Apresentação Corporativa 2011

05102011
Apresentação Corporativa
2011
Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a
atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações
prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar“,
"contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.
Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores
importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas,
estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados
serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios
tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes,
indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas
ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou
divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
.2
MPX: uma empresa de energia diversificada com o
maior portfólio de empreendimentos integrados da
América do Sul
Geração
3 plantas (1,4 GW) com energia assegurada
até 2022
11 GW de portfólio licenciado
Recursos Naturais
Gás Natural: 11,3 Tcf de recursos riscados na
Bacia do Parnaíba
Carvão: 35 Mtpa de produção em 2020
.3
E uma administração experiente e capacitada com um
histórico comprovado de transformar estratégias em
execução
Eduardo Karrer
Presidente & Diretor de RI
Rudolph Ihns
Diretor Financeiro
Xisto Vieira Filho
Diretor de Comercialização e
Regulação
Presidente da El Paso Brasil Ltda. e Rio Polímeros S.A..
Gerente-Executivo da Divisão de Gás e Energia e de Mercado Internacional da Petrobrás Distribuidora.
22 anos de experiência nas mais variadas operações de M&A e Corporate Finance ligadas ao setor de recursos naturais,
energia, saneamento e logística.
CFO da MMX Mineração e Metálicos S.A.
CFO da Unisys no Brasil e Alemanha
Mais de 25 anos de experiência na área financeira em diversas Multinacionais
Secretário Nacional de Energia
Coordenador do Comitê Coordenador do Planejamento do Sistema Interligado Brasileiro e Secretário do Comitê
Nacional de Política Energética (CNPE)
Presidente dos Conselhos de Administração da CHESF e da Eletrosul, e membro dos Conselhos de Administração da
Eletrobrás, Furnas, Cepel e Grupo Rede.
Presidente do Comitê Nacional do Cigré (Conference Internationale des Grand Réseaux Électriques)
Marcus Bernd Temke
Diretor de Operação e
Implantação
Bruno Chevalier
Diretor Jurídico
22 anos de experiência em operações de empresas multinacionais
Diretor Industrial e Gerente de Implantação na Rio Polímeros S.A
MBA Executivo na COPPEAD – UFRJ
Sócio do Villemor Amaral Advogados (2002-2004) e Tozzini Freire,Teixeira & Silva Advogados (2001-2002)
Gerente Jurídico na General Motors Corp. em Lisboa e na MMX Mineração e Metálicos S.A.
Diretor Jurídico da Delphi Automotive Systems
Mais de 25 anos de experiência na indústria de mineiração (Rio Tinto e BHP Billiton), funções técnicas, operacionais e
Gustavo Gomes
Diretor de Mineração e de
Recursos Naturais
estratégicas
Vasta experiência Internacional; gerenciou projectos no Brasil, Índia, Austrália, EUA e Canadá
MBA no MIT - Sloan School of Management
.4
Destaques MPX
A “Carajás” do carvão: Mineração de classe mundial na Colômbia com logística excepcional (150
km até a costa) e recursos potenciais superiores a 4 bilhões de toneladas.
Sistema de mineração de baixo custo com 35 milhões de toneladas de carvão por ano, suprindo
América do Sul, Estados Unidos, Europa e Extremo Oriente.
Blocos de gás natural onshore com recursos riscados de mais de 11 Tcf integrados a um
complexo de geração de energia com 3.700 MW.
Maior empreendimento de geração licenciado no Chile (2.100 MW), integrado a porto dedicado
de águas profundas.
Maior portfólio de geração de energia licenciado na América do Sul: 11 GW entre plantas a gás e
carvão.
1.440 MW iniciando operação em 2011, com 100% de energia vendida em contratos de longo
prazo.
