LABCORP ÜBERNIMMT COVANCE FÜR CA. 5,6

LABCORP ÜBERNIMMT COVANCE FÜR CA. 5,6 MRD. USD UND WIRD DER GRÖSSTE
DIENSTLEISTER FÜR MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK
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Die Aktionäre von Covance erhalten für jede Covance-Aktie Bargeld und LabCorp-Aktien im Wert
von derzeit 105,12 USD.
Durch den Unternehmenszusammenschluss entsteht ein großer Dienstleister für medizinische
Diagnostik, der seinen Kunden Komplettleistungen für die Entwicklung und den Vertrieb von Arzneiund Diagnosemitteln bietet.
Die Transaktion dürfte sich ab 2015 positiv auf die Ergebnisse von LabCorp auswirken.
Der Kaufpreis enthält einen Aufschlag von 32 % auf den Schlusskurs der Covance-Aktie am
31.10.2014.
Dave King wird das neue Unternehmen als Chairman & CEO führen, während Joe Herring mit
Covance die Geschäftstätigkeit der Covance Division verantworten wird.
Als Hauptgeschäftssitz des Unternehmens ist Burlington im US-Bundesstaat North Carolina
vorgesehen, während der Hauptsitz der Covance-Division weiterhin in Princeton (New Jersey) sein
wird.
Telefonkonferenz für Anleger/Analysten heute um 8.00 Uhr ET
Burlington (North Carolina) und Princeton (New Jersey) - 3.11.2014. Wie Laboratory Corporation of
America® Holdings (LabCorp®) (NYSE: LH) und Covance Inc. (NYSE: CVD) heute bekanntgaben, haben
die beiden Unternehmen einen endgültigen Vertrag geschlossen, der vorsieht, dass LabCorp das
Unternehmen Covance übernimmt. Der Kaufpreis wird in Form von Barmitteln und LabCorp-Aktien im
Wert von derzeit 105,12 USD je Covance-Aktie gezahlt; dies entspricht einem Anteilswert von etwa 6,1
Mrd. USD und einem Firmenwert von etwa 5,6 Mrd. USD. Durch den Zusammenschluss entsteht das
weltweit führende Unternehmen für medizinische Diagnostik, das mit LabCorp und Covance den
Branchenführer im Bereich Diagnostik sowie das führende Auftragsforschungsunternehmen unter einem
Dach vereint. Der von beiden Boards of Directors gebilligte Vertrag sieht vor, dass die Aktionäre von
Covance Barmittel i. H. v. 75,76 USD sowie 0,2686 LabCorp-Aktien für jede ihrer Covance-Aktien
erhalten. Nach dem Zusammenschluss halten die ehemaligen Covance-Aktionäre etwa 15,5 % der Aktien
des neu entstandenen Unternehmens.
Der vereinbarte Kaufpreis enthält einen Aufschlag von 32 % auf den Schlusskurs von 79,90 USD, den die
Covance-Aktie am 31.10.2014 hatte; dies entspricht etwa dem 13,3-fachen EBITDA von Covance in den
letzten 12 Monaten (Stand 30.09.2014). Ohne Berücksichtigung der Einmalkosten rechnet LabCorp damit,
dass sich die Transaktion ab 2015 positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie auswirken wird (vor
Synergieeffekten). LabCorp rechnet damit, dass sich innerhalb von drei Jahren nach Vollzug des
Unternehmenszusammenschlusses synergiebedingte Kosteneinsparungen von mehr als 100 Mio. USD pro
Jahr realisieren lassen.
LabCorp ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Labordiagnostik
und verfügt über ein landesweites Netz aus hauptsächlich klinischen sowie Speziallaboren. Covance ist das
weltweit größte Unternehmen im Bereich der Arzneimittelentwicklung und ein führender Anbieter von
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Ernährungsanalyse. Zusammen steigen LabCorp und Covance zum
führenden Anbieter von Diagnostik und Komplettlösungen für die Arzneimittelentwicklung auf, der
Kunden aus Bereichen von biopharmazeutischer Forschung bis zur Entwicklung und Vermarktung neuer
Produkte unterstützt.
