BES faz proposta para comprar banco suíço BSI

Com a devida vénia transcrevemos artigo publicado na edição do Jornal de Negócios
BES faz proposta para comprar banco suíço BSI
Nuno Carregueiro | [email protected]
Instituição financeira liderada por Ricardo Salgado terá entrado na corrida para comprar o
BSI, tendo apresentado uma proposta à seguradora italiana Generali, de acordo com o jornal
“Il Sole 24 Ore”.
O Banco Espírito Santo apresentou uma proposta para comprar o Banca della Svizzera Italiana (BSI),
um banco suíço especializado na gestão de ativos e que integra a terceira maior seguradora de Itália, a
Assicurazioni Generali.
A notícia foi avançada este Domingo pela publicação económica italiana “Il Sole 24 Ore”, que dá
conta que a oferta do BES foi recebida com “surpresa” e “escondida” durante algumas semanas pela
seguradora italiana. Ao jornal italiano a Generali não quis comentar a alegada proposta apresentada
pelo BES. Não foi até à data possível obter uma reação do banco português ao interesse no BSI.
A venda do banco suíço faz parte do plano de desinvestimentos da Generali, que pretende
encaixar 4 mil milhões de euros com a venda de ativos para reforçar os seus rácios de capital. Contudo,
segundo o jornal italiano, a Generali terá dificuldades em, como pretendia, obter mais de 2 mil milhões
de euros com esta venda. As ofertas recebidas estarão mesmo abaixo do valor contabilístico do banco,
que ascende a 1,8 mil milhões de euros.
Ainda assim, a confirmar-se esta proposta do BES, será uma operação de elevada dimensão para o
banco liderado por Ricardo Salgado, já que a sua capitalização bolsista se situa atualmente em 2,9 mil
milhões de euros. O “Il Sole 24 Ore” recorda que o BES tem já uma unidade de “private bank” na Suíça e
tem crescido nos últimos anos em vários mercados nesta área de negócio, como em Londres e
mercados emergentes de língua portuguesa, mas deixa a dúvida se o banco terá recursos suficientes
para esta operação.
Um consórcio formado pelo espanhol Bankinter e pelo fundo de investimento Apollo Global
Management é o único que até agora confirmou o interesse no BSI, tendo também apresentado uma
proposta que, segundo o jornal suíço L’Agefi, ascendeu a 1,5 mil milhões de euros. Segundo a imprensa,
também o brasileiro Safra e o chinês ICBC, bem como os japoneses Mizuho e Sumitomo terão
demonstrado interesse do banco, embora sem a apresentação de propostas.
A Generali estará a tentar vender o BSI há já mais de dois anos, tendo chegado a estabelecer como
30 de Abril deste ano a data limite para receber ofertas. Contudo, o valor reduzido das propostas terá
levado a seguradora italiana a prolongar o processo, tendo mesmo já equacionado cancelar a venda, ou
estudar a colocação do BSI em Bolsa.
Sedeado em Lugano, no cantão suíço onde o italiano é a principal língua, o BSI é especializado
sobretudo na gestão e ativos, o BSI tem forte presença fora da Suíça, nomeadamente nos mercados
asiáticos, América Latina, Médio Oriente e Europa de Leste. Fechou 2012 com lucros de 47 milhões de
euros e ativos sob gestão de 70 mil milhões de euros.
2013-06-17