especial bancos

ESPECIAL BANCOS
METODOLOGIA
O ranking dos 25 melhores bancos busca
associar a rentabilidade sobre o capital com a solidez de fundamentos financeiros adaptados ao ambiente do
risco-país. Em conseqüência, exige-se
maior rentabilidade sobre o capital das
instituições financeiras que operam em
países com maior risco soberano para,
desta forma, compensar este fator.
O ranking toma como base os 100 maiores bancos da América Latina por ativos totais (ver Ranking dos 250 maiores
bancos da região, página 35). O ranking
não considera bancos de investimento,
leasing e hipotecários, já que suas operações não estão diretamente dirigidas
ao negócio tradicional dos bancos, a
captação e a colocação de dinheiro.
Também não são incluídos os bancos
estatais, porque, em geral, não operam
sob as mesmas normas de supervisão.
Adicionalmente, eliminaram-se aqueles
bancos com a pior classificação de risco, o que deixou fora as instituições da
Argentina e do Uruguai. Além disso, estes bancos não forneceram informações
correspondentes ao primeiro semestre
de 2003, que é a informação considerada no ranking.
Com o objetivo de assegurar a solidez
financeira dos bancos, verifica-se a qualidade da carteira de créditos, eliminando aqueles que têm uma carteira vencida
sobre empréstimos superior a 10%.
Uma vez aplicadas estas restrições,
recalcula-se o retorno sobre o capital dos
bancos restantes, nivelando os requerimentos de capitalização segundo o risco
país. Isto reordena as instituições não
só por sua rentabilidade, como também
considerando a qualidade de seus ativos.
Finalmente, este ano pela primeira vez
a imagem dos bancos com relação à
qualidade do serviço foi avaliada. Assim, foram premiados os bancos que,
mantendo fundamentos de rentabilidade de acordo com seu risco subjacente,
destacam-se, segundo as pessoas consultadas, pela qualidade de seu serviço. Embora nenhuma destas instituições tenha chegado a níveis de excelência, foram qualificadas como Emergentes por que essa é uma área na qual
a maioria dos bancos acaba de começar a participar.
COMO CHEGAR AO RANKING
Calcula-se a média e o desvio padrão de capital ,
ativos
tomando os bancos da lista resultante e aplicando às seguintes
relações:
1. (Risco-País)Máx =
+ ρ
capital
ativos
médio
capital
ativos
médio
e:
2. (Risco-País)Min =
- ρ
A partir disto, se obtém uma nova relação de rentabilidade
sobre patrimônio ou ROE corrigido.
Para afinar ainda mais esta correção, os bancos foram discriminados de acordo com a carteira vencida sobre empréstimos
e também sobre sua eficiência, medida pela razão entre
gastos operacionais e receita operacional. Este último cálculo
premia os bancos que têm melhor gestão.
Finalmente, para não castigar um banco com alta confiabilidade
internacional e bons fundamentos financeiros, mas que opera
em um ambiente de alto risco, consultamos seu rating no
BFSR da classificadora de risco Moody’s Investor Services.
5.470
onde ρ é o desvio padrão de capital
ativos
RISCO-PAÍS
Spread dos bônus soberanos
da América Latina
Dessa forma, na relação 1, se exige maior capitalização aos
bancos de países com maior risco país e, na relação 2, uma
menor capitalização aos bancos de países com menor risco.
Esta nova razão é o que se indica como capital corrigido
ativos
por risco-país.
Estimativa primeiro semestre 2003.
Em pontos base
100 pontos base = 1%
Para ajustar ainda mais este fator de correção, nos países cujo
spread soberano seja maior que 1.000 pontos base, toma-se
o maior fator entre a capitalização e a capitalização corrigida.
Para o resto, considera-se o menor fator.
