Mobile

Transcrição

Mobile

Sharon Sancovski
Senior Sales Manager
[email protected]
comscore.com
comScoreRB
© comScore, Inc. Proprietary.
1
comScore é líder global em análises de mídias digitais
NASDAQ
CLIENTES
FUNCIONÁRIOS
HEADQUARTERS
COBERTURA GLOBAL
PRESENÇA LOCAL
BIG DATA
SCOR
2,500+ globalmente
1,200+
Reston, Virginia, USA
44 mercados reportados
30+ localizações em 20+ países
1.8 Trilhões de interações por mês globalmente
2
Agenda
Multi-Plataforma
3
Mobile
7
Vídeos Online
12
Mídias Sociais
18
E-Commerce
25
Mídia Digital
31
Publicidade Digital
36
Insights
42
3
Multi-Plataforma
4
O tempo digital nunca foi tão grande, liderado principalmente pelo
consumo em tablets e smartphones.
Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM)
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014
Desktop
Mobile
500,000
450,000
400,000
350,000
67%
300,000
dos
minutos
250,000
200,000
150,000
3,991
224,482
286,761
100,000
33%
50,000
0
135,848
147,188
144,276
Out-2014
Out-2015
Mar-2016
O total de tempo
digital triplicou
desde 2014, com
o mobile
crescendo mês a
mês e hoje
sendo
responsável por
67% do total de
tempo navegado
pelos brasileiros.
dos
minutos
5
Mobile ocupa 2 em cada 3 minutos, aplicativos correspondem a
mais da metade do tempo digital total.
Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience
80%
Participação de Tempo Gasto em MOBILE
70%
67%
60%
Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP
60%
60%
50%
54%
40%
39%
67% do tempo
passamos
conectados em
dispositivos móveis
e, destes, 60%
estamos usando
aplicativos. É
preciso encontrar
novas formas de
engajamento nestas
pequenas grandes
telas.
Participação de Tempo Gasto em DESKTOP 33%
30%
20%
Oct-2015
6
Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria.
Distribuição Demográfica por Uso de Plataforma
Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out 2015
Apenas Desktop
100.0%
Multi-Plataforma
90.0%
28.3%
24.7%
80.0%
41.6%
38.4%
Apenas Mobile
33.0%
39.3%
56.2%
70.0%
55.0%
60.0%
50.0%
50.5%
50.0%
40.0%
42.5%
40.3%
42.7%
45.0%
30.0%
29.1%
23.9%
20.0%
10.0%
21.1%
25.3%
Out-2015
Mar-16
18.1%
18.9%
15.6%
Out-2015
Mar-16
Out-2015
24.5%
14.7%
21.1%
0.0%
Age 18+
Age 18-34
Mar-16
Age 35-54
Out-2015
Mar-16
19% dos
Millenials não
utilizam desktop
em nenhum
momento.
Apenas os
usuários à partir
de 55 anos
apresentam
maior
quantidade de
usuários
exclusivos de
desktop (55%).
Age 55+
7
Mobile
8
Android continua dominando como sistema operacional de
smartphones, IOS representa mais da metade dos tablets.
Participação de Page Hits por Sistema Operacional
Fonte: comScore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar 2016
100%
0.2%
5.7%
90%
80%
47.1%
70%
60%
50%
83.0%
40%
30%
52.7%
20%
Com muitas opções
de aparelhos no
mercado de mobile,
Android
corresponde a 83%
do total de
smartphones no
Brasil. Por outro
lado, a Apple
domina o mercado
de tablets com seu
IPad.
10%
10.5%
0%
Mobile
Tablet
iOS
Android
Windows
9
Impacto do mobile no tempo gasto nas maiores categorias no Brasil.
Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Audiência Total
31%
26%
32%
54%
75%
76%
82%
40%
45%
76%
74%
68%
46%
18%
55%
90%
69%
25%
60%
24%
24%
10%
Mobile
O consumo feito
através do mobile já
representa a maior
parte de categorias
chave no Brasil
como Mídias
Sociais, Busca,
Tecnologia, Varejo,
etc.
Desktop
11
Publicidade mobile: desempenho varia em cada etapa do funil.
Impactos de Marca por Plataforma
Fonte: comScore Custom Study, 2015
12
Vídeos Online
13
Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de
conteúdo vistos no Brasil.