Firmenzusammenschluss beschleunigt Innovation und steigert die Effizienz - zum Wohl von Ärzten
und Patienten
Das neue Unternehmen setzt auf Technologien, die die Gewinnung von Teilnehmern für klinische Studien
verbessern, die Effizienz von klinischen Studien steigern und dafür sorgen, dass Sponsoren, Ärzte und
Patienten die entsprechenden Daten schneller erhalten. Die von Covance eingesetzten innovativen Tools
zur risikoabhängigen Patientenüberwachung stärken die Fähigkeiten von LabCorp bei der prädiktiven
Analyse und kommen damit Risikopatienten, Ärzten und Kostenträgern zugute. Das innovative
Lösungsportfolio des neuen Unternehmens wird die personalisierte Medizin voranbringen, die Entwicklung
von Therapeutika verbessern und den Kunden aus der pharmazeutischen Industrie vollkommen neue
Möglichkeiten der Arzneimittelvermarktung bieten. Außerdem wird das neue Unternehmen die
Größenvorteile seiner zentralen Labore und gemeinsamen Datenressourcen nutzen, um die Produktivität
seiner Forschungs- und Entwicklungstätigkeit für die Kunden zu verbessern.
Zusammenschluss bietet neues Umsatz- und Ertragspotenzial und einen breiteren Kundenstamm
Der Zusammenschluss von LabCorp und Covance bietet neue Möglichkeiten der Umsatz- und
Ertragserzielung und vergrößert den Kundenstamm des Unternehmens. So erzielt das neue Unternehmen
32 % seines Umsatzes mit Managed-Care-Organisationen, 29 % mit Pharma- und Biotechnologiefirmen,
22 % mit gewerblichen Kunden, 12 % mit den US-Krankenversicherungsprogrammen Medicare und
Medicaid und 5 % mit privaten Patienten. Das neue Unternehmen zählt die führenden 20 Pharmakonzerne
zu seinen Kunden und bietet einen attraktiven Mix an Kostenträgern.
Durch den Unternehmenszusammenschluss verbessert sich der Cashflow, aus dem das Wachstum
sowie künftige Dividenden finanziert werden
Zusammen haben LabCorp und Covance in den letzten 12 Monaten einen Umsatz von 8,4 Mrd. USD, ein
bereinigtes EBITDA von 1,6 Mrd. USD und einen Free Cash Flow über 700 Millionen USD erzielt (Stand:
30.09.2014). Das neue Unternehmen erwirtschaftet etwa 20 % seines Umsatzes außerhalb der USA.
Gestärkt durch einen hohen und stabilen Cashflow, die durch den Firmenzusammenschluss gestiegenen
finanziellen Ressourcen sowie weitere Kostenträger und Umsatzquellen hat LabCorp nun beste
Voraussetzungen, um organisch wachsen und andere Unternehmen zu übernehmen. Das Unternehmen
erwartet, durch diese Übernahme sein derzeitigen Investment-Grade-Rating zu erhalten. Außerdem wird
der Free Cash Flow zur Rückführung von Verbindlichkeiten aufgewendet, so dass für die Aktionäre eine
höhere Rendite erwirtschaftet werden kann.
Der Chairman & Chief Executive Officer von LabCorp, David P. King, und der Chief Financial Officer
von LabCorp, Glenn A. Eisenberg, übernehmen das Amt des Chairman & CEO bzw. des CFO des neuen
Unternehmens. Joe Herring, Chairman & CEO von Covance, wird künftig die neue Covance-Division von
LabCorp führen und untersteht damit direkt David P. King. Der Hauptsitz von LabCorp in Burlington
(North Carolina) wird auch der Hauptsitz des neuen Unternehmens sein. Der Hauptgeschäftssitz von
Covance in Princeton (New Jersey) wird dagegen der Sitz der neuen Covance-Division, die ihre Geschäfte
weiter unter der Marke Covance betreibt.
