Mercado Francês 2006 - APM - Associação de Promoção da Madeira

Transcrição

Plano de Comunicação
para o mercado Francês.
Relatório Final
Abril de 2006
©2006 Deloitte & Touche Quality Firm, S.A.
Índice
1.
Introdução
4
2.
Âmbito e Metodologia
6
3.
Evolução do Turismo na Madeira
15
4.
Análise do Mercado Turístico Francês
48
5.
Análise dos Concorrentes
151
6.
Análise SWOT do destino Madeira
236
7.
Estratégia de Segmentação
248
8.
Objectivos para o Mercado Francês
252
9.
256
3
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4
Relatório Final
1. Introdução
A Associação de Promoção da Madeira, no desempenho das suas funções de entidade responsável pela promoção turística regional nos
mercados exteriores, pretende com o presente estudo obter um Plano integrado de comunicação para o mercado francês, a desenvolver ao
longo do triénio 2006/2008, que sirva de instrumento para potenciar a procura deste destino por parte do turista francês.
Face à dimensão do mercado francês, foram identificadas as 4 regiões consideradas, nesta fase, como sendo mais relevantes para a
realização do estudo, a saber Île de France, Rhône-Aples, Provence Alpes-Cote D’Azur e Pays de la Loire. Contudo, consideramos que, numa
fase posterior, regiões como Aquitaine, Alsace e Midi-Pyrénées deverão ser igualmente alvo de análise.
Em traços gerais, o presente estudo permitiu confirmar que o turista francês que visita a Madeira procura, essencialmente o contacto com a
Natureza e privilegia sobretudo, o ambiente de tranquilidade que lhe é proporcionado. Por outro lado, confirma igualmente que, na
generalidade, o destino Madeira continua a ser pouco conhecido em França, e a sua imagem encontra-se, por vezes, distorcida.
Adicionalmente, para além do défice promocional, as acessibilidades limitam também a escolha do destino, sabendo à partida que alguns dos
destinos considerados como concorrentes, se encontram relativamente próximos. A adicionar a este facto registe-se, ainda, o facto de França
ser o mercado turístico mais competitivo a nível mundial.
Em termos de mapa cognitivo-comportamental do turista francês, percepciona-se que o conceito de ilha é cativante pelo carácter intrínseco
de exotismo que lhe está associado, sendo um factor relevante no seu processo de tomada de decisão na escolha do destino de férias, facto
confirmado quando se enumeram os destinos concorrentes, nomeadamente: Chipre, Córsega, Malta, Sardenha, Sicília, La Réunion e
Canárias. Por outro lado, destinos com uma ligação histórico-cultural a França como sejam Marrocos e a Tunísia também são considerados
relevantes, para além de destinos emergentes, com fortes potencialidades turísticas relacionadas com a natureza, como a Croácia.
Globalmente o Plano de Comunicação, deverá permitir reforçar a importância do mercado francês no destino, através do incremento do
número de entradas e captação de novos segmentos de procura que proporcionem maior valor acrescentado para a Madeira.
5
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
Relatório Final
2. Âmbito e Metodologia
Com o intuito de alcançar os objectivos estabelecidos para o presente trabalho de:
–
expandir a notoriedade da marca do destino e a sua correcta associação aos segmentos e produtos chave definidos como prioritários e
estratégicos;
–
garantir a colocação e presença da marca / destino nos media especializados e outros considerados relevantes;
–
garantir a presença e promoção da marca / destino em eventos especializados do sector e em outros relevantes; e
–
alcançar impacto significativo na procura turística dos mercados seleccionados, definindo acções e políticas específicas para o trade e
para clientes finais;
desenvolveram-se as seguintes actividades, de acordo com a metodologia apresentada na proposta.
Metodologia - Actividades Desenvolvidas
Planeamento
7
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Entrevistas
Pessoais
Questionários
Focus Groups
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
Actividades Desenvolvidas
Recolha de Informação Primária
Depois de alinhados, em conjunto, objectivos e calendários, procedeu-se à recolha e análise de informação e dados primários o que nos
permitiu:
–
–
macro-caracterizar o destino Madeira e conhecer de forma exaustiva a evolução do sector turístico, nas suas vertentes de oferta e
procura;
macro-caracterizar o mercado turístico francês, tendo em atenção os segmentos do mercado directamente associados aos produtos
oferecidos pelo destino Madeira.
Planeamento
8
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Entrevistas
Pessoais
Questionários
Focus Groups
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
Entrevistas Pessoais
Foram realizadas quarenta entrevistas, tanto na origem como no destino, a diversas entidades do sector, nomeadamente agências de viagens e
operadores turísticos, incentive houses, grupos hoteleiros, companhias aéreas, organismos institucionais e imprensa.
O objectivo das reuniões estabelecidas foi o de conhecer a perspectiva dos players sobre o mercado francês e a adaptação do destino Madeira a
este mercado, assim como perceber os hábitos de viagem, destinos preferidos, e grau de conhecimento dos franceses em relação ao destino
Madeira.
A lista de entidades entrevistadas encontra-se em anexo.
Planeamento
9
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Entrevistas
Pessoais
Questionários
Focus Groups
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
Questionários
Foram realizados 236 questionários, no aeroporto da Madeira, no momento da partida, a turistas franceses, durante o mês de Fevereiro de
2006.
Paralelamente, foram realizados questionários a 29 agentes de viagens, no hotel, no momento da partida, durante o mês de Janeiro de 2006.
A análise de resultados permitiu:
–
–
–
–
–
–
avaliar a notoriedade e o conhecimento dos turistas e do trade em relação ao destino Madeira;
perceber os destinos considerados concorrentes e quais os preferidos;
identificar os factores e atributos diferenciadores do destino Madeira;
conhecer a opinião dos turistas e trade sobre as principais actividades associadas ao destino Madeira;
perceber o perfil do turista que tanto os turistas como o trade associam ao destino Madeira;
conhecer as principais motivações dos turistas franceses quando viajam em lazer.
Planeamento
10
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Questionários
Entrevistas
Pessoais
Focus Groups
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
Focus Groups
Foram realizados quatro focus groups com clientes finais na origem (Paris, Lyon, Marseille e Nantes), com o objectivo de perceber o modo de
organização da viagem dos turistas franceses, os factores que influem na escolha do destino, os destinos escolhidos, os hábitos de viagem,
assim como o seu conhecimento e opinião em relação ao destino Madeira.
A escolha dos participantes foi efectuada com base nos seguintes critérios:
-
Hábitos de viagem: 50% franceses que tenham viajado em França no último ano; 50% franceses que tenham viajado para o
estrangeiro no último ano (no mínimo, 20% para ilhas);
Idade: 50% entre 25-45; 50% entre 46-70;
Sexo: 50% masculino; 50% feminino.
Planeamento
11
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Focus Groups
Entrevistas
Pessoais
Questionários
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
Sessão de Reflexão Estratégica
A sessão estratégica realizada na Madeira, que envolveu representantes / associados da Agência de Promoção da Madeira (intervenientes chave
do sector turístico do Arquipélago), permitiu:
–
–
–
–
–
identificar os principais pontos fortes e fracos associados ao destino (prioritização dos aspectos já identificados nas entrevistas, focus
groups e questionários);
Identificar oportunidades e ameaças que se deparam ao destino Madeira (prioritização dos aspectos já identificados nas entrevistas,
focus groups e questionários);
definir as regiões francesas de actuação prioritária, em termos da definição e implementação de acções para captar o turista francês;
definir as acções prioritárias para este mercado, tanto direccionadas ao trade como ao cliente final;
reunir consenso relativo aos objectivos estratégicos para o mercado francês (a atingir num prazo de três anos, através da
implementação do Plano de Comunicação para o Mercado Francês).
Planeamento
12
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Entrevistas
Pessoais
Questionários
Focus Groups
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
Plano de comunicação
Após análise detalhada da informação recolhida nas fases anteriores, foi desenvolvido o plano de comunicação, que contempla:
–
o posicionamento do destino pretendido para o mercado francês;
–
os produtos turísticos associados à marca Madeira com vantagem competitiva no mercado francês;
–
a identificação dos principais segmentos de procura;
–
a definição de objectivos de venda;
–
os principais eixos de comunicação associados aos segmentos/produtos, incluindo o plano preliminar de meios;
–
a identificação das principais acções a desenvolver, cronograma e custos associados, para o período 2006/2008.
Planeamento
13
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Entrevistas
Pessoais
Questionários
Focus Groups
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
Plano de comunicação (cont.)
Em anexo ao relatório, e no sentido tanto de ajudar na implementação das acções definidas no plano de comunicação, como para suportar estas
mesmas acções, encontram-se os seguintes documento:
–
Resumo dos focus groups; briefing passado à agência; guião utilizado pela agência;
–
Questionários efectuados ao trade e ao turista final;
–
Relatório das reuniões realizadas;
–
Base de dados com as principais feiras de turismo realizadas em França (incluindo as principais características);
–
Base de dados de todas as agências de viagens em França;
–
Base de dados com as principais agências de viagens e operadores turísticos em França;
–
Base de dados das 100 maiores empresas das regiões de Alsace, Aquitaine, Île de France, Provence Alpes Côte d’Azur, Pays de la Loire
e Rhône-Alpes.
Planeamento
14
Relatório Final
Recolha de
Informação
Primária
Entrevistas
Pessoais
Questionários
Focus Groups
Sessão de
Reflexão
Estratégica
Plano de
Comunicação
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15
Relatório Final
• Importância do Turismo na Madeira
• Principais Produtos Turísticos
• Estratégia de Promoção / Comunicação
• Oferta
• Procura
• Ligações inter-ilhas / Portugal-França
3. Evolução do Turismo na Madeira
Importância do Turismo na Madeira
A evolução da situação económica e social da Região Autónoma da Madeira tem sido marcada por um forte crescimento do PIB, que em 2003
registou uma taxa de crescimento de 5,1%, relativamente ao período homólogo. A dinâmica de crescimento regional, tem vindo a traduzir-se
numa aproximação do rendimento per capita aos níveis europeus e na sua consolidação relativamente à média nacional, tendo no ano 2003
correspondido a 90% da média da UE 25, e situando-se, neste mesmo ano, 21% acima da média nacional.
A grande importância do turismo na economia regional é reconhecida pelo impacto significativo que este representa no PIB da Região
Autónoma da Madeira, e pelo peso no emprego, tanto em termos directos como indirectos.
O Funchal, centro histórico do turismo no Arquipélago, concentra grande parte dos recursos turísticos da Região, nomeadamente em termos
de oferta de alojamento. No entanto, é significativo o crescimento do número de camas nos restantes concelhos e na ilha do Porto Santo
(encontra-se em curso um projecto que irá duplicar a oferta de alojamento no Porto Santo, representando um aumento de cerca de 1.500
camas).
Para além das potencialidades turísticas reconhecidas, o Arquipélago oferece um conjunto de recursos turísticos que constituem motivo para
atrair diversos segmentos da procura, de entre os quais se destacam: a qualidade e expressão do património natural e edificado; a
diversidade e qualidade da oferta hoteleira; oferta de um calendário de animação turística em torno de motivações regionais; capacidade, em
termos de infra-estruturas, para acolher diversos tipos de eventos desportivos; oferta de bons equipamentos para o mercado de incentivos e
congressos; boa capacidade instalada ao nível da restauração e da gastronomia regional; capacidade para acolher o turismo de cruzeiro, em
condições concorrenciais com outros destinos; e capacidade para satisfazer a procura turística nas áreas dos desportos ligados ao mar e à
montanha.
16
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17
Relatório Final
• Oferta
• Procura
Principais Produtos Turísticos
A Madeira dispõe de uma oferta turística completa e diversificada, em grande medida suportada na própria envolvente natural das ilhas.
Contudo, a sua oferta não se extingue nos produtos turísticos decorrentes dos recursos naturais, existem outros produtos, nomeadamente
alguns eventos e festivais, bem como infra-estruturas para a realização de conferências e congressos.
Principais produtos turísticos:
Aventura
Desportos Náuticos
Trekking / caminhadas
Cruzeiros
Golfe
Sol e Mar
Desportos Aquáticos
Natureza
Wellness / spa
Fonte: Análise Deloitte
18
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
19
Relatório Final
• Oferta
• Procura
Estratégia de Promoção / Comunicação
O slogan “Madeira, sinta a natureza à sua volta” foi substituído pelo slogan “Body. Mind. Madeira.”. Três conceitos associados aos produtos e
potencialidades turísticas existentes nas ilhas.
A partir do mês de Maio de 2006, o arquipélago da Madeira irá aparecer com uma nova imagem. No topo das prioridades, surge o alargamento e
diversificação dos diversos segmentos turísticos. O turismo da Madeira pretende apostar no aumento, variedade e qualidade da oferta,
aproveitando e potenciando os recursos naturais existentes. A par do turismo náutico e da natureza (os produtos mais conhecidos e
desenvolvidos), os produtos wellness e spa constituirão igualmente motivo e prioridade de investimento.
As entidades responsáveis pela promoção do arquipélago consideram que estes novos conceitos, assim como a toda a estratégia delineada para
2006, vão atrair mais e novas pessoas à Madeira, em especial o segmento mais jovem. Apresentar um destino renovado, atractivo e de oferta
variada é o cerne da estratégia promocional agora adoptada para as ilhas da Madeira e Porto Santo.
Em termos de mercados emissores, a aposta será no mercado português, onde se pretende atrair novos turistas e segmentos, e nos mercados
emergentes da Europa de Leste (aqueles que segundo as previsões terão maior crescimento de movimentos outbound), como a Polónia,
Letónia, Hungria, Estónia, Roménia, República Checa e Rússia. Os países que emitem mais turistas para a Madeira, Alemanha, Reino Unido,
Finlândia, Suécia, Dinamarca, França e Espanha, constituirão também uma prioridade.
20
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
21
Relatório Final
• Oferta
• Procura
Oferta
Número de estabelecimentos e
capacidade de alojamento
Em Junho de 2005, existiam na Madeira 311
empreendimentos e unidades de turismo rural, dos
quais cerca de 29% hotéis e hotéis-apartamentos.
Do total de capacidade de alojamento, 29.295 camas,
a maioria pertence a hotéis e hotéis-apartamentos
(79%).
Oferta de empreendimentos e unidades de turismo rural
(Junho 2005)
Nº
estabelecimentos
Nº camas
Hotéis
52
13.857
*****
10
5.313
****
27
6.495
***
14
1.973
1
76
38
9.382
2
922
****
23
6.412
***
12
1.958
1
90
Pensões
56
2.444
Estalagens
25
1.874
1
29
172
27.589
Meios complementares de
turismo
92
1.218
Turismo no Espaço Rural
47
491
311
29.295
**
Hotéis-Apartamentos
*****
**
Pousadas
Estabelecimentos hoteleiros
Total
Fonte: Direcção Regional do Turismo da Madeira; Análise: Deloitte
22
Relatório Final
Oferta
Evolução da capacidade de alojamento
No 1º semestre de 2005, a oferta de alojamento na Madeira aumentou em cerca de 1,9%, comparativamente a 2004, para 29.295 camas. O
crescimento médio anual da oferta de camas, entre 1998 e 2004, foi de 6,4%, revelando uma aposta por parte de investidores no destino.
Este valor foi superior ao limite médio estabelecido pelo Plano de Ordenamento Turístico (POT), para os anos compreendidos entre 2005 e 2012.
De acordo com o POT, no final do ano de 2012, a oferta de alojamento não poderá ser superior a 39.000 camas, o que corresponde a um
crescimento médio anual de cerca de 4,3% entre 2005 e 2012. .
Evolução da capacidade de alojamento (em empreendimentos e unidades de turismo rural)
(número de camas, 1998-2005)
19.815
1998
22.234
1999
24.520
2000
26.860
27.835
27.842
28.751
29.295
2001
2002
2003
2004
2005*
23
Relatório Final
*1º semestre 2005
Oferta
Estratégia de pricing
No primeiro semestre de 2005, comparativamente ao
ano de 2004, o preço médio dos quartos de hotéis,
excluindo IVA e pequeno almoço, aumentou
ligeiramente nos estabelecimentos de 3*, para os
29,8€, mas caiu significativamente nos hotéis de 4*,
para 53,2€.
ARR – Média Mensal
(euros; 2004 - 1º semestre de 2005)
Categoria de Hotel
2004
1º Sem. 2005
Hotéis 5*
-
82,7
Hotéis 4*
58,6
53,2
Hotéis 3*
29,2
29,8
Nos hotéis de 5*, o ARR foi de 82,7€.
RevPar – Média Mensal
(euros; 2004 - 1º semestre de 2005)
Categoria de Hotel
2004
1º Sem. 2005
Hotéis 5*
-
48,8
Hotéis 4*
42,1
39,9
Hotéis 3*
22,1
22,8
Fonte: AHP - Gabinete de estudos e estatísticas: Hotel Monitor
24
Relatório Final
Oferta
Infra-estruturas complementares
Para além da oferta de estabelecimentos hoteleiros, o arquipélago da Madeira dispõe de outras infra-estruturas, que contribuem para o
atractivo da região enquanto destino turístico.
• Acessibilidades e transportes - 2 aeroportos, 4 portos de abrigo, 4 marinas e 2 portos de recreio.
• Serviços de saúde - 2 hospitais públicos; 67 centros de saúde na Ilha da Madeira e 1 no Porto Santo.
• Entretenimento - 1 casino no Funchal, licença para a construção de um casino no Porto Santo, diversos bares e discotecas.
• Cultura - inúmeros monumentos, de entre os quais se destacam o Palácio de São Lourenço, a Fortaleza do Pico, a Igreja do Colégio ou dos
Jesuítas, o Convento de Santa Clara, o Forte de São Tiago e o Mercado Municipal, entre outros; vários museus, entre os quais, o Museu de
Arte Sacra, o Museu da Quinta das Cruzes, o Museu da Madeira Wine; e outros locais de interesse cultural como as Grutas de São Vicente, o
Madeira Story Centre, o Teatro Baltasar Dias, e o Parque Temático da Madeira.
• Jardins e Reservas Naturais - vários jardins, de onde se destacam o Jardim Botânico, que dispõe de áreas ajardinadas superiores a 35.000
m2, e algumas reservas naturais, sendo as principais a Reserva Natural da Ilhas Desertas, a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, e a Reserva
Natural Parcial do Garajau. Destaca-se ainda a floresta Laurissilva que cobre 15 mil ha da ilha da Madeira, classificada pela UNESCO como
Património Natural Mundial.
• Welness / SPAs - 16 hotéis equipados com equipamentos de spa, terapia ou tratamento.
• Shopping - vários centros comerciais, abertos geralmente todos os dias da semana, entre as 10:00 e as 22:00, e inúmeras lojas onde se
podem adquirir todo o tipo de produtos regionais e não regionais.
25
Relatório Final
Oferta
Infra-estruturas complementares (cont.)
• Restauração - diversos restaurantes de comida tradicional e internacional, alguns com capacidade para acolher grandes grupos –
(capacidade superior a 900 pessoas).
• Infra-estruturas desportivas - 3 campos de golfe (1 em Porto Santo e 2 na Madeira); vários campos de ténis - o Porto Santo Ténis, que
oferece 6 courts de ténis e 2 de paddel, com infra-estruturas de suporte de elevada qualidade, é actualmente o melhor complexo da região e
um dos melhores dos país -; vários complexos desportivos e inúmeras empresas de desporto licenciadas para animação turística (Baloon
Vision, Leisure Elite, Nautisantos, entre outras), que oferecem actividades como o balonismo, parapente, paraquedismo, aulas de windsurf,
surf e vela, pesca de fundo, pesca grossa.
• Congressos e Conferências - para além da oferta existente nos hotéis, existem espaços de elevada qualidade, destacando-se:
26
•
CIFEC – Madeira Tecnopolo (capacidade para 4.140 em plateia);
•
Centro de Congressos da Madeira (capacidade para 1.078 pessoas em plateia);
•
Centro de conferências e exposições da Madeira (capacidade para 820 pessoas em plateia);
•
Centro Cultural e de Congressos de Porto Santo (capacidade para 462 pessoas em plateia);
•
Centro das Artes Casa das Mudas (capacidade para 330 pessoas em plateia);
•
Centro de Formação Profissional (capacidade para 180 pessoas em plateia).
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
27
Relatório Final
• Oferta
• Procura
Procura
Evolução do número de dormidas e taxa de ocupação cama
Entre 2000 e 2004, o crescimento médio anual das dormidas em estabelecimentos hoteleiros, foi de 2,5%. O arquipélago da Madeira registou,
em 2004, um número total de cerca de 5,5 milhões de dormidas. No entanto, este valor foi inferior ao registado no ano de 2003, em 1,8%. Para
2005, é estimado um número de 5,6 milhões de dormidas.
As taxas de ocupação evoluíram desfavoravelmente, entre 2000 e 2004, tendo atingido neste último ano o valor mais reduzido (53,9%). As
taxas de ocupação continuam, no entanto, a ser significativamente superiores à média nacional (39%). A conjuntura recessiva da economia
nacional e de alguns mercados internacionais, bem como o aumento da capacidade hoteleira da Madeira, contribuíram para este decréscimo. A
taxa de ocupação registada até Setembro de 2005 foi de cerca de 57%.
Evolução do número de dormidas em estabelecimentos
hoteleiros (milhares; 2000-2005*)
5.516
5.597
5.469
5.493
5.606
Evolução da Taxa de Ocupação Cama em estabelecimentos
hoteleiros (%; 2000-2005**)
60,4
59,7
56,9
57,0
4.972
2000
53,9
2001
2002
2003
2004
2005*
Fonte: Direcção Regional de Turismo da Madeira Análise: Deloitte
* Valores estimados Deloitte (valores reais até final do 3º trimestre de 2005)
28
56,8
Relatório Final
2000
2001
2002
2003
2004
2005**
** Valores até final do 3º trimestre de 2005
Procura
Sazonalidade das dormidas
Em termos de sazonalidade das dormidas, o destino Madeira não apresenta grandes oscilações ao longo do ano.
Os meses de maior procura, em termos de dormidas, no ano de 2004, foram o mês de Agosto e de Abril, com 11% e 10%, respectivamente.
Durante todo o ano, a distribuição das dormidas por mês, em estabelecimentos hoteleiros, varia entre os 7% e 11%.
Sazonalidade das dormidas em estabelecimentos hoteleiros
(% de dormidas; 2004-2005)
12%
16%
12%
8%
8%
4%
4%
0%
0%
Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun.
Jul.
Ag.
2004
Set. Out. Nov. Dez.
Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul.
2004
Ag. Set.
2005
29
Relatório Final
Procura
Evolução do número hóspedes e dormidas de turistas franceses
Tanto o número de hóspedes como de dormidas de turistas franceses em estabelecimentos hoteleiros na Madeira, assistiram a uma diminuição,
no período entre 2002 e 2004. A taxa de crescimento média anual do número de hóspedes franceses, neste período, foi negativa em 6,9% e a
das dormidas em 7,2%.
A estada média em unidades de alojamento é de 4,8 noites.
Evolução do número de hóspedes franceses em
estabelecimentos hoteleiros
(milhares; 2002-2005*)
57,0
61,2
49,4
2002
2003
2004
274,4
Relatório Final
291,0
236,4
47,3
2005*
Fonte: Direcção Regional de Estatística da Madeira Análise: Deloitte
30
Evolução do número de dormidas de turistas franceses em
estabelecimentos hoteleiros
(milhares; 2002-2005*)
2002
2003
2004
233,7
2005*
* Valores estimados Deloitte (valores reais até final do 3º trimestre de 2005)
Procura
Principais mercados emissores - hóspedes
Em relação ao número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, na Madeira, nos primeiros três trimestres de 2005, os principais mercados
emissores são Portugal (26,5%), o Reino Unido (22,6%) e a Alemanha (16,9%).
O mercado francês que, em 2004, representava um peso de 5,9% no número total de hóspedes, aumentou a sua significância para 6,3%, nos
três primeiros trimestres de 2005.
Hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, por mercado
emissor (2004)
4,0%
Hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, por mercado
emissor (2005*)
5,3%
5,9%
26,7%
6,3%
26,5%
23,2%
16,7%
16,9%
22,6%
Reino Unido
23,4%
Alemanha
Portugal
Reino Unido
Alemanha
Portugal
Finlândia
França
Espanha
França
Restantes
Restantes
31
22,4%
Relatório Final
* Valores até final do 3º trimestre de 2005
Procura
Principais mercados emissores - dormidas
Tanto em 2004, como nos três primeiros trimestres de 2005, aproximadamente 85% do total de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, na
Madeira, foram efectuadas por cidadãos estrangeiros (esta percentagem é superior ao verificado em termos do número de hóspedes, devido ao
facto de a estada média dos portugueses ser inferior à de outros mercados emissores).
O mercado francês apresenta um peso de 4,3% no total das dormidas, tendo este peso aumentado nos três primeiros trimestres de 2005 em
0,4 pontos percentuais (à semelhança da evolução verificada em relação ao número de hóspedes).
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, por
mercado emissor (2004)
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, por
mercado emissor (2005*)
23,3%
22,7%
29,1%
27,5%
15,1%
14,8%
24,4%
Reino Unido
Finlândia
4,7%
4,3%
Alemanha
França
Portugal
Restantes
32
Relatório Final
4,7%
4,7%
24,7%
Reino Unido
Alemanha
Portugal
Espanha
França
Restantes
* Valores até ao final do 3º trimestre de 2005
Procura
Evolução da estada média
A estada média dos hóspedes estrangeiros na Madeira, durante os três primeiros trimestres de 2005 (7,5 noites), é aproximadamente o dobro
da dos hóspedes portugueses (3,7). A média actual de 6,5 noites, é justificada pelo elevado número de hóspedes estrangeiros na Madeira (cerca
de 85% do total).
O mercado alemão foi o mercado emissor que nos 3 primeiros trimestres de 2005, permaneceu mais noites na Madeira (9,0). O mercado
francês registou, neste período, uma estada média de 4,8 noites.
Evolução da estada média nos estabelecimentos hoteleiros, segundo mercado emissor
(noites; 2002-2005)
7,6
7,4
6,6
3,9
7,6
6,5
3,6
2002
2003
Nacional
Relatório Final
2004
Estrangeiro
6,5
3,7
3,6
33
7,5
6,5
2005*
Total
* Valores até final 3º trimestre de 2005
Procura
Sazonalidade do movimento de passageiros
A forte dependência do transporte aéreo conduz a que o movimento de passageiros no aeroporto reflicta uma sazonalidade
semelhante à das dormidas.
Relativamente à sazonalidade do movimento de passageiros no aeroporto da Madeira (Funchal), em 2005, os meses com maior movimento são
Agosto (11%) e Setembro (9%). O mês de Abril registou uma queda, em termos de peso relativo, em relação ao ano de 2004.
Sazonalidade do movimento de passageiros no aeroporto de Madeira
(% movimentos de passageiros; 2004-2005)
12%
8%
4%
0%
Jan.
Fev.
Mar. Abril Maio
Jun.
2004
Jul.
Ag.
Set.
Out. Nov. Dez.
2005
Fonte: ANAM; Análise: Deloitte
34
Relatório Final
Procura
Sazonalidade do movimento de passageiros
Em relação a Porto Santo, a maior concentração de voos verifica-se durante o período de Verão, época em que as companhias regulares
reforçam as operações e surgem ainda operações charters.
A sazonalidade do movimento de passageiros foi semelhante nos anos de 2004 e 2005, sendo que o mês de Agosto concentrou
aproximadamente 15% do total de movimentos durante o ano.
Sazonalidade do movimento de passageiros no aeroporto de Porto Santo
(% movimentos de passageiros; 2004-2005)
16%
12%
8%
4%
0%
Jan.
Fev.
Mar. Abril Maio
Jun.
2004
Jul.
Ag.
Set.
Out. Nov. Dez.
2005
35
Relatório Final
Procura
Evolução do número de passageiros nos aeroportos da Madeira
No ano de 2005, movimentaram-se cerca de 2.474 mil passageiros nos aeroportos da Madeira, valor cerca de 1,3% superior ao verificado no
ano de 2004.
