folha phoenix - Contmatic Phoenix

Transcrição

FOLHA PHOENIX
ÍNDICE
Introdução a Folha de Pagamento ............................................................................................. 7 Informações Técnicas ................................................................................................................ 7 Gerenciador de Banco de Dados............................................................................................ 7 Arquivos que compõe o Btrieve .............................................................................................. 7 Tamanho do Arquivo executável ............................................................................................ 7 Configuração Mínima requerida ............................................................................................. 8 Recomendado ........................................................................................................................ 8 Compartilhamento na Rede ....................................................................................................... 8 Compartilhamento no Windows 98 ..................................................................................... 8 Compartilhamento no Windows 2000 ................................................................................. 9 Compartilhamento no Windows XP .................................................................................. 10 Compartilhamento no Windows Vista ............................................................................... 10 Mapeamento na Rede .............................................................................................................. 11 Instalação de Impressoras na Rede ........................................................................................ 12 Como baixar os sistemas da internet ....................................................................................... 13 Processo para Download: ........................................................................................................ 14 BACKUP PHOENIX (NOVO) ................................................................................................... 15 Processos para "Backup" ..................................................................................................... 15 1 - Pasta Geral .................................................................................................................. 16 2 - Pasta Empresas .......................................................................................................... 17 3 - Pasta DefRel................................................................................................................ 17 PROCESSOS PARA RESTAURAÇÃO ................................................................................... 17 DIVIDIR /JUNTAR ARQUIVOS DE DISQUETES .................................................................... 18 REGRAS PARA NOMEAÇÃO DOS ARQUIVOS DE BACKUP ............................................... 19 SENHA DE SEGURANÇA ....................................................................................................... 20 MENU ARQUIVOS ................................................................................................................... 20 Empresas ............................................................................................................................. 20 Janela Geral ......................................................................................................................... 21 Janela Folha ......................................................................................................................... 21 ATIVAR EMPRESA ................................................................................................................. 23 LOCAL DE TRABALHO ........................................................................................................... 24 DEPARTAMENTO /SEÇÃO / SETOR ..................................................................................... 24 FUNCIONÁRIOS ..................................................................................................................... 24 Janela Dados Cadastrais...................................................................................................... 25 Janela Dados Contratuais .................................................................................................... 25 Janela Dados Oficiais ........................................................................................................... 26 Janela Documentos / DocumentosCont. .............................................................................. 26 Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
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AFASTAMENTOS .................................................................................................................... 27 HISTÓRICO DE ACIDENTES DE TRABALHO ........................................................................ 27 Janela Dados do Acidente ................................................................................................... 28 Janela Testemunhas ............................................................................................................ 28 HISTÓRICO DO PPP ............................................................................................................... 28 Janela CAT Registrado ........................................................................................................ 29 Janela Lotação e Atribuição ................................................................................................. 29 Janela Exposição a Fatores de Riscos ................................................................................. 29 Janela Compl. Exposição a Fatores de Riscos .................................................................... 29 Janela Exames Médicos ....................................................................................................... 29 Janela Dados Complementares ........................................................................................... 30 Histórico de Atividades (Anexos) ......................................................................................... 30 Explicações Gerais Anexos a partir de 01/2009................................................................... 30 TRANSFERÊNCIA ................................................................................................................... 31 SÓCIOS ................................................................................................................................... 32 Janela Dados Cadastrais...................................................................................................... 32 Janela Códigos Oficiais ........................................................................................................ 32 Histórico de Atividades (Anexos) ......................................................................................... 33 AUTÔNOMOS ......................................................................................................................... 33 Janela Dados Cadastrais...................................................................................................... 33 Janela Documentos .............................................................................................................. 34 Histórico de Atividade (Anexos) ........................................................................................... 34 COOPERADOS ....................................................................................................................... 34 Janela Dados Cadastrais...................................................................................................... 34 Janela Documentos .............................................................................................................. 35 DOMÉSTICOS ......................................................................................................................... 35 Janela Dados Cadastrais...................................................................................................... 35 Janela Códigos Oficiais ........................................................................................................ 35 Janela Dados FGTS ............................................................................................................. 36 Janela Documentos .............................................................................................................. 36 RESPONSÁVEIS ..................................................................................................................... 37 EVENTOS CONTMATIC.......................................................................................................... 37 EVENTOS DO USUÁRIO ........................................................................................................ 37 Janela Script Phbasic ........................................................................................................... 39 Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
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SINDICATOS ........................................................................................................................... 40 Sindicatos de Funcionários................................................................................................... 40 Categorias | Pisos Normativos ............................................................................................. 41 Categorias ........................................................................................................................ 41 Pisos Normativos .............................................................................................................. 41 Cláusulas Convencionadas .................................................................................................. 42 Histórico de Apuração de Médias ......................................................................................... 43 Dias Não Considerados nas Férias ...................................................................................... 43 Sindicato Patronal ................................................................................................................ 43 Tabela de Contribuição Sindical Patronal ............................................................................. 44 BANCOS .................................................................................................................................. 44 VALE TRANSPORTE .............................................................................................................. 44 Composição Facial ........................................................................................................... 45 CONVENIOS- ASSISTÊNCIA A SAÚDE ................................................................................. 45 TABELAS ................................................................................................................................. 46 Tabela IR/ INSS/ Salário Família .......................................................................................... 46 Tabela de Contribuinte Individual ......................................................................................... 47 Dados Mensais GFIP............................................................................................................ 47 Cadastro de Compensações ................................................................................................ 47 Lançamentos de Resíduos Anteriores .................................................................................. 48 Salário Aula .......................................................................................................................... 49 Salário Tarefa ....................................................................................................................... 49 Tabela de Cargos ................................................................................................................. 49 Descritivo de Advertência ..................................................................................................... 50 Descritivo de Suspensão ...................................................................................................... 50 Receitas Auferidas ............................................................................................................... 50 Receita Bruta Confirmada ................................................................................................ 50 Receita Bruta Total Confirmada ....................................................................................... 50 Receitas de Empresas TI/TIC e Outras Atividades .......................................................... 51 Histórico Fator Acidentário de Prevenção ........................................................................ 51 PARÂMETROS POR EMPRESA ............................................................................................. 51 PARÂMETROS PPP ................................................................................................................ 57 CALENDÁRIOS ....................................................................................................................... 57 HORÁRIOS .............................................................................................................................. 57 TABELA DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL .................................................................................. 58 CADASTRO DE USUÁRIOS ................................................................................................... 59 Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
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MENU LANÇAMENTOS .......................................................................................................... 61 Lançamentos Automáticos Gerais do Usuário ...................................................................... 61 Lançamentos Automáticos Por Empresa .............................................................................. 61 Lançamentos Automáticos Por Sindicato ............................................................................. 62 Lançamentos Automáticos Por Funcionários, Sócios, Autônomos e Cooperados. ............... 62 Funcionário e Sócios: ....................................................................................................... 62 Autônomos e Cooperados: ............................................................................................... 62 Lançamentos Automáticos Por Doméstico ....................................................................... 63 LANÇAMENTOS FUNCIONÁRIOS ......................................................................................... 63 LANÇAMENTO SÓCIOS ......................................................................................................... 64 AUTÔNOMOS ......................................................................................................................... 65 DOMÉSTICOS ......................................................................................................................... 66 RATEIO POR LOCAL .............................................................................................................. 67 Processo para processar uma Folha de Pagamento Rateada ............................................. 67 Para efetuar o rateio do 13º Salário 2ª parcela, clique no campo “Rateio de 13º
Salário” ................................................................................................................................. 67 ESCALA DE REVEZAMENTO ................................................................................................. 68 VALE TRANSPORTE .............................................................................................................. 68 Manuais ................................................................................................................................ 68 Avulsos ................................................................................................................................. 68 MENU CÁLCULOS .................................................................................................................. 69 Férias ................................................................................................................................... 69 RESCISÕES MENSAIS ....................................................................................................... 70 RESCISÕES COMPLEMENTARES .................................................................................... 71 Parte Superior: .................................................................................................................. 72 Parte Inferior: .................................................................................................................... 73 Lançamento de Eventos Complementares ....................................................................... 73 Cálculo das Rescisões Complementares ......................................................................... 73 Lançamento de Médias Complementares: ....................................................................... 76 Lançamento de eventos complementares: ....................................................................... 76 IMPRESSÃO DO DARF ....................................................................................................... 78 IMPRESSÃO DA GPS EMPRESA ....................................................................................... 79 INTEGRAÇÃO COM GRRF ................................................................................................. 79 INTEGRAÇÃO DO SEFIP .................................................................................................... 80 RPS ...................................................................................................................................... 80 Cálculo de Recibos ........................................................................................................... 80 ATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS ............................................................................................ 81 Parâmetros do Reajuste: .................................................................................................. 82 Janela Percentuais/Valores Aplicação ............................................................................. 82 PROCESSAMENTO (FOLHAS) ........................................................................................... 83 Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
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ENCERRAMENTO DE MÊS ................................................................................................ 83 VALE TRANSPORTE ........................................................................................................... 84 MENU GUIAS .......................................................................................................................... 84 MENU RELATÓRIOS .............................................................................................................. 85 EMISSÃO DE ETIQUETAS .................................................................................................. 85 CONFIGURAÇÃO DE LAYOUTS ......................................................................................... 86 MENU PERSONALIZADOS ..................................................................................................... 86 MENU INTEGRAÇÕES ........................................................................................................... 87 SEFIP 8x .............................................................................................................................. 87 GRRF ................................................................................................................................... 88 CAGED ................................................................................................................................. 88 INTEGRAÇÃO BANCÁRIA ...................................................................................................... 89 HOLERITE ELETRÔNICO ................................................................................................... 89 INTEGRAÇÃO CONTÁBIL ................................................................................................... 90 INTEGRAÇÃO ORION ......................................................................................................... 91 PONTO ELETRÔNICO ........................................................................................................ 91 Tela inicial da Integração .................................................................................................. 91 INSTRUÇÕES NORMATIVAS ................................................................................................. 94 Instrução Normativa R.F. 86/2001 ........................................................................................ 94 PORTARIA 58/2005 (IN 12/2006) MPAS/SRP ........................................................................ 95 LEI COMPLEMENTAR MPT 75/1993 ...................................................................................... 95 EXPORTAÇÃO VALE TRANSPORTE .................................................................................... 96 Recibo de Pagamento / Arquivo .............................................................................................. 96 ANUAIS .................................................................................................................................... 96 MENU UTILITÁRIOS ............................................................................................................... 96 Seleção Geral dos Relatórios ............................................................................................... 96 Montar Fila ............................................................................................................................ 97 Importação de Dados (Conversões) ..................................................................................... 97 Exportação de Dados (Ponto Eletrônico) ............................................................................. 97 MENU CRM WEB CLOUD ....................................................................................................... 98 MENU AJUDA .......................................................................................................................... 98 Assistente de Operação ....................................................................................................... 98 Suporte Interativo ................................................................................................................. 98 Novidades ............................................................................................................................ 98 Sobre a Folha Phoenix ......................................................................................................... 98 Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
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Introdução a Folha de Pagamento
O Sistema Folha Phoenix esta preparado para efetuar cálculos pertinentes a funcionários,
sócios, autônomos, domésticos, cooperados, professores e tarefeiros.
É um sistema integrado com os outros sistemas da linha Phoenix como a Contabilidade e
Escrita Fiscal, sendo assim, é possível que o sistema alimente algumas rotinas
pertencentes a estes sistemas.
Hoje em dia também se faz necessário a integração com alguns sistemas do governo
como SEFIP, CAGED. RAIS, GRRF, DIRF, DIPJ e algumas Instruções Normativas,
integrações as quais, o nosso sistema se encontra preparado.
Referente aos cálculos, basicamente calculamos, folha de pagamento, adiantamento,
rescisão, férias individuais e coletivas, 13º Salário 1ª e 2ª parcelas, folha de participação
nos lucros, folha de pró-labore e adiantamento para sócio, folha de doméstico, rescisão
de doméstico, férias de doméstico, autônomo, cooperado, vale transporte, etc.
Informações Técnicas
Linguagem de Programação
Delphi
Gerenciador de Banco de Dados
Btrieve Versão 6.15
Arquivos que compõe o Btrieve
W32mkrc.dll Wbtrv32.dll W32mkde.exe
Obs.: Esses arquivos se encontram na pasta \Windows\system no Windows 98, na
pasta
\Winnt\system32 no Windows 2000 e na pasta \Windows\system32 no XP, Vista e 2003.
Tamanho do Arquivo executável
Folha de Pagamento ......................................................................................... 22.835Kb
Gescon Gerenciamento de escritório ................................................................ 18.382Kb
G5 Escrita Fiscal................................................................................................ 17.893Kb
Contábil.............................................................................................................. 13.959Kb
JR Imposto de Renda ........................................................................................ 11.603Kb
ADM Administrador de Escritório......................................................................... 6.364Kb
ENFS Emissor de Notas Fiscais Serviço............................................................. 5.138Kb
Visual Visualizador de relatórios.......................................................................... 3.059Kb
STO Totalizador de lançamentos ........................................................................ 2.148Kb
SRI Transmissão de Relatórios ............................................................................ 1.668Kb
Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
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Config
guração Míínima requerida
Proce
essador.............................................. .......................................................... ...1.2Ghz
Memó
ória........................................................................................................... 2566Mb
Espaço em Disco
o...................................... ........................................................ 100Gb
Recom
mendado
Proce
essador.............................................. .......................................................... ............1.5G
Ghz
Memó
ória.................................................................................................................... 512Mb
Espaço em Disco
o...................................... ........................................................... ......20Gb
partilhamen
nto na Rede
e
Comp
Primeiramente vamos ve
erificar co
omo se compartilha pastas eem alguns “SO”
Siste
emas Opera
acionais (Ex
x: Windows 98, Window
ws XP, etc.)).
partilhamen
nto no Wind
dows 98
Comp
Para
a compartilharmos um
ma pasta o
ou
disco
um
no
Win
ndows
9
98,
prime
ou
eiramente devemos
d
saber qual o
ão
pastas
quaiss
as
que
serã
comp
partilhadas.. No nos
sso exemp
plo
iremo
os
comp
partilhar
uma
u
passta
da
cham
mada dado
os que esttá no C: d
máqu
uina C:\dad
dos.
Após cclicar em Co
ompartilham
mento apare
ecerá esta tela
t
ecionar “Compartilhad
do como”, dar o nom
me do com
mpartilhamento e
Devvemos sele
colo
ocar o Tipo
o de acesso como “Com
mpleto”.
Sooftmatic - Siistemas Auttomáticos dde Informáttica Ltda.
8
Comp
partilhamen
nto no Wind
dows 2000
partilharemo
os o C: da máquina no
n
Neste caso comp
ows 2000, porém
p
funciona norma
almente parra
Windo
compa
artilhamento
o de pastas.
Primeiiramente cllicaremos com
c
o botã
ão direito do
d
mouse
e no C: da máq
quina e vamos em
m
proprie
edades, apa
arecerá à se
eguinte tela
a:
Clique
e no botão novo
n
compa
artilhamento
o será abertto uma nova
a tela para ccompartilha
amento
Após d
definir o nome do novo
o compartilh
hamento cliq
que em perrmissões paara definir que tipo
terá.
Aqui será definido que tipoo de permis
ssão os
usuá
ários terão
o neste ccompartilhamento:
"Con
ntrole Tota
al" "Alteraçção" e "So
omente
Leitu
ura".
No caso acim
ma todos oos usuários
s terão
aces
sso ao C: da máquina..
9
Comp
partilhamen
nto no Windows XP
Agora no Window
ws XP, irem
mos compa rtilhar a pasta “Dados” que se enncontra den
ntro do
C: da máquina. Da mesma forma entrramos no \Meu
\
Comp
putador\ C: encontrare
emos a
pasta Dados.
Nesta
a tela deve
emos marca
ar as segui ntes opçõe
es:
O i t e m “Comp
partilhar es
sta pasta n
na rede", o sistema automaticaamente ira trazer
o nom
me
do co
ompartilham
mento com o nome da p
pasta que está
e
sendo compartilha
c
ada.
E a opção “Permitir que usuários
u
da
a rede alterem meus arquivos” ttambém de
eve ser
marccada sem ella o program
ma Phoenixx não irá fun
ncionar.
Comp
partilhamen
nto no Wind
dows Vista
a
Windows Vista, iremos
s compartilh
har a pasta “Dados” qu
ue se encoontra dentro
o do C:
No W
da m
máquina.
Desta vez entra
aremos o iitem Comp
putador
encontrado quando clicamoss na “bande
eira do
Windo
ows”, antigo iniciarr nas versões
v
anterio
ores, lá encontrareemos o C:
C da
máquina e dentro
o dela a passta Dados.
Clicare
emos
com o bootão direitto do
mouse
e na pasta
a “Dadoss” e depo
ois em
compa
artilhamento
o:
uários que
Aqui devemoss adiciona
ar os usu
posssuem perm
missão para
a acessar esta pasta
caso
o o usuário
o não estejja na lista deveremo
os
adicioná-lo.
O ussuário admiinistrador do
d Windowss Vista serrá
o Prroprietário, os demais
s usuários deverão te
er
perm
missão de Parceiros,
P
conforme
c
d
demonstrado
abaixxo.
10
Mapea
amento na Rede
O map
peamento é semelhan
nte em todo
os os “SO’s”, (Sistemas
Opera
acionais) da
d
Microso
oft, no no
osso caso faremos o
mapea
amento de um
u Window
ws Vista.
Devem
mos clicar na
n “bandeirra do Wind
dows”, antig
go iniciar nas
versõe
es anteriore
es, e acessa
ar o item “R
Rede”, no Windows
W
XP
Pa
rede é acessada
a pelo ícon
ne “Meus L
Locais de Rede”, já no
Windo
ows 98, o ícone é o “Am
mbiente de Rede”.
Se
erão exibid
dos os coomputadore
es que
pertencem ao
o mesmo “ggrupo de tra
abalho”
que
isso,
esta
máquina ,
após
loc
calizaremos
s a máquinaa desejada.
Agora clicaremo
os duas vezes com
m o botã
ão
esque
erdo do mo
ouse no Co
omputador V
VISTA-PC e
apareccerão as pastas compartilha
adas destte
compu
utador.
Após is
sso clicarem
mos com o botão dire
eito do
mouse na pasta que desejaamos mape
ear, no
nosso caso
c
é a pa
asta C, deppois selecio
onamos
“Mapea
ar Unidade de Rede”, será apresentada
esta tella.
ecionaremoos a letra
a que
Nesta tela sele
entará
nosso
n
m
mapeamento
o
e
represe
marcarremos a op
pção “Reco nectar-se durante
d
o logon
n”.
11
Instala
ação de Im
mpressoras
s na Rede
Para iimpressoras matriciais
s, o G5, JR
R e o Contábil imprim
mem
via MSDOS, portanto deve
emos tamb
bém capturrar a porta
a de
impresssora após a instalaçã
ão, seria com
mo direcion
nar o local onde
o
se enccontra a LPT
T1 que a po
orta na quall iremos imp
primir.
Para instalarmoss a impressora prime
eiramente devemos
d
sa
aber
qual o nome da
a máquina onde está
á esta imp
pressora, en
ntão
acessa
aremos a rede
r
clicand
do na “band
deira do Windows”, an
ntigo
iniciar nas versõ
ões anterio
ores, e ace
essar o ite
em “Rede”, no
Windo
ows XP a re
ede é acessada pelo
o ícone “Meus Locais
s de
Rede”, já no Win
ndows 98, o ícone é o “Ambiente
e de Rede”.
Agora clicaremo
os no com
mputador qu
ue possui a impress
sora
deseja
ada e clica
amos duas vezes co
om o botão
o esquerdo
o do
mouse
e, no nosso caso a imp
pressora esttá na máquina “Eder”.
Ao acessar
a
a máquina “Eder”
as
pasta
encontramos
as
e
impre
essoras
compartiilhadas
deste
e computaddor. Clicando duas
vezes
s com o bootão esque
erdo do
mous
se
encim
ma
imprressora
desejjada, que neste caso é a
Epso
onLX.
Para capturar uma porrta de
impre
essora na REDE deve-se
usar um comanndo no Prom
mpt de
Coma
ando, peloo fato de
e não
existiir mais o D
DOS no Windows
2000, XP, 2003 Server, Vis
sta.
mpt de Com
mando, cliccamos em /Iniciar
Para acesssar o Prom
/executar e digitamos
s o comando “commannd” para Windows
98, “cmd” p
para Window
ws XP e 2003 Server.
ows Vista temos qu
ue clicar nna “bandeira do
No Windo
Windows”, antigo iniciar nas verrsões anterriores, e dig
gitar no
campo “Inicciar Pesquis
sa” o coman
ndo “cmd”.
Após entra r no Prompt digitar:
net use lpt1: \\Nome do
o Compu
utador\nom
me
compartilh
hamento /p
persistent: yes
y
do
Para
a desfazer o comando: net use LP
PT1: /delette
12
Nome do Computtador = Nom
me do comp
putador que
e a impresso
ora esta connectada
Impresssora = Nom
me da impre
essora com
mpartilhada
Obs.: Este comando serve apenas
a
parra impresso
oras Matricia
ais, as Jatoo de Tinta e Laser
não prrecisam desste comand
do para imp
primir via rede, e os ca
ampos Nom
me do Comp
putador
e Imprressora não
o devem pos
ssuir caractteres espec
ciais, e espa
aço.
Como
o baixar os sistemas da
d internett
Entrarr em www
w.contmatic
c.com.br e na área de cliente
es após diggitar o cód
digo de
cliente
e e senha, irá mostrar as versõe
es disponív
veis para seu código. Os arquiv
vos na
interne
et são comp
pactados pa
ara diminuirr o tamanho
o, agilizando
o o Downloaad.
13
Proce
esso para Download:
D
1-
Entre na área
á
de clientes e digite
e o código sem
s
o dígito
o.
2- Sele
ecione o sisstema o qua
al deseja effetuar o dow
wnload. (Ao clicar no arrquivo será aberta
uma te
ela conform
me abaixo)
3- Ao cclicar em sa
alvar será aberta
a
uma ttela para indicar o loca
al onde seráá salvo o arq
quivo.
4- Fazzer o processso para todos os arqu
uivos do pro
ograma selecionado, ssalvando todos no
mesmo local.
5- Apó
ós concluir o download, entre no lo
ocal onde fo
oi salvos os
s arquivos e clique duas
s vezes
sobre cada arquivvo salvo.
erá aberta uma tela com algum
mas instruções, onde
e será
6- Se
mostra
ado a versã
ão do sistem
ma e local onde será descompac
ctado a
instala
ação, como a tela abaix
xo.
7- Cliq
que em OK
8- Apó
ós este pro
ocesso será
á criada de
entro da pa
asta Phoeniix uma
pasta de acordo com o sisttema que fo
oi efetuado o Downloa
ad, por
exemp
plo, a Folha
a, será criad
da uma passta Folha onde
o
dentro
o desta
pasta estará os arquivos
a
de
e instalação
o, instalar.ex
xe, instalar. W02,
etc. Esstes arquivo
os podem se
s copiadoss para disqu
uete ou insttalados
diretam
mente.
14
BACK
KUP PHOEN
NIX (NOVO
O)
Para acessar o backup Ph
hoenix, cliq
que no
ícone de Backup na área de Traballho do
compu
utador.
Atravé
és desta ferramenta
a será
efetua
ar o backup ou restaurá
á-lo.
po
ossível
A fim de garantirr o sucesso
o nos
processsos
e
de
backup
restau
uração e a integridade
e dos
arquivvos de dad
dos copiado
os e
restau
urados, se
erá necess
sário
fecharr todos oss sistemas
s da
linha P
Phoenix.
Tipo de Ação: Primeiro item
encontrado na tela inicial do
up, é atravé
és dessa op
pção
Backu
que de
efine-se o que
q deseja fazer
f
no sisttema.
Para fazer o backup (g
gerar
de
se
cópia
de
egurança)
arquivvos dos sisttemas Phoe
enix,
mante
enha selecionada a opção "Ba
ackup".
Já para restaurar uum backup
p feito
anterio
ormente atrravés do Ba
ackup Phoe
enix, selecio
one a opçã
ão "Restaurração". De acordo
com a opção se
elecionada, a tela sofrrerá alguma
as alteraçõe
es, portantoo, as explic
cações
serão divididas em duas etapas: "Processos
s para Ba
ackup" e "Processos
s para
Restau
uração".
Proce
essos para "Backup"
Local onde o arquivo de backup se
erá gravad
do: Informe o local onnde deseja que o
arquivvo gerado pelo
p
Backup seja gravvado. Some
ente após a definiçãoo do local onde
o
o
arquivvo será gravvado é que os
o outros ite
ens serão disponibiliza
d
ados.
Local de origem
m dos dado
os: Exibirá o local onde
e o sistema
a está instaalado que, por
p sua
vez, é onde busccará as pasttas "Geral",, "Empresas
s" e "DefRe
el" para seleeção dos arrquivos
de dad
dos a serem
m selecionados para o backup.
Sistem
mas Phoen
nix: Nesta opção seleciione o sistema o qual deseja
d
efetuuar o backup.
Obs.: Pode-se se
elecionar qu
uantos siste mas deseja
ar.
de Cópia: Neste
N
item defini-se
d
qu
uais pastas deseja efettuar o backkup, ou seja, se os
Tipo d
arquivvos se encontram na pa
asta Geral o
ou na pasta
a Empresas.
Seleçã
ão de Em
mpresas: Este
E
item sserá habilittado se se
elecionado a opção "Pasta
Empre
esas" no "T
Tipo de Có
ópia". Sele
ecione se desejar
d
que
e os arqui vos de tod
das as
15
empre
esas sejam backupead
dos, selecio
onando a opção "todas", ou se ddesejar sele
ecionar
a(s) em
mpresa(s) que
q necessita, optando
o por "Empresa(s) Esp
pecífica(s)". Caso selec
cione a
segunda opção, um
u botão pa
ara seleção
o de empres
sas será hab
bilitado.
