Präsentation BAKBASEL

Struktur, Performance und Perspektiven des
Wirtschaftsraums Muri und des Oberen Freiamts
Wirtschaftsanlass 2010
Festsaal Kloster Muri, 28. Oktober 2010
id990
Thomas Schoder
Geschäftsleitung
Struktur, Performance und Perspektiven Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch das vorhandenen Angebot?
 Die Strukturen der Gemeinde Muri und des Wirtschaftsraums Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch die Nachfrage?
 Konjunkturlage und -aussichten für die Schweiz und die Welt
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch Angebot und Nachfrage!
id990
 Prognosen für Muri
2
Struktur, Performance und Perspektiven Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch das vorhandenen Angebot?
 Die Strukturen der Gemeinde Muri und des Wirtschaftsraums Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch die Nachfrage?
 Konjunkturlage und -aussichten für die Schweiz und die Welt
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch Angebot und Nachfrage!
id990
 Prognosen für Muri
3
id990
Wirtschaftsportrait der
Gemeinde Muri (AG)
Performance Wirtschaftsstandort Gemeinde Muri
Beispiel: Branchenstruktur 2009
100%
Übrige DL
Unternehmens-DL
90%
Finanzsektor
80%
Verkehr/Kommunikation
70%
Gastgewerbe
60%
Handel
50%
Restl. Sekundärer Sektor
Baugewerbe
40%
Energie/Wasser
30%
Uhren
20%
Investitionsgüter
10%
Chemie/Pharma
Landwirtschaft
0%
Muri (AG)
Bezirk Muri
Kanton
Aargau
Industrielle
und tertiäre
Gemeinden
id990
Anmerkung: Anteile an der gesamten regionalen Bruttowertschöpfung
Quelle:
BAKBASEL, BFS
5
Schweiz
Performance Wirtschaftsstandort Gemeinde Muri
Beispiel: Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts
170
Muri (AG)
Bezirk Muri
Kanton Aargau
Industrielle und tertiäre Gemeinden
Schweiz
160
150
140
130
120
110
100
id990
Anmerkung: Zu konstanten Preisen, indexiert, 1990=100
Quelle:
BAKBASEL, BFS
6
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
90
Übersicht - Performance Wirtschaftsstandort
Gemeinde Muri (AG)
Wirtschaftsperformance
Muri (AG)
Index 2010
Rang 2010
108.7
389
Kanton Aargau
J
Industrielle und tertiäre Gemeinden
BIP-Wachstum
BIP pro Kopf
Produktivität
Produktivitätswachstum
Erwerbstätigenquote
Entwicklung der
Erwerbstätigen
stark
unterdurchschnittlich
-1.000
unterdurchschnittlich
-0.500
durchschnittlich
-
überdurchschnittlich
0.500
stark
überdurchschnittlich
1.000
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Anmerkung: Index: CH-Durchschnitt = 100; Rang über alle rund 2‘600 Schweizer Gemeinden; Methodik auf Seite 40ff
Quelle:
BAKBASEL
7
Performance Wohnstandort Gemeinde Muri
Beispiel: Bevölkerungsentwicklung
140
Muri (AG)
Bezirk Muri
Kanton Aargau
Industrielle und tertiäre Gemeinden
Schweiz
135
130
125
120
115
110
105
100
95
id990
Anmerkung: Wohnbevölkerung am Jahresende, indexiert, 1990=100
Quelle:
BFS
8
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
90
Übersicht - Performance Wohnstandort
Gemeinde Muri (AG)
Index 2010
Rang 2010
Wohnortperformance
105.0
606
Muri (AG)
Kanton Aargau
J
Industrielle und tertiäre Gemeinden
Pro-Kopf-Einkommen
Wachstum des Pro-KopfEinkommens
Bevölkerungswachstum
Einkommenswachstum
stark
unterdurchschnittlich
-1.000
unterdurchschnittlich
-0.500
durchschnittlich
-
überdurchschnittlich
0.500
stark
überdurchschnittlich
1.000
id990
Anmerkung: Index: CH-Durchschnitt = 100; Rang über alle rund 2‘600 Schweizer Gemeinden; Methodik auf Seite 40ff
Quelle:
BAKBASEL
9
Standortattraktivität Gemeinde Muri
Beispiel: Steuerbelastung 2010
110
Steuerbel. Einkommen lediger Personen
Steuerbelastung Vermögen
Steuerbel. Eink. verh. Personen, 2 Kinder
Steuerbelastung Kapitalgesellschaften
100
90
80
70
60
50
40
Muri (AG)
Bezirk Muri
Kanton Aargau
id990
Anmerkung: Durchschnittliche Steuerbelastung in der Schweiz = 100
Quelle:
BAKBASEL, TaxWare
10
Industrielle und tertiäre
Gemeinden
Übersicht Wirtschaftsattraktivität
Gemeinde Muri (AG)
Wirtschaftsattraktivität
Muri (AG)
Index 2010
Rang 2010
115.2
185
Kanton Aargau
J
Industrielle und tertiäre Gemeinden
Erreichbarkeit
Individualverkehr
Erreichbarkeit
Öffentlicher Verkehr
Anteil Erwerbstätige mit
Tertiärausbildung
Steuerbelastung
Kapitalgesellschaften
Branchenstruktur
stark
unterdurchschnittlich
-1.000
unterdurchschnittlich
Indikator mit positivem Effekt auf die Entwicklung
-0.500
durchschnittlich
-
überdurchschnittlich
0.500
stark
überdurchschnittlich