CCX, uma subsidiária integral da MPX na Colômbia:
A “Carajás” do carvão
Geologia única e privilegiada
Formações carboníferas
contínuas e espessas
Mais de 100 camadas
22 camadas>1,5m
espessura
8 camadas >3m espessura
Potencial de toneladas
mineráveis ultrapassa a 900Mt
necessárias para a produção
de 35 Mtpa
Logística integrada, custos mais competitivos
Ferrovia de 150km: rota plana e paralela a rodovias já existentes
Porto: combinação perfeita de águas profundas & área plana em La Guajira
.6
Um sistema de baixo custo e de grande escala de
produção
Produção em grande escala: 35 milhões de toneladas por ano
Custos de mineração competitivos: custo de mineração subterrânea estimado em
aproximadamente US$25/t
Baixo custo logístico: 150km de ferrovia + porto dedicado de águas profundas
$/ton
Produção
MPX
PRODUCTION
Ramp-up
Cash Cost ajustado pelo
poder calorífero (FOB) *
80
Cash Cost (FOB)
70
40
35
60
MTPY
30
25
50
20
15
40
10
5
30
0
20
FASE 11
PHASE
10
FASE 22
PHASE
CCX
Colombia Indonesia
Africa
do Sul
Australia
Russia
Fonte: Wood Mackenzie e MPX
*Custo para produzir um produto com 6,322kcal/kg
.7
Pronto para se tornar um grande fornecedor do
crescente mercado transoceânico
Fluxo marítimo do carvão deverá alcançar 1,2 bilhões de toneladas em 2025* comparado aos
0,5 bilhões de toneladas atuais
Aumento da competitividade do carvão colombiano na Ásia: Expansão do canal do Panamá a
partir de 2014 e excesso de capacidade de navios capesize a partir de 2015 reduzirão os
custos de frete de Colômbia para Ásia.
Fluxo Marítimo de carvão em 2010
Fonte: GTIS, Macquarie Research, Outubro de 2010. *Wood Mackenzie, Junho de 2010.
.8
Início das operações da CCX em 2012, atingindo
capacidade total em 2020
Fase 1 (5 Mtpa): Rumo a construção
Mineração a céu aberto, contractor mining, infraestrutura simplificada
Transporte rodoviário por caminhão (50t) – upside com roadtrain
Porto simplificado: mobile belts + shiploader
Fase 2 (35Mtpa): Ramping-up para maximizar o valor
30Mtpa Longwall mineração subterrânea, acesso através de uma rampa de 5km do poço
da mina de Cañaverales+ 5mtpa da mineração a céu aberto
Ferrovia “Heavy Haul”, bitola de 1.5m, 12kt comboio de trens
Porto completo
.9
A MPX também detém um portfólio único de gás onshore
na Bacia do Parnaíba, com 11,3 Tcf de recursos riscados
Estimativas DeGolyer and MacNaughton (Abril, 2011)
GÁS NATURAL (em bilhões de pés cúbicos -Bcf)
TOTAL
LÍQUIDO
3C
952
3C
222
Recursos Prospectivos Totais (não convencional
+ convencional)
Recurso Prospectivos não-riscados
Recursos Prospectivos riscados
Média
56.127
10.978
Média
13.096
2.561
ÓLEO (em milhões de barris)
TOTAL
LÍQUIDO
Recursos Prospectivos
Recursos Prospectivos não-riscado
Recursos Prospectivos riscados
Média
1.946
96
Média
454
22
Recursos Contingentes
Recursos Contingentes Totais
(i) 2C Recursos Contingentes de Gás: Total– 334 Bcf ; Líquido – 78 Bcf
(ii) Recursos Contingentes: 2 acumulações descobertas
(ii) Recursos Prospectivos: 6 leads de petróleo e 18 prospectos de gás
3 poços concluídos com sucesso e 1 poços em perfuração
9 poços programados para 2011
. 10
O gás produzido na Bacia do Parnaíba suprirá um complexo
integrado de 3,7 GW de geração de energia
Emitida Licença de Instalação para a construção de
1,863 MW
ESTRUTURA ACIONÁRIA
Licenciamento de 1,859 MW adicionais em curso
Plantas estrategicamente localizadas no bloco
exploratório PN-T-68, facilitando o fornecimento
de gás
Baixo investimento necessário para conexão ao SIN
OGX / MPX Blocks
Production Fields
2D Seismic
Substation
Transmission Line – 500kV
Transmission Line – 230kV
Concluded Wells
Wells in Progress
. 11
MPX possui a maior carteira greenfield de projetos
licenciados de geração de energia da América do Sul
11 GW em empreendimentos licenciados
Gás Natural
MPX Parnaíba (1.863 MW+1.859 MW*)
MPX Açu (3.300 MW)
Carvão
MPX Açu (2.100 MW)