Ano B
Base: Este item
i
será ha
abilitado qu
uando marcado a opção "Pasta Em
mpresas" no
o "Tipo
de Cópia". Se selecionar a opção
o
"Tod os" estará informando
o que desejaa fazer bac
ckup da
movim
mentação de
e todos os anos
a
da(s) empresa(s) selecionad
da(s). Casoo precise so
omente
de um
m único ano, opte pelo item "Ano E
Específico" e selecione o ano deseejado.
Botão
o "Atualiza
ar Lista": Montado
M
o filtro dos arquivos a serem listtados, ou a cada
alteraçção, clique no botão "Atualizar L
Lista" para que sejam
m listados toodos os arrquivos
encontrados no computador
c
r (no local indicado no
o item "Loc
cal de Origgem dos Da
ados" canto superior dirreito da tela inicial) que
e satisfaçam
m à seleção.
Botão
o "Processar": Conclu
uída a sele ção dos arrquivos para
a cópia de segurança, basta
clicar n
no botão prrocessar para que o sisstema inicie
e o processo
o de Backupp.
Ao la
ado apare
ece a tela de
backup, a qua
al serão dadas
d
todas
as
informações
necessárias sob
bre o proc
cesso,
tais ccomo: nom
me e loca
al do
arquivvo gerado, sendo que
q
o
nome do arquivo
o de backup
p será
autom
maticamente
e atribuído pelo
sistem
ma. Ao finalizar o proc
cesso,
será p
possível im
mprimir a lis
sta de
arquivvos de dados copiados,
atravé
és do botão
o "Imprimir Lista".
També
ém será po
ossível refa
azer o
processso (atravvés do botão
"Proce
essar"), casso tenha havido
h
algum problema ou voltan
ndo à
tela in
nicial do siistema (clic
car no botã
ão "Voltar") para faze
er outro baackup ou alguma
a
restau
uração.
elação de re
egras para nomeação dos arquivo
os de backu
up no final ddeste manua
al.
Veja re
Pasta que conté
ém os arquiivos dos Siistemas Ph
hoenix
1 – Pa
asta Geral
am os arq
quivos de
Nesta pasta fica
s
os
cadasttros gerais, ou seja,
arquivvos que sã
ão comuns a várias
empre
esas, e ainda os cadastros de
todas as empresa
as.
Ex: Eventos, Tabela de INSS,
Cargos, Sindicato
os, etc...
16
2- Pas
sta Empres
sas
Nesta pasta ficam
m os cadas
stros individ uais de cad
da empresa
a tais como : Ex: Cadas
stro de
Funcio
onários, Sallários dos Funcionários
F
s, Dependentes, etc...
3 - Pas
sta DefRel
Nesta pasta ficam
m todos os relatórios
r
crriados no Menu Person
nalizados, aatravés do
Gerad
dor de Formulários.
PROC
CESSOS PA
ARA RESTA
AURAÇÃO
O
Quand
do o tipo de
e ação sele
ecionada na
a tela inicia
al do backup for "Restaauração" deve-se
seguirr as explicaçções abaixo
o:
Local onde se encontra
e
o arquivo de
e backup: Deverá serr selecionaddo o local onde
o
o
Backu
up Phoenix deverá bus
scar o arquivvo a ser res
staurado. Após
A
a seleçção do loca
al onde
se encontra o arquivo,
a
serrá disponib
bilizado o botão
b
"Carrregar Arquiivo". Este item é
mental para
a iniciar à seleção
s
doss arquivos a serem resttaurados. S
Somente após sua
fundam
definiçção é que os outros itens
i
serão
o disponibilizados, de acordo com
m os arquiv
vos de
dadoss encontrado
os no arquiv
vo de backu
up escolhido
o.
Local de destino dos dad
dos: Exibe o local ond
de o sistem
ma está insttalado e qu
ue, por
sua ve
ez, receberrá os arquiv
vos a serem
m restaurad
dos. Caso as pastas oonde os arrquivos
forem restaurado
os não sejam en
ncontradas e haja a neceessidade, serão
autom
maticamente
e criadas durante o pro cesso de re
estauração.
Botão
o "Carrega
ar Arquivo
o": Disponiibilizará a lista conte
endo
somen
nte os arqu
uivos de ba
ackup enco
ontrados no
o local definido,
"Local onde se en
ncontra o arrquivo de ba
ackup".
.
Ao selecionar o arquivo de backup de
esejado, tod
dos os arqu
uivos
de da
ados nele contidos
c
se
erão listado
os na tela principal e as
opçõe
es de filtro serão
s
habilitadas de a
acordo com os arquivo
os de
dadoss encontrado
os.
Acima
a da lista de
e arquivos,, será exibiido o nome
e do arquiv
vo de
backup escolhido
o.
Sistem
mas Phoen
nix: Marcan
ndo ou dessmarcando qualquer sistema,
s
auutomaticamente a
lista de
e arquivos de dados será
s
atualiza
ada, dispon
nibilizando, para restauuração, apenas os
arquivvos utilizado
os pelos sisttemas seleccionados.
Tipo de Restauração: Assim
A
como
o para o backup, neste
n
item pode-se definir
quais pastas são
o os arquivos que d
deseja resta
aurar. Caso
o não hajaa, no arquivo de
backup, arquivoss de dados de uso ge
eral, a opç
ção "Pasta Geral" serrá desabilitada, e
o messmo aconte
ecerá com a opção ""Pasta Emp
presas", ca
aso não seejam encon
ntrados
arquivvos de moviimentação de
d empresa
as.
Seleçã
ão de Empresas: Ca
aso a opçã
ão "Pasta Empresas" do "Tipo de Restau
uração"
esteja habilitada, será disp
ponibilizada
a a opção "Empresa((s) Específifica(s)", parra que
possam ser filtrados some
ente os arrquivos das
s empresa
as desejadaas. E, se forem
localizzados arquivos de ma
ais de uma
a empresa, será também dispon ibilizada a opção
17
"Todass" para que
e sejam lis
stados todo
os os arq
quivos de empresass localizados no
arquivvo de backkup a ser restaurado.
r
Para a seleção de
d empresas específica
as, deve-se
e clicar no botão
b
"seleccionar" e, marcar
m
somen
nte as emprresas deseja
adas.
Ano B
Base: Assiim como para
p
o item
m "Seleção de Empre
esas” a oppção "Todos
s" os
anos sserá habilita
ada quando
o encontrarr arquivos de
d dados re
eferente a m
movimentaç
ção de
empre
esas de mais
m
de um
m ano. Se
erá habilita
ado o item
m "Ano Esspecífico" quando
q
encontrar, pelo menos
m
um arquivo de
e movimenttação de em
mpresa de um determ
minado
ano. O
Optando porr todos os anos,
a
todoss os arquivo
os de movim
mentação eencontrados
s serão
listado
os, caso co
ontrário, parrticiparão d a lista som
mente os arq
quivos de m
movimentaç
ção do
ano se
elecionado.
Botão
o "Processa
ar": Conclu
uída a seleçção dos arq
quivos a serrem restaurrados, basta
a clicar
no bottão processsar para que
e o sistema inicie o processo de Restauração
R
o.
Na te
ela a o l a d o apare
ecerá dura
ante o
processso, a qual serão dadas tod as as
necessárias
inform
mações
s
sobre
e
a
restau
uração, tais como: nome e loca l onde
e erro
foi gra
avado cada
a arquivo restaurado
r
encontrado, caso
o haja algum
m.
Ao fiinalizar o processo, será po
ossível
imprim
mir a lista
a dos arquivos de dados
restau
urados, atrravés do botão "Im
mprimir
Lista". Também será pos
ssível refa
azer o
processso (atravé
és do bottão "Proce
essar"),
caso ttenha havid
do algum prroblema ou
u voltar
à tela inicial do sistema (c
clicando no botão
"Voltar") para outra restau
uração ou algum
backup.
DIVIDIR /JUNTAR ARQUIVO
OS DE DIS QUETES
Quando a seleção de
d arquivoss de dados
s para
backup envolver
e
um
ma grandee quantidade de
arquivos, o arquivo de backupp não pode
erá ser
diretamen
nte gravado
o em disquuetes. Para tanto,
será disp
ponibilizada
a, no Bacckup Phoenix, a
opção de
e se dividir um arquivvo de back
kup, já
gerado, em quantos disquetes fo
forem neces
ssários
e juntá-lo novam
mente quaando houv
ver a
necessida
ade de resta
aurá-los.
Para que se divida um arquivoo de backu
up, um
outro arquivo para armazená-llo será cria
ado, o
que será feito atravé
és do botãoo "Dividir Arquivo
A
em Disquetes", disponível
d
quando o tip
po de ação selecionad
do for "Backkup". Ao cliicar no
"Dividiir Arquivo em
e Disquete
es", a segui nte tela apa
arecerá:
Nesta tela deverã
ão ser defin
nidos, respe
ectivamente
e, o arquivo a ser dividoo, o drive onde se
encontra o disque
ete e o nom
me que será dado ao arrquivo gerad
do.
18
Exemplo: Supon
ndo que tenh
ha sido feito
o um backu
up de todos os arquivoss da pasta geral
g
e
pasta empresa completa (todas
(
as empresas e todos os
o anos). D
Devido a grande
g
abrang
gência de arquivos
a
sele
ecionados, não poderá
á ser feito diretamente em disquettes.
Por essse motivo
o, o local selecionado
s
para grav
vação do arquivo de bbackup serrá, por
exemp
plo, C:\Pho
oenix\Arquiv
vosBackup.. Depois de
d process
sado o baackup, o arquivo
a
GERA
ALEMP.BK (que receberá esse nome dev
vido às op
pções de filtro - con
nforme
demon
nstrado no
o tópico "R
Regras pa
ara nomeação de arquivos dee Backup")) será
encontrado na pasta
p
citada
a. Para que
e este bac
ckup possa então ser armazenado em
disque
ete, o recursso de se div
vidir o arqu ivo em disq
quetes deve
erá ser utilizzado e, na tela
t
de
divisão
o de arquivo
os, mostrad
da acima, se
erão informados:
- no item "Arq
quivo a ser
s
dividid
do em dis
squetes": C:\Phoenixx\ArquivosBackup\
GeralE
Emp.BK;
- em "drive ond
de o arquiv
vo será grravado", se
elecione o drive ondee se enco
ontra o
disque
ete.
(A:, p
por exemplo) e para o "Nome do arquiv
vo
divido"", qualquer nome que se julgue cconveniente
e,
com no máxim
mo 8 cara
acteres (po
or exemplo
o,
GEMP
PBK). Confirmados os
o dados, o arquiv
vo
GERA
ALEMP.BK será
s
divido em quanto
os disquete
es
forem necessário
os e neles será encon
ntrado com o
nome GEMPBK.B
BKP.
Para que possa
a restaurarr o conteú
údo de um
m
arquivvo de bacckup dividid
do, faz-se necessáriio
juntá-lo primeiram
mente, atra
avés do bo
otão "Junta
ar
Arquivvo de Disq
quetes" ap
pós ter se
elecionado a
opção
o "Restauraçção" no item
m "Tipo de A
Ação".
Deverá ser inform
mado o arq
quivo a ser juntado e o
local o
onde deseja
a gravá-lo.
Exemplo: Caso seja nece
essário resstaurar, porr exemplo, a pasta ggeral do arquivo
a
GERA
ALEMP.BK dividido
d
em
m disquetes conforme exemplo
e
ac
cima, devem
m ser inform
mados:
Na op
pção "Arquivo a ser juntado", A
A:\GEMPBK
K.BKP e, como
c
"Locaal para gra
avação
do arq
quivo", qualquer pasta
a a qual de
eseje que o arquivo GERALEMP
G
P.BK seja ju
untado
(C:\Te
empBK, por exemplo).
RAS PARA NOMEAÇÃ
ÃO DOS AR
RQUIVOS DE
D BACKUP
P
REGR
Os arquivos de
e backup são auto maticamente nomead
dos pelo Backup Phoenix
P
obede
ecendo a alg
gumas regrras que faccilitam o con
nhecimento dos arquivvos de dado
os nele
contidos, conform
me tabela a seguir:
PAS
STA
Ge
eral
x
x
x
x
SELEÇÃO
O DE
EMPRES
SAS
T
Todas
Específica
E
x
x
1
ANO
A
BASE
E
Todos
Específico
E
x
1
x
ARQU
UIVO
Nom
me
GERAL.BK
GERALEM
MP.BK
GERALEM
MP.03
APELIDO.GBK
19
EMPRESA
AS.GBK
>1
x
APELIDO
O.G03
1
x
EMPRESA
AS.G03
>1
x
EMPRESA
AS.TBK
x
x
EMPRESA
AS.T03
x
x
APELIDO.BK
1
x
AS.BK
EMPRESA
>1
x
APELIDO.03
1
x
AS.03
EMPRESA
>1
x
Obs: A
As extensõe
es que conttém "03" sã
ão meramen
nte exemplo
os. Este núm
mero repres
sentará
o ano selecionado, ou seja, 03 para 200
03, 04 para 2004, 99 para
p
1999 e assim por diante.
E, parra o caso do
os exemplos
s que conté
ém o texto "APELIDO", serão atribbuídos os ap
pelidos
cadasttrados para
a a empresa específicca no seu cadastro
c
de empresas.. Todos os outros
textos dos exemp
plos representam exattamente o que
q será attribuído ao nome do arquivo
a
de bacckup.
x
x
x
HA DE SEGURANÇA
SENH
O prog
grama Folh
ha Phoenix possui sen ha de segu
urança por
módulo de trabalh
ho.
Ao iniciarmos o sistema Fo
olha Phoen
nix, será so
olicitado o
Usuário e a Senh
ha, onde infformaremoss inicialmen
nte a sigla
SUPER para o campo Usuário
U
e 123 para o campo
SENH
HA, pois este
e é o usuárrio administrrativo do sis
stema que
acomp
panha a instalação.
Rec
comendamo
os que a primeira
p
pro
ovidência a ser tomad
da seja
alte
erar a senh
ha do usu
uário SUPE
ER no mennu ARQUIV
VOS /
CO NTROLE DE ACE
ESSOS (Usuários
(
e Senh as) /
ALT
TERAÇÃO DE SENH
HA, assim, estaremoss garantindo que
som
mente o ressponsável terá contro
ole sobre o acesso to
otal do
sistema.
e é cadastrar para os usuários qu
ue terão ac
cesso a folhha de pagam
mento,
O passso seguinte
suas ssenhas, definindo os módulos que cada usuário terá acesso.
Acesssando o men
nu ARQUIV
VOS / CON TROLE D E ACESSO
OS (Usuárrios e Sen has).
MENU
U ARQUIVO
OS
Para
efetuar
os
cad
dastros
necessários parra elaborarr uma
Folha de Pagame
ento acesse
eo
Menu Arquivos.
Empre
esas
20
Para ccadastrar ass empresas, acesse o M
Menu ARQUIVOS/ EM
MPRESAS/ EMPRESA
AS.
Obs.: Devido o ca
adastro da empresa se
er integrado
o com outros sistemas da linha Ph
hoenix,
(Contá
ábil, G5, IR
RPJ, GESCON e o AD
DM), existe
em campos que não ssão pertine
entes a
Folha de Pagame
ento, neste caso, não irão interferir nos cada
astros refere
rentes à Fo
olha de
Pagam
mento.
a Geral
Janela
Apelid
do: “Apelid
do” Será criado
c
um apelido numérico
n
ou
o alfanum
mérico para cada
empre
esa.
É opo
ortuno lemb
brar que uma
vez d
definido o apelido da
empre
esa este nã
ão poderá ser
alterad
do, pois, o sistema ge
era
os arquivos de
e banco de
dados pelo apelido.
a
Em
E
seguid
da cadastrre a Raz
zão
Social, Rua, Bairrro, etc.
Tipo
Esta
de
IRPJ:
inform
mação se fa
az necessá
ária
para o cálculo
o do INSS
patron
nal. (GPS)
As e
empresas Optantes do
às
Simple
es que pertencer
p
ativida
ades dos An
nexos I a IIII e V recolh em apenas
s o INSS descontado ddos funcioná
ários.
Devido
o alteração
o referente ao SIMP LES NACIONAL, a empresa qque pertenc
cer às
ativida
ades dos An
nexos IV ou
u Atividadess Concomittantes deverá marcar a opção: CO
ONTR.
PATRONAL INSS
S, para que
e o sistema calcule a parte
p
patron
nal. Para seelecionar a opção
deseja
ada tecle CT
TRL+ENTER simultane
eamente.
Data de Desativ
vação: Ess
se campo deverá ser preenchid
do quandoo a empres
sa não
estiverr mais ativa
a no escritórrio evitando
o a exclusão
o da mesma
a no cadasttro.
Janela
a Folha
Cód
digo
FPAS:
Seleecione o código
FPAS
a
corrrespondente
da
ativvidade
emppresa.
Se
S
o
caddastro for de
d um
Empre
egador
Dom
méstico
nte o
obriigatoriamen
FPA
AS deve ser 868.
digo
Cód
Um a
Terc
ceiros:
vez
21
selecionado o código FPAS, a listagem de Terceiros que aparecerá será
correspondente ao FPAS anteriormente indicado. Neste caso selecione o código de
Terceiros correspondente ao FPAS da empresa.
% RAT: Informe o percentual do RAT correspondente ao Grau de Risco da empresa (1 2
ou 3). O Grau de Risco é definido conforme a atividade da empresa.
Código CEI: Caso a empresa possua CEI, informe o no. do CEI, o campo CNPJ deverá
estar em branco.
Código FGTS: Informe o código do FGTS da empresa. Este código encontra-se na GR
pré-emitida que a CEF envia a sua empresa, porém, está informação não é mais
utilizada para fins de recolhimento no SEFIP.
Redução INSS Patronal e Terceiros- Empresa TI e TIC: Esse campo dever ser
selecionado quando a empresa estiver enquadrada no Decreto 6.945/06 - Lei
12.546/2011
Redução INSS Patronal: Esse campo dever ser selecionado quando a empresa estiver
enquadrada Lei 12.546/2011 Art.8º TIPI- Decreto 6.006/06
Código de Centralização: Selecione o
recolhimento do FGTS.
código de
centralização conforme o
0- Estabelecimento que não Centralizam, (É quando o recolhimento do FGTS é
efetuado na própria empresa)
1- Estabelecimento Centralizador do Recolhimento, (É quando a empresa é uma matriz e
o recolhimento do FGTS das filiais é efetuado pela matriz.)
2- Estabelecimento Centralizado, (É quando a empresa é uma filial e o recolhimento do
FGTS é efetuado pela matriz).
Classe da Empresa: Selecione a classe da empresa (Única, Matriz/Filiais, Múltiplas).
Categoria do Empregador: Selecione a categoria do Empregador conforme o tipo
da empresa.
C/C para integração / emissão de cheques: Selecione o banco, informe a conta
corrente da empresa e o código para transferência bancária.
Obs. O código de transferência bancária é utilizado pelas empresas que geram arquivo
texto dos depósitos de salários dos funcionários. Este código é fornecido pelo banco.
PAT: Caso a empresa seja participante do PAT selecione este item e em seguida tecle
CTRL+ENTER e informe os percentuais do PAT. Esta informação será utilizada na RAIS.
Código do Município: Informe o código do município onde a empresa está localizada.
Este código será utilizado na RAIS e se encontra no Manual da RAIS.
1a. Declaração CAGED: Informe a data caso seja a 1a. vez que a empresa está
entregando o CAGED. Caso já tenha sido entregue pelo menos uma vez, deixar
este campo em branco.
22
Nº. de Proprietários: Informe a quantidade de proprietários da empresa.
informação será utilizada na RAIS.
Esta
Banco PIS: Selecione o banco onde será efetuado o pagamento do PIS dos funcionários.
Regime de Pagamento: Selecione o regime de pagamento da empresa. Esta
informação será utilizada para o cálculo do IRRF.
Regime Caixa: É quando a empresa efetua o pagamento do adiantamento no dia
20 e o pagamento do salário até o 5o. dia útil do mês seguinte.
Regime Competência: É quando a empresa efetua o pagamento do adiantamento dia 15
e o pagamento do salário até o dia 30, ou seja, Adiantamento e Pagamento dentro do
próprio mês corrente.
Reg. Trab.Temp: Deve ser preenchido quando a empresa for de trabalho temporário.
Sindicato Patronal: Selecione o Sindicato Patronal da Empresa. Esta informação será
utilizada no preenchimento da Guia de Contribuição Sindical Patronal da Empresa.
Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa. O nome fantasia sairá na
ficha informatizada.
Representante Legal (SEFIP/Rescisão): Informe o nome da pessoa responsável pela
geração e entrega do arquivo SEFIP e GRFC.
Autorização CAGED: Informe o nº da autorização de entrega do CAGED eletrônico.
Este nº encontra-se no protocolo de entrega do CAGED que o Ministério do Trabalho
enviou sua empresa.
Empresa Responsável: Selecione a empresa responsável pela entrega do arquivo
CAGED.
DDD/Telefone/Ramal: Informe o DDD, telefone o Ramal, da empresa responsável
pela geração e entrega do arquivo SEFIP e GRFC.
Pl. Contas Int.: Esse campo deve ser informado quando for realizar a integração da
folha com o Contábil Phoenix, definindo se o plano de contas vai ser geral (quando é
utilizado um plano de contas para todas as empresas) ou individual (quando cada
empresa terá um plano de contas diferente).
Divisão Pl. Contas: Nesse campo na integração contábil você tem a possibilidade de
separar os lançamentos por departamento, setor, local etc.
Pl. de Contas (Contábil de Terceiros): Deve ser preenchido com o numero do plano de
contas quando a integração contábil for realizada em software de terceiros.
ATIVAR EMPRESA
Para ativar a empresa acesse o Menu ARQUIVOS/ ATIVAR EMPRESA e selecione
a empresa desejada. Para dar continuidade aos demais cadastros referentes a esta
23
empre
esa, a mesma deve estar
e
ativad
da. Em seg
guida cadastre os Loccais de Trabalho
Deparrtamentos, Seções e Setores
S
da e
empresa ativa.
LOCA
AL DE TRAB
BALHO
Para ccadastrar os Locais de
e trabalho, acesse
o Menu ARQUIVOS/ EMPRESAS //LOCAL
DE TR
RABALHO.
O cad
dastro de lo
ocais é utilizado apena
as para
as em
mpresas de Construçã
ão Civil, Pre
estação
de Serviços com Cessão de Mão-de-ob
bra e as
empre
esas de Trab
balho Temp
porário.
Devem
m ser cada
astrados t o d o s o s t o m a d o r e s inclus
sive a emppresa Pres
stadora
de Serrviço.
Lembrete: A em
mpresa prestadora do
o serviço é a que ch
hamamos dde Local Padrão,
P
ou sejja, onde esstão alocados os funccionários ad
dministrativo
os e os funncionários que
q
se
encontram afasta
ados.
O cód
digo criado para o Pre
estador do Serviço (L
Local Padrã
ão) deverá sser informa
ado no
menu ARQUIVOS
S/ PARÂME
ETROS POR
R EMPRES
SA, no camp
po Local Paadrão.
DEPA
ARTAMENT
TO /SEÇÃO
O / SETOR
Acessse o Menu ARQUIVOS/
A
/ EMPRESA
AS/ DEPAR
RTAMENTO
O/ SETOR/ S
SEÇÃO.
Cadasstre todos os
o Departam
mentos, Settores e Seç
ções da empresa e info
forme no ca
adastro
dos ffuncionárioss. Os relatórios se
erão impre
essos sep
parados coom quebra por
Deparrtamentos Setores
S
ou Seções.
S
FUNC
CIONÁRIOS
S
QUIVOS/ FUNCIONÁR
RIOS.
Para ccadastrar oss funcionários acesse o Menu ARQ
24
a Dados Ca
adastrais
Janela
Códig
go: O código
o do funcion
nário poderá
rá ser o código sequencial inform
mado pelo sistema,
ou seja
a, ao pressionar a tecla
a ENTER o sistema infformará o código do fuuncionário.
Em se
eguida inform
me os dado
os cadastraiis do funcionário, Nome
e, Endereçoo, etc.
Janela
a Dados Co
ontratuais
Ao seleccionar o Salário,
S
Cargo, Cóódigo de Horário
H
Conta
ou
o
Banco
Corrente, caso estes
s ainda
não estejjam cadastrados,
poderá sser efetua
ada a
inclusão, sem sa
air do
cadastro do funcionário,
basta ao aacessar o campo:
c
Salário, C
Cargo, Horá
ário ou
Banco, cclicar no botão
em
incluir,
seguida
s
cadastre o salário, cargo,
horário ouu banco des
sejado.
Para cadaastrar os campos
c
que estão em cinza no pro
ograma (Fo
ormas de Pagamento,
P
Cargo, Cóódigo de Horário)
H
basta digitar CTR
RL+ENTER para acesssar o campo
o.
Sindic
cato e Ca
ategoria Normativa
N
Vinculada
a: Selecione o sindiccato e categoria
norma
ativa vincula
ada o qual o funcionári o pertence através do CTRL+ENT
TER para acessar
a
o Histtórico de Siindicato e Categoria
C
N
Normativa Vinculada,
V
caso
c
o sinddicato e categoria
norma
ativa vincula
ada não es
steja cadasstrado, basta ao aces
ssar os cam
mpos: sindiicato e
catego
oria normatiiva vinculad
da e clicar n
no botão inc
cluir, em seg
guida cadasstrar o sindiicato e
a categoria norma
ativa vincula
ada desejad
da.
25
Tipo d
de Tributaç
ção Sindica
al: Selecion e o tipo de tributação sindical
s
do ffuncionário.
Obs.:: O sistema
a descontarrá automaticcamente no
o mês de março
m
a conntribuição sindical.
Para o
os funcioná
ários admitid
dos após m
março seleciione as opç
ções 02 ou 03. A opçã
ão 04 é
utilizad
da para aqueles funcionários que
e contribue
em para a própria
p
cateegoria, tais como,
CRC entre outras.
OAB, C
Matric
cula: Inform
me a matríícula caso o funcioná
ário seja as
ssociado ddo sindicato
o. Esta
matriccula sairá no
o relatório de Mensalida
ade Sindica
al.
Janela
J
Dados Oficiaiss
Nesta
N
tela
cadasttre
todas
s
as
in
nformações
s referentess à RAIS/C
CAGED
e FGTS.
