No. 3 Susanna Löcher, Die Hauptakteure der chinesischen

Die Hauptakteure der chinesischen
Bierindustrie
von
Susanna Löcher,
8. Semester
Ostasieninstitut,
Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein
30.01.2004
Nach meinem Abitur 1998 absolvierte ich zunächst das
propädeutische Jahr für modernes Chinesisch an der
Universität Heidelberg. Im Anschluss studierte ich zwei
Semester Chinesisch an der Chinese Culture University
in Taipei, Taiwan.
2000 habe ich dann mein Studium am Ostasieninstitut
der
Fachhochschule
Ludwigshafen
mit
den
Schwerpunktfächern
Marketing
und
Chinesisch
begonnen. Von Oktober 2002 bis März 2003 war ich als
Praktikantin im Marketingbereich bei Siemens Ltd. China
in Shanghai tätig.
Diese Jahr werde ich meinen Abschluss machen. Zur
Zeit schreibe ich für ein deutsches Unternehmen meine
Diplomarbeit über das Thema - Der Markt für
Luftfiltration in China Susanna Löcher, März 2004
e-mail : [email protected]
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.................................................................................................4
1. Die Tsingtao Brauerei.........................................................................6
1.1 Tsingtaos Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen im Überblick..............6
1.2 Tsingtaos Expansion im chinesischen Biermarkt................................8
1.2.1 Tsingtaos Aktivitäten auf Taiwan...................................................10
1.3 Tsingtaos Allianz mit Anheuser Busch..............................................11
2. Die Yanjing Brauerei.........................................................................13
2.1 Yanjings Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen im Überblick.............13
2.2 Yanjings Expansion im chinesischen Biermarkt...............................15
3. China Resources Enterprises Breweries (CREB)..........................17
3.1 Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen von CREB im Überblick..........17
3.2 Die Expansion von CREB im chinesischen Markt............................18
3.3 Die Allianz zwischen CREB und SABMiller......................................20
Zusammenfassung und Ausblick........................................................21
Literaturverzeichnis..............................................................................22
3
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Einleitung
Mit einem geschätztem Bierkonsum von 24 Mio. t1 für 2003 wird China bald zum
größten Biermarkt der Welt aufsteigen.2 Seit 1995 wächst der Markt jedes Jahr
um circa sechs Prozent.3 Der chinesische Biertrinker konsumiert jährlich 18 Liter
Gerstensaft, während der Weltdurchschnitt bei 50 Liter pro Kopf liegt.4
2002 gab es noch mehr als 530 Brauereien im ganzen Land: Circa 120
Brauereien produzierten über 50.000 t. pro Jahr; nicht einmal 20 Brauerein
konnten eine Produktionskapazität von mehr als 200.000 t. aufweisen.5 Lediglich
drei Brauereien 青 岛 Tsingtao, 北 京 燕 京 Beijing Yanjing und 华 润 China
Resources Enterprises Breweries (CREB) stellen heute mehr als zwei Mio. t.
Bier pro Jahr her und kontrollieren zusammen circa 30 Prozent des Marktes.6
Da viele kleine Unternehmen mit Verlust verkaufen, um somit zumindest ihre
Marktanteile zu halten, ist das Geschäft momentan noch nicht sehr profitabel.
Eine 640 ml Flasche Bier ist billiger als Wasser, der Einzelhandelspreis betrug
2002 nicht mehr als einen Yuan.7
Große ausländische Brauer wie zum Beispiel Bass8, Foster und Carlsberg, die
Anfang der 90er Jahre ihre teuren Premiummarken in China verkaufen wollten,
scheiterten. Mit weniger als zwei Prozent9 des Gesamtumsatzes war der Markt
für Premiumbiere zu klein und die Produktionskosten der Ausländer aufgrund
hoher Qualitätsstandards zu groß. Internationale Bierkonzerne wie Anheuser
1
vgl. o.V.: In Chinas Biermarkt herrscht Kaufstimmung, bfai, 28.10.2002
Die USA war bisher der weltweit größte Biermarkt. 2001 betrug der Bierkonsum der
Amerikaner 233 Mio. hl., die Chinesen konsumierten im Vergleich 227 Mio. hl.
(vgl. Interbrew Market Report, 2003)
3
vgl. o.V.: US giant doubles stake in Tsingtao, South China Morning Post, 28.06.2003
4
o.V.: bfai, 28.10.2002
5
vgl. o.V.: China online, 25.01.2002
6
vgl. Sito, Peggy, SABMiller buys 29.6pc stake in Harbin Brewery for $675m, South China
Morning Post, 01.07.2003
7
vgl. Zhu, Charlie: Foreign brewers think big, South China Morning Post, 28.08.2002
8
Bass gehört heute zu Interbrew.
9
vgl. o.V.: Industry Overview: Beer or Bust - The Chinese Beer Market,
http://www.friedlnet.com/news/02110107/3/, 03.05.2003
2
4
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Busch, SABMiller und Interbrew kooperieren heute mit starken regionalen
Partnern.
