Technischer Brandschutz Deutschland, 2004-2009

Technischer Brandschutz
Deutschland,
2004-2009
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
NUTZEN SIE DIESES MARKETINGINSTRUMENT
ZUR :
Brandmeldeanlagen
Stationäre Löschanlagen
RWA-Anlagen
Feuerlöscher*
• Identifikation der aktuellen und
zukünftigen Trends im Sektor
technischer Brandschutz
• Analyse der Entwicklung des
Kernstück dieses Berichts ist
qualifizierte Primärforschung mit
Marktes für technischen
Herstellern, Errichtern,
Brandschutz nach
Handelsverbänden und
Handelszeitschriften der Industrie
Brandmeldeanlagen, stationären
und mit Versicherungen.
Löschanlagen, Feuerlöschern
und RWA-Anlagen
• Untersuchung aller Segmente nach
Art der Kosten und nach
Dieser Bericht beinhaltet
Endabnehmer plus Prognosen für
detaillierte Informationen und
alle Segmente bis zum Jahr 2009
aktuelle Entwicklungen im Bereich
• Nachfragebeeinflussende Faktoren
• Industriestruktur mit
Unternehmensprofilen aller
führenden Hersteller
* in Herstellerabgabepreisen
technischer Brandschutz in
Deutschland. Weitere
Informationen finden Sie im
Folgenden…
Mit diesem Bericht haben Sie die wichtigsten Daten für Ihre strategische
Marktbearbeitung in der Hand. In der Veröffentlichung finden Sie eine
detaillierte Analyse der folgenden Bereiche:
• Analyse des Gesamtmarktes technischer Brandschutz in
Deutschland
• Untersuchung der folgenden Segmente:
Brandmeldeanlagen
o Nach Komponenten
- Brandmelder (nach Art:
automatisch/Handfeuermelder)
- Brandmeldezentralen (nach Technik:
Ringbus/Grenzwertmelde/Funk)
- Alarmgeber (nach Art:
akustisch/optisch/Sprachansage)
o Nach Art der Kosten (Material/Installation/Wartung)
o Nach Endabnehmer (Wohn-/Nicht-Wohnbereich)
Stationäre Löschanlagen
o Nach Löschmittel (Wasser/Schaum/Gas/Pulver)
o Nach Art der Kosten (Material/Installation/Wartung)
o Nach Endabnehmer (Wohn-/Nicht-Wohnbereich)
Feuerlöscher
o Nach Löschmittel (Pulver/Schaum/CO2/Wasser)
o Nach Art der Kosten (Material/Installation/Wartung)
o Nach Endabnehmer (Wohn-/Nicht-Wohnbereich)
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA-Anlagen)
VORGEHENSWEISE VON MSI
Primärforschung ist die Grundlage
aller MSI Berichte.
Bei MSI bedeutet Primärforschung
Telefoninterviews mit Lieferanten,
Herstellern,
Konkurrenten,
Endverbrauchern und Beobachtern
des Marktes. Primärforschung wird
durch Sekundär-forschung ergänzt
und verifiziert. Sekundärquellen
umfassen
offizielle
und
halboffizielle
Daten
sowie
Handelsdaten.
Die Kombination von Primär- und
Sekundärforschung ermöglicht die
Ausarbeitung von quantitativem
und qualitativem Datenmaterial.
Dies gewährt unseren Kunden
einen detaillierten Einblick in Ihren
spezifischen Markt.
• Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen
• Untersuchung der Industriestruktur mit Darstellung der
führenden Hersteller von technischen Brandschutzgewerken in Deutschland
Dieser Bericht hat mehr als 100 Seiten, 40 Tabellen und 2 Diagramme.
www.msi-reports.de
Inhaltsverzeichnis
1 Schlüsselpunkte
2 Einführung
3 Marktgröße
3.1 Überblick und Trends, 2000-2004
3.2 Marktsegmentierung
3.2.1
Überblick
3.2.2
Brandmeldeanlagen
3.2.2.1
Überblick
3.2.2.2
Nach Komponenten
3.2.2.3
Nach Art der Kosten
3.2.2.4
Nach Endabnehmer
3.2.3
Stationäre Löschanlagen
3.2.3.1
Überblick
3.2.3.2
Nach Löschmittel
3.2.3.3
Nach Art der Kosten
3.2.3.4
Nach Endabnehmer
3.2.4
Feuerlöscher
3.2.4.1
Überblick
3.2.4.2
Nach Löschmittel
3.2.4.3
Nach Art der Kosten
3.2.4.4
Nach Art der Installation
3.2.4.5
Nach Endabnehmer
3.2.5
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
3.3 Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen
3.4 Prognose der Marktentwicklung, 2005-2009
3.5 Prognose der Marktsegmentierung
3.5.1
Überblick
3.5.2
Brandmeldeanlagen
3.5.2.1
Überblick
3.5.2.2
Nach Komponenten
3.5.3
Stationäre Löschanlagen
3.5.3.1
Überblick
3.5.3.2
Nach Löschmittel
3.5.4
Feuerlöscher
3.5.4.1
Überblick
3.5.4.2
Nach Löschmittel
3.5.5
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
4 Distribution
4.1 Überblick
4.2 Brandmeldeanlagen
4.3 Stationäre Löschanlagen
4.4 Feuerlöscher
4.5 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
5 Industriestruktur
5.1 Überblick
5.1.1
Brandmeldeanlagen
5.1.2
Stationäre Löschanlagen
5.1.3
Feuerlöscher
5.1.4
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
5.2 Unternehmensprofile
5.2.1
Bosch Sicherheitssysteme
5.2.2
CALANBAU Brandschutzanlagen
5.2.3
CRH Daylight & Ventilation Group
5.2.4
detectomat
5.2.5
Essmann
5.2.6
GLORIA
5.2.7
Group 4 Falck Deutschland
5.2.8
Hekatron
5.2.9
KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme
5.2.10 LAMILUX Heinrich Strunz
5.2.11 Minimax
5.2.12 NOTIFIER
5.2.13 Novar
5.2.14 Securiton
5.2.15 Siemens Building Technologies
5.2.16 STG-Beikirch
5.2.17 TOTAL WALTHER
5.2.18 WAGNER Alarm- und Sicherheitssysteme
Verzeichnis der Tabellen
1.
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3.
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32.
33.
34.
35.
36.
(Auszug)
Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 2001-2005
Entwicklung des Gesamtbauvolumens, nach Art der
Nachfrager im Hochbau, 2000-2003
Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in
Deutschland, nach Gebäudeart, 2000-2003
Der deutsche Markt für technischen Brandschutz,
2000-2004
Der deutsche Markt für technischen Brandschutz, nach
Gewerk, 2000-2004
Der deutsche Markt für Brandmeldeanlagen, 2000-2004
Der deutsche Markt für Brandmeldeanlagen, nach
Komponenten, 2000-2004
Der deutsche Markt für Brandmeldezentralen, nach Technik,
2000-2004
Der deutsche Markt für Brandmelder, nach Art des
Brandmelders, 2004
Der deutsche Markt für Alarmgeber, nach Art des
Alarmgebers, 2004
Der deutsche Markt für Brandmeldeanlagen, nach Art der
Kosten, 2000-2004
Der deutsche Markt für Brandmeldeanlagen, nach
Endabnehmern, 2000-2004
Der deutsche Markt für stationäre Löschanlagen, 2000-2004
Der deutsche Markt für stationäre Löschanlagen, nach
Löschmittel, 2000-2004
Der deutsche Markt für stationäre Löschanlagen, nach Art
der Kosten, 2000-2004
Der deutsche Markt für stationäre Löschanlagen, nach