Código
C
Admissão: E
Esta opção não é
mais
m
utilizad
da para o FGTS, não
n
há
mais
m
necess
sidade de ppreencher, exceto
se
s o empreg
gado for “Meenor Aprend
diz”.
No. da
a Conta: Esta
E
opção não
n é maiss utilizada para
p
o FGTS, não há m
mais neces
ssidade
de pre
eencher.
Data d
de Opção: É preenchid
do automatiicamente co
onforme a data
d
de adm
missão.
Risco
o: Selecione
e o código de
d risco do ffuncionário através do CTRL+ENT
TER para acessar
a
o Histtórico de Grau
as empresas cujas atividades nnão expõem
G
de Ris
sco. Para a
m seus
empre
egados a ag
gentes nociv
vos selecion
ne a opção de no. 9.
Imporrtante: Certifique se o código
c
de R
Risco do fun
ncionário realmente est
stá correto, pois
p
os
funcionários com código de Risco 2, 3
3, 4, 6, 7 e 8, irão um acréscimo no percentual do
no cálculo da
d GPS.
RAT. n
a Documen
ntos / Docu
umentosCo
ont.
Janela
Nesta tela cadastre os do
ocumentos pessoais do
d funcioná
ário. Caso não utilize
e ficha
inform
matizada não
o haverá ne
ecessidade d
de preencher todos os documentoos.
ntes, Meios
s de Transsportes, Hiistórico
Para cadastrar os Cargos, Salários, Dependen
26
de
Treina
amento e Hiistórico de Atividade
A
(A
Anexos) do funcionário
o, Histórico de Atividad
des Art.
7º e 8º Lei 12.546/2
2011 temos duas opçõe
es:
1º. De
epois de grravado o ca
adastro do funcionário
o clique com o botão direito do mouse
em qu
ualquer parrte da tela do
d cadastro
o do funcion
nário que aparecerá a tela abaixo
o: Para
acessa
ar a tela de
e cadastro de
d é só clica
ar em cima de
d uns dos itens.
2o. - A outra opçção seria acessar o M
Menu ARQU
UIVOS/ FUN
NCIONÁRIO
OS/ HISTÓR
RICOS
DE C
CARGOS: Abrirá
A
uma
a janela ccom as op
pções para
a alteraçãoo / inclusã
ão dos
c a r g o s , salário,, etc.
Obs.: Ao cadastrrar um carg
go ou salári o, pela 1a. vez, o siste
ema trará, automaticamente,
no cam
mpo "DATA
A DE ALTE
ERAÇÃO", a "Data de Admissão" do funcionnário, e no campo
"MOTIIVO" trará a expressã
ão "Admissã
ão".
AFASTAMENTO
OS
Para cadastrar as datas
s de afasstamentos dos func
cionários aacesse o menu
ARQU
UIVOS/ FUN
NCIONÁRIO
OS/ HISTÓR
RICOS DE AFASTAME
A
ENTO.
A
da
ata
a
ormada
ser
info
corresp
ponde à data inicial do
afastam
mento, poois conform
me o
do
motivo
aafastamento
o,
o
ento do saalário dos quinze
pagame
de
primeiro
os
diaas
é
respons
sabilidade dda empresa
a.
de
Exemp
plo:
Dataa
inicial
afastam
mento de auxílio doença
d
em 01/02/2002, a empres
sa pagará o salário de
d 01 a 15
5, a partir de 16/02/2
2002 a
respon
nsabilidade será da Previdência S
Social.
Lembrrete: Os Motivos de afastamento
a
os: Acidentte de Traba
alho e Serv
rviço Militarr estão
progra
amados parra recolher FGTS,
F
confo
forme legisla
ação vigentte.
HISTÓ
ÓRICO DE ACIDENTE
A
ES DE TRAB
BALHO
Para ccadastrar ass informaçõ
ões referenttes ao Acidente de Tra
abalho acessse o Menu
ARQU
UIVOS/ FUN
NCIONÁRIO
OS/ HISTÓR
RICO DE AC
CIDENTE DE
D TRABALLHO.
27
Janela
a Dados do
o Acidente
Nesta tela cadasstre as inforrmações refferentes ao
o Comunica
ado de Aciddente de Trabalho
do fun
ncionário - CAT.
C
Num. Do CAT – Este campo
o será pree nchido se fo
or Reabertu
ura do CAT,, ou se o ac
cidente
ou doe
ença já foi comunicado
c
o anteriorme
ente ao INS
SS.
As dem
mais inform
mações deve
em ser pree
enchidas conforme instruções consstantes no
Manua
al de preencchimento do
o CAT.
Janela
a Testemun
nhas
Nesta tela informe
e as testem
munhas que presenciara
am o aciden
nte.
Para
P
imp
primir
Coomunicado
de
Acidente
A
de
e Trabalho acesse o Menu
RELATÓRIO
R
OS
/
AIS
/
EVENTUA
DO DE ACIDENTE
COMUNICA
C
E DE
TRABALHOT
-CAT.
ÓRICO DO PPP
HISTÓ
ações refe
erentes ao
Para cadastrar as informa
acesse
PPP
o
menu
m
AR
RQUIVOS/
FUNC
PERFIL
CIONÁRIOS
S/HISTÓRIC
CO
DE
PROF
FISSIOGRÁ
ÁFICO PREV
VIDENCIÁR
RIO.
28
Janela
a CAT Registrado
Nesta tela cadasstre as inforrmações re
eferentes ao
o Perfil Pro
ofissiográficoo Previdenc
ciário PPP d
do funcionárrio.
Núme
ero da CAT – Caso durante o per íodo relacio
onado ao PP
PP houve emissão de
e CAT,
inform
mar neste ca
ampo a data
a de emissã
ão e o núm
mero do CAT
T fornecidoo pela Previdência
Social.
J
Janela Lota
ação e Atrib
buição
A descriçã
ão das atividades será pree
enchida
a
automaticam
mente co
onforme
aas
inform
mações
cconstantes na Tabela de Cargoos, desde que
q
na
te
ela de carg
gos a descrrição das aatividades estejam
e
p
preenchidas
s.
Caso
necessitte
alterar
ou
ccomplementtar as infformações, clique no
o item
“ Personaliza
a” para habilitar o campo para
a
alterações.
Janela
a Exposiçã
ão a Fatores de Risco
os
r
de Agentes No
ocivos, clique no
Para inserir um registro
A
Noccivos os qu
uais o
botão Novo. Infforme os Agentes
funcionário este
eve ou está exp osto, con
nforme
inform
mações constantes no
o Laudo Té
écnico elab
borado
pelo M
Médico do Trabalho.
T
J
Janela Com
mpl. Expos
sição a Fato
ores de Ris
scos
E
Esta janela deve ser preenchida
p
para atend
der aos
rrequisitos das
d NR-06 e NR-09 doo MTE pelo
os EPI
i nformados..
J
Janela Exam
mes Médic
cos
P
Para inserir um registro
o de Examees Médicos, clique
n
no botão Novo.
N
Info
orme os E
Exames Médicos
rrealizados no
n período.
29
J
Janela Dado
os Comple
ementares
N
Nesta tela
a cadastre
e eventuaais observ
vações
re
eferentes ao PPP.
O
Obs. Os dad
dos do resp
ponsável peelo preenchimento
d
do PPP e os
s dados dos responsááveis referente ao
R
Registro Ambiental
A
e Monitooração Bio
ológica
d
devem ser preenchid
dos no Meenu ARQUIVOS /
P
PARAMETR
ROS PPP.
P
Para imprrimir o PPP aceesse o Menu
S
/
R
RELATÓRIO
OS
/
EVENTUAI
E
PERFIL
P
P
PROFISSIO
OGRÁFICO PREVIDEN
NCIÁRIO - PPP.
P
vidades (Anexos)
Histórrico de Ativ
Deverá ser pre
eenchido para
p
as
empre
esas optan
ntes do Simples
Nacion
nal, a parrtir de 01/08/2007,
que
princip
palmente
para
as
possuírem ativida
ades conco
omitantes
dos An
nexos
de I a V, e/ou.
Deverá ser seleccionado o fu
uncionário cclicando nos
s 3 pontinho
os ou digitaando o código, em
seguid
da clique em
m novo info
orme a data
a no qual o funcionário
o começou a prestar serviço
s
naque
ele anexo (cconforme Re
esolução C
CGSN nº 5, de
d 30 de maio de 20077)
cações Gerrais Anexos a partir d
de 01/2009
Explic
Anexo
os I à III e V – Fun
ncionários que presta
am serviços
s, exclusivoo nas atividades
relacio
onadas noss anexos de I à III e V, o sistema não irá
á calcular a parte do
o INSS
empre
esa para esstes funcion
nários.
Anexo
os IV - Fun
ncionários que
q
prestam
m serviços, exclusivo nas atividaades relacio
onadas
nos an
nexos de IV
V, o sistem
ma irá calcu
ular os 20%
% da parte empresa + o % do RAT
R
do
INSS p
para estes funcionários
f
s.
Anexo
os Concom
mitantes (an
nexos I à V) – Fu
uncionário que prestaam serviço
os em
ativida
ades conco
omitantes de
e I a V, pa
ara estes funcionários
f
s o cálculoo do INSS devido
pela e
empresa, se
erá proporcional as rece
eitas auferid
das do mês
s.
Exemp
plo:
Receittas Auferida
as dos Anex
xos IV e/ou V – R$ 20.0
000,00
Total d
de Receitass Auferidas dos Anexoss I a V - R$ 100.000,00
0
Base de Cálculo
o do INSS
S Empresa
a dos func
cionários de
e atividadees concomitantes
R$ 12.000,00
30
Cálcullo
A - IN
NSS Empre
esa Normall = Base de calculo
o X (% INS
SS empressa + % RA
AT) R$
12.000
0,00 x 22% = 2640,00
B – Fa
ator = Rece
eitas Auferid
das dos An exos IV e/o
ou V / Totall de Receitaas Auferida
as dos
Anexo
os I a V
R$ 20.0000 / R$
R 100.000,00 = 0,2
C – IN
NSS Empresa a ser recolhido = R
Resultado de (A) x Res
sultado de ((B) R$ 2.64
40,00 x
0,2 = R
R$ 528,00
ÓRICO DE ATIVIDADE
A
ES ART. 7º E 8º LEI 12
2.546/2011
HISTÓ
Deverá ser pree
enchido parra as emprresas enqu
uadradas na
a lei 12.456//2011.
Essass informaçõe
es serão ne
ecessária pa
ara calculo da redução
o INSS patroonal.
Aces se o Menu ARQUIVOS /FUNCIONÁRIOS/HOS TÓRICO DE
ATIV IDADES ART. 7º E 8º LEI 12.546/INDIV IDUAL OU
COLETIVO.
Indiv
vidual: Nes
sta tela seerá cadastrrada a
ativid
dade que o funcionáário se enq
quadra
confo
orme legisla
ação individdualmente.
Basta
a Clicar no
o botão NO
OVO, selecionar o
DATA,
FUNCIONÁRIO,
inform
me
a
ATIVID
DADE e cliccar no botão
o GRAVAR
R.
Cole
etivo: Nessta tela será
s
cada
astrada a
ativid
dade que o funcionário se enquadra
confo
orme legisla
ação Coletiv
vamente.
Basta
a clinicar no botão
o FUNCIO
ONÁRIOS,
seleccionar os fu
uncionários que irão p ertencer a
essa
a atividade, informe a DATA, ATIV
VIDADE e
clicar no botão PROCESSA
P
AR.
TRAN
NSFERÊNCIA
Para transferir um
u funcionário de um
ma
empre
esa para outra
o
aces
sse o Men
nu
ARQU
UIVOS/
FUNCIONÁRIO
OS/
TRANFERÊN CIA
A DE FUNC
CIONÁRIOS
S.
Códig
go do Fun
ncionário na
n Empres
sa
Destin
no: Digite o código do funcionárrio
na em
mpresa destino.
31
Data d
da transferrência: Digitte a data do
o último dia trabalhado na empressa origem.
Ex: C
Caso o funccionário inic
cie as ativi dades na nova empresa em 011/02/2009, a data
da tran
nsferência (saída) será
á dia 31/01//2009.
os respectiivos código
Empre
esa Origem
m: deverá selecionar
s
o
os de transfferência de
e saída
nos ca
ampos: SEF
FIP e RAIS.
Empre
esa Destino: deverá selecionar
s
o respectivo
o código de transferên cia de entra
ada no
campo
o RAIS.
SÓCIO
OS
Para ccadastrar o sócio acess
se o Menu A
ARQUIVOS
S/ SÓCIOS.
Janela
a Dados Ca
adastrais
Código:
Estte
códig
go
é
seqü
üencial doo cadastrro de
funciionários, ouu seja, o sistema
s
não aceitará numeraçã
ão já
existtente
no
cadastro
o
de
funciionários.Em
m seguida informe
os dados
d
cadaastrais do sócio,
Nom
me, Endereçço, etc.
Código Admiissão: Se esse
camp
po estiver ppreenchido com o
(Diretor não
item
nº. 2
Empregado coom FGTS). Essa
inform
mação será necessária
n
para a RAIS
S e o CAGE
ED.
Janela
a Códigos Oficiais
Para cadastrar o Carg
go, PróLabore
e, Depende
ente e His
stórico de
Ativida
ade (Anexo
os) do sócio, temos
duas o
opções:
1o. - Depois de gravado o cadastro
do sócio clique com o botã
ão direito
do mo
ouse em qu
ualquer parrte da tela
do cad
dastro do só
ócio que aparecerá a
tela:
c
Para acessar a tela de cadastro
Cargos,
Pró-Labore,
de
ndentes,
Histórico
o
de
Depen
Ativida
ade (Anexo
os) e Histó
órico de
8º-Lei
Ativida
ades
Arrt.7º
e
12546
6/201, do só
ócio é só clicar
c
em
cima d
de uns dos itens.
i
32
pção seria acessar o Menu AR
RQUIVOS/ SÓCIOS/ H
HISTÓRICO
OS DE
2o. - A outra op
GOS: Abrirá
á uma jane
ela com as opções pa
ara alteração / inclussão dos c a r g o s ,
CARG
pró- la
abore, etc.
Obs.: Ao cada
astrar um cargo ou
u pró-labore, pela 1º vez, o sistema trará,
autom
maticamente
e, no campo
o "DATA D
DE ALTERA
AÇÃO", a Data
D
de Iniccio do sócio
o, e no
campo
o "MOTIVO" trará a ex
xpressão "A
Admissão".
vidades (Anexos)
Histórrico de Ativ
Proced
der da mesma forma que
q o cadasstro de histó
órico de ane
exos dos funncionários
AUTÔ
ÔNOMOS
os acesse o Menu ARQ
QUIVOS/ AU
UTÔNOMO
OS.
Para ccadastrar oss Autônomo
a Dados Ca
adastrais
Janela
go: O códig
go do Autôn
nomo poderrá ser
Códig
o código seqüenccial informado pelo sis tema,
ou se
eja, ao pressionar a tecla ENT ER o
sistem
ma informará
á o código do
d autônom
mo.
Em se
eguida inforrme os dados cadastra
ais do
Autôno
omo, Nome
e, Endereço
o, etc.
Tipo: Informe o Tipo do Autônomo p ara o
cálculo
o da GPS.
Os ttrabalhadorres autônomos, atté a
compe
etência 02//2000 se dividiam
d
em
m 04 tipos de categoria, que deefiniam sobrre qual
valor sseria a parte
e patronal do
d INSS.
1- Auttônomo 15%
% Serviço,
Até a competên
ncia 02/200
00 15% so
obre o valo
or da Pres
stação de Serviço, a partir
da com
mpetência 03/2000
0
20%
%.
2- Auttônomo 20%
% da Faixa
a de Contrib
buição,
Até a competênccia 02/2000 20% sobre
e o valor da
a Faixa de Contribuição
C
o do INSS, sendo
a classse mínima a Faixa 4.
3-Tran
nsportadorr Autônomo
o 15% Serv
viço,
Até a competên
ncia 02/200
00 15% so
obre o valo
or do serviço para aachar a ba
ase de
cálculo
o, em segu
uida 15% sobre
s
o vallor da base
e de cálculo, a partirr da compe
etência
03/200
00 o perce
entual aplic
cado para encontrar a base de cálculo é o percentual do
código
o FPAS, em
m seguida 20
0% sobre a base de cá
álculo.
4-Tran
nsportadorr Autônomo
o 20% da F
Faixa de Co
ontribuição
o,
Até a competênccia 02/2000 20% sobre
e o valor da Faixa de
e Contribuiçção do INSS
S para
achar a base de
e cálculo, se
endo a cla sse mínima
a a Faixa 4,
4 em seguuida 20% sobre a
33
base d
de cálculo. Em seguid
da informe a classe do
d INSS, Alíquota
A
dee ISS, Carg
go e o
código
o de pagam
mento da GP
PS.
Janela
a Documen
ntos
No ccampo "In
nscrição no INSS”,
Inform
me a matriccula no IN
NSS, ou o
númerro do PIS.
No ca
ampo “Data de Inscrição no
INSS”, informe à data que o autônomo
se insccreveu no
INSS.
Para cadastrar os dep
pendentes,
depoiss de gravado o cadastro do
Autôno
omo clique com o bo
otão direito
do mo
ouse em qu
ualquer parte da tela,
ou se
e preferir acesse pe
elo menu
ARQU
UIVOS/
AUTÔ
ÔNOMOS/
DEPENDENTES.
Histórrico de Ativ
vidade (Anexos)
der da mesma forma que
q o cadasstro de histó
órico de ane
exos dos funncionários
Proced
PERADOS
COOP
Para ccadastrar o cooperado acesse o M
Menu ARQU
UIVOS / COOPERADO
OS.
d cadastrro de cooperado
A tela de
será hab
bilitada som
mente se no
o Menu
Arquivos/Parâmetrros
por
Empresa
a no caampo Tipo de
Empresa
a estiver com a opção:
trabalho
Coopera
ativa de
o ou
Coopera
ativa de pro
odução.
D
Cadaastrais
Janela Dados
Código: O código do Cooperado é
seqüenc
cial
do
cadastro
o
de
Autônom
mo, ou sejaa, o sistem
ma não
aceitará numeraçãoo já existente no
d autônom
mo.
cadastro de
ais do Coop
Em sseguida info
orme os dad
dos cadastra
perado, Nom
me, Endereeço, etc.
Tipo
o: Informe o Tipo do Cooperado
C
para o cállculo da GP
PS, os Coooperados po
oderão
ser cclassificadoss de duas fo
ormas:
34
1- Coo
operado:
ansportado
2 – Tra
or Coopera
ado:
Em seguida info
orme a classe do I NSS, Alíqu
uota de IS
SS, Cargo e o código de
pagam
mento da GP
PS.
Janela
a Documen
ntos
No ca
ampo "Insccrição no INSS”,
I
Inform
me a matric ula no INSS
S, ou o
núme
ero do PIS.
No campo
c
“Daata de Inscrição
me à data que o
no IN
NSS”, inform
coope
erado se insscreveu no INSS.
DOMÉ
ÉSTICOS
a
oM
Menu ARQUIVOS/ DOM
MÉSTICOS..
Para ccadastrar o doméstico acesse
A tela de cadastrro de funcio
onários dom
mésticos serrá habilitada
a somente sse no cadastro do
empre
egador doméstico o cód
digo FPAS
S for 868.
Janela
J
Dado
os Cadastrrais
Código:
C
O código do funcionário
poderá ser o código
doméstico
d
seqüencial informado pelo sistem
ma, ou
seja, ao pre
essionar a tecla ENT
TER o
sistema in
nformará
o código
o do
doméstico.
d
me os
Em seguuida inform
dados
d
cadastrais
do
funcionário
doméstico,
d
Nome,
N
Endeereço, etc.
Janela
a Códigos Oficiais
Nesta tela cadasstre todas as
a informaçções
referen
e ainda as
ntes à admissão,
a
inform
mações neccessárias ao
a cálculo da
Folha de Pagame
ento.
elecionar o Código de
e Horário o u o
Ao se
Banco
o Conta Co
orrente, cas
so estes ai nda
não e
estejam cadastrados
c
s, a inclu são
també
ém poderá ser
s efetuad
da sem sairr do
35
cadasttro do dom
méstico, bas
sta ao acesssar o cam
mpo horário ou bancoss, clicar no
o botão
incluir, em seguid
da cadastrar o horário o
ou banco de
esejado.
Janela
a Dados FG
GTS
Recolhe FGTS: A opção ao
o FGTS
é
fa
desta
acultativa,
através
inform
mação o sistema iden
ntificará
se devve ou não calcular
c
FGT
TS para
o dom
méstico.
Opção: info
orme a data
a a qual
Data O
iniciou
u o depósito
o de FGTS para o
Domésstico.
Obs.: A opção de
d recolherr FGTS
para doméstico
os começ
çou a
vigorar a partir de
e
01/03//2000. Portanto, o dom
méstico
pode sser admitido
o em data anterior
a
a 01/0
03/2000 e se
er optante do
d FGTS em
m 01/03/200
00, ou data posterior.
Risco
o: Selecione
e o código de risco do d
doméstico, o qual deve
e ser 5 ou 9..
Sindic
cato: Selecione o sindiicato o quall o doméstic
co pertence
e, caso o sinndicato não esteja
cadasttrado, bastta ao aces
ssar campo
o sindicato
o clicar no botão inccluir, em seguida
cadasttre o sindica
ato desejad
do.
Obs.: A partir da
d versão 3.45, com
m o novo cadastro de Sindicatoo, passou a ser
obriga
atório, por co
onseqüênciia da apuraçção de méd
dias.
Tipo de Tributa
ação Sindical e Matrrícula: O preenchime
p
ento destess campos, não é
obriga
atório para domésticos.
d
a Documen
ntos
Janela
ela cadastrre os docum
mentos
Nesta te
pessoaiis do domésstico.
Depois de gravaddo o cadas
stro do
doméstico, existe dduas opçõe
es para
cadastra
ar
o
cargo,
salário,
s
dependentes, meioos de transp
portes:
1o. - Clique
C
com
m o botão direito
do mou
use em quualquer parte da
tela do cadastro que aparecerá a
tela ao lado.
36
Acessse a tela de
e cadastro de Cargos clicando em histórico de cargoss, o mesmo
o serve
para o
os demais itens desta te
ela.
2o. - A outra op
pção seria acessar
a
oM
Menu ARQU
UIVOS/
DOM
MÉSTICOS/ HISTÓRIC
COS DE C
CARGOS: Abrirá
uma janela com
m as opçõe
es para alteeração / inclusão
dos ccargos, salá
ário, etc.
Obs. : Quando cadastrar
c
um cargo ouu salário pe
ela 1a.
ará, automa
aticamente,, no campo
o "DATA DE
E ALTERAÇ
ÇÃO", a "D
Data de
vez, o sistema tra
Admisssão" do doméstico, no
o campo "M
MOTIVO" trará a expre
essão "Adm
missão".
S
RESPONSÁVEIS
Nesta tela
a deverão ser cadas
strados
os responsáveis autoorizados a assinar
a
o Termo de Rescissão de Co
ontrato
para ate
ender circcular da Caixa
Econômica Federal que determina
que deve
e constar a assinaturra e o
do
número
do
ddocumento
responsáv
vel, para impressão
o dos
Informes de Rendim
mentos, ge
eração
da DIRF, RAIS, Porttaria 58/2005, (IN
12/2006), Exportaação de Vale
Transportte.
Imporrtante: O cadastro de responsáve
eis será utiliizado també
ém pelo proograma Con
ntábil
Phoen
nix.
EVENTOS CONT
TMATIC
Para visualizar os Eventtos Contm
matic acess
se o Men
nu ARQUIV
VOS/ EVE
ENTOS
CONT
TMATIC.
Os Evventos Contmatic são os
o eventos criados pe
ela Contma
atic, sendo ppossível apenas a
visualiização e im
mpressão do SCRIPT
T. Será po
ossível a inclusão dee novos eventos
e
atravé
és dos Even
ntos do Usuá
ário.
SUÁRIO
EVENTOS DO US
Para incluir Evventos do
o Usuário
acesse
e
o
M
Menu
AR
RQUIVOS/
EVENTOS DO US
SUÁRIO.
Evento
os do Usuário são os
s Eventos
criado
os pelo próprio usuário, ou que
são co
opiados doss
37
Eventos Contmatic para receberem outra numeração ou alteração.
Código: O código do evento o sistema trará automático o próximo número vago.
Descrição: Informe o nome do Evento.
Evento a Substituir: Este campo será usado quando o evento a ser criado, estiver
substituindo o cálculo de outro evento.
Exemplos:
1- Para substituir o cálculo do evento 0001- Salário (criado pela Contmatic), basta
informar no campo "Evento a substituir" o evento 001-salário e clicar no botão "Copia
dados do evento a substituir". Neste exemplo serão copiados os dados do evento
"Salário" para este novo evento, basta fazer as alterações desejada.
2- Para incluir um evento de Hora Extra 60%, informe no campo "Evento a substituir" o
evento 0017- Hora Extra 50% e clique no botão "Copia dados do evento a
substituir". Neste exemplo serão copiados o s d a d o s d o e v e n t o “ H o r a
E x t r a 50%" para este novo evento, basta entrar no Script e alterar o percentual de
1.50 para 1.60.
Importante: O campo evento a substituir deverá permanecer com o número do evento
substituído somente se estiver substituindo o cálculo de um evento automático (Salário,
INSS, IRRF, etc.), caso esteja apenas fazendo uma cópia de um evento semelhante
(exemplo da Hora Extra 60%), apagar o número do evento a Substituir.
Evento Originário: Quando for criado um evento do usuário de diferença para calculo na
rescisão complementar esse campo deve conter o evento original para que ela possa
fazer o calculo da diferença.
Prioridade: Como o próprio nome já diz, este campo irá dar uma prioridade de cálculo ao
evento, portanto, o preenchimento é obrigatório para que o sistema processe o evento.
Ex: O evento Horas Extras tem prioridade de cálculo sobre o DSR, pois para o
sistema calcular o DSR precisa primeiro calcular as Horas Extras, neste caso, a
prioridade das Horas Extras deverá ser inferior a prioridade do DSR, ou seja, a
prioridade do Evento DSR deverá ser superior a prioridade do Evento Horas Extras.
