Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus

Credit Suisse Anlagestiftung
Real Estate Switzerland
Gemeindeversammlung Flims
Real Estate Asset Management
Montag, 15. Dezember 2014
Real Estate Asset Management Schweiz
Wichtigste Zahlen und Fakten
 Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen
von CHF 35.3 Mrd. per 31.10.2014. In rund 1’250 Liegenschaften bestehen über 80’400
Mietverhältnisse
 Die verwalteten Produkte umfassen:
 7 kotierte Immobilienfonds; sechs mit Fokus auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet
 3 Immobilienfonds für institutionelle oder qualifizierte Anleger mit OTC-Handel; ein
Fonds fokussiert auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet
 4 Immobilienanlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung
 1 kotierte Immobilien-Aktiengesellschaft
 Anzahl Mitarbeitende: 123 (Juni 2014)
Zürich, Sihlcity
Luzern, Hochzwei
Genève, Confédération Centre
Sydney, Goulburn Street
Quelle: Credit Suisse AG
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Real Estate Asset Management Schweiz
Immobilienprodukte – Mandate
Produkte
Mandate
CS REF
Siat
CS REF
LivingPlus
CS 1a Immo
PK *
CSA
Real Estate
Switzerland ***
CS REF
Interswiss
CS REF
PropertyPlus
CS REF
International **
CSA RES
Residential ***
CS REF
Global
CS REF
Hospitality
CS REF
LogisticsPlus**
CSA RES
Commercial ***
CS REF Green
Property
Swiss Prime
Site (SPS)
CSA RE
Germany ***
* Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich.
** CS REF International sowie CS REF LogisticsPlus sind auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 4 KAG i.V.m. Art. 6 und 6a KKV beschränkt.
*** Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.
Quelle: Credit Suisse AG
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Real Estate Asset Management Schweiz
Verwaltete Vermögen nach Produkt – Oktober 2014
6'500
in Mio. CHF
6'000
Immobilienfonds für das breite Publikum (an SIX kotiert)
Immobilienfonds für qualifizierte Investoren (OTC-Trading)
Immobilienanlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung
5'500
5'000
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
Letzter Datenpunkt: 31.10.2014
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CSA RE
Switzerland
CS 1a Immo
PK
CS REF
International
CS REF Siat
CS REF
LivingPlus
CS REF
Interswiss
CS REF
Hospitality
CS REF
PropertyPlus
CSA RES
Commercial
CS REF
Green
Property
CSA RES
Residential
CS REF
Global
CS REF
LogisticsPlus
0
CSA RE
Germany
500
Quelle: Credit Suisse AG
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CSA Real Estate Switzerland
Anlagepolitik und Strategie
 Grösste Immobilien-Anlagegruppe aller
Schweizer Anlagestiftungen mit einem
Gesamtvermögen von 6.04 Mrd. CHF
Anlagepolitik
 Investition in gut gelegene, rentable
Mehrfamilienhäuser oder Geschäftshäuser
an bevorzugter Lage
Strategie
 Neubauprojekte (Verjüngung des Portfolios)
 Nachhaltige Substanzerhaltung
 Sekuritisierungen
Zürich, Baslerpark
CHF 76.2 Mio. (1.4% des Portfolios)
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse.
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Quelle: Data Report per 30.06.2014
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CSA Real Estate Switzerland
Eckdaten und Produkteigenschaften
 Anlegerkreis ist beschränkt auf:
 in der Schweiz domizilierte steuerbefreite



Winterthur, Am Eulachpark 11-49
CHF 39.6 Mio. (0.7% des Portfolios)

Vorsorgeeinrichtungen privaten oder
öffentlichen Rechts, sowie
 kollektive Anlagevehikel, insbesondere
Anlagefonds, deren Anlegerkreis sich
ausschliesslich auf steuerbefreite
Einrichtungen der zweiten Säule und der
Säule 3a beschränkt
Gute Anlegerdiversifikation (mehr als 770
Investoren)
Die Reinerträge der Anlagegruppen der Credit
Suisse Anlagestiftung werden laufend reinvestiert
(Thesaurierung der Erträge)
Bauprojekte sind im Rahmen von max. 30%
des Gesamtportfolios zulässig
Die Belehnung der Immobilien bis zu 50% des
Gesamtverkehrswertes des Portfolios ist
gestattet
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse.
Real Estate Asset Management
Quelle: Data Report per 30.06.2014
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Portfolio per 30.06.2014
Quelle: Data Report per 30.06.2014
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Liegenschaften im Vermögen (Auszug)
Greifensee, Müllerwis
Opfikon, Farman-Strasse 56-66
CHF 181.8 Mio. (3.4% des Portfolios)
CHF 32.9 Mio. (0.6% des Portfolios)
Quelle: Data Report per 30.06.2013
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Wasserwelten





Überdurchschnittliche Renditen
Mietverträge mit mindestens 25 Jahren Laufzeit
Gute Bonität der Betreiber (u.a. Kanton)
Weitere Nutzungsdiversifikation
Neue Bausubstanz
Tamaro, Splash e Spa
Rigi-Kaltbad,
Bern,
Samedan,
Pratteln,
Luzern,
Mineralbad & Spa
Oktogon
Mineralbad & Spa
Aquabasilea
Sportgebäude Allmend
Quelle: Credit Suisse AG
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Projekte
Mellingen, Neugrüen
www.neugruen.ch (siehe Webcam)
Neubau der grössten Holzbausiedlung der
Schweiz im Minergie A-Eco Standard
Anlagekosten CHF 120.0 Mio.
Soll-Mietertrag CHF 6.0 Mio.
Mietangebot:
-198 Wohnungen (2.5/3.5/4.5/5.5 Zi.)
- 2’686 m2 Verkauf, Gewerbe, DL
Baustart 5. März 2012
Fertigstellung 31. Mai 2014
Bezug gestaffelt ab1. März 2014
TU Implenia GU AG
Architekt GlassX AG
Vermarktung Privera AG
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Projekte
Vulcano, Zürich Altstetten
BASF Areal an der Vulkanstrasse
Grundstücksfläche ca. 12’000 m2
Vermietbare Fläche ca. 32’500 m2
Ertrag ca. CHF 11 Mio. p.a.
Büro ca. 40% und Wohnen ca. 60%
Anlagekosten ca. CHF 210 Mio.
Nettorendite ca. 4.6%
Abbruch der bestehenden Liegenschaften bis im
Oktober 2013
Architektenwettbewerb entschieden, Gewinner
ist das Büro Dominique Perrault aus Paris
Projektentwicklung mit der Firma Steiner AG,
Zürich
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CSA Real Estate Switzerland
Kurzportrait
Portfoliomanager
Andreas Roth
SDRS 83, Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zürich
Tel.
044 / 334 43 46
E-mail: [email protected]
www.credit-suisse.com/realestatefunds
Quelle: Data Report per 30.06.2014
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zugelassen.
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