Fondsporträt grundbesitz europa

Deutsche Asset
& Wealth Management
Fondsporträt
grundbesitz europa
31. Januar 2015
Bitte beachten Sie auf der letzten Seite die Hinweise zu den Rücknahmeregelungen für Anteilerwerbe nach dem 21. Juli 2013.
Weitere Informationen hierzu sowie zu den aktuell gültigen Anlagebedingungen sind im Internet unter http://www.realestate.deutscheawm.com/
products/4518.jsp veröffentlicht.
Büroimmobilie Tower Place in London, Großbritannien
FERI Rating
Fondsmanagement nutzt gute Marktlage
zum Verkauf von Londoner Großimmobilie
grundbesitz europa ist
bestbewerteter Fonds
Das Fondsmanagement von grundbesitz
europa hat im Januar 2015 das Büroobjekt
Tower Place an eine der größten Versicherungsgesellschaften Chinas verkauft. Das
aus zwei dreieckigen Gebäudeteilen bestehende energieeffiziente Class-A-Gebäude
in Nachbarschaft des Tower of London
wurde 2003 nach Plänen des renommierten
Architekten Sir Norman Foster erbaut und
war seit seiner Fertigstellung im Bestand von
grundbesitz europa. Tower Place, die bis dato
größte Fondsimmobilie, war weitestgehend
an einen Mieter vermietet und lieferte dem
Fonds stetige Erträge. Aufgrund der guten
wirtschaftlichen Lage in Großbritannien ist
die Nachfrage nach Immobilien wie Tower
Place zur Zeit hoch. Das Fondsmanagement
hat die aktuelle Marktchance genutzt, um
künftige Vermietungs- und Abwertungsrisiken des Objekts aus dem Portfolio zu
nehmen. Mit dem Verkauf über dem letzten
Verkehrswert wird auch ein positiver Beitrag
zur Wertentwicklung des Fonds geliefert.
Tower Place, London, Großbritannien
Art
Büroimmobilie
Nutzfläche
34.930 m²
Grundstücksgröße
8.719 m²
Fertigstellung
2003
Erwerb
2003
Verkaufspreis
418,6 Mio. EUR*
*Wechselkurs bei Verkauf am 22.01.2015:
1 EUR = 0,76595 GBP
Am 20. Januar 2015 hat die
FERI EuroRating Services AG
die neuen Ratings für
Offene Immobilienfonds zum
Stichtag 30. September 2014
EURORATING
veröffentlicht. Mit insgesamt
69 Punkten konnte grundbesitz europa nicht
nur das eigene Ergebnis verbessern, sondern
wurde als einziger der elf bewerteten Fonds
mit der Bestnote „Sehr gut +“ (A+) bewertet.
Der Fonds erhielt die beste Bewertung des
Immobilienportfolios nicht zuletzt aufgrund
von langfristigen Mietverträgen und einer
sehr geringen Leerstandsquote. Sowohl die
Performance als auch die Finanzstruktur des
Fonds wurden als „ausgezeichnet“ eingestuft. grundbesitz europa erzielt laut FERI
„eine herausragende Rendite bei gleichzeitig
sehr niedrigem Risiko“. Zudem äußerte sich
die Ratingagentur positiv über die hohe
Stabilität der Performance.
services
Anlagestrategie
Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.
