Tema: O Mercado Interno de Óleos Essenciais: Desafios e

O mercado interno de óleos
essenciais: desafios e
oportunidades
Eduardo Mattoso
Resumo
• Distribuição de mercado: uso a aplicações
tradicionais
• Mercado global de óleos essenciais
• O mercado interno
• Dificuldades
• Oportunidades
• Estratégias
Distribuição de mercado: usos e
aplicações
• Aromas
Sabores para doces, salgados, bebidas e produtos de oral care.
• Fragrâncias
Perfumes para cosméticos e artigos de toilette, sabões e
detergentes, produtos de limpeza, aromatizadores de
ambientes, etc...
• Aromaterapia
• Outros
Repelentes, antiinflamatórios, digestivos, anti-sépticos, etc...
O mercado global de óleos
essenciais
• Distribuição na indústria
• Óleos essenciais principais
• Principais países produtores
• Organização setorial
• Qualidade e adulteração
Distribuição na indústria
O mercado global de óleos
essenciais
• Distribuição na indústria
• Óleos essenciais principais
• Principais países produtores
• Organização setorial
• Qualidade e adulteração
Óleo essencial
Laranja
Menta
Eucalipto cineol
Nome botânico
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv.
ex Holmes
Eucalyptus globulus Labill., E. polybractea
R.T. Baker and other Eucalyptus species
Volume anual
(t)
Valor anual
(USD) x 106
26,000
58,5
4,300
34,4
3,728
29,8
Citronela
Cymbopogon winterianus Jowitt and C.
nardus (L.) Rendle
2,830
10,8
Hortelã
Mentha xpiperita L.
2,367
28,4
Limão siciliano
Citrus limon (L.) N.L. Burm.
2,158
21,6
Eucalypto citronelal
Eucalyptus citriodora Hook.
2,092
7,3
1,915
7,7
1,640
9,8
1,005
17,1
Cravo folhas
Cedro virginia
Litsea cubeba
Syzygium aromaticum (L.) Merr. and L.M.
Perry
Juniperus virginiana L. and J. ashei
Buchholz
Litsea cubeba (Lour.) Pers.
LAWRENCE, B.M.; A planning scheme to evaluate new aromatic plants for the flavor and fragrance
industries. In: JANICK, J.; SIMON, J.E.; New crops, New York, Wiley, 1993.
O mercado global de óleos
essenciais
• Distribuição na indústria
• Óleos essenciais principais
• Principais países produtores
• Organização setorial
• Qualidade e adulteração
Principais países produtores
• Índia –60% produção mentol natural de menta arvensis1
-11.500 mt
• China – todos
• EUA – 90% da produção de menta piperita de 4000 mt1
• Brasil – ~ 30.000 mt exportadas de óleo de laranja
doce.. Eucalipto citriodora ~ 330 mt exportadas. Líder
mundial2
• Indonésia – 90% do patchouli
• França – 85% da produção de lavandim 1.200 mt1
1
MacTavish, H. ; HarrisAn, D.; Economic study of essential oil production
in the UK;58 f. Relatório - ADAS Consulting Ltd January, Londres, 2002.
2 Ereno, D.; Perfume of basil; 2006. Disponível em
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=1643&bd=1&pg=1&lg
=en. Acessado em 01/11/07
O mercado global de óleos
essenciais
• Distribuição na indústria
• Óleos essenciais principais
• Principais países produtores
• Organização setorial
• Qualidade e adulteração
Organizações de produtores
•
•
•
•
China - www.fnnet.com
Indonésia - www.indessota.com
Índia - www.fafai.org
Canadá - www.bcherbgrowers.com;
www.saskherbspice.org
• Austrália - Essential Oils & Plant Extracts Research
Program; www.teatree.org.au;
www.lavenderaustralia.com
• França - L’Office National Interprofessionnel des Plantes
à Parfum, Aromatiques et Médicinales; www.routeslavande.com; www.france-lavande.com
• Brasil -
O mercado global de óleos
essenciais
• Distribuição na indústria
• Óleos essenciais principais
• Principais países produtores
• Organização setorial
• Qualidade e adulteração
Qualidade e adulteração
• Os padrões de qualidade vigentes
Alterações da qualidade do ingrediente no produto final
• Alterações na qualidade em função de diferentes
condições edafoclimáticas
Exemplo do manjericão
• Adulteração com naturais da valor inferior.
Melissa, sândalo, copaíba
• Adulteração com sintéticos (naturais idênticos).
Pimenta, gengibre, pau rosa, menta
• Fama do Brasil no mercado externo:
Pau rosa, copaíba, menta
Mercado interno
• Exportações do setor
US$ 131 milhões (cítricos, candeia, eucalipto, pau rosa)
• Importações
US$ 51 milhões (limão siciliano e menta)
• Distribuição da produção nacional
Cítricos, candeia e eucalipto – SE; Pau rosa – AM
• Consumidores internos
Indústrias de A&F, farmácias de manipulação e mercado
de aromaterapia.
