The Wainhouse Research Bulletin

The Wainhouse Research Bulletin
NOTÍCIAS E PONTOS DE VISTA ONLINE SOBRE COMUNICAÇÕES DE COLABORAÇÃO VISUAL E RICH MEDIA
Como é habitual, por favor, sinta-se à vontade para enviar esta carta circular aos seus
colegas. Para ser colocado na nossa lista de distribuição de e-mails automática GRÁTIS,
simplesmente visite:www.wainhouse.com/bulletin.
Andrew W. Davis, [email protected]
Lançamento da InSORS Grid 2
A inSORS, uma empresa com sede em Chicago, apresentou a versão 2 de sua solução de
colaboração visual incomum, denominada inSORS Grid 2 (IG2). O IG2 é um produto client-server
(cliente-servidor) que fornece um único ambiente de colaboração reunindo auditórios, salas de
reunião ou salas de conferências, espaços de trabalho, video endpoints, PC endpoints, e/ou telefones.
A IG2 expande as capacidades do primeiro inSORS Grid com vários novos recursos importantes,
incluindo a interoperabilidade com os sistemas de vídeo-conferência H.323 das Normas da ITU,
áudio full-duplex com codecs padrões e de faixa larga; compressão de vídeo H.264; e NAT-firewall
traversal seguro. Exclusivas da IG2 são as capacidades de entregar de maneira ótima 2.0+ milhões
de pixels de vídeo; e gravar e arquivar dados de voz, vídeo, e dados para reprodução.
Minha Opinião:
Existem muitos produtos de sistemas de conferência e de colaboração disponíveis no mercado,
mas não muitos abrangem da sala de
reuniões/conferência até o desktop. E
somente alguns poucos possuem a
flexibilidade do IG2 para reunir
computadores, telefones, e sistemas de
vídeo-conferência
em
um
único
ambiente. Existem muitas capacidades
exclusivas incorporadas ao IG2, talvez
porque o pessoal da inSORS venham de
outro planeta e tenham uma maneira
diferente de olhar para o problema, mas
dois problemas se agarraram a minha
mente. 1) O único sistema de sala de
conferência que vi, sendo demonstrado,
suportava três câmeras e três projetores.
Assim cada câmera podia ativar o zoom
em um dos participantes da sala de
reunião (haviam seis participantes em
Elementos da interface do usuário da
minha sala de conferência, de modo que
inSORS com controles de vídeo/áudio
independentes para cada usuário. Os ícones cada câmera cobria duas pessoas) e
fornecer imagens faciais grandes para os
ao longo dos botões lançam funções de
discador de telefone, whiteboard,
telespectadores remotos, em vez de um
transferência de arquivos, chat, gravador, e
típico esquema de equipamentos de
snapshot de tela.
sistemas de vídeo-conferência, onde uma
única câmera afastasse para incluir todos
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os participantes da reunião, e depois cada pessoa ficasse reduzida a uma imagem minúscula. Os
três retor-projetores foram integrados em um único sistema de modo que o usuário pudesse
mover o vídeo ou as janelas de dados de maneira uniforme ao longo da parede. 2) Cada usuário
final tem controles individuais sobre as seqüências de áudio e vídeo, pode controlar o volume
de qualquer outra pessoa na chamada, de maneira independente. Vi uma demonstração do IG1
há sete ou oito meses. A equipe da inSORS teve que pesquisar muito, a qualidade de áudio e
vídeo do IG2, embora acrescentando também novos recursos limpos e, naturalmente, a
interoperabilidade totalmente importante com os sistemas H.323 padrões.
A inSORS estará demonstrando o IG2 no showcase de tecnologia do Wainhouse Research Summit,
em Boston, em 13 de julho. Para mais detalhes, visite www.wainhouse.com/wrsummit.
A West Corporation adquire o Ativo de Sistemas de Conferência
da Sprint
A West Corporation anunciou que sua subsidiária própria, a InterCall, fechou um acordo para
adquirir os ativos relacionados aos sistemas de conferência da Sprint por $207 milhões, a vista.
A West e a Sprint também formarão uma aliança estratégica para comercializar e vender
conjuntamente serviços de sistemas de conferência. A West também concordou em efetuar
futuros pagamentos adicionais à Sprint baseado na receita dos clientes. O negócio de sistemas
de conferência da Sprint, que inclui os sistemas de áudio-conferência, sistemas de vídeoconferência, web conferencing e eventos-conferência, tem seu peso maior, direcionado para o
negócio de áudio automático e possui um excelente complemento de clientes SMB, uma boa
pedida para West. A Sprint continuará a fornecer um completo portfolio de serviços wireline e
wireless aos seus clientes, incluindo sistemas de conferência, em parceria com a West.