Aktuelle Auszeichnungen
AA- AIF
Offene
Immobilienfonds
AAA AMR
Winner
2013
EUROsReATING
rvices
rvices
EUROsReATING
Feri EuroRating Awards, November 20143
„Bester Asset Manager Real Estate“ zum zweiten Mal in Folge
Investment Rating
Feri Rating, Juli 20144
Sehr gute Qualität
Gesamtnote „Sehr gut“ (A) im Rating von Offenen Immobilienfonds AA5
Scope Investment Rating, Juni 2014
Bester Offener Immobilienfonds für Privatanleger mit der Note „AA-AIF“
Scope Management Rating, Juni 20146
Deutsche Asset & Wealth Management bester Asset Manager für Immobilien
mit Höchstnote „AAAAMR“
3
4
5
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 26.11.2014
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 24.07.2014
Quelle: www.scope-group.com, Pressemitteilung vom 11.06.2014
2013
Winner
Management Rating
Asset
Feri Rating, Dezember 20137
Gesamtnote „Sehr gut“ (A) im Rating von Offenen Immobilienfonds
Feri Rating, Dezember 20137
Gesamtnote „Ausgezeichnet“ (AA) im Managementrating
Scope Award, Oktober 20138
Deutsche Asset & Wealth Management ausgezeichnet für beste Asset
Management Performance im Bereich Real Estate Management
Qualität
Hervorragende
AAA
6
7
8
Quelle: www.scope-analysis.de, Pressemitteilung vom 11.06.2014
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 18.12.2013
Quelle: www.scope-group.com, Pressemitteilung vom 18.10.2013
Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Januar 2015
grundbesitz europa im Überblick
Die Standorte der Objekte im grundbesitz europa (Anzahl der Objekte pro Land)
1
5
4
11
6
10
2
9
Südeuropa – 11 Objekte
Westeuropa – 20 Objekte
Geographische Verteilung der 48 Fondsimmobilien
Nutzungsarten der Fondsimmobilien
Deutschland 32,9%
Finnland 1,3%
Italien 4,7%
Mittel- und Nordeuropa – 17 Objekte
Hotel 2,1%
Archiv/Lager 5,2%
Sonstiges 6,9%
Niederlande 5,1%
Frankreich 20,1%
Spanien 8,7%
Büro 61,7%
Handel 24,1%
Polen 10,8%
Großbritannien 16,3%
Basis: Verkehrswerte
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Sonstiges = Parkplätze, Kommunikationsanlagen, Wohnungen etc.
Basis: Jahressollmietertrag
Wertentwicklung Anteilklasse RC
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
4.172,7
2.805,3
835,0
1.135,3
-569,8
-33,1
Liquiditätsquote5
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
27,2%
17,6%
94,5%
16,3%
Jährliche Wertentwicklung
4%
Wertentwicklung netto*
3,8%
2%
3,8%
2,9%
2,7%
2,9%
2,7%
2,7%
3,1%
3,1%
0%
-2,2%
02/2010–01/2011
Inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 209 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen)
4
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
5
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
7
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
8
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
Wertentwicklung brutto1
3
02/2011–01/2012
02/2012–01/2013
02/2013–01/2014
02/2014–01/2015
*Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich
einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung des Fonds (27.10.1970)
3,1%
8,9%
16,1%
1.158,3%
3,1%
2,9%
3,0%
5,9%
Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 2014/2015
Ankäufe
Land
Anzahl
Direkt gehaltene
Immobilien oder
Beteiligungen
Kaufpreis
in Mio. EUR9
Anschaffungsnebenkosten
in Mio. EUR10
Investitionsvolumen
in Mio. EUR
Beteiligungsquote
Anzahl
Verkaufspreis
in Mio. EUR11
Nebenkosten und
Gebühren
in Mio. EUR
Erlös
in Mio. EUR
Mehrerlös
in Mio. EUR
Letzter Verkehrswert
lt. Gutachten
in Mio. EUR11
117,5
418,6
536,1
7,3
5,0
12,3
Summe Ankäufe
Verkäufe
Land
Niederlande
Großbritannien
Summe Verkäufe
9
1
1
2
Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten
Inkl. Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten
10
11
22,1
28,9
50,9
14,7
23,9
38,6
Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der jeweilige Kurs des Besitzübergangs.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
95,5
389,7
485,2
Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Januar 2015
Entwicklung des Anteilwertes RC (Rücknahmepreis)
grundbesitz europa
Anteilklasse RC
43,50 €
Anteilwert RC
Anteilwert RC ohne Ausschüttung
43,00 €
42,50 €
42,00 €
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
41,50 €
42,80 EUR
40,76 EUR
94.368.877
41,00 €
40,50 €
40,00 €
(Stand: 31.01.2015)
31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14
30.11.14
31.12.14
31.01.15
Anlageerfolg in der Vergangenheit mit steuerfreiem Anteil
Anlageerfolg
grundbesitz europa RC
(01.10.2004–30.09.2014)
Vergleichsrendite vor
Steuern bei einem
Steuersatz3 von
26,375%
4,54% p.a.
