anleiheemission der Laurèl GmbH

Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Mittelstandsanleiheemission der Laurèl GmbH
Frankfurt am Main, 30. Oktober 2012 – Die Laurèl GmbH, ein international tätiges Damenmodeunternehmen, hat eine mit
7,125 Prozent p.a. verzinste und einer fünfjährigen Laufzeit versehene Unternehmensanleihe begeben.
Aufgrund der großen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren wurde das Angebot mit einem Volumen von bis
zu 20 Mio. Euro vorzeitig beendet. Ursprünglich war ein Angebot im Zeitraum vom 29. Oktober bis zum 14. November 2012
vorgesehen. Die Emission wurde im Wege einer Privatplatzierung in europäischen Ländern sowie über ein öffentliches
Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich platziert. Die Anleihe wird voraussichtlich am 30. Oktober 2012 in den
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Anleihen einbezogen.
Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und
Bookrunner, begleitet.
„Wir haben auf der gesamten Roadshow eine sehr positive Resonanz von Investoren-Seite erhalten und sehen die schnelle
Vollplatzierung als großen Vertrauensvorschuss, unsere Expansionspläne jetzt mit großer Sorgfalt und Präzision umzusetzen. Ein Dankeschön an unsere neuen Investoren für ihr Engagement, an das interne und externe Projekt-Team – speziell
an die verantwortliche Bank, die Close Brothers Seydler Bank AG – sowie an unsere Mitarbeiter in allen Bereichen, die
gerade in den letzten Jahren großartig gearbeitet und uns dies erst ermöglicht haben“, so Dirk Reichert, Geschäftsführer der
Laurèl GmbH.
Laurèl will mit den Mitteln aus der Anleihe weiter wachsen, vor allem durch den Ausbau der eigenen Stores sowohl in Europa
als auch in Emerging Markets wie China, wo das Unternehmen bereits mit drei eigenen Stores vertreten ist, durch den
Markteintritt in die USA, durch den Start des Lizenzgeschäfts, beispielsweise für Parfüm und Sonnenbrillen, oder optional
über die Akquisition eines im Markt eingeführten Markennamens oder eines Unternehmens mit einer im Markt eingeführten
Marke in der Damenoberbekleidung.
Über die Laurèl GmbH
Laurèl ist ein international tätiges Modeunternehmen, das Damenbekleidung, Taschen, Schuhe und Accessoires entwirft und
unter der Marke „Laurèl“ weltweit vertreibt. Die Zielgruppe von Laurèl sind dabei moderne Frauen mit Orientierung auf
internationale Mode, Klasse und dem Wunsch nach qualitativ hochwertigen Produkten. Daraus ergibt sich für Laurèl der
Anspruch Produkte in hoher Qualität anzubieten, die feminin und zu jedem Anlass tragbar sind. Kunden sollen die Marke
„Laurèl“ mit „Luxury Ease“ in Verbindung bringen und als Premiummarke mit Premiumqualität, Feminität, Glamour, erschwinglichem Luxus, hervorragender Passform und Internationalität verstehen. Die Marke „Laurèl“ wurde 1978 durch
Margaretha Ley, Mitgründerin der Luxus-Modemarke Escada, begründet.
Über die Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand
Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner
Börse gelisteten Close Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das Kapitalmarktgeschäft, Renten- und
Aktien-Sales, der Handel in Renten und Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in über
2100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.
Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das Team eine hohe
Expertise in der Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung
von Aktienblöcken.
Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den führenden Analysehäusern für mittelständische
deutsche Unternehmen. Das erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei Anlegern im In- und
Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und kompetenter Ansprechpartner.
Auszeichnungen:
Top Stock Picker 2012 – Thomson Reuters Starmine Ranking im Sektor Machinery (Europaweit)
Best Bookrunner 2011 Mittelstandsanleihen – Bond Magazine
Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX
Platz 1 Going Public League Table 2011 für Emissionen von Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen
Platz 1 Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Ranking 2010 für Aktienmarkttransaktionen in
Deutschland bis 100 Millionen US-Dollar.
Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter http://www.cbseydler.com
Email: [email protected]