Para continuar com o nivelamento da rentabilidade de cada
banco, com respeito a seus fundamentos financeiros e ao
ambiente de risco que enfrenta, divide-se a rentabilidade
sobre ativos ou ROA por capital corrigido.
ativos
1.235
517
ARG
EQU
URU
BRA
VEN
COL
501
PER
326
274
137
PAN
MÉX
CHI
O risco país corresponde à sobretaxa (spread) paga pelos bônus soberanos de cada
país em relação aos juros pagos pelos bônus do Tesouro dos Estados Unidos
Fonte: AméricaEconomia Intelligence
42 AMÉRICAECONOMIA 21 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO, 2002
●
1.092 1.041 960
ESPECIAL BANCOS
NOTAS
NOTAS SOBRE OS 250 MAIORES BANCOS
A informação apresentada corresponde a junho de
2003, salvo quando indicado o contrário.
● O ranking tenta homologar ao máximo os conceitos
contábeis dos distintos países, utilizando informação
oficial das respectivas superintendências bancárias,
bancos centrais, da Federación Latinoamericana de
Bancos (Felaban) e da consultoria Austin Asis. AméricaEconomia é responsável pela revisão e consistência dos dados apresentados.
● A conversão dos distintos itens contábeis em dólares correntes é feito com a taxa de câmbio vigente na
data correspondente à informação publicada. A
análise da variação das carteiras de crédito deve
levar em conta a apreciação ou depreciação das
distintas moedas locais diante do dólar no período
considerado.
● As carteiras de crédito são brutas, correspondendo
à carteira vigente mais a carteira vencida ou a carteira
líquida de provisões mais provisões. No Brasil, inclui
●
as operações de crédito, as operações de aluguel
mercantil e outros créditos.
● Os lucros correspondem ao período de janeiro a
junho, semestralizando-se em caso de balanços que
cubram outro período. Para calcular a rentabilidade
sobre o patrimônio, o lucro foi anualizado. Por isso a
estimativa deve ser tomada com reserva.
● No Brasil, a legislação reconhece dois tipos de
bancos: múltiplos e comerciais. Os primeiros englobam
uma série de atividades, como investimento e leasing,
corretagem de valores e crédito imobiliário. Os bancos
comerciais, por sua vez, correspondem ao conceito
tradicional de banca.
● Na Argentina, a estimativa de inadimplência corresponde à razão entre a carteira vencida e o total dos
financiamentos. O critério de carteira vencida na
Argentina corresponde a: carteira com problemas,
com inadimplente, com alto risco de solvência, de
difícil recuperação, irrecuperável e irrecuperável por
disposição técnica.
O ranking de qualidade dos 25 melhores e os 250 maiores bancos da América Latina é um produto de
AméricaEconomia Intelligence. Para mais informações ou consultas pelo e-mail: [email protected] ou
pelo fax (56-2) 208-7787
NOTAS AO RANKING
1 Banco comercial
2 Banco múltiplo
3 Informação em julho
de 2003
4 Fechamento do
exercício: junho
5 Adquiriu participação
no SCH
6 Licença geral
7 Banco Universal
8 Em processo de
venda ao HSBC
9 Banco hipotecário
10 Licença internacional
11 Informação
corresponde a
dezembro de 2002
12 Ex-banco Alianza
13 Iniciou operações
em março de 2002
14 Balanço fechado em
maio
ESPECIAL BANCOS
ÍNDICE
EMPRESA
PAÍS
RK
03
A
ABC BRASIL ..................... Brasil
ABN-AMRO ....................... Brasil
ABN-AMRO ....................... Argentina
ABN-AMRO ....................... Chile
ABN-AMRO ....................... Uruguai
AFIRME ............................ México
AGRÍCOLA COMERCIAL ..... El Salvador
AGROMERCANTIL ............. Guatemala
ALFA ................................ Brasil
ATLÁNTICO ....................... Panamá
ATLÁNTIDA ....................... Honduras
AV. VILLAS ........................ Colômbia
AZTECA ............................. México
111
12
233
134
131
157
44
180
73
231
139
99
184
B
BAC INTL. ......................... Panamá
BAHIA MARIANI, BBM ....... Brasil
BANAMEX CITIBANK ......... México
BANCAFÉ .......................... Colômbia
BANCEN ........................... México
BANCENTRO ..................... Nicarágua
BANCO AGRARIO .............. Colômbia
BANCO BISA .................... Bolívia
BANCO DE AMÉRICA
BANCO DE BOGOTÁ .......... Colômbia
BANCO DE COMERCIO ...... El Salvador
BANCO DE COSTA RICA .... Costa Rica
BANCO DE CHILE ............. Chile
BANCO DE CRÉDITO ......... Bolívia
BANCO DE CRÉDITO ......... Colômbia
BANCO DE DESARROLLO
RURAL ..................... Guatemala
BANCO DE FINANZAS ....... Nicarágua
BANCO DE LA
PRODUCCIÓN .......... Nicarágua
BANCO DE LA UNIÓN ....... Bolívia
BANCO DE OCCIDENTE ..... Guatemala
BANCO DE OCCIDENTE ..... Honduras
BANCO DE OCCIDENTE ..... Colômbia
BANCO DE RESERVAS ...... Rep. Dom.
