O Mercado de caminhões pesados nos EUA

5/9/2008
Gary Gibson
Presidente
Missão da ATD
Promover e Defender os Interesses
dos Concessionários de Caminhões
Pesados nos EUA
• Apoiar nossos concessioná
concessionários
membros perante o governo, os
fabricantes e o pú
público
•
Auxiliar nossos membros a serem
bem--sucedidos com suas
bem
concessioná
concession
árias
1
5/9/2008
Visão Geral do
Mercado de
Caminhões Pesados
dos EUA
A Economia dos EUA
•
•
•
•
A economia dos EUA à beira da
recessão
Crise de Crédito / Hipotecas com
impacto sobre nossos negócios
Preços dos combustíveis impactando os
operadores
As regulamentações de economia de
combustível da EPA são desafiadoras
para fabricantes e concessionários
2
5/9/2008
Visão Geral da Indústria
•
•
•
•
•
As vendas em 2007 declinaram 32%
As vendas em 2008 diminuíram em
23%
Os analistas prevêem uma recuperação
em 2009
A consolidação da indústria continua
Volumes de frete lentos – aumento
recente
Vendas das Classes 4 – 8
2007
160.000
150.130
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7
Classe 8
140.000
120.000
Mais de 371.000
Vendas em 2007
100.000
80.000
60.000
70.426
50.991 44.922
53.789
40.000
20.000
0
2007
3
5/9/2008
Vendas por Fabricante
Classes 4 - 8
2007
80000
70000
60000
50000
40000
30000
Vendas
20000
10000
0
Participação de Mercado
Classes 44 -8
2007
25
20,4
20
19,118,8
15
10
6,7
6,3
5,3
5
4,4
4,3
3,9
3,6
2,6
1,5
1,4
1,6
0
4
5/9/2008
Vendas em 2008
Vendas das Classes 4 – 8
No Ano até Junho de 2008
65.268
70.000
60.000
50.000
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Mais de 160.000
Vendas
40.000
30.000
20.738
23.527
27.615
23.371
20.000
10.000
0
2008
5
5/9/2008
Vendas por Fabricante
Classes 4 - 8
No Ano até Junho de 2008
40000
35000
30000
25000
20000
15000
Vendas
10000
5000
0
Participação de Mercado
Classes 44 -8
No Ano até Junho de 2008
25
21,7
20,3
20
16,8
15
10
6,5
5
6,2
5
4,4
3,7 3,7 3,6
2,2
1,8 1,8 0,7
0,8
0
6
5/9/2008
Estoque e Dias de
Fornecimento
2008
Dias de
Unidades Fornecim
ento
103
Classe 4 12.810
2007
Unidades
21.687
Dias de
Forneci
mento
128
Classe 5
13.455
116
17.363
108
Classe 6
9.331
95
16.071
125
Classe 7
10.188
70
15.569
66
Classe 8
28.893
67
39.976
95
Total
74.677
110.666
Desempenho das
Concessionárias 2007
•
•
•
•
•
•
•
Vendas mensais médias:
$3.116.758
Lucro como % das vendas: 2,28%
Vendas médias mensais de caminhões
novos:
$1.649.888
Bruto como % das vendas: 6,32%
Valor líquido:
$2.827.907
Returno sobre o valor líquido:
30,15%
Absorção de peças/serviços: 86,97%
7
5/9/2008
Os Concessionários de
Caminhões Pesados
Permaneceram Constantes
3000
2750
2500
Concessionárias
2250
2000
1997
1999
2001
2003
2005
2007
A Importância do
Atendimento e Peças
8
5/9/2008
Regulamentações da EPA
Regulamentações para 2007
• Causou uma pré
pré--compra em 2006
• Custos aumentados
• Tecnologia não testada
Regulamentações para 2010
• Pré
Pré--compra menor esperada em 2009
• SCR vs. EGR
• Custos aumentados
Valores de
Caminhões Usados
9
5/9/2008
Valores de Caminhões
Usados
• Mercado de caminhões comerciais
declinando devido a:
• Preços dos Combustíveis Mais Altos
• Fatores Econômicos
Depreciação – Classe 8
0,0%
-2,0%
Jan.-Dez. 2006
Jan.-Dez. 2007
Ano em 2008
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Rodoviário Aero
-10,0%
Proprietário- Operador
-12,0%
-14,0%
-16,0%
-18,0%
-20,0%
Declínio médio % para caminhões com 3 anos de idade na data da publicação