Mit der vorliegenden Seminararbeit sollen die drei Hauptakteure der
chinesischen Bierindustrie - Tsingtao, Yanjing und CREB - vorgestellt und ihre
unterschiedlichen Expansionsstrategien im chinesischen Markt mit Vor- und
Nachteilen
beschrieben werden. Des weiteren werden die strategischen
Allianzen zwischen den Hauptakteuren und internationalen Bierkonzernen,
sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung der chinesischen
Bierindustrie aufgezeigt.
5
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
1. Die Tsingtao Brauerei
1.1. Tsingtaos Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen im Überblick
1903 bauten die Deutschen, die 青岛 Qingdao und die umgebende Provinz 山
东 Shandong von 1887 bis 1914 als Schutzgebiet besetzt hielten, eine eigene
Brauerei.
Bis
heute
benutzt
die
Biermarke
neben
den
chinesischen
Schriftzeichen die alte deutsche Schreibweise des Stadtnamens: Tsingtao. 1916
verloren die Deutschen die Brauerei an die Japaner, die sie bis 1922
weiterführten und dann wiederum an die Chinesen abgeben mussten.
Inzwischen besteht ein Viertel der
Bierzutaten aus Reis10 und die 青岛啤
酒 股 份 有 限 公 司 Tsingtao Brauerei
AGmbH
11
, die seit 1993 an der
Shanghaier und Hongkonger Börse
gehandelt wird, ist heute mit 13
Prozent an der gesamten jährlichen
Bierproduktion
von
Marktführer
im
24
Mio.
t.
zweitgrößten
Biermarkt der Welt.12 2002 konnte die
Brauerei ihren Umsatz um 21 Prozent
auf 6,2 Mrd. Yuan
13
und ihren
Nettogewinn sogar um 166 Prozent
auf 223 Mio.
Bild 1: Der Pavillion 回 澜 阁 Huilange auf der 栈
桥 zhanqiao (Landungsbrücke) in Qingdao ist das
Markenzeichen von Tsingtao.
10
vgl. o.V.: Prost Tsingtao, Die Welt, 16.03.2003
In den letzten Jahren wurden viele Änderungen im chinesischen Aktiengesetz vorgenommen,
so dass Mischformen zwischen GmbH Gesellschaften und Aktiengesellschaften in China
momentan durchaus bestehen.
12
vgl. o.V.: Prost Tsingtao, Die Welt, 16.03.2003
13
vgl. Sito, Peggy: Takeovers help lift mainland brewers' earnings and market share, South
China Morning Post, 21.04.2003
11
6
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Yuan steigern. 14 Nach Aussagen des Präsidenten von Tsingtao 李 桂 荣 Li
Guirong ist es das Ziel der Brauerei bis 2010 jährlich acht Mio. t. Bier
herzustellen.
Zum
diesjährigen
100.
Geburtstag
gab
der
62jährige
Präsident
des
Unternehmens außerdem bekannt, dass man Tsingtao zum globalisierten
Unternehmen umbauen werde. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, hat
Tsingtao in den vergangenen sieben Jahren 49 Kleinbrauereien übernommen
und mittlerweile eine Produktionskapazität von 4,5 Mio. t aufgebaut. Durch die
strategische Allianz mit dem weltweit größten Biergiganten Anheuser Busch
verspricht sich Tsingtao sowohl Unterstützung im heimischen Markt, als auch
Hilfe bei seiner weltweiten Expansion. Nach 李桂荣 Li Guirong will die Brauerei
zunächst im ostasiatischen Markt expandieren, um dann weiter nach Europa
und in die USA vorzustoßen. Im ersten Schritt baute Tsingtao 2002 eine
Brauerei auf 台湾 Taiwan auf und erreichte bereits gegen Jahresende einen
Marktanteil von acht Prozent15 auf der Insel.
14
15
vgl. o.V.: China Economic Information Service Network, 04.03.2003
vgl. o.V.: Prost, Tsingtao, Die Welt, 16.03.2003
7
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
1.2 Tsingtaos Expansion im chinesischen Biermarkt
Zwischen 1997 und 2002 investierte Tsingtao mehr als 400 Mio. Yuan 16 in
Brauereien in ganz China:
1997 begann Tsingtao mit seiner landesweiten Expansion. Innerhalb eines
Jahres kaufte das Unternehmen in benachbarten Regionen 15 Brauereien auf,
von denen die meisten bankrott waren und weniger als 100.000 t Bier pro Jahr
produzierten. Im gleichen Jahr erwarb Tsingtao 55 Prozent der Anteile der
größten Brauerei in 西安 Xi'an, 汉斯 啤酒 Han Si Bier und erlangte dadurch
einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent in Xi'an selbst und circa 50 Prozent in
der Provinz 陕西 Shaanxi. 17 In 深圳 Shenzhen gründetete das Unternehmen
1999 außerdem ein Joint Venture mit dem japanischen Unternehmen Asahi
Beer.
