Mercado Livre de Energia_Demarest_30_06_16_v2

MERCADO LIVRE X MERCADO CATIVO
DE ENERGIA
Desafios e Perspectivas
30 de Junho de 2016
AGENDA
OSistemaElétricoBrasileiro
OMercadodeEnergiaElétrica
MercadoLivre– Motivações
Tarifas&PreçosdeEnergia
DesafiosePerspectivas
AGENDA
OSistemaElétricoBrasileiro
OMercadodeEnergiaElétrica
MercadoLivre– Motivações
Tarifas&PreçosdeEnergia
DesafiosePerspectivas
CAPACIDADE INSTALADA %
 O Brasil possui no total 4.527 empreendimentos de geração em operação, totalizando 152.1
GW de potência instalada.
17,24
61,3
5,9
Fo
8,83
5,3
1,3
0,02 (Solar)
Fonte: ANEEL
FUNCIONAMENTO FÍSICO DO SISTEMA
AGENDA
OSistemaElétricoBrasileiro
OMercadodeEnergiaElétrica
MercadoLivre– Motivações
Tarifas&PreçosdeEnergia
DesafiosePerspectivas
AMBIENTES DE CONTRATAÇÃO
O Mercado de Energia Elétrica está segmentado em dois ambientes de Contratação:
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA (ACR)
Geradores
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL)
Geradores
Autoprodutores
Produtores Independentes
Distribuidores
Aquisição de Energia via
Leilão Regulado
Legislação:
• Grupo B • Grupo A:
o Parcela não elegível
o Potencialmente Livre
Comercializadores
Consumidor Livre
Consumidor Cativo
Aquisição de energia da Distribuidora local
Monopólio regional
Tarifas e condições reguladas
Consumidor Especial
Competição
Livre Escolha do Fornecedor
Preços e Condições livremente negociados
Atende critérios de Elegibilidade
ELEGIBILIDADE PARA ATUAR NO AMBIENTE LIVRE
 O modelo institucional do Setor Elétrico Brasileiro prevê a livre escolha do fornecedor de
energia elétrica a um determinado conjunto de consumidores elegíveis (Consumidores Livres
e Especiais que atendem aos critérios dos art. 15 e 16 da lei 9.074/95).
 A estes consumidores é facultada a opção de compra de energia no Ambiente de Contratação
Regulado (ACR) ou no Ambiente de Contratação Livre (ACL)
CONSUMIDOR
DEMANDA MÍNIMA
LIVRE
3 MW
ESPECIAL
500 kW – 3 MW
TENSÃO MÍNIMA
69 kV (Antes de 08/07/95)
Nenhuma (Após 08/07/95)
2,3 kV
CONSUMIDOR ESPECIAL
 Consumidores com demanda menor (acima de 500 kW), mas que podem migrar para o
mercado livre e escolher seu fornecedor desde que comprem energia proveniente de fonte
de geração incentivada: PCH, Biomassa, Eólica e Solar.
 As fontes incentivadas preveem descontos nas tarifas de transporte de energia (“fio”) de
50%, 80% e 100% conforme a fonte.
 Pode ser a unidade ou conjunto de unidades consumidoras reunidas por comunhão de
interesses de fato (localizadas em área contíguas), ou de direito (de mesmo CNPJ, desde que
atendido em um mesmo submercado), cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (soma das
demandas contratadas).
