Petróleo no Brasil e no Mundo e Situação atual da Petrobras

Petróleo no Brasil e no Mundo e
Situação atual da Petrobras
Armando Guedes Coelho
Membro do Conselho de Administração do IBP
Presidente do Conselho Empresarial de Energia da FIRJAN
Panorama Mundial
Século XXI
Diversificação das Fontes de Energia
100
ESTAMOS AQUI
90
80
70
Biomassa
(lenha)
60
%
Biomassa
moderna
Nuclear
Hidro
Gás natural
50
Solar
Petróleo
40
30
20
Carvão
10
0
1850
Outros
1900
1950
Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald
2000
2050
2100
Oferta de Energia 2013
Brasil
Renováveis
Hidroeletricidade 6%
37%
Energia
Nuclear
1%
Carvão
1%
Mundo
Petróleo
47%
Gás;8%
235,6 milhões de toneladas
de óleo equivalente
Fonte: BP Statistical World Energy 2014
Hidroeletricidade Renováveis 2%
7%
Energia
Nuclear
4%
Carvão
31%
Petróleo
33%
Gás
24%
12.753,9 milhões de toneladas
de óleo equivalente
Petróleo
Reserva, Produção e Consumo 2013
Reservas Provadas
País
Venezuela
Arábia Saudita
Canadá
Irã
Iraque
Kuwait
Emirados Árabes
Rússia
Líbia
EUA
Nigéria
Cazaquistão
Catar
China
Brasil
Angola
109 barris
298,3
265,9
174,3
157,0
150,0
101,5
97,8
93,0
48,5
44,2
37,1
30,0
25,1
18,1
15,6
12,7
Produção
País
Arábia Saudita
Rússia
EUA
China
Canadá
Irã
Emirados Árabes
Iraque
Kuwait
México
Venezuela
Nigéria
Brasil
Catar
Noruega
Angola
Consumo
103 bpd
11525
10788
10003
4180
3948
3558
3646
3141
3126
2875
2623
2322
2114
1995
1837
1801
País
103 bpd
EUA
China
Japão
Índia
Rússia
Arábia Saudita
Brasil
Coréia do Sul
Canadá
Alemanha
México
Irã
África *
Oriente Médio**
França
Indonésia
18887
10756
4551
3727
3313
3075
2973
2460
2385
2382
2020
2002
1911
1683
1683
1623
OBS: Considerando a produção atual, os Estados Unidos terão petróleo por mais uns 12 anos
*Excluindo Argélia, Egito e África do Sul. **Excluindo Irã, Israel, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e
Emirados Árabes. Fonte: BP Statistical World Energy 2014
O Brasil no
Ranking de Reservas
Considerando
as estimativas de reservas do pré-sal
Reservas
atuais
Pré-Sal
+
18,0 bilhões
de boe
14ª maior
reserva
Reservas
futuras
=
27,5 a 38,5
9ª maior
reserva
56,5 bilhões de boe
18,0 provadas
11,5 descobertas pré-sal
10,0 Libra
5,0 cessão onerosa
12,0 exced. cessão onerosa
Gás
Reserva, Produção e Consumo 2013
Reservas Provadas*
País
Irã
Rússia
Catar
Turcomenistão
EUA
Arábia Saudita
Emirados Árabes
Venezuela
Nigéria
Argélia
Austrália
Iraque
China
Indonésia
Noruega
Egito
1012 m3
33,8
31,3
24,7
17,5
9,3
8,2
6,1
5,6
5,1
4,5
3,7
3,6
3,3
2,9
2,0
1,8
Produção
Consumo
País
109 m3
País
109 m3
EUA
Rússia
Irã
Catar
Canadá
China
Noruega
Arábia Saudita
Argélia
Indonésia
Malásia
Turcomenistão
México
Egito
687,6
604,8
166,6
158,5
154,8
117,1
108,7
103,0
78,6
70,4
69,1
62,3
56,6
56,1
Emirados Árabes
56,0
Usbesquistão
52,2
EUA
Rússia
Irã
China
Japão
Canadá
Arábia Saudita
Alemanha
México
Reino Unido
Emirados Árabes
Itália
Coréia do Sul
Tailândia
Índia
Egito
737,2
413,5
162,2
161,6
116,9
103,5
103,0
83,6
82,7
73,1
68,3
64,2
52,5
52,2
51,4
51,4
* Não considera as reservas de shale gas dos EUA - Perspectivas de shale gas dos EUA: 728.445
milhões m3. Fonte: BP Statistical World Energy 2014.