Die größten und strategisch wichtigsten Akquisitionen tätigte Tsingtao in 上海
Shanghai und 北京 Peking: Im Jahr 2000 kaufte das Unternehmen 75 Prozent
der Anteile der dänischen Carlsberg Brauerei in Shanghai für 150 Mio. Yuan.18
Mit der modernen Anlage, die von Carlsberg 1995 errichtet wurde, konnte
Tsingtao nun allein in Shanghai jährlich 100.000 t Bier produzieren und verkauft
seitdem das meiste Bier in der Metropole.19 Für 10 Mio. US $ wurde Tsingtao
2001 Hauptanteilseigner an der 北 京 五 星 啤 酒 有 限 公 司 Five Star Brauerei
GmbH in Peking und erlangte außerdem für 12,5 Mio. US $ 54 Prozent der
Anteile der 北京 啤 酒 有 限 公 司 Beijing Brauerei GmbH. 20 und kaufte die
Pekinger 三环 啤 酒 有 限 公 司 Three Rings Brauerei GmbH.
16
vgl. o.V.: The rise of China's beer titans, China online, 25.01.2002
vgl. o.V.: The rise of China's beer titans, China online, 25.01.2002
18
vgl. o.V.: The rise of China's beer titans, China online, 25.01.2002
19
vgl. o.V.: Prost Tsingtao, Die Welt, 16.03.2003
17
8
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Während lediglich sieben der 49 Brauereien, die Tsingtao aufgekauft hat,
Tsingtao Bier herstellen, produzieren alle anderen Unternehmen weiterhin ihre
lokalen
Biere.
Tsingtao
plant
seine
momentan
42
unterschiedlichen
Firmenmarken auf zehn zu reduzieren, um so die Produkte besser auf das
Unternehmen reflektieren zu lassen.21 Bei vielen der aufgekauften Unternehmen
handelt es sich um bankrotte Staatsunternehmen; nach Schätzungen ist
lediglich ein Drittel der Unternehmen profitabel und ein Drittel der Brauereien
können gerade so ihre Kosten decken. 22 Seit 1997 sind Tsingtaos Schulden
jährlich um ein Drittel gestiegen und betrugen Ende 2002 4,5 Mrd. Yuan.23
Obwohl viele Investoren befürchteten, dass die zahlreichen Akquisitionen die
finanzielle Lage Tsingtaos gefährden würden, gab das Unternehmen 2002
bekannt, man wolle zusammen mit Anheuser Busch 500 Mio. Yuan für weitere
Akquisitionen ausgeben. Der Geschäftsführer verkündete außerdem, dass
Tsingtao
in
den
Südafrikanischen
Produktionsstätte in Malaysia geplant sei.
Markt
24
eintreten
wolle
und
eine
Im August diesen Jahres kaufte
Tsingtao von Malaysias Lion für 108 Mio. Yuan 45 Prozent der Anteile der 湖南
衡阳湘乡啤酒厂 Hunan Hengyang Debier Brauerei.25
20
vgl. o.V.: The rise of China's beer titans, China online, 25.01.2002
vgl. o.V.: Hongkong: Chinas Bierbrauer Tsingtao, Hongkong (asia-economy.de), 28.07.2003
22
vgl. Sito, Peggy: Takeovers help lift mainland brewers' earnings and market share, South
China Morning Post, 21.04.2003
23
vgl. o.V.: Tsingtao will use Anheuser cash to expand in US, South China Morning Post,
24.10.2002
24
vgl. Wonacott, Peter: Busch-Tsingtao Union Signals Trend of Domestic-Foreign Ties, The Wall
Street Journal, 01.08.2002
25
vgl. o.V.: Listed Chinese Brewers Sign First Asset Purchase, China Economic Information
Service Network, 28.07.2003
21
9
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
1.2.2 Tsingtaos Aktivitäten auf Taiwan
Nach 台 湾 Taiwans Eintritt in die Welthandelsorganisation WTO verlor das
staatliche 台湾烟酒卖局 Taiwan Tobacco and Wine Bureau (TTWB) Anfang
2002 ihr Monopol für die Alkoholproduktion auf Taiwan.
Seit April 2002 ist Tsingtao nun auch auf dem taiwaner Markt und konnte
innerhalb eines Jahres einen Markanteil von acht Prozent erlangen. 26 Der
stellvertretende Geschäftsführer von 台湾青啤酒 Taiwan Tsing Bier 蔡清富 Peter
Tsai hofft, dass Tsingtao in den nächsten drei Jahren bereits einen Marktanteil
von 20 Prozent erreichen wird.27
Im August 2002 vereinbarte Tsingtao mit der 三洋维士比 Sanyang Whisbih
Gruppe eine Brauerei mit einem Ausstoß von einer Mio. hl. zu bauen.28 Sie soll
in 屏东县 Pintung County in der Nähe von 高雄 Kaohsiung, im Südwesten
Taiwans errichtet werden; mit der Produktion will man 2004 beginnen.29 In die
Brauerei sollen drei Milliarden NT $ (entspricht circa 750 Mio. Yuan) investiert
werden30.