David P. King zu dem Unternehmenszusammenschluss: „Mit dieser Transaktion steigt LabCorp über Nacht
zu einem großen, führenden Anbieter auf dem Markt für biopharmazeutische Studien und
Entwicklungsprojekte auf, der ein Volumen von etwa 141 Mrd. USD hat. Gleichzeitig erschließen wir uns
neue Umsatzquellen, verbessern die Kostenträgerstruktur und stärken unsere internationale Präsenz – alles
Ziele, die wir schon lange verfolgen. Außerdem bietet Covance uns einen Zugang zum Markt für
Leistungen auf dem Gebiet der Ernährungsanalyse, den wir für sehr viel versprechend halten. Durch die
Verbindung unserer unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die gut zueinander passen und
einander perfekt ergänzen, entsteht ein Unternehmen, das sowohl auf dem Gebiet der Labordiagnostik als
auch im Bereich der CRO zu den führenden Akteuren zählt. Zu den Stärken dieses Unternehmens zählen
die internationale Präsenz, ein verbessertes Lösungsportfolio, die Nutzung neuer Synergien, ein breiter
Kundenstamm und gute Kundenbeziehungen sowie ein differenziertes Geschäftsmodell. Die Übernahme
von Covance fügt sich nahtlos in unsere auf fünf Säulen ruhende Strategie ein und erweitert unser Portfolio
im Sinne unseres Unternehmensleitbilds: Wir wollen ein vertrauenswürdiger Partner der Akteure des
Gesundheitssystems sein und durch unser Wissen Entscheidungsprozesse optimieren, die Qualität der
medizinischen Versorgung verbessern und die dadurch anfallenden Kosten senken.“
„Gemeinsam sind wir bestens aufgestellt, um auf die grundlegenden Veränderungen in unserer Branche zu
reagieren und von diesem Wandel zu profitieren. Zu diesen Veränderungen gehören das Konzept der
erfolgsorientierten Bezahlung, pharmazeutisches Outsourcing, weltweite Unterstützung für Studien, neue
Trends bei Aufwendungen für pharmazeutische Forschung und Entwicklung, die personalisierte Medizin
sowie Big Data und IT“, ergänzt King. „Dank unseres höheren Cashflows können wir verstärkt in
Innvovationen investieren. Außerdem rechnen wir durch die Übernahme mit einem stärkeren
Umsatzwachstum, da wir insgesamt breiter aufgestellt sind und dadurch Größenvorteile und Synergien
nutzen können. Wir wollen unseren Cashflow strategisch einsetzen, um den Shareholder Value langfristig
erheblich zu steigern.“ Ich freue mich darüber, Joe und sein Team bei LabCorp begrüßen zu können, und
bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, die Branche für medizinische Diagnostik-Lösungen in
eine goldene Zukunft zu führen und für alle unsere Stakeholder einen hohen Nutzen zu schaffen.“
„Wir sind begeistert über den Zusammenschluss mit einem anderen Branchenführer, der unseren
Aktionären einen guten Verkaufserlös in einbringt und ihnen gleichzeitig eine erhebliche Beteiligung an
einem neuen Unternehmen sichert, das enorme Wachstumschancen bietet“, so Herring. „Covance liefert
mehr sicherheits- und effizienzbezogene Daten für die Zulassung von innovativen Arzneimitteln als jedes
andere Unternehmen der Welt, während LabCorp über Daten aus Längsschnitt-Diagnosestudien mit mehr
als 75 Millionen Patienten verfügt. Mit diesem Zusammenschluss erzielen wir einen entscheidenden
Fortschritt bei unseren Bemühungen, die medizinische Versorgung kostengünstiger zu machen. Möglich
wird dies durch die Verbesserung der Sicherheit und Wirksamkeit von therapeutischen Arzneimitteln, eine
genauere Patientendiagnostik sowie Fortschritte in der evidenzbasierten Medizin, mit denen unsere Kunden
den Wert ihrer Produkte und Leistungen für Patienten und Kostenträger steigern können. Im Ergebnis
führen unsere Anstrengungen zu besseren Outcomes und zu einer Verringerung der Behandlungskosten.
LabCorp und Covance haben eine ähnliche Unternehmenskultur und stehen für ähnliche Werte. Wir freuen
uns für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ihnen in diesem großen, internationalen und
vielseitigen Unternehmen mehr berufliche Entwicklungsmöglichkeiten offen stehen.“
Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2015 vollzogen werden und muss noch von den
Aktionären von Covance sowie von den Aufsichtsbehören gebilligt werden; außerdem gelten die für eine
derartige Transaktion die üblichen Vollzugsvoraussetzungen. LabCorp beabsichtigt, den Barmittelanteil des
Kaufpreises durch Barmittel (einschließlich der Barmittel, über die Covance im Ausland verfügt) und eine
fest zugesagte Kreditfinanzierung seitens der BofA Merrill Lynch und der Wells Fargo Bank (NA) zu
finanzieren.