Aproximadamente 94% da circulação de passageiros nos aeroportos da Madeira foi efectuada no aeroporto da Madeira/Funchal, e apenas 6% no
aeroporto de Porto Santo.
Número de passageiros
(milhares; 2003-2005)
2.260
2.273
182
2.320
168
2003
2004
Madeira
154
2005
Porto Santo
36
Relatório Final
Procura
Evolução do número de passageiros no aeroporto da Madeira
A evolução do número de passageiros movimentados no aeroporto da Madeira tem sido positiva, tendo conhecido a década de 70 um
crescimento médio anual de cerca de 13%, enquanto que as décadas seguintes de 80 e 90 registaram crescimentos médios anuais de 5 e 6%,
respectivamente.
1997
2.273
2.320
2005
1996
2.022
2.260
2004
1.601
1.903
2.244
2003
1.560
1.750
2.215
2002
1.478
1995
Evolução no número de passageiros no aeroporto da Madeira
(milhares; 1970-2005)
2001
Entre o ano de 2000 e 2005, o crescimento médio anual do número de passageiros no aeroporto da Madeira foi de cerca de 2,8%. O ano de
2004, com cerca de 2.320 milhares de passageiros, foi o ano com maior número de passageiros em circulação.
1.086
668
37
Relatório Final
2000
1999
1998
1990
1980
1970
189
Inauguração da nova pista
(ampliada) do Aeroporto da Madeira
Procura
Número de passageiros no aeroporto da Madeira por mercado emissor
No ano de 2004, os passageiros em circulação no aeroporto do Funchal eram, na sua maioria, oriundos de aeroportos nacionais, em especial do
aeroporto de Lisboa, que é igualmente escala de ligações entre o Funchal e várias cidades europeias.
Actualmente, a Madeira é servida por companhias de voos regulares (TAP e SATA) e por companhias lowcost e de charter, em especial, na
época de Verão, oriundos dos principais mercados emissores – Reino Unido e Alemanha.
Origem dos passageiros oriundos dos mais representativos aeroportos da Europa
(Nº de passageiros movimentados e % por aeroporto mais representativo no ano de 2004)
Reino
Unido
409.038
Londres
Manchester
Glasgow
Outros
Portugal
Lisboa
Alemanha
Amesterdão
Birmingham
Bruxelas
Paris
1.121.266
Porto
260.729
Munique
Outros
Frankfurt
Nuremberg
Stuttgart
Dusseldorf
Porto
Santo
Ponta delgada
La Palma/ Gran
Canaria *
38
Relatório Final
Procura
Perfil do turista
Para todos os mercados emissores, o principal motivo de
viagem à Madeira é pessoal/férias. Para os franceses, os
motivos profissionais encontram-se presentes apenas em
6,8% das situações.
À excepção dos turistas de origem portuguesa, os
restantes turistas que visitam a Madeira apresentam uma
estrutura etária envelhecida. A média etária dos
franceses é de 53 anos.
Proveniência dos turistas franceses que visitam a Madeira
57%
Île de France
BassinParisien
13%
Mediterranée
13%
Outros
17%
6 em cada 10 turistas franceses que visitam a Madeira
vive em agregados familiares de 2 pessoas.
Os turistas que visitam a Madeira apresentam um perfil
urbano, sendo que, em relação ao mercado francês, a
maioria é proveniente da região de Île de France (57%).
Em relação à situação profissional, 60% dos franceses
encontram-se activos.
A média declarada de rendimento mensal dos
estrangeiros que visitam a Madeira é consideravelmente
superior à dos turistas portugueses (2.805,1 euros). Este
valor é de 3.755,3 euros para os franceses.
Média declarada de rendimento mensal dos turistas que visitam a
Madeira (euros)
4.353,8
4.439,8
4.010,0
3.755,3
Alemanha Holanda
França
3.692,6
2.805,1
Portugal
Reino
Unido
Suécia
Fonte: Direcção Regional do Turismo da Madeira; Estudo sobre o gasto turístico na Madeira;
Dezembro 2003 / Janeiro 2004 (entrevistas pessoais e directas aos turistas que saíram da
Região Autónoma da Madeira pelo Aeroporto Internacional da Madeira)
39
Relatório Final
Procura
Perfil do turista (cont.)
A escolha do destino de viagem encontra-se normalmente
relacionada com a proximidade geográfica e
cultural/linguística, em relação ao país de origem.
Canais de distribuição utilizados, para reserva da viagem, pelo
turista francês que visita a Madeira
1%
No processo de decisão de viagem, os destinos
alternativos que se apresentam como concorrentes são as
Canárias e Portugal Continental. Em relação aos turistas
franceses, as três viagens realizadas previamente à
viagem à Madeira, tiveram como destino França,
Caraíbas/Antilhas e a Tunísia.
A agência de viagens é o canal de distribuição mais
utilizado para a marcação da viagem, sobretudo quando a
viagem se realiza por motivos pessoais. Para o turista
francês que visita a Madeira, a agência de viagens é
utilizada em 77% dos casos. 58% compram o pacote
turístico, enquanto que 28% compram apenas a viagem e
14% adquirem viagem e estadia.
14%
7%
1%
77%
AA.VV
Reserva Directa
Outros
Empresa
Internet
A dimensão média dos grupos de viagem é, no caso dos
turistas franceses, de 2,88. Se forem excluídos aqueles
que viajam sozinhos, a dimensão média aumenta para
3,04.
Região Autónoma da Madeira pelo Aeroporto Internacional da Madeira); Análise: Deloitte
40
Relatório Final
Procura
Perfil do turista (cont.)
O clima ameno, o bom tempo, e o sol, são as principais
razões apontadas pelos franceses para a escolha da
Madeira como destino de viagem (41,2%).
Cerca de 50% dos turistas que visitam a Madeira são
recorrentes (já a visitaram pelo menos uma vez). No caso
dos franceses, apenas 27% já a tinham visitado.
Os aspectos que mais agradam os franceses quando
visitam a Madeira, são a natureza, flora e vegetação
(36,4%), e a natureza e a as paisagens (28,8%).
Os aspectos que menos agradam os franceses quando
visitam a Madeira são o trânsito, demasiado número de
carros e mau estacionamento (8%), e também
demasiada construção, prédios e desordenamento (8%).
Aspectos positivos apontados pelos franceses nas visitas feitas à
Madeira
36,4%
Natureza/Flora/Vegetação
Natureza/Paisagens
28,4%
Clima ameno/Bom
Tempo/Muito Sol
25,0%
Hospitalidade das
pessoas/ dos residentes
25,0%
A alimentação (86,4%) e o alojamento (81,8%), são as
áreas onde os franceses efectuam mais despesas quando
visitam a Madeira.
Região Autónoma da Madeira pelo Aeroporto Internacional da Madeira); Análise: Deloitte
41
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
42
Relatório Final
• Oferta
• Procura
Ligações inter-ilhas e Portugal-França
Ligações Madeira - Porto Santo
Foram realizados recentemente investimentos no sentido de melhorar as acessibilidades dentro das ilhas do arquipélago, em especial, da ilha da
Madeira que beneficia actualmente de uma rede viária de grande qualidade, podendo o turista alcançar os extremos da ilha e os locais de
interesse de forma cómoda, directa e segura.
As ligações inter-ilhas são possíveis através:
• de avião – através da parceria que a TAP tem com a Aerocondor, que oferecia até ao ano de 2005, 29 movimentos semanais durante o
Inverno e aproximadamente 51 movimentos semanais durante os meses de Verão. Está no entanto, prevista uma redução no número de voos.
• de ferry – a Porto Santo Line, oferece um moderno ferry-boat, com capacidade para 1.153 passageiros, que assegura as ligações Funchal Porto Santo (passageiros e viaturas). No ano de 2005, estas viagens tiveram uma frequência semanal de 7 viagens no Inverno, 10 em Agosto, e
8 nos restantes meses de Verão. A duração da viagem é de aproximadamente 2h10.
Ligações Funchal-Porto Santo
(2005)
Porto Santo
Madeira
Ligações de ferry
Ligações aéreas
Fonte:
Fonte: Anam
TAP; www.portosantoline.pt; Direcção Regional de Turismo da Madeira Análise: Deloitte
43
Relatório Final
Ligações Portugal - França e Madeira - Porto Santo, através da TAP
A TAP oferece 66 movimentos semanais de Portugal Continental para o arquipélago da Madeira, no período de Inverno, e 70 movimentos no
Verão. Estes movimentos realizam-se entre Lisboa e Funchal, Lisboa e Porto Santo, Porto e Funchal, Porto e Porto Santo (apenas no Verão),
sendo que mais de 75% partem de Lisboa. Nestes trajectos são transportados 135.688 passageiros no Inverno, e 216.037 no Verão.
Relativamente às ligações aéreas entre França e Portugal, existem 63 movimentos semanais (112.591 passageiros) entre Paris e Portugal no
Inverno, e 70 no Verão (197.696 passageiros). Dos 21 movimentos Porto - Paris, que se realizam durante todo o ano, 14 são through flights,
que têm como destino o Funchal.
A ocupação média dos voos é superior no período de Verão.
Ligações aéreas existentes entre Portugal e
França, e internas na Madeira, através da TAP
(2005/2006)
Paris
Porto
Porto Santo
Lisboa
Faro
Fonte: TAP; Análise: Deloitte
44
Relatório Final
Madeira
Ligações Portugal - França e Madeira - Porto Santo, através da TAP (cont.)
Número de movimentos, número de passageiros e taxa de ocupação média
Inverno
Nº
movimentos
semanais*
Verão
Pax Inv.
04/05**
Ocupação
média
Nº
Pax Verão
movimentos
05**
semanais*
Observações
Ocupação
média
Funchal - Paris
7
3.990
69%
7
6.364
Through flights via Porto. Ocupação inclui pax Porto - Paris. Até Mar/05, no
79% Inverno, houve mais 7 movimentos semanais via Lisboa, pelo que até Mar/05 a
ocupação incluiu também pax Lisboa - Paris.
Paris - Funchal
14
3.559
71%
14
7.143
82% Through flights via Porto. Ocupação inclui pax Paris - Porto.
Porto - Paris
21
48.753
73%
21
74.364
79%
7 movimentos são throught flights do Funchal, restantes são apenas Porto Paris.
Paris - Porto
21
46.737
70%
21
73.848
78%
14 movimentos são through flights para Funchal, restantes são apenas Paris Porto.
Lisboa - Paris
42
66.218
72%
49
122.662
78% 7 movimentos são through flights de Faro, restantes são apenas Lisboa - Paris.
Paris - Lisboa
Faro - Paris
42
7
65.854
3.492
68%
78%
49
7
123.848
7.562
78% 7 movimentos são through flights para Faro, restantes são apenas Paris - Lisboa.
87% Through flights via Lisboa. Ocupação inclui pax Lisboa - Paris.
7
2.914
75%
7
5.632
Lisboa - Funchal
49 (TAP)
101.600
58%
49(TAP)
156.473
67%
7 voos TAP + 2 voos SATA por dia (TAP e SATA em code-share). Reforços de
Inverno e Verão incluídos nas pax e taxas de ocupação.
Funchal - Lisboa
49 (TAP)
99.525
58%
49(TAP)
161.221
72%
7 voos TAP +2 voos SATA por dia (TAP e SATA em code-share). Reforços de
Inverno e Verão incluídos nas pax e taxas de ocupação.
Lisboa - Porto Santo
2
2.120
35%
3+1
9.826
71%
1 reforço no verão entre 1 Julho e 30 Setembro; os voos de Inverno têm escala
no Funchal. Ocupação considera apenas pax Lisboa - Porto Santo.
Porto Santo - Lisboa
2
2.051
35%
3+1
8.912
67%
1 reforço no verão entre 1 Julho e 30 Setembro. Os voos de Inverno têm escala
no Funchal. Ocupação considera apenas pax Lisboa - Porto Santo.
Porto - Funchal
15
31.968
64%
16
48.642
76%
15/16 voos TAP + 2 voos SATA por semana. Reforços de Verão e Inverno
incluídos nos paxs e taxas de ocupação.
Funchal - Porto
17
32.459
61%
16
52.227
74%
17/16 voos TAP + 2 voos SATA por semana. Reforços de Verão e Inverno
incluídos nas paxs e taxas de ocupação.
0
0
0
0
N.A.
N.A.
1
1
1.096
1.118
29
29
17.308
17.339
60%
60%
51
51
34.413
35.254
Paris - Faro
Porto - Porto Santo
Porto Santo - Porto
Porto Santo - Funchal
Funchal - Porto Santo
Fonte: TAP; Análise: Deloitte
45
Relatório Final
85% Through flights via Lisboa. Ocupação inclui pax Paris - Lisboa.
78% 1 voo por semana no Verão entre 15 Julho e 15 Setembro.
80% 1 voo por semana no Verão entre 15 Julho e 15 Setembro.
52% Esta operação actualmente já não é TAP, sendo esta apenas marketing carrier.
51% Esta operação actualmente já não é TAP, sendo esta apenas marketing carrier.
* Operação actual base Inverno 05/06 e Verão 2006 ** Inclui toda a informação existente
Ligações Portugal - França, através da Portugália
A Portugália oferece 14 movimentos semanais de Portugal Continental para o arquipélago da Madeira, tanto no Inverno como Verão. Estes
movimentos realizam-se de Lisboa para o Funchal.
Relativamente às ligações aéreas de França para Lisboa, existem 77 movimentos semanais no Inverno, e entre 77 e 84 movimentos semanais
no Verão. Os destinos destes movimentos são Paris (35 movimentos), Bordeaux (7 movimentos), Lyon (14 movimentos), Nice (7 movimentos
no Inverno, entre 7 e 14 no Verão), Marseille (7 movimentos) e Toulouse (7 movimentos).
Ligações aéreas existentes entre Portugal e França, e
internas na Madeira, através da Portugália
(2005/2006)
Paris
Bordeaux
Lyon
Marseille
Toulouse
Lisboa
Nice
Fonte: PGA; Análise: Deloitte
46
Relatório Final
Ligações Portugal - França, através da Portugália (cont.)
Número de movimentos semanais
Inverno
Verão
Paris-Lisboa
35
35
Lisboa-Paris
35
35
Bordeaux-Lisboa
7
7
Lisboa-Bordeaux
7
7
Lyon-Lisboa
14
14
Lisboa-Lyon
14
14
Nice-Lisboa
7
7-14
Lisboa-Nice
7
7-14
Marseille-Lisboa
7
7
Lisboa-Marseille
7
7
Toulouse-Lisboa
7
7
Lisboa-Toulouse
7
7
Lisboa-Funchal
14
14
Funchal-Lisboa
14
14
Fonte: PGA; Análise: Deloitte
47
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
• Dados Gerais do País
• Enquadramento - Turismo em França
6.
7.
• Turismo Outgoing
8.
• Selecção das Regiões de Análise
9.
48
Relatório Final
• Turismo Interno
• Perfil do Turista
• Focus Groups na origem
• Questionários no destino
4. Análise do Mercado Turístico Francês
Dados Gerais do País
Mapa de França
Fonte: www.enkiri.com
49
Relatório Final
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Fonte: Wikipedia
População e Rendimento per capita
Em 2005, a região francesa mais populosa era Île-de-France, contando com cerca de 11,3 milhões de habitantes. Esta região, é também a que
apresenta o rendimento bruto per capita mais elevado, tendo atingido, no ano de 2001, o valor médio de 19.276 euros.
População e rendimento disponível bruto per capita por região (população em milhares)
Região
Rendimento
disponível bruto
(Jan. 2005)
pc (2001)
População
Região
Índice
Rendimento
disponível bruto
(Jan. 2005)
pc (2001)
População
Índice
Alsace
1.805
15.383
98,7
Lorraine
2.334
14.832
92,3
Aquitaine
3.072
15.220
97,7
Midi-Pyrénées
2.731
14.956
96,0
Auvergne
1.330
15.196
97,5
Nord-Pas-de-Calais
4.032
12.860
82,5
Basse-Normandie
1.445
14.436
92,6
Pays de la Loire
3.385
14.805
95,0
Bourgogne
1.626
15.429
99,0
Picardie
1.877
14.654
94,0
Bretagne
3.044
14.879
95,5
Poitou-Charentes
1.701
14.724
94,5
Centre
2.490
15.540
99,7
Prov. Alpes-Côte dÁzur
4.743
15.558
99,8
Champagne-Ardenne
1.334
14.799
95,0
Rhône-Alpes
275
13.737
88,2
France Métropolitaine1
Franche-Comté
1.143
15.028
96,4
Haute-Normandie
1.806
14.959
96,0
11.362
19.276
2.497
14.091
724
15.485
Corse
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
5.947
15.802
101,4
60.702
15.721
100,9
Guadeloupe
453
10.232
65,7
Guyane
191
9.007
57,8
123,7
Martinique
398
10.953
70,3
90,4
La Réunion
775
10.176
65,3
99,4
France et DOM
62.519
15.583
100,0
1
Fonte: INSEE - Enquête anuelle de recensement 2004; Análise: Deloitte
50
Relatório Final
France Métropolitaine inclui a Córsega e não inclui Guadeloupe, Martinique, Guyane e
Reunión (4 DOM).
População
População França
(milhares; Janeiro de 2006)
No início do ano de 2006, França contava com uma
população de aproximadamente 63 milhões de habitantes.
A população masculina correspondia a cerca de 30,5
milhões e a população feminina era de aproximadamente
32,3 milhões.
A população com idade inferior a 60 anos representa
quase 79% do total da população.
Idade
Total
Homens
Mulheres
Menos de 20
15.773,0
8.063,8
7.709,2
Entre 20 e 59
36.904,8
18.287,7
18.617,1
Mais de 60
10.208,4
4.197,7
6.010,7
Total
62.886,2
30.549,2
32.336,9
Estrutura etária da população francesa (2006)
20,7%
54,2%
25,0%
Menos de 20
Mais de 60
Entre 20 e 59
Fonte: INSEE; Análise: Deloitte
51
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
52
Relatório Final
• Turismo Interno
Île-de-France
A região de Île-de-France conjuga os aspectos da descoberta, entre a natureza e a cultura: a cidade de Paris, as cidades reais, as numerosas
vias navegáveis (rios, canais), mais de 400 parques e jardins, aldeias medievais, Igrejas e monumentos.
Animação nocturna
Natureza
Aventura
Desportos Náuticos
Shopping
Ciclo-turismo
Gastronomia
Wellness / spa
Cruzeiros
Golfe
Cultura
MICE
53
Relatório Final
Provence Alpes-Côte d'Azur (PACA)
A maior riqueza da região de Provence Alpes-Côte d'Azur assenta na sua grande diversidade: grandes espaços naturais, cidades de arte e
história, tradições festivas, edifícios antigos e arte contemporânea, praias de areia fina e água turquesa do Mediterrâneo.
Animação nocturna
Desportos Náuticos
Shopping
Aventura
Gastronomia
Sol e Mar
Ciclo-turismo
Eno-turismo
Cruzeiros
Golfe
Ski
Cultura
MICE
Turismo em Espaço Rural
Natureza
Wellness / spa
54
Relatório Final
Rhône Alpes
Dotada de uma posição geográfica privilegiada, a região de Rhône-Alpes possui uma notoriedade internacional, conjugando a natureza e a
cultura: a montanha constitui um dos maiores atractivos da região, a qualidade dos espaços naturais é única, a história, a cultura e a
gastronomia são parte integrante das principais riquezas das cidades.
Animação nocturna
Desportos Náuticos
Shopping
Aventura
Gastronomia
Ciclo-turismo
Eno-turismo
Ski
Cruzeiros
Golfe
Cultura
MICE
Wellness / spa
Natureza
55
Relatório Final
Midi-Pyrénées
Situado no Sudoeste, Midi-Pyrénées constitui, com os seus oito concelhos, a mais vasta região de França, dispondo de um grande património
natural.
Animação nocturna
Desportos Náuticos
Shopping
Aventura
Gastronomia
Ciclo-turismo
Eno-turismo
Ski
Cultura
Golfe
Natureza
Wellness / spa
56
Relatório Final
Aquitaine
L'Aquitaine é uma região rica pela sua diversidade.
As infra-estruturas turísticas de qualidade de que dispõe e o dinamismo dos players do sector, fazem deste destino um local ideal para
seminários e conferências.
Animação nocturna
Desportos Náuticos
Shopping
Aventura
Gastronomia
Sol e Mar
Ciclo-turismo
Eno-turismo
Cruzeiros
Golfe
Ski
Cultura
MICE
Natureza
Wellness / spa
57
Relatório Final
Pays de la Loire
A região de Pays de la Loire é banhada pelo Oceano Atlântico, possui um grande rio e diversos locais de interesse cultural, sendo conhecida
pelos seus imponentes castelos e cidades antigas. Pela sua envolvente e infra-estruturas, é um destino ideal para reuniões, incentivos,
conferências e outro tipo de eventos.
Animação nocturna
Desportos Náuticos
Shopping
Aventura
Gastronomia
Ciclo-turismo
Eno-turismo
Cruzeiros
Golfe
Wellness / spa
Cultura
MICE
Natureza
58
Relatório Final
Bretagne
Bretagne é um território marítimo, uma região muito ligada aos seus particularismos, com uma vasta região litoral com pequenas ilhas, com
diversos portos de pesca, e estações balneares. No interior, Bretagne é uma região de mitos e lendas, de castelos românticos, de cidades com
carácter, rios e canais navegáveis.
Animação nocturna
Desportos Náuticos
Sol e Mar
Ciclo-turismo
Golfe
Cruzeiros
MICE
Wellness / spa
Cultura
Natureza
Shopping
59
Relatório Final
Nord Pas De Calais
Herdeira de uma tradição industrial, esta região encontra-se actualmente virada para o turismo. Os amantes de arte encontram o Museu
Matisse no Cateau-Cambrésis, o centro histórico mineiro de Lewarde ou a "Piscina" Art Déco de Roubaix. Lille, a capital da Flandres francesa,
possui um museu de prestígio que acolhe uma colecção de arte de mestres flamengos, franceses e holandeses.
Animação nocturna
Golfe
Sol e Mar
Cultura
MICE
Natureza
Desportos Náuticos
Shopping
60
Relatório Final
Alsace
Região situada no centro da Europa, no cruzamento dos grandes eixos europeus, a Alsace é uma região fronteiriça, aberta ao mundo mas que
preserva as suas tradições. No Inverno, as luzes de Natal iluminam Strasbourg, Mulhouse ou Kaysersberg. Em Colmar, os canais vindos de
diversas direcções cruzam-se no centro medieval, perto das grandes regiões vinícolas.
Animação nocturna
Desportos Náuticos
Shopping
Aventura
Gastronomia
Ciclo-turismo
Eno-turismo
Cruzeiros
Golfe
Cultura
MICE
Natureza
61
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
62
Relatório Final
• Turismo Interno
Enquadramento - Turismo em França
Caracterização das viagens dos franceses
No ano de 2004, face ao ano de 2003, registou-se um aumento no número de viagens de franceses de cerca de 8%, atingindo o número
188.362 mil. O número de dormidas também cresceu mas a um ritmo inferior (2%).
Cerca de 85% dos franceses escolhe destinos nacionais para as suas férias, dada a riqueza e o posicionamento geográfico do país. Apenas 11%
das estadias e 15% das dormidas dos franceses em 2004, foram registadas no estrangeiro. A estada média das viagens dos franceses é de 5,2
noites.
Caracterização das viagens dos franceses, efectuadas por todos os
motivos (população com idade igual ou superior a 15 anos; milhares; 2004)
2004
2003
Caracterização das dormidas dos franceses,
efectuadas por todos os motivos (população com
idade igual ou superior a 15 anos; 2004)
14,9%
Destino 2004
Variação
França
Estrangeiro
Nº de
viagens
188.362
174.760
8%
168.129
20.233
Nº de
dormidas
985.177
961.182
2%
838.211
146.966
5,2
5,5
-
5,0
7,3
Estada
média
85,1%
França
Estrangeiro
Fonte: Le ministère délégué au tourisme - Tourisme infos stat nº 2005-3; Suivi de la demande touristique des Français - Direction du Tourisme/TNS
Sofrès ; Análise: Deloitte
63
Relatório Final
Comparação - Caracterização das viagens dos portugueses
Os portugueses realizaram, no ano de 2004, aproximadamente 12.100 mil de viagens, correspondendo a um aumento de cerca de 22%
relativamente ao período homólogo. O número de dormidas aumentou também em 15%, para 65.293 mil dormidas.
Do total de viagens dos portugueses, cerca de 88% foram realizadas dentro de Portugal. Em termos de número de dormidas, 77% das mesmas
foram efectuadas em território nacional.
A estada média dos portugueses em território nacional foi de cerca de 2,2 noites.
Caracterização das dormidas dos portugueses
(população com idade igual ou superior a 15 anos;
milhares; 2004)
Caracterização das viagens dos portugueses (população com idade
igual ou superior a 15 anos; milhares; 2004)
23,0%
Destino 2004
2004
2003
Variação
Portugal
Estrangeiro
Viagens
12.141
9.938
22%
10.654
1.487
Dormidas
65.293
56.735
15%
50.283
15.010
77,0%
Portugal
Estrangeiro
Fonte: INE; Análise: Deloitte
64
Relatório Final
Oferta - Empresas e facturação
No ano de 2003, a França dispunha de cerca de 196.014
empresas no sector de turismo, das quais 27.641 eram
hotéis e 4.105 agências de viagens. No seu conjunto, as
empresas deste sector, facturaram cerca de 62.859
milhões de euros.
Número e facturação das empresas do sector do turismo; 2003
Nº de empresas
Facturação (milhões
de euros)
27.641
14.980
Outro alojamento turístico
11.650
1.486
105.719
27.127
46.899
5.373
4.105
11.822
196.014
62.859
Restaurantes
Cafés
Agências de viagens
Total (sector turismo)
Fonte: Insee - Les entreprises des services en 2003 / Insee – Direction du Tourisme,
professional federations (Key figures for tourism 2005 Edition); Análise: Deloitte
65
Relatório Final
Novo
Oferta - Número de estabelecimentos
As regiões de Rhône-Alpes, Île de France e Provence
Alpes-Côte d’Azur concentram grande parte da oferta de
unidades hoteleiras em França (cerca de 38%).
A oferta de unidades hoteleiras de qualidade superior é
mais significativa na região de Île de France, que reúne
26,5% das unidades de 4* e 4* Luxe, e 20,7% da oferta
de 3*.
A maioria das unidades hoteleiras em França não
pertence a cadeias, sendo que as unidades
independentes correspondem a 84% da oferta do
mercado.
Das unidades hoteleiras de Île de France, 31%
pertencem a cadeias e 69% são independentes.
Número de hotéis classificados, por categoria e por tipo
(31/12/2004)
Região
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côted'Azur
Rhône-Alpes
Total
Pertencente a Cadeia
Independente
49
145
96
63
75
78
130
36
55
44
62
242
105
39
80
162
81
100
43
54
Categoria
2*
35
342
104
641
108
460
66
320
65
317
86
582
89
378
38
165
23
173
31
221
26
160
196
951
83
556
45
142
29
291
169
696
29
213
84
385
22
126
55
319
212
191
272
2.223
803
1.420
0*
1*
3*
Total
132
208
66
90
129
157
109
47
115
41
46
768
199
22
56
233
68
96
49
82
4* / 4*L
17
37
5
11
23
17
23
13
16
3
7
198
19
2
8
25
22
13
8
6
1.072
545
180
2.200
215
1.789
1.336
9.846
445
3.703
95
748
2.363
18.309
187
1.602
1.153
8.693
573
3.063
169
579
2.889
15.420
(1)
575
1.135
735
550
609
920
729
299
382
340
301
2.355
962
250
464
1.285
413
678
248
516
Fonte: INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux; Análise: Deloitte
Nas unidades hoteleiras de 3*, existem 67 que não se encontram classificados por tipo
(pertencente a cadeia ou independente)
(1)
66
Relatório Final
Novo
Oferta - Número de quartos
No início do ano de 2005, existiam em França
(metropolitana) 615.402 quartos em hotéis classificados
ou pertencentes a cadeia.