1.000
Indikator mit negativem Effekt auf die Entwicklung
id990
Anmerkung: Index: CH-Durchschnitt = 100; Rang über alle rund 2‘600 Schweizer Gemeinden; Methodik auf Seite 40ff
Quelle:
BAKBASEL
11
Übersicht Wohnortattraktivität
Gemeinde
Muri (AG)
Wohnortattraktivität
Index
110.6
Rang 2010
350
J
Muri (AG)
Kanton Aargau
Industrielle und tertiäre Gemeinden
Wanderungssaldo
Geburtenüberschuss
Bevölkerungsanteil ≤ 14
Jahre
Bevölkerungsanteil > 65
Jahre
Erreichbarkeit
Individualverkehr
Erreichbarkeit
Öffentlicher Verkehr
Steuerbel. Einkommen
lediger Personen
Steuerbel. Eink. verh.
Personen, 2 Kinder
Steuerbelastung
Vermögen
Krankenkassenprämien
Leerwohnungsziffer
Indikator mit
positivem Effekt
auf die
Entwicklung
Indikator mit
negativem Effekt
auf die
Entwicklung
Bauausgaben pro Person
Arbeitslosenquote
Präsenz von Unterhaltungseinrichtungen
Präsenz von Restaurants
stark
unterdurchschnittlich
unterdurchschnittlich
-1.000
-0.500
durchschnittlich
-
überdurchschnittlich
0.500
stark
überdurchschnittlich
1.000
id990
Anmerkung: Index: CH-Durchschnitt = 100; Rang über alle rund 2‘600 Schweizer Gemeinden; Methodik auf Seite 40ff
Quelle:
BAKBASEL
12
Gemeinde Muri (AG) auf einen Blick
Performance
Attraktivität
id990
Quelle:
13
BAKBASEL
Wirtschaft
Wohnen
Insgesamt
J
J
J
J
J
J
Struktur, Performance und Perspektiven Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch das vorhandenen Angebot?
 Die Strukturen der Gemeinde Muri und des Wirtschaftsraums Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch die Nachfrage?
 Konjunkturlage und -aussichten für die Schweiz und die Welt
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch Angebot und Nachfrage!
id990
 Prognosen für Muri
14
Erreichbarkeit im Jahr 2010
Motorisierter Individualverkehr (MIV) und öffentlicher Verkehr (ÖV)
140
MIV
120
100
80
60
40
20
0
WR Muri
id990
Note:
Source:
15
Bezirk Muri
Aargau
Indexiert, 100 = durchschnittliche Erreichbarkeit der Schweiz im Jahr 2005
BAKBASEL, ETHZ IVT
Schweiz
ÖV
Steuerbelastung: Kapitalgesellschaften
120
100
80
60
40
20
0
WR Muri
id990
Note:
Source:
16
Bezirk Muri
100 = Durchschnittliche Steuerbelastung in der Schweiz
BAKBASEL, TaxWare
Aargau
Schweiz
Krankenkassenprämien
400
350
300
250
200
150
100
50
0
WR Muri
id990
Note:
Source:
17
Bezirk Muri
Aargau
Durchschnittliche Monatsprämie eines Erwachsenen (Grundversicherung), in CHF
BAKBASEL, TaxWare
Schweiz
Steuerbelastung: natürliche Personen
120
Einkommen lediger Personen
Einkommen Verheirateter, 2 Kinder
Vermögen
100
80
60
40
20
0
WR Muri
id990
Note:
Source:
18
Bezirk Muri
Aargau
Schweiz
100 = Durchschnittliche Steuerbelastung in der Schweiz , Belastung durch Kantons- und Gemeindesteuern
BAKBASEL, TaxWare
Bevölkerungsentwicklung
2.0%
1.8%
1.6%
1.4%
1990-2000
1.2%
2000-2009
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
WR Muri
id990
Note:
Source:
19
Bezirk Muri
Wohnbevölkerung am Jahresende, Entwicklung in % p.a.
BfS
Aargau
Schweiz
Ausbildungsstand der Erwerbstätigen
100%
90%
24.9%
23.9%
21.9%
20.8%
80%
70%
60%
50%
58.9%
60.1%
40%
57.8%
56.1%
Primäre Ausbildung
Sekundäreausbildung
Tertiäre Ausbildung
30%
20%
10%
16.3%
16.0%
WR Muri
Bezirk Muri
20.3%
23.1%
Aargau
Schweiz
0%
id990
Note:
Source:
20
Erwerbstätige mit Arbeitsort in der Region, in %
BfS
Branchenstruktur
100%
90%
Übrige DL
80%
Unternehmens-DL
Finanzsektor
70%
Verkehr/Kommunikation
60%
Gastgewerbe
50%
Handel
40%
Restl. Sek. Sektor
Baugewerbe
30%
Energie/Wasser
20%
Uhren
10%
Investitionsgüter
Chemie/Pharma
0%
WR Muri
id990
Note:
Source:
21
Bezirk Muri
Anteile an der nom. Bruttowertschöpfung
BAKBASEL, BfS
Aargau
Schweiz
Landwirtschaft
Arbeitsproduktivität
(Wertschöpfung pro Erwerbstätigen)
80'000
2000
2009
70'000
60'000
50'000
40'000
30'000
20'000
10'000
0
WR Muri
id990
Note:
Source:
22
in CHF
BAKBASEL, BfS
Bezirk Muri
Aargau
Schweiz
Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts
3.5%
3.0%
1990-2000
2000-2009
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
WR Muri
id990
Note:
Source:
23
Bezirk Muri
Zu konstanten Preisen, Wachstumsrate in % p.a.
BAKBASEL, BfS
Aargau
Schweiz
Fazit der Analyse der angebotsseitigen Strukturen des
Wirtschafts- und Wohnstandorts Muri
 Überdurchschnittliche Rahmenbedingungen sowohl als Wirtschafts- als auch als
Wohnstandort
 Nachholbedarf bei der ÖV-Erreichbarkeit
 Herausforderung: Zuzug von hoch- und gut ausgebildeten Arbeitskräften