Endabnehmer, 2000-2004
Der deutsche Markt für Feuerlöscher, nach Menge und
Wert, 2000-2004
Der deutsche Markt für Feuerlöscher, nach Löschmittel und
Menge, 2000-2004
Der deutsche Markt für Feuerlöscher, nach Löschmittel und
Wert, 2000-2004
Der deutsche Markt für Feuerlöscher, nach Endabnehmer,
2000-2004
Der deutsche Markt für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
2000-2004
Prognose des deutschen Marktes für technischen
Brandschutz, 2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für technischen
Brandschutz, nach Gewerk, 2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für Brandmeldeanlagen,
2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für Brandmeldeanlagen,
nach Komponenten, 2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für stationäre
Löschanlagen, 2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für stationäre
Löschanlagen, nach Löschmittel, 2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für Feuerlöscher,
2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für Feuerlöscher, nach
Löschmittel, 2005-2009
Prognose des deutschen Marktes für Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen, 2005-2009
Finanzieller Überblick der Bosch-Gruppe, 2000-2004
Finanzieller Überblick von VINCI Energies, 2001-2004
Finanzieller Überblick von UTC, 2000-2004
Finanzieller Überblick von Minimax, 2002-2003
Finanzieller Überblick von Siemens Building Technologies,
2000-2004
Umsatzentwicklung von Siemens Building Technologies,
nach geographischer Region, 2000-2004
Technischer Brandschutz: Deutschland (Juli 2005)
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MSI hat außerdem die folgenden Informationen zu diesem Themenbereich veröffentlicht:
Baulicher Brandschutz: Deutschland, März 2006 zum Preis von 1 395€
Passive Fire Protection: UK, Juli 2006 (in Englisch) zum Preis von 1 195€
Les Systèmes de Sécurité Incendie en France, September 2006 (in Französisch) zum Preis von 995€
La Protection Passive contre l’Incendie en France, Februar 2006 (in Französisch) zum Preis von
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INT
MARKTGRÖSSE
1.1.1
Feuerlöscher
1.1.1.1 Überblick
Das Segment der Feuerlöscher entwickelte sich im Untersuchungszeitraum unstetig.
Dem Wachstum von etwa % im Jahr 2001 folgte ein starker Rückgang in der Anzahl
der verkauften Feuerlöscher um etwa % im Folgejahr. Bis 2004 stieg die Anzahl
dann um insgesamt % auf Millionen Stück. Der Wert dieses Segments entwickelte
sich ebenfalls unstetig und lag im Jahr 2004 bei Millionen €. Diese Entwicklung wird
in der folgenden Tabelle wiedergegeben.
TABELLE 1: DER DEUTSCHE MARKT FÜR FEUERLÖSCHER, NACH MENGE UND
WERT, 2000-2004
Jahr
Anzahl
2000
Änderung
in %
n/v
€
Änderung
in %
n/v
2001
2002
2003
2004
Einheit:
Millionen Stück und Millionen € zu Herstellerabgabepreisen
Quelle:
Handels- und MSI-Schätzungen
Ein Feuerlöscher dient zum Löschen von Entstehungs- und Kleinbränden. Er enthält
Löschmittel, das durch gespeicherten oder bei Inbetriebnahme erzeugten Druck
ausgestoßen wird. Auf Grund ihrer Löschwirkung sind für bestimmte Arten von
Bränden auch nur bestimmte Löschmittel geeignet.
Aus der Eignung eines Feuerlöschers für bestimmte Brandklassen leitet sich oft der
gebräuchliche Name des Feuerlöschers ab, wie etwa ABC-Löscher. Als Löschmittel
werden dabei Wasser, Pulver, CO 2 oder Schaum eingesetzt.