MPX Sul (727 MW)
MPX Seival (600 MW)
MPX Castilla (2.100 MW)
Renováveis
Solar: MPX Tauá (1 MW)
* Licenciamento em curso
. 12
MPX Castilla é a maior usina greenfield licenciada
do Chile
MPX Castilla: licença para 2.100 MW
Empreendimento Integrado: Usina + Porto de Águas Profundas + Planta de
Dessalinização
SIC: Sistema Interconectado Central (90% do PIB & 92% da população)
Concessão e licença do porto emitidas
Capacidade de geração: 6 x 350 MW = 2.100 MW
Capacidade da planta de dessalinização: 740 l/s
Sinergia com CCX
. 13
Estrategicamente localizada em uma região com
grande demanda por energia e água
. 14
Onde a demanda potencial da indústria mineira na
região supera 1.500 MW
MW
REGIÃO
INÍCIO
MINÉRIO
DESENVOLVIDO
POR
CASALE
RELINCHO
266
Atacama
2015
Au
-
230
Atacama
2017
Cu
-
XSTRATA EL MORRO
170
Atacama
2015
Cu
-
CASERONES
150
Atacama
2013
Cu
ENDESA
PASCUA LAMA
115
Atacama
2013
Au
GUACOLDA
MINERA CANDELARIA
110
Atacama
2012
Cu
GUACOLDA (*)
MMX
100
Atacama
2014
H
-
MARTE LOBO
82
Atacama
2015
Cu
-
CMP-Cerro Negro
31
Atacama
2015
H
ENDESA (*)
CMP PUNTA TOTORALILLO FASE 2
16
Atacama
2015
H
ENDESA (*)
CMP PUNTA TOTORALILLO FASE 3
8
Atacama
2015
H
ENDESA (*)
CMP-P
6
Atacama
2013
H
ENDESA (*)
CMP-R
2
Atacama
2013
H
ENDESA (*)
ENAMI DELTA PAN DE AZUCAR
7
Coquimbo
2012
Cu
-
MINERA LOS PELAMBRES
CODELCO VENTANAS
200
Valparaiso
2013
Cu
ENDESA (*)
70
Valparaiso
2014
Cu
GENER
EXPANSIÓN ANDINA
20
Valparaiso
2014
Cu
COLBUN
TRES VALLE
14
Valparaiso
2012
Cu
PACIFIC HYDRO
EXPANSION EL SOLDADO
LOS BRONCES
11
Valparaiso
2012
Cu
COLBUN
95
Metropolitana
2012
Cu
COLBUN
CODELCO TENIENTE (NUEVO NIVEL)
200
O´Higgiins
2015
Cu
COLBUN
PROJETOS DE MINERAÇÃO
(*) Contratos de fornecimento de energia em vigor devem ser renovados
. 15
MPX Açu é o maior complexo greenfield, com 5,4 GW,
de geração de energia no Sudeste do Brasil
Localizada em um dos mais importantes complexos portuários da America Latina
Capacidade Total: 5.400 MW
Carvão Importado: 2.100 MW
(Capex Estimado: USD 2.000 / kW)
Gas Natural: 3.300 MW
(Capex Estimado: USD 1.300 / kW)
Próximo a acumulações de gás decobertas
na Bacia de Campos
A industrias localizadas no Superporto do
Açu vão se beneficiar da auto-produção
compartilhada, que nos preços atuais
representam uma redução do custo de
energia de aproximadamente 30%.
. 16
Próxima as acumulações de gás natural descobertas
na Bacia de Campos
COMPANHIAS DE
PETRÓLEO
Bacia de Campos
85% da produção
petrolífera
brasileira
. 17
MPX Sul e MPX Seival somam 1,3 GW e estão localizados
em uma região de potencial hídrico limitado
Mina de Seival
Parceria 70/30: MPX / Copelmi
Licença de operação emitida
152 MM tons de reservas
459 MM tons de recursos
Capex: ~ USD 20 MM
MPX Sul e MPX Seival
Capacidade: 727 MW + 600 MW
Consumo de carvão: 1 ton/ MWh
Capex estimado: USD 2,400 / kW
Ambos licenciados
Sinergia entre os 2 projetos
. 18
MPX começará a gerar receita em 2012 com a entrada
em operação de suas usinas contratadas
Os 3 empreendimentos da MPX estão com suas obras avançadas.
Capacidade
Energia
Vendida
Termos do PPA**
Progresso do EPC
(MW médio)
Investimento
(R$ billion)
Energia Pecém *
720
615
Jan 2012-Dez 2027
90%
1,42
MPX Pecém II
365
276
Jan 2013-Dez 2028
85%
1,34
MPX Itaqui
360
315
Jan 2012-Dez 2027
90%
1,78
*Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e a EDP
**PPA – Power Purchase Agreement
¹ Energia vendida no mercado spot antes do início das PPAs
² Em março/2011
. 19
Energia Pecém e MPX Pecém II
. 20
Energia Pecém e MPX Pecém II
. 21
MPX Itaqui
. 22
MPX Tauá: a primeira planta comercial de energia
solar da América Latina
Painéis Fotovoltaicos
Capacidade Instalada: 1 MW (R$ 10 MM capex)
Licença Ambiental para até 5 MW
Entrada em operação: Junho/11
Possibilidade de expansão para até 50 MW
Status EPC
Status
Ambiental
Contratado
Licenciado
. 23
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