perfumes
Saúde/Fitness
0,0%
41,2%
26,5%
26,5%
26,5%
20,6%
17,6%
17,6%
17,6%
17,6%
14,7%
14,7%
11,8%
11,8%
11,8%
8,8%
8,8%
8,8%
8,8%
5,9%
5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Outros: agrega categorias de produtos e
serviços com poucas menções desde
housing a leilões online.
As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de
informática, electrónica (incluindo telemóveis) e jogos/consolas.
n=34
Página 17
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/3).
Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos
50%
40%
Cosmética/Perfumes
30%
Animais/Jardim/Bricolagem
20%
10%
0%
CD/Música
Bébes e Brinquedos
2ºT 2009
Bilhetes de Música, Desporto e Outros
Página 18
Crédito Online/Produtos e Serviços
Financeiros
50%
Foto e Serviços
40%
Desporto e Lazer
30%
20%
10%
0%
Flores/Presentes
Esoterismo/Astros
DVD/Vídeos
2ºT 2009
Página 19
Informática
50%
40%
Viagens/Turismo
30%
Jogos/Consolas
20%
10%
0%
Saúde/Fitness
Livros/Revistas
Relógios/Óptica
2ºT 2009
Página 20
34%
DVD/Vídeos
39%
41%
26%
17%
18%
11%
10%
12%
Desporto e Lazer
Crédito Online/Produtos e Serviços
Financeiros
11%
10%
Cosmética/Perfumes
9%
15%
11%
10%
CD/Música
14%
21%
18%
18%
Bilhetes de Música, Desporto e
Outros
3%
8%
12%
Bébes e Brinquedos
17%
18%
Animais/Jardim/Bricolagem
21%
21%
9%
21%
11%
10%
Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Char
utos
18%
17%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2ºT 2009
Página 21
8%
Viagens/Turismo
9%
10%
5%
Saúde/Fitness
14%
6%
5%
Relógios/Óptica
10%
12%
8%
7%
9%
Livros/Revistas
21%
Jogos/Consolas
24%
27%
29%
28%
27%
Informática
13%
Foto e Serviços
15%
Flores/Presentes
Esoterismo/Astros
26%
21%
21%
3%
0%
0%
17%
8%
9%
3%
21%
10%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2ºT 2009
Página 22
Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2C)
45%
42%
42%
40%
35%
41%
39%
36%
32%
31%
30%
25%
22%
20%
15%
15%
9% 8%
10%
6%
5%
5%
0% 0%
0%
O meu site vai
O meu site vai
acelerar o ritmo manter o ritmo de
do crescimento
crescimento de
das vendas
vendas
2ºT 2009
O meu site vai
registar um
aumento de
vendas mais
modesto do que o
deste Trimestre
9%
8%
5%
4%
0%
O meu site vai
registar um
decréscimo de
vendas
3%
0% 0% 0%
O comércio
O comércio
O comércio
O comércio
electrónico em
electrónico vai
electrónico em
electrónico em
geral vai
manter o
geral vai reduzir o geral vai registar
aumentar o ritmo crescimento do
ritmo de
um descréscimo
de crescimento
ritmo de vendas
crescimento
de vendas
42% dos inquiridos manifesta uma expectativa de que o seu site venha a acelerar o ritmo de crescimento das vendas
e 31% acredita que o seu site irá manter o ritmo de crescimento.
Página 23
Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2B)
70%
67%
60%
50%
50%
50%
40%
30%
20%
29%
29%
17%
17%
14%
17%
17%
14%
17%
14%
10%
0% 0%
0%
O meu site vai
O meu site vai
acelerar o ritmo manter o ritmo de
do crescimento
crescimento de
das vendas
vendas
2ºT 2009
O meu site vai
registar um
aumento de
vendas mais
modesto do que o
deste Trimestre
0% 0% 0%
O meu site vai
registar um
decréscimo de
vendas
0%
0% 0%
0% 0% 0%
O comércio
O comércio
O comércio
O comércio
electrónico em
electrónico vai
electrónico em
electrónico em
geral vai
manter o
geral vai reduzir o geral vai registar
aumentar o ritmo crescimento do
ritmo de
um descréscimo
de crescimento
ritmo de vendas
crescimento
de vendas
As entidades que acreditavam que o seu site iria acelerar o ritmo do crescimento das suas vendas no período anterior
caíram para metade no actual período.
Página 24

Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico

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