vorhandene Baulandreserven, Leerwohnungen, Einkommensmöglichkeiten
bieten dafür Potential
 Überdurchschnittliche Entwicklung beim Bruttoinlandsprodukt und auch bei der Zahl
der Arbeitsplätze im Durchschnitt der letzten Jahre
 Branchenstrukturen haben Potential, sind aufgrund grosser Industrielastigkeit jedoch
id990
in hohem Mass anfällig für zyklische Konjunkturschwankungen
24
Struktur, Performance und Perspektiven Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch das vorhandenen Angebot?
 Die Strukturen der Gemeinde Muri und des Wirtschaftsraums Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch die Nachfrage?
 Konjunkturlage und -aussichten für die Schweiz und die Welt
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch Angebot und Nachfrage!
id990
 Prognosen für Muri
25
Die Weltwirtschaft hat auf den Wachstumspfad zurückgefunden
Development of world trade
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2009
id990
Note:
Source:
26
Veränderungen gg. Vorjahr in %
Oxford Economics, BAKBASEL
20
15
20
11
20
07
20
03
19
99
19
95
19
91
-20%
Höhepunkt bereits erreicht?
OECD Composite Leading Indicators
3
2
1
0
-1
USA
Eurozone
Deutschland
UK
Major Five Asia
-2
-3
-4
Note:
id990
Source:
27
Gesamtindex, Standardabweichungen vom Mittelwert. Asien zusammengesetzt aus China, Indien,
Indonesien, Japan und Korea
OECD
Ju
l
Ju
l
20
10
Ju
l
20
09
Ju
l
20
08
Ju
l
20
07
Ju
l
20
06
Ju
l
20
05
Ju
l
20
04
Ju
l
20
03
Ju
l
20
02
Ju
l
20
01
20
00
-5
Schweiz hat sich erstaunlich schnell aus Rezession befreit
Entwicklung reales BIP
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
-1.0%
-1.5%
Japan
-2.0%
USA
-2.5%
-3.0%
Eurozone
Schweiz
-3.5%
-4.0%
id990
Note:
Source:
28
Veränderungen gg. Vorquartal in %,
Oxford Economics, SECO
II
20
10
IV
I
II
II
20
09
IV
I
II
II
20
08
IV
I
II
II
20
07
-4.5%
Schweizer Aufschwung verliert bereits an Fahrt
Produzentenstimmung
August 2006
70
65
60
55
50
45
40
35
Einkaufsmanagerindex
Langfristiger Mittelwert
Grenze Stagnation
Ja
n
00
Ju
l0
Ja 0
n
01
Ju
l0
Ja 1
n
02
Ju
l0
Ja 2
n
03
Ju
l0
Ja 3
n
04
Ju
l0
Ja 4
n
05
Ju
l0
Ja 5
n
06
Ju
l0
Ja 6
n
07
Ju
l0
Ja 7
n
08
Ju
l0
Ja 8
n
09
Ju
l0
Ja 9
n
1
Ju 0
ly
10
30
id990
Note:
Source:
29
Geschäftsgang Industrie in Punkten, Stagnation = 50 Punkte
CS, SVME
Konsumentenstimmung nicht weiter gestiegen
Index der Konsumentenstimmung
Juni 2007
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
Konsumentenstimmung
Ja
n
00
Ju
l0
Ja 0
n
01
Ju
l0
Ja 1
n
02
Ju
l0
Ja 2
n
03
Ju
l0
Ja 3
n
04
Ju
l0
Ja 4
n
05
Ju
l0
Ja 5
n
06
Ju
l0
Ja 6
n
07
Ju
l0
Ja 7
n
08
Ju
l0
Ja 8
n
09
Ju
l0
Ja 9
n
10
Ju
l1
0
Langfristiger Mittelwert
id990
Source:
30
SECO
Bauboom auf dem Höhepunkt
Reale Bauinvestitionen Schweiz nach Unterkategorien
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
Wohnbau
Gewerbebau
übriger, insbesondere öffentlicher Bau
Bau gesamt
-2%
-3%
-4%
id990
Note:
Source:
31
2009
- Veränderung gegenüber Vorjahr in %
BFS, BAKBASEL
2010
2011
Hohes Wachstum 2010 …
… 2011 jedoch über alle Komponenten weniger Dynamik
Entwicklung der verwendungsseitigen Komponenten Schweiz
-10.5%
BIP
Priv. Konsum
Staatskonsum
2010
2011
Bauinvestitionen
Ausrüstungsinvestitionen
Exporte
-10,0%
-2% -1% 0%
Note:
id990
Source:
32
1%
- real, zu Preisen des Vorjahres
- Veränderung gegenüber Vorjahr in %
BAKBASEL
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9% 10% 11%
id990
um
m
i
Kr , Ku Uh
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du
ng
G
Abschwächung 2011 zieht sich durch alle Branchen
Reale Bruttowertschöpfung in der Schweiz
8%
6%
Note:
Source:
33
2010
Veränderung gegenüber Vorjahr in %
BAKBASEL
2011
4%
2%
0%
-2%
Fazit der Konjunkturaussichten für die Schweiz
 Kurzfristig optimistisch