3
5,56% p.a.
Kapitalertragsteuer (25%) inkl. Solidaritätszuschlag
(5,5% auf Kapitalertragsteuer)
-Für die vergangenen zehn Jahre beträgt der steuerfreie Anteil der Ausschüttungen für Anteile, die im
Privatvermögen gehalten werden, 62,58%.
- Im Vergleich zu einer voll steuerpflichtigen Kapitalanlage, besteuert mit einem Steuersatz von 26,375%
(Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag ohne
Kirchensteuer), ergibt sich eine jährliche Vergleichsrendite von 5,56%.
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse RC
8
Kapitalverwaltungsgesellschaft
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz europa
ISIN
DE 000 9807008
WKN
980700
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
Auflegungsdatum
27.10.1970
Geschäftsjahr
1. Okt. – 30. Sept.
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttung
Jährlich
Verwaltungsvergütung
1,0% p.a.8
Gesamtkostenquote
1,06% (Stand: 30.09.2014)
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 1,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 4,1%, aber max. 0,1% des durchschnittlichen Fondsvermögens
Insgesamt
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel4
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges5
4
5
3.846,6
2.586,1
769,8
1.046,6
-525,3
-30,6
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Renditen Anteilklasse RC2
Letztes Geschäftsjahr 2013/2014
(01.10.2013–30.09.2014)
Immobilienrendite6 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite7 (vor Abzug der Fondskosten)
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
6
7
4,9%
1,4%
3,1%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse RC)
13.01.2015
Ausschüttungstermin
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,30 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
0,3536 EUR
Privatvermögen – steuerpflichtig
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
0,3536 EUR
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,3536 EUR
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
72,8%
(Privatvermögen) RC
14.01.2014
1,30 EUR
10.01.2013
1,30 EUR
1,0493 EUR
0,1672 EUR
1,1279 EUR
1,1279 EUR
0,6441 EUR
0,6441 EUR
19,3%
87,1%
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
110 Queen Street, Glasgow, Großbritannien,
Bürogebäude im Bau
Anteilklasse RC
4.172,7
2.805,3
835,0
1.135,3
-569,8
-33,1
Allee-Center, Remscheid,
Einkaufszentrum
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Logistikpark Ozarow, Polen,
Büro- und Lagergebäude
Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Januar 2015
Fondsübersicht
grundbesitz europa
Anteilklasse IC
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
42,89 EUR
40,84 EUR
7.982.469
Liquiditätsquote5
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
(Stand: 31.01.2015)