Tipo de Parâmetro: Selecione se o tipo do evento é um Valor, Quantidade ou Percentual.
Tipo de Resultado: Selecione se o evento será um Crédito ou Débito.
Bases: Selecione quais as Bases que o evento irá incidir.
Exemplo: IRRF, INSS, FGTS, Deduções, DIRF.
Caso este evento seja semelhante a um Evento Contmatic e tenha alguma dúvida
de quais bases o evento irá incidir, consulte os Eventos Contmatic, pois os mesmos
estão com as bases de incidência conforme a legislação vigente.
Variáveis: Selecione se o evento irá compor a média/variáveis para Férias, 13o. Salário
e Rescisão.
DSR: Selecione se o evento compõe a base de cálculo do DSR.
38
Descrrição do Parâmetro
P
Digitado: Digite a frase que irá sair no momen
nto do
lançam
mento do evvento.
Ex.: O evento prrêmio é um valor digitad
do, neste ca
aso digite a frase: Infoormar o Valo
or.
Incidê
ência: Sele
ecione se o evento será som
mado para a Base dde RAIS, PIS e
Salário
o Família.
Config
gurações de Rubricas-TRCT:: Todos os
o eventos
s devem tter esse campo
preencchido, pois através de
essa rubrica
a é que se determina em que ca mpo do terrmo de
rescisã
ão o evento será dem
monstrado. O sistema já tem alguns modeloos, caso ne
enhum
deles esteja de acordo
a
com
m o evento criado dev
ve-se utiliza
ar Outras V
Verbas ou Outros
Desco
ontos.
Rubricca 95 - Outrras Verbas (Crédito)
Evento
os do USUÁ
ÁRIO, suge
erido que se
eja utilizado o subitem 95.27 a 95..99
Rubricca 115 - Outros Descontos (Débito
o)
Evento
os do USUÁ
ÁRIO, suge
erido que se
eja utilizado o subitem 115.32 a 1115.99
Hr. Ex
xtras/ Adic,, Noturno em
e Hrs/ Ou
utros: Esse
e campo é habilitando
h
qquando no campo
de rub
brica é informado o có
ódigo 55 ou
u 56, deve ser preenc
chido com o percentu
ual dos
evento
os de Horass extras e adicional notturno em ho
oras.
Escop
po: Selecion
ne onde o evento
e
deve
erá ser calcu
ulado.
Ex: Se
e o evento
o for pago na
n Folha de
e Pagamen
nto de Salá
ário e na R
Rescisão, de
everão
ser se
elecionadas as opções Salário e R
Rescisão.
Janela
a Script Ph
hbasic
O Script Phb
basic é
ondde
deffinimos
com
mo o eventto será
callculado.
Exxemplos:
1- Para incluir um
eveento
ond
de
o
vallor será digitado,
podde-se
us
sar
o
segguinte
Script,
S
tanto
o para um evento Débito ou Créd
dito.
ultado=ParramValorRe
ef
Resu
Para
amValorReff=0
Nestte caso, o Recibo de
e Pagamen
nto sairá o valor que
e será diggitado na tela de
lança
amentos de
e Eventos, o campo refe
erência sairrá em branc
co.
2- P
Para incluir um even
nto onde o cálculo será um percentual sobre o salário
(Funcionário Me
ensalista e Horista), po
oderá ser us
sado as seguintes conndições no Script,
S
39
tanto
o para um evento
e
Débiito ou Créd
dito.
Se H
Horista En
ntao Resultado= (Sallario*Horas
sMensaisR
Rais) * (PaaramValoRe
ef/100)
Para
amValorReff=ParamVa
alorRef
FIM
Entao
Se
Mensa
alista
Resultad
do=Salario
o*
(PaaramValoRe
ef/100)
Para
amValorReff=ParamVa
alorRef
No ccaso do Fun
ncionário Ho
orista, prim eiro será encontrado o valor do ssalário Mensal, ou
seja, o valor do
d Salário Hora será multiplicad
do pela qua
antidade dee Horas Mensais
M
inform
mada no cadastro do
d funcion
nário, em seguida multiplicado
m
pelo perc
centual
digita
ado na tela de lançame
entos de evventos.
No R
Recibo de Pagamentto do Funccionário Me
ensalista e do Funcioonário Horrista, o
resulltado será o Salário Mensal m
multiplicado pelo perc
centual digiitado na te
ela de
lança
amentos de
e Eventos, o campo refe
erência sairrá à informa
ação do perrcentual digitado.
Impo
ortante: Accessando a área de cliente em
m nosso po
ortal, existee a bibliote
eca de
even
ntos com vá
ários evento
os a disposiçção, não ex
xistindo poderá ser feitaa a solicitaç
ção por
e-ma
ail.
SINDICATOS
Para cadastrar os Sind
dicatos,
acess
se o Meenu ARQU
UIVOS/
SINDIICATOS.
catos de Fu
uncionário
os
Sindic
Acess
se o Menuu ARQUIVO
OS/SIN
DICAT
TOS/SINDIC
CATOS
DE
FUNC
CIONÀRIOS
S
Códig
go: O código do sindica
ato poderá
ser um
m nº seqüe
encial inform
mado pelo
usuário.
Em seguida informe os
o
dados
cadasttrais do sindicato,
Nome do
s
Sindiccato, respon
nsável, Endereço, etc.
Mês D
Data-Base:: informe o mês de
vigênccia da conve
enção coletiva.
Grau Entidade: Selecione o grau da
entidade sindical..
Classe: Selecion
ne o tipo de classe
que é vinculada a este sindic
cato.
40
Área Geo-Econômica: Se
elecione a área geo
o-econômica
a que estee sindicato
o atua.
Abran
ngência: se
elecionarem
mos a abrang
gência destte sindicato
Tipo: Selecione a opção entre
e
Traba
alhadores ou
o Emprega
adores ao qual o sin
ndicato
perten
nce.
Ativid
dade Abrangente: informe às ativiidades que abrange es
ste sindicatoo.
Filiaçã
ão: Informe
e o nome da
a entidade à qual o sind
dicato perte
ence, Federração ou
Confederação ou Central Sin
ndical, com o seu CNP
PJ correspon
ndente.
Este ssindicato serrá informado no Cadasstro de Func
cionários.
Após ter cadastrrado o sind
dicato, com
m o botão direito do mouse na tela de ca
adastro
de sindicato, será habilitada
a as opçõe
es abaixo, onde pode
erá efetuarr a seleção
o para
os dem
mais cadasttros.
Categ
gorias | Piso
os Normatiivos
Categ
gorias
Códig
go: O código
o do sindica
ato poderá sser um nº seqüencial in
nformado peelo usuário.
Descrrição: inform
me a descrição de
cada função\carrgo que estiver
ligada a este sin
ndicato, conforme
inform
mado na con
nvenção cole
etiva.
Horas
s Semana
ais: inform
me a
quantidade de horas sem
manais
corresspondentes à função
o\cargo
que esta sen
ndo cadastrada,
conforrme informa
ado na conv
venção
coletivva.
Horas
s
Mensaiis: Inform
me a
quantidade de horas mensais
m
corresspondentes à função
o\cargo
que esta sen
ndo cadastrada,
conforrme informa
ado na conv
venção
coletivva.
os
Pisos Normativo
Data d
de vigência
a: informe a data de in
nício de vigê
ência do ac
cordo ou coonvenção co
oletiva.
Data d
de Alteraçã
ão: informe a data em que foi divu
ulgado o ac
cordo ou coonvenção co
oletiva.
Motivo
o do Reaju
uste: inform
me o motivvo pelo qua
al houve o reajuste doo Piso Norrmativo
determinada
a função\cargo da categ
goria norma
ativa.
para d
Valor Mês: inform
me o valor do
d piso men
nsal para a função\carg
f
go selecionaado.
41
Valor Dia: após termos info
ormado o ccampo Valo
or Mês, ao
o pressionaar a tecla enter,
e
o
sistem
ma automaticamente fa
ará uma com
mparação com
c
a quan
ntidade de horas mensais, a
partir daí o siste
ema calcula
ará o valor diário corrrespondente
e a função,, ou se pre
eferir o
sistem
ma permitirá que informe o valor m
manualmente
e.
Valor Hora: após termos in
nformado o campo Va
alor Mês, ao
o pressionaar enter o sistema
s
autom
maticamente
e fará um
ma comparração com
m a quanttidade de horas me
ensais,
encontrando a pa
artir daí o valor
v
de um
ma hora corrrespondente a funçãoo, ou se pre
eferir o
sistem
ma permitirá que informe o valor m
manualmente
e.
Cláusulas Conve
encionadas
s
Data de Vigênciaa: informe a data
de início de vigênncia do aco
ordo ou
convenção coletivaa.
Data de Alteraçãão: informe a data
em que
e foi divulggado o acordo ou
convenção coletivaa
Valor Adicionaal de Salário
S
Família
a: informee o valo
or do
família
adicional
de
salário
determinado pelo ssindicato.
ntidade
Divisorr DSR: infoorme a quan
de dias
s determinaado pelo sin
ndicato
para ser o divisoor no cálc
culo de
DSR pa
ara comissãão.
Terço
o Constitu
ucional Pe
ercentual: informe o percentu
ual para ccálculo do terço
constittucional no cálculo de férias
f
deterrminado pelo sindicato.
erminado peelo sindicato
Valor (Auxílio Crreche): informe o valorr do auxílio creche dete
Idade Filho (Aux
xílio Crech
he): informe
e a idade do
d filho em quantidadee de meses
s, para
que ha
aja o pagam
mento e con
ntrole do auxxilio creche conforme determinaçã
d
ão do sindic
cato.
cional por Tempo
T
de Serviço): informe o pe
ercentual a ser pago sobre
s
o
Percentual (Adic
salário
o por conta do adiciona
al por tempo
o de serviço
o, conforme determinaçção do sindicato.
Direito
o (Adicional por Tem
mpo de Se
erviço): info
orme o valor a ser paago por co
onta do
nal por tempo de serviç
adicion
ço, conform
me determinação do sin
ndicato
Data Início (Ad
dicional po
or tempo d
o): informe
e a data, ddeterminada pelo
de Serviço
sindica
ato, que dará o início da
d data adm
missão de fu
uncionários
s que deveráá ser consid
derada
para o cálculo da quantidade
e de anos trrabalhados.
Admittido até (A
Adicional por
p
tempo de Serviç
ço): informe a data dde admissã
ão que
finaliza
ará o início da contage
em de anos trabalhados
s, conforme
e determinaação do sind
dicato.
42
Histórrico de Apu
uração de Médias
M
Data d
de Vigênciia: informe a data de
início de vigên
ncia do acordo
a
ou
convenção coletivva.
Data d
de Alteraçã
ão: informe a data em
que diivulgado o acordo
a
ou convenção
c
coletivva
As ma
aiorias dass opções desta
d
tela
já
sse
encon
ntram
prreviamente
preencchida, pois são situaç
ções que o
cálculo
sistem
ma
efetua
o
autom
maticamente
e, para a opção
Comisssionista deveremos efetuar a
seleçã
ão manua
almente dos
d
itens
Fériass, 13º
s
salário
e
Verbas
Rescissórias, poiss são situa
ações que
devere
emos seguir a determinação do a
acordo ou convenção coletiva
c
da ccategoria.
Dias N
Não Consid
derados na
as Férias
Parra cadastraar os Dias
s Não
Férias
Con
nsiderados
nas
ace
esse o Meenu ARQU
UIVOS/
NÃO
SIN
NDICATOS//
DIAS
NAS
CONSIDERAD
DOS
FÉR
RIAS.
que
Exis
stem
S
Sindicatos
minam que certos feria
ados não se
ejam compu
utados nos dias de deescanso de Férias.
determ
Caso sseja o caso
o, cadastre os
o dias não considerad
dos para férrias.
Sindic
cato Patron
nal
A
/SINDICATO
OS /SINDIC
CATO PATR
RONAL
Códig
go: O códiigo do Sin
ndicato Pattronal
poderá
á ser um nº seqüencial inform
mado
pelo usuário.
eguida info
orme os da
ados cadasstrais
Em se
do
ssindicato,
Nome
do
Sindiicato,
Respo
onsável, En
ndereço, etc
c. Este sind
dicato
será in
nformado no
o Cadastro da Empressa.
43
Tabela
a de Contribuição Sin
ndical Patro
onal
Para cadastrarr a Tabela de
Contribuição
Sindical
Patronal
acesse
e
o
M
Menu
AR
RQUIVOS/
SINDICATOS/
TABELA
A
DE
CONT
TRIBUIÇÃO
O
SINDICAL
S
PATRONAL.
Nesta tela cada
astre os va
alores da
Tabela
a de Co
ontribuição Sindical
Patron
nal para fiins da em
missão da
Guia Sindical Pa
atronal. Esta Tabela
deverá
á ser inform
mada no Cadastro do Sindicato Patronal.
P
COS
BANC
Para cadastrar oos Bancos acesse
a
o Men
nu ARQUIV
VOS/ BANCOS.
Cadastro do bannco será uttilizado
para Integração Bancaria. Se os
funcio
onários da empresa tiverem
t
conta
a em agênccias distintas, será
neces
ssário caddastrar todas as
Agências deveendo alterar o
nume
ero da aggência e manter
mesm
mo banco.
Estes
s bancos sserão inforrmados
no Cadastro
C
daa Empresa
a e no
Cadasstro dos fun
ncionários (B
Banco FGT S, PIS e pa
agamento de
e salários)
VALE TRANSPO
ORTE
Para
cadastra
ar
os
Meios
M
de
e
Transp
portes
a
acesse
o
Menu
u
ARQU
UIVOS/ VAL
LE TRANSP
PORTE.
Para e
efetuar o cá
álculo e emitir o Recibo
o
de E
Entrega e Compra de vale
e
transp
porte, será necessário
o preenche
er
os valo
ores das pa
assagens e informar no
o
cadasttro do funccionário, no
o item "Tipo
o
de T
Transporte" a quan
ntidade de
e
conduções diárrias utilizadas pelo
o
funcionário. No Parâmetro
P
por
p Empresa
a
inform
mar o perce
entual de desconto
d
de
e
Vale T
Transporte.
Imporrtante: O sistema faz a contagem
m dos dias de
d vale tran
nsporte confforme a tab
bela de
horário
o informada
a no cadastro do funccionário, e ainda
a
verific
ca os feriaddos constan
ntes no
cadasttro de calen
ndário.
44
Para ccalcular o va
ale transporte acesse o MENU CÁ
ÁLCULOS / VALE TRA
ANSPORTE
E, para
imprim
mir o Recibo
o de Entrega
a ou Comprra de Vale Transporte
T
acesse o M
Menu
RELAT
TÓRIOS / MENSAIS
M
/ VALE TRA NSPORTE.
Por occasião do processame
p
ento da Folh
ha de Paga
amento, o sistema faz uma comparação
entre o valor gastto de condu
ução mensa
al, com o de
esconto de 6%
6 do salá rio do funcionário.
Neste caso o dessconto será automático
o levando em
m considera
ação o menoor valor.
Descrrição: Inform
me a descrição do meio
o de Transp
porte. Ex. Ônibus.
Ô
Valor Unitário: In
nforme o va
alor unitário da passage
em.
Comp
posição Fac
cial
A com
mposição do
o valor facia
al será pree
enchida som
mente quando o valor dda passage
em não
for um
m único passse, ou seja
a, para com
mpor o valo
or total da passagem é preciso vários
v
passes.
Exemplo: Um Ônibus
Ô
Interrmunicipal q
que custa R$ 1.60, mas
m não é composto de um
único passe, para compor o valor da p
passagem será precis
so de um ppasse no va
alor R$
1.00 + um passe no valor de
e R$ 0.40 + 01 passe de R$0.20, totalizando R
R$ 1.60.
CONV
VENIOS- AS
SSISTÊNCIIA A SAÚD
DE
Para cadastrar o Convên
nio acesse
e o
Menu
ARQU
UIVOS/
CONVENIO
OSASSIS
STÊNCIA A SAÚDE.
Esse ccadastro ate
enderá a IN
N RFB 1.03
33 e
1076/2
2010.
Ass
informa
ações
de sse
cadasttro serão en
nviadas na DIRF.
O ca
adastro do Convênio
o Medico ou
Odonttológico parra os funcio
onários e se
eus
depen
ndentes dever feito
o no Me
enu
LANÇA
AMENTOS/AUTOMAT
TICOS/POR
R
FUNC
CIONARIO/C
CONVENIO
O-ASSISTÊN
NCIA
A SAÚ
ÚDE.
Para fazer o cadastro deve sele
ecionar o
funcionário ou dependente
e, e logo após a
empre
esa de Convvênio.
eve clicar
Descrrição do Pllano: Nesse campo de
no bottão novo e selecionar
s
o evento uttilizado na
folha d
de pagame
ento para de
esconto do convênio
e defin
nir se o tipo
o de plano é Plano de Saúde ou
Plano Odontológiico.
Valore
es do Co
onvênio: Nesse
N
cam
mpo deve
inform
mar o períod
do inicial e final do de
esconto, o
valor do Convên
nio e o va
alor desco
ontado do
m
funcionário por mês.
45
A em
missão de relatórios será feita ac
cessando o Menu
ANUA
AIS/LANÇAM
MENTO DO
O CONVÊN IO ASSISTÊNCIA A SA
AÚDE.
RELATÓ
ÓRIOS/
TABELAS
Para cadastrar as Tab
belas
acesse
e o Men
nu ARQUIV
VOS/
TABEL
LAS.
Tabela
a IR/ INSS/ Salário Fa
amília
A
/TABELA D
DE INSS/SA
ALÁRIO FAM
MÍLIA E IRR
RF.
Sem
mpre que houver qu
ualquer
alterração nos vvalores da Tabela
de IR / INS
SS / SA
ALÁRIO
MÍLIA, obriggatoriamente
e deve
FAM
ser cadastrada
c
uma nova tabela.
t
Se por exempplo em 04/2012
alterrar somentte a tabe
ela de
IRRF
F, você clica no botão
COP
PIAR inform
ma a compe
etência
04/2012 e alttera somen
nte os
campos do Im
mposto de Renda
retido na Fonte..
Nos m
meses que não houver alteração nos valore
es, não há necessidadde de cada
astrar a
mesma tabela.
Nunca altere
e valores de uma tabe
ela já existe
ente, sempre que houuver mudanças de
Obs.N
valores inclua um
ma nova tab
bela, pois, sse houver necessidade
e de recalcuular uma Fo
olha de
Pagam
mento retroa
ativa, os cálculos deve rão obedec
cer à tabela da época.
46
Tabela
a de Contribuinte Individual
a, sempre
Cadasstre uma nova Tabela
que h
houver qua
alquer alte
eração de
valores. Nos me
eses que nã
ão houver
alteraçção nos valores, não há
necesssidade de cadastrar a mesma
tabela.
Obs. Nunca alttere os va
alores de uma tabela já existente, sem
mpre que houver
mudan
nças de valores
v
cad
dastre uma
a nova tab
bela, pois se houver necessida
ade de
recalcular uma GPS
G
de Co
ontribuinte I ndividual re
etroativa, o cálculo deeverá obed
decer à
tabela da época.
s Mensais GFIP
G
Dados
Acessse o Menu ARQUIVOS
A
S / DADOS MENSAIS SEFIP.
S
/ TABELAS
Esta
E
tela é utilizada
a para
informar vaalores referente à
de
Comercializ
C
zação
Rural, valores
Produção
P
v
pagos
p
a Cooperativas de
e Receitta de
Trabalho
T
/
Evento
E
Esportivo
Patrocínio.
P
Os
O
valorees referen
nte à
al e de Evento Es
sportivo / Patrocínio serão
Comercialização de Produção Rura
portados com
mo informaç
ções no arq
quivo SEFIP
P.
transp
Quand
do houver valores
v
pag
gos a Coop
perativa de
e Trabalho, além de trransportar para o
SEFIP
P, ainda se
erá calculad
do 15% de
e INSS sob
bre o valor informadoo, este valo
or será
somad
do junto a GPS
G
da Folh
ha de Pagam
mento.
stro de Com
mpensaçõe
es
Cadas
A
/TABELAS / CADASTR
RO DE COM
MPENSAÇÕ
ÕES.
Nesta Tabela info
orme as seg
guintes com
mpensações
s:
Pagam
mento a Maior: Inform
me
valores
os
de
INS
SS
recolhidos indeviidamente em
e
GPS
de
c
competência
as
anterio
ores.
O valor a ser compensad
do
será a
até o limite de 30% até
a
11/200
08 e a partiir de 12/200
08
100% do campo Empresas e
P 449/200
08
Segurados. (MP
Art.
65
convvertido
Lei
L
11.941
1/2009)
47
Imporrtante: Se o valor tottal pago a maior for superior
s
ao
o valor do IN
NSS Empre
esas e
Segurados, o resstante será
á compenssado nas próximas
p
competênciaas, até que seja
compe
ensado o va
alor total pago a maior..
Reten
nção 11%: Informe o valor
v
referen
ção de INSS
S incidente sobre Nota
a
nte à retenç
Fiscal da Prestaçção de Serviço.
O valo
or a ser co
ompensado
o será de 1
100% dos campos Em
mpresas e 100% do campo
Segurados.
Imporrtante: Se o valor da retenção fo
or superior a 100% da
a somatóriaa dos valores dos
campo
os Segurad
dos e Empresas, o sistema co
ompensará até o lim
mite de 100%; o
restan
nte NÃO se
erá compen
nsado nas próximas competênc
c
ias, neste caso, a em
mpresa
deverá
á entrar co
om pedido de
d restituiçção junto ao
o INSS, ou
u lançar coomo pagam
mento a
maior,, nas próxim
mas competências.
Outros: Utilize este
e
item no caso d e Liminar ou Ordem Judicial, oonde o mo
otivo e
o perccentual de compensaçã
c
ão será defi nido pela Liminar ou Ordem
O
Judiccial.
Saldo
o Comp.: Utilize estte campo para info
ormar valores não ccompensad
dos na
compe
etência própria para os
o casos de
e retenção dos 11% de
d meses aanteriores, Salário
S
Família, Salário Maternidade
M
e.
Obserrvação: Serão compen
nsados 100%
% da parte empresa
e
e de
e Seguradoos, no fecha
amento
da SE
EFIP será mostrado
m
um
m aviso de que o valorr é superiorr aos 30% permitidos em lei,
isto po
orque não existe
e
camp
po separado
o para estas
s informaçõ
ões na SEF
FIP, para efe
etuar o
fecham
mento clique
e na opção sim conform
me demons
strado abaix
xo.
Para imprimir um relatório com os
valores compensaados, aces
sse o
Menu
RELATÓ
ÓRIOS
/MENSAIS/RELAÇÃ
ÃO DE VAL
LORES
COMPEN
NSADOS N
NO MÊS.
Lança
amentos de
e Resíduos
s Anteriores
s
me os valo
ores de Gu
uias não p
pagas
Inform
devido
o não ating
girem o valor mínimo
o para
Esta
infformação
será
recolhimento.
importtante para
a empresas que estão
inician
ndo com a Folha de Pagam
mento
Phoen
nix e possue
em Guias não
n pagas. Neste
caso, os
vallores info
ormados serão
acumu
ulados para
a a próxima competênccia.
48
Salário Aula
Acesse
A
o Menu
M
ARQU
UIVOS / TAB
BELAS
/ SALÁRIO AULA.
Informe os
s valores ddas Aulas, para
cada
c
valor da tabela ddeverá ser criado
um
u evento correspond
c
dente.
Exemplo: O valo
or do campo
o Salário A
Aula 01 (R$ 10,00) pod
derá ser vinnculado ao evento
"Salárrio Ensino Fundamenta
F
al".
Para q
que seja efe
etuado o cá
álculo inform
me no menu
u LANÇAMENTOS/ FU
UNCIONÁR
RIOS, o
evento
o "Salário Ensino
E
Fundamental" e a quantidad
de de aulas
s ministradaas durante o mês.
Salário Tarefa
A
/TABELAS / SALÁRIO TAREFA.
Informee os valore
es das
cada
Tarefass,
para
valor dda tabela deverá
ser crriado um evento
corresppondente.
Exemp
plo: O va
alor do
campoo Tarefa 01
0 (R$
5,00),
ser
poderá
vinculaado ao evento
"Colheeita de Laran
njas".
Para qque seja effetuado
o cálcculo informe
e no menu
u LANÇAM ENTOS/ FU
UNCIONÁR
RIOS, o eveento "Colhe
eita de
Laranjjas" e a qua
antidade de tarefas rea
alizadas dura
ante o mês.
Tabela
a de Cargo
os
Acessse o Menu ARUIVOS/T
A
CADASTRO
O DE CARG
GOS.
ABELAS / C
Nesta tabela ca
adastre tod
dos os
cargoss utilizados pelas emp
presas,
cargos
ser
estes
devem
inform
mados no cadastro dos
funcionários, sócios, autôno
omos e
doméssticos.
Imporrtante: Pre
eencha o CBO
correta
amente, ca
aso esteja errado,
e
os Pro
ogramas do
o SEFIP/ RAIS
R
e
CAGE
ED não valid
dará o arquivo.
A desccrição das atividades servirá
s
para sser demonsttrada no PP
PP.
49
Descrritivo de Ad
dvertência
A
/TABELAS / DESCRIT
TIVO DE AD
DVERTÊNC
CIA.
me o mootivo o qual
q
o
Inform
sendo
funcionário
está
Adve
ertido. Para imprimir o Aviso
de Advertência,
A
, acesse o menu
RELA
ATÓRIOS/ FORMULÁ
ÁRIOS
IMPR
RESSOS / ADVERTÊ
ÊNCIA,
selec
cione com
m duplo clique
sobre
e o motivoo da adverrtência,
em
seguida
selecion
ne
o
funcionário deseejado.
uspensão
Descrritivo de Su
Acesse
o
Mennu
ARQUIVOS
/TABELAS
S
/
DE
ESCRITIVO
O
DE
SUSPENS
SÃO.
Informe o motivo o qqual o func
cionário
está sendo Suspensoo.
