Precios de Hidrocarburos Cuenca Sedimentaria Brasileña Plantas
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Precios de Hidrocarburos Cuenca Sedimentaria Brasileña Plantas
Sao Paulo y Brasil (Año 2011) Precios de Hidrocarburos América del Sur 3% de la superficie 13,5 150 12,5 140 11,5 130 10,5 120 9,5 110 8,5 100 7,5 90 6,5 80 5,5 70 4,5 60 3,5 50 2,5 40 1,5 30 Henry Hub Nacional (Sureste) Importado (Sureste y Sur) NBP Rusia Petróleo WTI Spot Brasil Precios del Petróleo (US$/bbl) Precios del Gas Natural (US$/MMBTU) Precios del Petróleo y Gas Natural Sao Paulo Petróleo Brent Spot Precios del Gas Natural: Sin impuestos y cargos Cuenca Sedimentaria Brasileña 22% de la población 34% del PIB 30% del PIB industrial 28% de las exportaciones 40% de las importaciones 48% de las transacciones financieras 30% del mercado de la electricidad 34 % del mercado de gas Gasoductos de Transporte en Brazil Potencial de Gas No Convencional en Brasil Floresta Amazônica Parnaíba Recôncavo Parecis São Francisco Paraná Capa Pre Sal Comparación entre Países (Base Año 2011) Brasil Argentina Bolivia Peru Venezuela Colombia México Plantas de Tratamiento de Gas en el Sudeste de Brasil UNIDAD DE TRATAMIENTO CIUDAD (ESTADO) UGN-RPBC Cubatão (SP) UPGN-U-2500-REDUC Duque de Caxias (RJ) UPGN-U-2600-REDUC Duque de Caxias (RJ) URGN Cabiúnas Macaé (RJ) UPGN Cabiúnas Macaé (RJ) URL Cabiúnas I Macaé (RJ) URL Cabiúnas II Macaé (RJ) URL Cabiúnas III Macaé (RJ) UPGN Lagoa Parda Linhares (ES) DPP-Lagoa Parda Linhares (ES) UPGN Cacimbas Linhares (ES) DPP Cacimbas Linhares (ES) UPGN II - Cacimbas Linhares (ES) UPGN III - Cacimbas Linhares (ES) UAPO - Sul Capixaba Anchieta (ES) UAPO - Caraguatatuba Caraguatatuba (SP) UAPO I - Caraguatatuba Caraguatatuba (SP) UAPO II - Caraguatatuba Caraguatatuba (SP) TOTAL SUDESTE DEL BRASIL FECHA DE INICIO CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO (millones de pies cúbicos por día ) (millones de met r os cúbicos por día ) 81,22 88,29 70,63 98,88 20,48 158,92 158,92 171,63 15,89 52,97 123,60 194,23 123,60 123,60 88,29 105,95 264,86 264,86 2.206,83 2,30 2,50 2,00 2,80 0,58 4,50 4,50 4,86 0,45 1,50 3,50 5,50 3,50 3,50 2,50 3,00 7,50 7,50 62,49 1993 1983 1987 1997 1987 2002 2004 2009 1983 2004 2008 2008 2010 2010 2010 2011 2011 2011 Área (km²) Población (millón) 8.514.880 2.780.400 1.098.580 1.285.220 196,66 40,76 10,09 29,40 912.050 1.141.750 1.964.380 5.130 29,28 46,93 114,73 1,35 41,69 34.939 771.454 PIB-PPA (internac. 