MAHLE Metal Leve SA
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Reunião com Analistas e Profissionais de Investimento APIMEC-SP 2013 MAHLE Metal Leve S.A. São Paulo (SP), 19 de novembro de 2013 1 © MAHLE Nota Importante Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a MAHLE Metal Leve S.A. e suas subsidiárias (“MAHLE" ou "Companhia") preparada na data desta apresentação. Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. Esta apresentação não deve ser utilizada como recomendação de investimento a potenciais investidores. Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação foi preparada com a finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretada como uma solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento. Esta apresentação não é direcionada para objetivos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer destinatário. Esta apresentação não tem a intenção de fornecer bases de avaliação para terceiros de quaisquer valores mobiliários e não deve ser considerada como recomendação para subscrição ou aquisição de valores mobiliários. Esta apresentação contém informações prospectivas, as quais constituem apenas estimativas e não são garantia de futura performance. Os investidores devem estar cientes de que tais informações prospectivas estão ou estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações da MAHLE e suas subsidiárias que podem fazer com que os seus atuais resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas nesta apresentação. Embora a MAHLE acredite que as estimativas e considerações refletidas nas informações prospectivas desta apresentação são razoavelmente baseadas em informações disponíveis atualmente à administração da Companhia, a MAHLE não pode garantir resultados ou eventos futuros. A MAHLE declara expressamente que não atualizará quaisquer das informações prospectivas. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio aos destinatários desta apresentação. As performances passadas da Companhia não são indicativas de resultados futuros. Esta apresentação não deve ser utilizada como base para qualquer acordo ou contrato. Nenhuma pessoa está autorizada a prestar qualquer informação ou a fazer qualquer declaração que não esteja contida ou que não seja consistente com esta apresentação e que, se fosse prestada ou feita, tal informação ou declaração não deve ser considerada como uma informação fornecida pela Companhia. Esta apresentação não deve ser reproduzida (no todo ou em parte), distribuída ou transmitida para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio e por escrito da Companhia,. Esta apresentação não tem a intenção de ser distribuída para, ou utilizada por, pessoas ou sociedades em jurisdições ou países em que a sua distribuição ou utilização seja contrária à regulamentação ou legislação local. 2 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Agenda Programação 08:30h – Café de boas vindas 09:00h – Reunião APIMEC-SP (Hotel Transamérica Prime International Plaza) 09:00h às 10:00h - Apresentacão da Companhia e dos Resultados do Terceiro Trimestre e Período Acumulado de 2013 Srs. Caio de Moraes, Daniel Brasil Alves e Renata T. Oikawa Garcia Caio de Moraes Diretor Financeiro e de RI Daniel Brasil Alves Gerente de Planejamento de Vendas, Marketing & Comunicação Corporativa Renata T. Oikawa Garcia Gerente Corporativo Recursos Humanos 10:00h às 10:30h - Sessão de perguntas e respostas 3 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Agenda Apresentação da Companhia e dos Resultados do Terceiro Trimestre e Período Acumulado de 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4 Grupo MAHLE Mundial Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Mercados e Tecnologias Resultados do Terceiro Trimestre e Período Acumulado de 2013 Mercado de Capitais Sustentabilidade a. Recursos Humanos b. Responsabilidade Social Perspectivas MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Mundial 5 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Mundial O Grupo MAHLE é líder mundial em componentes de motores Destaques do Grupo Faturamento (Bi de EUR) 6.0 5.1 3.8 2.8 3.1 4.1 6.2 5.3 5.0 4.3 3.9 3.3 2.