Os hotéis de 2 e 3 estrelas representavam mais de 72%
do total da oferta de quartos. As tipologias 4 estrelas e
luxo concentram cerca de 9% do total da oferta.
Número de quartos em hotéis classificados ou pertencentes a
cadeia, por categoria
(número de camas; 01/01/2005)
Tipologia
Nº de quartos
0 estrelas
67.453
1 estrela
35.773
2 estrelas
276.681
3 estrelas
167.137
4 estrelas e luxo
57.191
Pertencentes a cadeia, não
classificados
11.167
Total
615.402
Fonte: INSEE - Capacité d'accueil des hôtels homologués ou de chaîne au 1er janvier; Análise:
Deloitte
67
Relatório Final
Procura - Taxa de ocupação e Estada
média
A taxa de ocupação média em hotéis classificados
situados em França Metropolitana foi, em 2004, de
58,4%, com os hotéis de 4 estrelas e luxo a apresentar
uma ocupação de 60,5%.
A estada média nos hotéis classificados, no mesmo
período, foi de 1,8 noites.
As tipologias de estabelecimentos que registaram estadas
médias mais prolongadas, foram as de 3, 4 estrelas e
luxo (2 noites).
Novo
Taxa de ocupação quarto por tipologia
(%; 2004)
Tipologia
Taxa de
Ocupação
0 estrelas
64,4
1 estrela
52,9
2 estrelas
56,3
3 estrelas
59,9
4 estrelas e luxo
60,5
Total
58,4
Estada média por tipologia de unidade hoteleira
(número de noites; 2004)
Tipologia
Estada Média
0 estrelas
1,6
1 estrela
1,8
2 estrelas
1,8
3 estrelas
2,0
4 estrelas e luxo
2,0
Estada média
1,8
Fonte: INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux; Análise: Deloitte
68
Relatório Final
Principais agências de viagens e
operadores turísticos franceses
No ano de 2004, os maiores players na distribuição de
viagens em França, em termos de volume de vendas,
foram a Carlson Wagonlit Travel, a Havas Voyages
American Express e o Group Club Méditerranée,
totalizando no conjunto um volume de vendas de 5.668
milhões de euros, e 24.544 colaboradores.
Top 10 agências de viagens e operadores turísticos em França
(milhões de euros; 2004)
Carlson Wagonlit Travel1
2.190
450
3.150
Havas Voyages American
Express2
1.878
162
2.700
Group Club
Méditerranée3
1.600
n.d.
18.694
Selectour
1.330
550
1.600
Afat Voyages
1.300
560
1.900
Tourcom
1.102
482
1.500
Group Nouvelles
Frontières4
1.100
n.d.
3.400
Manor
950
222
1.371
Thomas Cook France
968
450
1.607
Voyages-sncf
784
1
99
Fonte: L’echo touristique
69
Relatório Final
Nº de
trabalhadores
efectivos
Nº de
agências
Vendas
1 Valores incluem a aquisição da Protravel (excepção franchising). Em
2005, verificou-se a fusão com a Frantour.
2 Valor estimado (volume de vendas não comunicado em 2004).
3 Valores consolidados (incluem Jet Tours).
4 Valores consolidados (incluem Nouvelles Frontières, Corsair, TUI e JV).
Comparação - Principais agências de
viagens espanholas
No ano de 2004, as agências de viagens e operadores de
turismo com maior volume de vendas em Espanha, foram
a Viajes El Corte Ingles, a Iberojet e a Viajes Marsans. No
seu conjunto, estas empresas facturaram cerca de 3.443
milhões de euros, cerca de 61% do valor correspondente
às três primeiras francesas.
Top 10 agências de viagens e operadores turísticos em Espanha
(milhões de euros; 2004)
Grupo
Vendas
El Corte Inglés
1.617
Iberojet
Iberostar
949
Viajes Marsans
Marsans
877
Viajes Halcón
Globalia
822
Viajes Iberia
Iberostar
565
Accor
441
IberoService
Iberostar
428
Travelplan
Globalia
415
TUI
338
Piñero
249
Viajes El Corte Inglés
Carlson Wagonlit Travel
TUI España Turismo
Viajes Soltour
Fonte: Actualidad Económica; Análise: Deloitte
70
Relatório Final
Comparação - Principais agências de
viagens portuguesas
No ano de 2004, as agências de viagens e operadores
turísticos com maior volume de vendas foram a Viagens
Abreu, a Top Atlântico e a Geotur. No seu conjunto, estas
empresas facturaram aproximadamente 452 milhões de
euros, correspondendo a 13% da facturação das três
maiores empresas espanholas e 8% das três maiores
francesas.
Top 10 agências de viagens e operadores turísticos em Portugal
(milhões de euros, 2004)
Grupo
Vendas
Abreu
221
ES Viagens
179
Grupo Piñero – Agência de
viagens, S.A.
Piñero
52
Turismo Cruzeiro, Lda.
SONAE
51
ES Viagens
50
Geotur – Viagens e
Turismo, S.A.
RAR
50
Tui Portugal – Agência de
viagens e turismo S.A.
TUI
49
Halcon Viagens e Turismo
– Sociedade Unipessoal,
LDA
Globalia
44
Star – Viagens e
Turismo,S.A.
SONAE
22
Club 1840 – Operadores
turísticos, Lda.
Abreu
20
Viagens Abreu, S.A.
Top Atlântico – Viagens e
Turismo, S.A.
Mundo Vip1
Fonte: Dun & Bradstreet; Análise: Deloitte
1 Somatório das vendas do Mapa Mundo e ClubVip
71
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
72
Relatório Final
• Turismo Interno
Turismo Interno
Número de hóspedes franceses em hotéis
classificados em França, por região de
destino
Em 2004, registaram-se nos hotéis classificados ou
pertencentes a uma cadeia, em França, 69.711 hóspedes
franceses. Este valor corresponde a cerca de 67% do total
de hóspedes neste tipo de estabelecimento.
Neste período, a Île-de-France foi a região que recebeu
um maior número de hóspedes (cerca de 30,3 milhões),
tanto provenientes de turismo interno, como de turistas
estrangeiros.
As regiões de Provence Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes
foram a segunda e terceira regiões respectivamente com
maior número de hóspedes, maioritariamente de turistas
franceses.
Número de hóspedes em hotéis classificados ou pertencentes a uma
cadeia, por região de destino (milhares; 2004)
Île-de-France
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte dÁzur
Aquitaine
Centre
Midi-Pyrénées
Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
Poitou-Charentes
Bourgogne
Basse-Normandie
Alsace
Lorraine
Auvergne
Haute-Normandie
Champagne-Ardenne
Picardie
Franche-Comté
Limousin
Corse
France Métropolitaine
Franceses
15.611
6.888
6.344
3.608
3.583
3.175
3.169
3.157
3.025
2.571
2.378
2.285
2.041
1.989
1.768
1.745
1.367
1.209
1.156
1.128
769
745
69.711
Total
30.330
9.130
9.947
4.330
4.501
4.093
4.649
3.940
3.395
3.813
2.716
3.540
2.889
3.452
2.265
1.973
1.914
1.896
1.653
1.370
884
1.017
103.697
Fonte: INSEE - Fréquentation des hôtels homologués ou de chaîne de janvier à décembre;
Análise: Deloitte
73
Relatório Final
Turismo Interno
Número de dormidas de franceses em
hotéis classificados em França, por região
de destino
Em 2005, registaram-se nos hotéis classificados ou
pertencentes a uma cadeia, em França, 120.634 dormidas
de turistas franceses (63% do total de dormidas).
A Île-de-France foi a região que apresentou o maior
número total de dormidas (61.433 mil, em 2005), sendo o
peso das dormidas de turistas estrangeiros bastante
significativo. As regiões de Provence-Alpes-Côte d’Azur e
Rhône-Alpes foram a segunda e terceira região com maior
número de dormidas, maioritariamente de turistas
franceses.
Dormidas em hotelaria de turismo, por região de
destino (2005)
Île-de-France
11,2%
31,9%
9,5%
Provence-AlpesC ôte dÀzur
Rhône-Alpes
4,9%
4,3%
4,0%
3,6%
30,7%
74
Relatório Final
Midi-Pyrénées
Aquitaine
LanguedocRoussillon
Outras regiões
Evolução do número de dormidas em hotéis classificados ou
pertencentes a uma cadeia, por região de destino
(milhares; 2004-2005)
Franceses
Total
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Île-de-France
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte dÁzur
Rhône-Alpes
France Métropolitaine
2004
2005
2004
2005
25.449
12.855
12.478
6.759
6.033
5.755
5.514
4.973
4.549
4.100
3.932
3.373
3.372
3.061
3.104
2.796
2.173
1.662
1.687
1.722
1.682
1.108
118.137
27.049
13.246
12.691
6.737
6.107
5.658
5.448
4.993
4.471
4.063
4.013
3.446
3.424
3.285
3.150
2.713
2.116
1.794
1.779
1.690
1.686
1.076
120.634
58.645
17.774
21.037
8.186
7.706
9.275
7.036
5.743
5.918
6.111
4.509
4.986
5.974
4.670
3.493
3.603
3.101
2.382
2.067
2.629
2.414
1.267
188.526
61.433
18.272
21.604
8.211
7.710
9.360
6.853
5.725
5.957
5.864
4.567
4.762
5.853
4.843
3.596
3.619
3.048
2.600
2.135
2.716
2.426
1.274
192.428
Fonte: INSEE – Direction du Tourisme, Partenaires Regionaux; Análise: Deloitte
Turismo Interno
Comparação - Evolução das dormidas em unidades hoteleiras em Portugal, por região de destino
No ano de 2004, contabilizaram-se 11.129 mil dormidas de portugueses, nos estabelecimentos hoteleiros em Portugal.
A região onde se verificou maior crescimento percentual no número de dormidas foi a região dos Açores (aumento de 18%). No entanto, os
Açores, com 488 mil dormidas de portugueses em estabelecimentos hoteleiros, continua a ser a região com menor número de dormidas no país.
O Algarve é a região que concentra o maior número de dormidas (28% do total de dormidas de portugueses em Portugal).
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros por
regiões (2004)
18,3%
28,0%
Evolução do número de dormidas em estabelecimentos
hoteleiros, por região (milhares; 2003-2004)
NUTS II
Alentejo
17,5%
6,6%
7,3%
4,4%
Alentejo
Norte
Algarve
Açores
75
Relatório Final
17,8%
Centro
Madeira
Lisboa
2003
2004
2005*
TCMA 03-04
706,6
737,6
531,9
4,4%
Algarve
3.036,4
3.115,8
2.815,7
2,6%
Centro
1.923,3
2.040,5
1.720,1
6,1%
Lisboa
1.852,3
1.946,6
1.589,4
5,1%
Norte
1.930,9
1.986,1
1.649,6
2,9%
Continente
9.449,5
9.826,7
8.306,7
4,0%
Açores
415,3
488,4
401,6
17,6%
Madeira
795,9
814,3
641,6
2,3%
Portugal
10.660,8
11.129,4
9.349,9
4,4%
* Valores até ao final do 3º trimestre.
Turismo Interno
Número total de dormidas de franceses em
França, por região de origem
No ano de 2004, os habitantes da Île de France e de RhôneAlpes, foram os que efectuaram maior número de dormidas
em França, cerca de 243.320 e 84.196 milhares.
Os habitantes da Île de France e Aquitaine, com cerca de
3.792 e 1.336 milhares, respectivamente, foram os que mais
recorreram a estabelecimentos hoteleiros na região DOM.
Dormidas em França, por região de origem (2004)
43,2%
Île-de-France
29,1%
Provence-AlpesC ôte dÀzur
Rhône-Alpes
6,7%
5,5% 5,4%
10,1%
Pays de la Loire
Nord
Outras regiões
Fonte: Le ministère délégué au tourisme/Direction du tourisme
Análise: Deloitte
76
Relatório Final
Número de dormidas totais em França, efectuadas por todos os
motivos, por região de origem
(população com idade igual ou superior a 15 anos; milhares; 2004)
Ile de France
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Provence Côte d'Azur
Centre
Nord
Pays de la Loire
Haute-Normandie
Champagne-Ardenne
Bretagne
Lorraine
Bourgogne
Alsace
Poitou-Charentes
Basse-Normandie
Auvergne
Franche-Comté
Limousin
Picardie
Corse
Total
France
Métropolitaine
239.528
37.476
31.204
83.310
55.040
34.995
45.865
44.510
22.412
13.505
35.496
24.523
18.228
17.016
27.217
20.060
13.359
16.368
13.186
8.600
20.757
1.887
824.539
DOM
3.792
1.336
897
886
682
570
501
485
442
409
306
291
262
252
154
102
101
94
78
47
37
0
11.723
Fonte: Suivi de la Demande Touristique SDT) 2004 - Direction du Tourisme / TNS SOFRES;
Análise: Deloitte
Turismo Interno
Novo
Número total de dormidas de franceses em França, de região de origem para região de destino
Os turistas que efectuam mais viagens em França são provenientes de Île de France, Provence Côte d’Azur, Nord e Pays de la Loire, enquanto
que os maiores receptores de turistas internos são Provence Côte d’Azur, Rhônes-Alpes, Languedoc Roussillon e Aquitaine.
Número de dormidas em França, por região de origem e destino (milhares; 2004)
Origem / Destino
A lsace
A lsace
Aquitaine
B asseB o urgo gne B retagne
No rmandie
402
141
321
825
A uvergne
ChampagneA rdenne
291
231
Centre
Co rse
400
FrancheHauteCo mté
No rmandie
637
161
Ile de
France
1.171
1.830
999
A quitaine
366
11.315
658
271
407
1.313
768
211
585
156
162
A uvergne
B asseNo rmandie
B o urgo gne
183
876
3.932
142
487
492
274
143
338
248
92
913
212
994
421
1.418
132
2.053
390
140
157
188
284
775
418
918
644
360
2.178
1.093
324
401
136
666
185
815
B retagne
455
1.920
594
1.276
393
11.575
899
278
394
221
429
2.238
Centre
ChampagneA rdenne
Co rse
357
2.662
927
844
796
3.296
2.408
245
410
267
209
2.499
124
674
38
339
436
775
282
1.011
20
422
271
582
614
254
4
0
0
0
0
0
16
0
8
264
Franche-Co mté
HauteNo rmandie
Ile de France
Languedo cRo ussillo n
Limo usin
284
399
376
213
615
493
217
358
253
2.014
144
1.080
260
1.554
420
2.026
236
2.671
466
91
165
191
1.395
1.164
2.879
14.622
6.506
12.326
9.377
27.214
11.936
3.327
3.054
4.254
4.296
7.331
191
1.634
420
146
413
781
550
201
223
559
378
2.709
3.016
44
1.273
532
127
96
210
817
181
74
105
53
725
698
1.779
268
886
283
1.072
401
715
426
485
199
1.450
M idi-P yrénées
257
4.880
695
250
619
1.290
797
316
403
78
113
2.412
No rd
928
3.761
1.079
926
579
2.828
1.293
821
283
494
289
2.141
P ays de la Lo ire
613
3.297
1.160
1.114
133
5.893
1.794
291
287
388
397
3.222
P icardie
P o ito uCharentes
P ro vence Cô te
d'Azur
Rhô ne-A lpes
422
1.376
797
1.004
105
1.759
698
258
355
461
728
605
199
2.210
642
199
414
1.033
990
177
200
179
119
1.719
963
3.165
1.111
472
907
2.425
985
665
1.832
843
224
4.233
Lo rraine
To tal
739
4.425
3.766
534
2.327
3.384
1.343
649
867
1.224
449
4.106
13.036
64.988
25.393
25.015
21.257
72.478
27.923
10.713
10.877
14.080
10.587
45.171
Fonte: Suivi de la Demande Touristique 2004 - Direction du Tourisme / TNS SOFRES; Análise: Deloitte
77
Relatório Final
Turismo Interno
Novo
Número total de dormidas de franceses em França, de região de origem para região de destino
Número de dormidas em França, por região de origem e destino (milhares; 2004) (cont.)
105
1.359
M idiP yrénées
434
445
P ays de la
Lo ire
560
A quitaine
2.241
912
658
5.152
362
1.852
378
2.656
2.395
1.639
A uvergne
B asseNo rmandie
B o urgo gne
2.117
359
189
566
190
812
240
675
1.778
1.319
16.368
631
183
182
476
88
1.680
243
487
1.136
1.091
13.359
1.658
140
379
776
443
901
180
746
2.190
2.679
18.228
B retagne
1.661
335
725
1.469
467
3.848
509
1.047
2.319
2.443
35.496
Centre
ChampagneA rdenne
Co rse
1.850
1.069
211
1.867
630
5.797
446
2.522
2.880
2.804
34.995
1.354
159
858
533
308
907
282
425
2.019
1.685
13.505
Origem / Destino
A lsace
1.629
Franche-Co mté
HauteNo rmandie
Ile de France
Limo usin
Lo rraine
Limo usin
Lo rraine
No rd
P icardie
199
P o ito uP ro vence
Charentes Cô te d'A zur
276
2.030
Rhô neA lpes
2.567
To tal
Origem
17.016
37.476
91
0
9
136
0
0
0
0
446
44
1.887
1.482
104
388
309
177
524
97
726
1.435
1.498
13.186
1.468
251
441
876
570
1.729
399
1.331
1.827
2.879
22.412
16.298
5.607
3.155
10.510
6.884
20.890
5.069
11.297
25.890
26.805
239.528
6.692
102
227
2.820
727
527
727
834
2.946
3.408
27.217
859
482
128
792
43
353
18
814
600
274
8.600
2.090
413
3.426
716
722
701
198
637
3.522
3.434
24.522
M idi-P yrénées
6.572
428
253
6.101
498
1.021
46
832
1.905
1.440
31.205
No rd
3.755
246
1.336
1.620
5.370
2.146
1.566
1.422
8.477
4.505
45.864
P ays de la Lo ire
2.507
389
503
2.631
843
11.353
265
2.273
1.988
3.169
44.509
P icardie
P o ito uCharentes
P ro vence Cô te
d'Azur
Rhô ne-A lpes
1.994
135
545
804
1.042
904
1.373
525
2.040
2.825
20.757
1.090
312
259
1.595
507
1.762
46
4.087
1.259
1.062
20.060
5.183
378
778
2.582
1.193
1.199
604
824
15.939
8.533
55.038
To tal Destino
11.052
855
1.108
2.056
856
2.451
896
2.237
15.964
22.021
83.310
74.276
12.961
17.118
44.819
22.366
61.917
13.780
36.673
100.986
98.125
824.539
Fonte: Suivi de la Demande Touristique 2004 - Direction du Tourisme / TNS SOFRES; Análise: Deloitte
78
Relatório Final
Turismo Interno
Sazonalidade das dormidas (totais) de franceses em França
A sazonalidade nas deslocações dos franceses (inclui apenas as deslocações não remuneradas), em território nacional, é bastante acentuada.
Os meses de Julho e Agosto concentram 41,7% das dormidas.
Depois dos meses de Julho e Agosto, seguem-se os de Setembro, Abril e Maio como preferenciais para viajar internamente.
Sazonalidade das dormidas por motivos pessoais - França (% dormidas; 2004, 2005)
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Jul.
Ag.
Set. Out. Nov. Dez.
2004
2004
Ag. Set.
2005
Fonte: Suivi de la demande touristique (TN Sofres, Direction du Tourisme); Análise: Deloitte
79
Relatório Final
Turismo Interno
Novo
Evolução da estada média de franceses em
França, por região de destino
A estada média nas deslocações dos franceses, por
motivos pessoais, diminuiu de 5,3 noites em 2003, para
5,1 em 2004.
As regiões de Languedoc Roussillon e Provence Côte
d’Azur, destinos essencialmente de praia, são as que
apresentam a estada média mais elevada.
Estada média por destino, nas deslocações efectuadas por
motivos pessoais, dentro de França
(noites; 2003-2004)
2003
Île de France
Champagne Ardenne
Picardie
Haute Normandie
Centre
Nord Pas de Calais
Lorraine
Alsace
Franche Comté
Basse Normandie
Pays de la Loire
Bretagne
Limousin
Auvergne
Poitou Charente
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Bourgogne
Rhône-Alpes
Languedoc Roussillon
Total França
2004
3,4
3,3
3,8
3,4
3,8
4,1
4,1
4,5
4,4
4,7
5,1
6,0
5,3
5,4
5,8
6,2
5,4
3,9
5,5
7,3
7,2
5,3
3,3
3,1
3,6
3,1
3,4
4,2
4,1
4,3
4,3
4,3
5,1
5,8
5,5
4,9
5,4
6,1
5,1
3,8
5,3
6,8
6,7
5,1
Fonte: Ministère du Tourisme; Enquête Suivi de la Demande Touristique; Direction du
tourisme - TNS Sofres; Análise: Deloitte
80
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
81
Relatório Final
• Turismo Interno
Turismo Outgoing
Evolução do número total de dormidas de
franceses no estrangeiro, por região de
origem
Os habitantes da Ile de France, e os habitantes da RhôneAlpes, com 44.793 e com 13.284 milhares de dormidas,
respectivamente, foram os que efecturam maior número
de dormidas no estrangeiro, no ano de 2004.
Entre 2002 e 2004, a taxa de crescimento médio anual do
total de dormidas no estrangeiro foi de 3,8%.
Dormidas no estrangeiro, por região de origem
(2004)
Île-de-France
42,6%
30,3%
Provence-AlpesCôte dÀzur
Rhône-Alpes
Midi-Pyrénées
8,1%
4,6% 5,5%
9,0%
Aquitaine
Outras regiões
Fonte: Le ministère délégué au tourisme/Direction du tourisme
82
Relatório Final
Evolução do número de dormidas totais no estrangeiro,
efectuadas por todos os motivos, por região de origem
(população com idade igual ou superior a 15 anos; milhares; 2004)
Ile de France
Rhône-Alpes
Nord
Aquitaine
Alsace
Lorraine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Centre
Picardie
Haute-Normandie
Bourgogne
Basse-Normandie
Champagne-Ardenne
Poitou-Charentes
Franche-Comté
Auvergne
Corse
Limousin
Total
2002
42.114
13.811
2.979
6.346
6.978
5.270
4.436
4.672
5.312
10.541
5.458
4.490
6.222
3.559
2.254
1.978
2.200
2.970
1.960
2.617
141
897
137.205
2004
44.793
13.284
11.920
8.181
6.786
6.780
5.922
5.795
5.670
5.580
4.799
4.544
3.589
3.319
3.002
2.801
2.661
2.574
2.456
2.390
581
532
147.956
Fonte: Suivi de la Demande Touristique SDT) 2004 - Direction du Tourisme / TNS SOFRES;
Análise: Deloitte
Nota: Os valores apresentam uma ligeira diferença em relação ao slide 34 (retirados de artigos
diferentes da mesma fonte).
Turismo Outgoing
Destinos estrangeiros privilegiados pelos
franceses
A Europa concentra mais de 60% das dormidas dos
turistas franceses no estrangeiro (total: 146.966 mil).
Espanha é o país com maior número de dormidas de
franceses, seguido de Itália e Marrocos. Estes países
representam, em conjunto, 30,5% do total de dormidas
de franceses no estrangeiro.
Destinos estrangeiros privilegiados pelos franceses
(milhares de dormidas em todo o tipo de alojamento; 2004)
Espanha
24.939
Itália
13.783
Marrocos
8.447
Tunísia
7.624
Grã-Bretanha*
Em relação às dormidas de franceses em Portugal
continental, em todo o tipo de alojamento, estas
correspondem a cerca de 5 milhões. De acordo com os
dados do INE, as dormidas de franceses em
estabelecimentos hoteleiros são de 156,4 mil (diferença
explicada pelo elevado número de emigrantes que
dormem em casas de familiares).
6.643
Estados Unidos
5.837
Portugal**
5.091
Alemanha
5.030
Grécia
4.889
Bélgica
4.421
19,4%
12,3%
61,2%
7,1%
Europa
África
América
Ásia/Oceania
Fonte: Le ministère délégué au tourisme/Direction du tourisme - Tourisme info stat nº 2005-3;
Análise: Deloitte
* Inglaterra, Escócia, País de Gales, Jersey, Guernesey
83
Relatório Final
** Portugal continental
Turismo Outgoing
Novo
Destinos estrangeiros privilegiados pelos
franceses, por região de origem
As regiões que efectuam maior número de dormidas no
estrangeiro, têm como destino preferencial Espanha,
Itália ou a Áustria, e como segunda escolha Espanha,
DOM ou Itália.
As duas regiões que apresentam Portugal como segundo
destino mais procurado, Champagne-Ardenne e PoitouCharentes, têm um peso reduzido no total de dormidas
dos franceses no estrangeiro.
Destinos preferidos, por região de origem, nas deslocações
efectuadas por motivos pessoais e profissionais, ao estrangeiro
(dormidas; 2004)
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Haute-Normandie
Île de France
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
1º país de
destino
Áustria
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
DOM
DOM
Itália
DOM
Espanha
Espanha
Espanha
Itália
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Itália
2º país de
destino
Espanha
DOM
Itália
Itália
Itália
Inglaterra
Espanha
Portugal
Espanha
Espanha
DOM
Itália
Áustria
Espanha
DOM
Inglaterra
DOM
Grécia
Portugal
Itália
Espanha
84
Relatório Final
Turismo Outgoing
Comparação - Destinos estrangeiros
privilegiados pelos portugueses
No ano de 2004, os portugueses efectuaram cerca de
65.293,4 milhares de dormidas fora da sua residência
habitual, das quais 15.010 milhares foram efectuadas no
estrangeiro. Dessas cerca de 61% foram efectuadas em
países da União Europeia e 44% em estabelecimentos
hoteleiros.
Destinos estrangeiros privilegiados pelos portugueses
(milhares de dormidas fora da residência habitual; 2004)
União Europeia
9.112
Zona Euro
8.266
Fora da União Europeia
5.898
Espanha
3.797
França
2.283
Reino Unido
Alemanha
1.411
393
39,3%
25,3%
15,2%
8,2%
2,6%
Outros EU
Espanha
Reino Unido
9,4%
Fora da União Europeia
França
Alemanha
85
Relatório Final
Turismo Outgoing
Sazonalidade das dormidas (totais) de franceses no estrangeiro
A sazonalidade nas deslocações dos franceses (inclui apenas as deslocações não remuneradas) ao estrangeiro é menos
acentuada que a verificada nas deslocações nacionais. Os meses de Julho e Agosto concentram também a grande parte das
dormidas (30,8%).
Depois dos meses de Julho e Agosto, seguem-se os de Setembro, Maio e Junho como preferenciais para viajar para o exterior.
Sazonalidade das dormidas por motivos pessoais – Estrangeiro
(% dormidas; 2004, 2005)
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Jul.
Ag.
Set. Out. Nov. Dez.
2004
2004
Ag. Set.
2005
Fonte: Suivi de la demande touristique (TN Sofres, Direction du Tourisme); Análise: Deloitte
86
Relatório Final
Turismo Outgoing
Sazonalidade das dormidas (em estabelecimentos hoteleiros) de franceses na Madeira
Existe alguma sazonalidade nas deslocações dos franceses à Madeira, no entanto não tão acentuada como nas suas deslocações em França
ou para o estrangeiro em geral.
Os meses preferenciais diferem, sendo os meses de Maio e Abril os que reúnem o maior número de dormidas (34% das dormidas totais) em
estabelecimentos de alojamento. Depois destes meses, a preferência dos franceses recai nos meses de Agosto, Junho e Julho, que
concentram cerca de 32% das dormidas destes na região.
Sazonalidade das dormidas em estabelecimentos de alojamento – Madeira
(milhares de dormidas; 2003, 2004, 2005)
30%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
10%
5%
0%
0%
2003
Ag. Set. Out. Nov. Dez.
2004
Jan.
Fev.
2003
Mar.
2004
Abril
Maio
Jun.
2005
87
Relatório Final
Turismo Outgoing
Novo
Estada média nas deslocações dos
franceses ao estrangeiro, por região de
destino
A estada média nas deslocações dos franceses, por
motivos pessoais, ao estrangeiro, foi, tanto em 2003 como
em 2004, de 8 noites.