2.304.646 720.488 51.751 303.342 375.815 474.113 1.760.946 actuales, billón US$) Producción de 2.193 607 NA 153 2.720 930 2.938 Petróleo (Mbpd) Consumo de Petróleo 2.653 609 NA 203 832 253 2.027 (Mbpd) Reservas de Petróleo 15,1 2,5 NA 1,2 296,5 2,0 11,4 (billón barriles) Producción de Gas 45,8 106,3 42,1 31,1 85,4 30,0 143,8 Natural (MMm³/d) Consumo de Gas 73,2 127,5 8,2 17,1 90,8 24,7 188,8 Natural (MMm³/d) Reservas de Gas 0,45 0,34 0,28 0,35 5,53 0,16 0,35 Natural (tcm) Fuentes: OLADE, Banco Mundial, BEN 2011, Agencia Internacional de la Energía - IEA Estadística 136 38,3 34 1.134 0,8 0,4 111,5 3,6 60,2 15,5 0,40 0,06 CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO (m³/día) REPLAN: 66.000 REVAP: 40.000 RPBC: 27.000 220 200 Producción (millon boe/día) 248,209 Refinerías en el Estado de Sao Paulo Producción Diaria de Petróleo y Gas Natural del Pre-Sal por Cuenca 180 160 PAULÍNIA (REPLAN) 140 UNIVEN 120 CAPUAVA (RECAP) 100 80 RECAP: 8.500 UNIVEN: 1.456 TOTAL: 142.956 HENRIQUE LAGE (REVAP) PRES. BERNARDES (RPBC) 60 42,5% de la capacidad de refinación en Brasil 40 20 FUENTES: 0 Cuenca Campos - Petróleo Trinidad y Sao Paulo Tobago Cuenca Santos - Petróleo Página 5 Cuenca Campos - Gas Cuenca Santos - Gas TOTAL ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis MME – Ministério de Minas e Energia PETROBRAS Página 6 a RESUMEN EJECUTIVO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN EL ESTADO DE SAO PAULO WWW.ENERGIA.SP.GOV.BR Nº 1 – OCT/2012 COMENTARIOS RELACIONADOS CON SEPTIEMBRE/2012 GAS NATURAL La producción de gas natural en Sao Paulo fue de 5,1 millones m³/día, correspondiente al 7,1% de la producción nacional; En relación a agosto de 2012 la producción de gas natural presentó retracción de 1,15 millones m³/día (variación de - 18,3%); En comparación a septiembre de 2011 hubo um aumento de la producción de gas natural de 1,37 millones m³/día (var. de + 36,4%); El consumo de gas natural en el Estado de Sao Paulo fue de 17,9 millones m³/día, equivalente al 28,0% del consumo nacional; En relación a agosto de 2012 el consumo de gas natural mostro aumento de 2,28 millones m³/día (variación de + 14,6%); En comparación a septiembre de 2011 el consumo de gas natural mostró incremento de 2,04 millones m³/día (variación de + 12,9%); PETRÓLEO CRUDO La producción de petróleo en Sao Paulo llegó a 28,1 mil bbl/día (4.465 m³/día), lo que equivale al 1,5% de la producción nacional; En relación a agosto de 2012 la producción de petróleo se redujó en 1,1 mil bbl/día (169 m³/día), lo que equivale variación de - 3,7%; En comparación a septiembre de 2011 hubo uma reducción significativa en la producción de petróleo de 2.060 bbl/día (- 6,8%); PRODUCTOS DE PETRÓLEO Reducción de la producción de productos de petróleo de 282 m³/día (variación de - 0,2%) en relación a agosto de 2012, llegando a 148.100 m³/día, lo que corresponde al 44,8% d la producción nacional; Aumento de la producción de derivados de productos de petróleo de 4.700 m³/día (variación de + 3,3%) en relación a septiembre de 2011; CAMPOS DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL En septiembre, la producción nacional de la capa pre-sal fue de 182.600 bbl/día de petróleo y 5,9 millones m³/día de gas natural, totalizando 