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Presença Mundial Grupo alemão, com sede em Stuttgart, fundado em 1920 Um dos 3 principais fornecedores globais de sistemas de pistão, componentes de cilindro, sistemas de trem de válvulas, sistemas de gerenciamento e filtração de ar e líquidos Líder global em parcerias no desenvolvimento de motores Mais de 100 unidades produtivas em 4 continentes 7 centros tecnológicos Mais de 48.000 colaboradores 6 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 Presença do Grupo MAHLE Centros Tecnológicos do Grupo MAHLE © MAHLE Grupo MAHLE Mundial Localidades Great Britain • Bilston • Kilmarnock • Northampton • Rugby • Stoke-on-Trent • Telford • Wellingborough • Worcester Canada • Burlington • Tilbury USA • Atlantic (IA) • Belmont (OH) • Farmington Hills/Detroit (MI) • McConnelsville (OH) • Morristown (TN) • Murfreesboro (TN) • Nowata (OK) • Olive Branch (MS) • Russellville (AR) • St. Johns (MI) • Winterset (IA) •York (PA) Mexico • Aguascalientes • Lerma • Naucalpan • Ramos Arizpe • Santa Catarina/Monterrey Netherlands • Lochem France • Chavanod •Décines •Ingersheim •Orange •Poissy •Rugis/Paris •Seboncourt Portugal • Murtede Spain • Alcalá de Henares/Madrid • Vilanova i la Geltrú Brazil •Indaiatuba • Itajubá •Jundiaí/São Paulo • Limeira • Mogi Guaçu • Queimados • São Bernardo do Campo Germany • Albershausen • Auengrund • Eislingen/Fils • Fellbach • Freiberg • Gaildorf • Hamburg • Leibertingen • Lorch • Markgröningen • Öhringen • Plettenberg • Reichenbach • Roßwein • Rottweil • Schorndorf • Schwaikheim • Stuttgart • Wölfersheim • Wustermark • Zell im Wiesental Switzerland • Grenchen Italy • La Loggia • Saluzzo • Trento Poland • Krotoszyn Slovakia • Dolný Kubín Austria • Mattighofen • Rankweil • St. Michael ob Bleiburg • Vöcklabruck • Wolfsberg China • Changchun • Chongqing • Guangzhou • Macheng • Nanjing • Shanghai • Tianjin • Yingkou Japan • Fukushima • Ibaraki • Kawagoe • Kyushu • Okegawa • Tochigi • Tokyo • Tsuruoka • Yamagata Korea • Hwasung • Ulsan Thailand • Bangkok • Samutprakarn Romania • Timisoara Turkey • Gebze •Izmir •Konya Philippines • Cavite India • Chennai • Gurgaon • Parwanoo • Pithampur • Pune Singapore • Singapore Argentina • Buenos Aires • Rafaela Localidades das Plantas Centros de P&D 7 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Mundial Integração do Grupo Behr 8 Em maio de 2013, o Grupo MAHLE assumiu a maioria do controle acionário no Grupo Behr, aumentando sua participação de 36,85% para 51,10%. Além disso, um acordo foi firmado com os acionistas da família, permitindo a integração completa do Grupo Behr para a MAHLE Em agosto de 2013, as autoridades anti-trust dos países envolvidas aprovaram a aquisição da companhia pelo Grupo MAHLE, permitindo a consolidação completa do Grupo Behr nas demonstrações financeiras consolidadas de Grupo de MAHLE O Grupo Behr é um parceiro de sistemas para a indústria automobilística internacionalmente, é especializado em componentes para o gerenciamento térmico do veículo e de sistemas de ar condicionado. Com mais de 17 mil colaboradores, o Grupo Behr faturou em 2012 mais de 3,7 bi de Euros Os portfólios de produtos da MAHLE e da Berh se complementam, especialmente na integração do sistema de filtração e sistemas de gerenciamento térmico MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. 9 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Histórico de aquisições bem sucedidas e elevado crescimento Aquisições 07 Aquisição do negócio de componentes de motores da Dana 03-07 96 Aquisição do controle da Metal Leve pela MAHLE 08 Formação da Joint Venture MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A. em Queimados, RJ Aquisição da Edival na Argentina (fábrica de válvulas) Aquisição de 3 unidades de negócios da Siemens - VDO 10 Aquisição do negócio de anéis de pistão da MAHLE Componentes de Motores pela MAHLE Metal Leve 2,1 2,3 2,0 1,9 1,7 Outros Eventos 1950 - 1959 1960 - 1999 2000 1,7 1,7 1,4 98 Incorporação da fábrica de pistões e trem de válvulas em Mogi Guaçu, SP 50 Fundação da METAL LEVE, a 1ª 71 Abertura de0,7 fabricante capital na nacional de BM&FBovespa pistões 1,7 1,0 08 Inauguração do novo Centro Tecnológico em Jundiaí, SP 05 Inauguração da fábrica de buchas em Itajubá, MG 0,9 01 Inauguração da fábrica de filtros em Mogi Guaçu, SP 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 