De acordo com o press release, a aquisição do negócio de sistemas de conferência da Sprint é
esperado que produza uma receita na faixa de $63 a $68 milhões, durante o resto de 2005 (sete
meses). Isto poderia estabilizar o negócio de sistemas de conferência em aproximadamente
$120 milhões por ano ($10 milhões por mês), sugerindo que a West está pagando,
aproximadamente, 2x a receita, pelos ativos.
Este lance, há muito escutado, permite a West combinar o expertise da InterCall e da Sprint,
alavancando a força de vendas da Sprint, e aumentar
a diversidade da base de clientes. Isto será uma boa O Wainhouse Research Bulletin gostaria de
mudança para todas as partes, incluindo a base de convidá-lo para se unir a nós no agradecimento
aos nossos patrocinadores de 2005 que ajudam a
clientes de sistemas de conferência da Sprint. A manter a distribuição do WRB gratuita:
Sprint não estava concentrada em sistemas de
AGT
Konftel AB
conferência, enquanto que a InterCall está muito. E
a InterCall parece ser uma das CSPs melhores
Aethra
LifeSize
dirigidas no negócio. A aquisição tem todas as
Avaya
MVC
possibilidades sinergísticas óbvias de combinar as
Compunetix
Polycom
operações e overhead com o tempo.
Convedia
RADVISION
O Sr. Marc Beattie, parceiro da Wainhouse
DSTMedia
ReView
Video
Research que dirige nossa prática CSP, comentou
DyLogic
Sony
para mim que o mundo de CSP está mudando. Há
alguns anos era dominado pelos sistemas de
Espre Solutions
TANDBERG
conferência da AT&T e a MCI (interessante que
GlowPoint
The Whitlock Group
nenhum existirá em algumas semanas porque a
inSORS
Wire One
SBC e a Verizon engolirão as duas); e agora
estamos mudando para uma situação com um
nível superior composto destas duas empresas
mais a InterCall, Premiere, e a Genesys. E ele
espera mais consolidações durante 2005.
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Publicação transparente: O patrocínio do WR Bulletin de
maneira alguma implica que nossos patrocinadores
endossem nossas opiniões expressas no WRB. Nem
implica que o Bulletin endosse seus produtos ou serviços.
Continuamos sendo críticos de oportunidades iguais.
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Resumo de Notícias
¾ A Brooktrout Technology e a RADVISION anunciaram uma parceria estratégica para soluções de
vídeo baseado em IP para o mercado de provedores de serviços global. A solução, que incorpora o
Brooktrout's SnowShore IP Media Server da Brooktrout e a platforma de serviços de vídeo
SCOPIAadvanced da RADVISION, permite a entrega transparente de serviços de vídeo IP de alta
margem, incluindo telefonia de áudio e vídeo, video mail e sistemas de mensagens, e streaming,
sobre arquiteturas de redes comutadas de circuitos, híbridas ou de pacotes. A parceria expande o
relacionamento das empresas porque a Brooktrout e a RADVISION e seu parceiro conjunto a
Openwave estão atualmente implementando uma solução de sistema mensagens de vídeo
integrada com a TMN, o maior provedor de serviços 3G wireless de Portugal.
¾ A Hughes Network Systems certificou ou homologou a solução de sistemas de conferência Spotlight
da Arel Communication para operar sobre o serviço de satélite de banda larga Hughes DIRECWAY.
¾ A Advanced Media Design completou a aquisição da Conferserv com sede no Vale do Silício,
um provedor de soluções on-demand de arquivos, streaming, e web-casting para sistemas de
vídeo-conferência. A AMD incorporou a tecnologia de streaming da Conferserv em uma série
de produtos que serão apresentados na feira InfoComm deste ano.
¾ A Polycom contratou a Ingram Micro para distribuir os produtos da empresa na Índia.
¾ Apesar dos boatos de sua morte iminente, também existem boatos de que Oracle Collaboration
Suite terá melhoramentos em curto prazo para acrescentar capacidades de web conferencing
para os telefones celulares da Nokia.
