Sales of Auto-gas in Poland falling down

I nt e r n at i o n al
Sales of Auto-gas in Poland falling down:
are the price levels set by the suppliers
miscalculated?
A
UTO-GAS IS PECULIAR FOR POLAND IN THE SAME WAY THE BIG BEN IS PECULIAR FOR
LONDON. ALMOST 50% OF GAS STATIONS OFFER THIS ALTERNATIVE FUEL, AND ONE IN 7
VEHICLES REGISTERED IN POLAND USES LPG. THERE ARE SOME RIOTS IN THIS LPG PARADISE
THOUGH. THROUGHOUT THE LAST FEW YEARS PRICES OF THIS ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY
FUEL HAVE BEEN INCREASING. THIS WILL HAVE AN IMPACT ON THE WHOLE INDUSTRY.
AS THE PRICES GET HIGHER, SALES OF THE FUEL DECREASE. ACCORDING TO THE POLISH LIQUID
GAS ORGANIZATION, THE SALES WENT DOWN FROM 5700 TONNES TO 5600 TONNES IN 2011,
AND THEY REACHED 5520 TONNES IN 2013.
The reasons for which the gas consumption
is falling are clear. On one hand the cars use
up less and less petrol. The efficiency of the
modern engines also has an impact on LPG
consumption. 2.7 million of cars in Poland
use LPG, nevertheless, the constant process
of switching cars to newer models, as well as
lower consumption rates, led to lower sales of
Liquid Gas Fuel.
The price of LPG available at the Gas Stations
is also a deciding factor. Back in 2011 the price
of LPG was PLN 2.63 per liter, while the petrol
price was PLN 4.89 per liter. Price of Diesel fuel
was PLN 4.95. Three years later, in March 2014,
the prices are significantly higher. One liter of
petrol costs PLN 5.89, one liter of diesel costs
PLN 5.85. Autogas price is 3.19. For those who
are not familiar with the currency exchange
rate: 1 euro is about PLN 4.22.
Percentage-wise, throughout the last three
years, the diesel price in Poland went up by
18%, super-rated fuel price went up by 20%,
while the LPG price, which is considered to
be the most stable, went up by 21%. These
numbers regard the Orlen gas station prices,
nevertheless they should be a good barometer
for the whole Polish market. Even if these
prices are limited just to March of the given
year, and have not been used in the present
study to be representative by any means, they
still show a market tendency: if the LPG prices
go up, the total sales value decreases. This
phenomenon significantly affected the LPG
suppliers in Poland.
The Polish suppliers are even more
dependent on LPG sales than most of the
suppliers in the remaining part of Europe.
75% of the turnover of the Polish Liquid
Gas Organization is acquired via LPG sales.
22
Constant increase in LPG prices led to
a situation, in which the drivers who spend
a lot of time on the road prefer the diesel.
They turned their backs on LPG. The question
to be asked is quite straightforward: have the
Polish Liquid Gas suppliers miscalculated the
LPG pricing policy? Partly, yes. The 20% rise is
quite significant, and the drivers won’t accept it.
The consequences are visible in the whole
chain of LPG value creation. The gas station
owners complain about lower sales, the
car repair stations have less and less jobs
regarding the LPG conversions, while the
manufacturers of LPG kits for the cars struggle
selling their products. The problems that
emerged on Gas-Show 2014 trade fair include
full storages and decreasing turnovers, also in
Poland. In comparison to the German market
this may be far fetched. On the other hand
though, if the situation does not change, the
market selection would be inevitable.
The fact is that the LPG price level is no
different from the European prices. The value
of average salary in the Polish society could
not keep up with the rising prices. The average
pay in Poland is still around 500 - 750 euro per
month. Thus, high prices of fuel cause a big
family budget deficit.
Another fact is that, at least in Poland, the
price of the LPG is related to its turnover. The
higher the LPG price is, the less LPG is being
consumed. Despite all that, the LPG industry
might get even worse, should the car drivers
choose to use the Diesel. On average, a car is
owned for 4-5 years by one owner. Taking this
into account, the drivers will move away from
the LPG market. Have the Polish LPG suppliers
considered that?
Wolfgang Kröger
L P G
&
C NG
&
L NG
m agaz i n e
Rückläufiger Autogasabsatz in Polen:
Haben sich die Flüssiggasversorger bei den Preisen
„verzockt“?
A
UTOGAS GEHÖRT ZU POLEN WIE DER BIG BEN ZU LONDON. AN FAST JEDER ZWEITEN TANKSTELLE FINDET MAN DEN ALTERNATIVKRAFTSTOFF,
DEN MITTLERWEILE JEDER SIEBTE IN POLEN ZUGELASSENE PKW KONSUMIERT. DOCH IM PARADIES DER GASFAHRER HERRSCHT AUFRUHR:
LANGSAM ABER SICHER ERHÖHTEN SICH IM VERLAUF DER LETZTEN VIER JAHRE DIE PREISE FÜR DEN UMWELTFREUNDLICHEN KRAFTSTOFF,
UND DAS SOLLTE FOLGEN HABEN FÜR DIE GANZE BRANCHE: MIT DEN HÖHEREN PREISEN SANK AUCH DER ABSATZ DES KRAFTSTOFFES
STETIG: VON 5.700 TONNEN IN 2011 AUF 5.600 TONNEN IN 2012 UND AUF DEN DERZEITIGEN TIEFSTSTAND VON 5.520 TONNEN IN 2013,
WIE DER POLNISCHE FLÜSSIGGASVERBAND MITTEILTE.