Participação de Vídeos de Conteúdo por Propriedade
Fonte: comScore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016
Outros
36.0%
Youtube
37.4%
Fullscreen 0.8%
Netflix Inc. 1.1%
Netflix passa a fazer
parte dos TOP 10
mostrando o seu
crescimento nos
últimos tempos.
Twitter 1.1%
Facebook
13.4%
Webedia Sites 1.1%
Warner Music 1.3%
BroadbandTV 2.3%
VEVO 3.1%
Globo 2.7%
14
Os maiores canais do Youtube.
Total de Visitantes Únicos (000)
Fonte: comScore Video Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
24,534
BroadbandTV @ YouTube
22,734
VEVO @ YouTube
21,132
Warner Music @ YouTube
20,697
SonyBMG @ YouTube
19,741
ONErpm @ YouTube
18,999
UMG @ YouTube
The Orchard @ YouTube
13,118
Paramaker @ YouTube
12,901
Som Livre @ YouTube
Machinima @ YouTube
Broadband, Vevo,
Warner e Sony são
os maiores canais
do Youtube,
12,364
12,069
15
A quantidade de anúncios de vídeo vistos em desktop por usuário
caiu durante o último ano.
Quantidade de Vídeos por Viewer
Fonte: comScore Video Media, Desktop, BR., Idade 6+, Total Audience
Engajamento com Vídeos Totais
279
254
204
188
Engajamento com Vídeos de Contéudo
Engajamento com Anúncios de Vídeo
Apesar de ver o
aumento de
Engajamento geral
com vídeos de
conteúdo, os
usuários estão
assistindo menos
propagandas de
video em desktop.
27
10
Apr-2015
Oct-2015
Mar-16
16
As campanhas de vídeo ajudam a alavancar a intenção de compra
quando comparadas a outros formatos.
Contribuição de Mídia por $ Investido In-Stream
Fonte: Kantar Worldpanel Sample Data
Aumento
significativo na
intenção de compra
alavancada pelas
campanhas de
vídeo na
comparação com
outros formatos.
17
Mídias Sociais
19
A audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa audiência
desktop total de outros 4 Países da América Latina.
Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros Países
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Media Metrix, BR, AR, MX, CO, CH, Mar 2016
85.9 MM
84.9 MM
De Usuários de Mídias
Sociais Apenas no Brasil
De Usuários Desktop
Somando Argentina,
Chile, Colombia e México
20
Mídias Sociais representam 1 a cada 4 minutos gastos na internet
no BR
Participação das Categorias de Conteúdo no Total de Tempo Gasto
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016
Social Media
25%
Outros
25%
Lifestyles
1%
News/Information
1%
Retail
1%
Technology
2%
Games
3%
Services
23%
Portals
5%
Entertainment
14%
21
Os aplicativos de redes sociais lideram o uso de mídias sociais.
Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes Plataformas
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015
Desktop
Mar-2016
Out-2015
Smartphone App
25%
29%
Smartphone Web
Tablet App
70%
Tablet Web
A imensa maioria do
consumo de mídias
sociais é feita
através de apps
para smartphones..
Os aplicativos
cresceram 5% em
tempo de uso em
apenas 6 meses.
67%
22
O uso das redes sociais do Facebook representa quase um terço do
tempo total gasto na internet.
Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2016
Facebook é líder
em mídias digitais
quando falamos de
tempo gasto. E
seus aplicativos
mobile contribuem
para um grande
share de
engajamento.
30.5%
Total Digital
17.7%
Desktop
1.0%
0.1%21.2%
21.2%
Mobile
15.9%
11.5%
1.5%
17.3%
0.3%
Facebook
Messenger
Instagram
35.2%
WhatsApp
23
Millennials | Facebook lidera em tamanho de audiência e
engajamento, mas novas plataformas estão crescendo.
Idade 18-34 Penetração Digital vs Engajamento de Redes Sociais Favoráveis
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016
Mé dia de Minutos por Vsitante por mês
1,200.0
Depois de
Facebook, o
relativamente
novo
Snapchat tem
o maior
engajamento
por usuário
entre os
Millennials,
seguido pelo
Instagram.