Exporte und Binnenwirtschaft als Treiber
id990
 Mittelfristig vorsichtiger
34

Verschuldung bremst Europa

Der Frankenkurs bremst die Schweiz

Die Bauwirtschaft lässt nach
Struktur, Performance und Perspektiven Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch das vorhandenen Angebot?
 Die Strukturen der Gemeinde Muri und des Wirtschaftsraums Muri
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch die Nachfrage?
 Konjunkturlage und -aussichten für die Schweiz und die Welt
Wachstumspotential Muri – bestimmt durch Angebot und Nachfrage!
id990
 Prognosen für Muri
35
Exportorientierte Industrie im südlichen Aargau:
Entwicklung der Warenexporte nach Warengruppen, Jan.-Aug. 2010
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
e
F
ch
ah
in
rz
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M
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/
Er
de
n
-10%
id990
Anmerkung: Veränderung gegenüber Vorjahresperiode in %, nominal
Quelle:
EZV
36
Prognose: Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts
3.5%
2010
2011
2009-2014
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
WR Muri
id990
Note:
Source:
37
in CHF
BAKBASEL, BfS
Bezirk Muri
Aargau
Schweiz
Reales Wachstum 2011-2014
hoch
Branchenstruktur- und Perspektiven im Wirtschaftsraum Muri
Unternehmens-DL
Handel
Gastgewerbe
Energie/Wasser
Maschinen
Verkehr/Kommunikation
Finanzsektor
Öffentl. Sektor
niedrig
Elektrotechn.
Metall
0%
5%
Baugewerbe
10%
15%
Branchenanteil in %
id990
Note:
Source:
38
Bubble-Grösse gibt den Wachstumsbeitrag in Prozentpunkten wieder
BAKBASEL, BfS
20%
25%
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Informationen über




Gemeindeportraits
Regionalanalysen und -beratung
Wirtschaftslage und -aussichten für die Welt, die Schweiz und ihre Region
spezifische wirtschaftliche Fragestellungen
id990
Thomas Schoder
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061 / 279 97 16