¾ A Siebel Systems implementou o Sistema de Gerenciamento de Treinamento Virtual da
Surgient para permitir os laboratórios de treinamento técnico prático, ao vivo, como parte das
ofertas de Salas de Aula Virtuais da Siebel University.
¾ A Applied Global Technologies, uma empresa privada, anunciou que sua receita do T1-2005
cresceu extraordinariamente 45% em comparação com o T1-2004. A AGT é 1) uma
revendedora de valor agregado de sistemas de vídeo-conferência, 2) uma provedora de serviços
gerenciados, e 3) uma desenvolvedora de produtos para sistemas de vídeo-conferência e data
conferencing, faturamento e gerenciamento de utilização, análise de redes, e monitoramento de
endpoints.
Direcionando a Empresa com Comunicações de IP
Atualmente, em seu quinto ano, o Wainhouse Research Summit se
tornou o principal evento de rede da indústria, com profissionais,
integradores, e vendedores de sistemas de conferência interagindo sobre
suas experiências de sucessos e dificuldades e futuras intenções em
produtos e serviços de voz, vídeo, e web/data conferencing. Os eventos
anteriores foram totalmente vendidos, e o espaço está novamente
limitado, este ano; deste modo, planeje antecipadamente, e reserve mais
cedo (provavelmente todos os quartos de hotéis estarão com ocupação
máxima). As sessões deste ano reunirão usuários e vendedores em
apresentações livres e discussões de mesa-redonda sobre o que funciona
e o que não funciona, como os sistemas de áudio, vídeo, e web-conferência estão evoluindo e o
papel no futuro dos provedores de serviços.
A 2005 WR Summit está sendo patrocinada por: AGT, Arel, Cisco, Compunetix, LifeSize,
Masergy, Polycom, Sony, TANDBERG, e WebEx. Além disso, a GlowPoint estará
fornecendo a rede de sistemas de vídeo-conferência e serviços de streaming/webcasting. A
Summit apresentará uma vitrine de tecnologia em 13 de julho cobrindo produtos e serviços de
desktop collaboration. Para obter mais detalhes sobre a agenda, patrocinadores, participantes do
showcase, e hotéis, visite wainhouse.com/wrsummit.
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Reunimos uma agenda explosiva de mais de uma dúzia de palestrantes para a conferência de
Julho 14-15 cobrindo uma ampla gama de questões dos diversos pontos de vista; fique atento
para mais detalhes.
Sr. Larry Granger, COO da TechTeam Global, uma empresa de terceirização de TI,
apresentará o uso de sua empresa de uma solução de colaboração visual de sala de
desktop-to-conference que é usada em todos os níveis da empresa, de executivos até
especialistas de suporte. Esta apresentação abrangerá os desafios enfrentados na
implementação de ferramentas de colaboração de vídeo, como a TechTeam está mudando
a cultura corporativa para se adaptar às reuniões eletrônicas, e como a empresa reduziu a
necessidade de viagens, acelerou o passo do negócio, e aumentou muito o trabalho em
equipe globalmente.
Sr. Stephen Callaghan da Bristol Myers Squibb será parte do nosso foco em serviços
gerenciados. A BMS está no meio de uma mudança de estratégia para usar um conjunto
abrangente de serviços gerenciados. Esta apresentação descreverá porque a BMS está
mudando sua direção e o que tem sido as experiências da empresa até hoje. A BMS espera
obter um uptime (tempo ativo) de endpoint de 99% assim como uma taxa de sucesso de
chamadas de 99% em sua MCU interna. A BMS, também deseja fornecer aos clientes
internos uma experiência de vídeo melhor da reserva da sala e conferência e mecanismos de
relatórios de incidentes. Participe para saber como o Sr. Stephen pretende atingir estas metas.
Dólares e $ignificados
VCON – T1/2005
$1
$7
$0
$6
$1
$5
$2
$4
$3
$3
$4
$2
$5
$1
$6
$0
Op Inc.
Revenues
VCON
VCON ($M)
$8
$7
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05
Revenues
Op Income
T1
04
T4
04
T1 Crescimento Crescimento
05 Seqüencial
Anual
Rec Total
$4.2 $3.5 $2.7
($M)
Rec Op ($M) -$2.0 -$2.7 -$3.0
-22.9%
-35.7%
NM
NM
A VCON informou uma receita do T1 de $2.7 milhões
em comparação com os $4.2 milhões no T1 do ano
anterior. A receita do T1 também é da redução
seqüencialmente desde T4. A empresa também
informou um prejuízo de $2.4 milhões de operações
contínuas, mais um prejuízo de $0.6 milhões da
reestruturação, levando a um prejuízo operacional total
de aproximadamente $3 milhões para o trimestre.