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Alcance na população de 18-34 anos
24
Video
TainaraOG
Sobre
o poder
dos influenciadores digitais
https://www.youtube.com/watch?v=WAKzWxQ4EMw
Até 1m 47s
7m58s
25
Instagram, Tumblr, Pinterest e especialmente Snapchat atingem
públicos mais jovens.
Composição Demográfica das Principais Redes Sociais
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
100%
90%
7.0
4.6
9.2
11.6
7.1
11.2
6.1
20.6
25.9
23.1
1.7
4.5
7.9
7.4
4.5
6.2
14.5
21.5
4.1
16.7
18.7
80%
70%
2.1
6.2
Idade: 55+
24.9
30.9
60%
23.9
35.8
50%
32.8
40%
31.3
31.5
34.6
Idade: 35-44
33.4
30%
20%
Idade: 25-34
43.6
45.3
21.9
7.2
32.8
35.2
23.3
10%
0%
Idade: 45-54
1.3
1.9
24.1
25.4
3.0
2.2
0.9
6.5
Snapchat é a
rede social
mais jovem
com quase
metade de sua
audiência com
idade até 24
anos
3.7
Idade: 15-24
Idade: 6-14
26
E-Commerce
27
32.6
24.3
20.8
9.2
6.0
7.0
49,5% 50,5%
6-14
15-24
Mais da metade
do usuários de
<
ecommerce
possui menos de
35 anos
Sudeste
Sul
Nordeste
50,7%
19,8%
17,5%
25-34
8,3%
Norte
3,7%
45-54
55+
2%
14%
27%
24%
Centro
Oeste
35-44
HH Size:1
HH Size:2
HH Size:3
HH Size:4
HH Size:5+
33%
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos:6+, Feb 2016 (Genero e Idade)
Fonte: comScore, inc. Media Metrix, BR, Home & Worl, Individuos 6+, Feb 2016
28
As categorias mais acessadas no ecommerce.
Consumer Electronics
Comparison Shopping
Apparel
Department Stores
Computer Software
Sports/Outdoor
Fragrances/Cosmetics
Books
Computer Hardware
Home Furnishings
7,348
Health Care
6,583
Tickets
6,309
Mall
4,960
Consumer Goods
4,610
Retail - Food
4,176
Jewelry/Luxury…
3,836
Toys
2,846
Flowers/Gifts/Greetings
2,742
Auctions
1,876
Retail - Music
681
Retail - Movies
416
41,128
28,890
21,193
19,540
17,447
16,796
16,363
15,163
14,284
Eletrônicos,
roupas e
acessórios, sites
de delivery online
e cuidados com a
saúde lideram as
subcategorias de
varejo online no
Brasil.
“As you better understand the customer path, you can make smarter
decisions on where to put your investment to have maximum impact.”
Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor
29
Os gigantes do ecommerce no Brasil.
37,177
MercadoLibre
32,454
B2W Digital
24,035
Nova Pontocom
17,129
Buscape Company
MAGAZINELUIZA.COM.BR
Wal-Mart
Samsung Group
14,168
13,710
13,191
Netshoes Group
12,156
Google Shopping
12,054
Alibaba.com Corporation
11,219
Mercado Livre e
B2W continuam
líderes de Mercado
considerando o total
de acessos em
ambas plataformas,
desktop e mobile. O
gigante chinês
Alibaba continua
entre os 10 maiores
no país, apesar de
ter perdido algumas
posições em
relação à 2015.
30
Mobile: Ecommerce cresce em tamanho e engajamento.
Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015
Total de Minutos (MM)
Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015
O varejo no
mobile cresceu
17% em tempo
de consumo
gerado por seus
43 milhões de
visitantes únicos
que acessam
através de seus
tablets e
smartphones.
“As you better understand the customer path, you can make smarter
+12% to put your investment to have maximum impact.”
decisions on where
+17%
Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor
38,787
43,395
368,677
432,797
32
Mídia Digital
33
A audiência incremental mobile é quase 50% maior do que o
desktop sozinho.
Audiência Média para as Top 100 Propriedades Digitais
Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar 2015
18,000
+42%
+49%
vs. desktop alone
vs. desktop alone
As audiências
mobile representam
uma contribuição
cada vez maior para
o total da audiência
digital.