26
vgl. Truscott, Brian: The Sceptic: Taiwan Monopolies May Still Have Long Life, Dow Jones
Newswires, 24.10.2003
27
vgl. Huang, Joyce: Tsingtao brewery slated for Pintung, Taipei Times, 27.09.2002
28
vgl. o.V.: Prost Tsingtao, Die Welt, 16.03.2003
29
vgl. Huang, Joyce: Tsingtao brewery slated for Pintung, Taipei Times, 27.09.2002
30
vgl. o.V.: WRAP: Anheuser-Busch Closes Deal to Boost Tsingtao Stake, Dow Jones
Newswires, 03.04.2003
10
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
1.3 Tsingtaos Allianz mit Anheuser Busch
Seit 2001 produziert Anheuser Busch in seiner Brauerei in 武汉 Wuhan in der
Provinz 湖北 Hubei die Marken Budweiser und Bud Ice. Der Bierkonzern hat
bisher insgesamt 70 Mio. US $ in Wuhan investiert.31 Innerhalb der nächsten
sieben Jahre sollen nun auch Anheuser Buschs Anteile an Tsingtao von derzeit
9,9 Prozent auf 27 Prozent aufgestockt werden. Anheuser Busch wird somit
zum größten privaten Anteilseigner an Tsingtao32 und wird bis Ende des Jahres
182 Mio. US $33 in den chinesischen Bierkonzern investieren. Die Amerikaner
durften bereits zwei eigene Manager in der Geschäftsführung Tsingtaos
platzieren, einen als Vorstand ohne Stimmberechtigung und einen als
Aufsichtsrat.34
Nach Aussagen des Präsidenten und Geschäftsführers von Anheuser Busch
International Inc., Steve Burrows, besitzt der chinesische Biermarkt nach dem
amerikanischen, das größte Potential weltweit35. Langfristig möchte Anheuser
Busch deshalb mit Hilfe von Tsingtaos weitem Distributionsnetz in China seine
eigenen Marken Budweiser und Bud Ice
besser vermarkten und plant des
Weiteren, einen Teil von Tsingtaos Produktionskapazitäten zu nutzen, um
Budweiser zu produzieren.36. Durch die Allianz mit der chinesischen Brauerei
profitieren die Amerikaner neben Tsingtaos landesweitem Distributionsnetz und
zahlreicher Produktionsstätten außerdem vom Marketing Know-how der
Chinesen.37
31
vgl. Chang, Leslie: Anheuser-Busch Raises Tsingtao Stake to 9.9%, The Wall Street Journal,
30.06.2003
32
Der größte staatliche Anteilseigner von Tsingtao ist die Stadt Qingdao mit 30.56 Prozent. (vgl.
o.V.: WRAP: Anheuser-Busch Closes Deal To Boost Tsingtao Stake, Dow Jones Newswires,
03.04.2003)
33
vgl. o.V.: Prost, Tsingtao, Die Welt, 16.03.2003
34
vgl. o.V.: Prost, Tsingtao, Die Welt, 16.03.2003
35
vgl. Chang, Leslie: Anheuser-Busch Raises Tsingtao Stake to 9.9%, The Wall Street Journal,
30.06.2003
36
vgl. Zhu, Charlie: Foreign brewers think big, South China Morning Post, 28.08.2002
11
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Nach Aussagen von Tsingtaos Präsidenten 李桂荣 Li Guirong will Tsingtao mit
den Investitionen von Anheuser Busch vor allem die eigene Marke in China
vorantreiben 38 ; das Kapital soll hauptsächlich für neue Brauereianlagen und
weitere Akquisitionen verwendet werden. 39 Aufgrund der hohen Werbekosten
und der relativ geringen Erträge werde man die Biere von Anheuser Busch
vorerst nicht fördern.40 Tsingtao erhofft sich außerdem Hilfe bei der einheitlichen
Organisation und effizienten Unternehmensführung der vielen Brauereien, die
der Konzern in den letzten Jahren aufgekauft hat. 41 Nach Aussagen des
Vorstandssekretärs von Tsingtao, Zhang Ruiyang, will man mit Hilfe von
Anheuser Busch langfristig auch in den USA Fuß fassen; was bisher durch die
hohen Transportkosten eher problematisch war.42 43
37
vgl. Li, Joyce: US deal to help Tsingtao focus on mainland, The Standard, 15.08.2002
vgl. Li, Joyce: US deal to help Tsingtao focus on mainland, The Standard, 15.08.2002
39
vgl. o.V.: WRAP: Anheuser-Busch Closes Deal To Boost Tsingtao Stake, Dow Jones
Newswires, 03.04.2003
40
vgl. Li, Joyce: US deal to help Tsingtao focus on mainland, The Standard, 15.08.2002
41
vgl. o.V.: US giant doubles stake in Tsingtao, South China Morning Post, 28.06.2003
42
vgl. o.V.: Tsingtao will use Anheuser cash to expand in US, South China Morning Post, 24.10.2002
43
Tsingtaos Bierexport betrug 2002 lediglich 0.03 Prozent der gesamten Produktionsmenge.