SOLAR
BIOMASSA/BIOGÁS
PCH
EÓLICA
PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO ACR x ACL
Consumo em Abril/16: SIN 65 GWh – ACL: 14,5 GW
ACLACL
ACR
ACR
Fonte CCEE
Abril/16
EVOLUÇÃO DO MERCADO LIVRE
Potencial ACL 2016
CE: 2700
CL:780
Total: 3480
Média: 92 migrações/mês
+32%
+8%
Total: 2262
Segundo a CCEE, existe atualmente 1240 novos processos de adesão em andamento
Fonte CCEE – Junho 2016
PERFIL DOS PARTICIPANTES DO ACL
Fonte: CCEE
Abril/16
PRINCIPAIS CONSUMIDORES LIVRES E ESPECIAIS
Maiores Cargas de Consumidores Livres e Especiais
CONSUMIDORES LIVRES
CVRD
WHB
BRASKEM S
IMERYS
UNIPAR CARBOCLORO
ALCOA
SALOBO
AMSTED
BRASKEM SE
BOZEL
ANGLO AMERICAN
ANGLO AMERICAN FOSFATOS
DOW CORNING
PRODUQUIMICA
PISA
THYSSENKRUPP
GSA
CONTINENTAL
BRF
PAN‐AMERICANA
TUPY SA
VITOPEL
PETROBRAS
MIRABELA
VOTORANTIM
TERMOMECANICA
PARAGOMINAS
GV DO BRASIL
ARAUCO DO BRASIL
NORFIL
CONGONHAS MINERIOS
RENAULT
VICUNHA IV
LACIM
OWENS ILLINOIS
SANTISTA JEANS
DOW BRASIL
AMBEV
GM
CJ DO BRASIL
BERNECK
PORTOBELLO
SINOBRAS
OJI PAPEIS
VALE MANGANÊS
BASF SBC
DURATEX
MARFRIG ALIMENTOS
USIMINAS SP
TUPY
BRASKEM PET
KLABIN
VILLARES METALS
PIRELLI
VOLKSWAGEN
WHIRLPOOL
EKA CHEMICALS
ANGLO NIOBIO
WHITE MARTINS
PARANAPANA S.A
BRIDGESTONE
TROMBINI EMBALAGENS
CNC
TBN
CONSUMIDORES ESPECIAIS
TELEFONICA
DAMAPEL
CARREFOUR
SÃO CARLOS S.A.
CBD
CBD NE
TELEMAR
RIO BRANCO ALIMENTOS
ITAU
ABC INCO
SENDAS
ELETROLUX
ANGELONI
ITAMINAS
BOMPRECO NE
LUTEPEL
BRF
TETRA PAK
WALMART BRASIL
CEDRO & CACHOEIRA
JBS FRIBOI
PLASZOM MATRIZ
BOMPRECO BA
3M 1
DANONE
MIRVI BRASIL
WMS SUPER
OLEOPLAN
ALIBEM
ITAU
TROMBINI EMBALAGENS
3M 2
SANTANENSE
SHOP LESTE ARICANDUVA
VIGOR ALIMENTOS
JUSSARA
BARRA SHOPPING
CARREFOUR
PEPSICO
MENEGOTTI
TV GLOBO
INDAIAL
ZARAPLAST
ALBEA
V&M
MD LIMEIRA
EMBRAER
INCEFRA
NESTLE
CEASA MINAS
SC ELDORADO
EUROFARMA
HAVAN
BH SHOPPING
ROCA SANITÁRIOS
EATON
BIGNARDI
SHOP VITORIA
VILMA ALIMENTOS
TELHANORTE
EMBARE
CARGILL
COVOLAN
VALEO ILUMINA
Fonte: CCEE
03/16
ACL – MERCADO POTENCIALMENTE LIVRE E ESPECIAL (> 500 kW)
Potencial ACR
(54%)
ACR
Consumidores Grupo A <500 kW
10%
77%
28%
POTENCIAL ESPECIAIS
14 %
Situação Atual
POTENCIAL LIVRES 4%
RETRAÇÃO DO ACL 5%
C. ESPECIAIS 3%
ACL
C. LIVRES
23%
AUTOPRODUTORES
20%
28%
32%
Potencial Atual Máximo ACL
(46%)
ELEGIBILIDADE E POTENCIAIS ACL ESPECIAL
14%
% da Carga Total
7%
3%
2%
1%
1%
POTENCIAL ACL E AVANÇOS NA ELEGIBILIDADE
Com alteração do
critério vigente
+10%
AGENDA
OSistemaElétricoBrasileiro
OMercadodeEnergiaElétrica
MercadoLivre– MotivaçõesparaMigração
Tarifas&PreçosdeEnergia
DesafiosePerspectivas
MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?
Minimizar Custos
Oportunidades
conjunturais
Previsibilidade
Escolha de
Fornecedores
ACL
Adequação ao Perfil de Aceite de Risco
Avesso ao Risco
Propenso ao Risco
MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?
Minimizar Custos
Oportunidades
conjunturais
• Negociar
preços, prazos e flexibilidades queEscolha
se encaixam
nas
Previsibilidade
de
Fornecedores
necessidades do consumidor,
possibilitando
a redução de
ACL
custos
–
–
–
–
Buscar preços abaixo do mercado cativo
Montantes de energia flexíveis e customizados (prazos, sazonalidades)
Adequação ao Perfil de Aceite de Risco
Paradas programadas
Averso ao Risco
Propenso ao Risco
Paradas por força maior (greves, por exemplo)
MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?