16,945
16,656
Unique Visitors (000)
16,000
14,000
11,720
12,000
11,375
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Out-2015
Mar-2016
Total Digital
Desktop
34
Google Sites lidera, seguido por Facebook.
Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016
Desktop Only
0
10
20
Google Sites
16
Terra - Telefonica
15
18
12
13
9
9
8
14
14
65 MM
63 MM
20
42
25
66 MM
19
25
80
90
12
24
25
19
IG Portal
70
16
26
21
Yahoo Sites
60
39
16
Microsoft Sites
MercadoLibre
50
Mobile Only
44
24
UOL
R7 Portal
40
32
Facebook
Globo
30
Multi-Platform
6
60 MM
79 MM
100
88 MM
Em media, 30% da
audiência das top
10 propriedades
digitais consomem
apenas através do
mobile e 33%
visitam tanto no
mobile quanto no
desktop.
51 MM
39 MM
14
38 MM
12
38 MM
35
Google Sites é o primeiro a chegar à marca de 90% de alcance.
Audiência Única Google Sites (MM) por Mês
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Out 2015 – Mar 2016
2 of Top 5
Desktop Domains
91,000
89,968
90,000
88,892
Unique Visitors (MM)
89,000
88,409
88,000
87,190
87,000
86,550
#1 Google.com
#2 Facebook.com
#3 YouTube.com
#4 Globo
#5 UOL
Google continua
mais forte do que
nunca ocupando a
posição #1 entre as
propriedades
digitais, alcançando
quase 90% do total
de internautas.
86,376
86,000
85,000
84,000
Oct-2015
Jan-2016
36
Maiores mudanças em penetração em mobile aconteceram em
categorias de transações e informações.
Penetração do Mobile em Principais Categorias de Conteúdo
Fonte: comScore Mobile Metrix, ,BR., Idade 18+, Out-2015– Mar 2016
50,000
Business Info
45,000
+32%
% Alcance de Audiência
40,000
35,000
30,000
Online Banking
+107%
25,000
20,000
Políticas
15,000
+90%
10,000
Tickets
5,000
Enquanto mídias
sociais, e
entretenimento
sempre performaram
bem no mobile,
muitos consumidores
agora estão
explorando também
outras
funcionalidades.
Existem
oportunidades!
+22%
Aluguel de Carros
0
Oct-2015
Nov-2015
Dez-2015
Jan-2016
Fev-2016
Mar-2016
+61%
37
Publicidade Digital
38
Os Top 10 anunciantes online de bens de consumo entregam
centenas de bilhões de impressões por ano.
Top Anunciantes por Participação no Total de Impressões de Display em Desktop
Source: comScore Ad Metrix, BR., Mar 2016
Anheuser-Busch InBev - Consumer Goods
0.6
Unilever - Consumer Goods
0.2
Procter & Gamble Co. - Consumer Goods
0.1
Nestle S.A. - Consumer Goods
0.1
Grupo Boticario
0.1
Ferrero S.p.A.
0.1
Johnson & Johnson - Consumer Goods
0.1
Natura Cosméticos S.A.
0.1
Evino
Avon Products, Inc.
0.1
0.1
Com mais de 1
bilhão de
impressões
mensais, Inbev e
Unilever
correspondem a
quase 1% do total
de impressões
entregues. Marcas
de comida, beleza e
estética terminam
de compor o
rankings dos top 10
maiores na
categoria.
39
%NHT: Muito variável, e poucas campanhas detêm os piores
resultados.
Porcentagem de Tráfego Inválido por Campanha
Fonte: comScore Custom Analytics, U.S., Nov 2014
21% das
campanhas
geraram 75% de
todas as
impressões IVT.
40
Grande parde dos anúncios display não são vistos.
% In-View por Região
Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015
41
As taxas de entrega variam de 37% a 44%, ou seja, maioria dos
anúncios display não alcançam o target pretendido.
% In-Target por Região
Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015
Quanto mais variáveis
utilizadas na composição
do target, mais difícil é
atingi-lo. Também é
importante notar que as
impressões entregues
fora do target também
podem agregar valor à
campanha alcançando e
influenciando outros
consumidores. Com isso,
nem todas as impressões
entregues fora do target
devem ser vistas como
impressões perdidas.