Insgesamt
Mio. EUR
4.172,7
2.805,3
835,0
1.135,3
-569,8
-33,1
Anteilklasse IC
Mio. EUR
326,1
219,2
65,2
88,7
-44,5
-2,6
27,2%
17,6%
94,5%
16,3%
–
–
–
–
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
7
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
8
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
3
4
5
Wertentwicklung Anteilklasse IC
Jährliche Wertentwicklung1
Wertentwicklung netto*
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse IC
Kapitalverwaltungsgesellschaft
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz europa
ISIN
DE 000 A0NDW81
WKN
A0NDW8
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
Auflegungsdatum
01.04.2008
Geschäftsjahr
1. Okt. – 30. Sept.
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttung
Jährlich
Verwaltungsvergütung
0,55% p.a. des
durchschn. Immobilienvermögens11
4,3%
11
4,3%
3,4%
3,2%
2%
3,4%
3,2%
3,2%
3,5%
3,5%
0%
-1,7%
02/2010–01/2011
02/2011–01/2012
02/2012–01/2013
02/2013–01/2014
02/2014–01/2015
*Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von
5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
1 Jahr
3 Jahre
3,5%
10,5%
5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC (01.04.2008)
18,9%
28,4%
3,5%
3,4%
3,5%
3,7%
Entwicklung des Anteilwertes IC (Rücknahmepreis)
43,50 €
Anteilwert IC
Anteilwert IC ohne Ausschüttung
43,00 €
42,50 €
42,00 €
41,50 €
0,05% p.a. des
durchschnittlichen
Liquiditätsvermögens11
Gesamtkostenquote
Wertentwicklung brutto1
4%
41,00 €
40,50 €
40,00 €
0,58% (Stand: 30.09.2014)
31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14 30.11.14
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 3,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 5,4%, aber max. 0,3% des durchschnittlichen Fondsvermögens
31.12.14 31.01.15
Renditen Anteilklasse IC2
Letztes Geschäftsjahr 2013/2014
(01.10.2013–30.09.2014)
Immobilienrendite9 (vor Abzug der Fondskosten)
Immobilienrendite nach Fondskosten9
Liquiditätsrendite10 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite nach Fondskosten10
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
9
4,9%
4,1%
1,4%
1,3%
3,6%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
10
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC)
Rathenauplatz, Frankfurt/Main,
Büro- und Geschäftsgebäude
13.01.2015
Ausschüttungstermin
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,50 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
0,3738 EUR
Privatvermögen – steuerpflichtig
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
0,3738 EUR
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
0,3738 EUR
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
75,1%
(Privatvermögen) IC
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
14.01.2014
1,50 EUR
10.01.2013
1,50 EUR
1,3123 EUR
0,0667 EUR
1,3123 EUR
1,3123 EUR
0,3156 EUR
0,3156 EUR
12,5%
79,0%
Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Januar 2015
Informationen zum Immobilienportfolio
Vermietungsquote
Auslaufende Mietverträge
100%
bei Ausübung des
Sonderkündigungsrechts
97%
50%
94%
45%
ohne Ausübung des
Sonderkündigungsrechts
40%
91%
35%
88%
30%
85%
25%
Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
Vermietungsquote im Januar 2015
94,5 %
Mieteinnahmen des Fonds pro Jahr
(Vertragsmiete)
216,7 Mio. EUR
20%
15%
10%
5%
0%
bis
31.12.2015
Top 10 Immobilien (gemessen am Verkehrswert)
Immobilien
Frankfurt, WestendDuo (D)
London, Park House (GB)
Paris, Insight (F)
München, Metris (D)
Valmontone, FOC Valmontone (I)
London, Northcliffe House (GB)
Warschau, Rondo One (PL)
Koblenz, Forum Mittelrhein Koblenz (D)
Remscheid, Allee-Center Remscheid (D)
Castéllon de la Plana, Centro Comercial Salera (E)
Summe
Prozentualer Anteil
6,5%
5,6%
5,0%
4,1%
4,1%
4,0%
3,9%
3,8%
3,8%
3,5%
44,3%
Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien
Mehr als 20 Jahre
13,2%
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
ab 2025
Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht,
wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten
Mieteinnahmen des Fonds nach hinten verschieben.