(vgl. Li, Joyce: US deal to help Tsingtao focus on mainland, The Standard, 15.08.2002)
38
12
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
2. Die Yanjing Brauerei
2.1. Yanjings Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen im Überblick
Die 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 Yanjing
Brauerei AgmbH, die 1980 in 北京 Peking
gegründet wurde, ist Teil der 燕京啤酒集团
公司 Yanjing Bier Gruppe, die seit 1997 an
der Börse in 香 港 Hongkong und 深 圳
Shenzhen gehandelt wird. 燕京啤酒 Yanjing
Bier
entwickelt
sich
zum
heimlichen
Gewinner unter den Biergiganten Chinas:
Das Unternehmen hatte 2002 landesweit
einen Marktanteil von neun Prozent44; Neun
von zehn Pekingern trinken Yanjing Bier ; im
Norden
Chinas
verkauft
Yanjing
30
Prozent 45 des konsumierten Bieres. 1995
begann
auch
landesweiten
Yanjing
Expansion:
mit
seiner
Innerhalb
Bild 2: Die rote 燕 Yan (Schwalbe) ist
das Markenzeichen der Yanjing
Brauerei.
von
sieben Jahren kaufte das Unternehmen 15
Brauereien in ganz China auf.
44
vgl. Doebele, Justin: Beer to the masses, http//www.forbes.com/global/2002/0401/017.html,
04.01.2002
45
vgl. o.V.: Yanjing Today, http://www.yanjing.com.cn/English/yjtoday.htm, o.J.
13
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Der Nettogewinn von 251,01 Mio. Yuan im dritten Quartal
diesen Jahres46 minderte die Sorge einiger Analysten, die
befürchteten,
Yanjing
würde
aufgrund
seiner
Akquisitionen geringere Profite aufweisen. 2002 erreichte
die Brauerei einen Umsatz von 4,7 Mrd Yuan 47 und
konnte durch seine jüngste Kooperation mit 福建 Fujians
größtem Bierbrauer 惠 泉 Hui Quan seine gesamte
Produktionskapazität dieses Jahr auf 2,4 Mio. t erhöhen.48.
Nach Aussagen des Geschäftsführers und Präsidenten
von Yanjing, 李福成 Li Fucheng strebt das Unternehmen
Bild 3: 李福成 Li
Fucheng,
Präsident und
Geschäftsführer
von Yanjing.
bis 2005 eine Produktionskapazität von drei Mio. t an.49
Im Unterschied zu Tsingtao und CRB, die in den vergangenen Jahren große
ausländische Bierkonzerne zur Unterstützung auf ihre Seite gezogen haben,
war bei Yanjing von einer Allianz mit einem ausländischen Partner bisher nicht
die Rede. Der stellvertretende Geschäftsführers von Yanjing, Bi Guisuo glaubt
jedoch, dass die Brauerei hinsichtlich Brauereinanlagen und Technologien mit
ausländischen Brauereien mithalten kann 50 : Für die Modernisierung seiner
Anlagen investierte das Unternehmen zwischen 1991 und 1999 1,7 Mrd. Yuan51.
46
vgl. o.V.: Yanjing persists in independence, China Economic Information Service Network,
12.03.2003
47
vgl. Chan, Elaine: Beijing Enterprises hit by Sars losses, The Standard, 10.09.2003
48
vgl. o.V.: Yanjing persists in independence, China Economic Information Service Network,
12.03.2003
49
vgl. o.V.: About us, http://www.yanjing.com.cn/chinese, o. J.
50
vgl. o.V.: Domestic Brewers Report Strong Growth in Q3, China Economic Information Service
Network, 24.10.2002
51
vgl. o.V.: The rise of China's beer titans, China online, 25.01.2002
14
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
2.2. Yanjings Expansion im chinesischen Biermarkt
Seit 1997 erwarb Yanjing Anteile an 15 Brauereien in China. Im Gegensatz zu
Tsingtaos zahlreichen kleinen Akquisitionen wählte Yanjing bekanntere und
größere Brauereien als Partner. Bisher investierte Yanjing insgesamt circa 1.3
Mrd. Yuan52 für seine Akquisitionen.