42
Região Nordeste
43
No Nordeste o tempo de navegação aumentou 25% em
relação ao ano passado enquanto caiu em outras regiões
Tempo de navegação por região (2015 vs. 2016)
Source: comScore Chage Media Trend, BR.
-3%
70,000
57,484 55,937
Tempo de Navegação (MM)
60,000
50,000
5%
25%
40,000
30,000
19%
17,524
20,000
21,915
23,030
-5%
24,177
10,773 10,276
10,000
3,962
4,883
0
Norte
Nordeste
Sul
2015
% Change Media Trend
Sudeste
Centro-Oeste
2016
45
Como esse tempo está sendo distribuído?
Ranking dos sites com maior tempo de navegação
Source: comScore Chage Media Trend, BR - Nordeste - Maio 2016
5,283
Google Sites
4,861
Facebook
1,381
Microsoft Sites
895
Globo
UOL
Yahoo Sites
R7 Portal
MercadoLibre
OLX Inc.
CAIXA.GOV.BR
IG Portal
Grupo NZN
Netflix Inc.
Baidu.com Inc.
Twitter
420
411
299
168
163
116
106
87
62
60
54
46
Os conteúdos de vídeo podem ser responsáveis por isso.
Ranking dos sites com maior tempo de navegação
Source: comScore Chage Media Trend, BR - Nordeste - Maio 2016
5,283
Google Sites
4,861
Facebook
1,381
Microsoft Sites
895
Globo
UOL
Yahoo Sites
R7 Portal
MercadoLibre
OLX Inc.
CAIXA.GOV.BR
IG Portal
Grupo NZN
Netflix Inc.
Baidu.com Inc.
Twitter
420
411
299
168
163
116
106
87
62
60
54
2,114
YOUTUBE.COM
926
Google
502
Google Search
402
Google Web Search
317
Google Images Search
Google Gmail
76
Blogger
70
BLOGSPOT.COM.BR
56
Google Maps
12
47
Os maiores canais do Youtube no Nordeste.
Fonte: comScore Video Metrix Desktop, BR, Nordeste, Mai 2016
3,946
SonyBMG @ YouTube
3,871
ONErpm @ YouTube
Canal KondZilla Channel @…
1,108
442
GR6 EXPLODE @ YouTube
354
Banda Vingadora @ YouTube
OficialHungria Channel @…
174
LEGENDA FUNK ORIGINAL…
162
MC Pocahontas @ YouTube
162
Musile Records @ YouTube
151
Tudubom Records @ YouTube
146
48
Com 66.8%, a região nordeste é a que mais consome
conteúdo de notícias.
comScore Segment Metrix ; Target Profile, Desktop, BR, Mai 2016
Nordeste
66.8%
Centro-Oeste
65.4%
Norte
65.1%
Sul
64.7%
Sudeste
63.5%
49
Categorias por gênero no NE
Engajamento por categoria (homens vs. mulheres)
Source: comScore Segment Metrix 2.0, Key Measures, BR., Mai 2016
Sports
158.0
Technology
123.0
News & Information
Health
117.0
94.0
Health
175.0
Family & Youth
130.0
Education
128.0
Social Media
Total Audience (Age 6+) ; Northeast ; Male / Female. Composition Index PV.
106.0
50
Conclusões gerais
51
•
Em um ambiente multi-plataforma, é necessário entender as audiências mobile e as
particularidades e semelhanças com os demais consumidores.
•
A audiência mobile irá ocupar um espaço ainda maior.
•
Conteúdo em vídeo merece atenção especial
•
Os aplicativos irão significar a maior parte do consumo mobile, abrindo espaço para
desenvolvedores de tecnologias e conteúdos.
•
As mídias sociais continuarão com extrema relevância, principalmente no Brasil.
•
Veículos e adnetworks precisam entender seu potencial considerando a qualidade do
inventário: taxas de IVT, taxas de visibilidade e entrega no target.
•
A publicidade móvel ainda se encontra em de seu estágio de expansão, mas os usuários já
estão lá... Go catch them all!
52
Obrigada! ;)
Sharon Sancovski
Senior Sales Manager BR
[email protected]
www.comscore.com
@comScoreBR
www.linkedin.com/company/comscore
For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://www.comscore.com/About-comScore/Patents
www.facebook.com/comscoreinc
© 2016 comScore, Inc.
53

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