220.100 boe/día, lo que representa el 8,3% de la producción nacional total (petróleo y gas), y la producción de pre-sal ubicado en la Cuenca de Santos representaron el 57,8% de la producción desta Cuenca y cierca de 57% de la producción nacional en el pre-sal; La producción de los campos en la Cuenca de Santos fue de aproximadamente 213.000 boe/día (equivalente al 9,0% de la producción nacional de petróleo y gas natural), correspondiente a una reducción de 1,0% (o menos 2.200 boe/día) en comparación con agosto de 2012. Ella sigue siendo la segunda Cuenca con mayor producción, detrás de la Cuenca de Campos, que produjo alrededor de 1,7 millones boe/día; El Estado de Sao Paulo fue el sexto mayor productor nacional de petróleo y gas natural, llegando a 60.300 boe/día de producción total, lo que representa el 2,5% del equivalente nacional; Página 1 Reservas Comprobadas de Gas Natural RESERVAS COMPROBADAS (millones m³) Brasil Cuenca de Santos – Exploración y Producción de Áreas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 219.692 244.548 327.673 322.485 306.395 347.903 365.688 364.236 366.491 423.012 459.403 Onshore 77.009 76.070 76.597 73.761 71.752 71.462 68.131 66.305 65.490 68.812 70.577 Offshore 142.683 168.477 251.075 248.724 234.642 276.441 297.558 297.931 301.002 354.200 388.827 Gas Asociado 157.550 173.969 178.411 182.195 188.914 209.022 217.764 229.209 228.629 286.590 332.493 62.143 70.578 149.262 140.290 117.482 138.881 147.925 135.027 137.863 136.422 126.910 4.273 3.875 81.054 74.845 28.696 38.543 47.881 48.340 46.189 49.373 58.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gas No-Asociado Sao Paulo Onshore Offshore 4.273 Gas Asociado Gas No-Asociado 3.875 81.054 74.845 28.696 38.543 47.881 48.340 46.189 49.373 58.882 0 0 0 4 4 1.438 1.405 1.345 1.249 1.293 14.491 4.273 3.875 81.054 74.842 28.692 37.104 46.476 46.996 44.940 48.080 44.391 TERMOELÉCTRICO COGENERACIÓN 13% 6% Mes \ Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media Diaria Total Año RPBC TAMBAÚ (billones pies cúbicos por año) 2012 202.393 121.758 110.321 125.316 157.563 201.719 219.531 221.595 181.120 171.639 13,41 12,61 11,45 8,55 7,71 12,08 46,11 47,03 1,05 1,04 0,98 0,89 0,66 0,60 0,94 3,58 4,86 Total Año Reservas Comprobadas de Petróleo RESERVA COMPROBADA (millones de barriles) Brasil Tierra Mar Sao Paulo Tierra Mar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8.495,8 9.804,6 10.601,9 11.243,3 11.772,6 12.181,6 12.623,8 12.801 12.875,7 14.246,3 15.049,9 909,0 927,0 934,5 864,5 882,7 904,9 886 895,8 938,6 916,3 915,2 7.586,8 8.877,6 9.667,4 10.378,8 10.890,0 11.276,8 11.737 11.905,6 11.937,1 13.330,0 14.134,7 5,2 4,5 4,0 39,9 19,2 23,8 27,6 23,9 24,2 26,1 384,4 5,2 4,5 4,0 39,9 19,2 23,8 27,6 23,9 24,2 26,1 384,4 Nota: La Reserva Total de Petróleo en el Estado de Sao Paulo que no está formalmente reconocida