BANCO DE SAN JOSÉ ....... Costa Rica
BANCO DEL BAJÍO ............ México
BANCO DEL CAFÉ ............. Guatemala
BANCO DEL DESARROLLO .. Chile
BANCO DEL PAÍS .............. Honduras
BANCO DEL PROGRESO ... Rep. Dom.
BANCO DO BRASIL ........... Brasil
BANCO DO EST. SC, BESC . Brasil
BANCO DO EST. CE,BEC ... Brasil
BANCO DO NORDESTE ..... Brasil
BANCO SANTOS ............... Brasil
BANCO VOTORANTIM ........ Brasil
BANCOESTADO ................ Chile
BANCOLOMBIA ................. Colômbia
BANCOLOMBIA ................. Panamá
BANCOMER BBVA ............ México
BANCOOB ........................ Brasil
BANCRÉDITO .................... Panamá
BANESCO ......................... Venezuela
BANESTES ........................ Brasil
BANEX .............................. Costa Rica
BANK OF AMERICA ........... Brasil
BANK OF AMERICA ........... México
BANKBOSTON N.A. ........... Brasil
BANKBOSTON S.A. ........... Brasil
BANKBOSTON .................. Argentina
BANKBOSTON .................. Chile
BANKBOSTON .................. México
BANKBOSTON .................. Panamá
BANKBOSTON .................. Peru
BANKBOSTON .................. Uruguai
BANREGIO ........................ México
206
200
5
62
219
193
74
158
43
103
77
14
202
182
143
246
167
244
191
166
85
63
186
116
127
66
247
133
1
101
213
36
65
23
17
37
120
4
170
242
68
135
183
189
122
79
29
45
88
168
229
230
149
201
BANRISUL ........................ Brasil
BANSICREDI ..................... Brasil
BANSUD BANAMEX .......... Argentina
BASA ............................... Brasil
BBVA (BHIF) ..................... Chile
BBVA BANCOMER SERV. .. México
BBVA GANADERO ............. Colômbia
BBVA ............................... Panamá
BBVA ............................... Uruguai
BCI ................................... Chile
BGA ................................. Honduras
BICBANCO ....................... Brasil
BICE ................................. Argentina
BICE ................................. Chile
BICSA .............................. Panamá
BITAL ............................... México
BLADEX ............................ Panamá
BMC ................................. Brasil
BMG ................................ Brasil
BNL DO BRASIL ................ Brasil
BNP PARIBAS ................... Brasil
BNP PARIBAS ................... Panamá
BOLIVARIANO ................... Equador
BRADESCO ...................... Brasil
BRASCAN ......................... Brasil
BRASILIA, BRB ................. Brasil
BVA .................................. Brasil
35
152
115
93
33
169
71
123
173
27
142
114
217
78
175
11
47
187
176
148
87
70
188
2
172
163
210
C
CACIQUE .......................... Brasil
CAIXA ECONÔM. FED., CEF . Brasil
CAJA DE AHORROS .......... Panamá
CAJA SOCIAL .................... Colômbia
CARIBE ............................ Venezuela
CENTRAL .......................... Nicarágua
CITIBANK N.A. .................. Brasil
CITIBANK S.A. .................. Brasil
CITIBANK .......................... Argentina
CITIBANK .......................... Colômbia
CITIBANK .......................... Chile
CITIBANK .......................... Peru
CITIBANK .......................... Uruguai
CITIBANK .......................... Venezuela
CIUDAD ............................ Argentina
CNH CAPITAL .................... Brasil
COLMENA ........................ Colômbia
COLPATRIA ....................... Colômbia
COMAFI ............................ Argentina
COMERCIAL BHD .............. Rep. Dom.