Weniger als 5 Jahre
12,8%
5 bis 10 Jahre
42,3%
Branchen
Konsumgüter und Einzelhandel
Bank und Finanzdienstleistung
Unternehmens-/Rechts- und Steuerberatung
Versicherungsgewerbe
Technologie und Software
Summe
Basis: Verkehrswerte
Safiiri, Espoo, Finnland, Bürogebäude
2021
gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in %
Top 5 Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete)
15 bis 20 Jahre
7,1%
10 bis 15 Jahre
24,7%
2016
Insight, Paris, Frankreich, Bürogebäude
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Prozentualer Anteil
27,7%
19,4%
13,1%
5,2%
4,7%
70,1%
Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Januar 2015
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
Art der Nutzung
Nutzfläche
in m²
Büro-, Wohn- und Geschäftsgeb.
9.636
29.900
Bürogebäude
18.961
125.400
70.995
Anschrift
I. Direkt gehaltene Immobilien im Inland
60594 Frankfurt, Hedderichstraße 47–49
608.755
60322 Frankfurt, Bockenheimer Anlage 44, „Park Tower“
60313 Frankfurt, Rathenauplatz 1, „Rathenauplatz”
04109 Leipzig, Am Markt 11–15, „Marktgalerie”
Büro- und Geschäftsgebäude
7.900
Büro-, Wohn- und Geschäftsgeb.
22.127
90.260
Bürogebäude
35.785
151.650
Einkaufszentrum
33.686
80636 München, Erika-Mann-Straße 53–69, „Metris“
42853 Remscheid, Theodor-Heuss-Platz 7, „Allee-Center Remscheid“
II. Direkt gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit Euro-Währung)
140.550
1.689.408
Spanien
03015 Alicante, Gran Via, Jose Garcia Selles, 2, „Gran Via“
08970 Barcelona, Sant Joan Despi, Calle de la TV3, 2, „Novotel"
12006 Castellón de la Plana, Ctra. Nacional 340, Km 64,3, „Centro Comercial Salera“
Einkaufszentrum
20.267
47.600
Hotel
6.459
14.150
130.600
Einkaufszentrum
54.397
28906 Getafe, Calle de la Confianza, 1
Büro- und Lagergebäude
7.306
4.110
28906 Getafe, Calle de la Tenacidad, 2
Büro- und Lagergebäude
10.516
7.550
28042 Madrid, Calle Amsterdam, 3, „Novotel“
Hotel
13.196
25.725
28033 Madrid, P. Empresarial Cristalia 5 y 6, Via de los Poblados, 3, „Cristalia“
Bürogebäude
17.587
46.600
28046 Madrid, Paseo de la Castellana, 42
Bürogebäude
4.730
30.400
Hotel
8.306
16.150
41004 Sevilla, Avenida Eduardo Dato, 71, „Novotel Nervion“
Frankreich
92400 Courbevoie, La Defense, 22 place des Vosges, „Le Monge“
Bürogebäude
10.795
63.850
93200 Levallois-Perret, 131/147 rue Victor Hugo, „Vasco de Gama“
Bürogebäude
17.403
80.800
75008 Paris, 125 avenue des Champs Elysees
Büro- und Geschäftsgebäude
4.043
60.690
Bürogebäude
22.594
183.850
75013 Paris, 74–80 avenue de France, „Insight“
75009 Paris, 12 rue d‘Athènes, „Euro-Athènes“
Bürogebäude
4.892
42.800
93290 Tremblay en France, 64 avenue de la Plaine de France, „Le Panoramique“
Bürogebäude
17.703
19.950
33610 Cestas (Bordeaux), 4–6 rue Chemin Saint Raymond
Büro- und Lagergebäude
69.180
41.165
93400 Saint Ouen (Paris), 23 rue des Bateliers / 48 rue Albert Dhalenne
Bürogebäude
18.135
98.600
75002 Paris, rue Notre-Dame des Victoires 23–27, „NDV“
Bürogebäude
im Umbau
28.475
92130 Issy-les-Moulineaux, 52, rue Camilles Desmoulins, „Forum 52“
Bürogebäude
10.059
61.165
92100 Boulogne-Billancourt, rue Yves Kermen, „In Situ“
Bürogebäude
im Bau
63.994
Italien
20121 Mailand, Via San Prospero 2
00038 Valmontone, Factory Outlet, Via della Pace, Loc. Pascolaro, „FOC Valmontone“
Bürogebäude
3.237
23.100
Einkaufszentrum
39.847
151.244
Niederlande
1012 AB Amsterdam, Stationsplein 51–71, „Zilveren Toren“
Bürogebäude
4.919
12.470
2211 AA Den Haag, Bezuidenhoutseweg 10–12, „Malie Toren“
Bürogebäude
15.483
55.550
3067 GG Rotterdam, Watermanweg, „Eurogate III“
Bürogebäude
8.002
16.760