Desafio da Oferta Global
das Fontes de Energia (mm bpd)
Adição Requerida de Capacidade (bpd)
2020: 43-48 MM bpd
2030: 65-78 MM bpd
Fonte: IEA World Energy Outlook 2010 / EIA International Energy Outlook 2010
Média do Preço do Óleo Cru
Projeção preço (2012 dólares por barril)
Fonte: EIA, The Annual Energy Outlook, 2014
Preços de Henry Hub e Brent
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Henry Hub Natural Gas
Brent Crude Oil
Novo ambiente de preços a partir de 2005
Mudança Geopolítica
EUA
Oriente Médio
China, Índia e
Japão
• Autonomia de produção: Shale Gas e Tight Oil
• Conflitos étnicos na Libia, Iraque, Irã, Arábia
Saudita...
• Busca de novas fronteiras (Atlântico Sul, Costa
Brasileira, Costa do Oeste da África e Margem
Equatorial)
Grande oportunidade para o Brasil se posicionar no
contexto do mundo do petróleo
Insegurança / instabilidade “direcionando” investimentos
das empresas do setor petróleo (onde atuar???)
Projeção da Capacidade de Refino
no Brasil (mm bpd)
2000
2012
2130
2130
2015
2016
2260
2017
2425
2425
2018
2020
Previsão de Demanda do Mercado de
Derivados de Petróleo no Brasil*
3,3
12%
2,4
3%
11%
5%
2,2
9%
4%
5%
9%
9%
6%
9%
9%
7%
11%
7%
17%
19%
22%
44%
41%
41%
2011
Diesel
Gasolina
*milhão bpd
Fonte: Petrobras
2016
GLP
Nafta
QAV
2020
Óleo Combustível
Demais Derivados
Mudança no Perfil de Demanda
Brasil 1950-2010
Fonte: Petrobras
Gás
Natural
Produção de Gás Natural
1990-2040 (trilhões pés cúbico*)
*1 ft3= 0,03 m3
Fonte: EIA Annual Energy Outlook 2014
Produção de Gás Natural
trillion cubic feet
Fonte: EIA Annual Energy Outlook 2013
Conclusões
O gás como combustível veicular, principalmente para veículos
pesados, criaria uma alternativa muito interessante para
substituição de combustíveis convencionais (gasolina e óleo diesel).
 Redução de emissões nos grandes centros urbanos;
 Redução da dependência externa de óleo diesel e gasolina
A questão do gás no Brasil carece de decisões fundamentais para o
desenvolvimento do setor.
É prioritário que seja estabelecida pelo Governo uma política
nacional de preços para que o gás se torne competitivo (seja
como combustível veicular ou gerador de energia térmica,
seja como matéria prima para a indústria química)
Conclusões
No horizonte de 20 a 30 anos, o petróleo e o gás representarão 50%
da participação na matriz energética mundial.
Para melhorar as condições de uso e do meio ambiente em relação a
energia, deve-se:
1. Investir em eficiência: combustíveis fósseis (petróleo e gás),
combustíveis renováveis e veículos movidos a energia elétrica.
Vale lembrar que tanto nos motores do Ciclo Otto, quanto nos
motores do Ciclo Diesel, o aproveitamento termodinâmico não
ultrapassa 33% da energia gasta, sendo este aproveitamento
substancialmente maior para o carro elétrico. Então, a
conjugação do carro elétrico com flexibilidade de usos de energia
fóssil ou fontes alternativas, faria todo sentido;
2. Fabricar veículos eficientes e menores;
Conclusões
3. Investir em transporte de massa, principalmente nos grandes
centros;
4. Promover o aculturamento da população mundial: redução no uso
de veículos próprios, e mais veículos coletivos;
5. Aumentar a metragem de ciclovias nos grandes centros;
No caso específico do Brasil, é importante aumentar a utilização de
outros modais de transporte além das rodovias (dutovias, marítimo,
hidrovias e ferrovias).