ACT - T1/2005
ACT
$2
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
$18
$20
$16
Revenue ($M)
$14
$12
$10
$8
$6
$4
$2
$0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4- Q102 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05
Audio
Video
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Op. Inc.
Op Inc
ACT Teleconferencing
Audio
Video
Receita
Total
Rec. Op.
T1
04
$9.8
$4.2
T4
04
$10.1
$3.1
T1 Crescimento Crescimento
05
Seqüencial
Anual
$9.9
-2.4%
1.0%
$3.1
0.6%
-25.5%
$14.0 $13.3 $13.0
$0.1
-$17.2 -$1.1
-1.7%
-6.9%
NM
NM
A ACT informou a receita do primeiro trimestre de
$13 milhões e um prejuízo operacional de $2 milhões.
A empresa está progredindo em seus esforços de
reestruturação,
cortando
a
mão-de-obra
e
consolidando os centros de operações, enquanto
continua a observar o crescimento no volume de
sistemas de áudio (minutos).
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Genesys Conferencing – T1/2005
Genesys Conferencing
T1
04
36.20
€
Genesys
€ 60
Receita
€ 50
€ 40
T4
04
33.90
€
T1
05
34.10
€
Crescimento
Seqüencial
Crescimento
Anual
0.6%
-5.8%
A Genesys informou a receita do primeiro trimestre de
34,1 milhões de Euros, abaixo de 5,8% do ano
anterior. Entretanto, em dólares, a receita foi abaixo de
1,1%, somente. Os volumes totais ficaram acima de
28,5% para 464 milhões de minutos.
€ 30
€ 20
€ 10
€0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05
Pessoas e Lugares
Netspoke, Bernadette Golas, Gerente do Produto.
RADVISION, Bob Romano, VP Enterprise Marketing
WR’s on-line serviço de assinatura
providência uma individualização
de informações e analises em
conferencias e colaborações
Visite www.wrplatinum.com
WebEx, Co-fundador Min Zhu renunciou como membro do Conselho de Diretoria e como
CTO e está mudando para a China e se tornará um WebEx Fellow.
A Rodada de N+I / Interoperação
Alan Greenberg, [email protected]
e Ira Weinstein, [email protected]
Alguns podem não considerar o N+I (agora chamado Interop) como um evento de sistemas de
conferência, mas, por alguns dias, no início de maio os sistemas de vídeo e áudio estarão no
palco principal.
¾ Cisco: Caso em questão 1: O peripatético CEO John Chambers da Cisco passou alguns minutos
com a equipe da WR (Alan Greenberg, Andy Nilssen, e Ira Weinstein) contando-nos que após
esperar pelos últimos 10 anos, ele acredita que o vídeo finalmente chegou nas empresas. Ele indicou
que está direcionando sua organização para iniciar a implementação do vídeo internamente de um
modo muito amplo – muito semelhante ao que ele fez com VoIP há alguns anos.
¾ LifeSize: Caso em questão 2: A LifeSize deu sua festa de apresentação e mostrou as chamadas
de 1MB da Alta Definição (HD) entre Las Vegas e Austin, TX (Texas). Enquanto que a equipe
da WR gostou do vídeo de qualidade de HD demonstrado na feira, descobrimos a qualidade de
áudio de G.711 de banda estreita da LifeSize Phone, com seus 16-omnidirectional-with-beamforming-always-on-microphone array, simplemente estonteante. A LifeSize também mostrou
uma versão de trabalho pós-beta do software de gerenciamento LifeSize Control, assim como
suas pontes de endpoints de HD endpoints ligadas por um Codian MCU que será anunciado
oficialmente em breve (sim – você ouviu aqui primeiro).
¾ Polycom HD Video: Caso em questão 3: A Polycom mostrou privadamente uma câmera de
vídeo HD muito embrionária que funciona através do VSX 8000 como uma prova do conceito
(detalhes e preços serão anunciados no T4 2005). A Polycom espera que o suporte do VSX
8000 HD seja um upgrade de campo, e que a linha de produtos MGC possa suportar chamadas
de vídeo HD.