Zur Marktentwicklung der Feuerlöscher haben die folgenden Faktoren beigetragen:
•
Normen und Vorschriften
•
Bautätigkeit
•
Preisdumping ausländischer Hersteller
Für Sonderbauten sind Feuerlöscher explizit vorgeschrieben. Sogar für jeden
Unternehmer, der mindestens einen Mitarbeiter beschäftigt, besteht Feuerlöscher-
MARKTGRÖSSE
Pflicht. Davon sind Freiberufler nicht ausgenommen. Da sich viele Unternehmen
dieser Pflicht jedoch nicht bewusst sind beziehungsweise sie nicht beachten, kann
nicht davon ausgegangen werden, dass der Markt bereits ausgeschöpft ist. Die
Arbeitsstättenrichtlinie 13/1,2 und die deutsche Fassung der europäischen Norm EN 3
bilden in Deutschland die Grundlage für das Berechnungsverfahren für die Art und die
Anzahl der in einer Arbeitsstätte zu installierenden Feuerlöscher. Die Orientierung an
der BGR 133 optimiert die Anzahl der Löscher.
In Folge der Vorschriften ist ein beträchtlicher Teil des Absatzes von Feuerlöschern
von den Aktivitäten im Bausektor abhängig, der in Deutschland über die letzten Jahre
keinen Zuwachs verzeichnen konnte. Hinzu kommt, dass sich auch die Konjunktur
nicht positiv entwickelte, so dass notwendige Ausgaben für Feuerlöscher, wie zum
Beispiel für Ersatz, Wartung und Instandsetzung verschoben oder gänzlich
ausgelassen wurden. Mit der schlechten Konjunktur kam es auch zu vermehrten
Unternehmensinsolvenzen und -zusammenschlüssen, was zur Folge hatte, dass die
Nachfrage nach Feuerlöschern und den damit verbundenen Dienstleistungen nicht
den Erwartungen entsprach.
Bei der Entwicklung des Marktes für Feuerlöscher zwischen 2000 und 2004 muss man
zwischen Neuinstallationen und Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen
unterscheiden.
Neuinstallationen sind fast vollständig von der Bauindustrie, und hier insbesondere
vom Nicht-Wohnbausektor abhängig. Über die gesamte Untersuchungsperiode konnte
in diesem Segment kein Wachstum erzielt werden, wodurch die Neuinstallation von
Feuerlöschern negativ betroffen war. Handelsquellen berichten, dass die erstmalige
Nachfrage nach Feuerlöschern bei Bestandsbauten zu keinem signifikanten
Wachstum führte, da es in den letzten Jahren weder neue Verordnungen oder andere
Vorschriften gab, die die Installation von Feuerlöschern verlangte, noch Betreiber
bereit waren, auf freiwilliger Basis Feuerlöscher zu installieren. Für letzteres wird
unter anderem die Konjunktur verantwortlich gemacht, die die Investitionsbereitschaft
hemmte.
Grundsätzlich ist es schwierig, die wechselhafte Marktentwicklung zu erklären.
Dennoch ist zu sagen, dass in den letzten Jahren eine Entwicklung zu beobachten
war, die nicht so sehr das Volumen der Feuerlöscher beeinflusste, sondern eher den
mit ihnen erzielten Umsatz. Obwohl die Anzahl der abgesetzten Feuerlöscher im Jahr
2003 um
% stieg, sank der Umsatz der Hersteller um
%. Insgesamt ist im
Untersuchungszeitraum der durchschnittliche Preis eines Feuerlöschers von etwa €
im Jahr 2000 auf € im Jahr 2004 gefallen.
Diese Entwicklung im Durchschnittspreis eines Feuerlöschers ist unter anderem auf
die verstärkte Präsenz von ausländischen Feuerlöscherherstellern zurückzuführen.
MSI glaubt, dass seit einigen Jahren ausländische Unternehmen, die eine deutsche
Zulassung erworben haben, auf dem deutschen Markt aktiv sind. Seit dem Jahr 2003
MARKTGRÖSSE
zeigte sich ihre Präsenz auch in den Marktzahlen. Handelsquellen schätzen den
Marktanteil ausländischer Hersteller auf etwa % bis
% ein, wobei dieser fast
ausschließlich den Pulverlöschern anzurechnen ist.