Lazard, BofA Merrill Lynch und Wells Fargo Securities, LLC sind die Finanzberater von LabCorp.
Sullivan & Cromwell LLP und Hogan Lovells sind die Rechtsberater von LabCorp. Goldman Sachs & Co.
ist der Finanzberater und Cravath, Swaine & Moore LLP und Covington & Burling LLP die Rechtsberater
von Covance.
Telefonkonferenz
Für heute 8.00 Uhr EST ist eine Telefonkonferenz angesetzt. Innerhalb der USA erfolgt die Einwahl über
die Telefonnummer 877--280-4995, aus dem Ausland über die Nummer 001 857-244-7312. Der
Zugangscode lautet 93344352. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis zum 10. November 2014
zur Verfügung und kann unter der Telefonnummer 888-286-8010 (001 617-801-6888 bei Anruf aus dem
Ausland) abgerufen werden. Der Zugangscode für die Aufzeichnung lautetet 69063469. Die
Telefonkonferenz wird im Internet unter http://www.LabCorp.com/ oder unter
http://www.streetevents.com/ live übertragen; Beginn 8:00 EST. Vor Beginn der Telefonkonferenz steht
unter http://www.LabCorp.com/ eine Präsentation zum Download zur Verfügung.
Über LabCorp®
Laboratory Corporation of America® Holdings ist ein S&P 500-Unternehmen und einer der führenden
Anbieter von innovativen Diagnosetechnologien. Als eines der ersten Unternehmen der Branche hat
LabCop genomische Testverfahren in sein Portfolio aufgenommen. Mit einem Jahresumsatz von 5,8 Mrd.
USD in 2013, weltweit mehr als 34.000 Mitarbeitern und über 220.000 Kunden bietet LabCorp mehr als
4.000 Tests, von der routinemäßigen Blutuntersuchung über reproduktionsgenetische Untersuchungen bis
hin zu begleitenden Diagnoseverfahren. LabCorp entwickelt sein wissenschaftliches Fachwissen und seine
innovativen Technologien für klinische Untersuchungen mithilfe der LabCorp Specialty Testing Group
kontinuierlich weiter. Dazu gehören folgende Einrichtungen: The Center for Molecular Biology and
Pathology, National Genetics Institute, ViroMed Laboratories, Inc, The Center for Esoteric Testing,
Litholink Corporation, Integrated Genetics, Integrated Oncology, Dianon Pathology, Monogram
Biosciences, Inc, Colorado Coagulation, Cellmark Forensics, MedTox und Endocrine Sciences. Die
Clinical Trial Division von LabCorp führt dagegen klinische Studien durch. Zu den Kunden von LabCorp
gehören Ärzte, staatliche Stellen, Managed-Care-Organisationen, Krankenhäuser, klinische Labore und
pharmazeutische Unternehmen. Weitere Informationen über LabCorp finden Sie auf unserer Website unter:
www.labcorp.com.
Über Covance
Covance ist das weltweit leistungsfähigste Unternehmen auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung und
führend in der Ernährungsanalytik. Unter der Marke Solutions Made Real™ treibt Covance den
medizinischen Fortschritt voran. Das Unternehmen mit Sitz in Princeton (New Jersey) hat einen
Jahresumsatz von über 2,5 Mrd. USD und beschäftigt mehr als 12.500 Mitarbeiter in über 60 Ländern.
Informationen über die Lösungen von Covance, die neusten Pressemitteilungen sowie die bei der SEC
eingereichten Dokumente finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.covance.com.