Bis 1999 war Yanjing eine lokale Marke; das Bier wurde hauptsächlich in 北京
Peking und 天 津 Tianjin sowie in den ländlichen Regionen Nordchinas
getrunken. Nachdem das Unternehmen 1995 seine Produktionskapazität in
Peking durch die erfolgreiche Akquisition von 华斯啤酒 Huasi Bier erweitern
konnte, folgten weitere Akquisitionen in den Provinzen 江西 Jiangxi, 湖南 Hunan,
湖北 Hubei und 山东 Shandong.53 Im Jahr 2000 investierte Yanjing mehr als 200
Mio. Yuan54 in die Shandonger Brauereien 莱州 Laizhou, 三孔 Sankong und 无
明 Wuming und konnte somit seine Produktionskapazität um eine Mio. t Bier
erhöhen. Durch die Investitionen konnte Yanjing seinen Marktanteil in Shandong
auf 25 Prozent55 erhöhen und Tsingtaos Vorherrschaft in der Provinz vernichten.
Nach Aussagen des Geschäftsführers und Präsidenten von Yanjing, 李福成 Li
Fucheng sollte mit den Akquisitionen in Shandong auch eine Basis für weitere
Expansion in den östlichen Regionen Chinas geschaffen werden.56
52
vgl. o.V.: Listed Chinese Brewers Sign First Asset Purchase, China Economic Information
Service Network, 28.07.2003
53
vgl. o.V.: The rise of China's beer titans, China online, 25.01.2002
54
vgl. ebenda.
55
vgl. ebenda.
56
vgl. ebenda.
15
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Im Juli diesen Jahres kam es zum größten Geschäft zwischen chinesischen
Bierbrauern: Für 362.4 Mio. Yuan 57 erwarb Yanjing 38.15 Prozent 58 an 福 建
Fujians größter Bierbrauerei 惠泉 Huiquan.59 Mit Huiquan an seiner Seite kann
Yanjing nun auch im Süden Chinas Fuß fassen. Der neue Partner dient
außerdem als gute Basis für Yanjings Bierexporte nach Taiwan, wo das
Unternehmen 2002 2.700 t.60 Bier verkauft hat.
57
vgl. o.V.: Listed Chinese Brewers Sign First Asset Purchase China Economic Information
Service Network, 28.07.2003
58
vgl. o.V.: Listed Chinese Brewers Sign First Asset Purchase, China Economic Information
Service Network, 28.07.2003
59
Hui Quan produziert jährlich 600.000 t Bier.
(vgl. Lee, Jane Lanhee: Investors in Chinese Brewers May Find Patience Pays Off, Dow Jones
Newswires, 08.08.2003)
60
vgl. o.V.: Breweries Tap Biz at Home, China Economic Information Service Network, 12.03.2003
16
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
3. China Resources Enterprises Breweries (CREB)
3.1. Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen von CREB im Überblick
Die 华润啤酒有限公司 China Resources Enterprises Breweries
(CREB) GmbH wurde 1994 als Joint Venture zwischen 华 润
创 业 有 限 公 司 China Resources Enterprises (CRE) 61 und
South African Breweries (früher SAB; heute SABMiller) 62
gegründet. CRE hält 51 Prozent der Anteile; SABMiller 49
Prozent.63 CREB wird an der Hongkonger Börse gehandelt;
nach Schätzungen der China Brewery Association lag der
Marktanteil von China Resources Beverages 2002 in
gleicher Größenordnung wie der von Yanjing, nämlich bei
Bild 4: 宁 高 宁 Ning
Gaoning, Präsident
von CRE und seit
2001 auch
Vorstandmitglied von
SABMiller
neun Prozent.64
Im Vergleich zu Tsingtao und Yanjing produziert CREB kein national bekanntes
Markenbier. Das Unternehmen verfügt vielmehr über mehrere regional starke
Biermarken, wie zum Beispiel 雪花 Xuehua in 辽宁 Liaoning oder 新 三 星 New
Three Star in 黑龙江 Heilongjiang.65 Seit seiner Gründung investierte SABMiller
mehr als 100 Mio. US $ in das Joint Venture 66 ; CREB
hat mittlerweile 30
Brauereien in China aufgekauft und verfügt heute über eine jährliche
Produktionskapazität von 3.5 Mio. t. Bier.
61
CRE ist ein Konzern des chinesischen Ministeriums für Außenhandel (Moftec). Mit seinen
Anteilen an CREB erwirtschaftet CRE sieben Prozent seines gesamten Profites.
(vgl. Chan, Elaine: Breweries put froth on China Resources profit, The Standard, 04.04.2003)
62
2002 kaufte der südafrikanische Bierkonzern South African Breweries (SAB) die
amerikanische Brauerei Miller.
63
vgl. o.V.: SAB Aims to Be Biggest Beer Maker, China Daily, 31.10.2003
64
vgl. o.V.: In Chinas Biermarkt herrscht Kaufstimmung, bfai, 28.10.2002
65
Neben Xuehua und New Three Star gehören zu CREBs größten regionalen Marken Huadan,
Shenyang, Lowen, K-Lion, Largo, Tianjin, Zero Clock, Sip, Xingyingge, Blue Sword und Green
Leave (vgl. o.V.: SABMiller Asia, http://www.sabplc.com, 2003)
66
vgl. o.V.: SAB Aims to Be Biggest Beer Maker, China Daily, 31.10.2003
17
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
2002 machte das Unternehmen einen Umsatz von 3.75 Mrd. HK $ (circa 4 Mrd.