11 MAHLE completa sua oferta púlica secundária de US$195 milhões e adere ao segmento Novo Mercado da BM&FBovespa 2009 2010 2011 Receita Líquida (R$ bi) 10 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Localidades no Brasil MOGI-GUAÇU Sede Social Pistões, Pinos, Camisas, Eixoscomando, Bielas e Filtros 11 6 Unidades Produtivas 1 Centro de Distribuição 1 Centro Tecnológico MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 ITAJUBÁ Buchas e Anéis de Pistão LIMEIRA Centro de Distribuição QUEIMADOS Bielas e outros produtos forjados JUNDIAÍ Centro Tecnológico INDAIATUBA Sinterizados SÃO BERNARDO DO CAMPO Bronzinas © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Localidades na Argentina RAFAELA Válvulas / Guias de Válvulas / Sede de Válvulas BUENOS AIRES Centro de Distribuição 12 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 1 Unidade Produtiva 1 Centro de Distribuição © MAHLE Grupo MAHLE Mundial Portfólio de Produtos MAHLE – muito mais do que pistões 13 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Mundial Aplicações de Produtos MAHLE – muito além do setor automobilístico 14 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Mercados e Tecnologias 15 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Mercados 16 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Presença diversificada em mercados e produtos (YTD Setembro 2013) Mercados Produtos Vendas por tipo de motor (2013) 12,0% 26,2% 31% 43% 41% 21,6% 57% 13,1% 28% OEM Doméstico Aftermarket OEM Exportação 17 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 6,0% 8,0% 13,0% Pistões e Kits Anéis Bronzinas Trem de Válvulas Camisas/ Porta Aneis Demais componentes de motores Filtros Veículos pesados (Diesel) Veículos leves (Otto) © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Cenário macroeconômico Produção industrial (Brasil): +0,7% (expansão) nos últimos 12 meses Produção de veículos (Brasil): +14,1% em comparação ao mesmo período acumulado até setembro/2012 Inflação (IPCA / Brasil): 5,86% nos últimos 12 meses Taxa SELIC (Brasil): 9,50% a.a. Câmbio: O quadro a seguir apresenta a evolução das taxas de câmbio médias do dólar norte-americano e euro (utilizando-se a PTAX cotação de venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil – Bacen) Cotações do dólar norte-americano (US$) e euro (€) Cotação em Cotação média do trimestre Moeda R$/US$ R$/€ Ano 1T 2T 3T 4T 2013 2,00 2,07 2,29 2,20 2012 2013 2012 1,77 2,64 2,32 1,96 2,70 2,52 2,03 3,03 2,54 2,06 2,98 2,67 15/10/2013 2,18 2,94 Fonte: Bacen. 18 Economia global: o cenário de incertezas ainda prevalece, com uma recuperação lenta das economias desenvolvidas e a continuidade do impasse na política fiscal norte-americana MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Evolução do setor automobilístico brasileiro Setor automobilístico brasileiro Vendas de veículos (nacionais e importados) Automóveis Comerciais leves Total de veículos leves Caminhões Ônibus Total de caminhões e ônibus Maquinas agrícolas Total de veículos pesados Vendas totais de veículos Exportação veículos leves Exportação caminhões Exportação ônibus Exportação caminhões + ônibus Exportação maquinas agrícolas Exportação veículos pesados Total Exportação Importação veículos leves Importação veículos pesados Total Importação Balança comercial veículos leves Balança comercial veículos pesados Total veículos balança comercial Variação do estoque de veículos no período (*) Produção total de veículos Jan - Set 2013 B 2.041.169 600.085 2.641.254 115.097 24.034 139.131 63.864 202.995 2.844.249 403.150 18.223 6.803 25.026 11.523 36.549 439.699 516.885 2.556 519.441 (113.735) 15.770 (79.742) 152.980 2.917.487 Jan - Set 2012 A 2.100.361 565.786 2.666.147 101.317 21.836 123.153 51.049 174.202 2.840.349 300.128 18.769 6.343 25.112 12.133 37.245 337.373 593.199 3.636 596.835 (293.071) 14.840 (296.707) (22.891) 2.557.996 Produção de veículos leves 2.660.794 2.370.057 Produção Caminhões 149.142 98.858 Produção Ônibus 31.667 25.732 Produção de Caminhões e Ônibus 180.809 124.590 Agricultura 75.884 63.349 Produção de veículos médios e pesados 256.693 187.939 (*) Variação de estoque de veículos = produção - (vendas + exportação - importação). Fonte: Anfavea. 