2316 WZ Leiden, Dellaertweg 1, „Dellaertweg“
Bürogebäude
31.072
105.510
Polen
02-675 Warschau, Domaniewska 39B, „Topaz“
Bürogebäude
11.617
31.350
02-675 Warschau, Domaniewska 39, „Nefryt“
Bürogebäude
16.629
43.450
124.450
Bürogebäude
34.430
05-850 Ozarow, Ul.Ceramiczna 7, „Pruszkow“
00-609 Warschau, Aleja Armii Ludowej 26, „Focus Filtrowa“
Büro- und Lagergebäude
12.580
7.520
05-850 Ozarow, Ul.Poznanska 249, „Ozarow“
Büro- und Lagergebäude
69.308
49.780
III. Direkt gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit anderer Währung)
507.169
Großbritannien
3
London EC4, Tudor Street, „Northcliffe House“
Bürogebäude
17.673
147.845
London EC4, 85 King William Street, „Capital House“
Bürogebäude
11.210
126.944
London EC2, 16–18 Finsbury Circus, „Park House“
Bürogebäude
17.757
206.527
Glasgow G1 3DA, 110 Queen Street
Bürogebäude
im Bau
25.853
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 31.01.2015
Land
Großbritannien
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Kurs
0,74639
Währung
GBP
Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Januar 2015
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand (Fortsetzung)
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Anschrift
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien im Inland
Beteiligung: 97,5% an RREEF Waterfront GmbH & Co. KG, Eschborn; (gesellschaftsrechtl. Anteil 94,99%)
Objekt: 20457 Hamburg, Strandkai 1, „Unilever-Haus“
Beteiligung: 94,9% an Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co. KG
Objekt: 56068 Koblenz, Zentralplatz 2, „Forum Mittelrhein“
Beteiligung: 94,9% an KG PANTA 89 Grundstücksgesellschaft Kaiserslautern mbH & Co.
Objekt: 67655 Kaiserslautern, Fackelrondell, „K in Lautern“
Beteiligung: 94,0% an RREEF WestendDuo GmbH & Co. KG
Objekt: 60323 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstr. 24, „WestendDuo“
V. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit Euro-Währung)
Beteiligung: 100% an Kinteistö Oy Safiiri, Finnland;
Objekt: Espoo, Puolikkotie 8, „Safiiri“
Beteiligung: 49% an Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Polen;
Objekt: 00-124 Warschau, „Rondo One“
VI. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit anderer Währung)
Beteiligung: 51% Gesellschaftsanteile an der One Angel Square L. P., London, Großbritannien
51% Gesellschaftsanteile an One Angel Square GP Limited, London, Großbritannien
Objekt: Manchester M60 0AG, „One Angel Square“
I. + II. + III. Direkt gehaltenes Immobilienvermögen
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
Art der Nutzung
Nutzfläche
in m²
Bürogebäude
25.698
100.620
Einkaufszentrum
24.293
141.686
Einkaufszentrum
im Bau
129.824
Bürogebäude
30.299
613.330
241.200
194.730
Bürogebäude
14.292
49.690
Bürogebäude
66.625
145.040
99.248
Bürogebäude
30.585
99.248
2.805.333
IV. + V. + VI. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen
Summe:
3
907.308
Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
3.712.640
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 31.01.2015
Land
Großbritannien
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
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0,74639
Währung
GBP
Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Januar 2015
RREEF Investment GmbH
Mainzer Landstraße 178–190
60327 Frankfurt am Main
Internet: realestate.deutscheawm.com
*
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH*
60612 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69-910-12389
Telefax: +49 (0) 69-910-19090
Internet:www.dws.de
E-Mail: [email protected]
Erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen.