Yuan) und konnte seinen Gewinn im Vergleich zu 2001 um 65 Prozent auf 100
Mio. HK $ (circa 107 Mio. Yuan) steigern.67
Nach Aussagen des Geschäftsführers von SAB Afrika und
Asien, Andre Parker wird SABMiller bis 2005 nochmals 100
Mio. US $ in das Joint Venture investieren. Mit dem Kapital
sollen Brauereien aufgekauft und regionale Marken weiter
ausgebaut werden.68
Bild 5: Andre Parker,
Geschäftsführer von
SAB Afrika und
Asien
3.2. Die Expansion von CREB im chinesischen Biermarkt
Im Gegensatz zu Tsingtao und Yanjing strebte CREB bisher nicht den Kauf von
Brauereien in großen Ballungszentren wie Shanghai und Peking an, sondern
konzentrierte sich vielmehr auf Akquisitionen in ländlicheren Regionen mit
geringerem Wettbewerb. Durch seine Allianzen mit regionalen Marktführern
konnte sich CREB eine führende Position in einigen Provinzen aufbauen.
Ende 1993 kaufte CRE für 300 Mio. Yuan69 Anteile an der 沈阳 雪花啤酒有限公
司 Shenyang Snowflake Brauerei GmbH. Heute gehören CREB 90 Prozent70
des Unternehmens; 雪花 Xuehua ist die führende Marke in 辽宁 Liaoning. In
der Provinz übernahm CREB außerdem die 大连啤酒有限公司 Dalian Brauerei
GmbH, mit den führenden Marken 凯 龙 Keller und 黑 狮 K-Lion, sowie 80
Prozent der Anteile der 棒 槌 岛 Bangchuidao Brauerei. Die Brauereien in
Liaoning verfügen zusammen über eine Produktionskapazität von circa 700.000
t.71
67
vgl. Sito, Peggy: Takeovers help lift mainland brewers' earnings and market share, South
China Morning Post, 21.04.2003
68
vgl. o.V.: SAB Aims to Be Biggest Beer Maker, China Daily, 31.10.2003
69
vgl. ebenda.
70
vgl. o.V.: SABMiller Asia, http://www.sabplc.com. 2003
71
vgl. ebenda.
18
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
In 四川 Sichuan erwarb CREB 1997 90 Prozent an der 四川亚太啤酒公司
Sichuan Yatai Brauerei in 绵阳 Mianyang, übernahm außerdem die Sichuan
Emei Brauerei und gründete 2001 zusammen mit den 四 川 蓝 剑 啤 酒 公 司
Sichuan Blue Sword Brauereien das Joint Venture 华润蓝剑啤酒公司 China
Resources Blue Sword Breweries, das nun 12 Brauereien umfasst.
1996 kaufte CREB 90 Prozent der Anteile der 吉林啤酒厂 Jilin Brauerei auf,
dessen führende Marke 华丹 Huadan, einen Marktanteil von 60 Prozent in der
Provinz 吉林 Jilin hat. 72 Durch die Akquisition der 雪豹有限责任公司 Snow
Leopard Brauerei für 5.6 Mio. US $ 2001, konnte CREB seine Präsenz in Jilin
weiter ausbauen.73
Ende 2001 akquirierte CREB 60 Prozent der Anteile der 东西湖啤酒集团股份有
限公司 Dongxihu Brauerei AgmbH, die einen geschätzten Wert von 76 Mio. US
$. 74 aufweist. Die Euro Dongxihu Brauerei hat eine Produktionskapazität von
400.000 t. und einen Marktanteil von 80 Prozent in 武汉 Wuhan in der Provinz
湖北 Hubei.75
Durch seine zahlreichen Akquisitionen konnte CREB seinen Gesamtumsatz
2002 zwar um 55 Prozent 76 erhöhen, machte aber lediglich zwei US Cent
Gewinn pro Liter.77
72
vgl. o.V.: SABMiller Asia, http://www.sabplc.com, 2003
vgl.ebenda.
74
vgl. Wozniak, Lara: FEER(6/13) South African Breweries Emerges As China's No. 2 Brewer, The
Far Eastern Economic Review, 05.06.2002
75
vgl. o.V.: SABMiller Asia, http://www.sabplc.com, 2003
76
vgl. Chan, Elaine: Breweries put froth on China Resources profit, The Standard, 04.04.2003
77
Tsingtaos geschätzter Gewinn pro Liter Bier beträgt 0.5 US Cent. Weltweit macht SABMiller einen
durchschnittlichen Gewinn von vier Cent pro Liter.