19 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 B/A -2,8% 6,1% -0,9% 13,6% 10,1% 13,0% 25,1% 16,5% 0,1% 0,0% 34,3% -2,9% 7,3% -0,3% -5,0% -1,9% 30,3% -12,9% -29,7% -13,0% -61,2% 6,3% -73,1% -768,3% 14,1% 12,3% 50,9% 23,1% 45,1% 19,8% 36,6% © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Evolução do setor automobilístico brasileiro 20 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Evolução do setor automobilístico argentino Setor automobilístico argentino Jan - Set 2013 B 513.562 179.555 693.117 20.476 4.725 25.201 718.318 Jan - Set 2012 A 437.549 146.921 584.470 15.131 4.144 19.275 603.745 332.817 448.578 (115.761) (6.736) 595.821 277.790 351.518 (73.728) 7.237 537.254 19,8% 27,6% 57,0% -193,1% 10,9% Produção de veículos leves 588.683 531.429 Produção Caminhões 4.511 3.696 Produção Ônibus 2.627 2.129 Produção de veículos médios e pesados 7.138 5.825 (*) Variação de estoque de veículos = produção - (vendas + exportação - importação). Fonte: Adefa. 10,8% 22,1% 23,4% 22,5% Vendas de veículos (nacionais e importados) Automóveis Comerciais leves Total de veículos leves Caminhões Ônibus Total de veículos médios e pesados Vendas totais de veículos Exportação Importação Balança comercial Variação do estoque de veículos no período (*) Produção total de veículos 21 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 B/A 17,4% 22,2% 18,6% 35,3% 14,0% 30,7% 19,0% © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Produção de veículos no MERCOSUL Vendas de veículos no MERCOSUL (*) Vendas de veículos Vendas de veículos leves Vendas de Caminhões Vendas de Ônibus Vendas de Caminhões e Ônibus Vendas Agricultura Vendas de veículos médios e pesados Vendas total de veículos Jan - Set 2013 B 3.334.371 135.573 28.759 164.332 63.864 228.196 3.562.567 Jan - Set 2012 A 3.250.617 116.448 25.980 142.428 51.049 193.477 3.444.094 B/A Jan - Set 2012 A 2.901.486 102.554 27.861 130.415 63.349 193.764 3.095.250 B/A 2,6% 16,4% 10,7% 15,4% 25,1% 17,9% 3,4% Produção de veículos no MERCOSUL (*) Produção de veículos Produção de veículos leves Produção Caminhões Produção Ônibus Produção de Caminhões e Ônibus Produção Agricultura Produção de veículos médios e pesados Produção total de veículos (*) Considerando Brasil e Argentina. Fonte: Anfavea e Adefa. 22 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 Jan - Set 2013 B 3.249.477 153.653 34.294 187.947 75.884 263.831 3.513.308 12,0% 49,8% 23,1% 44,1% 19,8% 36,2% 13,5% © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Excelência e Inovação Tecnológica 23 No 3T 2013 merece destaque a publicação da regulamentação para investimento em Pesquisa e Desenvolvimento dentro do Programa Inovar-Auto. MAHLE Powertrain (divisão de serviços técnicos e científicos) tem participado de discussões com os clientes, prospectando oportunidades de parcerias e negócios Posição de liderança em seu mercado de atuação - 3T 2013: – Lançamento de mais 2 novos produtos em componentes de motores e aplicação de mais 6 novas patentes (aumento da durabilidade dos componentes e redução de consumo de combustível). – Desenvolvimento de uma nova metodologia de medição de consumo de combustível de alta precisão, capaz dar suporte aos desenvolvimentos para o Inovar-Auto. MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Comportamento da Receita Líquida de Vendas Comportamento da receita líquida de vendas por mercado (R$ milhões) Mercado interno .Equipamento original .Aftermarket Total 3T13 % Particip. por mercado (a) 3T12 % Particip. por mercado (b) % (a/b) Acum. Acum. janeiro- % Particip. janeiro- % Particip. por por setembro setembro mercado mercado 2013 2012 (c) (d) % (c/d) 250,9 160,3 411,2 39,2% 25,0% 64,2% 234,4 147,4 381,8 40,2% 25,2% 65,4% 7,0% 8,8% 7,7% 745,1 433,2 1.178,4 40,9% 23,8% 64,6% 667,3 419,2 1.086,6 38,5% 24,2% 62,6% 11,7% 3,3% 8,4% Mercado externo .Equipamento original .Aftermarket Total 202,5 27,1 229,5 31,6% 4,2% 35,8% 175,6 26,4 202,0 30,1% 4,5% 34,6% 15,3% 2,6% 13,6% 563,5 81,5 645,0 30,9% 4,5% 35,4% 569,7 79,1 648,7 32,8% 4,6% 37,4% -1,1% 3,0% -0,6% Total geral 640,7 100,0% 583,8 100,0% 9,7% 1.823,4 100,0% 1.735,3 100,0% 5,1% No 3T 2013, as vendas aumentaram 9,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No período acumulado de janeiro a setembro de 2013 a receita líquida de venda registrou