Minimizar Custos
Oportunidades
conjunturais
• No mercado livre, o consumidor pode se aproveitar de Previsibilidade
Escolha de
Fornecedores
oportunidades conjunturais do mercado, o que não é ACL
possível no mercado cativo
– Observar cenários de sobra de energia para contratação
– Redução de consumo voluntário em épocas de alta de preços
Adequação ao Perfil de Aceite de Risco
Averso ao Risco
Propenso ao Risco
MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?
Minimizar Custos •
Os contratos permitem aferição Oportunidades
conjunturais
precisa dos custos de energia
– Segurança contratual em relação à variação de preços.
– Contratos de médio e longo prazo Previsibilidade
Escolha de
indexados por meio de indicadores Fornecedores
ACL conhecidos
– Possibilidade de elaboração de um budget para energia elétrica, conforme perfil de planejamento da empresa
Adequação ao Perfil– deNo ambiente regulado, as tarifas levam Aceite de Risco
Averso ao Risco
Propenso ao Risco
em consideração diversos fatores que limitam esta previsibilidade
MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?
Minimizar Custos
• Livre escolha do fornecedor de energia
Oportunidades
conjunturais
– Possibilidade de escolher empresas com bom relacionamento, Previsibilidade
permitindo melhor condições de ACL
negociação
– Competição de fornecedores para ganhar espaço no mercado trazem benefícios com ofertas atrativas
Escolha de
Fornecedores
Adequação ao Perfil de Aceite de Risco
Averso ao Risco
Propenso ao Risco
MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?
• Empresas avessas ao risco –
Oportunidades
Minimizar Custos ou que tenham procedimentos conjunturais
internos burocráticos – podem fazer contratações de energia de maneira conservadora e mesmo assim ter ganhos significativos.
• Empresas de maior aceite a risco – com flexibilidades nos seus Previsibilidade
Escolha de
processos –
podem se beneficiar de oportunidades Fornecedores
ACL
conjunturais de maneira mais agressiva. Adequação ao Perfil de Aceite de Risco
Averso ao Risco
Propenso ao Risco
O QUE MUDA PARA O CONSUMIDOR LIVRE/ESPECIAL?
O mundo físico não muda. A Distribuidora continua responsável pelo transporte da energia, entretanto há mudanças nas relações comerciais relativas à compra de energia.
Contratos Bilaterais
Relações Comerciais
Geradores
Consumidores Livres
Prazo
Montante
Preço
Prazo
Montante
Características
Período de duração do contrato
Volume de compra/venda
Valor definido por MWh de energia
Flexibilidades
Variação da duração do contrato
Variações no volume de energia para acomodar curva de consumo  Requisito do consumidor ACR/ACL: 100% de sua demanda deve estar contratada
Comercializadores
Relacionamento por meio de Contratos Bilaterais
AGENDA
OSistemaElétricoBrasileiro
OMercadodeEnergiaElétrica
MercadoLivre– Motivações
Tarifas&PreçosdeEnergia
DesafiosePerspectivas
TARIFA DE ENERGIA  A tarifa regulada de energia é composta por três parcelas:
•
•
•
•
•
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)
PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas)
ESS (Encargo de Serviços do Sistema)
EER (Encargo de Energia de Reserva)
CCC (Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis)
 No Mercado Livre, o consumidor tem gestão sobre o custo da energia, porém os custos do transporte
(tarifa fio) continuam sendo cobrados pelas distribuidoras
 Consumidores especiais aferem desconto na tarifa fio
 Consumidores convencionais que adquirem energia incentivada também tem direito à desconto na tarifa fio
CUSTO FINAL ‐ CATIVO X LIVRE CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA PARA A INDÚSTRIA
Fonte: FIRJAN, 27/03/2015
 Dentre os 27 países selecionados, o Brasil é o que tem a energia mais cara;
 O custo da energia para a indústria no Brasil é 335,4% superior à média do custo dos EUA e 107,5% superior à média dos países selecionados;
 O alto custo da energia elétrica reflete diretamente sobre os custos de produção, refletindo negativamente sobre a competitividade das empresas, principalmente as eletrointensivas;
 A situação da indústria é agravada pelo cenário macroeconômico do país.