por la ANP es de 1.897 millones de barriles Producción de Petróleo Crudo Mes \ Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media Diaria (b/día) Total Año (mil barriles por año) Producción de Petróleo en el Estado de Sao Paulo (mil barriles por día) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.449 1.553 1.277 1.175 980 661 1.449 1.736 1.499 1.342 1.135 984 638 1.509 1.510 1.470 1.262 1.006 971 618 6.169 1.407 1.482 1.094 943 819 667 11.299 1.576 1.509 1.082 1.145 972 730 18.197 1.563 1.504 1.361 1.143 963 736 18.170 1.347 1.325 1.324 1.187 929 720 19.140 1.387 1.487 1.255 1.150 926 527 18.627 1.402 1.445 1.288 903 773 1.386 18.212 1.286 1.271 1.290 1.121 131 1.713 19.982 416 1.214 1.263 1.085 678 1.249 16.983 1.590 1.151 1.193 1.020 770 1.301 22.755 1.389 1.408 1.252 1.085 824 913 14.460 508,5 514,1 456,9 396,0 301,6 333,4 5.278,0 2011 37.705 30.514 27.269 27.565 41.212 42.864 44.827 29.566 30.151 42.225 52.755 52.332 38.311 2012 46.691 28.428 28.901 27.685 27.753 28.538 29.016 29.152 28.086 30.513 13.983,6 8.360,6 Precios del Gas Natural en el Brasil (Agosto/2012) Agosto/2012 Región Nordeste Sudeste Sudeste Sur Midwest Precios de la Petrobras al Distribuidor (Precios sin impuestos) Precios (US$/MMBTU) Contrato Sin Descuento | Com Discuento Gas Nacional 12,8791 | 9,0154 Gas Nacional 12,6063 | 8,8244 Commodity Transporte Total Gas Importado 8,7357 1,7823 10,5180 Gas Importado 8,7302 1,7843 10,5145 Gas Importado 10,0326 1,8112 11,8438 Precios para los Consumidores Industriales (US$/MMBTU con impuestos) 2.000 20.000 50.000 m³/día m³/día m³/día 14,5529 16,3122 15,9197 19,8321 16,1701 15,5116 19,8321 18,8161 18,5940 16,1701 17,0841 15,8485 RESIDENCIAL 3% ATLANTA-SHELL PIRAPITANGA MEXILHÃO TAMBUATÁ OLIVA-SHELL CARAPIÁ FLORIM FRANCO IARA IARA_ENT BM-S-10 PARATI MERLUZA 2011 85.857 75.374 50.006 75.689 119.714 121.497 121.352 118.448 132.789 182.545 218.448 210.844 126.342 SAPINHOÁ BM-S-8 BM-S-9 BEM-TE-VI CARIOCA PIRACUCÁ BM-S-21 CARAMBA BAÚNA BM-S-24 JUPITER GUARÁ_SUL ESTRELA DO MAR CORAL REFERENCIA: CESIÓN ONEROSA YACIMIENTOS DE PRODUCCIÓN EN SAO PAULO YACIMIENTOS DE PRODUCCIÓN EN RIO DE JANEIRO CARAVELA CAVALO MARINHO Sep/12: 632 millones pies cúbicos por día = 17,9 millones metros cúbicos por día BM-S-12 Producción de Petróleo y Gas por Campo en Sao Paulo Mes\Campos Merluza abr/11 may/11 jun/11 jul/11 ago/11 sep/11 oct/11 nov/11 dic/11 ene/12 feb/12 mar/12 abr/12 may/12 jun/12 jul/12 ago/12 sep/12 16,34 11,32 7,83 0,06 0,94 13,24 16,34 10,97 11,05 Mes\Campos Merluza abr/11 may/11 jun/11 jul/11 ago/11 sep/11 oct/11 nov/11 dic/11 ene/12 feb/12 mar/12 abr/12 may/12 jun/12 jul/12 ago/12 sep/12 0,32 0,23 0,17 0,00 0,02 0,27 0,35 0,23 0,25 Producción de Gas Natural (millones pies cúbicos por día ) Lagosta Tiro Mexilhão Guará Carioca NE Baúna 42,14 40,15 36,63 44,10 50,78 49,87 47,80 44,52 40,78 