10
5/9/2008
Depreciação – Caminhões Médios
0,0%
Jan-Jun 2007
Jan-Ago 2008
-2,0%
-4,0%
-6,0%
Classe 6
Classe 7
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
Declínio médio % para caminhões com 3 anos de idade na data da publicação
O Futuro dos
Negócios com
Caminhões Pesados
nos Estados Unidos
11
5/9/2008
Concessionário ATD
Pesquisa de Atitude
Pesquisa de Atitude dos
Concessionários
Todos os anos, a ATD realiza uma
Pesquisa de Atitude dos
Concessionários
A Pesquisa mede a satisfação do
Concessionário com seu fabricante
Os resultados são discriminados
entre as categorias de Caminhões
Pesados e Caminhões Médios
12
5/9/2008
Índice Geral de Atitude
O Valor Financeiro da Franquia
Aumentou nos Últimos 12 Meses
O Franqueador Tomou
Medidas que Aumentarão o
Valor da Minha Franquia
Satisfação Geral
Com a Franquia
Taxa de Entrega
de Peças
Produtos de Suporte
de Garantia
Competitividade de
Peças
Política de Ajustes Fora
da Garantia
Consideração das
Assistência em
Informações do ConcessionárioContatos de Vendas
Os Produtos São o Que
Meus Clientes Querem
Eficácia
do Suporte
Técnico
de Vendas
Programas de Comercialização
Assistência em Contatos
de Caminhões Novos
de Peças
Índice Geral de Atitude (Caminhões
Pesados))
Pesados
2007
Kenworth Pesado 69,2
76,3
Peterbilt Pesado
75,3
67,8
International Pesado
72,0
67,5
INDÚSTRIA
69,6
CAMINHÕES PESADOS
68,8
Sterling Pesado
63,7
Freightliner Pesado
67,0
66,2
64,6
62,9
61,8
Volvo 69,6
60,7
Mack
66,6
Western Star
63,4
59,4
40
58,9
50
60
70
80
13
5/9/2008
Índice Geral de Atitude (Caminhões
Médios)
2007
Isuzu
Kenworth Médio
64,9
75,9
Hino
77,9
Nissan Diesel (UD)
72,5
Ford
68,9
Sterling Médio
65,8
CAMINHÕES MÉDIOS
Peterbilt Médio
INDÚSTRIA
International Médio
Mitsubishi Fuso
77,9
77,7
74,9
69,4
69,1
68,1
70,6
67,8
76,0
67,8
69,6
66,2
67,3
65,3
76,5
Freightliner Médio
66,0
Chevrolet/GMC Médio
65,3
64,8
62,1
52,1
40
50
60
70
80
Convite para Participar da
Convenção ATD 2009
Convenção e Exposição da ATD, Gaylord
National, Washington D.C., 1818-20 de abril de
2009
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5/9/2008
Ressalva e Direitos Autorais
A National Automobile Dealers Association “NADA” desenvolveu estas
informações para informar seus concessionários membros e terceiros
sobre as condições da indústria. A coleta e qualquer apresentação destas
informações não se destina a encorajar ações combinadas entre a
concorrência ou qualquer ação por parte de concessionários, fabricantes
ou quaisquer terceiros que pudessem de qualquer forma que seja fixar ou
estabilizar o preço ou qualquer elemento do preço de qualquer mercadoria
ou serviços ou excluir/limitar qualquer concorrente ou empresa do
mercado. Qualquer medida tomada em resposta a estas informações deve
basear-se no julgamento comercial individual do destinatário.
Nenhum esforço é feito ou visado pela NADA para encorajar qualquer
acordo, explícito ou implícito, com base nas informações.
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dados podem ser reproduzidos, armazenados em sistemas de dados ou
transmitidos, de qualquer forma ou por qualquer meio,
eletrônico, mecânico, fotocópias, gravações ou de outra forma, sem a
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5/9/2008
Informações de Contato
www.nada.org/American+Truck+Dealers/
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