As regiões que apresentam estadas médias mais elevadas,
por parte dos turistas franceses, são as que se encontram
geograficamente mais distantes, nomeadamente a
Ásia/Oceania (12,2 noites, em 2004) e a América (11,9).
Estada média por destino, nas deslocações efectuadas por
motivos pessoais, ao estrangeiro
(noites; 2003-2004)
2003
Europa
Ásia Oceania
África
América
Total Estrangeiro
2004
6,9
12,5
9,6
11,2
8,0
6,6
12,2
9,5
11,9
8,0
A permanência média dos franceses na Europa foi, em
2004, de 6,6 noites.
88
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
• Turismo Interno
9.
89
Relatório Final
Perfil do Turista
Motivo da viagem e duração da estadia
Cerca de 94,3% das viagens (pelo menos uma noite fora
da residência habitual) de franceses com mais de 15
anos, foram efectuadas por motivos pessoais.
O número de hóspedes que viajam por motivos
profissionais aumentou muito significativamente (em
57,4%), enquanto que o número de estadias por motivos
pessoais aumentou em 8,8%.
Do número total de hóspedes, cerca de 54% efectua
estadias de curta duração (menos de 4 noites). No
entanto, estas estadias representam apenas 18,3% das
dormidas.
Evolução e repartição das deslocações por motivo, entre 2003 e
2004 (população com idade igual ou superior a 15 anos)
Hóspedes
Evolução
2003/2004
Pessoal
Dormidas
Repartição
2004
Evolução
2003/2004
Repartição
2004
8,8%
94,3%
4,5%
96,8%
7,3%
40,6%
3,4%
55,4%
10,2%
47,7%
7,4%
34,2%
7,6%
6,5%
-0,5%
7,2%
Profissional
57,4%
5,7%
25,9%
3,2%
Total
10,7%
100,0%
5,1%
100,0%
Lazer / Férias
Família / Amigos
Outros
Fonte: Le ministère délégué au tourisme/Direction du tourisme - Communication en Conseil de
Léon Bertrand ministre délégué au tourisme sur lànnée touristique 2004
Deslocações por motivos pessoais (população com idade igual ou
superior a 15 anos; 2004)
Hóspedes
Dormidas
Estada média
(nº de noites)
Estadias curtas (<
4 noites)
54,4%
18,3%
1,8
Estadias longas
(>= 4 noites)
45,6%
81,7%
9,6
Fonte: Le ministère délégué au tourisme/Direction du tourisme - Key figures for tourism 2005
Edition; Análise: Deloitte
90
Relatório Final
Perfil do Turista
Meios de alojamento - viagens internas
No ano de 2004, os franceses com mais de 15 anos,
recorreram a alojamento não comercial (inclui casa de
familiares, amigos e segunda residência) em cerca de
68% das viagens efectuadas, por motivos pessoais, dentro
de França Continental.
Por outro lado, os hotéis foram o meio de alojamento
escolhido em apenas 11% das viagens efectuadas, por
motivos pessoais, pelos franceses.
Meios de alojamento utilizados em viagens efectuadas (população
com idade igual ou superior a 15 anos; 2004)
5,7%
4,6%
Pelos
franceses, em
França
Continental
(motivos
pessoais)
11,0%
10,4%
68,3%
Outro alojamento comercial
Alojamento não comercial
Parques de C ampismo
Rented Accommodation
No ano de 2004, os portugueses recorreram em cerca de
70% das viagens realizadas dentro do país, a alojamento
privado gratuito.
Os estabelecimentos hoteleiros representam 16,7% da
escolha dos portugueses em relação a meios de
alojamento, em viagens dentro do território nacional.
8,6%
16,7%
Pelos
portugueses,
em Portugal
4,7%
70,1%
Alojamento não comercial gratuito
Outro alojamento não comercial
Fonte: Enquête Suivi de la Demande Touristique; Direction du tourisme - TNS Sofres - Key
figures for tourism 2005 Edition / INE; Análise: Deloitte
91
Relatório Final
Perfil do Turista
Novo
Meios de alojamento - viagens ao
estrangeiro
Nas viagens efectuadas ao exterior por motivos pessoais,
o meio de alojamento mais utilizado pelos franceses são
hotéis, que representam 49,5% do total.
Meios de alojamento utilizados em viagens efectuadas ao
estrangeiro, pelos franceses, por motivos pessoais
(população com idade igual ou superior a 15 anos; 2004)
19,5%
O alojamento não comercial (casa de familiares, amigos e
segunda residência) são o segundo meio mais utilizado,
correspondendo a 23,3% do total.
49,5%
23,3%
4,1%
3,6%
Alojamento não comercial
Parques de Campismo
Rented Accommodation
Fonte: Enquête Suivi de la Demande Touristique; Direction du tourisme - TNS Sofres - Key
figures for tourism 2005 Edition; Análise: Deloitte
92
Relatório Final
Perfil do Turista
Meios de reserva - viagens internas
A reserva directa foi o meio utilizado pela maioria dos
franceses que viajam em França continental, por motivos
pessoais, para marcar a viagem (55,3%).
Cerca de 95,9% dos portugueses que viajaram em
Portugal, no ano de 2004, efectuaram as reservas
directamente ou viajaram sem qualquer marcação.
Apenas 4,1%, recorreram a Agências de Viagens ou
Operadores Turísticos para efectuar a reserva.
Meio de reserva utilizado em viagens efectuadas internamente,
(população igual ou superior a 15 anos; 2004)
Pelos
franceses, em
França
Continental
(motivos
pessoais)
8,4%
16,4%
55,3%
6,1%
19,4%
Reserva directa
AA.VV / TT.00
Associações
Agências / postos de informação turística
Outros
2,4%1,7%
Pelos
portugueses,
em Portugal
49,2%
47,7%
Reserva directa
AA.VV / TT.OO parcialmente
AA.VV/TT.OO tudo incluído
Sem Marcação
Edition / INE; Análise: Deloitte
93
Relatório Final
Perfil do Turista
Meios de reserva – viagens estrangeiro
Nas viagens ao exterior, os franceses recorrem sobretudo
às agências de viagens e operadores turísticos para
efectuar a reserva (58,1%).
Meio de reserva utilizado em viagens efectuadas ao estrangeiro,
pelos franceses, por motivos pessoais (população igual ou superior a
15 anos; 2004)
25,3%
58,1%
15,8%
1,7%
AA.VV / TT.OO
Reserva directa
Outros
Agências / postos de informação turística
94
Relatório Final
Perfil do Turista
Meios de transporte - viagens internas
O meio de transporte mais utilizado pelos franceses para
viajar, por motivos pessoais, dentro de França Continental,
no ano de 2004, foi o automóvel, tendo sido utilizado em
81,4% das viagens. Em Portugal, este foi também o meio
de transporte mais utilizado (em 82,0% das viagens).
O comboio foi o segundo meio de transporte mais utilizado
pelos franceses (12,8%), enquanto que para Portugal o
segundo meio mais utilizado foi o autocarro, em 7,5% das
viagens.
Meios de transporte utilizados em viagens efectuadas, por motivos
pessoais (população com idade igual ou superior a 15 anos; 2004)
1,5%
Pelos
franceses, em
França
Continental
(motivos
pessoais)
12,8%
1,4%
2,9%
81,4%
Automóvel
Comboio
Outros
Avião
Autocarro
5,4% 3,9%
7,5%
0,5%
0,8%
Pelos
portugueses,
em Portugal
82,0%
Automóvel
Comboio
Outros
Avião
Autocarro
Barco
Edition / INE; Análise: Deloitte
95
Relatório Final
Perfil do Turista
Meios de transporte - viagens ao
estrangeiro
Meio de transporte utilizado em viagens efectuadas por motivos
pessoais (população igual ou superior a 15 anos; 2004)
O meio de transporte mais utilizado pelos franceses, nas
viagens efectuadas para a Europa, é o automóvel,
seguido do avião. Quando viajam para fora da Europa, o
transporte utilizado na quase totalidade das situações é o
avião.
40,4%
31,7%
Europa
5,7%
Carro
Avião
0,3%
10,5%
11,7%
Comboio
Autocarro
Outro
3,3%
4,0%
0,9%
Outros destinos
no Estrangeiro
91,5%
Carro
Avião
Comboio
Autocarro
Outro
96
Relatório Final
Perfil do Turista
Despesas - viagens internas e
estrangeiro
Despesas dos turistas franceses no estrangeiro (milhões de euros)
A despesa dos turistas franceses no estrangeiro,
cresceu, entre 1994 e 2004, a uma taxa média anual
de 6,8%, tendo totalizado, em 2004, 22.439 milhões
de euros.
22.439
TCMA=6,8%
11.657
Os gastos dos estrangeiros em França cresceram, no
mesmo período, a uma taxa de 4,6%,
correspondendo, em 2004, a um montante bastante
superior em cerca de 10 milhões de euros, sendo o
saldo positivo para França.
1994
2004
Despesas dos turistas estrangeiros em França (milhões de euros)
32.832
TCMA=4,6%
20.887
1994
2004
Fonte: Le ministère délégué au tourisme/Direction du tourisme - Indicateures conjoncturels du
tourisme; Análise: Deloitte
97
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
98
Relatório Final
• Turismo Interno
Selecção das Regiões de Análise
Selecção das regiões de análise
A selecção das regiões para a realização dos focus groups e entrevistas baseou-se nos
resultados da classificação efectuada, de acordo com diversos critérios quantitativos1. Os
resultados obtidos foram os seguintes:
•
3 regiões sobressaíram na classificação:
•
•
•
•
Île-de-France (Paris)
Rhône-Alpes (Lyon)
Provence Alpes-Côte d’Azur (Marseille)
2 regiões na quarta posição, em simultâneo:
•
•
Pays de la Loire (Nantes)
Aquitaine (Bordeaux)
A escolha de Paris, Lyon e Marseille é igualmente confirmada pelos resultados das
entrevistas realizadas.
A escolha da região de Pays de la Loire (cidade de Nantes), em detrimento de Bordeaux,
deve-se ao facto de em todas as entrevistas, esta região ter sido citada como uma das
regiões com maior potencial para visitar a Madeira, enquanto que a cidade de Bordeaux
nunca foi citada.
1
99
Relatório Final
Ver slide seguinte.
Selecção das Regiões de Análise
Selecção das regiões de análise (cont.)
Classificação das regiões
de acordo com diferentes
critérios
Île-de-France
Número de
Número de
voos França –
passageiros
Madeira
1
1
População
PIB per capita
1
1
Rhône-Alpes
PACA
Pays de la Loire
Aquitaine
Alsace
Midi-Pyrénées
Centre
Haute-Normandie
Picardie
Bretagne
Bourgogne
Poitou-Charentes
Auvergne
Nord Pas de Calais
Lorraine
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Basse-Normandie
Corse
2
3
5
6
14
8
9
13
12
7
15
15
18
4
11
10
17
19
16
21
2
6
9
8
3
11
10
4
19
13
7
17
14
20
18
21
5
12
15
22
3
2
7
6
5
4
18
18
9
12
18
18
13
11
18
10
18
18
18
8
Limousin
20
16
18
100
Relatório Final
Taxa de
turistas
Dormidas em Classificação
Portugal
final
1
1
1
4
7
3
6
2
5
15
15
15
9
14
15
8
15
15
15
15
15
15
15
2
13
8
7
6
19
3
4
12
17
5
10
14
20
9
15
18
11
16
22
8
2
7
6
16
9
4
16
3
16
16
5
16
16
16
16
16
16
16
16
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15
21
16
22
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
101
Relatório Final
• Turismo Interno
Focus Groups na origem
Motivos para efectuar a viagem
• Mudar de ritmo (trabalho) / fazer uma pausa no quotidiano;
• Descansar / restabelecer energias
• Mudar de hábitos / evasão (“se depayser”)
• Não haver limitações (liberdade)
• Descobrir e visitar novos lugares, culturas, civilizações, mentalidades, um outro quotidiano, um outro ambiente
• Conviver com a família
• Reencontrar familiares e amigos
• Aproveitar o sol
• Praticar desporto
• Celebrar ocasiões especiais (e.g.: aniversário de casamento)
• Participar em eventos especiais (exposições, eventos culturais)
• Animação
• Oportunidade promocional
102
Relatório Final
Processo de Decisão e de Compra
Fontes de Informação:
•
Agências de viagens (catálogos)
•
Internet
•
“Boca a boca” / Amigos e Familiares
•
Imprensa e Documentários
•
Guias turísticos
•
Embaixadas
Decisores:
Casal
Factores que influenciam a Decisão:
103
•
Orçamento
•
Destino
•
Período de tempo livre disponível
•
Actividades a desenvolver
•
Transporte (voos directos)
•
Horas de viagem
•
Época do ano
•
Condições políticas e sanitárias
Relatório Final
(raramente com consulta aos
filhos)
Processo de Compra:
Aquisição efectuada
normalmente em agências de
viagens
(sistema de pagamento fiável;
contacto pessoal oferece
garantias em caso de
problemas)
Opinião sobre a Madeira
Gené
Genéricos
Antes do Descritivo:
•
•
•
“Comme les Baléares ou les Canaries”
“Des églises catholiques présents partout, comme en Grèce”
“On ne sait pas qui nous attend”
•
“Une petit Réunion, avec des degrés en moins et plus proche de nous”; “Cést comme la
Réunion, on retrouve tout…”
“Parfum / Épices”
“Mer, soleil, repos”; “Le coté vif de la mer”
“Gentillesse / accueillant”; “ Chaleur humaine”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
104
Relatório Final
“C´était une colonie portugaise, il y a eu des esclaves”
“Conquistadors espagnols”
“Ma grand mère y va”; “Ma grand mère y va aussi, elle má dit quíl y a des Allemands”; “Ce
n’est plus à la mode”; “On en a entendu parler il y a longtemps”
“Ça faisait loin, pour faire quoi?”; “Sentiment de tourner en rond”; “C’est pas très animé”
“Vous ne trouverez aucun guide, je n’ai rien trouvé”
“Être prisonnier sur une petite île isolée de tout”
“Elle a perdu son côté sauvage”
“Je ne connais personne qui connaît Madère”
Les habitants vivent des cultures de la “récolte des bananes et du raisin”
“Tempêtes”
Depois do Descritivo:
•
Interesse por parte da maioria dos participantes (excepto Lyon):
– “Plus gai que ce je pensais”
– “Une famille avec enfants peut y aller síl y a des strutures adaptées, comme une piscine,
etc”
– Natureza bem preservada
– Caminhadas / trekking
– Clima temperado
– Proximidade
•
Aspectos mencionados (sobretudo participantes de Lyon):
– Elevado número de hotéis / Turismo de massa
– Reduzida dimensão da ilha (poucas actividades)
– Reduzido número de praias
105
Relatório Final
A imagem da Madeira
Antes do Descritivo:
“… un vin pour la cuisine…”
cuisine…”
“…une
“…une sauce…”
sauce…”
Depois do Descritivo:
“Une petite Réunion…”
union…”
106
Relatório Final
A imagem da Madeira – comparando com Espanha…
Turista Espanhol:
Associaç
Associação às Caná
Canárias
Destino sé
sénior
Poucas actividades
Localizaç
Localização correcta no mapa
Turista Francês:
“…,
“…, betonné
betonné comme aux Canaries…”
Canaries…”
Origem vulcânica (confusão com Aç
Açores)
Destino sé
sénior
Poucas actividades
“Perdida”
Perdida” no meio do Atlântico
107
Relatório Final
Viagem ideal para efectuar… (depois do descritivo)
• Com idade superior a 40 anos
• Em casal, com ou sem filhos
• Na Primavera ou Verão
• Com duração entre 1 semana e 10 dias
• Com um budget “médio” (~600€/semana)
• Com o objectivo de descanso e descoberta (cultura, história, população e natureza)
• Para realizar caminhadas e trekking, outras actividades relacionadas com a natureza, praia e desportos aquáticos / náuticos
108
Relatório Final
Destinos Concorrentes
Os franceses hesitariam entre a Madeira e os
seguintes destinos:
Vantagens e Desvantagens em relação à Madeira:
•
Sicília
•
Sardenha
Vantagens:
•
Canárias
•
Oferta variada
•
Córsega
•
Imagem associada ao destino
•
Malta
Desvantagens:
•
•
Não identificadas
La Reunión
Vantagens:
•
Popularidade
•
Ligação cultural a França (língua)
•
Dimensão - maior número de actividades
•
Maior número de praias
•
Clima
Desvantagens:
109
Relatório Final
•
Distância
•
Preço
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
110
Relatório Final
• Turismo Interno
Questionários às AA.VV no destino
Aproximadamente 93% dos agentes de viagens que
visitaram a Madeira, ficaram surpreendidos ou muito
surpreendidos com o destino.
Opinião sobre a Madeira, em relação com as expectativas iniciais
(N=29)
Apenas um dos agentes de viagens ficou desiludido com
o destino.
13,8%
3,4%
3,4%
79,3%
Surpreendido
Indiferente
Muito surpreendido
Desiludido
Fonte: Inquéritos realizados a agentes de viagens franceses, no âmbito do Plano de
Comunicação do Destino Madeira para o Mercado Francês (Janeiro 2006)
111
Relatório Final
Atributos associados à Madeira
A natureza/verdura e as caminhadas, são os atributos e imagens mais associados à Madeira pelos agentes de viagens, depois de conhecerem o
destino (19,5% e 13,8%, respectivamente).
Principais atributos associados à Madeira (N=29)
36,8%
19,5%
13,8%
Natureza /
Verdura
Caminhadas
12,6%
Flores / Jardins
6,9%
5,7%
4,6%
Sol / Clima
Tranquilidade /
Repouso /
Calma
Gentileza /
Acolhimento
Outros
112
Relatório Final
Destinos turísticos com oferta semelhante à
Madeira
Destinos turísticos com oferta semelhante à Madeira (N=26)
De acordo com os inquiridos, La Réunion, com cerca de 59%
das referências, é o destino turístico que mais se assemelha
à Madeira.
As Canárias, surgem em segundo lugar, correspondendo a
22% do total de destinos referidos.
22,0%
11,0%
59,0%
3,0%
3,0%
3,0%
La Réunion
Cabo Verde
Canárias
Chipre
Córsega
Açores
113
Relatório Final
Actividades turísticas associadas à Ilha da Madeira
Depois de visitar a ilha da Madeira, as flores/jardins e trekking/caminhadas são as actividades turísticas que os inquiridos mais associam a este
destino. Estas duas actividades correspondem, respectivamente a 19,3% e 18,7% do total de respostas.
Actividades turísticas associadas à Ilha da Madeira (N=29)
24,7%
19,3%
18,7%
12,7%
Flores / Jardins
Trekking/
Caminhadas
Aventura
8,7%
8,0%
8,0%
Bem estar
MICE
Senior
Outras
114
Relatório Final
Actividades turísticas associadas ao Porto Santo
O sol e mar é a actividade que os agentes de viagens mais associam ao Porto Santo (cerca de 27,6% das referências). Os cruzeiros e as
actividades relacionadas com o bem-estar, aparecem na segunda posição, ambos com 14,9% das referências.
Actividades turísticas associadas ao Porto Santo (N=26)
27,6%
14,9%
Sol e Mar
Cruzeiros
17,2%
14,9%
Bem-estar
9,2%
9,2%
Observação de
aves
Yachting
6,9%
Clicloturismo
Outros
115
Relatório Final
Perfil do Turista
Os casais de reformados e os casais sem filhos com idades entre os 35-45 anos correspondem, de acordo com os agentes de viagens inquiridos,
ao perfil do turista que mais se adequa ao destino Madeira (25,3% e 20,0% das referências, respectivamente).
Relativamente ao rendimento disponível, os agentes de viagens consideram que a Madeira é fundamentalmente um destino para turistas com
rendimento médio-alto (66%) ou médio (34%).
Perfil do turista – idade e estado civil (N=29)
Perfil do turista – rendimento (N=29)
34%
25,3%
20,0%
20,0%
18,9%
15,8%
66%
Casais de Casais sem Casais sem
Jovens
reformados filhos (50- filhos (35- casais (2560 anos)
45 anos)
35 ans)
Outros
Rendimento médio-alto
Rendimento médio
116
Relatório Final
Principais destinos concorrentes da Madeira
De acordo com os agentes de viagens inquiridos, e depois de
uma visita à Madeira, os destinos La Réunion, Canárias e
Córsega são considerados os principais concorrentes da
Madeira para o mercado francês.
Principais destinos concorrentes da Madeira (N=28)
Ranking
Destino
Média Classificação
(escala: 1 - mais importante, 10 menos importante)
1
La Réunion
2,5
2
Canárias
2,6
3
Córsega
2,9
4
Croácia
4,2
5
Malta
4,7
6
Guadeloupe
5,5
7
Chipre
5,6
8
Martinique
6,1
9
Turquia
8,4
117
Relatório Final
Destinos concorrentes visitados pelos AA.VV
A Tunísia, Itália e Marrocos são os destinos concorrentes visitados por maior número de agentes de viagens (17,8%, 14,0% e 14,0%,
respectivamente, do total de destinos referidos).
Destinos concorrentes à Madeira já visitados pelos AA.VV (N=21)
17,8%
14,0%
Tunísia
Itália
14,0%
Marrocos
13,1%
Córsega
6,5%
6,5%
Malta
Turquia
5,6%
La Réunion
118
Relatório Final
Ilha mais atractiva do ponto de vista
turístico
Ilha mais atractiva, na opinião dos AA.VV, do ponto de vista
turístico (N=23)
A Córsega e La Réunion foram consideradas as ilhas mais
atractivas, do ponto de vista turístico, pelo maior número
de inquiridos (ambas com 39,1 % das referências).
A Madeira, assim como as Canárias, Cuba e as Ilhas
Maurícias, foram consideradas a ilha mais atractiva
apenas por um dos inquiridos.
39,1%
39,1%
4,3%
4,3%
Córsega
Cuba
Sicília
4,3%
4,3%
4,3%
La Réunion
Ilhas Maurícias
Canárias
Madeira
119
Relatório Final
Aspectos positivos da Madeira
As condições existentes para o trekking/caminhadas e as flores/jardins, são os aspectos considerados mais positivos, pelos agentes de viagens,
no destino Madeira (14,8% e 14,2% das referências, respectivamente).
Aspectos positivos da Madeira (N=28)
36,8%
14,8%
14,2%
11,0%
Trekking /
Caminhadas
Flores / jardins
Qualidade das
infraestruturas
hoteleiras
9,0%
Segurança
7,1%
7,1%
Desportos de
Aventura
Diversidade de
paisagens
Outros
120
Relatório Final
Aspectos diferenciadores da Madeira, face à concorrência
Dos aspectos referidos como positivos, aqueles que foram realçados como aspectos realmente diferenciadores em relação à concorrência, foram
as flores/ jardins e o trekking/caminhadas (correspondem a 19,8% e 11,1%, respectivamente, do total de aspectos referenciados).
Aspectos diferenciadores da Madeira, face à concorrência (N=26)
34,6%
19,8%
11,1%
Flores / jardins
Trekking /
Caminhadas
9,9%
Qualidade das
infraestruturas
hoteleireiras
9,9%
Segurança
8,6%
Acessibilidade
6,2%
Qualidade das
infraestruturas
para seminários
Outros
121
Relatório Final
Aspectos negativos da Madeira
As acessibilidades, nomeadamente as ligações aéreas, são o aspecto referido mais frequentemente como negativo no destino Madeira (50,0%).
A degradação ambiental e a dificuldade em falar a língua francesa, surgem na segunda e na terceira posição, com 17,5% e 10,0% do total das
referências efectuadas, respectivamente.
De notar que um entrevistado refere que o aspecto negativo é o facto de não existirem actividades, para além das flores / jardins e das
caminhadas.
Aspectos negativos da Madeira (N=27)
50,0%
17,5%
10,0%
Ligações
aéreas
Degradação
ambiental
Dificuldade em
falar francês
7,5%
Relação
qualidadepreço
5,0%
5,0%
Turismo de
Massas
Qualidade do
turismo
2,5%
2,5%
Falta de
serviços
Ruído
122
Relatório Final
A Madeira como destino turístico no Verão e na Primavera
Cerca de 59,3% dos agentes de viagens afirmaram que recomendariam a Madeira como destino turístico no Verão. Cerca de 7,4% dos
inquiridos referiu que não ou provavelmente não recomendaria a Madeira no período de Verão.
Relativamente à Primavera, 82,8% recomendaria a Madeira como destino turístico neste período. Todos os inquiridos afirmaram que
recomendariam, ou provavelmente recomendariam este destino na Primavera.
Recomendaria a Madeira aos seus clientes no Verão?
(N=27)
Recomendaria a Madeira aos seus clientes na Primavera?
(N=29)
17,6%
33,3%
59,3%
3,7%
3,7%
Sim
Provavelmente sim
Não
Provavelmente não
82,8%
Sim
Provavelmente sim
123
Relatório Final
A Madeira como destino turístico no Outono e no Inverno
Do total de inquiridos, 53,6% considera que recomendaria a Madeira aos seus clientes durante os meses de Outono. Aproximadamente 10,7%
afirma que não ou provavelmente não recomendaria uma visita à Madeira nos meses de Outono.
Apenas 11,5% dos agentes de viagens afirmou que recomendaria uma viagem à Madeira no Inverno. Por outro lado, 19,2% dos inquiridos
afirmou que seguramente não recomendaria a Madeira no período de Inverno e 30,8% referem que provavelmente não a recomendarão como
destino de férias de Inverno.
Recomendaria a Madeira aos seus clientes no Outono?
(N=28)
35,7%
Recomendaria a Madeira aos seus clientes no Inverno?
(N=26)
30,8%
38,5%
53,6%
11,5%
7,1%
3,6%
Sim
Provavelmente Sim
Não
19,2%
Provavelmente não
Provavelmente sim
Provavelmente não
Sim
Não
124
Relatório Final
Caracterização da Amostra – Tipologia e
Nacionalidade
Tipologia
Apenas 2 das inquiridas AA.VV/TT.OO, são especializadas em
destinos ou produtos, sendo que as restantes são
generalistas.
Generalista
24 das AA.VV/TT.OO inquiridas são de origem francesa.
Especializada por destino
1
Especializada por produto
1
Não responde
1
Tipologia
Número
26
Total
29
Nacionalidade
Nacionalidade
Multinacional
Número
5
Francesa
24
Total
29
125
Relatório Final
Questionários aos turistas no destino
Atributos associados à Madeira
As flores/jardins/vegetação e o bom tempo/sol/clima são os atributos e imagens que os turistas associam com mais frequência ao destino
Madeira, depois de conhecer o destino (18,9% e 14,7% das referências, respectivamente).
Principais atributos associados à Madeira (N=225)
36,7%
18,9%
14,7%
Flores /
Jardins /
Vegetação
Bom tempo /
Sol / Clima
7,6%
6,5%
5,8%
4,9%
4,9%
Ilha
Mar e água
Altitude /
Montanha
Gentileza /
Acolhimento
Natureza /
Verde
Outros
Fonte: Inquéritos realizados a turistas franceses no Aeroporto da Madeira, no âmbito do Plano
de comunicação para o Mercado Francês (Janeiro e Fevereiro de 2006)
126
Relatório Final
Destinos turísticos com oferta semelhante à
Madeira
De acordo com os turistas franceses inquiridos no Aeroporto
da Madeira, no momento da partida, as Canárias e La
Réunion são os destinos turísticos cuja oferta mais se
assemelha à Madeira (32,2% e 14,7%, respectivamente, das
respostas obtidas).
Destinos turísticos com oferta semelhante à Madeira (N=177)
32,2%
28,8%
6,2%
8,5%
Canárias
Martinique
14,7%
9,6%
Outros
Córsega
La Réunion
Açores
127
Relatório Final
Actividades turísticas associadas à Ilha da Madeira
As actividades relacionadas com as flores/jardins e o sol e mar, são as actividades turísticas que os inquiridos mais associam à ilha da Madeira
(24,4% e 16,9% das respostas obtidas, respectivamente).