Para
im
o
mprimir
Aviso
o
de
menu
Suspensã
ão,
acessse
o
FORMULÁ
RELATÓR
RIOS/
ÁRIOS
IMPRESS
SOS
/
SUSPENSÃO,
selecione com duploo clique so
obre o
motivo
o da Suspensão, em se
eguida sele
ecione o fun
ncionário desejado.
das
Receittas Auferid
A
/TABELAS / RECEITA
AS AUFERID
DAS.
Na tela de Receitas Auferridas,
os vallores refere
entes à Re
eceita
Bruta Importada, Receita Bruta
B
Confirmada, Recceita Bruta Total
Importtada e Recceita Bruta Total
Confirmada, serrão preenc
chido
autom
cada
maticamente
e
a
compe
etência, parra o cliente
e que
possuir o sistema
a do JR Pho
oenix, caso não seja cliente do sis
stema JR P
Phoenix, o usuário
u
deverá
á preenche
er todos os meses oss valores da
a Receita Bruta
B
Conffirmada e Receita
R
Bruta T
Total Confirrmada.
Receitta Bruta Co
onfirmada – é a soma
a das ativida
ades dos An
nexos IV e/oou V.
Receitta Bruta To
otal Confirm
mada - é a soma das atividades
a
dos
d Anexos I á III, IV e//ou V.
As recceitas aufe
eridas serão
o utilizadass no cálculo do INSS
S Patronal para a em
mpresa
, que poss
OPTA
ANTE DO SIMPLES
S
NACIONAL
N
sui atividad
des concom
mitantes, ou
u seja,
ativida
ades do Ane
exos I á III e IV e/ou V.
50
Receittas de Emp
presas TI/T
TIC e Outra
as Atividades
Acessse o Menu
u ARQUIV
VOS/TABEL
LAS /
RECE
EITAS DE EMPRES
SAS TI/TI C E
OUTR
RAS ATIVID
DADES.
er ser preen
nchida quan
ndo a
Esta tabela deve
esa estive
er enquad
drada na Lei
empre
12.546
6/2011 TI/T
TIC e Artigo 8º TIPI- De
ecreto
6.006//06, devend
do ser digittado às recceitas
da em
mpresa, para
p
calculo da alííquota
reduto
ora para calculo do INS
SS Patronal .
Para d
detalhes da fórmula do
o calculo cliq
que no botã
ão LEIA-ME
E.
A
o de Preve nção
Histórrico Fator Acidentário
Acessse o Men
nu ARQU
UIVOS/TABE
ELAS /
HISTO
ORICO FA
ATOR AC
CIDENTAR
RIO DE
PREV
VENÇÃO - FAP
F
Nesse
e menu , an
nualmente deve
d
ser in
nformado
o FAP
P da empressa para efe
eito do calcu
ulo INSS
Patron
nal.
O FAP pode se
er verificad
do junto a Receita
Federa
al através do
d CNPJ da
a empresas .
PARÂ
ÂMETROS POR
P
EMPR
RESA
Acessse o Menu ARQUIVOS
A
/ TABELAS
S / PARAME
ETRO POR
R EMPRESA
A.
Inform
me os pa
arâmetros da
empre
esa para que o sistem
ma
possa
essar
proce
as
inform
a
mações
c
conforme
necessidade da empresa.
e
Admissã
na
ão/
Cálculo
s/ Rescisão
o: Selecione
eo
Férias
parâm
metro
utilizad
do.
Importtante: Este parâme
etro
será utilizado apenas
a
pa
ara
funcionários mensalistas.
30 - C
Caso seleccione a opç
ção
no
30, no
o mês de Admissão,
A
cálculo
o das féria
as e rescis
são, o salá
ário será divido
d
por 30 para eencontrar o valor
corresspondente a 01(um) dia
a de salário
o, em seguida multiplic
cado pelos ddias de direito.
51
31/ 30/ 28 - Caso selecione este parâmetro, no mês de Admissão e no cálculo das férias e
rescisão, o salário será divido por 31/ 30/ 28 (conforme a quantidade de dias do mês
ativo), para encontrar o valor correspondente a 01 (um) dia de salário, em seguida
multiplicado pelos dias de direito.
Cálculo de 1/3 de Férias: Caso no campo "Cálculo na Admissão/ Férias/ Rescisão"
esteja selecionado o parâmetro "31/ 30/ 28", este campo será habilitado. Selecione como
será calculado o valor de 1/3 de férias.
1- Salário - Caso selecione este parâmetro, o valor de 1/3 de férias será calculado
sobre o salário.
2- Férias - Caso selecione este parâmetro, o valor de 1/3 de férias será calculado sobre
o valor das férias, ou seja, sobre o resultado encontrado na divisão de "31/ 30/ 28".
Funcionário Horista: Selecione o parâmento utilizado.
1- Desmembrado (Calendário) - Caso selecione este parâmetro, o sistema separará as
horas realmente Trabalhadas do Repouso Semanal Remunerado, conforme os dias Úteis,
Domingos e Feriados do mês.
Exemplo Mês de 30 dias:
Salário Hora
180 hs
Repouso Sem. Remun.
40 hs
Total
220 hs
2- DSR + Horas Trabalhadas - Caso selecione este parâmetro, o sistema somará as
horas Trabalhadas + os DSR´s, em um único evento.
Exemplo Mês de 30 dias:
Salário Hora
220 hs
Local Padrão: Selecione a empresa Prestadora do Serviço.
Importante: Somente as empresas de Construção Civil, Prestação de Serviços com
Cessão de Mão-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporário deverão preencher
este campo.
O Local Padrão é onde estão alocados os funcionários Administrativos e os funcionários
que se encontram afastados.
Tipo de Empresa - Selecione o tipo da empresa.
Importante: Para as empresas que processam Folha de Pagamento por Rateio, este
campo define como será processado a GPS e o SEFIP.
Construção Civil: Utilizado para as empresas que são Construtoras e fazem Folha de
Pagamento Rateada, será emitida uma GPS para cada Obra própria, uma GPS para o
Local Padrão (Prestador do serviço) e uma GPS englobando todas as Obras de
Terceiros.
Trabalho Temporário: Utilizado para as empresas que são Agências de Emprego e
fazem Folha de Pagamento Rateada, será emitida uma GPS para os funcionários
Efetivos e uma GPS para os funcionários Cedidos.
52
Prestação de Serviço com Cessão de Mão-de-Obra: Utilizado para as empresas que
são Prestadoras de Serviço com Cessão de Mão-de-Obra e fazem Folha de Pagamento
Rateada, será emitida uma única GPS com todos os valores dos Tomadores e
inclusive o Prestador do Serviço.
Outras: Utilizado para as empresas comuns que não fazem Folha de Pagamento
Rateada, será emitida uma única GPS.
Cooperativa de Trabalho: Utilizado para as cooperativas de trabalho. Os tomadores de
serviços deverão ser cadastrados e a folha de pagamento será impressa de forma
rateada e a GPS será emitida uma para os cooperados e outra para os
funcionários administrativos.
Cooperativa de Produção: Utilizado para as cooperativas de produção, todos os
cálculos serão efetuados da mesma forma que uma empresa normal, conforme dispõe a
legislação. Os tomadores de serviços deverão ser cadastrados e a folha de pagamento
será impressa de forma rateada e a GPS será Única.
Calendário - Selecione o calendário pertencente ao Município onde está localizada a
empresa.
Este calendário será utilizado para cálculo de DSR sobre Horas Extras e Comissão, ou
ainda, em relação aos funcionários Horistas, caso utilize desmembrar o Repouso
Semanal Remunerado das Horas Trabalhadas.
Recibo de Autônomo / Número do último Recibo Gerado - Caso queira dar
continuidade a numeração dos Recibos de Prestação de Serviços processados por outro
sistema de Folha de Pagamento, informe o número do último Recibo processado no seu
sistema anterior.
Janela Diversos:
Recolhe PIS - Caso a empresa seja uma Entidade Filantrópica e recolha PIS sobre Folha
de Pagamento, selecione este campo.
Pagar Variáveis (Férias/ Rescisão/ 13o. Salário) - Caso pague Médias/ Variáveis nas
Férias / Rescisão e 13o. Salário selecione este campo para que o sistema grave os
Valores/ Horas dos eventos que incidem médias.
Considerar a Remuneração para calculo de médias Horas Extras (Férias,
Rescisão/13º Salário)- Se selecionado este parâmetro e o funcionário recebe algum
provento que tenha a linha ValorRemuneração no script do evento (Insalubridade,
Periculosidade etc.) esses valores serão somados ao salário para calculo de horas
extras.
Pagar DSR sobre Hora Extra - Se selecionado este parâmetro o sistema calculará DSR
sobre Hora Extra e Comissão.
Local Rateado - Este campo deverá ser selecionado somente para as empresas que
fazem rateio da Folha de Pagamento, (Construção Civil, Prestação de Serviços com
Cessão de Mão-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporário), se selecionado, o
sistema habilitará o rateio no Menu LANÇAMENTOS/ RATEIO POR LOCAL.
53
Pagarr Férias em
m Dobro – Caso
C
selec ione este parâmetro
p
e o funcionáário possua Férias
em Do
obro, no mo
omento do cálculo
c
da F
Ferias Norm
mais, o siste
ema processsará o cálcu
ulo das
Fériass em Dobro..
Desco
onsiderar IRRF
I
s/ Fé
érias Goza
adas (Dobrro)- Caso selecione
s
eeste parâme
etro as
férias pagas em dobro
d
não terão incidê ncias de IR
RRF.
no Recibo
Mensa
agem de Aniversário
A
o de Pagam
mento – Ca
aso selecionne este parâ
âmetro
o sisttema impriimirá no mês
m
de a niversário do funcio
onário a m
mensagem "Feliz
Aniverrsário!".
Consiiderar o valor
v
no mês
m
de in
nício e fim
m de afas
stamento p
para cálcu
ulo de
média
as/faltas - Caso
C
selecione este p
parâmetro o sistema considerará
c
á o "Mês de
e Inicio
do Afa
astamento" e o "Mês de Retorno d
do Afastamento", para fins de apuuração de Médias/
M
Variávveis. Exemplo: Um funcionário
o afastado no dia 02/02/20022 e retornou ao
trabalh
ho no dia 30/03/2002
2, se seleccionado estte campo, será consiiderado para fins
de ap
puração de
e média o mês 02 e o mês 03, independente doo funcioná
ário ter
trabalh
hado apena
as 01 dia em
m cada mêss.
Imprim
mir a data e hora no cabeçalho
c
dos relatórrios - Caso selecione eeste parâmetro os
relatórrios sairá co
om a data e a hora da iimpressão.
Suspe
ender cálculo Contribuição soc
cial (Limin
nar) - Caso a sua em
mpresa ganh
hou na
justiça
a, para não pagar a Co
ontribuição S
Social (FGT
TS 0,5), selecione estee campo pa
ara que
o siste
ema não pro
ocesse o va
alor da Conttribuição So
ocial.
Integrrar Guias com
c
o sis
stema GES
SCON: ao selecionar este item o sistema estará
preparrado para encaminhar
e
r para o siistema GES
SCON Pho
oenix as GU
UIAS emitid
das no
sistem
ma Folha de Pagamento
o.
Imprim
mir Data de
d Admiss
são no Re cibo de Pagamento
P
: selecionaando este item o
sistem
ma irá emitir no Recibo de Paga
amento de Cada funcionário a reespectiva data
d
de
admissão.
% Vale
e Transporrte - Informe
e o percent ual de desc
conto do Vale Transporrte.
Arredondamento
o - Caso in
nforme o va
alor de arre
edondamen
nto, o sistem
ma arredon
ndará o
valor llíquido a re
eceber no Recibo
R
de P
Pagamento
o do Funcio
onário, o vaalor arredon
ndando
será d
descontado na próxima
a Folha de P
Pagamento.
a Rescisão
o:
Janela
onsiderar IRRF s/ Férrias
Desco
Indenizadas na
n
Rescis
são
(Féria
/
as
Ven
ncidas
Propo
orcionais/D
Dobro e 1//3)Caso
selecione
este
e
parâm
metro,
a
ao
calcu
ular
rescisã
ão as Féria
as indenizad
das
não te
erão incidên
ncias de IRR
RF.
Existem
e
entendimen
ntos
diferen
ntes quanto
o à incidên
ncia
de IR
RRF sobre
e as Férrias
indenizzadas.
54
Verific
car funcio
onários pertencent
p
tes ao sindicato
s
e/ ou p
processo (Resc
Comp
plementar)-- Caso selecione e
este parâm
metro, ao processarr uma re
escisão
complementar o sistema
s
fará uma leitu
ura de todos
s os funcion
nários que ppertencem aquele
sindica
ado selecio
onado.
Desco
onsiderar Dif. Salariais (Aviso
o Prévio In
nd. mês anterior
a
a data-base
e Resc
Comp
plementar)-- Caso sele
ecione este
e parâmetro
o, e o func
cionário foi demitido no
n mês
anterio
or a data-ba
ase com Av
viso Prévio
o Indenizado
o, ao calcular a rescissão complementar
não se
erá pago ass diferenças
s salariais.
as no mês da rescisã
ão - Caso selecione es
ste parâmettro, se no mês
m de
Consiiderar falta
rescisã
ão o funcio
onário teve faltas,
f
estass serão con
nsideradas para calcullo de Férias
s e 13º
Salário
o.
Consiiderar Variáveis (Horra/Valor/Co
omissão) no
n mês de rescisão - Caso sellecione
este p
parâmetro, se no mês
s de rescis ão o funcio
onário teve
e algum proovento que
e tenha
ncia sobre variáveis (horas extra
incidên
as, comissã
ão, adiciona
al noturno hhoras etc.), estas
verbass serão con
nsideradas para
p
apuraçção de méd
dias.
TRCT Fixar Rubricas PadrãoP
Essse parâm
metro é prreenchido automatica
amente
selecio
onando as principais ru
ubricas para
a impressão
o do termo de rescisãoo.
Fixar o valor 0,0
00 nas rub
bricas padrrão- Caso selecione este
e
parâmeetro, no terrmo de
rescisã
ão o campo da rubric
ca que não teve lança
amentos sairá com 0,000, caso co
ontrário
esse ccampo ficarrá em branc
co.
Imprim
mir frente e verso- Ca
aso selecion
ne este parrâmetro, ao imprimir o ttermo de re
escisão
ele sairá frente e verso.
Imprim
mir relatóriio de confe
erência- Ca
aso selecione este parâmetro, aoo imprimir o termo
de resscisão, tam
mbém será impresso um relatóriio de confe
erência connstando qu
uais os
evento
os digitadoss em cada rubrica
r
do te
ermo de res
scisão.
a13º Salário
Janela
Inform
me o mês que
q
será processado
o a 1º. e a 2º.
2 Parcela de 13o. Saalário – De
eve ser
inform
mado qual mês
m será callculado a 1ºº e 2º parce
ela do 13º Salário.
S
o
mês
a
serr
Último
consid
derado p/ contagem
m
de av
vos da 1a.. Parcela,,
para
funcionários
s
admitidos no an
no- Existem
m
03 e
entendimen
ntos para
a
contag
gem de avo
os de 13o..
Salário
o 1a. Parcela para
a
funcionários adm
mitidos no
o
curso do ano. Selecione
S
o
mês que melh
hor convir,,
conforrme abaixo::
55
- Mês anterior à 1a. Parcela
a: O sistem a considera
ará os avos
s da data dde admissão
o até o
mês anterior ao cálculo
c
da 1a. Parcela.
Ex: Fu
uncionário admitido
a
em
m 01/02/200
04 e cálculo
o da 1a. Pa
arcela no m
mês 11/2004
4. Será
consid
derados os avos do mês
m
02/200
04 (Mês de
e admissão
o) até o m ês 10/2004
4 (mês
anterio
or ao cálculo da 1a. Pa
arcela).
- Mês 11: O siste
ema considerará os avvos da data
a de admiss
são até o m
mês do cálc
culo da
1a. Pa
arcela.
E Funcion
Ex:
nário admit ido em 01//02/2004 e cálculo daa 1a. Parc
cela no
mês11
1/2004. Serrão conside
erados os avos do mês
m
02/2002
2 (Mês de admissão)) até o
mês11
1/2002 (mêss do cálculo
o da 1a. Pa rcela).
- Mês 12: O sisstema considerará os avos da data
d
de adm
missão
até o mês
m
12,
indepe
endente do mês que está
e
sendo calculado a 1a. Parcela. Ex: Funncionário ad
dmitido
em 01/02/2004 e cálculo da 1a. Parcela
a no mês 11/2004. Serão consideerados os avos
a
do
mês 0
02/2004 (M
Mês de admissão) atté o mês 12/2004 (m
mês de enncerramento
o para
contag
gem de avo
os).
Pagarr Complem
mento de 13o. Salário
o – Caso selecione
s
este
e
parâm
metro na Fo
olha de
Pagam
mento da Competênc
C
ia 12, o s istema pag
gará ou de
escontará cconforme o caso,
eventu
uais diferenças de 13o. Salário.
Paga Resíduo Adto.
A
13o.. Férias, n
na 1a. Parrcela de 13o. – Casso selecione este
parâm
metro e foi pago Adian
ntamento d
de 13o. por ocasião das
d
Férias,, no mome
ento do
cálculo
o da Folha de 13o. Salário 1a. Pa
arcela, o sis
stema recalculará o vaalor da 1a. Parcela
P
e veriffica se houvve resíduos
s, caso tenh
ha resíduos, pagará na
a Folha de P
Pagamento da 1a.
Parcella a diferença.
Pagarr 1º parcela
a do 13º Salário
S
parra aniversa
ariantes do
o mês- Casso selecion
ne este
parâm
metro mensalmente, mediante
m
ca
alculo da folha de 13º todos eempregados com
nascim
mento no mês ativo irão receber a 1º parcela do 13º Salário.
Não c
calcular 13ºº Salário antecipado em compe
etência antterior - Casso selecione esse
parâm
metro o funcionário que
e, por exemp
plo, recebeu a 1º parce
ela do 13º S
Salário no mês
m de
abril ((por antecip
pação) qua
ando a em
mpresa calc
cular a 1º parcela doo 13º Salário em
novem
mbro para os
o demais fu
uncionários , para esse
e funcionário
o não irá caalcular nova
amente
a 1º Parcela 13º salário.
s
a FGTS
Janela
TS (Contra
ato Temporrário) - Casso tenha alg
gum funcion
nário, que o Tipo de Co
ontrato
% FGT
seja rregido pela
a Lei 960
01/98,
inform
me o percenttual do FGT
TS.
GTS (Men
nor Apren
ndiz)% FG
Caso tenha alg
gum funcio
onário
que seja Me
enor Apre
endiz,
inform
me o percenttual do FGT
TS.
% Com
mplemento
o FGTS C/B
B - Caso ten
nha algum funcionário,
f
, que o Tipoo de Contra
ato seja
regido
o pela Lei 96
601/98 e tenha comple
emento de FGTS,
F
inforrme o perceentual.
56
PARÂ
ÂMETROS PPP
P
Para cadastrar as informa
ações referrentes
aos rresponsáve
eis pelo PPP,
P
acessse o
Menu
ARQU
UIVOS / PAR
RÂMETROS
S PPP.
Inform
me
os
d
dados
do
o
respon
nsável
do
emiten
nte
do
PPP,
os
s
dados
respon
nsável pelo
os registros
s ambientaiis e o
respon
nsável pela
a monitoração biológica
a dos
funcionários.
As info
ormações cadastradas
c
s nesta tela serão impre
essas no formulário doo PPP.
CALENDÁRIOS
Para ccadastrar o calendário acesse o M
Menu ARQU
UIVOS/ CALENDÁRIOS
S.
alendário in
nterno, portanto, cad
dastre apeenas os fe
eriados
O sisstema posssui um ca
Municipais, Estad
duais e os Feriados M
Móveis (ex.. Sexta Feira Santa), ou seja, aqueles
a
feriado
os que não
o são fixos no calendá
ário e mudam de data
a de um anno para outro, ou
conforme
e o municípiio.
O ideal é que seja criad
do um
calendário para cada mu
unicípio
contendo
o nesse calendário os
feriados do municíp io, do estad
do e os
feriados moveis.
vinculo
Posteriorrmente
esse
Parâmetros
calendário em P
s por
Empresa
a, conformee localidade da
empresa.
ÁRIOS
HORÁ
Para ccadastrar oss Horários acesse
a
oM
Menu ARQUIVOS/ HOR
RÁRIOS.
Este h
horário de
everá ser in
nformado no Cadasttro do funcionário e no cadas
stro de
domés
sticos.
Caso o funcioná
ário esteja sujeito
ao
de
horário
p
por
escala
reveza
amento, se
elecione o campo
Para
denom
minado
"E
Escalista".
cadasttrar os diias de folg
gas do
funcionário esca
alista, ace
esse o
ENTOS/ ESCALA
E
menu LANÇAME
DE RE
EVEZAMEN
NTO
57
TABELA DE INTEGRAÇÃO
O CONTÁBIIL
e
de
everá ter pre
eviamente preenchidos os campoos PL. Contas Int.
No cadastro da empresa
(Plano
o de Contass Integráveis
s) e Divisão
o Pl. Contas
s (Divisão do
o Plano de Contas).
Após cadastro destas info
ormações, acesse o Menu AR
RQUIVOS / TABELA
AS DE
INTEG
GRAÇÃO CONTÁBIL /INDIVIDUA
AL OU GER
RAL, depend
dendo do quue foi selec
cionado
no cad
dastro da em
mpresa, o sistema
s
hab
bilitará a tela
a ao lado:
Nesta tela devem
m ser cada
astrados tod
dos os eve
entos utiliza
ados na follha para le
evar na
integra
ação com a contabilid
dade, inform
mando para
a cada um deles as suas respe
ectivas
contass de partida
a e contrapa
artida, e o sseu histórico
o.
Na tabelaa tem mais
s duas
janelas, de Provisão de
Férias e Provisão
o 13º
Salário que deve
e ser
preenchidda
quand
do
a
empresa faz a prov
visão e
integrarr
na
pretende
contabilid ade.
A
difereença enttre
a
opção geeral e individual é
que a oppção INDIV
VIDUAL
possuirá um plan
no de
contas paara cada um
ma das
empresass que estive
er com
a
opçção
ind
dividual
seleciona da, já, para
p
a
opção GE
ERAL possu
uirá um
plano de contas que
q será utilizado por vvárias emprresas.
58
CADA
ASTRO DE USUÁRIOS
S
Acessse o Menu ARQUIVO
OS / CONT
TROLE DE ACESSOS
S (USUÁRIIOS E SENHAS)
GRUP
PO DE ACE
ESSO.
Grupo
o de Acess
so: Tem como finalida de facilitar a configura
ação de aceesso dos us
suários
dos Sistemas. Com essa ro
otina é posssível criar um grupo, definindo aas permissõ
ões de
acesso
o às rotina
as do sistem
ma para ele
e, e vincula
ar a todos os usuárioos que tiverrem as
mesmas permissões definida
as pelo gru po.
Próxim
mo passo é cadastrar para os ussuários que
e terão ace
esso a folhha de pagamento,
suas ssenhas resp
pectivas, de
efinindo os m
módulos que cada usuá
ário terá accesso.
Entrarremos no menu
m
ARQU
UIVOS / CO
ONTROLE DE ACESS
SOS (Usu ários e Se
enhas)
/ CADA
ASTRO DE
E USUÁRIO
OS e definire
emos todos os usuários e suas resspectivas se
enhas.
Imporrtante: no cadastro
c
do
os usuários não deve ser selecio
onado no m
módulo COM
MUM o
item U
Usuário, poiss esta seleç
ção permite acesso tota
al ao sistem
ma.
Para ccadastrar um novo usu
uário e defiinir as suas
s permissõe
es de acessso a cada um
u dos
sistem
mas, deve clicar
c
no bo
otão novo, o cursor vai
v para o campo usuuário, devemos o
59
nome do usuário. Não será permitido mais que um usuário com a mesma descrição.
No campo nome de usuário, informamos o nome do mesmo, no campo senha
informamos à senha que pode ser alfanumérica. Se o usuário não quiser utilizar senha,
pode deixar o campo senha em branco para esse usuário. Dessa forma ele poderá
acessar o sistema apenas informando o usuário sem senha. Mas não será permitido
cadastrar o campo Usuário em branco.
Em seguida deve ser informado CPF e o e-mail do usuário válido, pois estas informações
serão utilizadas caso usuário esqueça a senha.
Se o usuário esquecer a senha, ao acessar o sistema, na tela de Acesso ao Sistema tem
a opção esqueci minha senha. Clicando nesta opção o sistema irá pedir o CPF do
usuário e automaticamente irá enviar para o email cadastrado a senha do usuário.
Verifica-se que não há check-box (quadrado de seleção) para permitir acesso ao item
COMUM. Isto acontece porque o mesmo armazena as Rotinas que são comuns a mais
de um sistema da linha Phoenix. Exemplo: Cadastro da Empresa (este cadastro é o
mesmo em todos os sistemas, qualquer alteração inclusão ou exclusão que for feita nele
por um dos sistemas, refletirá em todos os outros).
Cada um dos sistemas possui um check-box para Super Usuários. Ao marcarmos essa
opção, vamos permitir que esse usuário acesse a todas as Rotinas desse sistema, e
todas as rotinas comuns a todos eles, sem a necessidade de definir individualmente os
módulos do sistema e as empresas as quais terão acesso.
IMPORTANTE: Devemos nos atentar a esse detalhe, pois se o usuário não puder acessar
alguma das rotinas comuns, não deverá ser liberado o acesso como super-usuário, pois
essa definição de acesso permite inclusive entrar no cadastro de usuários e senhas, para
fazer alterações de acessos, ou mesmo alterar as próprias permissões.
No caso de cadastrar um usuário com restrições de acessos, seja aos itens comuns,
seja a algum modulo do próprio sistema, clicando no box da coluna sistema, definimos
quais sistemas o mesmo poderá acessar. Com o cursor na linha do sistema, na parte de
baixo da tela vai aparecer os módulos do mesmo para serem definidos os acessos a cada
um deles. Dentro dos módulos as permissões estão distribuídas por itens do menu, e
dentro de cada um deles no campo módulo auxiliar aparecerá os subitens dos menus. No
lado direito da tela de Itens de módulo auxiliar, temos os check-box para que possamos
marcar e desmarcar todos os itens de uma vez. Isso para facilitar as definições de
permissões quando o usuário não for super usuário.