um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior 24 – Mercado interno: OEM: entrada de novos negócios (coletores de admissão, filtros de ar, eixos de comando de válvulas), aumento da produção brasileira e argentina de veículos, e recuperação nos segmentos de veículos médios e pesados; AM: recuperação nas vendas, em função de uma diminuição do nível de estoques na rede de distribuidoras, além da boa performance do mercado interno argentino – Mercado externo: OEM: aumento na receita de vendas decorrente de um efeito cambial positivo; AM: resultado basicamente decorrente de um efeito cambial positivo sobre as vendas MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Exportação por região e receita líquida por produto Exportação consolidada por região geográfica acumulada no terceiro trimestre de 2013: 8,2% Europa 8,3% 44,3% América do Norte e Central América do Sul Áf rica, Ásia, Oceania e Oriente Médio 39,2% Receita operacional líquida por produto acumulada no terceiro trimestre de 2013: 12,0% 21,6% 26,2% Pistões e Kits Anéis Bronzinas Trem de Válvulas 6,0% 8,0% 13,1% 13,0% Camisas/ Porta Aneis Demais componentes de motores Filtros 25 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Resultados do Terceiro Trimestre e Período Acumulado de 2013 26 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Receita líquida de vendas e margens jan-set / 2013 R$ milhões 31% 41% 28% 2012 29% 39% 32% OEM Doméstico Aftermarket OEM Exportação 27 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Demonstrações Financeiras (em R$ milhões) Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Demonstração do Resultado 3T13 AV% 3T12 Acum. Acum. janeiro- janeirosetembro setembro 2013 2012 AV% 31-dez-12 AV% 1.156,3 44,9 942,5 39,8 41,5 1,6 50,4 2,1 237,1 9,2 86,7 3,7 Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar 460,7 327,5 52,6 17,9 12,7 2,0 391,6 311,4 79,5 16,5 13,1 3,4 36,9 1,4 22,8 1,0 Outros Ativos Circulantes 640,7 0,0 583,8 0,0 1.823,4 1.735,3 Custo dos bens e/ou serviços vendidos (439,8) 0,0 (412,8) 0,0 (1.301,1) (1.289,6) Resultado bruto 200,9 31,4 171,0 29,3 522,3 445,8 Despesas com vendas (40,8) 6,4 (38,8) 6,6 (125,0) (114,0) Despesas gerais e administrativas (25,0) 3,9 (25,3) 4,3 (75,9) (79,3) Despesas com desenv.e tecnologia (17,0) 2,7 (16,8) 2,9 (51,7) (49,0) Outras rec. desp. operacionais (2,5) 0,4 (1,0) 0,2 (0,9) (7,0) Financeiras, líquida (5,6) 0,9 (11,3) 1,9 (27,6) (18,2) Passivo 109,9 17,1 77,8 13,3 241,1 178,3 Circulante 78,7 12,3 55,0 9,4 170,2 127,4 Lucro líquido AV% Aplicações Financeiras Receita de venda de bens e/ou serviços Resultado operacional 30-set-13 Não circulante Ativo Imobilizado Investimentos 35,1 1,4 23,4 1,0 1.384,9 53,8 1.404,8 59,3 0,4 0,02 - - Imobilizado 748,3 29,0 767,0 32,4 Intangível 636,5 24,7 637,5 26,9 2.576,3 100,0 2.370,8 100,0 Total do Ativo 30-set-13 AV% 31-dez-12 AV% 592,1 473,5 18,4 25,0 Fornecedores 116,3 4,5 88,0 3,7 106,3 4,1 286,8 12,1 EBITDA (conforme ICVM nº 527/2012) 143,0 22,3 117,7 20,2 351,6 282,7 Empréstimos e financiamentos Margem EBITDA (conforme ICVM nº 527/2012) 22,3% 0,0% 20,2% 0,0% 19,3% 16,3% Outras obrigações 47,8 1,9 41,1 1,7 16,5% Provisões 203,2 7,9 176,2 7,4 Não circulante 665,1 25,8 426,3 18,0 Empréstimos e financiamentos 418,6 16,2 201,7 8,5 Provisões e outros 246,5 9,6 224,6 9,5 0,2 0,0 3,3 0,1 1.437,7 55,8 1.352,4 57,0 Margem EBITDA ajustada 22,3% 0,0% 20,2% 0,0% 19,3% Participação dos acionistas não controladores Patrimônio líquido consolidado Capital social realizado Total do Passivo 28 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 966,3 37,5 966,3 40,8 2.576,3 100,0 2.370,8 100,0 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Investimentos e Depreciação / Endividamento Endividamento Investimentos e Depreciação R$ milhões R$ milhões Investimentos 2011 2012 YTD 2013 % Receita líquida 5,4% 5,6% 3,6% % Depreciação 93,5% 113,3% 80,2% Orçamento de investimentos estimados para 2013 é de R$129,4 milhões, destinados principalmente para novos produtos, expansão de capacidade e racionalização 29 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 Alavancagem financeira 2011 2012 YTD Sep/13 * Endividamento líquido/EBITDA ajustado 0,9 x 0,9 x 0,7 x % curto prazo 70.6% 58,7% 20,3% * extrapolando o EBITDA de jan-jun para exercício 2013 © MAHLE Mercado de Capitais 30 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Dividendos e JCP (líquido de IR) R$ milhões Base de cálculo para dividendos : (=) Lucro líquido (+) Custo atribuído (–) Reserva legal (5%) * Refere-se a duas distribuições de juros sobre o capital próprio 31 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Desempenho das ações / Perfil dos acionistas – até 15 de outubro de 2013 Volume Médio Diário de Negócios e Giro em relação ao Free-Float 32 11,4% Periodo 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Vol. Neg.