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsbezogene Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne von Artikel 21E des US-amerikanischen
Wertpapiergesetzes von 1934 (Securities Exchange Act of 1934) in seiner jeweils geltenden Fassung sowie
im Sinne des US-amerikanischen Gesetzes über Aktionärsklagen von 1995 (Private Securities Litigation
Reform Act of 1995), das auch unter der Abkürzung PSLRA bekannt ist. Soweit sich diese Aussagen auf
Laboratory Corporation of America® („LabCorp“) oder Covance Inc. („Covance“), die Geschäftsleitung
jedes dieser Unternehmen oder die geplante Transaktion zwischen LabCorp und Covance beziehen, sind sie
mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der
Transaktion von den in den Aussagen beschriebenen Ergebnissen wesentlich abweichen. Diese Aussagen
beruhen auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen; daher sollten Sie sich nicht zu sehr auf diese
Aussagen verlassen. Keine der zukunftsbezogenen Aussagen bietet Gewähr dafür, dass die Aussage auch
eintrifft, d. h. die tatsächlichen Ergebnisse können sich wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen
unterscheiden. Soweit nicht eine entsprechende gesetzliche Pflicht dazu besteht, verpflichten sich LabCorp
und Covance nicht zur Aktualisierung von veröffentlichten zukunftsbezogenen Aussagen, auch wenn dies
aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen gerechtfertigt wäre.
Bei zukunftsbezogenen Aussagen handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern vielmehr um
aktuelle Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen in Bezug auf das Geschäft, die künftigen
Finanzergebnisse der pharmazeutischen Industrie sowie andere gesetzliche, aufsichtsrechtliche und
wirtschaftliche Entwicklungen. Wir verwenden Wörter wie „voraussehen“, „glauben“, „planen“,
„erwarten“, „prognostizieren“, „Zukunft“, „beabsichtigen“, „können“, „wird“, „sollte“, „könnte“,
„schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „weiterhin“, „Guidance“ und ähnliche Begriffe, um bestimmte
Aussagen, die unter die Safe-Barbor-Bestimmungen des PSLRA fallen, als zukunftsbezogen zu
kennzeichnen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in
diesen Aussagen genannten Ergebnissen abweichen; zu diesen Faktoren gehören jene, die LabCorp und
Covance in den Dokumenten nennen, die sie bei der US-Wertpapieraufsicht (U.S. Securities and Exchange
Commission – „SEC“) eingereicht haben, sowie ferner die Möglichkeit, (1) dass LabCorp und Covance
eventuell nicht in der Lage sind, die Zustimmung ihrer Aktionäre oder der Aufsichtsbehören zu der
geplanten Transaktion zu erwirken, oder dass sie zur Erlangung der aufsichtsrechtlichen Genehmigung
Auflagen akzeptieren müssen, die die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses mindern;
(2) dass der Vollzug der geplanten Transaktion mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet; (3) dass bei der
Verschmelzung der beiden Geschäftsbetriebe von LabCorp und Covance Probleme auftreten oder dass sich
die Integration der beiden Unternehmen als schwieriger, langwieriger oder teurer erweist als erwartet; (4)
dass im Rahmen der geplanten Transaktion unerwartete Kosten entstehen, (5) dass die Geschäftstätigkeit
der Unternehmen durch Unwägbarkeiten, mit denen die geplante Transaktion verbunden ist, beeinträchtigt
wird, insbesondere in Bezug auf die Pflege der Kundenbeziehungen und die Bindung wichtiger Mitarbeiter;
(6) dass die Parteien eventuell nicht in der Lage sind, die Erwartungen in Bezug auf den zeitlichen Ablauf,
den Vollzug, die Bilanzierung sowie die steuerliche Betrachtung der Transaktion zu erfüllen; oder (7) dass
die Branche künftigen Risiken ausgesetzt ist, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Jahresabschlusses
(Formular „Form 10-K“), in den Quartalsberichten (Formular „Form 10-Q“) oder in anderen, zu gegebener
Zeit von LabCorp und Covance bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben werden. Weder
LabCorp noch Covance können garantieren, dass es ihnen gelingen wird, diese Erwartungen zu erfüllen.
Die vorstehende Liste mit Faktoren ist nicht abschließend. Sie sollten die vorstehend genannten Faktoren
und sonstigen Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf den Geschäftsbetrieb von LabCorp und Covance,
die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Jahresabschlusses (Formular „Form 10-K“), in den
Quartalsberichten (Formular „Form 10-Q“) oder in anderen, zu gegebener Zeit von einem der beiden
Unternehmen bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben werden, eingehend prüfen und
berücksichtigen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen in diesem Dokument beruhen auf Informationen, die
LabCorp und Covance zum Zeitpunkt der Herausgabe des vorliegenden Dokuments zur Verfügung
standen; weder LabCorp noch Covance verpflichten sich dazu, diese zukunftsbezogenen Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren.