Gründe für den gesunkenen Gasverbrauch
liegen auf der Hand: Einerseits verbrauchen die
PKW auch in Polen immer weniger Kraftstoff,
die Energieeffizienz moderner Motoren wirkt
sich natürlich auch auf Autogas-Verbrauch aus.
2,7 Mio. Fahrzeuge mit Autogas sind derzeit
zwar in Polen unterwegs, doch eine durchgehende Verjüngung des Fahrzeugbestands führt
und geringeren Verbrauchswerten und damit
zwangsläufig auch zu einem Absatzrückgang.
Entscheidend ist aber auch der Preis, den die
Gasversorger an den Autogastankstellen in Polen für den Liter Autogas verlangen. So kostete
im Jahr 2011 Autogas gerade einmal 2,63 Zloty
pro Liter, Benzin 4,89 Zloty und Diesel 4,95 Zloty. Drei Jahre später, im März 2014 haben sich
Preise bereits erheblich verteuert: 5,89 Zloty
für den Liter Benzin sowie 5,85 Zloty für den
Liter Diesel und 3,19 Zloty pro Liter Autogas
wechseln derzeit den Besitzer. Für alle, die den
Wechselkurs nicht sofort parat haben: Ein Euro
entspricht 4,22 Zloty.
Rechnet man genauer, hat sich innerhalb von
drei Jahren der Preis von Dieselkraftstoffen in
Polen um 18 % erhöht, Superbenzin wurde im
20 % teurer und das eigentlich als preisstabil
bekannte Autogas verteuerte sich sogar um
21 %. Diese Zahlen betreffen zwar nur die zufällig über Jahre hinweg notierten Preise an den
Tankstellen der Orlen-Gruppe, dürften aber
tendenziell für ganz Polen Gültigkeit haben.
Auch wenn diese Preise lediglich eine Momentaufnahme jeweils im März des entsprechenden
Jahres darstellt und keinesfalls den Anspruch
erhebt, repräsentativ zu sein, zeigt Sie doch
eine gewisse Tendenz, die letztlich den Gesetzen der Märkte unterliegt: Steigen die Preise für
den Kraftstoff Autogas, geht der Gesamtabsatz
zurück. Das bekamen auch die Gasversorger in
Polen ziemlich deutlich zu spüren.
Sie hängen noch stärker am Tropf des Autogas-Absatzes als die meisten Flüssiggasversorger im restlichen Teil Europas, denn immerhin
75 % des Umsatzes des polnischen Flüssiggasverbandes werden mit Autogas erzielt. Die kontinuierlichen Erhöhungen der LPG-Preise haben
letztlich dazu geführt, dass insbesondere die
Vielfahrer unter den polnischen Autofahrern
ihrem einst so geliebten Alternativkraftstoff
den Rücken gekehrt haben und fortan eher auf
Dieselkraftstoffe setzen. Die Frage, die man
sich stellen muss, ist einfach: Haben sich Polens Flüssiggasversorger bei ihrer Preispolitik in
Sachen Autogas verzockt? Zum Teil schon,
denn gefühlt mehr als 20 % sind schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle, den nicht alle Verbraucher noch mit Wohlwollen goutieren.
Fakt ist auch, dass zumindest in Polen eine
Abhängigkeit vom Autogaspreis und dem Autogas-Absatz besteht: Je höher der Liter LPG,
desto geringer der Konsum. Doch für die Branche könnte es noch schlimmer kommen: Wenn
Gasfahrer den Umstieg zum Diesel vollziehen,
sind sie bei einer durchschnittlichen PKW-Haltedauer von vier bis fünf Jahren für den Autogasmarkt „verloren“. Ob man das auf Seiten der
Flüssiggasversorger in Polen bedacht hat?
Wolfgang Kröger
Die Folgen, die sich daraus ergeben, schlagen
sich in der gesamten Wertschöpfungskette
des Kraftstoffes Autogas nieder: Der Tankstellenbetreiber beklagt rückläufige Umsätze, die
Werkstätten rüsten weniger Fahrzeuge um und
die Hersteller von Gasanlagen bleiben auf ihren
Produkten sitzen. Sie beklagen, wie auf der Gasshow 2014 zu hören war, volle Lager und rückläufige Umsatzzahlen auch in Polen. Das nennt
man zwar, verglichen mit dem schwächelnden
deutschen Markt, jammern auf hohem Niveau,
doch wenn die Situation nicht bald dreht, sollten erste Marktbereinigungen selbst in Polen
erfolgen.
Fakt ist: Autogas in Polen liegt wie fast alle
anderen Kraftstoffe mittlerweile auf westeuropäischem Preislevel, nur die Durchschnittseinkommen der polnischen Bevölkerung hielten
nicht mit dem Preisanstieg für Autogas Schritt,
denn in Polen verdient man damals wie heute
durchschnittlich zwischen 500 und 750 Euro
netto im Monat. Da reißen hohe Kraftstoffpreise schon eine Lücke ins Familienbudget.
23