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Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014 Report Price: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71 The above prices are correct at the time of publication, but are subject to change due to currency fluctuations. “O Brasil é um grande produtor de proteína animal, especialmente para o consumo interno. Embora carnes e aves frescas já sejam muito consumidas no país, ainda há um grande potencial de crescimento para produtos processados, o que é visível especialmente quando comparamos o mercado brasileiro aos mercados de países desenvolvidos.” – Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa This report looks at the following areas: • • • Rótulos com informações nutricionais contribuem para um estilo de vida mais saudável Mercado de carne orgânica no Brasil encontra-se em estágio inicial Alimentos práticos para consumidores que levam vidas atribuladas O Brasil é um grande produtor de proteína animal, especialmente para o consumo interno. Os brasileiros consomem hoje mais alimentos processados do que nunca. Enquanto em 1980 quase metade dos gêneros alimentícios vendidos no Brasil era classificada como “alimentos não processados”, de acordo com o IBGE e Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA). O valor de vendas no mercado varejista de carne e aves processadas aumentou em 2013. A previsão é de que o mercado apresente um crescimento até 2019. BUY THIS REPORT NOW VISIT: store.mintel.com CALL: EMEA +44 (0) 20 7606 4533 Brazil 0800 095 9094 Americas +1 (312) 943 5250 APAC +61 (0) 2 8284 8100 EMAIL: [email protected] DID YOU KNOW? This report is part of a series of reports, produced to provide you with a more holistic view of this market reports.mintel.com © 2014 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel. Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014 Report Price: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71 The above prices are correct at the time of publication, but are subject to change due to currency fluctuations. Table of Contents Introdução Definição Abreviações Resumo Executivo O mercado Figura 1: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por valor, Brasil 2009-19 Figura 2: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por volume, Brasil 2009-19 Fatores que irão influenciar o mercado Empresas, marcas e inovação Figura 3: Participação de empresas de carne processada no mercado varejista brasileiro, por valor, agosto de 2014 O consumidor O que pensamos Questões Principais e Insights Rótulos com informações nutricionais contribuem para um estilo de vida mais saudável Fatos Implicações Figura 4: Consumo de alimentos processados e não processados, 1980-2009 Figura 5: Comparação entre informações impressas em produtos de alimentos no Brasil e no Reino Unido Figura 6: Informações nutricionais pouco legíveis em embalagens Mercado de carne orgânica no Brasil encontra-se em estágio inicial Fatos Implicações Alimentos práticos para consumidores que levam vidas atribuladas Fatos Implicações Figura 7: Atitudes e comportamento relacionados às carnes e aves, por idade e região, junho de 2014 Uso de Tendências Prove It (Prove) Return to Experts (Retorno aos Especialistas) Figura 8: Canal de compra, junho de 2014 Hungry Planet (Planeta Faminto) Fatores que Irão Influenciar o Mercado Tópicos centrais Redução de sódio em alimentos processados Figura 9: Quantidade de sódio em carnes processadas selecionadas em mg/100g Restrições na publicidade de alimentos processados BUY THIS REPORT NOW VISIT: store.mintel.com CALL: EMEA +44 (0) 20 7606 4533 Brazil 0800 095 9094 Americas +1 (312) 943 5250 APAC +61 (0) 2 8284 8100 EMAIL: [email protected] reports.mintel.com © 2014 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel. Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014 Report Price: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71 The above prices are correct at the time of publication, but are subject to change due to currency fluctuations. Quem Está Inovando? Tópicos centrais Food trucks representam uma boa estratégia promocional Novos lançamentos de produtos usam o tema da Copa do Mundo Sadia – Chicken Bites Figura 10: Chicken Bites – Edição limitada – Sadia, julho de 2014 Marfrig – Kit Churrasco McDonald’s – Hambúrgueres Rodízio de cachorro-quente Lançamentos de novos produtos processados de carne bovina e aves Figura 11: Novos lançamentos no mercado de carne processada, por tipo de lançamento, 2012-14 Figura 12: Lançamentos do tipo “novos produtos” e “nova variedade/extensão de linha” Figura 13: Carne processada com novas embalagens que podem ser vedadas novamente Figura 14: Carne processada com baixo teor/sem/redução de sódio Novos lançamentos por tipo de armazenamento Figura 15: Novos lançamentos no mercado de carne processada, por tipo de armazenamento, 2012-14 Tamanho do Mercado, Previsão e Desempenho dos Segmentos Tópicos centrais O Brasil alimenta o mundo Produção brasileira de carne bovina Produção brasileira de carne suína Produção brasileira de carne de aves Figura 16: Participação do Brasil na produção mundial de carnes e aves Futuro da carne processada produzida no Brasil Figura 17: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por valor, Brasil 2009-19 Figura 18: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por volume, Brasil 2009-19 Figura 19: Consumo per capita de carne e aves processadas compradas no varejo, por volume, 2013 Fatores que irão afetar preço Vendas por segmento Figura 20: Carne processada: segmentação varejista de mercado por volume, 2010-13 Figura 21: Carne processada: segmentação varejista de mercado por valor, 2010-13 Figura 22: Seleção de carnes processadas congeladas Figura 23: Seleção de carnes processadas frescas Futuro do mercado Fatores usados na previsão Participação de Mercado Tópicos centrais O mercado de carne processada é altamente dominado por poucas empresas BUY THIS REPORT NOW VISIT: store.mintel.com CALL: EMEA +44 (0) 20 7606 4533 Brazil 0800 095 9094 Americas +1 (312) 943 5250 APAC +61 (0) 2 8284 8100 EMAIL: [email protected] reports.mintel.com © 2014 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel. Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014 Report Price: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71 The above prices are correct at the time of publication, but are subject to change due to currency fluctuations. Figura 24: Carne processada: participação de empresas no mercado varejista, por valor, agosto de 2014 Figura 25: Carne processada: participação de empresas no mercado varejista, por valor, agosto de 2014 Figura 26: Seleção de produtos BRF Figura 27: Seleção de produtos Aurora Friboi rumo ao sucesso Figura 28: Seleção de produtos JBS Empresas e Inovação BRF S.A. Publicidade e marketing Questões operacionais JBS Questões operacionais Portfólio de produtos Cooperativa Central Aurora Alimentos Portfólio de produtos Questões operacionais Marfrig Questões operacionais O Consumidor – Consumo de Carne e Aves Tópicos centrais Brasil é um dos maiores consumidores de carne mundial Figura 29: 5 maiores consumos domésticos de carne de vaca e vitela – 1.000 Toneladas métricas – 2013 Figura 30: 5 maiores consumos domésticos de carne de porco – 1.000 Toneladas métricas – 2013 Figura 31: 5 maiores consumos domésticos de frango e peru – 1.000 Toneladas métricas, 2013 Figura 32: Consumo de carnes e aves, junho de 2014 Carne processada e suas variedades Figura 33: Exemplos de carne moída, fresca e congelada Figura 34: Exemplos de salsicha e linguiça Figura 35: Seleção de cortes frios Produtos destinados às crianças Figura 36: Alimentos processados da Seara, destinados às crianças Figura 37: Alimentos processados da Perdigão, destinados às crianças O Consumidor – Canais de Compra Tópicos centrais Figura 38: Canais de compra, junho de 2014 Supermercado é o principal canal de compra para carnes e aves Figura 39: Canais de compra, por cidade, junho de 2014 Cortes nobres para satisfazer a classe média BUY THIS REPORT NOW VISIT: store.mintel.com CALL: EMEA +44 (0) 20 7606 4533 Brazil 0800 095 9094 Americas +1 (312) 943 5250 APAC +61 (0) 2 8284 8100 EMAIL: [email protected] reports.mintel.com © 2014 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel. Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014 Report Price: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71 The above prices are correct at the time of publication, but are subject to change due to currency fluctuations. O Consumidor – Mudança nos Hábitos de Compra Tópicos centrais Refeições prontas têm potencial de crescimento Figura 40: Mudança nos hábitos de compra, por gênero e idade, junho de 2014 Jovens adultos lideram o consumo de opções mais saudáveis Figura 41: Mudança nos hábitos de compra em relação a produtos mais saudáveis, junho de 2014 Figura 42: Mudança nos hábitos de compra em relação a produtos orgânicos, junho de 2014 O Consumidor – Atitudes e Comportamentos Relacionados a Carnes e Aves Tópicos centrais Figura 43: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves Jovens impulsionam a venda de produtos mais sofisticados e em maior quantidade Figura 44: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, por idade, junho de 2014 Refeições com uma maior variedade de tipos de carne Figura 45: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, por região, junho de 2014 Figura 46: Carne de ovelha Carne orgânica Figura 47: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão e Desempenho dos Segmentos Figura 48: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por valor, 2014-19 Figura 49: Previsão de vendas no mercado de carnes e aves processadas, por volume, 2014-19 Apêndice – O Consumidor – Consumo de Carnes e Aves Figura 50: Consumo de carnes e aves, junho de 2014 Figura 51: Consumo de carnes e aves, junho de 2014, pela demografia, junho de 2014 Figura 52: Consumo de carnes e aves, junho de 2014, pela demografia, junho de 2014 (continuação) Figura 53: Consumo de carnes e aves, junho de 2014, pela demografia, junho de 2014 (continuação) Apêndice – O Consumidor – Canais de Compra Figura 54: Canais de compra, junho de 2014 Figura 55: Canais de compra, pela demografia, junho de 2014 Figura 56: Canais de compra, pela demografia, junho de 2014 Figura 57: Canais de compra, pelo consumo de carnes e aves, junho de 2014 Figura 58: Canais de compra, pelo consumo de carnes e aves, junho de 2014 (continuação) Figura 59: Canais de compra, pelo consumo de carnes e aves, junho de 2014 (continuação) Apêndice – O Consumidor – Mudança nos Hábitos de Compra Figura 60: Mudança nos hábitos de compra, junho de 2014 Figura 61: Mudança nos hábitos de compra, junho de 2014 – Compradores, pela demografia, junho de 2014 Figura 62: Mudança nos hábitos de compra, junho de 2014 – Compradores, pela demografia, junho de 2014 (continuação) Figura 63: Mudança nos hábitos de compra – Produtos saudáveis, incluindo orgânicos, pela demografia, junho de 2014 BUY THIS REPORT NOW VISIT: store.mintel.com CALL: EMEA +44 (0) 20 7606 4533 Brazil 0800 095 9094 Americas +1 (312) 943 5250 APAC +61 (0) 2 8284 8100 EMAIL: [email protected] reports.mintel.com © 2014 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel. Carnes e Aves - Brasil - Setembro 2014 Report Price: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71 The above prices are correct at the time of publication, but are subject to change due to currency fluctuations. Figura 64: Mudança nos hábitos de compra – Produtos saudáveis, incluindo orgânicos, pela demografia, junho de 2014 Figura 65: Mudança nos hábitos de compra – Produtos orgânicos, pela demografia, junho de 2014 Figura 66: Mudança nos hábitos de compra – Pacotes de porção individual, pela demografia, junho de 2014 Figura 67: Mudança nos hábitos de compra – Pacotes de porção individual, pela demografia, junho de 2014 Figura 68: Mudança nos hábitos de compra – Sem glúten, pela demografia, junho de 2014 Figura 69: Mudança nos hábitos de compra – Baixo teor/sem/redução de gordura, pela demografia, junho de 2014 Figura 70: Mudança nos hábitos de compra – Baixo teor/sem/redução de sódio, pela demografia, junho de 2014 Figura 71: Mudança nos hábitos de compra – Sem aditivos/conservantes, pela demografia, junho de 2014 Figura 72: Mudança nos hábitos de compra – Embalagens que possam ser vedadas novamente, pela demografia, junho de 2014 Figura 73: Mudança nos hábitos de compra – Refeições prontas (frescas ou congeladas) que contém carne ou aves, pela demografia, junho de 2014 Apêndice – O Consumidor – Atitudes e Comportamentos Relacionados a Carnes e Aves Figura 74: Atitudes e comportamentos em relação à carne e aves, junho de 2014 Figura 75: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, pela demografia, junho de 2014 Figura 76: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, pela demografia, junho de 2014 (continuação) Figura 77: Atitudes e comportamentos relacionados a carnes e aves, pela demografia, junho de 2014 (continuação) BUY THIS REPORT NOW VISIT: store.mintel.com CALL: EMEA +44 (0) 20 7606 4533 Brazil 0800 095 9094 Americas +1 (312) 943 5250 APAC +61 (0) 2 8284 8100 EMAIL: [email protected] reports.mintel.com © 2014 Mintel Group Ltd. 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