Chancen
Risiken
– Rendite-Chancen durch das Ausnutzen der jeweiligen
Marktentwicklungen in den europäischen Immobilienmärkten.
– Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.
– Breit gestreutes Immobilienportfolio aufgrund von
Diversifikation:
- in verschiedene Regionen (insbesondere Europa)
- in unterschiedliche Sektoren (Büro, Handel, Sonstige)
– Regelmäßige Mieteinnahmen.
– Regelmäßige Ausschüttung mit steuerfreiem Anteil.
– Zugriff auf das professionelle Immobilien-Management
der lokalen Deutsche Asset & Wealth ManagementEinheiten.
– Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis
fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von:
- Vermietungs- und Bewertungsrisiken
- Zinsänderungsrisiken
- Währungskursrisiken
- Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften
– Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate)
und Rückgabefrist (zwölf Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen,
falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter
den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.
– Liquiditätsrisiko:
- Keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt verbunden mit
dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen
Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können.
- Neuanleger (d.h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als
Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen
stets die o.g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.
Bitte beachten Sie:
Durch das zum 22. Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) wurden neue Bestimmungen für die Rücknahme von nach dem
21. Juli 2013 erworbenen Anteilen an Offenen Immobilienfonds eingeführt.
Für Anteile an grundbesitz europa, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden, gelten weiterhin die bereits zum 1. Januar 2013 eingeführten
Regelungen auf Grundlage des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG):
– Jeder Anleger kann pro Kalenderhalbjahr über einen Maximalbetrag von 30.000 Euro ohne Einhaltung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen frei
verfügen.
– Anteile im Wert von über 30.000 Euro kann ein Anleger nur zurückgeben, wenn er eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten eingehalten hat und er
die Rückgabe der Anteile zwölf Monate vor dem Rückgabetermin mit einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden
Stelle angekündigt hat.
– Für Anleger, die ihre Anteile vor dem 1. Januar 2013 erworben haben, gilt die 24-monatige Haltefrist als bereits erfüllt.
Für Anteile an grundbesitz europa, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, gilt:
– Die bisher durch das AnsFuG gewährte Freibetragsgrenze von 30.000 Euro pro Anleger und Kalenderhalbjahr, bis zu der Rückgaben ohne jegliche
Einhaltung von Fristen möglich war, entfällt für nach dem 21. Juli 2013 erworbene Anteile.
– Die Rücknahme von Anteilen, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, ist – ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages – erst dann möglich,
wenn der Anleger die Anteile mindestens 24 Monate lang gehalten hat und die Rückgabe mindestens zwölf Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Die Rückgabeerklärung kann auch schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden.
Auf das Risiko der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. bei unerwartet hohen Mittelabflüssen)
wird ausdrücklich – auch für die zur Rückgabe mindestens zwölf Monate vorab angekündigten Rückgaben – hingewiesen.
Wichtige Hinweise:
Deutsche Asset & Wealth Management ist der Markenname für den Asset Management & Wealth Management Geschäftsbereich der Deutsche
Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der
Deutsche Asset & Wealth Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.
Die in diesem Fondsporträt des Offenen Immobilienfonds grundbesitz europa enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern
dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in
den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178–190,
60327 Frankfurt am Main (erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter
realestate.deutscheawm.com. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.
1
Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. mit Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht
berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
2
Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen sind bis zum 30. September 2014 durch einen
Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. Oktober 2014 sind vorläufig. Die RREEF Investment GmbH
übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.