COMERCIAL ...................... Uruguai
COMERICA ....................... México
CONAVI ............................ Colômbia
CONTINENTAL BBVA ......... Peru
CONTINENTAL ................... Panamá
CORPBANCA .................... Chile
CORPBANCA .................... Venezuela
CREDICOOP ..................... Argentina
CREDIT SUISSE ................ México
CRÉDITO AGRÍCOLA
DE CÁRTAGO ........... Costa Rica
CRÉDITO HIPOTECARIO
NACIONAL ............... Guatemala
CRÉDITO .......................... Peru
CRÉDITO .......................... Uruguai
CREDOMATIC ................... El Salvador
CRUZEIRO DO SUL ........... Brasil
CUSCATLÁN ..................... El Salvador
234
3
112
192
195
240
24
48
51
118
53
144
227
165
67
151
117
100
250
109
136
239
90
39
75
40
130
108
221
ES BANK .......................... Panamá
EXTERIOR ......................... Venezuela
F
FEDERAL .......................... Venezuela
FIBRA ............................... Brasil
FICOHSA .......................... Honduras
FINANCIERO ..................... Peru
FRANCÉS BBVA ................ Argentina
203
95
185
198
32
G&T CONTINENTAL ........... Guatemala
GALICIA Y B. AIRES ........... Argentina
GE CAPITAL ...................... México
GENERAL MOTORS ........... Brasil
GENERAL ......................... Panamá
GLOBAL BANK .................. Panamá
GRANAHORRAR ................ Colômbia
GTC BANK ........................ Panamá
GUAYAQUIL ...................... Equador
98
25
220
140
52
150
86
238
124
H
HIPOTECARIO ................... Argentina
HIPOTECARIO ................... Uruguai
HSBC ............................... Argentina
HSBC ............................... Brasil
HSBC ............................... Chile
HSBC ............................... Panamá
49
96
54
21
225
94
I
INBURSA .......................... México
INDUSTRIAL ..................... Guatemala
INDUSTRIAL
DE VENEZUELA ........ Venezuela
ING BANK ........................ Brasil
ING BANK ........................ México
INTERACCIONES ............... México
INTERAMERICANO
DE FINANZAS .......... Peru
INTERBANK ...................... Peru
INTERFÍN .......................... Costa Rica
INTERNACIONAL ............... Equador
INVEX ............................... México
ITAÚ BUEN AYRE .............. Argentina
ITAÚ ................................. Brasil
IXE ................................... México
26
83
105
138
64
181
194
89
171
196
177
204
6
125
J
JP MORGAN CHASE .......... Brasil
JP MORGAN CHASE .......... Chile
JP MORGAN CHASE .......... México
61
145
92
L
LA PAMPA, BLP ................ Argentina
LLOYDS S.A. ..................... Brasil
LLOYDS ............................ Argentina
241
28
190
249
178
60
245
76
132
146
126
154
208
207
MACRO ............................ Argentina
MEGABANCO .................... Colômbia
MERCANTIL ...................... Honduras
MERCANTIL ...................... Rep. Dom.