Actividades turísticas associadas à Ilha da Madeira (N=233)
24,4%
16,3%
16,9%
13,6%
13,4%
9,2%
6,1%
Flores / Jardins
Sol e Mar
Bem estar
Trekking /marcha
Aventura
Turismo rural
Outros
128
Relatório Final
Actividades turísticas associadas ao Porto Santo
As actividades relacionadas com o sol e mar e os cruzeiros, com 30,4% e 15,2% das respostas, respectivamente, são as actividades que os
turistas franceses mais associam ao Porto Santo.
Actividades turísticas associadas a Porto Santo (N=32)
30,4%
22,8%
15,2%
12,7%
8,9%
Sol e Mar
Cruzeiros
Bem Estar
Yachting
5,1%
5,1%
Aventura
Turismo cultural
Outros
129
Relatório Final
Número de visitas realizadas às Ilhas
Aproximadamente 79,3% dos inquiridos visitaram a Ilha da
Madeira uma vez, enquanto 20,7% visitaram pelo menos duas
vezes.
Relativamente ao Porto Santo, apenas 12,5% já tinha estado
mais do que uma vez.
Número de visitas realizadas à Madeira (N=232)
79,3%
Uma vez
Duas vezes
Mais de quatro
vezes
Três vezes
Quatro vezes
11,6%
5,2%
2,6%
1,3%
Número de visitas realizadas a Porto Santo (N=16)
Uma vez
Duas vezes
87,5%
12,5%
130
Relatório Final
Factores que influenciaram a escolha do
destino Madeira
Os turistas afirmaram, em cerca de 35,7% das respostas,
que o principal factor que influenciou a escolha da Madeira
como destino de férias, foi a recomendação de familiares e
amigos.
Factores que influenciaram a escolha do destino Madeira (N=233)
22,7%
35,7%
O segundo motivo mais referido foi a recomendação das
agências de viagens (22,7% das respostas).
15,7%
7,5%
7,8%
10,6%
Recomendação de amigos/familiares
Recomendação de agências de viagens
Já conhecia
Outros
Preço
Imprensa
131
Relatório Final
Os turistas ficam geralmente surpreendidos ou muito
surpreendidos com a Madeira, face às expectativas
iniciais (cerca de 94,4% das respostas).
Opinião sobre a Madeira, em relação às expectativas
iniciais (N=231)
Apenas 1,3% dos turistas que responderam a esta
questão, afirmou estar desiludido com o destino.
41,6%
52,8%
1,3% 4,3%
Surpreendido
Indiferente
Muito surpreendido
Desiludido
132
Relatório Final
Perfil do Turista
Os turistas inquiridos consideram que os casais de reformados e os casais sem filhos, com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos, são
o tipo de turista que mais se adequa ao destino Madeira (35,9% e 19,4% das respostas, respectivamente).
De acordo com 56,5% das respostas, a Madeira, é um destino adequado para turistas com rendimento médio-alto.
Perfil do turista – idade e estado civil (N=222)
Perfil do turista – rendimento (N=232)
35,9%
42,8%
19,4%
13,4%
Casais de Casais sem Casais sem
reformados filhos (50- filhos (3560 anos)
45 anos)
13,2%
Jovens
Casais
18,1%
56,5%
Outros
0,7%
Rendimento médio-alto
Rendimento reduzido
Rendimento médio
133
Relatório Final
Principais destinos concorrentes da Madeira
De acordo com os turistas franceses que visitaram a
Madeira, as Canárias, a Córsega e La Réunion, são os
destinos considerados como principais concorrentes da
Madeira.
Principais destinos concorrentes da Madeira (N=230)
Ranking
Destino
Média Classificação
(escala: 1 - mais importante, 10 menos importante)
1
Canárias
3,1
2
Córsega
3,1
3
La Réunion
3,3
4
Guadeloupe
3,4
5
Martinique
3,6
6
Espanha - Outros
3,7
7
Malta
3,8
8
França - Outros
4,0
9
Croácia
4,1
10
Marrocos
4,2
11
Chipre
4,5
12
Tunísia
4,7
13
Outros
5,0
14
Itália
5,3
15
Turquia
6,3
134
Relatório Final
Destinos concorrentes visitados pelos turistas franceses que visitam a Madeira
A Córsega e Marrocos foram os destinos concorrentes da Madeira mais visitados pelos turistas inquiridos (55,7% e 50,4%, respectivamente, do
total de respostas).
Destinos concorrentes da Madeira visitados pelos turistas franceses que visitam a Madeira
(N=131)
55,7%
50,4%
44,3%
42,6%
41,7%
40,9%
36,5%
Córsega
Marrocos
Tunísia
Itália
Martinique
Canárias
Guadeloupe
135
Relatório Final
Ilha mais atractiva do ponto de vista
turístico
Ilha mais atractiva do ponto de vista turístico, na opinião do
turista francês (N=206)
Para o turista francês, a Madeira e a Martinique, são
consideradas as ilhas mais atractivas, do ponto de vista
turístico (34,6% e 15,6%, respectivamente, das
respostas obtidas).
21,2%
34,6%
15,6%
5,6%
Madeira
Córsega
9,5%
10,1%
Outros
La Réunion
Martinique
Canárias
136
Relatório Final
Aspectos positivos da Madeira
As flores/jardins e a diversidade de paisagens, são os aspectos mais vezes apontados como positivos (16,0% e 12,2%,
respectivamente, do total de aspectos referidos).
Aspectos positivos da Madeira (N=231)
32,2%
16,0%
12,2%
Flores / Jardins Diversidade de
paisagens
8,8%
8,5%
8,1%
Respeito pelo
ambiente
Segurança
Trekking /
Caminhadas
7,5%
6,7%
Acessibilidades Qualidade dos
serviços
Outros
137
Relatório Final
Aspectos diferenciadores da Madeira, face à concorrência
Dos aspectos positivos identificados em relação à Madeira, também as flores/ jardins e a diversidade de paisagens, foram considerados como os
principais aspectos diferenciadores do destino face à concorrência, com cerca de 20,6% e 12,4%, respectivamente, do total de aspectos
referidos.
Aspectos diferenciadores da Madeira, face à concorrência (N=76)
34,7%
20,6%
12,4%
Flores / Jardins
Diversidade de
paisagens
8,8%
8,2%
8,2%
7,1%
Relação
qualidade-preço
Praias /
actividades
náuticas
Trekking /
Caminhadas
Acessibilidades
Outros
138
Relatório Final
Aspectos negativos da Madeira
O facto da língua francesa ser pouco falada é considerado o principal aspecto negativo do destino (42,2% das respostas).
A degradação ambiental/paisagens e as fracas ligações aéreas, aparecem em segundo e o terceiro lugar, reunindo, respectivamente, 14,8% e
13,2% das respostas.
Aspectos negativos da Madeira (N=216)
42,2%
14,8%
13,2%
11,7%
7,7%
Francês pouco
falado
Degradação
ambiental/paisagem
Ligações aéreas
Ruído
5,5%
4,9%
Relação qualidade- Tourismo de massas
preço
Outros
139
Relatório Final
Motivações para a escolha de um destino
de férias
Motivações para escolha de um destino de férias (N=232)
A descoberta e a realização de actividades relacionadas
com a natureza, são as principais motivações para a
escolha de um destino de férias (de acordo com 33,1% e
21,6% das respostas, respectivamente).
21,6%
33,1%
17,4%
2,6%
4,0%
7,1%
14,1%
Descoberta
Actividades relacionadas com a natureza
Relaxe
Segurança
Lazer / Evasão
Viver novas sensações
Outros
140
Relatório Final
Cenários preferidos para as férias
Cenários preferidos para as férias (N=232)
Os cenários preferidos pelos turistas franceses inquiridos no
Aeroporto da Madeira para as suas férias são Sol e Mar e
lugares calmos, com cerca de 33,0% e 20,0 % das
respostas, respectivamente.
20,0%
33,0%
14,7%
0,4%
6,5%
10,7%
14,7%
Sol e Mar
Lugares calmos
Gastronomia
Cultura
Infraestruturas de qualidade
Lazer - desportos
Vida nocturna
141
Relatório Final
A Madeira como destino turístico no Verão e na Primavera
52,0% dos inquiridos afirmou que seguramente poderia passar férias na Madeira durante os meses de Verão. Por outro lado, 15,3% afirmou
que não ou provavelmente não passaria férias na Madeira durante este período.
76,2% dos turistas franceses inquiridos na Madeira, afirmou que certamente passaria férias neste destino durante a Primavera. Apenas 1%
afirmou que não passaria ou provavelmente não passaria férias neste destino no referido período.
Consideraria voltar a passar férias na Madeira durante o
Verão? (N=93)
Consideraria voltar a passar férias na Madeira durante a
Primavera? (N=193)
20,7%
20,4%
2,1%
52,0%
0,5%
0,5%
12,2%
8,2%
76,2%
7,1%
Sim
Não sei
Provavelmente não
Provavelmente sim
Não
Sim
Não sei
Provavelmente não
Provavelmente sim
Não
142
Relatório Final
A Madeira como destino turístico no Outono e no Inverno
75,9% dos turistas afirmou que provavelmente passaria ou que certamente passaria férias na Madeira durante os meses de Outono. Apenas
15,6% afirmou, que provavelmente não passaria ou certamente não passaria férias na Madeira durante este período.
Relativamente ao Inverno, 71% dos inquiridos afirmou que poderia ser um bom período para passar férias na Madeira, tendo 22,6% referido
que provavelmente/certamente não passaria não passaria férias na Madeira no Inverno.
Outono? (N=83)
Inverno? (N=93)
26,9%
26,5%
44,1%
49,4%
8,4%
6,0%
Sim
Não sei
Não
9,6%
Provavelmente sim
Provavelmente não
11,8%
10,8%
6,5%
Sim
Provavelmente não
Não sei
Provavelmente sim
Não
143
Relatório Final
Caracterização da Amostra - Número de viagens realizadas nos últimos dois anos
Dos turistas franceses entrevistados na Madeira, 48% dos inquiridos realizaram uma ou duas viagens (com excepção da viagem efectuada à
Madeira) nos últimos dois anos.
Aproximadamente 42,4% efectuou 3 ou mais viagens durante este período.
Número de viagens realizadas pelos turistas nos últimos dois anos, para além da presente viagem à Madeira (N=229)
26,2%
21,8%
21,4%
14,0%
9,6%
1 viagem
2 viagens
3 viagens
3,9%
3,1%
4 viagens
5 viagens
Mais de 5 viagens Nenhuma viagem
144
Relatório Final
Caracterização da Amostra - Sexo e Idade
Sexo (N=231)
Dos turistas franceses inquiridos no aeroporto da Madeira,
52,4% são do sexo feminino.
A idade média dos turistas interrogados é de 51,4 anos. As
mulheres apresentam uma idade média de 49,5 anos
enquanto os homens apresentam uma idade média de 52,1
anos.
52,4%
47,6%
Feminino
Masculino
Idade média por sexo (N=218)
49,5
52,1
51,4
Feminino
Masculino
Média Geral
145
Relatório Final
Caracterização da Amostra - Actividade profissional
30,8% dos turistas interrogados têm actividades profissionais intelectualmente superiores (profissões liberais, artísticas, quadros da função
pública, quadros de empresas) e 27,8% são reformados.
Actividade profissional (N=227)
30,8%
27,8%
16,3%
10,6%
7,5%
Quadros
superiores
Reformados
Quadros
Intermédios
Desempregado
4,8%
Artesãos,
comerciantes e
trabalhadores por
conta própria
2,2%
Agricultores
Operários
146
Relatório Final
Caracterização da Amostra - Formação académica
Mais de metade dos turistas franceses que visita a Madeira (amostra), possui Diplôme supérieur (52,7% do total).
Formação académica do entrevistado (N=205)
52,7%
14,6%
13,2%
7,3%
Diplôme
supérieur
Bac, brevet
prof. ou
équivalent
Baccalauréat +
2 ans
CAP, BEP ou
diplôme
équivalent
5,4%
Aucun diplôme
ou CEP
3,4%
3,4%
BEPC seul
En cours
d’études
initiales
1,3%
Ouvrier
147
Relatório Final
Formação académica dos chefes de família
Cerca de 55,3% dos chefes de família dos turistas que visitam a Madeira tem Diplôme supérieur.
Formação académica do chefe de família (N=76)
55,3%
14,5%
13,2%
9,2%
6,6%
1,3%
Diplôme supérieur
Bac, brevet prof. ou Baccalauréat + 2 ans
équivalent
Aucun diplôme ou
CEP
CAP, BEP ou diplôme
équivalent
BEPC seul
148
Relatório Final
Caracterização da Amostra – Estado Civil
Estado civil (N=223)
Do total de turistas franceses entrevistados na Madeira,
80,3% são casados ou vivem em união de facto.
19,7%
80,3%
Casados ou em união de facto
Solteiros/Viúvos/Divorciados
149
Relatório Final
Caracterização da Amostra - Número de filhos
Cerca de 83,1% dos turistas inquiridos, afirmou ter filhos, sendo que 43,3% tem 2 filhos.
A idade média do filho mais novo dos inquiridos é de 24 anos.
Número de filhos (N=178)
43,3%
16,9%
18,0%
15,2%
5,6%
1,1%
0
1
2
3
4
5
150
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Introdução
• Resumo Comparativo
• Ligação histórico-cultural a França
• Posicionamento
8.
9.
151
Relatório Final
• Outras Ilhas – Mar Mediterrâneo
5. Análise dos Concorrentes
Introdução
A selecção dos destinos concorrentes foi efectuada com base na percepção, por parte do trade, cliente final e entidades oficiais,
das suas semelhanças em relação à Madeira. As semelhanças podem referir-se tanto a características da oferta, em termos de
recursos naturais, produtos turísticos e estabelecimentos hoteleiros, como à procura turística, em termos de segmentos, e ao
tempo de viagem.
Foram identificados dez destinos turísticos concorrentes da Madeira na captação de turistas franceses, agrupados em três
grupos distintos: ligação histórico-cultural de França ao destino; posicionamento; e outras ilhas no mar mediterrâneo. No
momento de escolha, tanto as agências de viagem, no processo de aconselhamento, como o cliente final, no processo de
decisão, poderão hesitar entre um destes destinos e a Madeira.
1. Ligação histórico-cultural a França
•
•
Marrocos
Tunísia
2. Posicionamento
•
•
•
Canárias
Croácia
La Réunion
3. Outras Ilhas – Mar Mediterrâneo
•
•
•
•
•
152
Chipre
Córsega
Malta
Sardenha
Sicília
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Introdução
• Posicionamento
8.
9.
153
Relatório Final
Resumo Comparativo
Resumo Comparativo
Marrocos
Tunísia
Canárias
Croácia
La Réunion
Chipre
“Tunisia, land of senerity”
Imagem de “terra de contrastes”, dispondo de deserto, praia, montanhas, história e cultura (cidades antigas).
“Siete islas... Siete mundos”
Distanciamento da imagem de destino apenas de sol e mar, através da criação, estruturação e divulgação de novos produtos: golfe, TER,
natureza, aventura, cruzeiros, náutico/mergulho, wellness, turismo activo, gastronomia e MICE.
“The mediterranean as it once was”
Associação da região ao mar, natureza / características e beleza da sua costa. Principais produtos turísticos encontram-se associados a estes
recursos naturais: mergulho, ski aquático, pesca desportiva, outros desportos náuticos e aquáticos; ciclo-turismo, climbing, rafting.
“La Réunion, L´Île Intense”
A flora, a fauna e o mar são as imagens de marca desta região. A promoção incide em actividades ligadas à natureza: trekking /
caminhadas, desportos aquáticos e aéreos, entre outros.
“Cyprus… the Golden Apple”
Imagem essencialmente associada aos seus recursos naturais, históricos e culturais. Principais produtos turísticos: sol e mar, cruzeiros,
natureza e eco-turismo, health and fitness, montanhismo, aventura, turismo rural, gastronomia, eno-turismo, história e cultura, e MICE.
Córsega
“La Corse, C’est tout le temps le bom moment”
Imagem baseada no sol e mar e natureza, aliadas à história e cultura. Principais produtos turísticos: turismo activo, desportos aquáticos /
náuticos, wellness.
Malta
“Welcome to the heart of the Mediterranean”
Imagem de uma oferta turística diversificada, baseada em recursos relacionados com o mar, a natureza, a cultura, arquitectura e história.
Principais produtos turísticos: desportos náuticos, desportos terrestres, sol e mar, cultura, actividades nocturnas e shopping.
Sardenha
Sicília
154
“Voyage au pays des merveilles”
Promoção turística centra-se na sua diversidade e exotismo.
Principais produtos turísticos: cultura, história, religião, paisagens, natureza, flora e a fauna, sol e mar, aventura.
Relatório Final
“Sardegna Unínsola fra natura e cultura”
Imagem baseada na natureza e cultura. O produto sol e mar serve de complemento à oferta de circuitos e de interesses relacionados com a
arqueologia, cultura e natureza, não assumindo um papel preponderante no desempenho do conjunto da oferta.
“Sicilia, isola dellárte e della cultura”
A imagem da ilha, tradicionalmente assente no conceito de sol e mar, começa a ser promovida juntamente com outros atributos, como a
arte e a cultura. Produtos prioritários: cultura (envolve o eno-turismo e gastronomia, o artesanato e as tradições populares), turismo
ambiental, rural, termal, de bem-estar, activo, desportivo, balnear e MICE.
Resumo Comparativo
Resumo comparativo
Análise comparativa dos principais indicadores – Madeira e concorrentes
(2004)
Entradas de
turistas
estrangeiros
(milhares)
MADEIRA
Dormidas de
turistas
estrangeiros
(milhares)
Dormidas de
turistas
estrangeiros /
km2
(milhares)
4.676,6
MARROCOS
2.747,4
TUNÍSIA
Estada média
em estab.
hoteleiros
(noites)
Taxa de
ocupação (%)
Quota
franceses nas
dormidas (%)
6,31
6,5
53,9
5,1
10.307,33
0,02
7,08
43,03
50,83
30.664,54
0,19
5,14
48,74
22,34
7,94
74,54
1,94
CANÁRIAS
9.427,3
29.901,04
3,99
CROÁCIA
7.912,0
42.516,05
0,75
430,01
1.1536
4,58
6,84
2.349,0
13.636,55
1,47
9,97
720,06
0,08
2,33
51,03
69,83
1.126,62
7.145,23
22,61
9,77
52,83,4
6,63
443,5
2.213,1
1.522,7
4.946,24
LA REUNIÓN
CHIPRE
CÓRSEGA
MALTA
SARDENHA
SICÍLIA
1
Entradas totais;
na região;
155
8
2
2003;
3
Hotéis classificados; 4 Estabelecimentos hoteleiros;
2,95
58,33
79,88
2,25
18,8
0,19
5
3,22,5
Estabelecimentos de alojamento colectivo;
23,55
6
Dormidas totais; m hotelaria;
7
Global
Quota entradas
Relatório Final
5. Principais Destinos Concorrentes
Posicionamento Relativo
Posicionamento dos destinos concorrentes – Acessibilidade (duração da viagem)
vs. Preço vs. Número de Dormidas de Franceses
Reduzido
6
MADEIRA
MARROCOS
TUNÍSIA
CANÁRIAS
Preço
CROÁCIA
LA REUNIÓN
CHIPRE
CÓRSEGA
MALTA
Elevado
SARDENHA
0
0
SICÍLIA
Reduzida
Elevada
6
Acessibilidade
Análise: Deloitte
156
Relatório Final
Número de dormidas de turistas franceses
Posicionamento dos destinos concorrentes – Presença no trade vs. Adaptação do
Produto ao Mercado Francês vs. Número de Dormidas de Franceses
Adaptado
MADEIRA
MARROCOS
TUNÍSIA
CANÁRIAS
CROÁCIA
LA REUNIÓN
CHIPRE
CÓRSEGA
Não Adaptado
Adaptação do produto ao mercado francês
6
MALTA
SARDENHA
SICÍLIA
0
0Reduzida
Análise: Deloitte
157
Relatório Final
Presença no trade
Elevada6
Quota de Mercado de França nas Dormidas de
Estrangeiros (%)
Posicionamento dos destinos concorrentes – Acessibilidade (duração da viagem)
vs. Quota de Mercado de França nas Dormidas de Estrangeiros vs. Número de
Dormidas de Franceses
100
MADEIRA
80
MARROCOS
TUNÍSIA
CANÁRIAS
60
CROÁCIA
LA REUNIÓN
CHIPRE
40
CÓRSEGA
MALTA
SARDENHA
20
SICÍLIA
0
Reduzida
0
Elevada6
Acessibilidade
Análise: Deloitte
158
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Introdução
• Posicionamento
8.
9.
159
Relatório Final
Ligação histórico-cultural a França
Marrocos – Informação Geral
Localização: Norte de África, fronteira com Sahara a Oeste
e com a Algéria. Banhado pelo mar mediterrâneo e pelo
oceano Atlântico.
Área: 446.550 Km2 (1.835 Km. de costa).
População: 32 725 847 habitantes (estimativa Julho de
2005).
PIB per capita: $4.300 (estimativa 2005).
Clima: Mediterrânico.
Língua: O árabe é a língua oficial, em algumas regiões
fala-se berber dialect e o francês é frequentemente
utilizado no governo, em relações diplomáticas e em
negócios.
Acessibilidades: Marrocos dispõe de 12 aeroportos
internacionais situados em Agadir, Al Hoceima,
Casablanca, Dakla, Fez, Laâyoune, Marraquexe,
Ouarzazate, Oujda, Rabat-Salé, Tânger e Tétouan.
Fonte: CIA; Forum Marocain du Tourisme - www.fmdt.ma;
160
Relatório Final
Marrocos – Imagem e Promoção – “Voyage au pays des merveilles”
A promoção turística efectuada em relação ao destino Marrocos, centra-se na sua diversidade e exotismo.
A base desta promoção assenta na oportunidade de conhecer e descobrir os múltiplos produtos existentes, donde se destacam a cultura, a
história, a religião, as paisagens, a natureza, o sol e mar, e a aventura.
As diferenças e especificidades e culturais e religiosas, são destacadas como estratégia para atrair os turistas ocidentais.
Fonte: http://www.tourisme-marocain.com/; Análise: Deloitte
161
Relatório Final
Marrocos – Análise da oferta
Marrocos dispõe de uma capacidade de alojamento de 124.302 camas, das quais cerca de 92% pertencem a hotéis classificados.
A tipologia de estabelecimento hoteleiro predominante em Marrocos é a de hotéis de 4 estrelas.
Capacidade de alojamento por estabelecimento
(2004)
Nº de camas
Hotéis 5 estrelas
17.758
Hotéis 4 estrelas
33.991
Hotéis 3 estrelas
20.352
Hotéis 2 estrelas
12.038
Hotéis 1 estrelas
Villages de vacances
6.410
17.693
Pensions de famille
6.108
Hotéis classificados
114.350
Motéis
170
Albergues
14
Gites cat.1
58
Gites cat.2
20
Maison d´Hôtes cat.1
2.574
Maison d´Hôtes cat.2
2.140
Outros
Total
4.976
124.302
Fonte: Forum Marocain du Tourisme - www.fmdt.ma; Análise: Deloitte
162
Relatório Final
Marrocos – Análise da procura
No ano 2004, entraram em Marrocos cerca de 2.747,4 mil turistas, provenientes de países estrangeiros. França é o país que gera maior
número de entradas, representando 42,5% do total.
Evolução do número de entradas de turistas estrangeiros, por
região de origem
(milhares; 2001-2004)
2.793
2.747
2.250
2.222
2.224
1.167
840
2001
878
2002
França
1.243
916
2003
2004
2005*
Turistas Estrangeiros
* A informação de 2005 não inclui os valores relativos ao mês de Dezembro.
163
Relatório Final
No ano de 2004, as dormidas provenientes de mercados estrangeiros representaram cerca de 78% do total das dormidas em Marrocos. Entre
2001 e 2004, verificou-se um aumento médio anual do total de dormidas em 1,2%, tendo as dormidas de turistas franceses aumentado em
5,71%.
Evolução do número de dormidas em hotéis classificados, por mercado emissor
(milhares; 2001-2004)
11.321
10.293
2001
10.307
8.515
2.858
2.658
2.451
2002
2003
França
5.896
5.240
4.330
4.152
2.402
11.463
11.173
8.870
4.437
14.211
13.165
12.695
Total Estrangeiros
2004
Marrocos
2.747
2005*
Total
Nota: * A informação de 2005 não inclui os valores relativos ao mês de Dezembro.
164
Relatório Final
Cerca de 42,5% dos turistas estrangeiros que entraram em Marrocos, no ano de 2004, eram de nacionalidade francesa. Em relação ao número
de dormidas, estes reúnem mais de 50% do total das dormidas efectuadas por países estrangeiros.
O segundo mercado emissor, em termos de número de entradas, é o espanhol (12,1%), sendo que, devido à proximidade geográfica, o número
de entradas não se repercute em dormidas.
Entradas de turistas estrangeiros, por mercado emissor
(2004)
Dormidas de turistas estrangeiros em hotéis classificados,
por mercado emissor (2004)
1,5%
2,8%
16,6%
20,5%
42,5%
8,0%
5,3%
50,8%
5,5%
6,2%
2,7%
3,9% 4,1%
12,1%
2,3%
5,4%
5,0%
4,8%
França
EUA
Outros
França
EUA
Outros
Alemanha
Itália
Reino Unido
Bélgica
Espanha
Holanda
Alemanha
Itália
Reino Unido
Bélgica
Espanha
Escandinávia
165
Relatório Final
A sazonalidade da procura é acentuada. No gráfico, observa-se que, no ano de 2004, os meses de procura mais acentuada são os meses de
Agosto, Abril, Setembro e Outubro.
Sazonalidade – Dormidas de não residentes em hotéis classificados, por mês
(milhares; 2003, 2004)
1.400
1.200
1.000
800
600
400
Jan.
Fev. Mar. Abril Maio Jun.
2003
Jul.
Ag.
Set. Out. Nov. Dez.
2004
166
Relatório Final
A estada média em Marrocos diminuiu de 2001 para 2002, tendo-se mantido constante a partir desse ano, nas 7 noites. A taxa de ocupação
cama nos hotéis classificados caiu de 2001 para 2002, e no período entre 2002 e 2004 oscilou entre os 39% e os 43%. As villages de
vacances foram a tipologia que apresentou a ocupação cama mais elevada (57%, em 2004). A região de Marrocos com taxa de ocupação
mais elevada, em 2004, foi Marrakech (58%).
Indicadores de hotelaria
(2000 - 2004)
2001
2003
2004
8
7
7
7
48%
42%
39%
43%
Estada média
Taxa de ocupação – cama nos
hotéis classificados
2002
Taxa de ocupação cama, por categoria e
tipologia de hotel classificado (2004)
Taxa de ocupação cama em hotéis
classificados, por região (2004)
2004
2004
Hotéis 5*
48%
Agadir
54%
Hotéis 4*
48%
Casablanca
50%
Hotéis 3*
36%
Fès
33%
Hotéis 2*
23%
Marrakech
58%
Hotéis 1*
21%
Meknés
29%
57%
Ouarzazate
31%
Residências turísticas
40%
Rabat
46%
Total
43%
Tanger
44%
Tétouan
30%
Total
43%
167
Relatório Final
Tunísia – Informação Geral
Localização: Norte de África, situado entre a Algéria e a
Líbia. Banhado pelo mar mediterrâneo.
Área: 163.610 Km2 (1,148 Km de costa).
População: 10.074.951 habitantes (estimativa Julho
2005).
Clima: temperado no norte, com chuva suave no Inverno,
e tempo seco e calor no Verão; deserto no sul.
Língua: Árabe (oficial e uma das línguas utilizadas no
comércio) e Francês (comércio).
Acessibilidades: 7 aeroportos internacionais - TunisCarthage, Monastir Habib Bourguiba, Djerba-Zarzis, TozeurNefta, 7 Novembre Tabarka, Sfax-Thyna e Gafsa-Ksar.
Fonte: CIA; http://www.tunisietourisme.com.tn/
168
Relatório Final
Tunísia – Imagem e Promoção – “Tunisia, land of senerity”
A Tunísia transmite uma imagem de “terra de contrastes”, dispondo de deserto, praia, montanhas, história e cultura (cidades antigas).