(R$ Mio.) Giro (%) 5,8 5,5 6,4 7,0 4,8 0,71% 0,58% 0,63% 0,69% 0,48% MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 Grupo controlador 2,1% 16,5% Investidor institucional Investidor estrangeiro 70,0% Pessoa física © MAHLE Sustentabilidade 33 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE a. Recursos Humanos 34 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Recursos Humanos – Missão A MAHLE acredita na importância do desenvolvimento dos seus recursos humanos como fator fundamental para o aumento de sua eficácia e compromisso empresarial. “Ser parceiro empresarial, mobilizar e valorizar as pessoas na busca do crescimento e vitalidade da MAHLE”. 35 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Nossos Valores Uma empresa de valor, é feita por gente de valor. 36 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 INOVAÇÃO QUALIDADE ORIENTAÇÃO AO CLIENTE EFICIÊNCIA MUDANÇA CRESCIMENTO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO TRANSPARÊNCIA MEIO AMBIENTE CONHECIMENTO COMUNICAÇÃO COMPROMISSO INDEPENDÊNCIA RESPONSABILIDADE INTEGRIDADE PERSPECTIVA © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Ética e valores Princípios fundamentais de nosso Código de Ética Tratamento justo de todos os colaboradores; Respeito aos direitos e valores de cada país, procedimentos e políticas; Nenhuma tolerância a qualquer tipo de assédio; Garantia de confidencialidade das informações pessoais; Canal de Comunicação específico. MAIS DO QUE UMA MARCA, ZELAMOS POR UM NOME. 37 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Gestão do Clima Organizacional O clima organizacional é medido anualmente através da Pesquisa de Clima. Os resultados são analisados e discutidos, para elaboração de planos de ações corretivas 38 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Desenvolvimento Organizacional 39 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 Gestão por Competências O talento pode ser identificado e desenvolvido, por isso o programa de Gestão por Competências foca no desenvolvimento das competências que maximizam os melhores resultados. PEP - Programa de Evolução Profissional Reconhecimento e desenvolvimento de carreira de especialistas nas áreas de tecnologia. LDP e MDP - Desenvolvimento de Lideranças Programa de educação continuada para a liderança e posições chave para a organização. PDP – Desenvolvimento Profissional Administrativos Colaboradores em funções administrativas se atualizarem em matérias importantes para seu desenvolvimento profissional. Desenvolvimento Operacional – parceria com Senai Outros Programas: Bolsa educação (curso superior e pós-graduação), Bolsa idiomas, Cursos para desenvolvimento das competências, Estágio, Recrutamento interno, Treinamentos On the job. © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Comunicação e ferramentas de gestão RH ON-LINE Sistema de comunicação, pelo qual os colaboradores podem acessar seus dados pessoais e trabalhistas, através de quiosques de autoatendimento. REVISTA MAHLE GLOBAL Publicação trimestral, objetivando informar todos os colaboradores e seus familiares os principais assuntos das unidades MAHLE no Brasil e no exterior. Outras ferramentas de comunicação, como quadros de avisos e intranet, tornam mais veloz o processo de comunicação interna. CANAL DO CONHECIMENTO Ferramenta de integração de informações e aplicativos, que visa facilitar a geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o propósito de atingir a excelência organizacional através da interação entre colaboradores. REQUISIÇÕES ELETRÔNICAS Ferramenta de gestão das requisições por meio de workflow através do SAP Portal OUTROS PROGRAMAS Quadros de avisos, Portas Abertas, Café com Gerente, Intranet/Internet, Career Website 40 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Treinamento e desenvolvimento 41 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE b. Responsabilidade Social Cada vez mais determinante na atuação e na postura das organizações, a responsabilidade social vai além da filantropia, sendo parte essencial de uma gestão empresarial atuante e participativa. A MAHLE mantém seu Programa de Responsabilidade Social e encoraja o trabalho voluntário em projetos sociais com foco em educação e inclusão de jovens no mercado de trabalho. 