Ao lado dos módulos, temos a ficha empresa para definir quais empresas esse usuário
terá acesso dentro do sistema. É obrigatório vincular o usuário comum às empresas as
quais terá acesso, para que possa ativá-las, e executar os processos permitidos na
mesma. Esse vínculo por empresa é individual por sistema, pois pode haver casos em
que um mesmo usuário tenha acesso a algumas empresas em um sistema, e
em outro sistema tenha acesso a empresas diferentes.
Um recurso interessante deste cadastro é a possibilidade de podermos configurar
temporariamente um Usuário de acesso restrito para Super Usuário, basta selecionarmos
Super Usuário no sistema desejado. Como esta situação será temporária poderemos
desmarcar o acesso de Super Usuário posteriormente que todas as rotinas restritas
estarão lá preenchidas sem nenhum tipo de alteração.
60
Se um
m grupo de
e usuários, for ter ace
esso as me
esmas rotinas basta ccriar um gru
upo de
acesso
o com essa
as rotinas especificass, e vincula
ar esse grupo de acessso aos us
suários,
agiliza
ando todo processo de cadastro d e usuários.
MENU
U LANÇAMENTOS
Acessse o Menu LANÇAMEN
L
NTOS/AUTO
OMATICOS e selecione
e a opção ddesejada.
amentos Au
utomáticos
s Gerais do
o Usuário
Lança
L
NTOS / AUT
TOMÁTICOS
S / GERAIS
S DO USUÁ
ÁRIO.
Inform
me os eventtos que dev
vem ser pro
ocessados na Folha de
d Pagamennto para todas as
empre
esas.
Para Informar os evventos com
muns a
todas as empresas clique no botão
“NOVO”, em segu ida selecio
one o
Evento de
esejado e innforme o Va
alor ou
Percentua
al, conform
me o tip
po do
evento.
Exemplo:: Abono (Para todos os
funcionários de todass as empres
sas)
Se o evento for proccessado so
omente
em um determinado
d
o mês, info
orme a
"DATA INICIO" e a "D
DATA FIM"". Caso
este eve
ento seja processad
do em
O e FIM em
todos os meses d
deixe as DA
ATAS INICIO
m branco.
Imporrtante: Não
o há necess
sidade de in
ncluir os ev
ventos de Salário,
S
INS
SS, IRRF, Salário
S
Famíliia, etc. Po
ois estes são
s
processsados auto
omaticamen
nte pelo si stema. Deve ser
inform
mados apen
nas aqueles
s eventos ccriados pelo
o usuário, ou os evenntos que estejam
e
substittuindo o cállculo de um evento auttomático da Contmatic.
Lança
amentos Au
utomáticos
s Por Emprresa
L
NTOS / AUT
TOMÁTICOS
S / POR EM
MPRESA.
me os Eveentos Espe
ecíficos
Inform
de cada
c
empreesa, ou se
eja, os
ser
eventos
que
devem
proce
essados ppara todo
os os
funcio
onários
da
em
mpresa
a
selec
cionada,
portanto,
emprresa desejjada deve estar
ativa.
61
Para Informar oss eventos clique no botão “NO
OVO”, em seguida
s
se lecione o Evento
deseja
ado e inform
me o Valor ou
o Percentu
ual, conform
me o evento.
Exemplo: Prêmio
o (Para todos os funcio
onários da empresa
e
ativa)
Se o e
evento for processado
p
somente e
em um determinado mê
ês, informe a "DATA INICIO"
e a "D
DATA FIM". Caso este evento seja
a processad
do em todos os mesess deixe as DATAS
D
INICIO
O e FIM em branco.
amentos Au
utomáticos
s Por Sindic
cato
Lança
L
NTOS / AUT
TOMÁTICOS
S / POR SIN
NDICATO.
me os eventtos que des
seja processsar na Folh
ha de Paga
amento doss funcionários que
Inform
perten
ncem a dete
erminado sin
ndicato, ind ependente da empresa
a ativa.
Para lançarr os ev
ventos,
prim
meiro seleccione o Sin
ndicato,
em
m seguida clique no botão
“NO
OVO”, seleecione o Evento
des
sejado e innforme o Va
alor ou
Percentual, coonforme o tipo
t
do
eve
ento.
Exemplo:
Contrib
buição
Co
onfederativva, Biênio (Para
tod
dos os ffuncionários
s que
perrtencem
ao
Sin
ndicato
selecionado).
Se o e
p
somente e
e a "D
a processad
D
INICIO
O e FIM em branco.
amentos Au
utomáticos
s Por Funciionários, Só
ócios, Autô
ônomos e C
Cooperado
os.
Lança
Funcionário e Sócios: Acesse o Menu LA
ANÇAMENT
TOS/AUTO
OMÁTICOS// POR
FUNC
CIONÁRIOS
S OU SÓCIO
OS/ EVENT
TO FIXO.
nomos e Cooperados
C
s: Acesse o Menu LANÇAMEN
L
NTOS/AUTO
OMÁTICOS
S/ POR
Autôn
AUTÔ
ÔNOMOS OU COOPER
RADOS.
Informe
e os eventoos fixos qu
ue não
mudam
m de um mês para outro,
para de
eterminado funcionário
o.
Para in
nformar o evento, primeiro
selecion
ne o F
Funcionário, em
seguida
a clique noo botão “N
NOVO”,
selecion
ne o Eveento desejado e
informe
e o Valor ou Perc
centual,
conform
me o eventoo.
de
Exemp
plo:
A
Adicional
Periculo
osidade, Peensão Alime
entícia,
etc.
62
Se o e
p
somente e
e a "D
a processad
D
INICIO
O e FIM em branco.
Lança
amentos Automático
A
os Por Do
oméstico: Acesse o Menu LA
ANÇAMENT
TOS /
AUTO
OMÁTICOS
/
POR
DOMÉ
ÉSTICOS/E
EVENTO FIX
XO.
Inform
me os eventtos fixos qu
ue não
mudam
m de um mês para outro,
para d
determinado
o doméstico
o.
Para lançar os eventos, prrimeiro
selecio
one o Doméstico, em
seguid
da clique no botão “N
NOVO”,
selecio
one o Eve
ento desejado e
inform
me o Valorr ou Percentual,
conforrme o tipo do
d evento.
Exemplo: Desconto de Vale
e Transporte
e, Desconto
o Assistência Médica.
Se o e
p
somente e
e a "D
a processad
D
INICIO
O e FIM em branco.
ÇAMENTOS
S FUNCIONÁRIOS
LANÇ
L
NTOS/ FUNC
CIONÁRIOS/ MENSAL
L.
Inform
me os eventos que
não ssão fixos ou que
estarem
apesar
de
lançad
dos no au
utomático
neste mês terá um valor
nte. Estess eventos
diferen
são
processad
dos
no
recibo de pagam
mento do
mês e
em que a empresa
estiverr ativa.
Selecione o fu
uncionário
deseja
ado e pressione a
tecla “ENTER”, e em
seguid
da clique no
n Botão
“NOVO
O”,
seleccione
o
Evento
o desejado
o, informe
o Valo
or ou Perce
entual confo
orme o tipo do evento, em seguida
a pressionee a tecla “ENTER”
para q
que seja con
nfirmada a digitação do
o Evento.
Exemplo: Horas Extras, Des
sconto de F
Faltas, Vales
s, etc.
L
somente será ha
abilitado se
e no Menu ARQUIVOS
S / PARÂM
METRO
Obs. O campo Local
63
POR EMPRESA
A, a opção Local Ratteado estiv
ver selecion
nada. Casoo seja uma
a folha
ratead
da selecione
e o Local em
m que o Eve
ento deverá
á ser proces
ssado.
As em
mpresas qu
ue process
sam Folha de Pagamento rate
eada são aas empres
sas de
Constrrução Civil, Prestação de Servviços com Cessão de
e Mão-de-O
Obra e Trrabalho
Tempo
orário.
Depoiss de digitad
dos os even
ntos, caso q
queira visua
alizar o recib
bo de Pagaamento nesta tela,
pressione a tecla
a “ESC’ ou
u “CANCEL
LA”, em se
eguida cliqu
ue no botãoo "CALCUL
LA" ao
lado do item "FOL
LHA".
ento de tod
dos os funcionários aacesse o MENU/
M
Para processar a Folha de Pagame
CÁLCULOS/ PRO
OCESSAMENTO (Fol has) e processe a folha geral. Para imp
primir a
Folha,, acesse o menu
m
RELA
ATÓRIOS/ M
MENSAIS/ FOLHA.
F
Atalho
o – Para acessar o Cadastro
o de Cargo
os, Salários, Dependdentes, Meios de
Transp
portes, Histtórico de Treinamento
o e Históric
co de Atividades (Anexxos), Histórrico de
Ativida
ades Art. 7º e 8º Lei 12.546/201
11 ou
Lançamentos de
e Saldo Provisionado
P
o de
13º d
do funcion
nário, cliqu
ue com b
botão
direito
o do mouse
e em qualquer para da
a tela
que irrá mostrar o menu co
om os iten
ns de
acesso
o.
LANÇ
ÇAMENTO SÓCIOS
S
L
NTOS / SÓC
CIOS.
Antes de efetuar os lançame
entos, ative
a emp
presa no mês
m
em que deseja
processsar a Folha
a de Pagam
mento.
me
os
evento
os
que
Inform
freque
entemente são
s process
sados para
o Sóciio.
Selecione o Sócio
S
desejado e
pressione a te
ecla “ENT
TER”, em
seguid
da clique no
n Botão “NOVO” e
Evento
desejado,
selecio
one
o
inform
mando o Valor
V
ou Percentual
conforrme o tip
po do ev
vento, em
seguid
da pression
ne a tecla “ENTER”
para q
que seja co
onfirmada a digitação
do Eve
ento.
Exemplo: Pensão Alimentícia, Assistên
ncia Médica
a etc.
Depoiss de digita
ados os ev
ventos, parra visualiza
ar o recibo de Pagam
mento nestta tela,
pressione a tecla “ESC’ ou “CANCELA””, em seguiida clique no
n botão "C
CALCULA" ao
a lado
do item
m "FOLHA"".
64
Para p
processar a Folha de Pagamento
P
de todos os
o Sócios da
a empresa,, acesse o MENU/
M
CÁLCULOS/ PROCESSAMENTO (Follhas) e pro
ocesse a fo
olha geral. Para imp
primir a
Folha acesse o MENU
M
RELA
ATÓRIOS/ M
MENSAIS/ FOLHA.
Atalho
o – Para acessar
a
o Cadastro
C
de
e Cargos, Pró-Labore,
P
, Dependennte e Histórrico de
Ativida
ade (Anexos) do Sócio
o, Histórico de Atividad
des Art. 7º e 8º Lei 122.546/2011, clique
com b
botão direito
o do mouse
e em qualq
quer para da
d tela que irá mostra r o menu com
c
os
itens d
de acesso.
ÔNOMOS
AUTÔ
L
NTOS/ AUTÔ
ÔNOMOS / COOPERA
ADOS
Info
orme nestaa tela o vallor dos
pelo
Serviços
P
Prestados
auttônomo ou ccooperado..
Selecione
o
Autônomo
des
sejado e ppressione a tecla
“EN
NTER”, em
m seguida clique
no Botão “NO
OVO”, selec
cione o
Eve
ento desej
ejado, inforrme o
Valor ou Perrcentual conforme
o tipo
t
do eveento, em seguida
s
pre
essione a tecla “ENTER”
parra que seeja confirm
mada a
digitação do E
Evento.
d Prestaçã
ão de Serviçços, Assistê
ência Médica
a, etc.
Exemplo: Valor da
/ PARÂME
ocal somen
nte será hab
bilitado se no
n MENU ARQUIVOS
A
ETROS
Obs. O campo Lo
POR EMPRESA
A, a opção Local Ratteado estiv
ver selecion
nada. Casoo seja uma
a folha
ratead
da Selecione
e o Local em
m que o Eve
ento deverá
á aparecer
As em
mpresas qu
ue process
sas de
Constrrução Civill, Prestaçã
ão de Servviço com Cessão de
e Mão-de-O
Obra e Trrabalho
Tempo
orário.
Depoiss de digitad
do o valor do
o Serviço, p
processe o Recibo de Prestação
P
dde Serviços
s, basta
clicar n
no botão "C
CALCULA", ao lado do botão "RPS
S".
Caso o autônom
mo tenha prestado vá rios serviço
os dentro do
d mês e deseje pro
ocessar
65
somen
nte um dete
erminado serviço, sele
ecione o se
erviço desejjado e presssione a Ba
arra de
Espaçço.
Para processar os RPS de todos os autôno
omos aces
sse o ME
ENU CÁLCULOS/
RPS/C
CALCULO DE
D RECIBO
OS e processse o RPS de todos os
s autônomoos.
Para q
que o sistema process
se a GPS sserá necess
sário que processe tam
mbém a Fo
olha de
Pagam
mento dos Autônomos
s. Para pro
ocessar a Folha
F
de Autônomos
A
acesse o MENU
CÁLCULOS/ PRO
OCESSAME
ENTO (Folh
has) /MENS
SAL.
Para im
mprimir a Folha acesse
e o menu R
RELATÓRIO
OS/ MENSA
AIS/ FOLHA
A.
Atalho
o – Parra acessa
ar o Ca dastro de
e
Depen
ndente e Histórico
H
de
e Atividade
e (Anexos),
Históriico de Atividades
A
Art. 7º e 8º Lei
12.546
6/2011 do Autônomo
o, clique com botão
o
direito
o do mouse em qualquer para da tela que irá
á
mostra
ar o menu com
c
os itens
s de acesso
o.
DOMÉ
ÉSTICOS
Para iiniciar, deve
e-se primeiro ativar o Empregad
dor Domésttico no mê s em que deseja
processsar a Folha
a de Pagam
mento.
Para a
ativar o Em
mpregador Doméstico
D
acesse o menu
m
ARQU
UIVOS/ AT
TIVAR EMPRESA,
inform
me a data e selecione
s
o Empregad or desejado
o.
Informe nesta
n
tela os evento
os que
frequentemente são lançados para o
doméstico
o. Selecionne o domés
stico e
pressione
e a teclaa “ENTER”, em
seguida clique no Botão “N
NOVO”,
selecione o Evento ddesejado, informe
o Valor ou Percenntual confo
orme o
tipo do ev
vento, em sseguida pre
essione
a tecla “ENTER” para que
e seja
confirmad
da a digitaçãão do Eventto.
Exemplo: Vale Asssistência Médica
M
etc.
Depoiss de digita
ados o ev
vento, para
a visualizar o recibo de Pagam
mento nesta tela,
pressione a tecla “ESC’ ou “CANCELA””, em seguiida clique no
n botão "C
CALCULA" ao
a lado
do item
m "FOLHA".
Para processar a Folha de
d Pagame
ento de tod
dos os domésticos aacesse o MENU/
M
CÁLCULOS/ PROCESSAMENTO (Follhas) / MEN
NSAL e pro
ocesse a foolha geral. Para
imprim
mir a Folha acesse o MENU
M
RELA
ATÓRIOS/ MENSAIS/
M
FOLHA.
F
Ata
alho – Pa
ara acessa
ar o Cadaastro de Cargos,
C
Sa lário,
De
ependente ou Meio de Transpo
orte do
Do
oméstico, clique
c
com botão direeito do mou
use em
qua
alquer para
a da tela qu
ue irá mostra
rar o menu com
c
os
iten
ns de acess
so.
66
RATEIO POR LO
OCAL
L
NTOS / RAT
TEIO POR LOCAL.
L
ão será habilitada som
mente se no Menu ARQUIVOS
A
S/ PARÂME
ETROS
Obs.: Esta opçã
EMPRESA, a opção Lo
ocal Ratead
do estiver se
elecionada.
POR E
As em
mpresas qu
ue process
sas de
Constrrução Civil, Prestação de Servviços com Cessão de
e Mão-de-O
Obra e Trrabalho
Tempo
orário, Coop
perativa de Trabalho e Cooperativ
va de Produ
ução.
Proce
esso para processar
p
uma
u
Folha de Pagame
ento Rateada
1 - Cadastre
e os Locais de Trabalho,
2 - No Me
enu Arquivvos / Parâmetros
Por
P
Empresa, seleccione a opção
“Local
“
Rate
eado”, inform
me qual é o Local
Padrão
P
e se
elecione o T
Tipo de Emp
presa,
3 – Efetue o R
Rateio
explicações
e
s abaixo.
conforme
Acesse
A
o Menu
LANÇAMENTOS/
RATEIO POR LOCAL. Selecione
S
o funcionárrio desejado
o e em segguida selec
cione o
f
trabalhou, no campo “RATEIO”
“
in
nforme a quuantidade de
d Dias
Local em que o funcionário
ou Horas trabalha
adas durantte o mês.
Lembrete: Caso os funcionários traballhem em um
m Local fixo
o, ou seja, nunca mud
dam de
Local de um mêss para outrro, não há necessidad
de de efetuar o rateio todos os meses,
m
neste caso, cop
pie o Rate
eio do mê
ês anteriorr, clicando no Botãoo “DADOS
S MÊS
ANTERIOR”.
Para efetuar os Lançamen
ntos dos E
Eventos Me
ensais aces
sse o Men u Lançame
entos /
Funcio
onários e digite os Eventos Mensa
ais.
Lembrete: Antes de proce
essar Folh
ha de Paga
amento, Ad
diantamentto, 13º Salário
2ª Parrcela, e as Rescisões
R
obrigatorriamente de
eve-se efetuar o Rateiio.
efetuar o rateio do 13º Salário
o 2ª parce
ela, clique no campo
o “Rateio de
d 13º
Para e
Salário”
erá habilitado o campo
o “rateio do 13º Salário
o” se a emppresa estive
er ativa
Obs.: Somente se
na com
mpetência 12.
1
67
ESCA
ALA DE REV
VEZAMENT
TO
Acessse o Menu LANÇAME
ENTOS/ ES
SCALA
DE RE
EVEZAMEN
NTO.
Para informar os dias de folga
as do
funcionário, a Ta
abela de Ho
orários no M
MENU
ARQU
UIVOS / HO
ORÁRIOS deverá
d
esta
ar com
a opçã
ão escalista
a selecionad
da.
Nesta tela cadasstre os dia
as de folga
as dos
funcionários
por
que
trabalham
Revezzamento. A empresa deverá estarr ativa no mês
m o qual deseja
d
efetuuar o cadastro das
folgas.
Para ccadastrar as
a Folgas Selecione
S
o funcionário
o, em segu
uida informee os dias em
e que
estará
á de folga.
Para imprimir a Escala de Revezame
ento acess
se o MENU
U RELATÓR
RIOS/ MEN
NSAIS/
ESCA
ALA DE REV
VEZAMENT
TO.
VALE TRANSPO
ORTE
ais
Manua
L
NTOS / VAL
LE TRANSP
PORTE/ MANUAIS.
Através de
esta tela é ppossível ad
dicionar
ou desc
contar
um
ma determ
minada
quantidade de dias aao cálculo normal
do Vale Trransporte.
Exemplo:: Um empreegado traba
alha de
Segunda a Sexta-feirra, totalizan
ndo em
determina
ado mês, 222 dias de
e vales
transporte
e. Porém, hhouve um feriado
na Terça--feira, e a empresa deseja
emendar a ponte doo feriado, ou seja,
irá conce
eder a Seegunda-feira
a para
e caso, pod
de estar des
scontando 01
0 dia de vvale transpo
orte, ou
todos os empregados. Neste
ao calcular o vale trans
sporte, ao in
nvés de proc
cessar 22 dias,
d
irá proccessar 21 dias.
d
seja, a
Avulsos
Acesse
e o Menu LLANÇAMEN
NTOS /
VALE TRANSPOR
T
RTE/ AVULSOS.
Através
s desta ttela é po
ossível
efetuarr lançamenttos de com
mpra de
vales transportee avulso para
determ
minados funccionários.
Exemp
plo: A emppresa processou o
cálculo
o do valee transporrte da
competência 111 normalmente,
porém determinaddo funcionário que
se encontrava afaastado retorrnou ao
68
trabalh
ho no dia 21/11,
2
send
do que a e
empresa irá
á conceder o vale trannsporte parra este
empre
egado. Nestte caso, dev
ve-se efetua
ar o lançamento de vale transportee avulso.
MENU
U CÁLCULO
OS
Neste Menu é possível efetu
uar todas ass Rotinas de
e cálculos.
s
Férias
Acessse o Menu CÁLCULOS / FÉRIAS
S e selecio
one a opçã
ão desejadaa: funcionárrios ou
doméssticos.
Para C
Calcular as Férias
um
Individuuais
de
será
funcionáário
necessáário
que
e
a
empressa esteja attiva no
mês de Inicio das Férias.
F
Selecioone o func
cionário
desejaddo e no item
“Defini ção do Período
Aquisittivo”, selec
cione o
funcionáário e o Período
P
Aquisitivvo o qual deseja
bo de férias. Em seguid
da no item “Definição
“
do Gozo d
de Férias”,, clique
processsar o recib
no Bottão “NOVO
O” e informe os dados rreferentes às
à férias.
Para a
alterar a Da
ata do Perío
odo Aquisitivvo, clique no
n Botão "A
ALTERA" e efetue as devidas
d
correçções.
ema processsa os valo
O siste
ores de Méd
dias/Variáve
eis automatticamente, ddesde que o item
“Paga
ar Variáveis (Férias/ 13o., Resc
cisão)", no
o MENU AR
RQUIVOS / PARÂME
ETROS
POR E
EMPRESA esteja selec
cionado.
Caso deseje pag
gar as Méd
dias/Variáve
eis diferente
e dos valorres calculaddos pelo sistema,
clique em qualquer parte da tela de fériias com o botão
b
direito
o do mousee, será habilitado o
item ""Lançamen
ntos Mensa
ais de Méd
dias”, inforrme manua
almente o vvalor das médias
m
apurad
das no Perríodo Aquisitivo, em seg
guida proce
esse o Recibo de Fériaas.
Para calcular as
a Férias do domésttico acesse o Menu
u CÁLCULLOS / FÉR
RIAS /
DOMÉ
ÉSTICOS. Os
O procedim
mentos são
o os mesmo
os utilizados
s para o cáálculo de férias de
funcionários, poré
ém deve-se
e definir no ccampo “Dias de férias” uma das o pções abaix
xo:
- 20 d
dias úteis
- 30 d
dias corrido
os
69
Acessse o Menu CÁLCULOS
S/FÉRIAS/ U N C I O N Á R I O S / C O L E T I V A S
a férias co
oletivas dos funcionário
os.
Nesta tela você irrá calcular as
me a data de Inicio das
s Férias, o Dias de Gozo,
G
Data de Pagameento das Fé
érias e
Inform
Descriição das Fé
érias.
Em se
eguida você
ê deve clicar no botão S
SELEÇÃO, selecionar os funcionáários que gozarão
as férias arrastan
ndo para o lado direito e clicar no botão OK.
Em seguida cclica no botão
depois
CONT
TINUA
botão
PROC
CESSAR, G
GRAVAR e por
ultimo CALCULA
AR.
mprimir
Nesta tela você cconsegue im
os Recibos e a D
DARF, clicando no
botão RECIBOS//DARF.
impressã
Outro
caminho
o
para
ão
RELAT
TORIOS/FÉ
ÉRIAS COL
LETIVAS.
é
em
e
CISÕES MENSAIS
RESC
Acessse o Menu CÁL
LCULOS/
CISÕES/MENSAIS/FUN
NCIONÁ
RESC
RIOS OU DOMES
STICOS.
Para p
processar uma
u
rescisã
ão clique
no Bo
otão “Nova
a Rescisão", será
habilita
ada à tela abaixo onde devem
ser infformados os
o dados refferentes à
rescisã
ão.
Selecione o fun
ncionário e informe
os da
ados referentes ao cá
álculo da
rescisã
ão. Ao la
ado desta tela, no
item "Cálculos", será habilitado
h
autom
maticamente
e os dire
eitos do
funcionário, confo
orme o Mottivo de Resscisão. Para
a que o sistema não ccalcule algu
um dos
itens sselecionado
os, basta de
esabilitá-los e em seguiida processar a Rescissão.
Obs. C
Caso dese
eje lançar algum
a
even
nto na res
scisão, cliqu
ue em qualqquer parte da tela
da resscisão com o botão dire
eito do mou
use, e selec
cione o item "Lançameentos de Ev
ventos
Mensa
ais” ou ace
esse o MEN
NU LANÇAM
MENTOS/ FUNCIONÁR
F
RIOS/MENS
SAL.
70
O sistema processsará os va
alores de M
Médias / Va
ariáveis auto
omaticamennte, desde que, o
item “Pagar Variáveis
V
(Férias/ 13o., Res
scisão)”, no MENU
U ARQUIV
VOS /
PARÂ
ÂMETROS POR
P
EMPR
RESA esteja
a selecionad
do.
Na te
ela de rescisão, tem atalhoss para
geraçã
ão de DARF, GRRF
F e SD (S
Seguro
Desem
mprego)
Caso deseje pagar
p
as Médias/Va
ariáveis
diferen
nte dos valores calculados pelo
sistem
ma, clique em
e qualquerr parte da ttela da
rescisã
ão com o botão dire
eito do mo use, e
selecio
one o item "Lançamen
"
ntos de Mé
édias”.
me manualm
mente os va
alores de m
médias
Inform
apurad
dos e em seguida proc
cesse a Resscisão.
RESC
CISÕES COMPLEMEN
NTARES
Trata-se de um
m recurso
o exclusivo
o para atender a necessidaade de cá
álculos
complementares de verba
as rescisó rias decorrrentes de reajustess posteriorres ao
pagam
mento da re
escisão orig
ginal de accordos, con
nvenções e dissídios ccoletivos qu
ue são
celebrrados (oficializados) nas
n
respecctivas datas
s-base do sindicato rrepresentattivo da
catego
oria profissional dos funcionários.
Para ccalcular a rescisão
r
complementa
ar devemos nos atenta
ar alguns ccadastros que são
indispe
ensáveis.