As entidades oficiais apostam na promoção das especificidades do país, como a história, cultura e costumes, como forma de atrair turistas de
outras regiões e culturas. A promoção destas especificidades é efectuada em conjunto com a promoção dos recursos naturais do país – deserto,
praia e montanhas.
Para além dos recursos naturais enunciados, destacam-se ainda outros produtos turísticos, nomeadamente, o artesanato, a gastronomia, o ecoturismo, e o desporto.
Fonte: http://www.tunisietourisme.com.tn/home-e.htm; Análise: Deloitte
169
Relatório Final
Tunísia – Análise da oferta
A Tunísia dispunha, em 2004, de 800 estabelecimentos hoteleiros, totalizando 226.100 camas.
Capacidade hoteleira por categoria
(2004)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas
Total classificados
Pensions de famille
Não classificados
Total
Número de
camas
25.700
74.800
78.100
21.800
3.000
203.400
10.100
1.400
11.200
226.100
Fonte: Institut national de la statistique; Análise: Deloitte
170
Relatório Final
Tunísia – Análise da procura
O número de dormidas de estrangeiros representa cerca de 92% do total de dormidas em hotelaria na Tunísia. Os mercados emissores com
maior relevância são França, a Alemanha e Itália.
Entre 2001 e 2004, o número total de dormidas nestes estabelecimentos diminuiu em 1,8%.
Evolução do número de dormidas turísticas (em hotelaria) por mercado
emissor
(milhares; 2001-2004)
Dormidas por mercado emissor (2004)
21,3%
22,3%
35.334
33.006
28.519
25.897
28.111
25.301
33.487
30.665
10,6%
25,3%
7.294
6.067
2001
2002
França
2003
Total Estrangeiros
9,7%
6.835
5.671
4,6%
1,8%
2,1% 2,4%
2004
Total
França
Alemanha
Itália
Reino Unido
Bélgica
Suiça
Escandinávia
Áustria
Outros
171
Relatório Final
A sazonalidade da procura é muito acentuada. A maioria das entradas de estrangeiros não residentes, na Tunísia, concentra-se no período entre
Junho e Outubro. Os meses de Julho a Setembro reúnem cerca de 38% destas entradas.
Sazonalidade – Entradas de estrangeiros não residentes por mês
(milhares; 2004, 2005)
1.000
800
600
400
200
0
Jan.
Fev. Mar. Abril Maio Jun.
2004
Jul.
Ag.
Set. Out. Nov. Dez.
2005
172
Relatório Final
Os hotéis de 3* e 4* são as categorias hoteleiras que reúnem a maior parte das dormidas, correspondendo a cerca de 75% do total.
Tanto a estada média de não residentes como a taxa de ocupação têm vindo a cair, entre os anos de 2001 e 2004, sendo que o ano de 2003 foi
o que registou valores mais baixos.
Número de dormidas por categoria
hoteleira
(milhares; 2004)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas
Total classificados
Não classificados
Total
2004
4.296,6
13.003,1
11.989,2
2.158,9
205,8
31.653,6
845,8
987,4
33.486,8
(noites; %; 2001-2004)
2001
Estada média em hotelaria
(não residentes)
Taxa de ocupação em
hotelaria
2002
2003
2004
6,1
5,1
4,9
5,1
55,2
44,0
42,0
48,7
173
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Introdução
• Posicionamento
8.
9.
174
Relatório Final
Posicionamento
Canárias – Informação Geral
Localização: A cerca de 108 km de distância da costa
noroeste de África, perto de Marrocos e Sahara Ocidental.
Área: 7.492 km2
População: 1.968.280 (Janeiro 2005).
Clima: Temperado de tipo marítimo.
Língua: Espanhol (Oficial), Inglês e Alemão.
Acessibilidades: 6 aeroportos (2 Tenerife, 1 Lanzarote, 1
La Palma, 1 Fuerteventura, 1 Gran Canaria), e 41 portos.
Fonte: Instituto Canário de Estadística
175
Relatório Final
Posicionamento
Canárias – Imagem e Promoção – “Siete islas... Siete mundos”
A imagem associada às Canárias é, essencialmente, a de um destino de sol e mar. No entanto, a associação deste produto com a natureza e
cultura é cada vez mais evidente. Esta estratégia pretende atrair novos segmentos, aproveitando as potencialidades e recursos turísticos de
cada uma das sete ilhas.
Apesar de a promoção das Canárias continuar a ser efectuada em relação ao arquipélago como um todo, o facto de cada ilha começar a ter um
maior protagonismo na promoção dos seus próprios atributos, conduz a que o destino Canárias comece a deixar de ser percepcionado apenas
como um destino de sol e mar.
Actualmente, o distanciamento do produto sol e mar, é efectuado através da criação, estruturação e divulgação de novos produtos. Destacamse o golfe, turismo rural, natureza, aventura, cruzeiros, náutico/mergulho, wellness, turismo activo, gastronomia e MICE.
Os principais eixos utilizados pelas Canárias, e pelo conjunto das ilhas, centram-se nos seguintes atributos físicos: o clima, o mar, a natureza,
os fundos marítimos e o património histórico.
Fonte: http://www.canarias-turismo.com/en/main.php; Análise: Deloitte
176
Relatório Final
Posicionamento
Canárias – Análise da oferta
No ano de 2004, as ilhas Canárias dispunham de uma capacidade de alojamento de 404.265 camas, das quais 156.859 estavam concentradas
em estabelecimentos hoteleiros. A Gran Canaria é a ilha com maior capacidade de alojamento.
Capacidade de alojamento por tipo de estabelecimento e região/ilha
(2003; 2004)
Unidades Hoteleiras
2003
2004
Lanzarote
19.014
21.492
Fuerteventura
13.238
Gran Canaria
39.521
Tenerife
Unidades ParaHoteleiras*
2003
Total
2004
2003
69.162
2004
50.148
54.840
76.332
17.102
24.803
24.518
38.041
41.620
41.400
101.927
99.585
141.448
140.985
71.296
72.661
58.619
57.768
129.915
130.429
La Gomera
1.838
1.874
4.945
3.496
6.783
5.370
La Palma
1.939
1.927
6.335
6.527
8.274
8.454
El Hierro
400
403
657
672
1.057
1.075
147.246
156.859
247.434
247.406
394.680
404.265
Total
Fonte: Instituto Canário de Estadística; Consejeria de Turismo; Análise: Deloitte
Incluem apartamentos, bungalows, residências turísticas e casas rurais.
177
Relatório Final
Posicionamento
Canárias – Análise da procura
No ano de 2004, entraram nas Canárias cerca de 9.427 mil turistas provenientes do estrangeiro, dos quais 1,25% eram franceses.
No período entre 2001 e 2004, verificou-se uma redução de cerca de 700 mil no número de turistas estrangeiros a viajar para as ilhas.
No mesmo ano, registaram-se cerca de 29.901 milhares de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, provenientes de hóspedes residentes
no estrangeiro, correspondendo a cerca de 79% das dormidas totais.
Evolução do número de entradas de turistas estrangeiros,
por região de origem
(milhares; 2000-2004)
10.137
9.779
9.837
9.427
7.573
146
2001
140
143
2002
França
2003
118
2004
Relatório Final
França
Total Estrangeiros
Espanha
Total
2004
561,2
29.901,0
8.106,3
38.007,3
101
2005*
Total Estrangeiros
Fonte: Instituto Canário de Estadística; Consejeria de Turismo; Análise: Deloitte
* Janeiro a Outubro
178
Número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, por
região de origem
(milhares; 2004)
Fonte: Instituto Nacional de Estadística; Análise: Deloitte
Posicionamento
Cerca de 41,1% dos turistas estrangeiros que viajam para as Canárias são provenientes do Reino Unido enquanto 4,7% são franceses.
Os turistas que mais dormidas efectuaram nas Canárias foram os originários da Alemanha, com cerca de 40,8% do total das dormidas
registadas por turistas provenientes do estrangeiro.
Entradas de turistas estrangeiros, por mercado emissor
(2004)
Dormidas de turistas estrangeiros, em estabelecimentos
hoteleiros, por mercado emissor (2004)
4,3% 3,7% 2,4%
4,7%
1,3%
2,4%
41,1%
31,1%
40,8%
13,2%
1,9%
2,5%
3,9%
4,2%
10,2% 3,5% 1,9%
26,9%
França
Finlândia
Outros
França
Itália
Outros
Alemanha
Suécia
Reino Unido
Dinamarca
Irlanda
Holanda
Alemanha
Suécia
Reino Unido
Bélgica
Irlanda
Holanda
Fonte: Instituto Canário de Estadística; Consejeria de Turismo; Gobierno di
Canarias; Análise: Deloitte
179
Relatório Final
Fonte: Instituto Nacional de Estadística; Análise: Deloitte
Posicionamento
Através do gráfico, podemos constatar, que os meses de maior afluência às ilhas por parte de turistas estrangeiros, são os meses
compreendidos entre Outubro e Abril.
Sazonalidade das entradas de não residentes
(milhares; 2004)
1.000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2004
Jul
Ag
Set
Out Nov Dez
2005
Fonte: Instituto Canário de Estadística
180
Relatório Final
Posicionamento
A estada média nos estabelecimentos hoteleiros diminuiu de 2003 para 2004, tendo sido neste último ano de 7,9 dias. A ilha com maior
estada média foi Fuerteventura (9,3 noites).
A taxa de ocupação também diminuiu entre 2003 e 2004, para os 74,5%, no entanto é estimado um aumento em 2005.
Taxa de ocupação cama nos estabelecimentos hoteleiros, por
região/ilha (2003 - 2005)
Estada média nos estabelecimentos hoteleiros, por
região/ilha (noites; 2003 - 2005)
2003
2004
2003
2005*
2004
2005*
8,5
8,0
8,1
Lanzarote
79,6%
75,3%
77,9%
10,4
9,2
9,3
Fuerteventura
75,0%
72,1%
72,3%
Gran Canaria
8,6
8,0
7,9
Gran Canaria
85,8%
79,8%
78,8%
Tenerife
7,9
7,7
7,7
Tenerife
72,0%
72,3%
74,5%
La Gomera
5,1
5,6
6,9
La Gomera
75,4%
69,9%
75,9%
La Palma
6,5
4,8
4,9
La Palma
71,0%
64,8%
63,3%
El Hierro
3,7
3,4
3,5
El Hierro
45,4%
38,2%
38,5%
Total
8,3
7,9
7,9
Total
76,8%
74,5%
75,8%
Lanzarote
Fuerteventura
Fonte: Instituto Canário de Estadística * Janeiro a Novembro
181
Relatório Final
Posicionamento
Croácia – Informação Geral
Localização: Sudeste da Europa, fronteira com a
Eslovénia, Hungria, Sérvia e Montenegro e Bósnia. Banhada
pelo Mar Adriático.
Área: 56.542 km2.
População: 4.495.904 (Julho 2005 est.)
PIB per capita: 11.600$
Clima: Mediterrânico e Continental.
Língua: Croata 96,1%; Sérvio 1%; Outras 2,9%.
Acessibilidades: 9 aeroportos internacionais – Osijek,
Zagreb, Rijeka, Pula, Mali Losinj, Zadar, Split, Brac e
Dubrovnik.
Fonte: CIA; http://www.croatia.hr
182
Relatório Final
Posicionamento
Croácia – Imagem e Promoção – “The mediterranean as it once was”
Apesar de o slogan promocional da Croácia associar a região ao mar, existe também uma forte promoção dos restantes recursos naturais. A
promoção aposta em aspectos como as características e beleza da sua costa.
Os produtos turísticos mais explorados aproveitam as potencialidades naturais do país, nomeadamente o mar - mergulho, ski aquático, pesca
desportiva, outros desportos náuticos e aquáticos -, e a natureza – ciclo-turismo, climbing, rafting. Outras apostas em termos de promoção são
o turismo de saúde / bem-estar, a história, cultura e gastronomia.
Fonte: http://www.croatia.hr/English/TurizamPlus/TurizamPlus.aspx; Análise: Deloitte
183
Relatório Final
Posicionamento
Croácia – Análise da oferta
No ano de 2004, a Croácia dispunha de uma capacidade de alojamento de 871.178 mil camas nas diferentes tipologias existentes.
Capacidade de alojamento por tipologia
(2004)
Número de
camas 1
Hotels and all suite hotels
Tourist and apartment resorts
Camping sites
114.022
2
3
Households – private rooms,
apartments, suites and summer
houses
Nautical Ports
Other
Total
61.862
217.652
365.210
58.905
53.527
871.178
Fonte: Republic of Croatia – Central Bureau of statistics; Análise: Deloitte
1
Permanent and auxiliary beds
2
Hotel resorts, hotel-apartment resorts and tourist resorts
3
Includind beds in moveable homes and tents that arte the property of the camp as well as the number of beds brought by tourists themselves, which can be used in
dependence of the available space. Including data on camping sites in households
184
Relatório Final
Posicionamento
Croácia – Análise da procura
No ano de 2004, entraram na Croácia cerca de 7,9 milhões de turistas provenientes do estrangeiro. Os principais países de origem das
entradas foram a Alemanha, Itália e Eslovénia. As entradas de turistas provenientes de França aumentou a uma taxa média anual de 74%, no
período entre 2001 e 2004, mas representa apenas 3% do total das dormidas de estrangeiros .
Evolução do número de entradas de turistas estrangeiros, por
mercado emissor
(milhares; 2000-2004)
Entradas de turistas estrangeiros, por mercado
emissor
(2004)
15,6%
7.409
6.944
6.544
7.912
20,0%
2,7%
8,4%
5,0%
5,1%
11,2%
22,6%
75
2001
135
2002
221
2003
9,4%
393
2004
França
Alemanha
Itália
Holanda
Rep.Checa
Hungria
Eslovénia
Áustria
Outros
185
Relatório Final
Posicionamento
Croácia – Análise da procura
No ano de 2004, registaram-se 47,8 milhões de dormidas, nas diferentes tipologias de alojamento, das quais 89% foram provenientes de
mercados emissores estrangeiros. O número total de dormidas cresceu, entre 2001 e 2004, a uma taxa média anual de 3,3%.
Os principais países de origem das dormidas são a Alemanha, Itália e Eslovénia. França representa 3% do total de dormidas de estrangeiros.
Evolução do número de dormidas em alojamentos, por mercado
emissor
(milhares; 2001 - 2004)
Dormidas por mercado estrangeiro
(2004)
12,5%
43.404
38.384
44.692
39.711
46.365
41.323
47.797
42.516
2,6%
25,6%
9,8%
4,9%
2,9%
11,8%
225
689
418
2001
2002
França
1.242
2003
Total Estrangeiros
27,3%
8,6%
2004
Total
França
Alemanha
Itália
Eslováquia
Rep.Checa
Hungria
Eslovénia
Áustria
Outros
186
Relatório Final
Posicionamento
La Réunion – Informação Geral
Localização: África do Sul, a este de Madagáscar. Ilha no
Oceano Índico.
Área: 2.517 Km2 (207 Km. de costa).
População: 776 948 habitantes (estimativa Julho de
2005).
Clima: tropical, variando com a altitude.
Língua: francês (oficial), crioulo.
Acessibilidades: dispõe de 2 aeroportos –o Aéroport
International de La Réunion Roland Garros e o Aéroport
international de Saint-Pierre Pierrefonds. A gare marítima
de Port Réunion situa-se no Port Est, a 15 Km. de SaintDenis.
Fonte: http://www.la-reunion-tourisme.com/ref_guide.htm
187
Relatório Final
Fonte: CIA
Posicionamento
La Réunion – Imagem e Promoção – “La Réunion, L´Île Intense”
La Réunion é um destino turístico fundamentalmente associado à natureza e à beleza ambiental. A flora, a fauna e o mar são as imagens de
marca desta região.
A promoção incide nas actividades associadas à natureza, como trekking e caminhadas, desportos aquáticos, desportos aéreos, health and
fitness, passeios nos jardins e visitas a exposições e museus relacionados com a natureza. São ainda destacadas a pluralidade cultural e a
gastronomia próprias de La Réunion.
Fonte: http://www.la-reunion-tourisme.com/default1.htm; Análise: Deloitte
188
Relatório Final
Posicionamento
La Réunion – Análise da oferta
Em Abril de 2005, existiam em La Réunion, 715 estabelecimentos hoteleiros, com uma capacidade de alojamento de 5.520 camas.
Apesar de o número de hotéis classificados corresponder apenas a 9% do total de estabelecimentos, a sua capacidade de alojamento
corresponde a 53% do número total de camas (reduzida dimensão, em termos de quartos/camas, dos estabelecimentos de outro tipo).
Número de estabelecimentos hoteleiros e capacidade de alojamento,
por categoria e região
(Abril 2005)
Nº
Nº camas
estabelecimentos
Total hotéis classificados
63
2.930
Gîtes ruraux
136
550
Chambres d’hôte
276
598
35
691
Meublé de tourisme
205
751
Total Outros Estabelecimentos
652
2.590
Total
715
5.520
Gîtes de montagne, d’étape et
de séjour
Fonte: Insee ; Análise: Deloitte
189
Relatório Final
Posicionamento
La Réunion – Análise da procura
Em 2004, entraram em La Réunion cerca de 430 milhares de turistas. As entradas de turistas, durante o período de 2001 a 2004, não
apresentaram um crescimento muito significativo, tendo crescido a uma taxa média anual de 0,5%.
França continental é o mercado emissor que gera maior número de entradas (79,8% do total). As entradas de turistas provenientes de
outros países decresceu, a uma taxa média anual de 3,2%, entre 2001 e 2004.
emissor
(2004)
Evolução das entradas de turistas, por mercado emissor
(milhares, 2001-2004)
4,8%
347
334
328
432
426
424
96
92
430
6,1%
9,3%
343
87
85
79,8%
2001
2002
França (continental)
2003
Outros
2004
Total
França (continental)
União Europeia (excluindo França)
Maurícias
Outros
Fonte: Insee; Análise: Deloitte
190
Relatório Final
Posicionamento
No ano de 2004, registaram-se em La Réunion 1.153 mil dormidas, em unidades hoteleiras classificadas. O crescimento médio anual, entre
2001 e 2004, foi de 1,2%.
Evolução do número de dormidas (residentes e não residentes)
em hotéis classificados, por categoria e região
(milhares ; 2001-2004)
1.153
1.112
1.087
2001
2002
2004
Fonte: Insee; Análise: Deloitte
191
Relatório Final
Posicionamento
A estada média em estabelecimentos hoteleiros em La Réunion foi de 6,8 noites, no ano de 2004, enquanto que a estada média noutro tipo de
estabelecimentos é consideravelmente superior, 16,4 noites.
A taxa de ocupação sofreu, entre 2001 e 2004, uma redução média anual de 2,9%.
Evolução da estada média
(noites; 2001-2004)
2001
Estada média em estabelecimentos
hoteleiros
Estada média em outro tipo de
alojamento
2002
2003
2004
6,7
7,0
6,9
6,8
15,8
16,4
16,5
16,4
Evolução da taxa de ocupação em hotéis classificados, por categoria e região
(%; 2001-2004)
2001
Taxa de ocupação em hotéis
classificados
63,6
2002
64,0
2004
58,3
Fonte: Insee – Direction du Tourisme ; Análise: Deloitte
192
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Introdução
• Posicionamento
8.
9.
193
Relatório Final
Outras Ilhas - Mar Mediterrâneo
Chipre – Informação Geral
Localização: Médio Oriente. Ilha no mar mediterrâneo, a
sul da Turquia.
Área: 9.250 Km2 (648 Km. de costa).
População: 780.133 habitantes (estimativa Julho 2005).
Clima: temperado; mediterrânico, tempo seco e com calor
no Verão e frio no Inverno.
Língua: grego, turco e inglês.
Acessibilidades: 2 aeroportos internacionais, o Larnaca
International Airport e o Paphos International Airport.
Fonte: CIA; Cyprus Tourism Organization
194
Relatório Final
Chipre – Imagem e Promoção – “Cyprus… the Golden Apple”
A promoção efectuada ao Chipre, enquanto destino turístico, encontra-se assente numa imagem essencialmente associada aos seus recursos
naturais, históricos e culturais.
No entanto, também outros produtos e recursos da região são abrangidos pela promoção, no intuito de transmitir a ideia de um destino turístico
mais completo e abrangente. Dos vários produtos turísticos existentes, destacam-se: sol e mar, cruzeiros, natureza e eco-turismo, health and
fitness, montanhismo, aventura, turismo rural, gastronomia, eno-turismo, história e cultura, e MICE.
Fonte: http://www.visitcyprus.org.cy/; Análise: Deloitte
195
Relatório Final
Chipre – Análise da oferta
O Chipre dispõe de 960 estabelecimentos, com uma capacidade de alojamento de 96.865 camas. As categorias de estabelecimentos dominantes
são os hotéis e hotéis-apartamento, que correspondem a cerca de 52% do total de unidades e a 79% do total da capacidade de alojamento.
Número de estabelecimentos e capacidade de alojamento, por categoria e tipologia
(30.06.2005)
Nº de
estabelecimentos
Nº de camas
Hotéis
241
53.662
Hotéis- Apartamento
257
23.079
Tourist Villages
Tourist Villas
Edifícios Tradicionais
Outras
Categorias
Hotéis
Hotéis-Apartamento
22
6.926
132
1.320
9
201
77
553
Apartamentos Turísticos
180
7.626
Apartamentos Mobilados
20
258
Hotéis não classificados
11
275
Guest Houses
7
157
Parques de Campismo
4
2.808
960
96.865
Total
Fonte: Cyprus Tourism Organisation; Análise: Deloitte
196
Relatório Final
Chipre – Análise da procura
No ano 2004, registaram-se cerca de 14,7 milhões de dormidas nos estabelecimentos situados no Chipre, das quais cerca de 93% de
cidadãos estrangeiros. O principal mercado emissor foi o Reino Unido, cujo número de dormidas representa 56,2% do total. O mercado
francês concentra 2,2% das dormidas.
Evolução do número de dormidas em estabelecimentos,
por região de origem
(milhares; 2003-2004)
2003
França
Total Estrangeiros
Chipre
Total
Dormidas em estabelecimentos colectivos de alojamento,
por mercado emissor
(2004)
2004
184,1
303,3
13.490,1
13.636,5
967,8
1.080,8
14.457,9
14.717,3
9,5%
5,0%
4,9%
3,5%
2,3%
2,2%
1,7%
56,2%
14,7%
Reino Unido
Alemanha
Rússia
Suécia
Noruega
Suiça
França
Grécia
Outros
Fonte: Cyprus Tourism Organisation; Análise: Deloitte; Nota: Inclui todo o tipo de alojamento colectivo
197
Relatório Final
Do número total de dormidas, cerca de 60% realizaram-se em hotéis. Os hotéis-apartamento reúnem 23% das dormidas.
Número de dormidas, por tipologia e categoria de estabelecimento
(milhares; 2004)
Não
Residentes
Total
Hotéis
8.226,6
8.868,7
3.132,1
3.378,3
Tourist Villages
1.605,6
1.714,1
78,6
80,6
7,3
10,6
30,1
31,8
Apartamentos Turísticos
548,6
612,7
Hotéis não classificados
1,2
3,0
Guest Houses
3,0
4,2
Parques de Campismo
3,6
13,4
13.636,5
14.717,3
Tourist Villas
Edifícios
Tradicionais
Outras Categorias
Total
198
Relatório Final
Hotéis
HotéisApart.
Fonte: Statistical Service of the republic of cyprus Análise: Deloitte
Em 2005, entraram no Chipre cerca de 2,5 milhões de turistas. O número de entradas diminuiu, entre 2001 e 2005, a uma taxa média anual de
2,2%, no entanto o mercado emissor francês apresentou uma taxa de crescimento significativa, de 12,6%, em termos médios anuais
(representa apenas 2,1% do mercado emissor, em termos de número de entradas).
O principais mercado emissor de entradas para o Chipre é o Reino Unido, que representa mais de metade do total (56,3%).
Entradas por mercado emissor
(2005)
Evolução do número de entradas de estrangeiros, por
região de origem
(milhares; 2001-2005)
7,4%
2.697
2.418
2.303
2.349
2.470
5,3%
4,0%
3,6%
2,1%
2,1%
2,0%
56,3%
17,2%
33
2001
30
31
2002
França
2003
47
2004
Total Estrangeiros
53
2005
Reino Unido
Alemanha
Grécia
Rússia
Suécia
França
Irlanda
Noruega
Outros
199
Relatório Final
A sazonalidade das entradas de turistas no Chipre é acentuada. Os meses de Maio a Outubro concentram a maioria das dormidas.
Entradas de não residentes por mês
(milhares; 2004, 2005)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Jan. Fev.
Mar. Abril Maio
2004
Jun.
Jul.
Ag.
Set.
Out. Nov. Dez.
2005
Fonte: Statistical Service of the republic of cyprus Análise: Deloitte
200
Relatório Final
A estada média no Chipre foi, em 2004, de 9,9 noites. A taxa média de ocupação cama nos estabelecimentos hoteleiros, foi de 55,5%, em
termos globais.
As tipologias de estabelecimento que registaram maior ocupação foram os hotéis-apartamento, com uma ocupação média de 65,3% em 2004, e
as tourist villages, com uma ocupação de 85,3%. As regiões com maior ocupação foram Ammochostos e Hill Resorts.
Evolução da estada média (noites) dos turistas que
visitam o Chipre
(2001-2004)
2001
Estada média
9,8
2002
2003
10,3
10,0
Evolução da taxa de ocupação cama, por região
(%; 2003-2004)
2003
2004
9,9
Evolução da taxa de ocupação cama, por tipologia de
estabelecimento
(%; 2003-2004)
2003
2004
2004
Nicosia
26,4
28,3
Limassol
44,0
42,7
Larnaca
43,3
44,4
Paphos
57,9
57,7
Ayia Napa
65,0
67,2
Paralimini
72,9
74,6
Ammochostos
68,3
70,3
Hotéis
53,0
54,1
Hill Resorts
28,1
26,4
66,3
65,3
Seaside Areas
57,0
57,0
Total
55,4
55,5
Tourist Villages
89,1
85,3
Outras Categorias
28,2
25,6
201
Relatório Final
Córsega – Informação geral
Localização: Situa-se na Europa Ocidental, mais
especificamente no mar Mediterrânico, a sudoeste de
França, entre Espanha e Itália.
Superfície: 8.680 Km2 (1 000 kms de costa).
População : 268.355 (habitantes).
PIB por habitante : 20 149€.
Clima: Mediterrânico.
Língua : O Francês é a língua oficial. A língua da Córsega é
falada por cerca de 60% da população.
Acessibilidades : A Córsega dispõe de 4 aeroportos
(Ajaccio, Figari, Bastia et Calvi) e de 5 portos principais
(Ajaccio, Bastia, Calvi, Propriano, Porto-Veccio).
Acessibilidades (a partir de França): As ligações
marítimas da Córsega ao continente são asseguradas por
três companhias, de Toulon, Nice e Marselha. Por seu
turno, as ligações aéreas são efectuadas de Paris, Rouen,
Lyon, Nantes, Toulouse, Nice e Marselha.
Source : CIA; Insee; Wikipedia;
202
Relatório Final
Córsega – Imagem e Promoção – “La Corse, C’est tout le temps le bom moment”
A imagem que tem vindo a ser transmitida da Córsega baseia-se fundamentalmente no conceito de sol e mar e natureza, apesar dos conceito
história e cultura estarem também sempre presentes.
Na base da promoção encontra-se a possibilidade de conhecer, descobrir e usufruir da beleza ambiental - florestas, montanhas, flora e fauna,
praias - e do fascínio cultural existentes.
Dos vários produtos turísticos, destacam-se as caminhadas, climbing, mountain biking, passeios a cavalo, desportos náuticos, cultura e
monumentos, gastronomia, eno-turismo, festas e celebrações tradicionais.
Fonte: http://www.visit-corsica.com/grand_public/; Análise: Deloitte
203
Relatório Final
Córsega – Análise da oferta
No ano de 2005, a Córsega dispunha de 11.288 quartos em hotéis classificados ou pertencentes a cadeias. As tipologias de 2 e 3 estrelas são as
que dispõem de maior número de quartos.