MERCANTIL DEL ISTMO .... Panamá
MERCANTIL DEL NORTE .... México
MERCANTIL
DO BRASIL, BMB ..... Brasil
MERCANTIL ...................... Bolívia
MERCANTIL ...................... Venezuela
MIFEL ............................... México
MULTICREDIT .................... Panamá
248
57
243
141
153
205
215
222
8
91
174
42
218
199
N
NACIÓN ............................ Argentina
NACIÓN ............................ Peru
NACIONAL DE BOLIVIA ...... Bolívia
NACIONAL DE CRÉDITO .... Rep. Dom.
NACIONAL ........................ Costa Rica
NACIONAL ........................ Panamá
NAZIONALE DEL
LAVORO, BNL .......... Argentina
NOSSA CAIXA ................... Brasil
NUEVO BANCO
ENTRE RÍOS ............ Argentina
NVO. BCO. SANTA FE ........ Argentina
NVO. BISEL ...................... Argentina
NVO. SUQUÍA ................... Argentina
38
82
20
237
129
162
147
O
G
44 AMÉRICAECONOMIA 21 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO, 2003
●
236
179
M
211
D
DAIMLER-CHRYSLER ......... Brasil
DAVIVIENDA ..................... Colômbia
DEUTSCHE BANK ............. Brasil
DEUTSCHE BANK ............. Chile
DEUTSCHE BANK ............. México
DRESDNER BANK ............. Brasil
DRESDNER BANK ............. Panamá
DRESDNER BNP ............... Chile
E
13
55
161
113
58
OCCIDENTAL DE
DESCUENTO ............ Venezuela
102
P
PACÍFICO .......................... Equador
PACTUAL .......................... Brasil
PANABANK ....................... Panamá
PANAMERICANO ............... Brasil
PATAGONIA SUDAMERIS .. Argentina
PICHINCHA ....................... Equador
POPULAR BANK
& TRUST .................. Panamá
POPULAR DOMINICANO .... Rep. Dom.
POPULAR ......................... Colômbia
PRIMER BANCO
DEL ISTMO .............. Panamá
PRODUBANCO .................. Equador
PROSPER ......................... Brasil
PROV. DE CÓRDOBA ........ Argentina
PROVINCIA DE B. AIRES ... Panamá
PROVINCIA ....................... Argentina
PROVINCIAL BBVA ............ Venezuela
160
69
235
137
110
81
232
59
97
34
156
226
104
164
19
46
R
RABOBANK ...................... Brasil
REFORMADOR .................. Guatemala
RÍO DE LA PLATA,
SANTANDER ............ Argentina
RURAL .............................. Brasil
106
216
31
72
S
SAFRA .............................. Brasil
SALVADOREÑO ................ El Salvador
SANTA CRUZ
DE LA SIERRA ......... Bolívia
SANTANDER BRASIL ......... Brasil
SANTANDER SANTIAGO .... Chile
SANTANDER ..................... Colômbia
SANTANDER ..................... México
SANTANDER ..................... Uruguai
SCOTIABANK INVERLAT ..... México
SCOTIABANK .................... Chile
SCOTIABANK .................... El Salvador
SCOTIABANK .................... Panamá
SECURITY ......................... Chile
SERFIN SANTANDER ......... México
SOCIETÉ GÉNÉRALE .......... Argentina
SOFISA ............................. Brasil
SUDAMERICANO .............. Peru
SUDAMERIS ..................... Brasil
SUMITOMO ....................... Brasil
15
84
197
9
10
121
16
209
22
56
223
212
80
18
214
224
155
30
228
T
TOKYO-MITSUBISHI ........... Brasil
128
U
UNIBANCO ....................... Brasil
7
V
VENEZOLANO
DE CRÉDITO ............ Venezuela
VENEZUELA SANTANDER .. Venezuela
VOLKSWAGEN .................. Brasil
159
50
107
W
WESTLB ............................ Brasil
WIESE SUDAMERIS .......... Peru
119
41