Como conclusão final, os fatores determinantes serão: mudança de
cultura, inovação, aumento de eficiência e uso
de múltiplas fontes energéticas em veículos leves e/ou
pesados.
Shale Gas e Shale Oil
Fatores de Sucesso para o Gás Não
Convencional nos EUA
Acesso a
áreas de
exploração
Regulação
Leve
Estrutura da
Indústria de
Gás
Conhecimento
Geológico
Mercado
Financeiro
Sofisticado
Fonte: IE/UFRJ (Edmar Almeida)
Aceitação
Social
Acesso ao
Mercado
Produção de Petróleo e Gás Natural nos EUA,
a partir de Recursos não Convencionais
Produção de tight oil (mm bpd)
1.000 ft3 = 0,19 barris de óleo equivalente
Fonte: EIA, Outlook for U.S. shale oil and gas 2014
Produção de shale gas
(bilhões ft3 por dia )
Projeção da Produção de Gás Natural
nos EUA até 2040
Trilhões de pés
cúbicos
Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release
Bilhões de pés
cúbicos por dia
Potencial de Exportação de Gás Natural
pelos EUA
Trilhões de pés
cúbicos por ano
Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release
Bilhões de pés
cúbicos por dia
Maiores Reservas Provadas de
Shale no Mundo
Shale gas
Shale oil
País
Rússia
EUA*
China
Argentina
Líbia
Venezuela
México
Paquistão
Canadá
Indonésia
Total mundial
Bilhões barris
75
58
32
27
26
13
13
9
9
8
345
País
Trilhões pés cúbicos
China
Argentina
Argélia
EUA*
Canadá
México
Austrália
África do Sul
Rússia
Brasil
Total mundial
1.115
802
707
665
573
545
437
390
285
245
7.299
1.000 ft3 = 0,19 barris de óleo equivalente
* A ARI estima uma reserva de 48 bilhões de barris de shale oil, e de 1.161 trilhões de pés cúbicos para o shale
gas. Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release
Pré-Sal
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Nível do Mar
0m
Acumulação
Pós-Sal
2000 m
Água
Pós-Sal
Janela de Sal
3000 m
Sal (Camada Impermeável)
4000 m
óleo
Pré-Sal
Rochas Lacustres Acumulação
Pré-Sal
(Geradoras de Petróleo)
5000 m
6000 m
Sem Escala
Fonte: Petrobras
óleo
1000 m
Ocorrência Potencial do Pré-Sal
Área do Pré-sal brasileiro
Áreas
Búzios
Excedentes da
Cessão Onerosa
(bilhão de boe)
6,5 - 10,0
Entorno de Iara
2,5 - 4,0
Florim
0,3 - 0,5
Nordeste de Tupi
0,5 - 0,7
Tabela: Resolução CNPE nº 1, 24/06/2014
1ª rodada Pré-Sal (out/2013)
Área de Libra
Consórcio / Participação: CNPC: 10% / CNOOC: 10% / Shell: 20% / Total: 20% / Petrobras: 40%
Reserva de 8 a 12 bilhões de barris
O Nosso Grande Desafio no Pré-Sal
Como tornar disponível essa grande descoberta ?
Equacionamento Regulatório
Royalties – Parcela de recursos destinada ao Governo
Regime de Concessão
Regime de Partilha
10% Percentual Royalties
15% Percentual Royalties
Equacionamento Financeiro
Para os próximos 10 anos, considerando investimentos de US$ 10 a
20 por cada novo barril de petróleo a ser produzido, e um adicional
de reservas em uma faixa de 18,8 a 36 bilhões de barris (em função
do pré-sal), estima-se uma demanda de investimentos em torno de
US$ 400-800 bilhões.
É pouco provável que o Brasil tenha condições de aportar todo este
montante, sendo necessária a captação de recursos externos.
Apenas para a área de Libra, estamos falando de investimentos da
ordem de U$S 100 -200 bilhões.