42,73 38,93 31,74 4,78 4,46 4,42 4,84 4,92 5,04 4,96 5,15 5,48 5,74 13,57 41,89 39,77 35,38 28,18 12,42 50,03 56,16 53,67 62,61 77,74 119,11 149,59 145,51 139,67 77,08 72,98 119,58 137,49 140,88 157,37 169,75 136,90 0,74 2,16 1,94 1,75 1,46 24,48 25,13 24,45 25,85 25,53 25,75 25,57 26,30 26,14 25,74 0,11 1,07 1,24 1,21 1,33 1,83 2,21 2,53 2,80 2,80 1,56 1,38 2,17 2,40 2,41 2,57 3,35 3,09 TOTAL 1,73 1,78 1,92 1,70 1,65 1,45 1,37 1,22 75,69 119,71 121,50 121,22 118,31 132,65 182,41 218,31 210,70 202,19 121,66 110,31 125,32 157,56 201,72 219,39 221,59 181,12 10,54 19,04 18,93 14,04 3,92 3,80 3,81 3,87 4,06 4,46 4,12 3,77 Baúna Piracaba TOTAL 8,81 9,32 8,66 7,79 7,49 7,04 6,82 6,53 27,57 41,21 42,86 44,83 29,57 30,15 42,23 52,75 52,33 46,69 28,43 28,90 27,69 27,75 28,54 29,02 29,15 28,09 0,00 12,54 14,66 15,28 11,97 21,64 21,34 16,07 0,03 0,00 0,00 Tendencias de la Producción y Consumo de Gas Natural Piracaba 13,75 16,47 18,54 Producción de Petróleo (mil barriles por día) Lagosta Tiro Mexilhão Guará Carioca NE 2,64 2,24 2,34 2,48 2,71 2,57 2,47 2,28 2,05 2,08 1,91 1,53 Henry Hub Media 2009 8,55 4,96 Media 2010 7,94 6,39 Media 2011 10,23 9,35 ene 11,9 8,44 feb 11,79 9,20 mar 12,07 9,40 2012 abr may 12,13 12,13 9,33 8,77 jun 12,12 8,47 jul 10,98 8,56 16,12 16,68 16,85 16,80 16,21 17,12 17,00 16,75 3,95 4,38 4,00 2,65 2,51 2,15 1,95 2,44 2,46 2,95 2,84 2,49 Petróleo Brent 10,96 14,16 19,82 19,70 21,30 22,32 21,30 19,63 16,98 18,28 19,32 19,85 Petróleo WTI 10,99 14,14 16,93 17,88 18,22 18,91 18,41 16,83 14,67 15,64 16,76 17,17 Petróleo Brent (US$/bbl) 61,50 79,48 111,25 110,58 119,55 125,28 119,53 110,20 95,31 102,59 108,44 111,44 Petróleo WTI (US$/bbl) 61,68 * Media diaria para entrega el próximo mês. 79,37 82,33 87,81 94,08 96,35 94,72 100,36 102,29 106,14 103,35 94,46 Central Térmica 175 500 150 450 125 400 100 350 75 300 50 250 25 200 0 INDUSTRIAL TRANSPORTE RESIDENCIAL COMERCIAL COGENERACIÓN OTROS TOTAL PRODUCCIÓN (eje derecho) Gasoductos Existentes en el Sudeste Brasil Potencia (MW) Consumo Específico (10³ m³/día/MW) Costo Variable (R$/MWh) Julio/12 Ciclo Combinado 250 5,28 214,02 GASDUC I LAGOA PARDA x VITÓRIA GASVOL GASPAL Cacimbas - Catu Caraguatatuba - Taubaté GASPAL II GASAN II Ciclo Combinado 565 5,02 233,27 - - - 470,34 233,27 Página 2 Yacimiento Mexilhão Yacimiento Merluza Fuente Extensión Diámetro Capacidad Fecha de Puesta (km) (pulgadas) (millones m³/día) en marcha Destino Transportista - Transpetro GASDUC III Tipo de Centrale TERMOELÉCTRICO Gasoductos Existentes en el Sudeste de Brasil Ramal Terminal Ubu Termoeléctricas en Operación en el Estado de Sao Paulo del Sistema Interligado Nacional - SIN Euzébio Rocha (Ex Cubatão) Fernando Gasparian (Ex Nova Piratininga) Piratininga 1 y 2 (fuel-oil) Piratininga 3 y 4 (fuel-oil) 200 550 Cacimbas - Vitória CAMPINAS - RIO DE JANEIRO (Trecho PaulíniaTaubaté) Cabiúnas – Vitória (GASCAV) CAMPINAS - RIO DE JANEIRO (Taubaté Japeri) Gasoduto Paulínia Jacutinga Japeri - Reduc GASBEL II Termoeléctricas a Gas y Fuel-Oil en el Estado de Sao Paulo 225 600 GASBEL Media 2012 11,77 8,84 (millones pies cúbicos por día) 650 GASAN GASVIT Distribución de Gas Natural en Sao Paulo (Año 2011) 15,5116 16,7100 15,6655 ago 11,00 8,58 INDUSTRIAL 70% PEROBA BM-S-17 MARUJA CAPA PRE-SAL TUPI_SUL PIRACABA TUBARÃO TRANSPORTE 5% TUPI_NE LULA LAGOSTA Tipo de Cambio R$/US$ (agosto/2012): 2,0294 PRECIOS INTERNACIONALES (US$/MMBTU) Gas Ruso en la frontera de Alemania NBP* OTROS 1% URUGUÁ GUAIAMÁ 13,54 (millones metros cúbicos por año) COMERCIAL 2% UTGCA Producción de Gas Natural Producción de Gas Natural en el Estado de Sao Paulo (mil pies cúbicos por día) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40.008 40.792 32.449 34.030 29.924 19.056 26.223 46.203 40.540 35.523 33.125 29.593 18.948 27.414 42.028 40.420 33.930 29.863 28.863 18.759 31.286 37.124 39.088 30.405 28.702 24.173 18.547 27.392 42.237 38.981 30.193 32.019 27.924 19.338 26.253 39.229 37.902 38.836 32.040 27.364 20.162 26.125 35.010 32.229 37.058 32.820 26.400 19.650 35.322 37.986 36.798 35.182 32.411 23.157 14.947 33.906 38.376 36.081 35.906 26.025 19.820 25.209 35.680 32.740 34.605 35.812 32.802 3.218 30.323 60.733 9.947 31.834 35.336 31.627 18.177 23.660 4.526 42.879 31.893 34.044 30.776 21.931 24.850 60.438 36.994 36.739 34.542 31.358 23.356 21.130 33.091 Consumo de Gas Natural en Sao Paulo – Septiembre/2012 Cabiúnas (RJ) (Macaé) Lagoa Parda (ES) REDUC (RJ) (Duque de Caxias) ESVOL (RJ) (Volta Redonda) Cubatão (SP) Serra (ES) REDUC (RJ) (Duque de Caxias) Cacimbas (ES) REDUC (RJ) (Duque de Caxias) Vitória (ES) EsVOL (RJ) (Volta Redonda) 183 16 8,3 1982 100 8 1,4 1983 101 14 e 18 1,5 e 5,1 1986 325 22 2 1988 Capuava (SP) Viana (ES) 42 46 12 8 1,3 0,3 1993 1996 REGAP (MG) 357 16 3,6 1996 Vitória (ES) 130 16 - 26 20 2007 Paulínia (SP) Taubaté (SP) 200 28 8,6 2007 Cabiúnas (RJ) (Macaé) Vitória (ES) 303 28 20 2008 Paulínia (SP) Japeri (RJ) 255 28 8,6 2008 Paulínia (SP) Jacutinga (MG) Mauá (SP) 93 14 5 2009 45 267 28 16-18 20 5 2009 2010 10 10 2 2010 179 38 40 2010 954 96 60 38 26 26 22 22 20 15 12 7 2010 2011 2011 2011 1.264,00 153 470,2 32 24 24 30,08 12 6 1999 1999 2000 18 2,8 2002 Japeri (RJ) REDUC (RJ) Volta Redonda (SP) Betim (MG) Gasoduto Cabiúnas UTG Sul Capixaba (ES) Vitória (ES) Cabiúnas (RJ) REDUC (RJ) (Macaé) (Duque de Caxias) Cacimbas (ES) Catu (BA) (Pojuca) Caraguatatuba (SP) Taubaté (SP) Guararema (SP) Mauá (SP) Cubatão (SP) Capuava (SP) Transportista - TBG Corumbá - Campinas Campinas - Guararema Campinas - Araucária Corumbá (MS) Campinas (SP) Campinas (SP) Campinas (SP) Guararema (SP) Araucária (PR) Transportista Gás Ocidente Gasoduto Lateral Cuiabá Página 3 Divisa com a Bolívia (San Matias) Cuiabá (MT) 267 Página 4