EVOLUÇÃO DAS TARIFAS DE ENERGIA NO MERCADO REGULADO ATÉ 2015
 Em 2015, tarifa do mercado regulado aumentou cerca de 49% para clientes de média tensão frente a 2014

De 2013 até 2015, a Tarifa Regulada aumentou mais de 80%
Consequências diretas no Mercado:
Estruturalmente afeta o médio e longo prazo com tarifas mais caras Degradação econômica acarreta em sobrecontratação das Distribuidoras de energia em 2016 – 2020, podendo afetar consumidor final entre 5 a 15 bilhões ACR estruturalmente mais caro tende a melhorar atratividade no ACL no longo prazo ‐ 2016 em diante
Aumento de energia por fontes de geração renováveis (50% e 100%)
TENDÊNCIA DE TARIFAS ACR
Principais Distribuidoras do Sudeste
THS A4/Azul
Influência nos Preços
FORMAÇÃO DE PREÇOS NO ACL
PLD
Meteorologia
Armazenamento
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
1 ano
3 anos
Balanço contratual
Projeção do ACR
Expansão do Sistema
Tecnologia
5 anos
Prazo
Período
Aspectos de Influência
Curto
Até 2 anos
Nível de armazenamento e Meteorologia
Médio
De 2 a 4 anos
Balanço Oferta e Demanda e Tarifas ACR
Longo
Acima de 4 anos
CME
68.000
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
PERCEPÇÃO DO MERCADO
Curvas do Mercado Anuais ‐ ONS PMO
MW.médio
Março 2016
2016
Janeiro 2015
2017
Janeiro 2013
66.000
64.000
62.000
2018
Janeiro 2014
80.000
78.000
76.000
74.000
72.000
70.000
~ 8 GW.médio
A recessão afetou muito o mercado e é a principal componente da queda de preço
60.000
2019
EXPECTATIVA DE PREÇOS FUTUROS NO ACL
20/06/16
AGENDA
OSistemaElétricoBrasileiro
OMercadodeEnergiaElétrica
MercadoLivre– Motivações
Tarifas&PreçosdeEnergia
DesafiosePerspectivas
RISCOS DO MERCADO LIVRE
 Uma vez no Mercado Livre, caso o consumidor deseje retornar ao Mercado Regulado
o mesmo deve respeitar um prazo mínimo de 5 anos definido por lei.
 As inadimplências finais dos agentes junto a CCEE são rateados entre todos os
agentes credores
 A escolha do momento de compra de energia cabe ao Consumidor e não a
Distribuidora. Momentos de estresse de mercado podem acarretar em elevados
custos.
 Existe sobra de contratos no Mercado Livre. A oportunidade pode se reduzir com o
grande volume de contratação
RECOMENDAÇÕES – MERCADO LIVRE
Saber quando comprar e de quem comprar
A capacidade financeira do vendedor é fundamental para a segurança do
consumidor no Mercado Livre
Os montantes contratados devem estar ajustados às necessidades do
consumidor – atual e futura
 O contrato deve reconhecer as características operacionais do consumidor –
modulação, sazonalização e flexibilidades
MIGRAÇÃO ACR PARA ACL A migração cativo → livre está acontecendo (Ganhos entre 20% a 30%)
 Atração ‐ Tarifas altas no ACR e Preços mais baixos no ACL
 Número grande de consumidores – total de 1.826 no final de 2015 para 3.221 em 2016  Aumento de 2% no ACL com toda a migração
O Momento para Migração é Agora!
A demanda por novos contratos é crescente e uma ligeira recuperação da economia pode aumentar os preços CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Em ganhos absolutos ano a ano, o ambiente de contratação livre traz benefícios:
 Redução do custo global frente ao mercado cativo
 Redução do percentual da participação da parcela de energia no custo final da unidade consumidora
 Maior assertividade na previsão dos budgets futuros no mercado livre, uma vez que a parcela de
energia a ser paga já é conhecida no longo prazo da contratação.
 Não pagamento de parcelas extraordinárias (custo evitado) como por exemplo bandeiras tarifárias.
 Existe a Possibilidade de contratar outros serviços de gestão/operacionalização –
representação na CCEE, estudos de racionalização de consumo, projeções de preços,
assessoria nos contratos com transmissores/distribuidores.
 É indispensável que o consumidor, ao tomar a decisão de ser livre, disponha de uma
estratégia na utilização da energia elétrica e de informações adequadas, tanto em
termos de perspectiva de preços como de disponibilidade de energia.