Weitere Informationen und wo sie zu finden sind
Das vorliegende Dokument bezieht sich auf eine geplante Transaktion zwischen Covance und LabCorp, für
die LabCorp bei der SEC eine Eintragungserklärung (Registration Statement) sowie die zugehörige
Stimmrechtsvollmacht und den zugehörigen Wertpapierprospekt einzureichen hat. Das vorliegende
Dokument ersetzt weder die von LabCorp bei der SEC einzureichende Eintragungserklärung
(einschließlich der Stimmrechtsvollmacht und des Wertpapierprospekts), noch andere Dokumente, die
Covance oder LabCorp ggf. bei der SEC einreichen oder im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion
an ihre Aktionäre versenden. Investoren und Wertpapierinhaber sind dringend aufgefordert, die
Eintragungserklärung, die Stimmrechtsvollmacht, den Wertpapierprospekt und alle anderen relevanten
Dokumente, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht wurden bzw.
eingereicht werden, zu lesen, sobald sie zur Verfügung stehen, denn diese Unterlagen enthalten wichtige
Informationen über die geplante Transaktion sowie damit zusammenhängende Angelegenheiten.
Anleger und Wertpapierinhaber können sich auf der SEC-Website (www.sec.gov) die
Eintragungserklärung, die Stimmrechtsvollmacht, den Wertpapierprospekt sowie alle anderen relevanten
Dokumente, die von Covance oder LabCorp bei der SEC eingereicht wurden bzw. noch eingereicht
werden, kostenlos herunterladen.
Außerdem können sich die Anleger und Wertpapierinhaber die Stimmrechtsvollmacht und den
Wertpapierprospekt auf der Website von Covance (www.covance.com) oder auf der Website von LabCorp
(www.labcorp.com) kostenlos herunterladen oder diese Unterlagen bei Covance Inc., Office of the
Secretary, 210 Carnegie Center, Princeton, New Jersey 08540, USA oder bei Laboratory Corporation of
America Holdings, Office of the Secretary, 531 South Spring Street, Burlington, North Carolina 27215,
USA.
Beteiligte an der Aufforderung zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
LabCorp, Covance sowie die Directors und Führungskräfte der beiden Unternehmen können als Beteiligte
an der Aufforderung zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht gelten, die im Zusammenhang mit der
geplanten Transaktion an die Aktionäre von Covance ergeht. Angaben zu den Directors und
Führungskräften von Covance sind in der Stimmrechtsvollmacht für die Jahreshauptversammlung 2014 von
Covance enthalten, die am 24.03.2014 bei der SEC eingereicht wurde. Sie können sich dieses Dokument
auf der SEC-Website (www.sec.gov) oder auf der Website von Covance (www.covance.com) kostenlos
herunterladen. Angaben zu den Directors und Führungskräften von LabCorp sind in der
Stimmrechtsvollmacht für die Jahreshauptversammlung 2014 von LabCorp enthalten, die am 4.04.2014 bei
der SEC eingereicht wurde. Sie können sich dieses Dokument auf der SEC-Website (www.sec.gov) oder
auf der Website von LabCorp (www.labcorp.com) kostenlos herunterladen. Weitere Informationen über
die Interessen dieser oder anderer Personen, die als Beteiligte an der geplanten Transaktion gelten können,
finden Sie in der Stimmrechtsvollmacht bzw. dem Wertpapierprospekt für die geplante Transaktion, sobald
diese Dokumente zur Verfügung stehen. Sie können sich dieses Dokument wie im vorstehenden Absatz
beschrieben kostenlos beschaffen.
ANSPRECHPARTNER:
LabCorp
Covance
Stephen Anderson
Paul Surdez
336-436-5076
609-452-4807
ODER
ODER
Sard Verbinnen & Co
George Sard/Andrew Cole/Brooke Gordon
212-687-8080
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank/Kelly Sullivan/Joe Crisci
212-355-4449