Neste período, existiam 335 hotéis na Córsega, dos quais aproximadamente 52% eram de 2 estrelas.
Número de estabelecimentos e número de quartos em hotéis classificados ou
pertencentes a cadeias
(2004; 2005)
Número de hotéis
Número de quartos
2004
2005
2004
2005
4 estrelas e luxo
13
16
555
645
3 estrelas
96
115
3.794
4.445
2 estrelas
149
173
4.584
4.922
1 estrela
22
23
426
431
0 estrelas
56
55
872
845
336
382
10.231
11.288
Total
Fonte : Insee; Análise : Deloitte
204
Relatório Final
Córsega – Análise da procura
Em 2004, registou-se um número de 2.382 dormidas em hotéis classificados na Córsega (decréscimo de 20% em relação a 2003), das quais
cerca de 75% foram efectuadas por hóspedes de nacionalidade francesa.
Itália foi o principal mercado emissor estrangeiro para a Córsega, em 2004, representando cerca de 28,3% do número total de dormidas
efectuadas por estrangeiros. A Alemanha e o Reino Unido foram o segundo e terceiro países mais importantes.
Evolução do número de dormidas em hotéis classificados
(milhares ; 2003-2004)
Número de dormidas de estrangeiros, em hotéis classificados
ou pertencentes a cadeias
(2004)
15,0%
2.985
28,0%
2.382
2.251
14,0%
1.662
734
8,0%
720
35,0%
2003
Total Estrangeiros
2004
França
Total
Itália
Reino Unido
Outros países
Alemanha
Suiça
Fonte : Insee; Análise: Deloitte
205
Relatório Final
A sazonalidade da procura de dormidas em hotéis classificados na Córsega é acentuada. Os meses que concentram maior número de dormidas,
são os meses de Verão, com destaque para o mês de Agosto.
Sazonalidade – Dormidas totais e de estrangeiros em hotéis classificados
ou pertencentes a uma cadeia
(milhares; 2004, 2005)
200
150
100
50
0
Jan.
Fev.
Mar. Abril Maio
2004
Jun.
Jul.
Ag.
Set.
Out. Nov. Dez.
2005
Fonte : Insee – Direction du Tourisme ; Análise : Deloitte
206
Relatório Final
A estada média nos hotéis da Córsega, diminuiu em 2 pontos percentuais, em 2004, comparativamente ao ano de 2003. A estada média é
ligeiramente superior para os mercados emissores estrangeiros, em relação ao nacional.
Também a taxa de ocupação quarto, registou uma grande quebra em 2004, face a 2003, de 62% para 51%. Os meses de Junho a Setembro
são os que apresentam a taxa de ocupação mais elevada, tendo, no ano de 2005, variado entre os 62% (em Julho) e os 80% (em Agosto).
Evolução da estada média, por mercado emissor, em
hotéis classificados ou pertencentes a cadeias
(2003-2004)
2003
Evolução da taxa de ocupação quarto por mês, em hotéis
classificados ou pertencentes a cadeias
(2003–2005)
2004
2003
França
2,5
2,2
Estrangeiro
2,8
2,6
Total
2,5
2,3
2004
2005
Janeiro
37%
21%
22%
Fevereiro
31%
23%
25%
Março
33%
29%
29%
Abril
49%
36%
32%
Maio
71%
52%
53%
Junho
78%
59%
66%
Julho
69%
58%
62%
Agosto
82%
78%
80%
Setembro
71%
64%
72%
Outubro
46%
38%
38%
Novembro
31%
24%
26%
Dezembro
27%
24%
Total
62%
51%
Fonte : Insee – Direction du Tourisme ; Análise: Deloitte
207
Relatório Final
Malta – Informação Geral
Localização: Sul da Europa. Ilhas no mar mediterrâneo, a
sul da Sicília.
Área: 316 Km2 (196,8 Km. de costa, não incluindo os 56
Km. da ilha de Gozo)
População: 398.534 habitantes (estimativa Julho 2005).
Clima: mediterrânico, com Invernos suaves e chuvosos, e
tempo quente e seco no Verão.
Língua: maltês e inglês.
Acessibilidades: 1 aeroporto internacional, O Malta
International Airport em Valletta.
Fonte: CIA; Malta International Airport
208
Relatório Final
Malta – Imagem e Promoção – “Welcome to the heart of the Mediterranean”
A imagem que tem vindo a ser transmitida da ilha de Malta é a de um destino com uma oferta turística diversificada, baseada em recursos
relacionados com o mar, a natureza, a cultura, arquitectura e história.
Os produtos promovidos nesta ilha são muito distintos. Entre os vários produtos existentes em Malta destacam-se, entre outros: desportos
náuticos, desportos terrestres, sol e mar, cultura, actividades nocturnas e shopping.
Fonte: http://www.visitmalta.com/; Análise: Deloitte
209
Relatório Final
Malta – Análise da oferta
Existiam, em 2005, 164 estabelecimentos hoteleiros, com uma capacidade de alojamento de 37.591 camas.
A ilha de Malta reúne cerca de 95% da capacidade de alojamento do arquipélago, e os hotéis concentram cerca de 63% do número de
estabelecimentos e 81% do número de camas nesta ilha.
Número de estabelecimentos e capacidade de alojamento, por categoria e
tipologia
(Out. 2005)
Nº de
Nº de camas
estabelecimentos
Gozo &
Comino
Malta
Hotéis
Hotéis-Apartamento
Tourist Village
Guesthouses
Hostels
Total
103
10
29
2
1
Total
Malta
113 30565.
31
5.096
1
600
Gozo &
Comino
Total
1.545 32.110
136
5.232
600
26
7
33
644
169
813
5
1
6
686
6
692
164
20
184 37.591
1.856 39.447
Fonte: National Statistics Office; Análise: Deloitte
210
Relatório Final
Malta – Análise da procura
O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas estrangeiros em Malta. No ano de 2003, cerca de 40,7% dos turistas não residentes
que entraram em Malta, foram provenientes deste país.
Cerca de 6,8% dos turistas estrangeiros que entraram em Malta neste período, eram de nacionalidade francesa.
Evolução do número de entradas de turistas não residentes,
por nacionalidade (milhares; 2003 - Jan/Mar 2004)
2003
França
Total Não Residentes
Entradas no país por mercado emissor estrangeiro
(2003)
Jan/Mar
2004
76,4
7,6
1.126,6
167,4
11,2%
8,4%
6,8%
40,8%
3,6%
2,5%
2,1%
2,0%
22,7%
Reino Unido
Alemanha
Itália
França
Holanda
Áustria
Bélgica
Suiça
Outros
Fonte: Ministry for tourisme and culture - http://www.tourismandculture.gov.mt; Análise: Deloitte
211
Relatório Final
O número de hóspedes provenientes de mercados emissores estrangeiros, foi de 855,6 mil, em 2005. A taxa de crescimento média anual, entre
2001 e 2005, foi de 7,3%. O número de hóspedes franceses cresceu a uma taxa média inferior, no mesmo período (6,2%).
Evolução do número de hóspedes em hotéis classificados, por mercado emissor
(milhares; 2001-2005)
849,3
685,0
644,5
50,1
2001
855,6
68,2
51,5
2002
2004
França
63,8
2005
Total Estrangeiros
Fonte: Malta Tourism Authority - Research & Business Planning; Análise: Deloitte
212
Relatório Final
O número de dormidas provenientes de mercados emissores estrangeiros, em unidades hoteleiras classificadas em Malta, no ano de 2005, foi
de 7.100 mil, tendo representado um aumento médio anual de 5,9%, no período entre 2001 e 2005.
Os principais mercados emissores são o Reino Unido, que concentra 46,2% das dormidas de estrangeiros, seguido da Alemanha (12,3%) e
França (6,4%).
Evolução do número de dormidas em hotéis classificados,
por mercado emissor
(milhares; 2001-2005)
Dormidas de turistas estrangeiros, em estabelecimentos
hoteleiros, por mercado emissor (2005)
12,3%
7.145,2
5.655,8
6,4%
7.100,5
5,5%
5.958,5
3,0%
2,7%
46,3%
2,3%
1,9%
364,7
2001
356,7
2002
França
468,7
2004
19,5%
453,9
2005
Total Estrangeiros
Reino Unido
Alemanha
França
Itália
Holanda
Bélgica
Suécia
Áustria
Outros
213
Relatório Final
Durante o ano de 2003, registaram-se aproximadamente 8 milhões de dormidas, a quase totalidade na ilha de Malta. Cerca de 79% destas
dormidas foram realizadas em hotéis.
Evolução do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, por categoria e tipologia
(2003 - Jan/Jul 2004)
Nº de dormidas 2003
Malta
Hotéis
Gozo &
Comino
Nº de dormidas Jan/Jul 2004
Total
Malta
Gozo &
Comino
Total
6.353,2
117,4
6.470,7
3.804,2
63,5
3.867,7
Hotéis-Apartamento
697,8
9,5
707,3
331,9
1,3
333,2
Tourist Village
317,5
0,0
317,5
176,7
0,0
176,7
Guesthouse
86,3
6,1
92,4
31,0
1,2
32,2
Hostels
33,9
0,0
33,9
23,4
0,7
24,1
Holiday Complex
Total
533,8
0,0
533,8
15,6
0,0
15,6
8.022,5
133,0
8.155,5
4.382,8
66,6
4.449,4
Fonte: Ministry for tourisme and culture - http://www.tourismandculture.gov.mt; Análise: Deloitte
214
Relatório Final
A sazonalidade da procura é acentuada. Os meses onde a entrada de turistas não residentes é mais elevada são os meses de Julho e Agosto,
período em que entram na região, cerca de 300 millhares de turistas de várias nacionalidades.
Sazonalidade – Entradas de não residentes por mês
(2003)
250
200
150
100
50
0
Jan. Fev.
Mar. Abril Maio
Jun.
Jul.
Ag.
Set.
Out. Nov. Dez.
2003
Fonte: National Statistics Office; Análise: Deloitte
215
Relatório Final
A estada média nos estabelecimentos hoteleiros em Malta foi, em 2005, de 8,4 noites.
A taxa média de ocupação cama nos estabelecimentos hoteleiros foi de 52,8%, sendo os hotéis de 4 estrelas a tipologia que apresenta
melhores resultados em termos de ocupação (68%).
Indicadores de hotelaria em hotéis classificados
(2005)
Estada média (noites)
Taxa de ocupação
cama (%)
Hotéis 5 estrelas
6,6
55,7
Hotéis 4 estrelas
8,6
68,0
Hotéis 3 estrelas
9,0
53,0
Hotéis 2 estrelas
8,2
29,5
10,0
20,0
8,4
52,8
Villages, Aparthotels,
Guest houses, hostels
Total
216
Relatório Final
Sardenha – Informação Geral
Localização: Sul da Europa, no mar mediterrânico.
Área: 24.090 Km2
População: 1.650.052 habitantes (31 Dez 2004) (fonte:
www.demo.istat.it)
Clima: Mediterrânico
Língua: Italiano e língua da Sardenha
Acessibilidades: 3 aeroportos internacionais, em Alghero,
Cagliari e Olbia.
Fonte: www.italiantourism.com; Wilkipedia
217
Relatório Final
Sardenha – Imagem e Promoção – “Sardegna Unínsola fra natura e cultura”
A ilha da Sardenha, baseia a sua imagem no conceito de natureza e cultura, apostando na oferta de produtos relacionados com a fauna,
natureza, arqueologia, artesanato, cultura, história, festas a tradições, gastronomia, costa, mar, que proporcionam emoções e experiências
diversificadas.
A base de promoção da ilha assenta na oportunidade de conhecer e descobrir a hospitalidade própria de uma região pouco explorada, e a beleza
ambiental e cultural existente, tanto na costa como no interior da ilha. A forte componente cultural encontra-se associada à natureza, ao
mesmo tempo que se privilegia a oferta de um serviço de qualidade e personalizado.
Neste contexto, o produto sol e mar serve de complemento à oferta de circuitos e interesses relacionados com a arqueologia, cultura e
natureza, não assumindo um papel preponderante no desempenho do conjunto da oferta.
Fonte: http:www.sargdenaturismo.net/Italiano/home.htm – Provincia di Oristano, voluto da Posidonia Servizi Turistici; www.sardegna.com; Análise: Deloitte
218
Relatório Final
Sardenha – Análise da procura
O número de dormidas em estabelecimentos de alojamento hoteleiros na Sardenha é de cerca de 9,7 milhões. Itália contribui para 71,4%
dessas dormidas.
Relativamente às dormidas efectuadas por turistas de países estrangeiros, os que têm maior peso são a Alemanha e França, representando,
respectivamente, 29,6% e 14,1% das dormidas.
Número de chegadas e dormidas em estabelecimentos de
alojamento, por mercado emissor
(milhares, 2004)
Chegadas
França
14,1%
Dormidas
93,8
416,2
485,7
2.375,7
Itália
1.372,4
7.355,1
Total
1.858,1
9.730,8
Total Estrangeiros
Dormidas por mercado emissor
(2004)
29,6%
13,5%
28,4%
Alemanha
Reino Unido
Espanha
Países Barixos
Outros
4,2%
2,9%
2,5%
2,5%
2,3%
França
Áustria
Estados Unidos
Suécia
Fonte: Istat; Análise: Deloitte
219
Relatório Final
Sicília – Informação Geral
Localização: Europa Mediterrânica. Banhada pelo
Tyrrhenian sea a norte, pelo Lonian sea a este e pelo mar
siciliano a sudoeste.
Área: 25.710 Km2
População: 5.013.081 (Dez. 2004)
Clima: Mediterrânico
Língua: Italiano, Siciliano, Albanês
Acessibilidades: 2 aeroportos internacionais, o FalconeBorsellino Airport em Palermo e o Fontanarossa Airport em
Catania.
Fonte: www.demo.istat.it; Servizio Statistica della Regione Siciliana
220
Relatório Final
Sicília – Imagem e Promoção - “Sicilia, isola dellárte e della cultura”
A imagem transmitida da Sicília, quer nacional (Itália) quer internacionalmente, encontrava-se assente no conceito de sol e mar. De facto, o
mar e as actividades náuticas são os produtos turísticos com maior reconhecimento nesta região.
No entanto, as entidades oficiais responsáveis pela promoção da ilha, começam a promover uma imagem cada vez mais ampla, que contempla
outros atributos considerados estratégicos para a a potenciação deste destino turístico, como a arte e a cultura.
Este destino é, actualmente, promovido com base nas seguintes ideias: Sicília, ilha das ilhas, ilha da arte e da cultura, ilha dos parques e do
ambiente, ilha da arqueologia e ilha do bem estar.
A estratégia passa pelo o aproveitamento da associação positiva associada ao elemento mar, que caracteriza a ilha, e o seu relacionamento com
novos factores de promoção. Os produtos estabelecidos como prioritários são o turismo cultural (envolve o eno-turismo e gastronomia, o
artesanato e as tradições populares), ambiental, rural, termal, de bem-estar, activo, desportivo, balnear e MICE.
Fonte: http:www.sargdenaturismo.net/Italiano/home.htm – Provincia di Oristano, voluto da
Posidonia Servizi Turistici
Fonte: http://www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/ - Regione Siciliana Assessorato Turismo e Comunicazioni e Transporti; Análise: Deloitte
Análise: Deloitte
221
Relatório Final
Sicília – Análise da oferta
No ano de 2003, a Sicília dispunha de uma capacidade de alojamento de cerca de 144.336 camas, das quais cerca de 58% estavam
concentradas em estabelecimentos hoteleiros.
Número de estabelecimentos e capacidade de alojamento
(2003)
Nº de
Nº de camas
estabelecimentos
Nº de Quartos
4 e 5 estrelas
119
24.150
11.380
3 estrelas
352
47.737
21.689
1 e 2 estrelas
398
11.571
6.288
Total estabelecimentos
hoteleiros
869
83.458
39.357
Camping e Village Turistici
124
45.143
n.d
Outros*
1.089
15.735
n.d
Total
2.082
144.336
n.d
Fonte Istat; Análise: Deloitte
*Alloggi agrituristici, ostelli, case per ferie, rifugi alpini, case ed appartamenti dati in affitto da privati o enti iscritti al R.E.C.
222
Relatório Final
Sicília – Análise da procura
No ano 2004, registaram-se 4.270,7 mil entradas de turistas na Sicília. As entradas de italianos representam 64,4% do total.
Dos países estrangeiros, França é o que tem maior representatividade em termos de entradas (21,6%), seguido da Alemanha (16,6%) e
Estados Unidos (11,6%).
Número de entradas, por mercado emissor
(milhares; 2004)
emissor (2004)
Entradas
França
328,1
Total Estrangeiros
1.522,7
Itália
2.749,1
Total
4.270,7
11,6%
21,6%
4,6%
23,1%
3,4%
4,1%
7,5%
16,6%
7,5%
França
EUA
Outros
Alemanha
Suiça
Reino Unido
Bélgica
Espanha
Holanda
Fonte: Servizio Statistica delle Regione - Elaborazione su dati dell'Assessorato Regionale Turismo; Istat; Análise: Deloitte
223
Relatório Final
Relativamente às dormidas em estabelecimentos de alojamento, registaram-se 13.351 mil, no ano de 2004. Itália representa cerca de 63% do
total.
Dos países estrangeiros, França, a Alemanha e os Estados Unidos são, à semelhança do verificado para as entradas, os mercados com maior
importância. O crescimento médio anual do número das dormidas entre 2000 e 20004 foi de 2%.
Evolução do número de dormidas, por mercado emissor, em
estabelecimentos de alojamento
(milhares; 2004)
Dormidas de turistas estrangeiros, por mercado emissor
(2004)
9,6%
13.351
13.089
23,5%
8.366
4.946
4.722
1.149
4,6%
1.164
2003
França
17,4%
8.405
4,2%
3,8%
2004
Total Estrangeiros
Itália
Total
9,9%
4,8%
França
EUA
Outros
Alemanha
Suiça
Reino Unido
Bélgica
Espanha
Holanda
224
Relatório Final
No ano de 2003, a estada média nos estabelecimentos situados na Sicília foi de 3,4 noites.
(2000 - 2004)
2001
Estada média
3,3
2002
3,3
2003
3,2
225
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
• Perspectiva trade origem
• Perspectiva cliente final origem
• Perspectiva players destino
• Perspectiva cliente final destino
9.
226
Relatório Final
• Perspectiva Deloitte
6. Análise SWOT do destino Madeira
Perspectiva Trade Origem
Pontos Fortes
Pontos Fracos
• Imagem da Madeira é, de uma forma geral, percebida
positivamente pelos profissionais da área da distribuição de
viagens
• Reduzido conhecimento, por parte dos profissionais, dificulta a
venda a um público reduzido e que não conhece o destino
(inexistência de argumentos)
• Imagem percebida coerente com a realidade: natureza,
“depaysement”, tranquilidade, actividades ao ar livre
• Para além de algumas ideias estereotipadas percebidas por alguns
agentes de viagens (natureza, segurança, tranquilidade, destino
senior), os profissionais não conhecem as actividades existentes
• Natureza, flores/jardins
• Qualidade do alojamento
• Alguns dos seus atributos são pouco conhecidos: clima primaveril
durante todo o ano, floresta ancestral, golf, praias em Porto
Santo, eventos na ilha (festa da flor, rallye, fogos de artifício, ...)
• Simpatia das pessoas
• Inexistência de suportes de comunicação “oficiais” em francês
• Proximidade geográfica
• Hotelaria/infra-estrutura turística antiquada e inadequada para
segmentos jovem, famílias com crianças pequenas, … - conceito
anos 70 vs. hotel clubs
• Actividades de trekking
• Segurança
• Falta de complemento turístico - actividades como desportos
náuticos, spa/talassoterapia (e.g.: Tunísia – talassoterapia de
luxo), golfe, animação…
• Apenas direccionado ao segmento senior
• Não considerado destino para MICE, por falta de actividades
• Transporte (dependem essencialmente de voos regulares)
• Preço (voo + alojamento)
227
Relatório Final
Perspectiva Trade Origem
Oportunidades
• Desconhecimento, de uma forma geral, do Arquipélago – é mais
fácil dar a conhecer um produto/destino que não se conhece, que
reconstruir uma imagem distorcida
• Desconhecimento das potencialidades, produtos turísticos e
potencialidades do arquipélago, nomeadamente desconhecimento
da existência do Porto Santo (por parte de algumas agências e
operadores), aliado ao interesse em obter mais informação
• Pacote Madeira + Porto Santo parece interessar agências de
viagens (à semelhança de Reunión + Maurice)
• Aumento do interesse em viajar para ilhas (segurança, poucos
problemas políticos, sol)
Ameaças
• Não existe a percepção de uma boa relação qualidade-preço
• Forte concorrência de destinos emergentes (e.g.: Croácia)
• Forte concorrência de destinos com produtos mais adaptados a
todos os segmentos (e.g.: Canárias - hotelaria, actividades, …)
• Operadores turísticos e agências de viagens dão preferência a
destinos de “turismo de massa” / com forte potencial de
crescimento
• Mesmo com níveis de comunicação equivalentes, os operadores e
agências dão preferência a destinos mais facilmente
comercializáveis (aumento volume de vendas)
• Aproveitamento do factor clima – favorável durante todo o ano
• Clientes encontram-se sedentos de novos destinos
• Comunicação da oferta relacionada com Spa/talassoterapia
(produtos com elevada procura, desconhecimento por parte das
agências da sua existência na Madeira)
• Comunicação deveria focar a diversidade de actividades que
podem ser praticadas nas ilhas, no seu clima temperado, no mar e
actividades relacionadas e actividades nocturnas, nomeadamente
restaurantes e bares
228
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
229
Relatório Final
Perspectiva Cliente Final Origem
Pontos Fortes
• Imagem globalmente positiva, sobretudo quando é conhecida
Pontos Fracos
• Imagem percebida coerente com a realidade: natureza,
“depaysement”, tranquilidade, actividades ao ar livre
• Reduzida notoriedade: nome é conhecido (sobretudo pelo vinho),
mas apenas um reduzido número de franceses sabe realmente a
sua situação geográfica ou que pertence a Portugal
• Actividades de trekking
• Inexistência de praia
• Qualidade do alojamento
• Associação a um destino apenas para segmento senior, sem
muitas actividades
• Proximidade geográfica
• Segurança
• Expressão em língua francesa ou, pelo menos, compreensão da
mesma por nos diversos locais turísticos (hotéis, restaurantes, …)
• Alguns dos seus atributos são pouco conhecidos: clima primaveril
durante todo o ano, floresta ancestral, golf, praias em Porto
Santo, eventos na ilha (festa da flor, rallye, fogos de artifício, ...)
• Número reduzido de suportes de comunicação “oficiais” em
francês
• Custo da viagem, nomeadamente se se utilizarem voos regulares
230
Relatório Final
Perspectiva Cliente Final Origem
Oportunidades
• Desconhecimento, de uma forma geral, do Arquipélago – é mais
fácil dar a conhecer um produto/destino que não se conhece, que
• Interesse do turista francês na descoberta e conhecimento de
novos destinos
• Destino adaptado ao turista francês, que procura a tranquilidade,
a natureza, o conforto na hotelaria (não necessariamente hotéis
“topo de gama” – pode tratar-se de quintas, turismo rural, hotéis
de charme), as actividades ao ar livre, o mar e as actividades a
este associadas
Ameaças
• Concorrência de França como destino de férias, dado que a
maioria dos franceses goza férias em território francês (77%)
• Turismo francês sofreu um forte impacto pela redução do horário
de trabalho semanal para 35 horas – como resultado os turistas
franceses reduziram a duração das suas férias off-season (férias
fora da época escolar e Verão)
• Os franceses procuram sobretudo destinos europeus, a
proximidade é um factor importante
231
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
232
Relatório Final
Perspectiva Players Destino
Pontos Fortes
• Natureza / flores
• Tranquilidade
• Segurança
• Gastronomia
Pontos Fracos
• Inexistência de promoção institucional, concertada e estratégica,
sobretudo comparando com destinos concorrentes / falta de
material promocional (em francês)
• Promoção efectuada somente pelos hotéis e tour operadores
• Transporte - reduzido esforço das companhias aéreas portuguesas
(obrigatoriedade de recorrer a TO, dada a dificuldade de encontrar
voos)
• Inexistência de praia
• Percepção (somente) como destino para segmento senior
• Falta de animação diária (importante para segmento senior)
• Falta de produtos adaptados ao segmento famílias com filhos e
casais jovens sem filhos
• Poucas camas servidas por voos charters (menos de metade do
total)
• Reduzida exploração hotelaria de qualidade (Madeira não é
conhecida pela qualidade dos hotéis)
• Língua
233
Relatório Final
Perspectiva Players Destino
Oportunidades
Ameaças
• Nova imagem da Madeira, promovendo novos produtos / atraindo
novos segmentos (actividades náuticas, gastronomia, …)
• Gap entre o que o mercado francês comunica e o que a Madeira
tem para oferecer
• Conceito de “ilha” é forte em França (apesar de a comunicação da
Madeira dever ser diferente, devido à inexistência de sol e mar)
• Atractividade de destinos concorrentes, que apresentam preços
mais reduzidos
• Maior recorrência de turistas franceses, comparando com outros
mercados
• Aumento da procura de spa e wellness
• Aumento da procura de trekking – pequenos grupos que mudam
de hotel todas as noites (normalmente em hotéis de 3*)
• Comunicação de imagem de turismo de qualidade / qualidade dos
hotéis
• Aumento do mercado de grupos – 1.700 lugares adicionais em
voos charter
234
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
235
Relatório Final
Perspectiva Cliente Final Destino
Pontos Fortes
Pontos Fracos
• Imagem globalmente positiva do destino
• Francês falado por poucas pessoas
• Flores e jardins
• Degradação ambiental/paisagem
• Diversidade de paisagens
• Ligações aéreas
• Respeito pelo ambiente
• Ruído
• Segurança
• Relação qualidade – preço
• Trekking / Caminhadas
• Turismo de massa
• Qualidade dos serviços
• Praias e actividades náuticas
236
Relatório Final
Perspectiva Cliente Final Destino
Oportunidades
• Grau de recorrência dos turistas franceses
Ameaças
• Aumento da promoção do destino por parte das AA.VV/TT.OO
junto de potenciais clientes
• O turista Francês aprecia destinos com boa gastronomia. No
entanto os turistas franceses não reconhecem a Gastronomia da
Madeira como sendo um dos pontos fortes do destino
• O turista francês fica geralmente surpreendido quando viaja para
a Madeira
• A oferta de cultura é um cenário apreciados pelos turistas
franceses que frequentam a Madeira
• Destino adaptado ao turista francês, que é influenciado na sua
escolha pela possibilidade de descobrir e praticar actividades
relacionadas com a Natureza
• Forte associação a casais de reformados e casais com idades
compreendidas entre os 50 e os 60 anos
• Melhores acessibilidades aéreas dos destinos concorrentes
• Forte associação a turistas com rendimento médio-alto
• O turista francês procura destinos calmos e de sol e mar
• Os turistas consideram a Madeira um destino adequado para o
turismo durante 4 estações do ano, com enfoque na Primavera
• Oferta diversificada e abrangente (Madeira + Porto Santo)
237
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
238
Relatório Final
Perspectiva Deloitte
Pontos Fortes
Pontos Fracos
• Paisagens naturais diversificadas e originais, existindo contrastes
entre mar e montanha
• Imagem de Portugal e da Madeira no mercado francês
• Vegetação e flores exóticas – Natureza, flores / jardins
• Clima ameno durante todo o ano
• Acessibilidade reduzida, uma vez que apenas depende dos voos
regulares, via Porto ou via Lisboa
• Associação da Madeira a actividades de caminhadas e trekking
• Relação qualidade / preço da oferta apresentada
• Destino considerado seguro
• Para além de algumas ideias estereotipadas percebidas por alguns
agentes de viagens (natureza, segurança, tranquilidade, destino
senior), os profissionais não conhecem as actividades existentes
• Elementos culturais fortes: gastronomia, vinho, povos de cultura
enraizada
• Qualidade da oferta hoteleira
• Destino propício a actividades de relax e convite ao descanso e
tranquilidade
• Imagem da Madeira é, de uma forma geral, percebida
positivamente pelos profissionais da área da distribuição de
viagens
• Francês falado por poucas pessoas
• Inexistência de suportes de comunicação “oficiais” em francês
• Oferta turística complementar pouco adequada ao mercado
francês - actividades como desportos náuticos, spa/talassoterapia,
animação, entre outras
• Simpatia das pessoas
239
Relatório Final
Oportunidades
• Promoção do destino Madeira pelas suas valências diferenciadoras paisagísticas, naturais, exotismo e cultura
• Forte associação a turistas com rendimento médio-alto / Captação de mercado francês de nível socio-económico que privilegia
instalações e oferta hoteleira de qualidade e menos sensível ao preço
• Condução de acções de fidelização junto dos clientes actuais, uma vez que há forte probabilidade em repetir o destino se este se
mantiver activo na sua mente
• Imagem generalizada junto do mercado francês do conceito de ilha, enquanto destino especial
• Motivações chave do turista quando viaja em férias para conhecer, descobrir novidades, relaxar e descansar em cenários caracterizados
por paisagens naturais
• Desconhecimento, de uma forma geral, do Arquipélago – é mais fácil dar a conhecer um produto/destino que não se conhece, que
• Desconhecimento dos produtos turísticos e potencialidades do arquipélago, nomeadamente desconhecimento da existência do Porto
Santo (por parte de algumas agências e operadores), aliado ao interesse em obter mais informação
• Aproveitamento do factor clima – favorável durante todo o ano
• Comunicação deveria focar a diversidade de actividades que podem ser praticadas nas ilhas com destaque para a Natureza
• Nível de satisfação demonstrado pelo turista francês quanto à qualidade da oferta turística do destino
• TT.OO e clientes encontram-se sedentos de novos destinos
• Reduzida integração vertical dos grupos turísticos franceses potencia a entrada de novos destinos e players no mercado
• Aproveitamento das novas infra-estruturas de apoio à actividade náutica para captar novos segmentos de mercado
240
Relatório Final
Ameaças
• Notoriedade do destino Madeira, reduzida ou inexistente, dificulta a sua comercialização por parte do trade
• Forte concorrência de destinos emergentes (e.g.: Croácia)
• Forte concorrência de destinos com forte influência francófona: ilhas francesas, Tunísia, Marrocos, entre outros
• Proximidade dos destinos concorrentes (melhores acessibilidades aéreas)
• Operadores turísticos e agências de viagens dão preferência a destinos de “turismo de massa” / com forte potencial de crescimento /
mais fácil comercialização / maiores margens
• Turista Francês aprecia destinos com boa gastronomia, no entanto os turistas franceses não reconhecem a Gastronomia da Madeira como
sendo um dos pontos fortes do destino
• Imagem de um destino que não é barato
• Forte associação a casais de reformados e casais com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos
• Campanhas de comunicação agressivas de destinos concorrentes próximos fisicamente
• Propensão e tradição do mercado francês em viajar dentro do país
241
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
242
Relatório Final
7. Estratégia de Segmentação
Mass-market vs Mercado Segmentado
SWOT
Market Awareness
Mass-market
Mercado segmentado
+
+
• Budget
• Objectivos
• Tipologia de produto
• Qualidade do serviço
• Capacidade de carga
• Acessibilidades
Definição de segmentos
243
Relatório Final
Variáveis de segmentação
Variáveis de Segmentação
Ascendência
Região
Estado Civil
Profissão
Escolaridade
Idade
Francesa
Portuguesa
Île de France
Provence Alpes
Côte dÁzur
Pays de La Loire
Rhône-Alpes
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Básica
Intermédia
Superior
Post-Superior
Menos de 25
25-35
35-55
55-65
Mais de 65
Rendimento
Menos de
15.000
15.000-30.000
30.000-45.000
45.000-60.000
Mais de 60.000
Motivação da
viagem
Cultura
Actuação
Desporto
(Golf/Náut.)