1- No cadastro do
o Sindicato, o mês datta-base dev
ve estar preenchido corrretamente.
o as Catego
orias e Piso
os Normativ
vos devem eestar cadas
strados
2- No cadastro do Sindicato
e viinculados no
n cadastro dos funcion
nários.
3- Anttes de calcu
mentar é ne
ular a rescis
são complem
ecessário atualizar os Pisos Salarriais.
s esses 3 cadastro
os, já podemos calccular a re
escisão
Agora que já verificamos
complementar.
Selecionando a empresa,
e
no mês e an
no do reaju
uste salarial → deveráá acessar o menu
“Cálcu
ulos / Proce
essamento (Folhas)
(
/C
Complementtares”:
71
Parte Superior:
1ª Passo: Acesssando a empresa, de
everá selec
cionar o sindicato quee deu origem ao
reajusste salarial.
Nota: Poderão ser
s cadastra
ados várioss processos
s de reajus
ste salarial, uma vez que
q
há
possib
bilidade de algumas ca
ategorias no
ormativas do
d mesmo sindicato
s
seeguir outro regime
de neg
gociação sa
alarial, e aiinda, outross empregad
dos que possam ser rrepresentad
dos por
outross sindicatos.
2º Pas
sso: Clicar no botão “N
Novo”, onde
e no campo
o “Data-Bas
se Referênccia”, o siste
ema irá
puxar automatica
amente, ou
u seja, a ú
última em relação à data ativaa do sistem
ma, se
param
metrizado pe
elo mês da Data-Base do cadastro
o do sindica
ato.
Exemp
plo: Se o usuário es
stiver ativo em março de 2011 e a Data-B
Base do sin
ndicato
selecio
onado foi mês
m 01 (jane
eiro) o siste ma habilitará 01/2011 neste camppo;
3º Pas
sso: Deverrá ser informada a da
ata em que houve o reajuste sal arial estabe
elecido
pelo sindicato, atrravés de ac
cordo, convvenção ou dissídio cole
etivo.
Nota: Esta informação o usuário d
deverá obte
er junto ao sindicatoo ou atrav
vés de
docum
mento oficia
al, sendo de
e extrema im
mportância ser a data real para ffixação de prazos
de reccolhimento de
d encargos
s, como o F
FGTS e INS
SS;
4º Pas
sso: A com
mpetência in
nicial e finall será estab
belecida pelo sistema aautomaticamente,
sendo
o a competê
ência anterio
or a Data-B
Base Referê
ência até a competênci
c
ia anterior ao
a mês
o reajuste sa
alarial, ou sseja, da data
a informada
a no 4º passso.
da celebração do
Nota: Se a Data
a-Base Refe
erência for o mês 03 (março), irrá trazer o mês 01 (ja
aneiro)
anterio
or.
5º Pas
sso: As infformações do processso deverão
o ser inform
madas, com
mo número, ano e
vara, ccuja informa
ação é nece
essário para
a integração
o com o sis
stema Sefip .
Nota: As regras de preench
himento esttão contida
as no manual da Gfip 8.4. Se o usuário
u
não tivver estas informações
i
s no mome
ento do processamen
nto, poderãão ser inforrmadas
antes de efetuar a integração com a Se
efip.
72
6º Pas
sso: Obriga
atoriamente
e deverão sser selecion
nadas as ca
ategorias noormativas do
d qual
foram contemplad
das no reajuste salaria
al dado pelo
o sindicato selecionado
s
o;
7º Pas
sso: Clicarr no botão “Gravar”, o
onde o siste
ema fará as
a devidas verificações caso
houver falha de cadastro;
c
Parte Inferior:
1º Pas
sso: Deverá
á ser clicad
do no botão
o “Novo” e indicar qual o mês e aano de paga
amento
da folh
ha de pagam
mento complementar;
Nota: A folha de pagam
mento comp
plementar (salários, férias e 113º salário) será
implem
mentada futuramente, porém, esste cadastro
o deve ser feito obriggatoriamentte para
processsamento das
d rescisõe
es complem
mentes;
2º Pa
asso: A incclusão das competên
ncias de diiferenças deverão
d
se r todas ins
seridas
conforrme compettência inicia
al e final ind
dicada no qu
uadro I.
amento de Eventos Complemen
ntares
Lança
No m
menu “La
ançamentos
s\Funcionáriios” foi inserido os
o
subite ns “Mens
sal” e
“Comp
plementar”, onde esta última opção ac
cessará os lançamenntos de eventos
e
complementares::
1º Passo: Deverá seer selecion
nado o
sindicato ge
erador do reajuste salarial
s
que implic
cou no pagamento de
diferenças salariais;
2º
2 Passo: Deverá seer selecion
nado o
processo
p
qu
ue correspoonde a Data
a-Base
de referênc
cia decorreente do acordo,
a
convenção ou dissíddio coletivo
o que
promoveu
p
o reajuste;
3º Pa
asso: O sistema
s
irá
á filtrar ap
penas os empregado
os vinculaddos ao pro
ocesso
selecio
onado, com
m rescisões compleme
entares no período
p
(competênciass) de abran
ngência
do me
esmo processso;
4º Pa
asso: O sistema
s
irá
á relaciona r apenas os evento
os de escoopo de re
escisão
complementar. Se a empres
sa trabalharr com Local Rateado, o sistema hhabilitará o campo
Local para que se
eja selecion
nado o Loca
al no qual será lançado
o o evento.
Ressa
altamos que o sistem
ma utilizará
á do mesm
mo rateio da
d origem para a re
escisão
complementar.
scisões Complementa
ares
Cálculo das Res
Feito o procedime
ento do item
m “1”, o usu
uário deverrá acessar a primeira ccompetência
a (mês
e ano
o) que abra
angerá o cálculo
c
de rescisões complementares, aceessando o menu
“Cálcu
ulos / Rescissões / Com
mplementare
es”.
73
1º Pas
sso: Deverá
á ser selecionado o sin
ndicato que originou as
s diferençass salariais;
2º Pas
sso: Deverá
á ser selecionado o Prrocesso que
e originou as diferençaas salariais;
3º Pas
sso: Em se
eguida, clica
ar no botão
o “Filtrar e Listas Func
cionários” → onde o sistema
s
irá rasstrear os em
mpregados que tiverem
m desligame
ento no mê
ês e ano atiivo, vinculados ao
sindica
ato e categ
gorias norm
mativas con
ntempladas
s no cadas
stro de folhha de paga
amento
complementar (ite
em 1);
mas observ
vações des
ste recurso
o:
Algum
a) Ca
aso o emprregado não seja filtrado
o, verificar vinculação ao sindicatto representante e
ca
ategoria norrmativa no cadastro
c
de
e funcionários;
lo no paga
caso não pretenda contemplá-l
b) Po
ode ser exxcluído o empregado
e
c
amento
eção e em seguida
co
omplementa
ar, efetuan
ndo a sele
a clicar noo botão “Excluir
“
Fu
uncionário(ss) da Seleç
ção”;
c) Se
elecionando
o todos emp
pregados, d
desde que estejam
e
com
m “Status dee Processamento”
- “Processado”, clicand
do no botã
ão
Termo Co
oletivo”, po
oderão se
er
“T
im
mpressa oss termos de
d rescisõe
es
co
omplementa
ares
de
todo
os
em
mpregados de uma só vez;
4º Pa
asso: Para
a acessar a tela d
de
processsamento do
d cálculo da rescisã
ão
complementar, basta
b
clicar duas veze
es
em cima do nome do em
mpregado o
ou
clicar no botão
o “Calcularr Rescisão
o”,
onde a
acessará a tela abaixo
o, onde serrá
ilustrado os dado
os da resciisão origina
al,
bem ccomo a da
ata oficial de reajustte
salaria
al:
74
Algum
mas observ
vações des
ste recurso
o:
a)
O cadastro de
d pisos no
ormativos d
das categorrias normativas do sinndicato deve
e estar
attualizado, onde
o
deve constar a data de vig
gência (prim
meiro dia ddo mês e ano
a
da
Da
ata-Base) que
q aplicou o reajuste e a data da
a oficializaçã
ão do reajusste:
b) o cadastro de
e histórico de
d salário d
do emprega
ado também
m deve estarr atualizado
o, onde
a data de vigência dev
ve ser a me
esma no mês
m e ano da data baase que aplicou o
re
eajuste e a data
d
de alte
eração deve
e ser a mes
sma da oficialização reeajuste, bem
m como
sa
alário reajusstado:
5º Passo: Se clicar no bo
otão direito
o do mouse
e, o sistem
ma irá acioonar os seg
guintes
cadasttros:
Dentre
e as opçõess destacamos:
75
Lança
amento de Médias Co
omplement ares:
Clican
ndo nesta opção,
o
o usuário irá accessar o lançamento de
d médias para o cálc
culo da
rescisã
ão complem
mentar:
Clicando
o no botão Novo, o sistema
s
irá
carregar
c
o
mês/ano
automaticamente conforme data
ativa
e
na
ccoluna
Original
O
apresenttará os vaalores de médias
m
que foram lançaddos na re
escisão
mensal, apenas ppara os us
suários
relembra
arem dos vaalores lança
ados.
Ressalta
amos quee a tela de
lançame
entos de méédias de Re
escisão
Mensal e Férias eestão no mesmo
m
padrão da
d tela acim
ma.
Atenç
ção:

C
Caso o ussuário tenha lançado algum valor de méd
dia na resccisão mens
sal, ao
e
executar o cálculo da rescisão
r
co
omplementa
ar o sistema
a automaticaamente bus
scará o
vvalor desta
a média lançada, não precisa lan
nçar o valor da médiaa novamentte para
e
executar o cálculo
c
da rescisão
r
co
omplementa
ar;

S
Se por ve
entura o usuário desseja lançarr algum va
alor de méédia na re
escisão
ccomplemen
ntar e na re
escisão men
nsal também
m foi lançada, deverá de lançar o valor
d
da média da
d rescisão
o mensal + o valor da
a média da rescisão ccomplementar, ou
sseja, soman
ndo os dois
s valores de
e médias (m
mensal e com
mplementarr).
amento de eventos co
omplementtares:
Lança
Irá ace
essar a tela
a de lançam
mento de e
eventos com
mplementarres, caso o usuário prretenda
lançarr algum eve
ento fora do
o cálculo au
utomático, onde
o
já vem
m selecionaado o sindicato, o
processso e o emp
pregado:
6º Passo
o: Deverá ser inform
mada a
data de pagamennto da re
escisão
complementar a dde homolo
ogação,
como nã
ão há prevvisão legal se irá
haver, se
endo opcionnal. O saldo para
fins resc
cisórios nãão é nece
essário
informar, pois o sisstema executa o
multa
cálculo
automáticco
da
rescisória
a com baase nos eventos
e
lançados e calculaados na re
escisão
complementar que sserviram de
e base
de cálculo
o ao FGTS;;
7º Pas
sso: Clicarr no botão “Processarr”, onde o sistema
s
irá calcular auutomaticam
mente a
rescisã
ão complem
mentar;
76
8º Pas
sso: Após processado o cálculo
o, poderá ser
s visualiza
ado o term
mo de rescis
são de
contra
ato de tra
abalho (co
omplementa
ar) clicand
do no botão “Term
mo de Re
escisão
Complementar”;
sso: Caso haja impostto de renda
a retido na fonte
f
(IRRF
F) na rescissão complementar
9º Pas
do em
mpregado se
elecionado e pretenda
a imprimir o DARF ind
dividualizad o, basta clicar no
botão “DARF”;
a)
ampo “Data
a de Apuraç
ção” deverá
á ser inform
mado o últim
mo dia do m
mês e ano em
e que
No ca
houve o pagamen
nto da rescisão comple
ementar;
b) No ca
ampo “Data
a de Recolh
himento” de
everá ser informado à data de rrecolhimento, cuja
data a critério do usuário.
77
10º Pa
asso: Caso
o a modalid
dade de resscisão contratual
impliqu
ue em re
ecolhimento
o de FGT
TS das verbas
v
complementares rescisórias
s, para inttegração com
c
o
sistem
ma GRRF, basta
b
clicar no botão “G
GRFC/GRR
RF”.
Obserrvações:
a)
A impressã
ão da antig
ga GRFC somente servirá
s
pa
ara espelho
o de conferê
ência;
b)
P
Para integração na GRRF
G
a pa
artir desta ferramenta, apenas ffará a integração
individual do empregado
o seleciona do;
c)
R
Ressalta-se
e que, pela
as instruçõe
es do Man
nual da GR
RRF, para recolhimen
ntos de
FG
GTS compllementares (reajustes salariais estabelecido
e
os em acorrdos, conve
enções
ou
u dissídios coletivos), apenas pe
ermitirá sob
bre aviso prrévio inden izado, 13º salário
indenizado, multa
m
de 40
0% do FGTS
S e Contribu
uição Socia
al (10%);
d) N
Não deverá ser
s utilizada
a a integraçção GRRF para
p
rescisõ
ões onde im
mplica some
ente no
sa
aque do FG
GTS por parrte do emprregado sem
m a multa de
e 40%, por exemplo, término
de
e contrato por prazo determinad
do, devendo
o o FGTS ser recolhiido na Sefiip 650.
So
omente serrá gerado se
e o código F
FGTS for I1
1, I2 e L.
11º Pass
so: Clicand
do no botão
o “Dem. Méédias”, caso
o tenha
informad
do valores de médias na rescisãão complem
mentar,
apresenttará o relatório de demonstraativo de médias,
m
inclusive
e com opção
o do relatórrio da rescissão original:
12º Pa
asso: O bo
otão “Exclu
uir”, caso sseja acionado, irá exc
cluir os cálcculos da re
escisão
complementar;
SSÃO DO DARF
D
IMPRES
Após o proces
ssamento
das res
scisões
complem
mentares, acessando
a
o menu “G
Guias /
DARF - Web...”, na
n hipótesee de retenç
ção de
IRRF na
as rescisõe
es complem
mentares, poderá
ser impre
esso na seg
guinte form a:
a)
O campo “D
Data de Apuuração” deve
erá ser
preenchido, conside
erando o últtimo dia do mês e
a
ano em que
e houve pag
gamentos d
de rescisões
s compleme
entares com
m IRRF;
b)
S
Se clicar na
a opção “Un
nificar DAR
RF´s”, o IRR
RF das rescisões compplementares
s serão
com os va
iimpressas juntamente
j
alores de IR
RRF de outrras folhas dde pagamen
nto dos
e
empregado
os pela data
a de apuraçã
ão informad
da;
78
c)
S
Se clicar na
a opção “Rescisão Co
omplementa
ar” do tipo de
d DARF, sserá impres
sso tão
ssomente o IRRF das re
escisões co
omplementa
ares pela da
ata de apura
ração.
ESSÃO DA
A GPS EMP
PRESA
IMPRE
Após o processamento das rescisões ccomplementares, aces
ssando o meenu “Guias / GPS
- Web
b...”, clicand
do na opçã
ão “Pagam
mento Comp
plementar”, será impre
resso a GP
PS dos
encarg
gos previde
enciários e os
o retidos d os emprega
ados:
a)
Deverá ser selec
cionado
o sindicato
s
e o resp
pectivo
proc
cesso, poiss a impress
são da
GPS
S é indivvidualizada desta
form
ma;
Para em
b)
mpresas in
nscritas
no CNPJ, seerá impressa no
código 2950. Se empre
esa do
CEI será imp resso no código
2852
2;
c) É permitida apenas a emissão
e
da
a GPS destte que este
eja ativo noo mesmo mês
m da
ce
elebração do
d acordo, convenção
c
o
ou dissídio coletivo do processo sselecionado
o.
d) Ne
esta primeira fase as compensaç
c
ções/retençõ
ões 11% nã
ão serão abbatidas na guia
g
da
GPS.
INTEG
GRAÇÃO COM
C
GRRF
No me
enu “Integra
ações / GR
RRF” executta a integra
ação coletiv
va a GRRF dos empre
egados
com re
escisão com
mplementarr, desde qu
ue o código FGTS do cadastro
c
daa rescisão original
o
seja I1
1, I2 e L.
Clique
e na opção: GRRF Res
scisões Com
mplementarres.
Alg
gumas obs
servações importante
es:
a)) Deverá ser
s selecionnado o sind
dicato e
pro
ocesso, ond
de o sistem
ma classific
cará os
em
mpregados vinculados
v
ppara integra
ação;
a)) Quando
o se trata dee recolhime
ento de
“Dissídio” na
a GRRF, nnão é pe
ermitido
rec
colher FGT
TS do mêss da rescisão, ou
sejja, da remuneraçãão do mês
m
e
rem
muneração de 13º salário, sendo
permitido apenas doo aviso prévio
ind
denizado, 13º
1 salário,, multa res
scisória
do FGTS em 40% e a ccontribuição
o social
10%.
79
INTEG
GRAÇÃO DO
D SEFIP
No
N
menu “Integrações /
SEFIP”,
S
o siistema irá in
ntegrar
os
o empregaados com re
escisão
complement
c
tar devida
amente
vinculados
v
ao sindic
cato e
processo
p
selecionad
do no
código
c
650:
Algum
mas observ
vações imp
portantes:
S
Somente farrá a geração no código
o 650;
a)
b)
N
Não permitirá integraçã
ão em fila ou todas as
a empresa
as, uma vezz que deve
erá ser
individualizad
do por processo;
c)
O registro 32
3 somente
e será integ
grado caso
o a rescisão
o seja no m
mês anterio
or e no
prróprio mês da
d celebraç
ção;
d) U
Uma vez que
e a GRRF de
d rescisão
o complementar não pe
ermite recol himento do
o FGTS
do
o sobre a remuneraç
ção do mê
ês e remuneração de 13º saláário, será feito
f
o
re
ecolhimento
o nesta Sefip
p 650;
e)
C
Caso o clie
ente tenha créditos p
previdenciárrios, poderá
á informar manualmente na
Se
efip em com
mpensações
s;
ento do FGT
TS sobre 13
3º salário in
ndenizado, pois encontramos
Haverá conflito no recolhime
ência na re
egulamentaç
ção, onde na IN 925//2009 - RF
FB diz que o valor de
eve ser
deficiê
inform
mado no SE
EFIP, de outro lado, te
emos o Man
nual da GR
RRF que tam
mbém esta
abelece
ser infformado na GRRF
RPS
C
/ RPS / CÁ
ÁLCULO DE
E RECIBOS
S.
Cálculo de Recib
bos
S poderá ser
s processado para e
empresa Ativa, Fila ou Todas, seelecionando ainda,
O RPS
quais o
os autônom
mos deseja processar.
p
80
Para que o sisteema proce
esse a
GPS será
s
necesssário que
e seja
process
sado tambéém a
Para
Folha de Autônnomos.
process
sar a Folhaa de Autônomos
acesse o MENU
ROCESSAM
MENTO
CÁLCULOS/ PR
(Folhas).
Para
imprimir
a
Folha
a
de
menu
Autônom
mos
aceesse
o
RELATÓ
ÓRIOS/ ME
ENSAIS/ FOLHA.
Para verificar
v
quuais os recibos
r
foram processados
p
s utilize a opção
de Gere
enciamento
o de Recib
bos.
ATUA
ALIZAÇÃO DE
D SALÁR
RIOS
C
/ ATUALIZA
AÇÃO DE SALÁRIOS/
S
SINDICATO
OS.
Para utilizar essa ferramen
Pisos Norm
nta é indisp
pensável que as Cate
egorias e P
mativos
estejam cadastrados no cadastro do Sin
ndicato e no
o cadastro dos Funcioonários.
Antes de começa
ar o process
so de atualiização é ne
ecessário qu
ue os pisoss salariais estejam
e
atualizzados.
Selecione o Sindicato, logo após
a
respon
nda a pergu
unta se o Piso Salarial está atualizado.
Se cliccar no botã
ão NÃO, o sistema irá
á abrir a te
ela de cadastro das Caategorias e Pisos
Norma
ativos para atualização
o.
81
Parâm
metros do Reajuste:
R
Aume
ento Comp
pensável para próxim
mo reajustte: Esse ca
ampo devee ser selec
cionado
quand
do o empre
egador quiser antecip
par o ajus
ste salarial por motivo
vo de atras
so nas
negocciações do sindicato.
s
Quando
Q
rea
almente sairr o dissídio e for feito o reajuste com o
percen
ntual correto
o, sistema irá
i calcular somente a diferença.
Ex: Vig
gência 01/0
02/2012
No mê
ês de abril//2012 ainda
a não tinha
a saído o percentual
p
e o empreggador decid
diu em
fazer
o aum
mento compe
ensável com
m percentua
al de 5%.
Empre
egado João
o em 31/03/2
2012 tem u m salário de R$880,00
0
Receb
beu aumentto compensável em 01 /04/2012 e seu salário
o passou paara R$924,0
00
Em ma
aio sai o disssídio com percentual de 7% e se
eu salário pa
assou para R$941,60
Dessa
a forma ele calculou so
omente a differença do percentual.
Motivo
o do reaju
uste: Nesse
e campo de
eve ser info
ormado o motivo
m
(disssídio, conv
venção,
acordo
o, antecipaçção salarial)
Data d
de Vigênciia do Reaju
uste: Clica
ando no bottão ENTER
R, o sistemaa traz o 1º dia do
mês data base ca
adastrado no
n sindicato
o e o ano qu
ue a empres
sa está ativaa.
Data d
de ocorrên
ncia do Rea
ajuste: Cliccando no botão ENTE
ER, o sistem
ma traz a da
ata em
que a empresa esstá ativada..
a Percentu
uais/Valores
s Aplicaçã o
Janela
Nesta janela será
á definido o percentual ou valor do
o reajuste e faixa salarrial se for o caso.
Existe também a possibilidade de ffazer o re
eajuste proporcional ppara funcio
onários
admitidos no perííodo da Datta-Base.
Modelo I: Ele fará
á a proporçã
ão considerrando admis
ssão do fun
ncionário poor mês fechado.
Modelo II: Ele fa
ará a prop
porção conssiderando admissão
a
do
d funcionáário analisa
ando a
quinze
ena.
Agora é só clicar no Botão
o ATUALIZA
AR, em seg
guida o sistema fará a Conferên
ncia do
Reajusste, agora clique
c
em CONCLUIR
C
REAJUSTE
E.
Se quiiser em seg
guida pode imprimir o rrelatório de Conferênciia do Reajuuste
Caso d
deseje desffazer o reajjuste, deve selecionar as mesmas opções d o reajuste salarial
s
e clica
ar no botão DESFAZ.
82
C
/ ATUALIZA
AÇÃO DE SALÁRIOS/
S
EMPRESAS
AS.
Nesta tela inform
me os dado
os referente
es ao
aumen
nto salarial.
O aum
mento sala
arial pode ser processsado
para todos os funcionários da empres a, ou
para d
determinado
o Departam
mento, Seçã
ão ou
Setor.
Modifficação Salarial/
S
Faixa
F
Sala
arial:
Caso
queira
processarr o aum
mento
Salaria
al de accordo com o salário
o do
funcionário inform
me as faixas
s salariais.
Exemplo: Salário
o de R$0,01
1 até R$ 500
0,00- aume
ento de 10%
%
Salário
o de R$ 500
0,01 até R$ 1.000,00 - aumento de
e 7%
Obs.: O campo da Faixa Salarial
S
seg
guinte será
á criado au
utomático, cconforme digitado
d
a faixa
a anterior.
Índice
e de Alteraç
ção: Informe o % do au
umento sala
arial mais o fator 100.
No exxemplo acima o aum
mento salarrial é de 8,5%,
8
neste
e caso, o percentual a ser
inform
mado no cam
mpo é 108,5
50.
Valor a Adicionar ao Salá
ário: Inform e neste campo o valo
or do aumeento salarial, caso
seja um valor fixo
o.
Após iinformar o motivo
m
do Aumento
A
Sa
alarial, cliqu
ue no Botão
o “Atualiza”” para proce
essar o
aumen
nto salarial. Caso dese
eje excluir o Aumento Salarial,
S
clique no Botãoo “Desfaz”.
CESSAMEN
NTO (FOLHAS)
PROC
o
CÁLCULOS
Acesse
Menu
C
S
PROCESSAMENTO
O (FOLHAS
S)/MENSAL
L.
/
Através desta tela é possível o processa
amento
das Follhas de Pagamento, Adiantame
ento e
13o. Sallário e Participação noss Lucros.
Podemo
os processa
ar a Folha somente para a
Empresa
a Ativa, Fila ou Todaas as Emp
presas.
Após te
er processa
ado a Folhaa de Pagamento,
ntos de
caso foii feitas alte
erações noss lançamen
determ
minados fun
ncionários, não há ne
ecessidade de proces
ssar a Folhha de Paga
amento
para to
odos os fun
ncionários novamente,
n
, processe somente
s
os
s funcionári os os quais
s foram
efetua
adas as alterações.
Para imprimir a Folha
F
de Pa
agamento a
acesse o menu
m
RELAT
TÓRIOS/ M
MENSAIS/ FOLHA
F
DE PA
AGAMENTO
O/MENSAL WEB.
ENCE
ERRAMENT
TO DE MÊS
S
C
/ ENCERRA
AMENTO DE
D MÊS.
83
Depois de
e concluído todas e rotiinas e proce
essado
as Folhas
s de Paga
amento, o mês deve
erá ser
encerrado
o. O mês a ser encerrrado deverá
á ser o
mês ativo..
Encerre o mês conforrme a seleçção desejad
da.
* Selecio
onada - En
ncerra o m
mês da em
mpresa
selecionad
da com o bo
otão do mouuse.
* Fila - Encerra as empresaas que esttão na
fila. Para montar a fila acessee o menu
UTILIT
TÁRIOS / MONTAR
M
FILA.
* Toda
as - Encerra o mês de
d todas ass empresas
s que foram
m processaddas as Folh
has de
Pagam
mento.
Imporrtante: O en
ncerramento
o do mês é obrigatório.
O mêss encerrado
o não permiite processa
ar qualquerr cálculo, po
orém permitte a impressão de
quaisq
quer relatórrios e gerarr qualquer a
arquivo. Ca
aso deseje alterar alguum dado em
m uma
folha jjá encerrad
da, libere o mês e efe
etue a alte
eração dese
ejada, depoois de efetu
uada a
alteraçção, encerre
e o mês nov
vamente.