42 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Responsabilidade Social NOSSA MISSÃO Trabalhar pela autonomia e independência das pessoas e comunidades com as quais a empresa interage, potencializando as competências, inteligências e a empregabilidade dos jovens e fortalecendo a Sociedade Civil, desenvolvendo a participação cidadã dos indivíduos. FUNDAÇÃO MAHLE ALEMANHA A Fundação MAHLE, reconhece nossos projetos de responsabilidade social e os bons resultados obtidos no Brasil, e direciona recursos financeiros para projetos brasileiros, a fim de reforçar a filosofia antroposófica. DIFUSÃO DO VOLUNTARIADO Contamos com a dedicação de 500 voluntários que realizam diversas ações que contribuíram diretamente para a disseminação do voluntariado e para ações solidárias junto à comunidade. 43 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Principais projetos Escola MAHLE Formare As escolas MAHLE Formare reproduzem um ambiente de aprendizagem profissional que desenvolve, por meio da ação voluntária, a potencialidade de jovens de baixa renda, de 16 a 18 anos, para integrá-los à sociedade como cidadãos e profissionais. Status atual: 1.118 jovens formados, 06 escolas ativas, 127 alunos estudando por ano. Dança e Cidadania São aulas de ballet que são oferecidas para 350 jovens de famílias de baixa renda de Mogi Guaçu , Sumaré, Jundiaí e Campinas, visando o desenvolvimento cultural através da dança. Destaques para os alunos: Jonathan Roberts e Carlos Santos – Ballet: Teatro na África do Sul, Philip Frederick - Teatro Magdeburg na Alemanha, William Lee - Cursou o 4º e último ano da Escola de Dança da Universidade de Berlim. Instituto Cultural IVOTI O bolsas de estudos para formação e aperfeiçoamento de professores do idioma alemão. 44 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Principais projetos Viva e Deixe Viver A Associação Viva e Deixe viver promove o entretenimento e a informação educacional de crianças internadas em hospitais, transformando essa vivência em um momento mais agradável e alegre através da leitura de histórias. 95 voluntários MAHLE estão capacitados e atuam como contadores de histórias. A MAHLE possui parceria com o Viva há mais de 10 anos e, em 2012, foram utilizadas mais de 1.500 horas pra contar história pelos voluntários MAHLE. Cirurgiões da Alegria Com a parceria da MAHLE, os Doutores da Alegria capacitaram o grupo Cirurgiões da Alegria, tanto na área artística como na área de gestão da organização. Os Cirurgiões da Alegria é uma organização que tem a missão de transformar ambientes hospitalares por meio da atuação profissional de palhaços, proporcionando conforto e carinho para as crianças hospitalizadas, humanizando os hospitais de Limeira e Campinas. Em 2012 aproximadamente 18.000 crianças e adolescentes foram atendidas. 45 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Ações voluntárias 46 Coral MAHLE - Grupo formado por colaboradores que realizam eventos em hospitais e outras instituições assistenciais. Grupos em Mogi Guaçu, Limeira e Itajubá Ações Beneficentes - As unidades de Itajubá , Indaiatuba e Mogi Guaçu organizam ações junto a comunidade a fim de arrecadar fundos e alimentos para doação às entidades locais. Lixo e Cidadania - Parceria com a Associação Refazendo, para repasse de materiais recicláveis (papel e plástico), formada por catadores profissionais. A arrecação é revertida para as famílias que trabalham nesse projeto. Programa Easy English Voluntários ensinam inglês para 30 colaboradores da unidade de Itajubá. O curso tem duração de 6 meses. Sacolinha de Natal - Montagem de kits com roupas, brinquedos e outros itens para crianças de instituições