Equacionamento Tecnológico
A tecnologia atual permite segurança na atividade
de exploração do Pré-sal
Desafios a
superar
Menor
custo
Maior
segurança
Parque Tecnológico do Rio
Localizado na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, na ilha do Fundão;
350 mil m2,
destinados a abrigar empresas de setores
intensivos em conhecimento, com prioridade para as áreas de
energia, meio ambiente e tecnologia da informação.
Parceria Universidade-Empresa:





aplicação das pesquisas nas inovações empresariais;
postos de trabalho para profissionais altamente qualificados;
definição de necessidades do mercado de trabalho;
oportunidade de estágios e primeiro emprego aos alunos;
melhoria de qualidade de vida local, com compromisso de
responsabilidade social
Parque Tecnológico do Rio
Pela legislação vigente, as empresas são obrigadas a alocar
faturado em P&D, nos campos de alta produtividade.
1%
do valor
Considerando uma produção da ordem de 3 milhões bpd no pré-sal nos
próximos 10 anos, tem-se investimentos na ordem de US$ 3 milhões/dia,
considerando o preço de US$ 30 o barril de óleo, o que daria mais de
320 milhões/ano.
US$
No entanto, considerando a mudança da legislação, que prevê a distribuição
destes valores pelo país inteiro, haverá um decréscimo substancial na
parcela alocada ao parque tecnológico e, consequentemente, muitas
empresas ali instaladas poderão “abandonar” seus projetos.
O IBP, a FIRJAN e o Governo do Estado do Rio estão se mobilizando, a fim de
propor uma melhor solução para este assunto.
Vale lembrar que o principio básico é a concentração e não a diversificação.
Parque Tecnológico do Rio
Outras companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos
no Brasil: Cameron, IBM, Technip, Weatherford e Wellstream.
Equacionamento
Recursos Humanos e Serviços
Autorizações concedidas a
estrangeiros por nível de escolaridade
Equacionamento Logístico
Distância de 300 km da costa;
Grande demanda de transporte aéreo (helicópteros) e marítimo;
Necessidade de controle eficiente dos riscos operacionais e ambientais;
Plano de contingência eficiente e com respostas rápidas;
Necessidade de plataformas automáticas;
Pensa-se em construir ilhas artificiais entre a costa e as
plataformas.
Expectativa de Produção no Brasil PósSal, Pré-Sal e Cessão Onerosa Petrobras
2.0 mbpd
2.4 mbpd
3.0 mbpd
* O campo de Libra poderá entrar em operação entre 2019/2020 - Modelo de
Partilha de Produção
Investimentos Petrobras em
Exploração e Produção
Fonte: PETROBRAS - Plano Estratégico 2030 e PNG 2014-2018, de 26 de
fevereiro de 2014
Conclusões
• O pré-sal é um projeto estratégico, de longa duração (20 a 25 anos) e
sua sustentabilidade estará irreversivelmente associada a nossa
capacidade de criar um ambiente de atratividade de investimentos
(internos e externos), fundamentado em regras (políticas) simples e
claras e sustentabilidade duradoura (marco regulatório).
• O desenvolvimento do pré-sal é de altíssimo interesse nacional e
mundial (principalmente considerando a mudança geopolítica no
mundo atual) e, bem executado, pode colocar o Brasil em uma posição
ímpar e invejável no contexto mundial (baixa população, grande
produtor de alimentos e gigante produtor de energia).
• Isso significa que o Brasil não tem apenas oportunidades para
empresas de O&G, mas também oportunidades para os fornecedores,
principalmente para aqueles que estão dispostos a estabelecer-se no
Brasil.
Não podemos falhar nesse objetivo!
Mensagem Final
Período 2030 – 2050
Mundo
Brasil
 Excesso de população
 Baixa população (230 milhões de pessoas -
(9.5 bilhões de pessoas);
menor que a população dos EUA);
 Escassez de energia;
 Grande produção de energia;
 Escassez de grãos.
 Grande produção de grãos.
O que significa dizer que o Brasil, nesta ocasião,
terá um grande potencial.
Obrigado