Para obter informações adicionais (e um grande debate) sobre sistemas de vídeo-conferência de
HD, confira este WR forum.
¾ Polycom Outras: O Sr. Mark Roberts da Polycom levou a equipe da WR através da
ReadiSeries de soluções de infra-estrutura de redes; uma plataforma de hardware que inclui
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recursos de GMS, PCS, PathNav, e Web Commander. Para aqueles que procuram uma solução
de gerenciamento consolidado Polycom, a espera está quase no final (ReadiManager SE200,
que suporta de 25 – 500 endpoints, é esperado embarcar no T3 2005). Também discutido foi o
ReadiRecorder, um produto para gravar e reproduzir até 3.800 horas de conteúdo somente de
áudio (armazenado no formato WMV). Finalmente, a empresa demonstrou o utensílio QSX
para compartilhar conteúdo baseado em PC através dos telefones de conferência SoundStation.
Por $1,299 não é barato, mas é, com certeza, fácil de entender e de usar.
¾ Masergy: Na sua reunião do café da manhã com os analistas, o Sr. Barry Knowles, CEO da
Masergy, destacou o fato que 1/3 da receita da empresa é resultado do tráfego de voz e vídeo e
que no máximo 50% dos clientes utilizam seu web-portal para ajustar dinamicamente os ajustes
e priorização da rede.
¾ TANDBERG: Para não ser ofuscada pela concorrência, a TANDBERG fez uma propaganda
exagerada da versão do T1000 MXP; um T1000 melhorado com casca de T1000, uma nova
plataforma de HW, uma tela XGA, uma entrada DVI, e suporte H.239. Além disso, a empresa
destacou o fato de que todos os produtos MXP estão “Prontos para o Expressway” porque
incluem o software necessário para conectar com a solução firewall traversal Expressway da
TANDBERG. Em termos de HD, a empresa destacou que todos os seus produtos (menos o
T150) possuem uma entrada DVI, que significa que são, basicamente, “prontas para hardware”
para suportar a HD.
¾ Fortinet, uma empresa com foco no gerenciamento de ameaça unificado com sistemas de
firewall antivirus baseado em rede, anunciou e demonstrou o novo firmware em sua linha de
produtos FortiGate que permite seguros voz e vídeo sobre IP em tempo real. A Fortinet
trabalhou com a Polycom para implementar os sistemas FortiGate em conjunto com o
PathNavigator da Polycom.
¾ Internap, um provedor de serviços de roteamento baseado no desempenho sobre a Internet, fez
2 anúncios de produtos na N+I. O primeiro foi o novo Flow Control Platform (FCP) VoIP
Control Module (VCM) (Módulo de Controle VoIP da Plataforma de Controle de Fluxo), que
melhora a qualidade da chamada de áudio otimizando o roteamento de tráfego VoIP através da
Internet. Segundo, a empresa anunciou adições à sua linha produtos FCP – incluindo o FCP
5200, que oferece maior visibilidade do desempenho da rede, capacidades de controle da rota, e
a capacidade para redes de larga-escala, e a FlowView Platform (FVP) 120, que oferece
capacidades de monitoramento do trabalho e relatórios para os clientes com única casa ou
múltiplas casas.
¾ RADVISION: A solução First Virtual Click to Meet, recém marcada sob o nome de
RADVISION, subiu ao palco no stand da RADVISION. A empresa também está trabalhando
na integração de seus produtos de MCU e gateway com a solução Click to Meet. Além disso, a
empresa confidenciou a WR sobre seu roadmap 2005, e mencionou seu padrão de firewall
traversal recém ratificado pela ITU no futuro próximo.
¾ Codian: Em conjunto com a LifeSize, a Codian hospedou o que a WR acredita ser a primeira
demonstração pública de uma presença contínua de resolução de HD (alta definição) de uma
reunião multipontos de presença contínua (CP). A Codian informa que sua arquitetura atual está
“pronta para HD” (e pode suportar resolução 4CIF a 30 fps (quadros por segundo) a 4Mbit por
endpoint) sem qualquer modificação, mas existem boatos de que uma nova plataforma (com
capacidades muito maiores) estará disponível até o final do ano.
© 2005 Wainhouse Research 112 Sumner Road, Brookline, MA 02445 USA Tel +1 617.975.0297
E-mail para: [email protected] PR para: [email protected] Assinaturas grátis: www.wainhouse.com
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