( vgl. Doebele, Justin: Beer to the masses, http://www.forbes.com, 04.01.2002)
73
19
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
3.3. Die Allianz zwischen CRE und SABMiller
Nur einige Tage nachdem Anheuser Busch im Juni diesen Jahres seine Anteile
an Tsingtao von fünf Prozent auf 9.9 Prozent erhöhte, gab SABMiller bekannt,
man werde 29.6 Prozent 78 der 哈尔滨 啤酒有限公司 Harbin Brauerei GmbH
kaufen. Die Harbin Brauerei, die vor 100 Jahren von Russen in
黑 龙 江
Heilongjiang gegründet wurde, ist mit einer Produktionskapazität von 1.25 Mio.
t.79 die viertgrößte Brauerei in China. SAB wird 76 Mio. Euro80 in die Brauerei in
Heilongjiang investieren.
Nachdem CRE verkündete, man werde sich in Zukunft mehr auf die Geschäfte
im Einzelhandel konzentrieren, befürchteten einige Analysten, SABMiller könnte
Harbin komplett übernehmen und ohne CRE weiter expandieren. 81 Graham
Mackay, Vorstandsvorsitzender von SABMiller versicherte jedoch, man werde
weitherhin hinter CRE stehen.82
Nach Aussagen des Geschäftsführers von SAB Afrika und Asien, Andre Parker,
erwartet man, in fünf Jahren Marktführer in China zu sein.83 Harbin und CREB
erreichen zusammen einen Marktanteil von 15 Prozent.84 Obwohl SAB eine
lokale Markenstrategie in China verfolgt, gab Andre Parker außerdem bekannt,
man wolle langfristig auch die internationale Marke Pilsner Urquell, die in der
Tschechischen Republik hergestellt wird, ins Land bringen.85
78
vgl. Sito, Peggy: SABMiller buys 29.6pc stake in Harbin Brewery for $675m, South China
Morning Post, 01.07.2003
79
vgl. ebenda.
80
vgl. ebenda.
81
vgl. Kuo, Patricia: WRAP: Harbin Brewery Shares Rise As SABMiller Buys Stake, Dow Jones
Newswires, 30.06.2003
82
vgl. Sito, Peggy: SABMiller buys 29.6pc stake in Harbin Brewery for $675, South China
Morning Post, 01.07.2003
83
vgl. o.V.: SAB Aims to Be Biggest Beer Maker , China Daily, 31.10.2003
84
vgl. o.V.: Braukonzern SAB Miller drängt es nach China, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
28.06.2003
85
vgl. o.V.: SAB Aims to Be Biggest Beer Maker , China Daily, 31.10.2003
20
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
Zusammenfassung und Ausblick
Um ihre Marktanteile weiter zu erhöhen, planen Tsingtao, Yanjing und CREB in
den kommenden Jahren weitere Akquisitionen. Ihr Erfolg wird dabei sehr stark
davon abhängen, inwieweit sie aufgekaufte Brauereien modernisieren und
profitabel machen können. Tsingtao und CREB zählen bei ihrer landesweiten
Expansion auf das Kapital, die Technologie und das Management Know-how
ihrer ausländischen Partner Anheuser Busch und SABMiller. Bei Yanjing war
von einer Allianz mit einem ausländischen Partner zwar bisher nicht die Rede,
jedoch könnte das Unternehmen aufgrund seiner vergleichsweise hohen Profite
sehr attraktiv für große internationale Brauereien wie zum Beispiel Heineken
oder Carlsberg werden.
Die drei größten Brauereien werden in den nächsten Jahren starke Konkurrenz
von der 珠 江 啤 酒 公 司 Zhujiang Brauerei in 广 州 Guangzhou bekommen:
珠 江 Zhujiang ist zwar noch nicht landesweit vertreten, besaß aber 2002 mit
einer Produktionskapazität von einer Mio. t. Bier und einem Umsatz von 2.8
Mrd. Yuan einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent in der Provinz 广 东
Guangdong. 2002 kaufte Interbrew 24 Prozent der Anteile von Zhujiang. Für 150
Mio. Yuan will Zhujiang nun mit Hilfe seines ausländischen Partners bis 2005
die größte Brauerei Asiens mit einer jährlichen Produktionskapazität von 1.5
Mio. t. in Guangdong aufbauen. Nach Aussagen des Geschäftsführers und
Vorstandsvorsitzenden von Zhujiang, Yang Rongming sollen bis 2010 sogar
jährlich fünf Mio. t. Bier produziert werden.86
Aufgrund des enormen Wettbewerbes ist das Biergeschäft in China momentan
noch nicht sehr profitabel. In den nächsten Jahren wird die Anzahl der
Brauereien in China jedoch durch weitere Akquisitionen stark abnehmen. Der
Biermarkt wird aber sehr wahrscheinlich nicht wie zum Beispiel in Japan oder in
den USA von einigen großen Biermarken beherrscht werden, sondern es wird
wohl wie bisher zahlreiche starke regionale Marken geben.
86
vgl. Pun, Pamela: Zhujiang plans to build Asia's largest brewery, The Standard, 14.11.2003
21
Die Hauptakteure der chinesischen Bierindustrie
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Geschäftsberichte
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Geschäftsbericht Tsingtao, 2001
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