assistenciais. Grupo Alegria - Formado por voluntários MAHLE e familiares, o grupo Alegria realiza diversas ações sociais em Mogi Guaçu no decorrer do ano, beneficiando mais de 450 crianças. Pessoas de Brilho - Voluntários se dedicam à frentes de trabalho, como reforma, pintura, jardinagem e organização de arquivos na Santa Casa de Itajubá. Em Indaiatuba um trabalho semelhante é realizado na creche Pedacinho do Céu. Lar Pequeno Leão - Instituição Filantrópica que abriga crianças de 0 a18 anos em situação de risco. Parceria para realização de ações sociais voluntárias. MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Ações realizadas 2012 e 2013 Correr e Caminhar para Bem Viver Circuitos de Corridas e Caminhadas promovidos pela MAHLE que têm por objetivo a melhoria da qualidade vida e saúde. Já foram realizadas etapas em Mogi Guaçu, Itajubá, Indaiatuba, Jundiaí e Limeira. Tivemos mais de 10.000 participantes nesses circuitos. Peça Teatral Agora e Ainda AGORA é o segundo espetáculo da trilogia iniciada com AINDA, que estreou em 2007, trazendo para o palco um dos temas que mais aflige a sociedade contemporânea: o comportamento, uso e abuso das substâncias químicas. A MAHLE levou a peça teatral para todas as comunidades onde está inserida. Essa peça teatral é dirigida pelo ator e diretor Marcos Caruso e na unidade de Mogi Guaçu o médico Dráuzio Varella participou de um debate sobre o assunto com o público. Ka’á-eté – A Floresta Atlântica Intocada A MAHLE, comprometida com a responsabilidade socioambiental, acredita na importância da divulgação das belezas naturais e na sua conservação e por isso patrocina um novo projeto que inclui palestras educativas em escolas públicas do Estado de São Paulo, exposições de fotografias e um livro artístico, que será lançado no início de 2014. 47 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Qualidade de vida 48 Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas Programa humanitário e de corresponsabilidade; Manter um ambiente livre dos efeitos nocivos do álcool e outras drogas; Promoção da saúde, segurança e qualidade de vida. Ginástica Laboral Mexa-se! Levante-se! Pratique a Ginástica Laboral! Melhor disposição Clima organizacional Promoção da saúde! MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Atuação Ambiental A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) divulgou os vencedores do Prêmio de Meio Ambiente 2013 promovido entre a comunidade de engenharia do setor, universidades, imprensa e organizações não governamentais. © MAHLE Menção Honrosa “Potencial de redução de combustível através do mapeamento das perdas energéticas do motor”, dos autores Marcia Fernandez, Eduardo Tomanik e Renato Zampa Carlini, do Centro Tecnológico MAHLE Metal Leve 49 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 Perspectivas 50 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado Perspectivas SETOR AUTOMOBILÍSTICO – – Vendas de veículos: +1 a 2% (3,840 milhões a 3,880 milhões) – Produção de veículos: +11,9% (3,790 milhões) – Estoque de veículos elevado possível adequação de estoques por parte das montadoras – Fatores positivos: – Programa renovação da frota de caminhões, conduzido pela Anfavea – Discussões em curso sobre a Inovar-Auto COMPANHIA – 51 Anfavea divulgou novas projeções (2013): Expectativa de gerar uma receita líquida de vendas acima da obtida no ano anterior, aliado a um viés positivo nas margens, apesar de incertezas advindas da adequação de estoques por parte das montadoras MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Reunião Pública com Analistas (APIMEC-SP) Sessão de Perguntas e Respostas 52 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE Grupo MAHLE Metal Leve S.A. Reunião Pública com Analistas (APIMEC-SP) OBRIGADO ! Para mais informações, acesse o website de Relações com Investidores da Companhia: http://ri.mahle.com.br ou entre em contato com a Área de Relações com Investidores: Caio de Moraes João Antônio Passos Carvalho Ana Paula Nogueira Tel.: (0xx11) 4589-0700/4589-0800 [email protected] www.mahle.com.br 53 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE MAHLE METAL LEVE S.A. 54 MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013 © MAHLE
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