244
Relatório Final
Natureza
Relax
Grossista
Retalhista
Físicos
Internet
Balcões
Especialização
Eventos
especiais
Generalista
Especializada por Destino
Sol e Mar
Especializada por Produto
Segmentos-alvo
Caracterização e motivação de viagem dos segmentos-alvo
Motivação / Produtos turísticos
Caracterização dos segmentos
Golfe
•
•
“Moments à deux •
sur l’île”
•
“Verts et
souriants”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Relax vert pour
•
les seniors”
•
“Esprit de groupe”
245
Relatório Final
•
•
Ascendência francesa ou portuguesa
Île de France, Rhônes Alpes e PACA
25 – 35 anos
Rendimento médio / Habilitações
intermédias ou superiores
Casais (sem filhos; viajam sozinhos)
Ascendência francesa
35 – 55 anos
Rendimento médio-alto / Habilitações
Casais (sem filhos; viajam sozinhos)
Ascendência francesa
Mais de 55 anos
Rendimento médio-alto / Habilitações
Casais ou viúvos (viajam sozinhos ou
em grupo)
Île de France e Rhônes Alpes
Média dimensão
√
Náutica
Relax
Sol &
Mar
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Eventos
Natureza
especiais
√
√
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
246
Relatório Final
8. Objectivos para o Mercado Francês
Situação Actual
247
Relatório Final
8. Objectivos para o Mercado Francês
Objectivos Propostos 2006-2008
• Passar de 47.000 turistas franceses para 52.000 no
prazo de 3 anos (2006 a 2008)
• Passar de 234.000 para 256.000 dormidas em 2008
• Conquistar novos segmentos de procura
• Aumentar a notoriedade do destino Madeira junto do
mercado francês
248
Relatório Final
1.
Introdução
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
249
Relatório Final
9. Plano de Comunicação
Regiões de Actuação Prioritárias
Mercados de actuação no curto-prazo
+
Mercados de actuação no médio-prazo
Île-de-France (Paris)
Rendimento
Rhône-Alpes (Lyon)
Provence Alpes-Cote D'Azur
(Marseille)
Pays de la Loire (Nantes)
Aquitaine (Bordeaux)
Alsace (Strasbourg)
Midi-Pyrénées (Toulouse)
-
Análise: Deloitte
250
Relatório Final
População
+
Número de dormidas totais no estrangeiro; milhares; 2004
Estratégia de Posicionamento
De um modo geral, a Madeira permanece ainda uma ilha desconhecida para a grande maioria dos franceses. Contudo, os elementos que os
atraem e motivam existem no arquipélago da Madeira.
A estratégia de posicionamento adequada ao mercado francês, deverá permitir o awareness do conceito Madeira e de toda a sua envolvente.
Recursos
Momentos
Clima
Natureza
Special
Events
Praia
Madeira
Islands
Special
Pleasures
Ilha
Oceano
Atlântico
Tradição
Relax
Produto
251
Relatório Final
Estratégia de Posicionamento / Imagem
Imagem da Madeira
“Descubra as novas ilhas do Atlântico”
Atlântico”
Clima
Ilha
Oceano
Atlântico
Relatório Final
Special
Events
Découvre
les nouvelles
Îles de
l’Atlantique
Praia
252
Natureza
Special
Pleasures
Tradição
Relax
Estratégia de Posicionamento
Île-de-France
Rhône-Alpes
Provence Alpes
Cote D’Azur
Pays de
La Loire
Plano de Comunicação a 3 anos
Take holder
Imagem, notoriedade e
Tourist Awareness
de curto prazo
Posicionamento
Nichos de Mercado
de médio prazo
Adaptação
do Produto
Plano de longo prazo
Influencer
253
Relatório Final
Distribuição do Orçamento pelos Segmentos
Alocação do orçamento aos segmentos-alvo
(Euros)
Segmentos
Transversal a
todos
segmentos
(1)
Trade
Cliente final
Total
Segmentos
Cliente final
Total
254
Relatório Final
Moments à
deux sur l’île
(2)
Verts et
souriants
(3)
Esprit de
groupe
(5)
Total
(1+2+3+4+5)
674.500 €
323.170 €
107.723 €
107.723 €
107.723 €
17.400 €
1.015.070 €
0€
200.477 €
118.867 €
94.076 €
76.826 €
0€
289.768 €
674.500 €
523.647 €
226.590 €
201.799 €
184.549 €
17.400 €
1.304.838 €
Transversal a
todos
segmentos
(1)
Trade
Transversal ao
lazer
Relax vert
pour les
seniors
(4)
Transversal ao
lazer
Moments à
deux sur l’île
(2)
Relax vert
pour les
seniors
(4)
Verts et
souriants
(3)
Esprit de
groupe
(5)
Total
(1+2+3+4+5)
52%
25%
8%
8%
8%
1%
78%
0%
15%
9%
7%
6%
0%
22%
52%
40%
17%
15%
14%
1%
100%
Acções orientadas ao Trade
Prioritização e Investimento das Acções orientadas ao Trade
Investimento anual
2007
2006
%
Cód.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3
Press
plan
1.3.1
1.4
1.4.1
1.5
Internet
plan
255
Nome da Acção
Prioridade
Acções para os profissionais / trade
Material promocional
Desenvolver um kit promocional para as agências de
viagens (brochuras, roteiros, etc.)
Adaptar o "Guia dos 99 Caminhos" ao mercado
Francês
Informação / Sensibilização
Organizar road-shows temáticos ("Madère jour"), com
a participação dos operadores turísticos
Recrutar uma pessoa para dar formação aos
colaboradores das AA.VV/TT.OO
Promover campanha de afixação/formação de redes
de agências
Organizar fam trips à Madeira para AA.VV/TT.OO e
incentive houses
Propor a um operador turístico francês a
comercialização do destino Madeira
Desenvolver campanhas de incentivos para os
agentes de viagem (Madeira Netw ork)
Desenvolver campanhas de incentivos para os
agentes de viagem (e-mailing)
Efectuar parcerias com TT.OO / voos charter
Realizar a semana da Madeira nas escolas técnicas de
turismo das regiões de Île de France (Paris) e RhônesAlpes (Lyon)
Imprensa especializada para profissionais
Plano de media destinado aos profissionais
Elaborar um press kit
Educar e
Posicionar
Educar e
Posicionar
Média
Alta
Relatório Final
415.395 €
Amount
2008
%
Amount
464.595 €
440.812 €
71,4%
296.390 €
71,0%
330.090 €
74,9%
330.090 €
9,6%
40.000 €
2,2%
10.000 €
2,3%
10.000 €
3,6%
15.000 €
2,2%
10.000 €
2,3%
10.000 €
6,0%
25.000 €
0,0%
0€
0,0%
0€
52,5%
218.200 €
63,3%
294.200 €
66,7%
294.200 €
Alta
4,6%
19.200 €
4,1%
19.200 €
4,4%
19.200 €
Vender
Alta
9,6%
40.000 €
12,9%
60.000 €
13,6%
60.000 €
Baixa
7,2%
30.000 €
6,5%
30.000 €
6,8%
30.000 €
Alta
7,2%
30.000 €
6,5%
30.000 €
6,8%
30.000 €
Vender
Alta
0,7%
3.000 €
0,6%
3.000 €
0,7%
3.000 €
Vender
Alta
4,8%
20.000 €
4,3%
20.000 €
4,5%
20.000 €
Educar e
Posicionar
Educar e
Posicionar
Vender
Alta
2,4%
10.000 €
2,2%
10.000 €
2,3%
10.000 €
Vender
Alta
13,5%
56.000 €
24,1%
112.000 €
25,4%
112.000 €
2,4%
10.000 €
2,2%
10.000 €
2,3%
10.000 €
4,1%
17.190 €
5,6%
25.890 €
5,9%
25.890 €
4,1%
17.190 €
5,6%
25.890 €
5,9%
25.890 €
Educar e
Posicionar
Educar e
Posicionar
Educar e
Posicionar
Média
Alta
Média
Educar e
Posicionar
Alta
Educar e
Posicionar
Média
Internet
Plano de media na Internet
%
Educar e
Posicionar
Newsletter para AA.VV / TT.OO
Desenvolver e enviar as e-new sletters
Amount
0,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
0€
3,6%
15.000 €
0,0%
0€
0,0%
0€
3,6%
15.000 €
0,0%
0€
0,0%
0€
1,4%
6.000 €
0,0%
0€
0,0%
0€
1,4%
6.000 €
0,0%
0€
0,0%
0€
Acções orientadas ao Cliente Final
Prioritização e Investimento das Acções orientadas ao Cliente Final
Investimento anual
2007
2006
%
Cód.
2
2.1
2.1.1
Internet
plan
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
Press
plan
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
256
Nome da Acção
Prioridade
Acções para o Cliente Final
Internet
Melhorar a referenciação do site oficial de promoção
da Madeira em motores de busca
Plano de media na Internet
Direct Marketing com Cliente Final
Desenvolver campanhas de incentivos para apelar à
comunicação word-of-mouth
Desenvolver e enviar as e-newsletters
Posicionar
Alta
Posicionar
Média
Recomendar
Alta
Recomendar
e Posicionar
Alta
Imprensa - Cliente Final
Plano de media destinado aos segmentos
Promover fam trips, com o objectivo de garantir a
publicação de artigos sobre a Madeira em diferentes
revistas
Publicar uma edição especial sobre a Madeira
(orientada para a natureza e o trekking) com suporte
em DVD
Reforçar a presença da Madeira nos catálogos dos
principais tour operadores franceses
Imprensa - Cliente Final
Patrocínio de congressos de ordens / associações
profissionais
Relatório Final
Amount
%
415.395 €
Amount
2008
%
Amount
464.595 €
440.812 €
28,6%
119.005 €
29,0%
134.505 €
25,1%
110.722 €
10,5%
43.448 €
8,3%
38.448 €
4,0%
17.700 €
2,4%
10.000 €
1,1%
5.000 €
1,1%
5.000 €
8,1%
33.448 €
7,2%
33.448 €
2,9%
12.700 €
1,6%
6.500 €
4,6%
21.500 €
1,5%
6.500 €
1,6%
6.500 €
1,4%
6.500 €
1,5%
6.500 €
0,0%
0€
3,2%
15.000 €
0,0%
0€
16,6%
69.057 €
13,9%
64.557 €
17,4%
76.522 €
Posicionar
Média
14,3%
59.457 €
6,0%
27.957 €
9,5%
41.922 €
Educar e
Posicionar
Média
2,3%
9.600 €
2,1%
9.600 €
2,2%
9.600 €
Educar e
Posicionar
Alta
0,0%
0€
0,4%
2.000 €
0,0%
0€
Recomendar
e Posicionar
Alta
0,0%
0€
5,4%
25.000 €
5,7%
25.000 €
0,0%
0€
2,2%
10.000 €
2,3%
10.000 €
Posicionar
Alta
0,0%
0€
2,2%
10.000 €
2,3%
10.000 €
Calendarização das Acções
Calendarização das Acções
257
Relatório Final
Resumo das Principais Acções
1. Acções para os profissionais / trade
1.1 Material promocional
1.1.2 Adaptar o “Guia dos 99 Caminhos” ao mercado Francês
Descrição e Objectivos da acção:
• Dar a conhecer várias actividades que se podem realizar na
Madeira, através de propostas concretas, direccionado para o
conceito vert.
• Combater a ideia de falta de actividades na Madeira (destino
relax).
Principais motivos para implementar a
acção:
• Combater a ideia de falta de actividades na Madeira (destino
relax);
• Realçar a ideia de destino vert;
• Combater a ideia de destino apenas para segmento senior.
2006
2007
2008
25.000 €
0€
0€
Previsão investimento
258
Relatório Final
1.2 Informação / Sensibilização
1.2.1 Organizar road-shows temáticos ("Madère jour"), com a participação dos
operadores turísticos
• O roadshow temático terá lugar em 2 regiões francesas (Île de
France, Rhône Alpes), e será efectuado através da parceria com
TT.OO a seleccionar.
• O objectivo é o de sensibilizar e dar formação a profissionais de
turismo: apresentação do arquipélago da Madeira, apresentação
dos produtos dos TT.OO associado ao road show, apresentação e
formação sobre a melhor forma de vender o destino Madeira.
• A sensibilização dos profissionais permitirá aumentar o volume
de vendas do destino Madeira através de TT.AA.
acção:
• A maioria dos turistas visita a Madeira porque, por alguma razão,
conhece o destino, e não porque seguiu o conselho de uma
agência de viagens;
• A maioria das agências de viagens entrevistadas tem uma
imagem estereotipada da Madeira e apenas conhece o destino
das brochuras dos TT.OO. É importante fornecer informação aos
profissionais do turismo que estão no terreno.
2006
2007
2008
19.200€
19.200€
19.200€
259
Relatório Final
1.2.2 Recrutar uma pessoa para dar formação AA.VV/TT.OO
• Consiste no recrutamento de um comercial, com as funções de
sensibilizar e dar formação aos colaboradores das AA.VV/TT.OO.
acção:
• A maioria dos turistas visita a Madeira porque, por alguma razão,
conhece o destino, e não porque seguiu o conselho de uma
agência de viagens;
• A maioria das agências de viagens entrevistadas tem uma
imagem estereotipada da Madeira e apenas conhece o destino
das brochuras dos TT.OO. É importante fornecer informação aos
profissionais do turismo que estão no terreno.
• (Importante fornecer informação às agências de viagens que não
comparecem por falta de tempo”).
260
Relatório Final
2006
2007
2008
40.000€
60.000€
60.000€
1.2.4 Organizar fam trips à Madeira para AA.VV/TT.OO e incentive houses
• Consiste na oferta de viagens de familiarização à Madeira e tem
por objectivo: apresentar a Madeira aos AA.VV/TT.OO
convidados, de modo a melhorar e aumentar a promoção do
destino; aumentar o número de produtos propostos pelos
TT.OO; melhorar a visibilidade do destino nos catálogos dos
TT.OO.
acção:
• As entrevistas realizadas demonstraram que as AA.VV têm um
conhecimento limitado do destino (baseado na imagem
estereotipada da ilha - natureza, turismo senior). Os produtos
propostos não são conhecidos como um todo (praias de Porto
Santo, golfe, …). É importante dar a conhecer a Madeira aos
AA.VV/TT.OO que promovem este destino, de modo a que se
mantenham a par dos produtos disponíveis, e que renovem e
enriqueçam o seu catálogo de produtos.
2006
2007
2008
30.000€
30.000€
30.000€
261
Relatório Final
1.2.5 Propor a um T.O francês a comercialização do destino Madeira
• Propor a um T.O francês, que actualmente não comercialize a
Madeira, o início da comercialização deste destino.
• O objectivo é aumentar a “venda” do destino Madeira, gerando
um maior número de dormidas.
acção:
• Existem ainda TT.OO importantes que comercializam destinos
concorrentes, mas não a Madeira (ex: Look Voyages);
• Em caso de sucesso, o retorno do investimento é muito
significativo.
262
Relatório Final
2006
2007
2008
3.000€
3.000€
3.000€
1.2.6 Desenvolver campanhas de incentivos para os agentes de viagem (Madeira Network)
• Incitar, através de contacto directo (Direct Marketing), os
agentes de viagens a comercializar o destino Madeira, pondo em
prática um sistema de oferta de viagens por x viagens vendidas
(sugestão: 100), num conjunto de agências de viagens
identificadas
acção:
• A incitação (sob a forma de incentivo - prémio, viagem) constitui
um meio interessante de motivar os agentes de viagens, com
custo reduzido.
263
Relatório Final
2006
2007
2008
20.000€
20.000€
20.000€
1.2.7 Desenvolver campanhas de incentivos para os agentes de viagem (e-mailing)
• Incitar, através de contacto por e-mail, os agentes de viagens a
comercializar o destino Madeira, pondo em prática um sistema
de oferta de viagens por x viagens vendidas (sugestão: 500),
num conjunto de agências de viagens identificadas.
acção:
• A incitação (sob a forma de incentivo - prémio, viagem) constitui
um meio interessante de motivar os agentes de viagens, com
custo reduzido.
2006
2007
2008
10.000€
10.000€
10.000€
264
Relatório Final
1.2.8 Parcerias com TT.OO / voos charter
• Acordo com T.O para a criação de 2 voos charter semanais
adicionais, durante os meses de Junho a Setembro.
Comparticipação da AP Madeira em 50%.
• (*) Para o ano de 2006, considerou-se a criação de voos charter
apenas para os meses de Agosto e Setembro.
• O objectivo é o de captação de um maior número de turistas,
através do aumento do número de voos e redução do preço do
pacote do T.O.
acção:
• Atenuar o problema das ligações aéreas;
• Forma rápida/eficaz de aumentar o número de dormidas de
turistas franceses na Madeira;
• Criação notoriedade para os clientes que a visitam e possíveis
futuros clientes, através do "boca a boca" dos primeiros.
2006
2007
2008
56.000€
112.000€
112.000€
265
Relatório Final
1.4 Newsletter para AA.VV / TT.OO
1.4.1 Produzir e enviar as newsletters
• Dar a conhecer o arquipélago da Madeira aos turistas e aos
profissionais do turismo em França.
• Construir uma imagem nova no espírito dos profissionais.
• Atrair os novos segmentos identificados, através da comunicação
dos produtos associados a esses segmentos.
• Comunicar, de forma geral, todas as actividades e eventos
existentes.
• Fazer com que os profissionais que desconhecem o destino se
interessem pela Madeira e tentar identificar as suas expectativas
face ao destino.
acção:
• Os resultados dos focus groups permitem concluir que a Madeira
é um destino pouco conhecido e que está associada a um
destino para o segmento "senior". É importante dar a conhecer o
destino e apresentar uma imagem da ilha/arquipélago que vá de
encontro às preferências dos turistas.
266
Relatório Final
2006
2007
2008
15.000€
0€
0€
2. Acções para o Cliente Final
2.1 Internet
2.1.1 Melhorar a referenciação do site oficial de promoção do turismo Madeira
acção:
• Melhorar a referenciação do site oficial do Turismo da Madeira
nos motores de busca e sites de turismo de França.
• O objectivo é o de permitir fornecer aos turistas que “navegam”
na internet a visão oficial sobre a Madeira e não a transmitida
através de páginas web amadoras.
• A internet é actualmente um meio fundamental de promoção de
qualquer destino ou produto turístico;
• O site oficial do Turismo da Madeira encontra-se mal
referenciado:
–Quando se procura informação sobre a Madeira nos motores de
busca (ex: Google), o site do Turismo da Madeira não é
normalmente dos primeiros a ser identificado;
• O site oficial do Turismo da Madeira é um site relativamente
pouco visitado a nível internacional.
267
Relatório Final
2006
2007
2008
10.000€
5.000€
5.000€
2.2 Direct Marketing com Cliente Final
2.2.1 Desenvolver campanhas de incentivos para apelar à comunicação word-of-mouth
• Apelar à recorrência do turista francês.
• Apelar à difusão do destino através dos turistas que já o
visitaram.
• A resposta é incentivada através do sorteio de uma viagem pelos
turistas que responderam ao questionário.
acção:
• O aconselhamento do destino por parte de um amigo ou familiar
tem um efeito motivador suportado na confiança estabelecida
entre ambos.
268
Relatório Final
2006
2007
2008
6.500€
6.500€
6.500€
2.2 Direct Marketing com Cliente Final
2.2.2 Produzir e enviar as e-newsletters
• Dar a conhecer o arquipélago da Madeira aos turistas e aos
profissionais do turismo em França.
• Construir uma imagem nova no espírito dos profissionais.
• Atrair os novos segmentos identificados, através da comunicação
dos produtos associados a esses segmentos.
• Comunicar, de forma geral, todas as actividades e eventos
existentes.
• Fazer com que os profissionais que desconhecem o destino se
interessem pela Madeira e tentar identificar as suas expectativas
face ao destino.
acção:
• Os resultados dos focus groups permitem concluir que a Madeira
é um destino pouco conhecido e que está associada a um
destino para o segmento "senior". É importante dar a conhecer o
destino e apresentar uma imagem da ilha/arquipélago que vá de
encontro às preferências dos turistas.
269
Relatório Final
2006
2007
2008
0€
15.000€
0€
2.3 Imprensa – Cliente Final
2.3.2 Edição especial sobre a Madeira (orientada natureza / trekking)
• Realização de uma vídeo-reportagem sobre a Madeira, associada
a uma reportagem escrita. Difundir a reportagem ao grande
público, através da imprensa.
• O objectivo é o de atingir os “amantes” da natureza e trekking,
produtos em que a Madeira possui uma vantagem competitiva
em relação a outros destinos, dando-lhes a conhecer o destino.
acção:
• Vai ser lançada em França uma nova revista relacionada com
esta temática, encontrando-se disponível para a elaboração de
um dossier especial sobre a Madeira (em 2007);
• Possibilidade de um retorno significativo com custo reduzido –
vai de encontro ao target da Madeira.
2006
2007
2008
0€
2.000 €
0€
270
Relatório Final
2.3 Imprensa – Cliente Final
2.3.3 Reforçar a presença da Madeira nos catálogos dos principais Tour Operadores
franceses
• Consiste na inserção de um maior número de páginas de
apresentação da Madeira e de propostas concretas para este
destino (programas/pacotes) nos catálogos dos principais Tour
operadores franceses.
• O objectivo é aumentar a notoriedade do destino junto do
grande público.
acção:
• Os destinos concorrentes têm uma presença mais forte nos
catálogos e efectuam uma publicidade muito agressiva,
encontrando-se a sua notoriedade e imagem mais difundidas.
2006
2007
2008
0€
25.000 €
25.000 €
271
Relatório Final
2.4 Patrocínio de eventos
2.4.1 Patrocínio de congressos de ordens / associações profissionais
• O patrocínio de congressos das ordens/associações dos biólogos,
engenheiros do ambiente, engenheiros agrónomos e afins,
através da oferta de condições especiais para a sua realização na
Madeira, tem como objectivos:
• Comunicar com segmentos específicos, nomeadamente
relacionados com a área ambiental e natureza;
• Criar notoriedade junto de segmentos específicos, que poderão
transmitir a sua opinião sobre a Madeira através de word of
mouth, tanto junto da comunidade de profissionais e "amantes"
da natureza, como a outros amigos e familiares;
• Potenciar o produto natureza.
acção:
• Colmatar o desconhecimento da oferta turística da Madeira,
nomeadamente a associada ao produto natureza.
2006
2007
2008
0€
10.000 €
10.000 €
272
Relatório Final
Lisboa
Porto
Angola
Edifício Atrium Saldanha
Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º
1050-094 Lisboa
Portugal
Tel: +(351) 210 422 500
Fax: +(351) 210 422 950
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º
4150-146 Porto
Portugal
Tel: +(351) 225 439 200
Fax: +(351) 225 439 650
Rua Engº Costa Serrão, nº 13
Luanda
República de Angola
Tel: +(244) 2 391 808 / 391 673
Fax: +(244) 2 391 972
www.deloitte.com/pt
A expressão Deloitte refere-se a uma ou várias sociedades que operam ao abrigo de um acordo com a Deloitte Touche Tohmatsu, uma Swiss Verein, bem como às suas respectivas representadas e afiliadas. Deloitte
Touche Tohmatsu é uma associação mundial de sociedades dedicadas à prestação de serviços profissionais de excelência, concentradas no serviço ao cliente sob uma estratégia global, aplicada localmente em,
aproximadamente, 150 países. Com acesso a um capital intelectual de 120.000 pessoas no mundo, a Deloitte presta serviços em quatro áreas profissionais – auditoria, impostos, consultoria e assessoria financeira – e
a mais de metade das maiores empresas mundiais, assim como às maiores empresas nacionais e instituições públicas, entre outras. Os serviços não são prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Verein e, por razões
de supervisão e operacionais, algumas das sociedades não prestam serviços em todas as áreas.
Como Swiss Verein (associação), nem a Deloitte Touche Tohmatsu nem qualquer das suas sociedades membro assumem qualquer responsabilidade isolada ou solidária pelos actos ou omissões de qualquer das outras
sociedades membro. Cada uma das sociedades membro é uma entidade legal e separada que opera sob a marca “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche Tohmatsu” ou outros nomes relacionados.
Deloitte & Touche Quality Firm, S.A.
Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Mercado Francês 2006 - APM - Associação de Promoção da Madeira

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