Exportações do setor
Item
1
1
Peso liq. (mt)
%
Valor (106 US$)
%
Óleos essenciais cítricos
28.865
37
72
55
Subprodutos terpênicos de
destilação
41.618
53
45,5
35
Água destilada aromática
7.532
10
33,8
3
Óleo essencial de candeia
100
0,13
3,0
2,3
Óleo essencial de eucalipto
citriodora
327
0,4
2,4
1,8
Óleo de pau rosa
31
0,04
2,3
1,7
Outros
82
0,11
1,6
1,2
Total
78.555,80
100
130,6
100
Soma dos itens de NCM 33011100 a 33019040
Importações do setor
Item
Bergamota
"Petit grain" laranja
Volume (kg)
Valor (x 103 USD)
Preço médio (USD/kg)
10.432
588,90
56,45
7.559
115,70
15,30
Laranja
143.477
1.087,30
7,58
Limão
437.455
11.042,60
25,24
Lima
98.793
1.429,60
14,47
Outros cítricos
44.224
2.923,30
66,10
5.538
231,10
41,72
Gerânio
90
146,70
1.629,41
Alfazema ou lavanda
Jasmim
117.111
1.894,70
16,18
Hortelã-pimenta (Mentha piperita)
108.126
2.505,70
23,17
Menta japonesa (Mentha arvensis)
671.013
7.245,90
10,80
"Mentha spearmint"(Mentha viridis L)
179.635
3.617,90
20,14
65.092
1.544,80
23,73
2.676
345,90
129,24
Outras mentas
Vetiver
Citronela
8.504
53,60
6,30
43.303
545,70
12,60
Pau-santo (bulnesia sarmientol)
4.780
40,40
8,44
"Lemongrass"
1.513
28,50
18,79
Pau-rosa
932
62,00
66,47
Palma rosa
510
5,80
11,32
1.312
59,60
45,36
Cedro
Coriandro
Cabreúva
1.360
17,10
12,53
Eucalipto
216.156
1.295,60
5,99
443.018
10.857,70
24,51
28.894
1.068,10
36,96
Outros óleos essenciais
Resinóides
Concretos e absolutos
Subprodutos terpênicos de destilação
Água destilada aromática
Óleo-resinas
Totais
Fonte: Aliceweb, MDIC, 11/2007
16.704
85,10
5,09
127.011
633,60
4,99
19.497
426,20
21,86
42.860
999,70
23,32
2.847.575
50.897,30
17,87
Item
Bergamota
"Petit grain" laranja
Laranja
Limão
Lima
Outros cítricos
Gerânio
Jasmim
Alfazema ou lavanda
Hortelã-pimenta (Mentha piperita)
Menta japonesa (Mentha arvensis)
"Mentha spearmint"(Mentha viridis L)
Outras mentas
Vetiver
Citronela
Cedro
Pau-santo (bulnesia sarmientol)
"Lemongrass"
Pau-rosa
Palma rosa
Coriandro
Cabreúva
Eucalipto
Outros óleos essenciais
Resinóides
Concretos e absolutos
Subprodutos terpênicos de destilação
Água destilada aromática
Óleo-resinas
Totais
Volume (kg)
10.432
7.559
143.477
437.455
98.793
44.224
5.538
90
117.111
108.126
671.013
179.635
65.092
2.676
8.504
43.303
4.780
1.513
932
510
1.312
1.360
216.156
443.018
28.894
16.704
127.011
19.497
42.860
2.847.575
Valor (x 103 USD)
Preço médio (USD/kg)
588,90
115,70
1.087,30
11.042,60
1.429,60
2.923,30
231,10
146,70
1.894,70
2.505,70
7.245,90
3.617,90
1.544,80
345,90
53,60
545,70
40,40
28,50
62,00
5,80
59,60
17,10
1.295,60
10.857,70
1.068,10
85,10
633,60
426,20
999,70
50.897,30
56,45
15,30
7,58
25,24
14,47
66,10
41,72
1.629,41
16,18
23,17
10,80
20,14
23,73
129,24
6,30
12,60
8,44
18,79
66,47
11,32
45,36
12,53
5,99
24,51
36,96
5,09
4,99
21,86
23,32
17,87
Dificuldades competitivas
• Padrão de qualidade e reprodutibilidade
Nem bom, nem ruim. O problema da diferença e a
dificuldade no estabelecimento de um novo padrão
• Avaliação química e sensorial.
Acesso a universidades, centros de pesquisa, perfumistas
e aromistas
• Preços
Comparação com análogos presentes no mercado
• Continuidade.
Avaliação pré-venda ou pré-contrato. Infra-estrutura e
comprometimento do fornecedor.
Vantagens competitivas&
Oportunidades
• Competitividade agrícola
Soja, cana-de-açúcar, palma, biodiesel, laranja e eucalipto
• Consumo interno
Mercado de US$ 51 milhões sem impostos
• Facilidade logística
Prazo de entrega e custos de transporte
• Proteção de mercado
Taxas de importação - 2 a 14 %
• Pequeno mercado
Farmácias e boticas
Estratégias
• Modelos de associação de classe:
Exemplos de grandes países exportadores
• O papel de uma associação de pequenos
produtores
Orientação, padronização e formação de volume
• Ingredientes exclusivos
Um longo e importante caminho
• ABRAPOE, uma necessidade
Grandes e pequenas empresas, pequenos produtores
rurais, universidades & centros de pesquisa e
pesquisadores
O papel da ABRAPOE
•
Centro de referência de óleos essenciais no Brasil
• Orientações de mercado ao produtor: volumes, preço,
viabilidade, estratégias
• Convênios e parcerias com Universidades e Centros de
Pesquisa e pesquisadores – análises, seleção
agronômica e consultorias
• Padronização, controle de qualidade e formação de
volume
• Orientação na distribuição
• Representatividade ante órgãos e programas
governamentais
• Orientação da pesquisas aplicada
Obrigado!
Eduardo Mattoso
[email protected]
19 3288.0502