ORTE
VALE TRANSPO
/ VALE TR
C
RANSPORT
TE.
Nesta tela efetue
e o cálculo do Vale T
Transporte, basta selec
cionar o peeríodo dese
ejado e
clicar n
no botão “calcular”.
Para im
mprimir os recibos
r
de compra
c
e e ntrega de vale
v
transporte, acessee o Menu
RELAT
TÓRIOS / MENSAIS
M
/ VALE TRA NSPORTE.
U GUIAS
MENU
Acessse o Menu GUIAS
G
e sellecione o tip
po de GUIA
A desejada.
84
ARF's, GPS
S Empresa
a e GPS In
ndividual, poderão
p
ser impressoos em form
mulários
Os DA
contínuos em Imp
pressoras Matriciais,
M
o
ou Desenha
ado na impressora Jatoo de Tinta / Laser.
Obs.: A guia de
e GRPS (a
antiga) não
o é mais utilizada, de
eixamos noo sistema apenas
a
para fa
acilitar a conferência dos valores.
As Gu
uias de Co
ontribuição Sindical de
e Funcioná
ários e a Guia
G
Sindicaal Patronal serão
impresssas apenas em formulários contí nuos.
U RELATÓR
RIOS
MENU
Acessse o Menu Relatórios.
R
No me
enu Relató
ório efetue a impressã
ão de todos os Relató
órios, os qquais poderrão ser
visualiizados em vídeo
v
ou enviados direttamente para impresso
ora.
SÃO DE ET
TIQUETAS
EMISS
Por essta opção, poderão
p
se
er impressaas as etique
etas de
contratto de traballho, alteraçã
ão de salárrio, cadastra
amento
no PIS
S, Termo de
d Experiên
ncia, Etiqueeta de Carrtão de
Ponto.
Importa
ante verificar que cada
a uma das etiquetas te
em um
modelo
o específico
o
85
CONF
FIGURAÇÃO
O DE LAYO
OUTS
Por esste item, é possível
p
con
nfigurar o la
ayout do seu
u recibo de pagamentoo.
U PERSONA
ALIZADOS
MENU
Acessse o Menu PERSONAL
P
LIZADOS e cclique no ite
em “Editor de
d Formulárrios”. ‘
ormulários é uma ferra
amenta do sistema qu
ue permite aao usuário criar e
O Gerrador de Fo
person
nalizar ou até mesmo efetuar
e
cópiia ou alterarr um formulário já existtente.
Ao clicar em Ed
ditor de Fo
ormulários a
aparecerá a tela abaixo para paarametrizaç
ção do
formullário.
Atravé
és desta tella será pos
ssível copia
ar um mode
elo de Form
mulário já eexistente pa
ara um
outro. Assim que o botão Co
opiar for pre
essionado, será
s
solicita
ado um nom
me para a có
ópia do
Formu
ulário, copia
ado o form
mulário parra o nome
e solicitado
o será perm
mitido uma
a nova
configuração ou alteração.
a
A opção modelos diisponibilizarrá uma
série de Formuláriios pré-deffinidos,
os quais pode- se ccopiar e mo
odificar.
Após
o
botão
Modelos
s
ser
pressiona
ado apareceerá uma lista com
a descrição dos Formulários
s prédefinidos, quando um item
m for
seleciona
ado será soolicitado um
m nome
para a cópia
c
a seer gerada. Em
seguida o sistema eentrará na tela
t
de
configuração onde ppodem-se efetuar
e
as modific
cações neccessárias.
86
MENU
U INTEGRA
AÇÕES
Para g
gerar os arq
quivos magn
néticos, ace
esse o MEN
NU INTEGRAÇÕES.
Neste menu será gerado o arquivo
a
para
a integração
o com outros sistemas..
SEFIP
P 8x
Acessse o Menu IN
NTEGRAÇÕ
ÕES/ SEFIP
P 8. X.
O arqu
uivo SEFIP
P poderá ser gerado pa
ara a empre
esa Ativa, Fila ou To
odas as empresas
no me
esmo arquivvo.
Para g
gerar o arqu
uivo SEFIP, selecione o código de
e recolhimento e a emppresa respo
onsável
pelo re
ecolhimento
o.
Códig
go 115 - Reccolhimento de FGTS n
no prazo ou em atraso.
Códig
go 150 - Re
ecolhimento
o de FGTS no prazo ou
o em atras
so, empresaas Prestado
oras de
Serviçços com Ce
essão de Mão-de-Ob
M
bra, Empres
sas de Tra
abalho Tem
mporário, Obra de
Constrrução Civil (Empreitada
(
a Parcial co
om inscrição
o no CNPJ ou
o CEI).
Códig
go 155 - Re
ecolhimento
o de FGTS no prazo ou
o em atras
so, Obra dee Construçã
ão Civil
(Emprreitada Tottal ou Ob
bra Própria
a com inscrição no CEI), cujaa obra se
eja de
respon
nsabilidade da empresa.
Códig
go 211 - So
omente Informações pa
ara Previdência Social e para o F
FGTS, relativo aos
coope
erados.
ação - Som
mente Inform
mações para
a Previdênc
cia Social e para o FG
GTS, ou
Somente declara
87
seja, ssomente infformações de INSS, ssem valores
s de FGTS a recolher (Construçã
ão Civil
Empre
eitada Total ou Obra Prrópria com iinscrição no
o CEI).
Para q
que o Programa SEFIP
P valide o a
arquivo serrá necessárrio que todoos os funcio
onários
estejam com o no. do PIS
S, CBO, CT
TPS/Série, Data de Nascimento,
N
, Data de Opção
FGTS, preenchid
dos corretamente.
O
Os dados cadastrais
c
tanto
t
da e mpresa como do
funcionário, não poderão ma
ais de um e
espaço entrre as inform
mações.
Depoiss de gerad
do o arquiv
vo SEFIP. R
RE, deverá
á ser valida
ado no Proograma SEF
FIP da
Caixa..
F
GRRF
Para g
gerar o arqu
uivo de GRRF, acesse
e o Menu IN
NTEGRAÇÕ
ÕES/ GRRF
F
t
será fe
eita a geraçção do arqu
uivo da
Nesta tela
GRRF das rescisõ
ões do mêss ou das res
scisões
comple
ementares para validaação. A seleção
s
dos fun
ncionários poderá
p
ser feita por mês
m de
ativação ou pela data de dem
missão.
Em seg
guida seleciione a emppresa respon
nsável,
a data de recolhimento e o local que será
salvo o arquivo.
CAGE
ED
Para g
gerar o arqu
uivo CAGED
D, acesse o Menu INTE
EGRAÇÕES
S/ CAGED.
O arqu
uivo CAGED poderá ser
s gerado p
para a emp
presa Ativa,, Fila ou Toodas as empresas
no me
esmo arquivvo.
Parra gerar o arquivo CA
AGED,
sele
ecione
a
em
mpresa
resp
ponsável ppela entrega do
arquivo.
Parra que o Programa
a ACI
(CA
AGED) vaalide o arquivo
a
será
á necessárrio que tod
dos os
func
cionários esstejam com
m CBO,
CTP
PS/Série,
preen
nchidos
corrretamente.
Dep
pois de geerado o arquivo
a
CAG
GED, deverrá ser validado no
Programa AC
CI (CAGED)). Caso
seja
a a primeirra vez que esteja
gera
ando o arqquivo CAGED na
oenix e
Folh
ha de Pagaamento Pho
nec
cessite alteerar a quan
ntidade
de funcionárioos no "1o. Dia do
88
Mês", antes de clicar
c
no botão "Exporta
a" informe a Quantidad
de de Funcioonários no 1o. Dia
ês.
do mê
GRAÇÃO BANCÁRIA
B
INTEG
Para gerar o arquivo
a
de
e Integraçã
ão Bancária, acesse o Menu INTEGRAÇÕES/
INTEG
GRAÇÃO BA
ANCÁRIA/P
PAGAMENT
TO DE SAL
LÁRIOS.
Nestta tela sserá gera
ado o
arqu
uivo para Depósito
o dos
Salá
ários dos fu
funcionários
s. Este
arqu
uivo será geerado confo
orme o
layout de cada bbanco.
O banco
b
seleecionado deverá
estar informadoo no cadas
stro da
empresa e nno cadastro dos
funcionários.
Obs.: O no. dda compen
nsação
banc
cária será fornecido
o pelo
banc
co e deverrá ser info
ormado
no cadastro dda empresa no
campo "Inf. C C / Emiss
são de
Cheq
ques".
O "Número Seqü
üencial" é a seqüência do arquivo gerado, ou
u seja, a priimeira vez que
q for
gerado
o o arquivvo o no. seqüencial será 1, qu
uando gera
ar pela seggunda vez o no.
seqüe
encial será 2.
2
ERITE ELET
TRÔNICO
HOLE
a
de
e Holerite Eletrônico
o, acesse o Menu INTEGRAÇÕES/
Para gerar o arquivo
GRAÇÃO BA
ANCÁRIA/H
HOLERITE ELETRÔNICO.
INTEG
89
INTEG
GRAÇÃO CONTÁBIL
C
Para gerar a in
ntegração bancária,
b
a
acesse o Menu
M
INTE
EGRAÇÕES
S/ INTEGR
RAÇÃO
CONT
TÁBIL.
Antes de realizar a integraçã
ão, é neces sário verific
car dois cad
dastros.
1º: Na
a janela "AR
RQUIVOS" no
n item "EM
MPRESAS” / “EMPRES
SAS" na "O RELHA FO
OLHA"
identiffique nos ca
ampos: PLA
ANO DE CO
ONTAS INTEGRÁVEIS
Se
DIVISÃ
ÃO PLANO
O DE CONTAS ambos deve estar preenchido
os.
2º: Na
a janela "AR
RQUIVOS" no
n item "TA
ABELA DE INTEGRAÇ
ÇÃO CONTÁ
ÁBIL (GERAL OU
INDIVIUAL)" é necessário que
q
os eve
entos da folha de pagamento esstejam asso
ociados
com suas contas de partida, contrapartiida e histórico.
egração do PAGAMEN
NTO/ADIAN
NTAMENTO
O ou PART
T. LUCRO basta:
b
Para ffazer a inte




- Ativa
ar a empresa no mês de
d competên
ncia;
- Na ja
anela "INTE
EGRAÇÕES
S" no item " INTEGRAÇ
ÇÃO CONTÁ
ÁBIL”:
Clicar no item PA
AGAMENTO
O/ADIANTA
AMENTO ou
u PART. LUCROS;
Inform
mar a data do Adiantam
mento, Paga
amento ou Part.
P
Lucros
s;
Clicar em FUNCIONÁRIOS e/ou AUT. C
COOP./SÓCIOS;
Clicar no botão IN
NTEGRAR.
Para ffazer a inte
egração do 13º SALÁR
RIO basta:





ar a empresa no mês de
d competên
ncia;
- Ativa
- Na ja
anela "INTE
EGRAÇÕES
S" no item " INTEGRAÇ
ÇÃO CONTÁ
ÁBIL”:
Clicar no item 13ºº SALÁRIO;
Inform
mar a data do 13º saláriio;
Clicar em FUNCIONÁRIOS e/ou AUT. C
COOP;
Clicar se é 1º ou 2º Parcela
Clicar no botão IN
NTEGRAR.
OBSE
ERVAÇÃO IMPORTAN
I
NTE:
Se forr feita a inte
egração mê
ês a mês de
s de provisão do 13º S
Salário, o usuário
u
e 1/12 avos
não en
ncontrará o item 13º Salário: 1ª Pa
arcela e 2ª Parcela habilitado para
ra integraçã
ão.
Essess quadros só
s estarão habilitado s para o usuário que não caddastrou na janela
Arquivvos no item Tabela de Integração Contábil a orelha Prov
visão 13º Saalário.
90
CONC
CLUINDO A INTEGRAÇ
ÇÃO
Entrarr no sistema
a CONTÁBIL PHOENIX
X.
- Ativa
ar a empresa no mês competência
c
a;
- Na ja
anela "AUXILIAR' no ite
em "INTEG
GRAÇÕES",,
- No menu inte
egração, se
elecione o programa FOLHA, informe see a integra
ação é
INDIVIDUAL ou em
e FILA, in
nforme o pe
eríodo selec
cionando o MÊS e cliqque no item "PRÉINTEG
GRAR", ond
de pode-se conferir os lançamento
os.
- Em sseguida cliq
que no botão
o "INTEGRA
RAR"
A confferência po
oderá ser im
mpressa na
a janela "RE
ELATÓRIOS" no item "CONFERÊNCIA
DE “L
LANÇAMEN
NTOS” na opção "LOTE
ES- FOLHA
A".
GRAÇÃO ORION
O
INTEG
Acessse o Menu IN
NTEGRAÇÕ
ÕES/ INTEG
GRAÇÃO ORION/CON
O
NTAS A PA
AGAR.
utando essa
a rotina, serrá levado p
para o conta
as a pagar do sistemaa ORION todas as
Execu
despe
esas liquidass da folha exceto
e
as gu
uias.
módulo é um
m sistema a parte ao d
e pagamento, para ma iores inform
mações
Este m
de folha de
favor e
entrar em co
ontato com suporte téccnico.
TO ELETRÔ
ÔNICO
PONT
Acessse o Menu IN
NTEGRAÇÕ
ÕES/ PONT
TO ELETRÔ
ÔNICO.
gração do ponto
p
eletrô
ônico com a FOLHA PHOENIX o sistema de
e Ponto
Para ffazer a integ
deverá
á gerar o arquivo
a
con
nforme aba
aixo, observ
vando que o sistema só aceitarrá para
cálculo
o os evento
os que aceitam digitaçção como ho
oras extras, atrasos e faltas ou eventos
e
de salário e salárrio hora criados pelo ussuário para ser digitada
a a qtde de dias ou horras.
Para o
obter o form
mato que deve estar o a
arquivo, cliq
que no botã
ão LAYOUT
T.
OBS.: O campo valor, no caso dos n
números do
os eventos estarem coompatíveis com a
tabela
a de eventtos da Co
ontmatic e do Usuári
rio deve co
onter duass casas de
ecimais
(VVVV
VV dividido em 3 inteirros e 2 deccimais) e expressar ho
oras em forrmato cente
esimal,
caso contrário haverá a necessid
idade de converter os códig
igos como
o será
demon
nstrado a se
eguir.
Tela in
nicial da In
ntegração
91
Para ffazer a integração do ponto
p
deve se informa
ado o local e o nome ddo arquivo gerado
g
pelo p
ponto.
O mês
s a ser integ
grado pode
e ser mudad
do, mas parra a segurança do
sistema e do usuá
ário é acon
nselhável fazê-lo semppre no mês ativo e
antes de procede
er a importa
ação utiliza
ar o sisteema de BA
ACKUP
PHOENIX, SELE
ECIONAR A EMPRESA, O ANO
O e fazer a copia
do arquivo EVE
ENTDIG.BT
TR
que se enconttra na OR
RELHA
MOVIM
MENTO EM
MPRESA, po
ois uma vez
z feita a impportação NÃ
ÃO HÁ
COMO
O DESFAZE
ER.
Para importação dos códigos dos funcio
onários o sistema de ponto
p
pode ter códigos
s iguais
ao da folha o que
e é mais aco
onselhável, pois na inc
clusão de no
ovos funcio nários não haverá
a nece
essidade de
e converterr os código
os, caso estteja diferente marcar a 2ª Conve
erter os
código
os... E clique
e no botão configurar.
ário deverá informar o número do
o funcionário
o no ponto eeletrônico.
O usuá
No código
o Equivale
ente..., o código
funcionário
o no sistema de folha de pagto.
do
92
Após fazer a rela
ação clique no botão A
ADICIONAR
R, para coloc
cá-lo na listaa.
Imporrtante Sempre que en
ntrar um fu
uncionário novo se fa
az necessá rio adicioná
á-lo na
lista e caso ocorrra um des
sligamento e o númerro do ex-funcionário sseja reutiliza
ado no
ponto não se esquecer de ex
xcluí-lo.
Para iimportação dos códigos dos loccais de trab
balho, é ac
conselháve l que os códigos
c
sejam iguais aos da folha, pois na inclu
usão de nov
vos locais não
n haverá a necessidade de
converter os códigos, caso estejam
e
dife
erentes marcar a 2ª Converter os ccódigos... E clique
no bottão configurrar.
O usuário dev
verá inform
mar o númerro do local no
n ponto eleetrônico
No códig
go Equivale
ente..., deve
e ser inform
mado o cód
digo do
local equ
uivalente no
o sistema de
e folha de ppagamento.
Após ffazer a relação clique no
n botão AD
DICIONAR, para coloc
cá-lo na listaa.
Para importação dos código
os de eventtos o sistem
ma de ponto
o pode ter códigos igu
uais ao
da folha, o que é mais aconselhável,, pois na in
nclusão de novos códdigos não haverá
a nece
essidade de converter os código
os, caso esteja
e
difere
ente marcaar a 2ª Converter
os cód
digos... e clique no botã
ão configura
ar que abrirrá a tela a seguir
No Ca
ampo ORIG
GINAL será informado o numero do
d evento que está caddastrado no
o ponto
eletrôn
nico, vale lembrar que
e caso o fo
ormato de casas decimais ou fo rmato centtesimal
não e
estejam de acordo co
om o espe
ecificado no
o início do Manual ouu ainda qu
ue haja
algum evento differente do cadastrado
os na tabela de eventtos Contmaatic ou do Usuário
U
todos os eventos deverão se
er informado
os aqui.
93
No campo C
CÓDIGO EQUIVALE
E
NTE NO SISTEMA
A será
informado o có
ódigo de eve
ento equiva
alente no sisstema.
Neste campo de
everá
consta
am parte de
semprre com duas
serr informada
a a quantida
ade de cassas decimais, que
vallor do arq
quivo (aco
onselhável o arquivo estar
cassas)
d
ser informado o formato centesimaal do arquiv
vo. Por
Neste campo deverá
mplo: Se no
o arquivo o valor informado for 00330
0
(3.300) for igual a 3 ½
exem
no formato
f
dec
cimal deve rá estar infformado 60
0, agora see 3 ½ no arquivo
a
estivver como 00
0350 (3.50) deverá serr informado 100.
d configura
ação do eve
ento clique no botão Adicionar paara incluí-lo a lista,
Após o término da
os me
esmos pode
em ser exclu
uídos ou altterados clica
ando no botão REMOV
VER E ALT
TERAR
respecctivamente.
No exemplo acim
ma citado no
o relógio de
e ponto o evento
e
17 é o atraso o u saída em
m horas
que no
o sistema co
orresponde
e ao evento 39.
Pronto
o para impo
ortar o arquiivo agora b
basta verifica
ar se arquiv
vo esta connsistente pa
ara isso
clique no botão VERIFICAR
V
R, caso dê a mensagem
m de que existem
e
erroos clique no
o botão
LOG D
DE ERROS, caso não haja erros cclique no bo
otão IMPOR
RTAR.
INSTR
RUÇÕES NO
ORMATIVA
AS
Acessse o Menu IN
NTEGRAÇÕ
ÕES / INST
TRUÇÕES NORMATIV
N
VAS.
Atravé
és deste Me
enu será possível gera r os arquivo
os magnétic
cos que se ttratam a
Instruçção Normattiva R.F. 86//2001 e a P
Portaria 58/2
2005.
ução Norma
ativa R.F. 86/2001
8
Instru
O arqu
uivo referen
nte à Instru
ução Norma
ativa 86/200
01 deverá ser
s gerado quando solicitado
por eve
entual fiscalização da R
Receita Federal.
Informe
e o “Período
o Inicial” e o “Período
o Final”
da gera
ação do arq
quivo, em sseguida sellecione
o Local onde será gravado.
Local onde será ge
erado o arq uivo.
Gerar com três dígitos
d
ou quatro díg
gitos a
tabela de evento Obs.: A exxtensão do
o nome
do arqu
uivo deverá ser TXT.
94
PORT
TARIA 58/20
005 (IN 12/2
2006) MPA
AS/SRP
O arqu
uivo referen
nte à Portarria 58/2005
5 deverá serr gerado qu
uando soliciitado por ev
ventual
fiscalizzação.
In
nforme o “P
Período Inicial” e o
“P
Período Fin al” da geração do
em
arrquivo,
seguida
s
se
elecione o Local onde será
grravado.
Tipo
dde
Departamentto,
Seção.
Divisão
D
Setor
ou
Plano de Contas – Caso
esteja marcado, será adicio
onado na g
geração do arquivo o Plano Conntábil Phoen
nix. Só
deve e
está marcad
do se o usu
uário possu ir o Sistema Contábil Phoenix
P
noo mesmo loc
cal que
onde e
está instalad
do o sistem
ma da Folha Phoenix.
Caso não possua o sistema do Contá
ábil Phoenix, deverá desmarcar
d
antes de gerar
g
o
arquivvo.
Para ffazer á impo
ortação des
sta informaçção das con
ntas informa
adas na tabbela de integração
contáb
bil, deverá estar
e
em forrmato analíttico.
Exemplo: 1.1.001.0001 – Ca
aixa
me os Dadoss do Contab
bilista
Inform
O arqu
uivo será grravado no diretório
d
sele
ecionado co
om o apelido
o da empreesa acrescid
do de
IN58.
Exemplo: SOFTM
MIN58.TXT
uatro dígitoss a tabela de
d evento Obs.:
O
A exteensão do no
ome do
Gerar com três dígitos ou qu
er TXT.
arquivvo deverá se
LEI CO
OMPLEMENTAR MPT
T 75/1993
O arquivo referente à Lei Complemen
C
ntar 75/1993
3 deverá ser gerado qquando solicitado
alização.
por evventual fisca
95
EXPO
ORTAÇÃO VALE
V
TRAN
NSPORTE
Se
e a empres
sa faz o ca
alculo do vvale transpo
orte no
sisstema da
a folha de
d
pagam
mento exis
ste a
po
ossibilidade
e de geraçã
ão do arquivvo para efe
etuar a
co
ompra, mas
s somente na
n VB.
Recibo de Pagam
mento / Arq
quivo
Neste menu é po
ossível para
a gerar o a
arquivo dos recibos de pagamentto para imp
pressão
em layyout criado pelo usuárrio anteriorm
mente no menu
m
RELAT
TÓRIOS/CO
ONFIGURA
AÇÕES
DE LA
AYOUTS/RE
ECIBO DE PAGAMEN TO-ARQUIVO.
AIS
ANUA
Neste menu é possível gerrar os arqu
uivos para entrega
e
das
s obrigaçõees anuais. (RAIS,
DIRF, DEMONS
EMONSTR
STRATIVO DIPJ, DE
EMONSTRA
ATIVO DAC
CON E DE
RATIVO
EFD/P
PIS E COFIN
NS.
U UTILITÁR
RIOS
MENU
ão Geral do
os Relatóriios
Seleçã
Acessse o Menu UTILITÁRIO
U
OS / SELEÇÃ
ÃO GERAL
L DOS RELA
ATÓRIOS.
Nesta
N
tela será
feita tod
da a
configuraçã
c
ão de
ccomo
se
erá
a
impressão
i
dos Relatóórios. A imp
pressão
poderá
p
se
er em víddeo, impre
essora,
somente
s
a empresa aativa, fila e ainda
por
p grupos de funcionáários.
Formulários
Selecione
S
no
n botão “F
s" qual
a gráfica do
o impresso..
Importante
I
e: Para alteerar algum
m dado
de
d um dete
erminado reelatório, sellecione
96
o tipo
o de impressão Matricial Turbo (Edit, NottePad ou WordPad), o relatório
o será
visualiizado no Editor Selecionado, efe
etue as alte
erações des
sejadas, em
m seguida envie
e
o
relatórrio para a im
mpressora.
Obs.: Estas altera
ações não interferem n
no relatório original do sistema.
Monta
ar Fila
Acessse o Menu UTILITÁRIO
U
OS / MONTA
AR FILA.
Neste item monte
e as filas pa
ara geração
o dos arquiv
vos CAGED
D/ SEFIP/ D
DIRF/ RAIS e para
a imprressão dos relatórios.
Para montar um
ma fila de impressão informe o no. da fila
a, em seguuida selecio
one as
empre
esas que farrão parte de
esta fila.
D
(Con
nversões)
Imporrtação de Dados
ossível faze
er importaçã
ão do banco
o de dados.
Nesta rotina, é po
Só será posssível importar somentte cadastro de empres
sas e funcioonários desde que
Obs. S
esteja conforme layout
l
do prrograma da
a folha. Para
a verificar o layout, bassta clicar no
o botão
LAYOUT.
Exporrtação de Dados
D
(Pon
nto Eletrôniico)
Nesta rotina é po
ossível gera
ar um arquivvo com as informações
s cadastraiss dos funcio
onários
e expo
ortar para as
a empresas
s de ponto eletrônico (VIRTUAL-G
(
GET/ ALTE
ER DATA/ DIMEPD
RODB
BEL)
97
MENU
U CRM WEB
B CLOUD
Um se
erviço de integração entre escrittório e
cliente
c
atra
avés da Innternet den
nto de
um am
mbiente seguro, utilizan
ndo a criptog
grafia, para
a garantir a integridade das informações.
Este m
módulo é um
m sistema a parte ao d
de folha de
e pagamento, para ma iores inform
mações
favor e
entrar em co
ontato
MENU
U AJUDA
Assisttente de Operação
Acesssando esse menu, irá abrir uma
a página da
a Contmatic
c com expplicações pa
asso a
passo das princip
pais rotinas da folha de
e pagamentto.
Suporrte Interativ
vo
Atalho
o para área
a Suporte Interativo, o
onde o sup
porte da Co
ontmatic coonsegue vis
sualizar
e execcutar via Internet, a áre
ea de trabal ho do comp
putador do cliente.
c
dades
Novid
Neste item será possível verificar as alterações que ocorre
eram na veersão atual e nas
anterio
ores.
e a Folha Ph
hoenix
Sobre
Neste item pode--se visualiza
ar a versão da folha qu
ue está insta
alada.
98

folha phoenix - Contmatic Phoenix

Transcrição

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